835872_2015_上方传媒_2015年年度报告_2016-03-24.pdf

第1 页，共 133 页 北京上方传媒科技股份有限公司（BeijingTopfunMediaTechnologyCo.,Ltd.）2015上方传媒 NEEQ:835872 年度报告 第2 页，共 133 页 公司业务大事记公司业务大事记:（一）（一）2015 年 3 月 16-18 日，在北京国际会议中心成功举办“2015 第 10 届 TFC 全球移动游戏大会”。本届 TFC 大会占地面积 28,000 平米，来自 30 多个国家和地区的参展商 300 余家，上千款最新产品现场展示。展会两日累计参会人数达到 42,000余人次。公司管理大事记公司管理大事记：（一）：（一）2015 年 6 月 1 日，经公司股东会审议通过，上方传媒注册资金由 137.5 万元增至 187.5 万元，本次增资由公司管理团队王紫上、张平、刘越英和新增公司核心员工张娜分别出资完成，并于 2015 年 6 月 12 日完成了工商变更登记手续。公司业务大事记：（二）公司业务大事记：（二）2015 年 3 月 18 日，由上方传媒倡导发起的移动广告绿色联盟“上方宝剑”在国内外 15 家顶级移动广告平台领导嘉宾的推动下正式宣布成立。该联盟将成为国内首个以倡导行业标准为准绳，构建和谐、健康、可持续发展为宗旨的移动广告绿色联盟。“上方宝剑”肩负起净化移动广告平台市场，推动行业绿色和谐健康发展的重任。公司管理大事记：（二）公司管理大事记：（二）2015 年 7 月 16 日，公司召开股东大会，签署了股东发起人协议，审议通过了 关于北京上方传媒科技有限公司整体变更设立股份有限公司的议案。公司业务大事记：（三）公司业务大事记：（三）2015 年 7 月 24 日,上方传媒荣获由北京市文化局第四届动漫北京组委会颁发的“2015 年度最具行业贡献企业”奖。公司管理大事记：（三）公司管理大事记：（三）2015 年 8 月 3 日，召开了北京上方传媒科技股份有限公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，选举产生第一届董事会及第一届监事会。同天召开了第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议。审议通过了以公司 2015 年 6月 30 日净资产折股增资，按照每股 1 元，公司注册资本增至为 1,000 万元（1,000 万股）的决议,并于2015 年 8 月 19 日完成了上方传媒有限责任公司变更为有限股份公司的工商变更登记手续。公司业务大事记：（四）公司业务大事记：（四）2015 年 9 月 10-11 日，上方传媒主办的第十一届 TFC 全球移动游戏大会暨智能娱乐展在广州南丰国际会展中心召开。本次 TFC 大会包含 IP 授权、游戏与应用、智能硬件三大类别，创新引入智能玩具、智能硬件、VR/AR 游戏、H5 游戏、影视泛娱乐 IP 等模块。大会覆盖 3,000 家移动游戏企业，300 余位重量级嘉宾现场干货分享，400 多家企业参与展览、上千款产品现场展示、周边主题会议及活动超过 20 余场，参会人数超过 21,000 人次。公司管理大事记：（四）公司管理大事记：（四）2015 年 8 月 25 日，第一届董事会第二次会议审议通过 关于北京上方传媒科技股份有限公司申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让以及纳入非上市公众公司监管的议案 等 11 项议案，并提交公司股东大会审计。2015年 9 月 9 日召开 2015 年第二次临时股东大会通过上述议案，同意公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌。公司业务大事记：（五）公司业务大事记：（五）2015 年 12 月 16 日，由国内新兴硬件渠道硬核联盟发起并主办的首届硬核黑石奖颁奖典礼在海南博鳌举行，上方网荣获硬核联盟“十佳战略合作媒体”奖。黑石奖全称“硬核黑石奖”由硬核联盟主办，以大数据为依托，面向中国移动游戏领域评选并表彰行业优秀的产品、企业及代表人物。公司管理大事记：（五）公司管理大事记：（五）2015 年 11 月 13 日公司第一届董事会第三次会议审议通过关于的议案并提交公司股东大会审议。2015 年 11 月 30 日，公司 2015 年第三次临时股东大会通过该议案。2015 年 12 月 11日完成本次股权激励方案的定增工作，公司注册资本由原来 1,000 万元（1,000 万股）增至 1,100 万元（1,100 万股）。公 司 年 度 大 事 记 北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 133 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.29 第六节股本变动及股东情况.32 第七节融资及分配情况.36 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.41 第九节公司治理及内部控制.47 第十节财务报告.58 北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 133 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 一般词汇：-上方传媒、公司、股份公司、本公司 北京上方传媒科技股份有限公司 上方有限、有限公司 原名“北京上方龙坛科技有限公司”，2015 年 5 月 7 日更名为“北京上方传媒科技有限公司”上方有道 原名“北京上方有道科技有限公司”，2015 年 8 月 19 日更名为“北京上方有道投资有限公司”上方传奇 上方传奇（北京）科技孵化器有限公司 我和小伙伴 北京我和小伙伴管理咨询有限公司 海南椰丝 海南椰丝科技有限公司 股东大会 北京上方传媒科技股份有限公司股东大会 董事会 北京上方传媒科技股份有限公司董事会 监事会 北京上方传媒科技股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 股东大会议事规则 北京上方传媒科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 北京上方传媒科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 北京上方传媒科技股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理制度 北京上方传媒科技股份有限公司关联交易管理制度 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 北京上方传媒科技股份有限公司章程 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 工商总局 中华人民共和国国家工商行政管理局 中山证券、主办券商 中山证券有限责任公司 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元 人民币元 专有词汇：-MITE M-Media，即媒体，特指基于移动游戏的全面推广综合服务平台；I-Incubation，即孵化，特指移动游戏投资孵化平台；T-Trading，即交易，特指移动游戏交易平台；E-Employ，即北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 133 页 雇用，特指移动游戏行业人才服务发展平台 移动游戏 运行于手机或者平板电脑上的游戏软件 版权（IP）版权（英文名称：copyright）即著作权，是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利（包括财产权、人身权）。版权是知识产权的一种类型，它是由自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影和电影摄影等方面的作品组成 垂直门户 提供与特定行业的相关信息的入口或门户的网站 Web 端 电脑端的网页版 TFC TopFunClub，即上方汇，简称 TFC，由公司及蓝港在线董事长王峰、掌趣科技董事长姚文斌、91 无线副总裁 TonyHo、360 副总裁陈杰、触控科技董事长陈昊芝等 60 多位移动游戏产业链领军人物共同发起的移动游戏联盟 CP ContentProvider，内容提供商 泛娱乐 泛娱乐，指的是基于互联网与移动互联网的多领域共生，打造明星 IP 的粉丝经济，其核心是 IP，可以是一个故事、一个角色或者其他任何大量用户喜爱的事物 O2O 交易平台 OnlineToOffline，线上线下电子商务交易平台，O2O 是把线上的消费者带到现实的商店中去：在线支付线下（或预订）商品、服务，再到线下去享受服务。通过打折、提供信息、服务等方式，把线下商店的消息推送给互联网用户，从而将他们转换为自己的线下客户 爱知客 是上方网旗下全球最大的中文移动互联网资料库。是一个自由的专业资料分享平台，每天为数十万人次提供服务。在这里可以在线上传、下载和阅读各种专业资料 FA FinanceAdvisor，投资顾问服务 Newzoo 是一家总部设于荷兰阿姆斯特丹市中心，专注游戏市场，提供全方位服务的全球市场研究与咨询公司 TalkingData 北京腾云天下科技有限公司，是中国最大的独立第三方移动数据服务平台 北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 133 页 第一节 声明与提示【声明】本公司董事会及其董事、监事会及其监事、本公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 公司所处的移动游戏行业诞生时间较短，现仍处于高速发展期，受益于移动游戏行业的近年来爆发式的成长速度，公司相关业务取得了迅猛发展，但未来如果移动游戏行业的发展速度放缓甚至衰退，公司相关业务或受到影响，或致使公司营业收入增长放缓。政策风险 公司全面推广服务中的会展召开需要国家有权部门进行事前审批，如遇国家重大活动或国家政策变化，或存在事前审批无法通过或改期的可能，或对公司生产经营活动造成风险。供应商相对集中的风险 报告期内，公司采购的主要内容为场地租赁和场地搭建服务等，由于TFC 大会等大型会展活动对举办场地的面积、设施及服务都有较高的要求，因此公司与声誉良好的场地租赁的供应商（如：北京北辰实业股份有限公司北京国际会议中心、广州南丰国际会展中心）保持长期稳定的合作关系。所以，如果公司主要供应商的经营环境、生产状况北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 133 页 发生重大变化，或对公司生产经营活动产生一定影响。社保、住房公积金被追缴的风险 报告期内，公司未为全部人员缴纳社保、住房公积金，上述人员未缴纳的社保、住房公积金可能存在被追缴的风险。公司实际控制人做出承诺：本人将通过履行共同实际控制人权利，督促公司尽快全面执行相关法律法规的规定，健全公司社会保险及住房公积金缴纳制度，为全体员工依法缴纳社会保险及住房公积金。若相关社会保险及住房公积金行政主管部门要求公司补缴社会保险及住房公积金的，本人愿承担相关责任，并代替公司予以补缴。公司内部控制的风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在相关事项（如关联交易等）未经决策审批程序等治理不规范的情况。为进一步健全公司治理机制，公司于 2015 年 8 月 3日创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了“股东大会议事规则”、“董事会议事规则”、“监事会议事规则”、对外担保管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度等规章制度，进一步完善了内部控制体系。此外，公司于 2015 年 9 月 9 日第二次临时股东大会审议并确认报告期内公司所有关联交易均遵照市场价格进行定价，不存在损害股东利益的情况。由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否 发 生 重 大 变化：否 北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 133 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京上方传媒科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingTopfunMediaTechnologyCo.,Ltd.证券简称 上方传媒 证券代码 835872 法定代表人 张平 注册地址 北京市海淀区高粱桥斜街 28 号院 7 号楼 6 层 612 办公地址 北京市朝阳区望京湖光北街南湖中园 1 区 211 号楼 4 层 主办券商 中山证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7、8 层 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李晖、彭晓薇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘越英 电话 13302187002 传真 010-51658520 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区望京湖光北街南湖中园 1 区 211 号楼 4层 100102 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 上方传媒公司财务部办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-15 行业（证监会规定的行业大类）商务服务业（L72）主要产品与服务项公司作为移动游戏全行业服务提供商，致力于通过“MITE”(即北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 133 页 目 Media,Incubation,Trading,Employ)的业务布局，将“M-Media”即基于移动游戏的全面推广综合服务平台、“I-Incubation”即移动游戏投资孵化平台、“T-Trading”移动游戏交易平台和“E-Employ”即移动游戏行业人才服务发展平台四大业务有机结合、互通有无、互相推进：以线上、线下媒体资源整合营销的全面推广综合服务平台“M”为资源载体，为“ITE”提供源源不断的优质资源；一方面移动游戏交易平台“T”可以为移动游戏投资孵化平台“I”提供有孵化需求的版权（IP）与团队，另一方面移动游戏投资孵化平台“I”可以为移动游戏交易平台“T”提供资质优秀有良好市场前景的版权（IP）与团队资源；“E”为“MIT”不断累积人脉资源，扩大影响力。四大业务板块充分高效的利用公司的各项资源，打造一个闭环的中国移动游戏生态圈。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 11,000,000 控股股东 无 实际控制人 张平、王紫上、刘越英 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108766782915A 是 税务登记证号码 91110108766782915A 是 组织机构代码 91110108766782915A 是 北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 133 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,024,676.41 19,661,103.59 57.80 毛利率%52.22 42.22-归属于挂牌公司股东的净利润 5,891,596.37 1,877,623.89 213.78 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,014,657.24 1,996,419.93 201.27 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）48.99 32.42 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）50.01 32.47-基本每股收益 1.36 1.41-3.55 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 24,173,698.21 12,737,777.19 89.78 负债总计 6,663,222.22 3,868,897.57 72.23 归属于挂牌公司股东的净资产 17,510,475.99 8,830,182.82 98.30 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 6.42-75.23 资产负债率%27.56 30.37-流动比率 3.17 2.89-利息保障倍数-三、营运情况 北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 133 页 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,499,933.87-921,365.32-应收账款周转率 51.87 64.75-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%89.78 82.85-营业收入增长率%57.80 163.69-净利润增长率%215.68 782.82-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 11,000,000 1,375,000 700.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-91.92 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-79,534.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,880.00 非经常性损益合计-121,506.40 所得税影响数 1,554.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-123,060.87 北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 133 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司定位于中国移动游戏生态圈综合服务平台，凭借多年来在移动游戏行业累积的深厚的资源、人脉和声望，通过全产业链布局，与全产业链相关资源建立稳固、良好的伙伴关系，面向移动游戏企业、移动互联网行业企业、移动游戏及移动互联网行业跨界融合延伸的泛娱乐产业企业；面向需要游戏 O2O 的传统行业企业、移动游戏衍生品（智能硬件、智能玩具等）研发制造企业；面向移动游戏渠道商、发行商、研发商、版权提供商、投资商；面向云和大数据提供商；面向行业媒体和机构等，提供线上线下相结合的整合营销推广、股权和版权交易、团队和版权（IP）孵化、以及全面的人才招聘信息发布服务。上述四大业务以不同方式获取收益，能够做到有机结合、互通有无、互相推进，形成一个闭环的中国移动游戏生态圈：1、公司通过整合上方网、爱知客、TFC 大会、TFC 主题会议沙龙、TFC 行业评选、上方行业媒体联盟等线上线下全面推广服务聚集的各项优质行业资源，准确把握行业动向，明确行业布局，与产业链上下游人脉与资源建立合作关系，聚集优质的版权（IP）、团队和人才资源，通过为客户提供资源整合、线上线下推广服务获取全面推广的服务收益；2、从聚集的版权（IP）、团队中进行筛选，为优秀的版权（IP）、团队进行孵化，提供人才、资金、咨询、资源等服务获取孵化后的股权或者版权的增值收益；3、移动游戏交易平台为孵化后或其他需要融资和版权（IP）出售的团队提供交易服务并获取交易服务收益，同时，筛选有进一步孵化需求的其他版权（IP）和团队进行深度孵化；4、通过移动游戏投资孵化平台和移动游戏交易平台成功孵化变现或成功交易等素材，可有效转化为热点资讯，推动公司基于移动游戏的全面推广服务的品牌影响力，形成联动聚合效应；5、移动游戏行业人才招聘信息发布服务以发布人才供求信息服务收取服务费用，基于移动游戏的全面推广综合服务平台、移动游戏投资孵化平台和移动游戏交易平台均为移动游戏行业人才服务发展平台提供大量的企业和人才资源，而移动游戏行业人才服务发展平台又通过不断累积人脉资源，为上述三个板块业务提供人才支持并扩大行业影响北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 133 页 力。（一）采购模式 公司主要采购内容包括用于提供线上主营业务支持的主机、服务器、网络产品、系统软件、应用软件、媒体资源以及用于线下特色展会和活动的场地、设备、公关服务等。公司采购方式一般以签订商务合同为主，供应商根据合同和方案要求提供相应的产品及服务。（二）盈利模式 公司通过以往客户资源的累积和营销团队的新客户资源开发，业务规模不断扩大，公司产品与服务市场占有率持续提高。公司盈利方式主要有：向客户提供线上媒体资源，并按资源级别和数量获取广告收入；组织特色展会、活动，并按展位分布、活动规模等获取展位、门票和配套服务收入；向客户提供互联网及线下媒体资源整合营销服务，并按项目获取服务收入；向客户提供投资孵化服务，并以增值（变现）收入分成和固定孵化服务费的方式获取服务收入；向客户提供交易平台服务，并按交易规模获取佣金收入；向客户提供人才供求信息，并收取信息服务收入；对公司各业务板块会员收取年度会员费等。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，伴随着移动游戏行业的爆发式增长，行业相关商务服务业市场需求不断释放，发展空间持续拓宽。上方传媒积极抢抓行业发展机遇，加强市场营销管理，持续拓展、优化产品服务矩阵努力拓展国内外市场，迅速成长为移动游戏行业商务服务平台龙头企业。公司经营管理团队以既定发展战略和经营计划为目标，在面临行业发展变化快、客户管理层变动大和业务转型调整频繁等诸多困难，为适应市场和业务的需要，不断改进、北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 133 页 完善服务模式，从普遍单一的业务中提炼精准专项服务，满足客户需求，做好延伸服务，扩大深度挖掘业务。公司精准把握客户需求，以整合的方式为客户提供更加完整有效的整体解决方案。同时，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。报告期内，公司实现营业收入 31,024,676.41 元，比上年同期增长 57.80%，实现净利润 5,891,596.37 元，比上年同期增长 215.68%，归属于挂牌公司股东的净资产17,510,475.99 元，比上年同期增长 97.44%。报告期内随着公司全面推广服务与后续延伸服务的开展，媒体影响力的不断扩大，公司在全行业的影响力和信誉得到更加广泛的认同和提升。也为报告期内的业绩提供了良好的基础。实现上述良好指标主要体现在以下几个方面的努力：1、本年度举办的 2015 第 10 届和第 11 届“TFC 全球移动游戏大会”对公司的品牌建设、行业影响、资源汇集等多方面有着巩固和提升的作用；2、借助公司拥有的全行业资源优势，扩大全面推广业务的服务，深度挖掘产品，不断优化改进，提升用户及客户服务的服务质量和精准服务能力；实现了与多家客户的年度合作和综合服务的业务订单；3、游戏行业的投资孵化业务的开展，使 IP 版权交易和产品孵化业务开始初见成效。综上所述，2015 年度，公司各项工作协同开展、高效运行，公司的业务发展稳步上升，行业声誉不断攀升，客户从移动游戏向泛游戏、智能硬件等领域延伸，公司资产结构合理、净利润增长、股东权益提高，全面完成了预定的经营计划，为公司未来的进一步发展奠定了基础。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 31,024,676.41 57.80-19,661,103.59 163.69-营业成本 14,822,835.38 30.49 47.78 11,359,795.18 151.74 57.78 毛利率%52.22-42.22-管理费用 4,516,456.61 95.27 14.56 2,312,880.49 50.61 11.76 北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 133 页 销售费用 3,888,468.08 7.71 12.53 3,610,085.42 236.53 18.36 财务费用-23,947.09 41.43-0.08-16,932.50 213.98-0.09 营业利润 7,982,277.96 241.30 25.73 2,338,806.74 996.17 11.90 营业外收入 6,309.81 336.76 0.02 1,444.67-0.01 营业外支出 48,281.73-0.16-净利润 5,891,596.37 215.68 18.99 1,866,320.69 782.82 9.49 项目重大变动原因:主营业务收入情况：主营业务收入情况：从总体上看，主营业务收入 2015 年较 2014 年增加 11,363,572.82 元，增幅为57.80%，2015 年主营业务收入延续 2014 年的增长趋势维持在较高水平。主要原因包括：（1）移动游戏产业总产值由 2014 年的 276 亿增长为 2015 年的 514.60 亿，产业内的企业数量和产品数量亦有大幅度增长，业内对媒体推广整体解决方案和会展活动的需求较为旺盛；（2）公司所主办 TFC 大会等系列活动的规格和规模在 2015 年均有所提升，每期会展的举办时间由 1 天增加为 2 天，分会场数量根据业务类别由 1-4 个增加为 7-12 个，展台数量由 12-28 个增加为 51-110 个；（3）公司在 2015 年升级了客户关系管理和企业信息管理平台，从而强化了企业管理并且增强了营销力量，并将线上各个媒体推广平台统一到手机端的微站平台，改善了入口的便利性，提高了效率和客户的粘着性。毛利率情况：毛利率情况：报告期内，公司的主营业务毛利率呈稳步提升的趋势，主要是因为移动游戏产业处于快速增长的阶段，对媒体推广整体解决方案和会展活动的需求量较为旺盛，而本公司在移动游戏领域具有行业良好的声誉，所聚合的媒体资源和主办的展会在业内均具有领先的影响力，因此拥有丰富的客户资源且具备较强的议价能力，使公司的毛利保持在较高的水平上。主营业务成本主营业务成本情况情况：报告期内，公司业务稳步增长，从而带动了相关成本支出的增加，但从整体来看，营业成本与营业收入的占比由 2014 年的 57.78%下降到 2015 年的 47.78%，说明公司在收入增长的同时较好的控制了成本的支出。管理费用情况：管理费用情况：北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 133 页 报告期内，公司发生管理费用 4,516,456.61 元，比上年增加 2,203,576.12 元，增幅 95.27%，主要是因为报告期内公司进行股份制改造而支付的评估费、审计费、律师费及券商费等。财务费用情况：财务费用情况：报告期内，公司发生财务费用-23,947.09，比上年增加 7,014.59 元，增幅 41.43%，主要是因为报告期内公司流动资金比较充裕，产生的银行存款利息。营业利润情况：营业利润情况：报告期内，因为移动游戏产业处于快速增长的阶段，对全面推广服务的整体解决方案和会展活动的需求量较为旺盛，公司的主营业务稳步增长，而成本费用控制较好，从而营业利润大幅提升。营业外收入营业外收入情况情况：报告期内，公司实现营业外收入 6,309.81 元，比上年同期增长了 4,865.14 元，增幅 336.76%，主要是根据关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知（财税201352 号文）规定，为进一步扶持小微企业发展，自 2013 年 8 月 1 日起，对增值税小规模纳税人中月销售额不超过 2 万的企业或非企业性单位，暂免征收增值税；对营业税纳税人中月营业额不超过 2 万元的企业或非企业性单位，暂免征收营业税。根据关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知（财税201471 号文）规定，为进一步加大对小微企业的税收支持力度，经国务院批准，自 2014 年 10 月 1 日起至 2015年 12 月 31 日，对月销售额 2 万元(含)至 3 万元的增值税小规模纳税人，免征增值税；对月营业额 2 万元至 3 万元的营业税纳税人，免征营业税。上方传奇（北京）科技孵化器有限公司、北京上方有道投资有限公司、北京我和小伙伴管理咨询有限公司、海南椰丝科技有限公司均享受以上税收优惠政策。营业外支出情况：营业外支出情况：报告期内，公司发生营业外支出 48,281.73 元，主要是支付的 2014 年度企业所得税滞纳金。净利润情况：净利润情况：报告期内，公司实现净利润 5,891,596.37 元，比 2014 年增加 4,025,275.68 元，增幅 215.68%，主要原因为：（1）移动游戏产业整体爆发式的增长，借助公司在业内良好的声誉，主营业务收入北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 133 页 稳步增长。公司 2015 年实现收入 31,024,676.41 元，比 2014 年增加 11,363,572.82 元，增幅 57.80%。（2）成本费用控制较好。公司 2015 年成本支出 14,822,835.38 元，比 2014 年增加了 3,463,040.20 元，增幅 30.49%。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 31,024,676.41 14,822,835.38 19,661,103.59 11,359,795.18 其他业务收入-合计合计 31,024,676.41 14,822,835.38 19,661,103.59 11,359,795.18 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%全面推广服务收入 28,667,172.26 92.40 19,490,071.69 99.13 人才招聘信息发布服务 106,116.50 0.34 69,090.16 0.35 交易平台收入 870,241.73 2.81 101,941.74 0.52 孵化收入 1,381,145.92 4.45-收入构成变动的原因 全面推广服务收入情况：全面推广服务收入情况：报告期内，公司实现全面推广服务收入 28,667,172.26 元，比 2014 年增长9,177,100.57 元，增幅 47.09%，主要原因为 2015 年度移动游戏整体发展态势良好，公司所主办 TFC 大会等系列活动的规格和规模在 2015 年均有所提升，从而大幅带动了收入的增长。人才招聘信息发布服务情况：人才招聘信息发布服务情况：报告期内，公司招聘收入 106,116.50 元，比 2014 年增长 37,026.34，增幅 53.59%，主要得益于移动游戏行业的整体发展及对游戏人才的大力需求。交易平台收入情况：交易平台收入情况：报告期内，公司实现交易平台收入 870,241.73 元，比 2014 年增长 768,299.99 元，增幅 753.67%，主要原因为公司在报告期内开发了新的交易平台，借助公司在行业内良好的声誉及广泛的人脉及资源，交易量稳步提升。孵化收入情况：孵化收入情况：北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 133 页 报告期内，公司实现孵化收入 1,381,145.92 元，是公司一项新的利润增长点。增长原因主要得益于公司在移动游戏行业累计的资源及对中小移动游戏团队的大力扶持的结果。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,499,933.87-921,365.32 投资活动产生的现金流量净额 962,152.55-9,734,330.18 筹资活动产生的现金流量净额 2,900,000.00 6,050,000.00 现金流量分析：经营经营活动产生的现金流量净额活动产生的现金流量净额情况情况：2014 年、2015 年公司经营现金净流量分别为-921,365.32 元、6,499,933.87 元，2014 年经营现金净流量为负数主要是因为 2013 年末，在上方花苑处于筹建阶段时，相关出资人委托公司暂管其相关出资，故公司收到拟对上方花苑进行出资的款项合计3,672,301.42 元；2014 年初，上方花苑成立时，本公司将前述暂管的出资款项足额转至上方花苑的公司账户。前述事项在 2014 年形成了较大的资金流出，使其他应付款金额由 2013 年末的 3,754,251.20 元大幅下降至 2014 年末的 286,891.68 元，减少比例为92.36%。2015 年经营活动产生的现金流量重新由负数转为正数，主要是因为：公司的主营业务收入规模保持增长态势，同时经营状况较为平稳、经营性应收项目和经营性应付项目的金额均保持在较低的水平。本年度公司经营活动的现金流量净额为 6,499,933.87元，本年度公司实现的净利润为 5,891,596.37 元，故本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。投资投资活动产生的现金流量净额活动产生的现金流量净额情况：情况：2014 年和 2015 年公司投资活动现金净流量分别为-9,734,330.18 元和 962,152.55元，2014 年净流出主要是因为公司利用闲置资金购买理财产品所致，2015 年净流入主要是由于公司购买的理财产品产生的投资收益。筹资筹资活动产生的现金流量净额活动产生的现金流量净额情况情况：2014年和2015年公司筹资活动现金净流量分别为6,050,000.00元和2,900,000.00元，主要是由于 2014 年和 2015 年公司分别进行的增资所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 北京上方传媒科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 133 页 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比（%）是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京新锋艾普科技股份有限公司 1,860,377.36 6.00 否 2 北京世界星辉科技有限责任公司 1,320,754.72 4.26 否 3 北京首都在线科技股份有限公司 632,075.47 2.04 否 4 上海大承网络技术有限公司 566,037.74 1.82 否 5 上海雪鲤鱼计算机科技有限公司(上海邻和信息科技有限公司)547,169.81 1.76 否 合计 4,926,415.10 15.88-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比（%）是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京北辰实业股份有限公司北京国际会议中心 1,740,325.00 27.26 否 2 北京上方花苑文化传播有限公司 1,485,000.00 23.26 是 3 中国国际旅行社有限公司 919,865.00 14.41 否 4 广州市展丰房地产开发有限公司南丰酒店分公司 816,800.00 12.80 否 5 上海玮勃网络科技有限公司 766,500.00 12.01 否 合计 5,728,490.00 89.74-注：1 关联方名称：北京上方花苑文化传播有限公司，与本公司关系为：本公司实际控制人王紫上控股