835861_2015_奥诺科技_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

第1 页，共 123 页 公告编号：2016-002 证券简称：奥诺科技 证券代码：835861 主办券商：广发证券 山东奥诺能源科技股份有限公司（SHANDONG HONOR ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.）2015奥诺科技 NEEQ:835861 年度报告 第2 页，共 123 页 【“连续卧式内热流化床造粒机”获批济南名牌产品】2015 年 3 月，公司自主研发，具有完全自主知识产权的“连续卧式内热流化床造粒机”产品获得济南名牌产品荣誉称号，该产品技术在国内生物发酵生产领域的市场占有率达 80%，单机规模、能耗、稳定性、连续性、自动化水平等方面均达到了国际先进水平，节能环保效果显著，已成为生物发酵工业清洁生产、节能减排和资源化利用的关键技术和设备，还可广泛应用于化工、食品、制药、环保等领域 【国家创新基金圆满验收】2015 年 8 月 28日，山东奥诺能源科技股份有限公司承担的国家创新基金项目“大型连续节能型流化床喷雾造粒干燥成套设备”验收评审会在公司会议室顺利举行，该项目技术装备可有效解决困扰生化行业的发酵废液处理难题，实现了生物发酵废液的资源化回收。【挂牌新三板，启动新篇章】2015 年10 月份，公司提交申请资料，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。【取得一项发明专利，夯实行业技术领先地位】2013 年 11 月 14 日公司申请了“一种生产变性淀粉的设备和方法”专利，2015 年 10 月28 日，公司获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，为公司业务开展提供了坚实的基础。【“流态化造粒干燥成套设备项目”获得高新区产业化项目奖励】2015 年 11 月，公司重点改造项目“流态化造粒干燥成套设备项目”获得 2015 年度济南高新区产业化项目批复，并获得经费支持。该产业化项目涉及公司主营业务产品系列：流化床造粒机系列，流化床干燥机系列，喷雾干燥机系列，转筒干燥机系列，气流干燥机系列，以及各种实验室造粒/干燥机系列等。【牵手国际生物发酵巨头，进军国际市场】2015 年 9 月 7 日，国际生物发酵行业巨头-日本某公司相关人员来公司考察、洽谈合作，通过对公司文化、架构、技术、发展 规划等方面的了解及现场考察，双方签订长期合作协议及设备供货合同。此次与日本客户的成功对接，为公司进入国际高端市场迈出了坚实的一步。公 司 年 度 大 事 记 奥诺科技 2015 年度报告 第3 页，共 123 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.29 第七节融资及分配情况.32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节公司治理及内部控制.38 第十节财务报告.44 奥诺科技 2015 年度报告 第4 页，共 123 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、奥诺科技 山东奥诺能源科技股份有限公司 奥诺干燥 山东奥诺干燥设备有限公司 主办券商、广发证券 广发证券股份有限公司 会计师 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师 山东睿扬律师事务所 股东会 山东奥诺能源科技有限公司股东会 股东大会 山东奥诺能源科技股份有限公司股东大会 董事会 山东奥诺能源科技股份有限公司董事会 监事会 山东奥诺能源科技股份有限公司监事会 高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 股东大会、董事会、监事会 公司章程 山东奥诺能源科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 干燥 采用加热、降温、减压或其他能量传递的方式使物料中的湿分（水分、无机酸、有机溶剂等）产生挥发、冷凝、升华等相变过程与物体分离以达到去湿目的的过程 流态化 通过与流体（气体或液体）接触使固体颗粒群处于悬浮状态，从而使固体颗粒群具有某些流体表观特征的操作 造粒 将液体物料喷涂在晶种颗粒表面，在团聚或涂层作用下逐渐长大，通过干燥或冷却，连续制得球形颗粒产品的过程 氨基酸 含有氨基和羧基的一类有机化合物的通称。生物功能大分子蛋白质的基本组成单位，是构成动物营养所需蛋白质的基本物质 赖氨酸、苏氨酸、谷氨酸等 氨基酸的一种 奥诺科技 2015 年度报告 第5 页，共 123 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中的财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司是一家从事节能环保技术、干燥技术、造粒技术研发和设备开发、设计、制造、安装、调试、销售，为用户的清洁生产、节能减排、有机废弃物资源化处理提供定制化的成套工程、设备及技术服务的高新技术企业，产品多为自主研发，因此对研发人员特别是核心技术人员的依存度较高。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在招揽人才、培养人才、留住人才方面落后于行业内其他公司，公司将面临核奥诺科技 2015 年度报告 第6 页，共 123 页 心技术人员不足甚至流失的风险，并可能会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响，从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。为此公司将继续完善以绩效考核制度和薪酬福利制度为核心的人才管理和激励机制，保证人才在企业内有凭借个人能力和贡献而得到提升的空间。公司股权较为分散 公司股东郭安强、张伟各持有公司 25.00%的股份，股东马风军、牛虎各持有公司 18.00%的股份，股东王开国持有公司 14.00%的股份。五名自然人股东持股比例相对均衡，任何一名股东都不对公司占有绝对控股地位，且五名股东对公司运营都有较强影响力，若五人在经营理念、发展思路等方面发生较大分歧，可能对公司经营决策产生影响。公司将密切关注股东之间的关系，建立健全内部控制制度，保证公司经营理念保持稳定。宏观经济波动的风险 公司产品主要应用于生物工程、化工、肥料、饲料及其添加剂、食品、制药、煤炭、环保等国民经济基础性行业，这些行业的投资规模与宏观经理的周期波动具有较强的相关性。2015 年以来全球经济增长乏力，国内经济面临下滑压力，导致下游众多行业投资放缓，对干燥设备、造粒设备的需求减少；2015 年营业收入比 2014 年略有减少，未来宏观经济发展具有很强的不确定性，如果下游投资增速进一步放缓，可能使公司净资产收益率保持下降趋势，对公司的经营业绩产生不利影响。为此公司将在国家产业政策的指引下，加强内部管理，提高经营效率，增强抵御风险的能力。应收账款回收风险 2014 年末、2015 年年末，应收账款余额分别为2,950.69 万元及 3，255.96 万元，期末应收账款余额奥诺科技 2015 年度报告 第7 页，共 123 页 占当期营业收入的比重分别为42.56%及48.69%,公司应收账款余额占收入的比重较大并呈现上升趋势。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，虽然公司的相关客户均具有较强的经济实力和良好的信用，发生坏账的可能性较小，且公司已制订并落实应收账款回款措施，但仍不排除客户因故未能付款或未能及时付款而发生坏账损失的可能性，从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此，公司面临一定的应收账款坏账风险。为此公司加大对客户的信用调查，制定合理的信用政策，加大对应收账款的催收力度。本期重大风险是否发生重大变化：否 奥诺科技 2015 年度报告 第8 页，共 123 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东奥诺能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG HONOR ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 奥诺科技 证券代码 835861 法定代表人 郭安强 注册地址 济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼(创业广场 B 座)二层 B215 房间 办公地址 济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼(创业广场 B 座)二层 B215 房间 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼4301-4316房 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨书夏、潘涛 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 马风军 电话 0531-88169392 传真 0531-88913913 电子邮箱 mafjchina- 公司网址 www.china- 联系地址及邮政编码 济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园2号楼(创业广场B 座)二层 B215 房间 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 奥诺科技 2015 年度报告 第9 页，共 123 页 挂牌时间 2016-03-04 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造，行业代码：C35 主要产品与服务项目 公司是一家专业从事节能环保技术、干燥技术、造粒技术研发和设备开发、设计、制造的高新技术企业。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,200,000 控股股东 无 实际控制人 郭安强、张伟、马风军、牛虎、王开国 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370127200000680 否 税务登记证号码 370112738157282 否 组织机构代码 73815728-2 否 注：截至本公告发布之日，公司正在办理三证合一奥诺科技 2015 年度报告 第10 页，共 123 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,875,202.61 69,327,322.27-3.54%毛利率%32.79%26.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,313,751.95 3,401,286.85 115.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,897,214.26 3,491,527.92 126.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.15%19.59%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.11%20.78%-基本每股收益 0.72 0.33 118.18%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 64,527,504.91 60,177,033.67 7.23%负债总计 40,898,978.68 44,147,259.39-7.36%归属于挂牌公司股东的净资产 23,628,526.23 16,029,774.28 47.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 1.57 47.40%资产负债率%65.82%73.51%-流动比率 1.49 1.27-利息保障倍数-三、营运情况 奥诺科技 2015 年度报告 第11 页，共 123 页 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 111,754.54 9,660,822.21-98.84%应收账款周转率 2.15 3.61-存货周转率 5.77 3.60-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.22%-9.01%-营业收入增长率%-3.54%-31.08%-净利润增长率%115.03%1.02%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 10,200,000 10,200,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 记入当期损益的政府补助 300,000.00 其他营业外收入和支出-1,001,991.41 非经常性损益合计-701,994.40 所得税影响数-118,529.10 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额-583,462.31 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 奥诺科技 2015 年度报告 第12 页，共 123 页 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资本公积-5,444,473.72 6,269,473.72 未分配利润-377,193.95-447,806.05 主营业务成本-50,909,908.22 51,189,908.22 营业利润-3,932,636.30 3,652,636.30 利润总额-4,118,158.67 3,838,158.67 净利润-3,681,286.85 3,401,286.85 公司股东代子公司奥诺干燥支付租赁陆奉涛厂房的租赁费，租赁协议于 2011 年 12 月10 日签订，约定租赁期为 10 年，租赁费 2012 年 27 万元，以后每年递增 0.5 万元。至 2014年末共发生 27+27.5+28=82.5 万元，属于股东代偿公司债务，属于公司与股东间的权益性交易，应于发生时增加相关成本费用，同时增加资本公积-资本溢价。公司在以前年度发生相关情况时，未进行任何会计处理，构成重大会计差错，因此需要更正，本次会计差错更正经第一届董事会第五次会议审议通过，并提交 2015 年年度股东大会审议。该差错采用追溯重述法调减当期期初未分配利润825,000.00元，调增当期期初资本公积-资本溢价825,000.00元。奥诺科技 2015 年度报告 第13 页，共 123 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 修订），公司属于“专用设备制造业”，行业代码：C35，根据国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“3599 其他专用设备制造”，根据全国中小企业股份转让系统公司颁布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“3599 其他专用设备制造”。公司专业从事节能环保技术、干燥技术、造粒技术、浓缩结晶技术、生物发酵技术、工业控制系统技术的研发和设备的开发、设计、制造、安装、调试、销售，为生物工程、化工、肥料、饲料、食品、制药、煤炭、环保等领域的清洁生产、节能减排、有机废弃物资源化回收处理提供定制化的成套工程、设备及技术服务。公司的核心竞争力来自于行业领先的自主研发能力和以客户为导向的技术服务能力。公司主要技术包括节能环保、干燥、造粒、浓缩结晶、生物发酵技术与工业控制系统，其中流态化干燥和流态化造粒处理工艺是公司的核心技术。公司依托专业技术优势和经验，帮助客户提升市场竞争力。公司收入来源为成套技术与设备收入及技术服务收入。报告期内公司主营业务未发生变化。报告期内公司商业模式的各项要素未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 奥诺科技 2015 年度报告 第14 页，共 123 页 2015 年，在国内经济和行业状况持续低迷的外部环境下，公司积极应对、主动调整，以积极的营销策略以及研发创新为龙头，通过加大研发创新、产品质量持续改进、提高生产效率、严格控制成本、精细化管理、员工绩效改革等多项基础性工作，提高公司的综合实力。报告期内，公司营业收入 66,875,202.61 元，同比增长-3.54%；营业成本 44,944,764.44元，同比增长-12.20%，净利润 7,313,751.95 元，同比增长 115.03%。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 66,875,202.61-3.54%-69,327,322.27-31.08%-营业成本 44,944,764.44-12.20%67.21%51,189,908.22-37.70%73.84%毛利率%32.79%-26.16%-管理费用 9,899,336.34-3.30%14.80%10,237,627.43-14.00%14.77%销售费用 1,533,169.87-29.71%2.29%2,181,104.70 20.33%3.15%财务费用-33,976.26 38.18%-0.05%-24,588.80-644.10%-0.04%营业利润 9,191,953.04 151.65%13.74%3,652,636.30 24.39%5.27%营业外收入 400,601.63-8.86%0.60%439,560.12-51.59%0.63%营业外支出 1,102,593.04 334.03%1.65%254,037.75 17,677.93%0.37%净利润 7,313,751.95 115.03%10.94%3,401,286.85 1.02%4.91%项目重大变动原因:1、营业收入较上期下降的原因在于近年来国内经济形势严峻，下游行业投资需求不足，导致公司的订单量下降，营收也有了一定程度的下滑。2、毛利率较上期变动较大有以下几个原因：一是国内钢材市场低迷，公司主要原材料钢材价格呈下降趋势，成本有所降低；二是公司所提供的设备是根据客户需求定制化的产品，2015年度重庆华峰项目收入1,965.81万元，占年度销售收入的29.4%，该项目物料为己二酸，技术含量高，难度大，竞争少，毛利率较高。3、销售费用较去年下降了 29.71%主要有以下两个原因：一是 2015 年度公司营业收入下降引起的费用下降；二是公司部分大型干燥设备在 2014 年度已经运抵客户，2015奥诺科技 2015 年度报告 第15 页，共 123 页 年进行安装调试导致运费减少。4、财务费用较去年上升了 38.18%，主要原因是以前年度客户回款票据集中到期托收到银行，银行存款增加，相应利息增加。5、营业利润较去年上升了 151.65%，除上述毛利率变动的原因外，原因如下：一、公司在承接项目时增加了技术风险评估等流程，对于技术含量低、耗时长毛利率低的项目不予承接；二、经过一年多来与国际知名品牌瑞士布勒公司的交流与合作，在为布勒公司加工定做产品的过程中不断总结学习，公司的制作工艺水平、产品质量和产品一次合格率大幅提高，项目改造成本大幅降低。6、营业外支出较去年增加了 334.03%，主要原因一是因为公司为浙江升华拜克生物股份有限公司提供的干燥流化床成套设备未达到合同约定产能要求，为了巩固双方的合作成果，达成合作共赢的局面，双方协商一致同意浙江升华拜克生物股份有限公司从应付账款中扣除 90 万元，公司扣除计提坏账准备后计入营业外支出 81 万元；二是因公司设备不能满足山东齐发药业有限公司工艺发生赔偿其损失 29.1 万元。7、净利润较去年上升了 115.03%，增幅小于营业利润的原因在于本期营业外支出较上期大幅增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 66,875,202.61 44,944,764.44 69,327,322.27 51,189,908.22 其他业务收入-合计合计 66,875,202.61 44,944,764.44 69,327,322.27 51,189,908.22 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%流化床造粒机 21,595,724.82 32.33%43,392,308.09 62.59%流化床干燥机 27,330,800.00 40.92%17,003,327.37 24.53%转筒干燥机 11,577,245.72 17.35%382,906.00 0.55%喷雾干燥机 4,546,139.38 6.80%109,401.70 0.16%实验室专用干燥机 208,184.62 0.31%386,495.72 0.56%气流干燥机 0.00%1,623,931.50 2.34%奥诺科技 2015 年度报告 第16 页，共 123 页 旋转闪蒸干燥机-0.00%594,017.08 0.86%其他 1,617,108.07 2.29%5,834,934.81 8.42%合计 66,875,202.61 100.00%69,327,322.27 100.00%收入构成变动的原因 公司为客户提供的各类干燥机，均属于定制化产品，需根据客户要求非标定制，宏观经济形势及客户需求对公司产品影响较大，具体分析如下：1、流化床造粒机营业收入较 2014 年下降 50.23%,主要原因为 2015 年生物发酵行业氨基酸市场萎缩，行业主要产品 65%、70%赖氨酸用流化床粒机项目投资减少，其他产品如低含量苏氨酸、低含量色氨酸用流化床造粒机虽略有增长，但不及赖氨酸用流化床造机需求减少明显，所以流化床造粒机整体营业收入下降明显；2、流化床干燥机营业收入较 2014 年增长 60.74%，主要原因是重庆华峰己二酸用流化床干燥机确认营业收入 1,965.80 万元所致，该项目合同额较大，对报告期内流化床干燥机营业收入增长影响明显；3、转筒干燥机营业收入增幅较大的主要原因是氯化胆碱市场行情开始好转，客户投资增加所致，同时公司在肥料行业的转筒干燥机应用有所突破并形成新的订单。4、喷雾干燥机营业收入增幅较大的主要原因在于诺贝丰（中国）化学有限公司与公司存在良好的长期合作关系，基于对公司产品的了解与信任，2015 年度采购金额共计 413.58 万元，占本期营业收入 5.5%所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 111,754.54 9,660,822.21 投资活动产生的现金流量净额-511,276.00-3,582,841.00 筹资活动产生的现金流量净额-200,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期金额减少有以下几个原因：一、受宏观经济环境影响，客户回款周期延长；二、客户付款多倾向于采用银行承兑汇票，导致公司收到的现金较少；三、公司内部控制制度日趋规范，本期大额其他经营性活动现金流量奥诺科技 2015 年度报告 第17 页，共 123 页 大幅下降。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因在于上期公司收购同一控制下企业-奥诺干燥，而本期无投资项目所致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少是因为公司本期未进行现金分红。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 重庆华峰化工有限公司 19,658,119.66 29.40%否 2 新疆梅花氨基酸有限责任公司 8,974,358.97 13.42%否 3 山东巨佳生物科技有限公司 8,119,658.22 12.14%否 4 北京麦克时代科技有限公司 7,521,367.52 11.25%否 5 通辽梅花生物科技有限公司 6,666,666.72 9.97%否 合计 50,940,171.09 76.17%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 程传同 4,291,568.22 14.58%否 2 泰安市德信化工机械有限公司 3,189,975.68 10.84%否 3 济南金海昊经贸有限公司 1,656,584.72 5.63%否 4 天津太钢大明金属制品有限公司 1,391,314.75 4.73%否 5 济南求和不锈钢有限公司 1,271,407.46 4.32%否 合计 11,800,850.83 40.10%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,810,679.15 5,396,261.33 研发投入占营业收入的比例%7.19%7.78%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资奥诺科技 2015 年度报告 第18 页，共 123 页 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 14,657,261.63 18.62%22.71%12,356,783.09 90.72%20.53%2.18%应收账款 27,981,559.93 10.60%43.36%25,298,995.30 92.30%42.04%1.32%存货 5,152,638.53-50.58%7.99%10,427,124.42-42.11%17.33%-9.34%长 期 股 权投资-固定资产 2,441,119.64-23.26%3.78%3,181,150.22-25.82%5.29%-1.50%在建工程-短期借款-长期借款-应付票据 4,494,000.00-6.96%资产总计 64,527,504.91 7.23%-60,177,033.67-9.01%-16.23%资产负债项目重大变动原因：1、存货相较于去年下降了 50.58%，一是由于近年来国内经济低迷，客户资金有所紧缩，项目进展缓慢，为减少资金占压，对于执行缓慢的项目公司严格控制库存采购量，避免积压库存占压资金；二是公司本期新疆梅花氨基酸有限责任公司-喷雾造粒流化床干燥/冷却系统项目和重庆华峰化工有限公司-内热流化床干燥机项目安装验收，期末大额未完工项目较少。2、应付票据增加的原因在于公司为方便与供应商结算，提高资金使用效率，将收到的未到期承兑汇票质押开具应付票据所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司拥有全资子公司山东奥诺干燥设备有限公司 山东奥诺干燥设备有限公司成立于 2007 年 9 月 11 日，注册资本和实收资本均为 500 万元。奥诺干燥 2015 年主要财务数据如下：总资产 562.38 万元，净资产534.74 万元，营业收入 1629.87 万元，净利润 55.68 万元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 奥诺科技 2015 年度报告 第19 页，共 123 页 一、2015 年国内宏观经济处于缓慢增长期，固定资产投资明显减少，目标行业市场需求低迷，给公司的经营业绩带来了一定的负面影响。公司的主要产品造粒设备、干燥设备、环保设备均应用于国民经济的基础性行业，产业关联度较高，技术资金密集，市场基础广泛。同时国内随着环保要求的不断升级，节能意识的不断强化，公司立足于生物发酵行业的各种废液的资源化处理具有良好的发展前景，在生物有机肥、水溶肥市场方面公司依托自身多年积累的工程经验获得一定的市场份额。在生物工程领域公司继续保持市场领先，在国际市场以及部分新兴市场已有良好开端，为公司未来的发展奠定了良好的基础。二、干燥设备、造粒设备行业集中度较低，同质化竞争较为充分，生产厂家众多，大多数厂家以加工为主在低端市场角逐，技术创新能力不足，缺乏核心技术，产品价格较低，利润空间不大，高端产品市场有待于大力发展。未来的趋势必然是向系统化、大型化、自动化、节能环保等方向发展。公司成立多年来，持续不断加大研发投入，自主培养人才，不断开发新设备、新工艺、新技术，以满足客户的需求。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 山东奥诺能源科技股份有限公司是从事节能环保技术、干燥技术、造粒技术研发和设备开发、设计、制造、安装、调试、销售，为用户的清洁生产、节能减排、有机废弃物资源化处理提供定制化的成套工程、设备及技术服务的高新技术企业。数百套工程设备遍布全国各地，并出口到瑞士、日本、俄罗斯、中东、印尼、泰国、约旦等国家。竞争优势：一、技术优势 公司的核心技术为流态化干燥和流态化造粒处理工艺。流态化造粒技术是将液体物料在流化床内通过喷雾、造粒、干燥或冷却，连续制得密实的球形颗粒产品，适合大规模、连续化工业生产。公司主要技术包括：大型连续流化床造粒干燥成套技术、内置流化床喷雾造粒干燥成套技术、内置流化床转筒造粒干燥成套技术、过热蒸汽环式气流干燥成套技术、内加热流化床干燥成套技术等。该技术已经广泛应用于生物发酵工业，包括 65%/70%/75%赖氨酸、10%/20%色氨酸、低含量苏氨酸、98.5%赖氨酸、盐霉素、核苷酸废渣、菌体蛋白等多种生物发酵产品、发酵废液、发酵废渣及苯甲酸钠、无水球形氯化钙、大颗粒尿素、抗生素渣的干燥生产。2012 年，“大型连续节能型流化床喷雾造粒干燥成套设备”立项为科技部科技型中小企业技术创新基金项目，于 2015 年顺利通过奥诺科技 2015 年度报告 第20 页，共 123 页 验收。2013 年，公司承担的中国石油和化学联合会科技指导计划项目“生物发酵废液近零排放的大型连续流化床造粒干燥成套技术”通过科技成果鉴定，整体技术达到国际先进水平，荣获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。2014 年，“生物发酵废液近零排放的大型连续流化床造粒干燥成套设备”被科技部列入国家重点新产品计划项目，“流态化造粒干燥成套装备研发生产产业化项目”被列入“山东省企业重点技术改造项目导向计划”，同年，公司获准组建“济南市流态化造粒工程技术研究中心”。二、国际合作 从 2007 年开始，公司开始出口大型成套装备，陆续销往东南亚、韩国等海外国家，2014 年首套千万元级的大型连续流化床造粒干燥成套设备销售到俄罗斯，2015 年公司与在生物发酵领域居于国际领先水平的日本某公司建立了合作关系。标志着公司的主导产品开始进入国际高端市场。与此同时，公司与瑞士布勒公司建立了长期的战略合作关系，通过对瑞士和德国设计、制造标准的学习、应用，将有助于将公司的研发、设计、制造和生产管理能力迅速提升到国际一流水平，同时借助国际市场渠道，把公司的主导产品销往世界各地。三、产品质量不断提升 从 2014 年开始公司与瑞士布勒公司建立了战略合作关系，严格按照欧洲设备的制造标准，对加工装备、工人技能、加工工艺水平进行了改进和提高，加工质量已完全达到德国标准，产品销往世界各地，为公司的国际化战略奠定了良好的基础。竞争劣势 1、营销手段单一 公司通过网络、杂志等宣传，老客户新项目及老客户介绍项目比较多，如何主动获取客户信息是有待解决的一个问题。2、中层人员储备不足 公司发展初期都是由公司创始人亲自领导生产、经营各方面，随着公司的快速发展，中层业务人员短缺。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司法人治理结构逐步完善，按照公司法和公司章程已建立较为完善的治理机构，形成了股东大会、董事会、监事会三会议事机制，其他各种管理制度比较完善。公司的管理团队具有丰富的从业经验和专业知识，较强的职业精神和管理能力，具备较强奥诺科技 2015 年度报告 第21 页，共 123 页 的创新意识和学习能力。2015 年公司集中组织了中层管理培训，进一步提高业务能力和管理能力。公司所处的行业符合国家产业政策方向，具有较好的发展前景，公司主营业务突出，核心竞争力较强。目前公司财务状况良好，净资产盈利水平保持稳定。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 我国干燥设备行业已经开始进入较成熟的阶段，能够比较好地满足各个领域用户的实际需要，市场需求巨大。我国的造粒设备行业属于新兴市场，在下游的肥料、饲料、食品、制药等领域，均需要无尘化、流散性好、缓释或速溶的颗粒状产品，市场需求非常广泛，且大多需求为大型化、连续化造粒装备。在生物化工、生物发酵等行业的高浓有机废液的环保及资源化处理方面，由于高浓有机废液成分复杂、具有的很强的粘结性和热敏性，绝大多数难以采用传统的干燥方式进行处理，成为制约行业发展的瓶颈，高浓有机废液干燥及造粒处理的市场容量大、处理量大、环保需求迫切，而目前国内、外尚无成熟解决方案。造粒干燥技术对于粘性液体物料干燥具有很宽的适应性，公司利用大型连续式的流态化造粒技术，在许多生物发酵废液的环保和资源化回收领域取得了开拓性的成功应用，多数在国内外均属于零的突破。这些开发应用，不仅解决了下游行业的环境污染问题，实现了清洁生产，还可以实现废液、废渣的资源化回收利用，提高企业的经济效益，促进下游行业的产业结构调整。公司与中粮生物化学（安徽）股份有限公司共同完成的“生物发酵废液近零排放的大型连续流化床造粒干燥成套技术”经中国石油和化学工业联合会鉴定达到国际先进水平。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、确立共同的愿景、使命和价值观（1）愿景：做流态化干燥和造粒市场的领导者，创建百年企业。（2）使命 为客户创造价值 为股东创造财富 奥诺科技 2015 年度报告 第22 页，共 123 页 为员工创造机会 为社会进步贡献力量（3）价值观 诚信务实、感恩博爱、合作共赢 专业专注、创业创新、坚持坚守 2、统一经营理念 坚持诚信、务实，专注、共赢的发展理念，树立强烈的危机意识、团队意识和积极进取的开拓精神。以目标市场和目标客户为导向，集中力量聚焦于核心产品的技术、质量提升和成本控制，用产品塑造品牌，建立稳定、可持续的盈利模式和高效的盈利能力。3、打造核心竞争力（1）打造持续的、国内领先的自主研发创新能力。（2）打造国内领先的以客户为导向的技术服务能力。4、培养接班人，培育中层骨干，建立理想梯队。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、聚焦目标市场，加强开发和推广力度 通过目标市场的持续聚焦，为用户提供高质量的产品和优质的服务，树立良好口碑，提高公司在行业内的知名度和市场竞争力，保持在生物工程领域的市场领先地位。聚焦于生物工程领域的清洁生产、有机废弃物资源化回收处理，为生物发酵、生物化工、肥料、饲料及饲料添加剂、食品、制药、环保等领域的产品加工、节能、环保量身定做提供定制化的成套