835444_2015_铭龙股份_2015年度报告_2016-05-12.pdf

浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 铭龙股份 NEEQ:835444 浙江铭龙基布股份有限公司 ZHEJIANG MINGLONG BASE FABRIC CO.,LTD 年度报告 2015 1 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 12 月 22 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的同意挂牌函，于 2016 年 1 月 11日正式完成挂牌手续，成功登录资本市场，开启了公司发展的新篇章。报告期内，公司为满足日益增长的产业用网布市场需求，进一步扩大生产规模，从德国进口 12 台卡尔迈耶高端双轴向经编机，于 2015 年 11 月份全部到位，并于年底之前安装调试完毕，2016 年 1 月正式投产。2 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 目 录 第一节 声明与提示 .5 第二节 公司概况 .8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .9 第四节 管理层讨论与分析 .12 第五节 重要事项 .22 第六节 股本变动及股东情况 .28 第七节 融资及分配情况 .30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .32 第九节 公司治理及内部控制 .34 第十节 财务报告 .38 3 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、铭龙股份、铭龙有限 指 浙江铭龙基布股份有限公司 铭龙塑胶 指 浙江铭龙塑胶有限公司 勤星砖瓦 指 桐乡市勤星砖瓦有限责任公司 股东大会 指 浙江铭龙基布股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江铭龙基布股份有限公司董事会 监事会 指 浙江铭龙基布股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 合伙企业法 指 中华人民共和国合伙企业法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江铭龙基布股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 北京康达（杭州）律师事务所 报告期 指 2015年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 产业用网布 指 是指应用于生产过程的网布，或是与其他材料组合或复合在一起使用的特种布 涤纶工业长丝 指 主要用于产业领域，并具有高强力、高模量的聚酯长纤维 卡尔迈耶公司 指 全球纺织机械行业的知名企业，具有较高的市场占有率 4 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 第一节 声明与提示【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱建华、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人（会计主管人员）卜小红保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为致同审字(2016)第110ZB2092号的标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 由于国内网布生产企业数量众多，且采用的生产工艺技术较为接近，部分规模较小的生产厂商一般采取低价竞争的方式争夺客户资源，市场竞争较为激烈。因此，若未来行业内的企业数量持续增加，或者部分制造商的规模进一步扩大，行业市场竞争将会进一步加剧，若公司不能采取有效措施及时应对，将对公司的经营业绩产生不利影响。供应商集中风险 2015 年度，公司前五大供应商占同期采购额的比例为 96.89%，其中第一大供应商占同期采购额的比例为 50.33%，供应商集中度较高。虽然公司与浙江盛元化纤有限公司、北京佳泰新材料有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司等优质供应商建立了长期的合作关系，但若主要供应商因自身生产经营业务或者与公司的合作关系出现重大不利变化时，导致公司原材料出现质量问题、不能及时供应或者采购价格出现显著增长，将对公司的经营状况和业绩造成重大不利影响。原材料价格波动风险 公司原材料成本占公司主营业务成本的比例在80%以上，其中主要原材料为涤纶工业长丝。2013年以来，公司采购的主要型号的涤纶工业长丝的价格波动幅度较大，直接影响到公司的成品成本和毛利率。受供求关系和宏观经济波动等多方面因素的影响，未来涤纶工业长丝的价格波动不可避免，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。5 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款账面价值为2,621.65万元，占同期总资产的比例为21.14%，比重处于较高水平。虽然公司已采取积极措施加快应收账款的回笼，并对应收账款按谨慎性原则计提了坏账准备，但未来如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，导致出现客户发生违约的情形，将会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。资产抵押、质押风险 截至2015年12月31日，公司合计用于抵押、质押资产总额账面价值达到4,232.46万元，占公司资产总额的比例为34.13%，主要系银行借款抵押的生产设备及票据保证金。若公司因行业内外部环境波动而出现经营业绩下滑的情形，导致不能及时偿还相应的银行借款或到期兑付银行承兑汇票，将对公司的生产经营产生重大不利影响。实际控制人不当控制和公司治理的风险 截至 2015 年末，公司实际控制人朱建华直接和间接合计持有公司 95%的股份，处于绝对控股的地位，能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生，但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，如果实际控制人通过行使表决权影响公司的重大决策，可能会影响和损害公司及中小股东的利益。公司厂房搬迁风险 铭龙股份现有部分厂房系从实际控制人控制的勤星砖瓦租赁的位于桐乡市屠甸镇海星村新东的厂房，该厂房现建成在属于屠甸镇海星村经济股份合作社的工业用途的集体土地使用权上，土地证号为桐集用（1992）110700024。根据中华人民共和国城乡规划法、浙江省城乡规划条例、浙江省房屋租赁管理条例等规定，铭龙股份现在使用的租赁房产未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证等许可即开展建设工作，存在被认定为违章建筑并拆除的风险，该房产不属于可以用于经营租赁的标的物，铭龙股份与勤星砖瓦之间就租赁该房产签署的租赁合同存在被法院认定无效的风险。因此若在租赁期限内出现上述土地被收回、房屋被拆除等原因导致公司无法继续租用该厂房，厂房搬迁将对公司未来经营业绩产生较大的不利影响。对此，屠甸镇人民政府、屠甸镇村镇建设规划站等有关部门已分别书面证明（或说明）公司系合规使用土地、建造厂房；屠甸镇海星村村委会已书面证明，若发生厂房搬迁则将协助公司解决生产经营场所问题；勤星砖瓦和公司实际控制人朱建华也分别对此风险可能对公司造成的损失6 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 作出补偿承诺。详见本公司发布于全国股转系统指定信息披露平台(或www.neeq.cc)的公开转让说明书。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江铭龙基布股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG MINGLONG BASE FABRIC CO.,LTD 证券简称 铭龙股份 证券代码 835444 法定代表人 朱建华 注册地址 桐乡市屠甸镇轻纺工业园区 办公地址 桐乡市屠甸镇轻纺工业园区 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1106 室 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 龙传喜、李士龙 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李旭 电话 0573-88890776 传真 0573-88890233 电子邮箱 公司网址 www.ml- 联系地址及邮政编码 浙江省桐乡市屠甸镇轻纺工业园区/314503 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-11 行业（证监会规定的行业大类）纺织业(C-17)主要产品与服务项目 网布的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,000,000 控股股东 朱建华 实际控制人 朱建华 四、注册情况 8 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913304006936010436 是 税务登记证号码 913304006936010436 是 组织机构代码 913304006936010436 是 注：根据国家“三证合一”登记改革制度要求，公司于 2015 年 10 月 21 日完成股改 并取得了统一社会信用代码为 913304006936010436 号的营业执照。9 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入（元）113,232,559.56 156,139,690.68 -27.48 毛利率%15.03 18.02-归属于挂牌公司股东的净利润（元）1,094,687.62 12,185,287.49-91.02 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）592,915.32 11,952,799.07-95.04 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.56 33.71-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.39 33.06-基本每股收益（元/每股）0.05 0.55-90.91 二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计（元）123,998,682.44 94,656,447.07 31.00 负债总计（元）80,661,087.73 52,413,539.98 53.89 归属于挂牌公司股东的净资产（元）43,337,594.71 42,242,907.09 2.59 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.97 1.91 3.14 资产负债率%65.05 55.37-流动比率 0.70 0.96-利息保障倍数 1.43 8.19-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）3,101,175.89-645,971.73-应收账款周转率 3.78 5.66-存货周转率 7.56 10.50-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.00-20.04-营业收入增长率%-27.48 25.57-净利润增长率%-91.02 162.46-五、股本情况 10 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）22,000,000 22,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）计入当期损益的政府补助 690,733.33 委托他人投资或管理资产的损益 24,675.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-121,373.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 594,035.31 所得税影响数 92,263.01 归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 501,772.30 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 报告期内不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。11 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主营产业用网布的研发、生产及销售，处于产业用纺织制成品行业中的上游领域，公司的产品可广泛应用于灯箱广告布、蓬盖布、气密布、建筑膜材等产业用纺织品生产的细分领域。随着上述细分领域市场需求的稳定增长，公司产品的市场需求亦不断扩大，市场空间较为广阔。经过多年的业务发展和技术积淀，公司凭借较强的独立研发能力和优异的产品质量，取得了较高的品牌知名度和市场占有率。目前，公司主要客户有上海荣威塑胶工业有限公司、达亚帆布（上海）有限公司、湖北金龙新材料有限公司等，公司与主要客户均保持了长期的合作关系，并通过直销的模式将产品销售给最终客户，从而获得收入、利润与现金流。（一）采购模式 公司的原材料采购模式相对传统，主要以销售订单的签订情况为依据制定采购计划，即采购部、生产部会同销售部先根据每月销售订单制定生产计划，再按当月生产需求确定原材料用量，并向供应商进行采购。同时，对于常规性、频繁使用的原材料，公司备有一定数量的库存，以避免原材料短缺对生产进度造成的不利影响。（二）生产模式 公司的生产模式主要为根据订单需求组织生产的模式和部分通用规格按固定库存生产的模式相结合。对于生产成本较高、工艺相对复杂、客户具有特定需求的高强网布产品主要采用订单生产模式，即根据客户要求的产品标准开展生产，对生产全过程进行严格的质量控制和产品检验，协同销售部按照销售合同约定的时间发货，并为客户提供完善、持续的支持和售后服务，确保产品质量能够符合客户的实际需求。对于常规、通用且生产成本相对较低的普通网布，公司主要采取备货式生产以保证快速、足额地满足市场及客户的需求。此外，公司会根据市场行情的变化情况对部分产品的产量进行适当的调整，对部分常规型号产品进行生产、储备，以满足额外的订单需求。（三）销售模式 公司采用直销的模式实现产品的对外销售。一般来说，公司会根据客户的实际情况进行动态分类管理，对于信誉良好、规模较大、实力较雄厚的客户，由主管销售的副总经理专人负责，并且在合作方式、供应时间及供应数量等方面给予此类客户重点支持；对于规模中等、需求稳定的客户，公司按照地理大区进行划分，由主管销售的副总经理分管，在合作方式、供应时间及供应数量等方面给予该类客户一定的支持；对于其他规模较小、抗风险能力不足的客户，公司一般采用现款现货或先款后发货的政策，严格控制经营风险。公司会定期对现有客户进行风险分析，重点确定客户所属类别和相应的服务管理政策。公司主要采用成本加成和市场价格相结合的定价方式，主要根据上游原材料价格和产品市场供需情况来确定，因此公司产品售价与主要原材料涤纶工业长丝的采购价格基本上保持同步变化趋势，对其价格的变动较为敏感。（四）研发模式 公司研发部根据销售部、生产部等部门提出的研发需求，结合自行搜集的市场发展情况、客户需求信息、国内外同类产品的技术更新情况后，对产品的市场需求、发展趋势、技术可行性以及成本效益进行预测和论证，并编制相应的可行性研究报告。经公司内部论证可行后，由研发部组织人员进行研发并形成文档、图纸等技术资料，并会同生12 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 产部组织开展试制工作，进行生产指导和技术服务，及时解决遇到的生产工艺问题，待试制产品检验合格后转入试生产阶段。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司管理层紧紧追随 2012 年公司董事长下达的三年奋斗目标努力追赶，坚持产品、市场和客户三个定位：首先，公司产品定位为中高端产品，以满足不同客户的多样化需求；其次，市场定位以国内销售为主，国外市场为辅；最后，在客户定位方面专攻国内外规模大，专业技术能力强的下游客户。报告期内，公司治理机制和管理水平不断提高，在团队管理方面，公司与桐乡市理德企业管理咨询有限公司签约，委托其每月对我司下至车间一线员工，上至总经理进行生产、经营的管理培训；在质量管理方面，公司建立了较为完善的质量管理体系，由总经理助理亲抓产品质量，严把质量关；在销售渠道方面，由原来的单纯内销的模式延伸至内销为主、外销为辅的模式，外销市场也由之前的印巴市场推广至欧美市场。在公司申请取得高新技术企业后，仍持续加大研发投入，提升产品质量和附加值，从而提高公司核心竞争力和市场占有率。1.经营业绩情况 报告期内，公司业绩有所下滑，2015 年度完成营业收入 11,323 万元，同比下降27.48%；利润总额 141 万，同比下降 90.00%；实现净利润 109 万元，同比下降 91.02%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 12,399 万元，同比增长 31.00%；净资产为 4,334万元，同比增长 2.59%。2015 年度，公司加权平均净资产收益率 2.56%，较上年同期 33.17%降幅较高，主要系因报告期内国际原油价格急剧下跌，使公司原材料产业涤纶丝的价格大幅下滑并进而波及下游，导致公司网布产品的销售单价出现显著下降，营业收入出现较大幅度下降，但公司固定资产折旧及人工成本仍较高且有一定程度的增长，财务费用等各项期间费用稳中有升，从而导致公司利润空间被压缩，利润总额和净利润均出现大幅下降。2015 年度，公司基本每股收益为 0.05 元，较上年同期基本每股收益 0.55 元有大幅度下降，主要系报告期内公司收入下降和利润减少所致。2.公司业务情况 扩大生产规模：报告期内，公司从德国进口了 12 台卡尔迈耶双轴向经编机，现在所生产产品基本可以覆盖客户所需的大多数产品型号，进一步提高了规模效应。核心技术：公司拥有自主的研发中心和研发团队，公司现拥有 15 项实用新型专利、2 项发明专利。同时公司还设置了生产工艺和质量管理部门，重点负责生产流程的跟踪管理，为主营产品质量的可靠性与稳定性提供保障。销售渠道：公司在保持原有客户的同时，通过内销结合外销、网上开拓客户资源兼国内外展会寻找商机的模式，不断开发新客户和新市场。同时公司通过完善的售后技13 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 术支持与增值服务不断加强客户粘性，进一步保证了公司客户资源的稳定性与持续性。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与与现金流现金流分析分析 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 113,232,559.56-27.48%-156,139,690.68 25.57%-营业成本 96,212,930.25-24.84%84.97%128,010,829.37 22.76%81.98%毛利率 15.03-18.02-管理费用 9,948,944.02 2.17%8.79%9,737,571.08 12.68%6.24%销售费用 2,830,672.13-10.66%2.50%3,168,430.17 30.07%2.03%财务费用 3,348,556.22 67.45%2.96%1,999,789.51-13.19%1.28%营业利润 962,089.78-93.11%0.85%13,953,741.84 151.65%8.94%营业外收入 716,144.10 159.80%0.63%275,654.81-77.18%0.18%营业外支出 269,714.06 79.66%0.24%150,120.84 21.43%0.10%净利润 1,094,687.62-91.02%0.97%12,185,287.49 162.46%7.80%项目变动及重大差异产生的原因：1.营业收入：报告期内，营业收入比上年同期减少了 42,907,131.12 元，降幅为 27.48%。变动主要原因是由于国际原油价格急剧下滑导致上游产业涤纶丝的价格下调约 20%进而导致公司产成品销售单价和营业收入均出现显著下降。2.营业成本：报告期内，公司的营业成本比去年减少了 31,797,899.12 元，降幅为 24.84%。与营业收入降幅基本持平，主要系受到主要原材料产业用涤纶丝销售价格下降的影响所致，同时公司的成本控制水平也有一定程度的提高。在采购方面，公司与上游供应商能够保持良好的合作关系，在保证原材料质量的同时可享受较低价格采购，同时公司严格按照自身订单需求和库存水平进行原材料的采购，避免了原材料挤压可能带来的减值损失。报告期内，公司营业成本的下降幅度低于营业收入的下降幅度，主要系计入生产成本的固定资产折旧金额和人工成本稳中有升。3.财务费用：报告期内，公司的财务费用比去年增加了 1,348,766.71 元，增幅为 67.45%。变动主要原因为报告期内公司增加了银行贷款，支付利息比去年有所增加。4.营业外收入：报告期内，公司的营业外收入比去年增加了 440,489.29 元，增幅为159.80%，主要系因企业挂牌新三板获得桐乡市的财政补贴 400,000.00 元。报告期内公司获得的政府补贴具体明细如下：新三板上市补助 400,000.00 元；2012年度工业生产性投资项目实行奖励122,733.33 元；2014 年管理创新扶持资金116,000.00 元；2014 年第二批专利奖励资金 24,000.00 元；发明专利补助款 20,000.00元；2015 年浙江省第二批知识产权保护和管理专项资金 8,000.00 元。5.营业外支出：报告期内，公司的营业外支出比去年增加了 119,593.22 元，增幅为79.66%，主要系因规范经营缴纳税收滞纳金所致。6.营业利润、净利润：报告期内，公司的营业利润比去年减少了 12,991,652.06 元，降幅为 93.11%，净利润较去年减少了 11,090,599.87 元，降幅为 91.02%。主要原因系：一是受原材料价格下降的影响，公司主营产品网布的销售价格出现显著下降，且大于营业成本的下降幅度，从而导致公司毛利率出现下滑，产品利润空间被压缩；二是报告期内公司为申请新三板挂牌，支付给各中介机构费金额较大，导致管理费用增长显著；三是报告期内公司出于设备购置和流动资金需求，增加了短期借款，财14 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 务费用较 2014 年度有大幅上升。（2 2）收入构成分析收入构成分析 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 112,232,909.77 95,735,591.56 155,088,840.25 127,498,115.69 其他业务收入 999,649.79 477,338.69 1,050,850.43 512,713.68 合计合计 113,232,559.56 96,212,930.25 156,139,690.68 128,010,829.37 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%网布 112,232,909.77 99.12 155,088,840.25 99.33 水电费收入等 999,649.79 0.88 1,050,850.43 0.67 合计合计 113,232,559.56 100.00 156,139,690.68 100.00 收入构成变动的原因 报告期内，公司收入构成无明显变化，主要来源于主营产品网布的生产、销售。（3）现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,101,175.89-645,971.73 投资活动产生的现金流量净额-17,194,820.13-1,250,679.23 筹资活动产生的现金流量净额 14,761,468.96 1,015,423.91 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：主要系公司主要客户系长期合作客户，资信情况较好，在产品销售价格下降的背景下，公司相对提高了货款回收的账期要求，因此报告期内公司应收主要客户货款的账龄大部分在一个月以内，回笼速度较快，从而促使经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额出现显著下降，主要系为进一步扩大产能，报告期内公司新购置了 12 台进口双轴向经编机，因此增加了机器设备等固定资产的投资金额。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司偿还借款支付的现金流出减少所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江铭龙塑胶有限公司 21,219,724.51 18.74%是 2 上海荣威塑胶工业有限公司 15,072,709.78 13.31%否 3 达亚帆布(上海)有限公司 12,542,742.36 11.08%否 4 湖北金龙新材料股份有限公司 10,183,643.21 8.99%否 5 福建思嘉环保材料科技有限公司 8,716,687.79 7.70%否 合计合计 67,735,507.65 59.82%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 15 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江盛元化纤有限公司 42,058,285.79 50.33%否 2 北京佳泰新材料有限公司 20,572,375.83 24.62%否 3 江苏恒力化纤股份有限公司 13,321,489.15 15.94%否 4 北京佳华泰科技有限公司 2,659,270.21 3.18%否 5 荣盛石化股份有限公司 2,356,561.22 2.82%否 合计合计 80,967,982.20 96.89%-报告期内公司的供应商的集中度较高，对第一大供应商荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”，主要合作对象系其下属的杭州荣盛化纤销售有限公司及浙江盛元化纤有限公司）的采购比例较高，主要系以下原因：荣盛石化系国内涤纶丝生产的龙头企业，产品质量亦处于行业领先地位，且具有较强的售后处理能力，对货物采购过程中发生的零星的产品质量问题均能通过双方友好协商解决，因此向其采购生产所需的涤纶工业长丝能够较好地保证采购的及时性、稳定性，进而保证公司产品的质量；经过多年的合作，荣盛石化在产品价格、付款信用期等方面均能给公司较大的优惠幅度，公司与荣盛石化均属于浙江地区且距离相对较近，因此涤纶长丝该类大宗货物的运输成本亦较低，从而有利于降低公司整体的采购成本。综上，为保证公司原材料质量的稳定性和及时性，并降低公司的采购成本，公司倾向与荣盛石化、恒力化纤等供应商保持长期的合作关系，因此公司供应商集中和稳定性存在合理性。公司主要原材料涤纶工业长丝属于大宗商品，目前市场价格较为透明，一般根据上游PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)的价格走势及整体市场供求行情确定，属于完全竞争市场，采购价格较为公允，不存在利益输送的情形。目前，国内生产涤纶工业长丝的厂家较多且产值规模均较大，具体包括恒逸石化股份有限公司、荣盛石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司、桐昆集团股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司等大型企业，竞争亦较为充分，公司作为区域内具有一定知名度的企业且采购额相对较大，因此公司的议价能力较强。尽管报告期内公司向荣盛石化等主要供应商的采购比例较高，但可替代的供应商仍较多，不存在对个别供应商的重大依赖，亦不会影响公司的正常生产经营活动及构成公司业务发展的重大风险。（6 6）研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,199,668.68 6,373,894.79 研发投入占营业收入的比例%4.59 4.08 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 10,689,928.96 428.91%8.62%2,021,126.96-44.37%2.14%6.48 应收账款 26,216,472.55-14.51%21.14%30,666,589.54 41.36%32.40%-11.26 存货 13,226,863.37 8.14%10.67%12,231,660.20 0.61%12.92%-2.25 长期股权投资-16 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 固定资产 66,417,191.09 53.08%53.56%43,388,394.48-10.18%45.84%7.72 在建工程-688,683.90-0.73%-0.73 短期借款 54,000,000.00 50.21%43.55%35,950,000.00 8.94%37.98%5.57 长期借款-资产总计 123,998,682.44 31.00%100.00%94,656,447.07-20.04%100.00%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，公司货币资金比上年增加了 8,668,802.00 元，增幅为 428.91%。变动的主要原因是报告期内银行存款和信用证保证金有所增加。2、应收账款：2015 年末，公司应收账款较 2014 年末减少 4,450,116.99 元，变动比例为-14.51%。变动的主要原因是受到产品销售单价和销售额下降的影响，为促进货款回收，公司对客户的账龄周期有所缩短，且大部分为长期合作客户，规模较大、资信情况较好，因此应收账款期末余额有所下降。3、存货：2015 年末，公司存货较 2014 年末增加了 995,203.17 元，增幅为 8.14%，变动的主要原因是公司在报告期内生产规模扩大，库存商品有所增加。截至 2015 年末，公司产成本可变现净值高于生产成本，不需要计提减值准备。4、固定资产：2015 年末，公司固定资产较 2014 年末增加了 23,028,796.61 元，增幅为 53.08%，变动的主要原因是公司在报告期内进一步扩大生产规模，新购置机器设备所致。5、短期借款：2015 年末，公司短期借款较 2014 年末增加 18,050,000.00 元，增幅为 50.21%，变动的主要原因是公司在报告期内为满足设备购置及运营资金的需求增加了银行贷款所致。6、资产总计：2015 年末，公司资产总额较 2014 年末增加 29,342,235.37 元，变动比例为31.00%，变动的主要原因是公司在报告期内货币资金和固定资产增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 无。（2 2）对外对外股权股权投资投资情况情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 纺织品分为服装、家纺和产业用纺织品三大类。产业用纺织品在国外也称作技术纺织品，是指经过专门设计、具有特定功能，广泛应用于工业、土工及建筑、传媒广告、农林牧渔、航空航天等领域的纺织品。产业用纺织品技术含量高，应用范围广，市场潜力大，其发展水平是衡量一个国家纺织工业综合竞争力的重要标志之一。2015年，中国经济面临较大的下行压力，经济增长速度进一步放缓，但依旧保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。产业用纺织品行业克服各种不利因素，加快转型升级，通过精细化管理提升运营效率，加大投入进行技术创新，积极开拓新的产品应用和市场，全年运行呈现增速放缓、运行平稳、效益良好的态势。根据国家统计局数据，2015年1月11月，产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别增长6.51%和14.44%，工业增加值增长12.4%，行业利润率5.9%，出口较2014年略有增长。根据中国产业用纺织品行业协会对140家企业的调研，2015年，产业用纺织品行业的景气指数为72.3，企业家对行业全年的经营情况满意度较高。随着近年来国内经济进入了以增速放缓、产业结构转型升级为明显特征的新常态。产业用纺织品需求持续多元化，部分领域存在一定的刚性需求，因此宏观经济增速放缓并未对行业的总体需求产生实质性影响。同时，产业用纺织品作为纺织工业结构调整的重要方向，得到了国家政策的大力支持，行业内诸多骨干企业抓住机遇大力推进科技创新，优化产业结构。在需求平稳变化、政策推动、行业转型升级的多重驱动下，产业用纺织品产业规模近年来稳17 浙江铭龙基布股份有限公司 2015 年度报告 中有升。随着城镇化建设加快推进和经济刺激政策的实施，国家在基础设施建设、环境治理、卫生保健、安全防护、军事国防等方面的投入会不断加大，将会释放出更大的内需市场，为产业用纺织品行业的快速发展和业内企业的成长提供广阔空间。同时，产业结构调整的步伐将进一步加快，产业用纺织品行业已成为纺织工业转型升级的突破点和未来的增长点，行业内部正在向以技术、人才、品牌和可持续发展为核心的战略调整，这一转变将会极大增强行业在国内外市场的竞争能力。综合上述因素，预计未来行业整体将继续稳定增长，一批兼具资金和技术实力的龙头企业有望迎来更好的发展机遇。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）规模优势产量大、覆盖品类全面 公司的主要产品为产业用网布，处于产业用纺织制成品行业的上游领域，目前来看行业内企业规模普遍偏小，设备配置参差不齐，难以实现规模化、标准化的生产。公司作为专业化的网布织造厂商，在资金实力、技术水平方面与小微企业相比有着较为明显的优势。为保持竞争优势，公司先后购置了国际领先的经编机设备36台，可以覆盖客户所需的绝大多数的产品型号，生产规模在细分行业中处于领先水平。（2）技术优势高水平、专业化 公司始终将工艺改进与技术创新视为长期发展的核心竞争力和重要保障。作为国家高新技术企业，公司十分重视研发资源投入，已经培养了一支技术水平扎实、经验丰富，且具有独立研发能力和创新能力的研发团队。目前已掌握了4项生产过程中的关键技术和工艺、2项经国家认定的发明专利以及数十项实用新型专利，具有较强的综合技术优势。此外，公司还设置了生产工艺和质量管理部门，重点负责生产流程的跟踪管理，为主营产品质量的可靠性与稳定性提供保障。（3）品牌优势知名度高、客户资源稳定 经过多年的市场拓展和品牌经营，公司已凭借标准化、高质量的产品在下游客户群体中拥有了一定的知名度和影响力。公司现已与上海荣威塑胶工业有限公司、湖北金龙新材料股份有限公司、福建思嘉环保材料科技有限公司等大型产业用纺织品生产厂商建立了稳定良好的合作关系。同时，公司通过完善的售后技术支持与增值服务不断加强客户粘性，进一步保证了公司客户资源的稳定性与持续性。（4）成本优势 自成立以来，公司始终把成本管理放在企业经营的首要位置，己经形成了一套适合自身实际情况、涵盖全员的成本控制方法。在采购方面，公