835789_2015_海力香料_2015年年度报告_2016-04-13.pdf

1 海力香料 NEEQ:835789 河北海力香料股份有限公司 Hebei Haili Fragrances Co.,Ltd 年度报告 2015 河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 2015年9月14日李文革、谢荣梅、胡国田、李晓东、梅银平等20名发起人召开公司创立大会暨第一次股东大会，河北海力香料股份有限公司以截至2015年6月30日经审计净资产折股整体变更为股份有限公司。10月20日取得石家庄市工商局颁发的营业执照。2015 年 10 月 12 日，子公司石家庄海力药业有限公司取得新版 药品 GMP 证书，本次成功取得证书，促进了公司质量管理水平的提升，进一步保障了公司以优质产品服务市场，有利于提升市场竞争力，对公司未来经营业绩具有积极影响。河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.33 河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、海力香料 指 河北海力香料股份有限公司 有限公司、海力精化 指 石家庄海力精化有限责任公司 海力药业、药业 指 石家庄海力药业有限公司 主办券商、财达证券 指 财达证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 河北海力香料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事会、监事会、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 税务总局 指 中华人民共和国税务总局 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 河北科投 指 河北科技投资集团有限公司，公司股东之一 海韵、海韵投资 指 石家庄海韵投资管理中心（有限合伙），公司股东之一 盐酸雷尼替丁、雷尼替丁 指 治疗胃溃疡、十二指肠溃疡的一种药物，为公司全资子公司生产的一种原料药 胡椒环 指 又称亚甲二氧基苯，为重要的有机合成中间体，用作重要的香料、医药及农药中间体，公司主营产品之一 胡椒醛 指 用作重要的香料、医药及农药中间体。为一类易制毒化学品 BPDA、ODPA、OBBAD 指 用于生产聚酰亚胺产品及其复合材料,医药中间体 河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 汇率的风险 2015 年公司直接出口销售收入为 3264.58 万元，占当期主营业务收入比重为 27.69%，公司海外销售主要以美元结算，如果未来人民币对美元的汇率不稳定，将会因汇率波动而导致公司产生汇兑损失的风险。主要客户集中度较高的风险 公司主要客户集中度较高，2015 年公司对前五大主要客户销售金额占公司当年营业收入的 53.91%，主要客户集中度较高。一旦出现主要客户流失的情况，将影响公司经营的稳定性。资产负债率高的风险 2015 年母公司的资产负债率为 65.11%，母公司资产负债率较高，存在一定偿债风险 技术更新换代风险 化学原料药和化学品制造行业大量应用新技术、新材料，目前公司在生产工艺、产品性能和质量等方面在国内处于相对领先地位，但如果竞争对手率先使用先进技术推出更新换代产品将对公司产品的竞争力提出新的挑战 本期重大风险是否发生重大变化：否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北海力香料股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Haili Fragrances Co.,Ltd 证券简称 海力香料 证券代码 835789 法定代表人 李文革 注册地址 石家庄经济技术开发区金沙路 办公地址 石家庄经济技术开发区金沙路 主办券商 财达证券有限责任公司 主办券商办公地址 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王凤岐、齐正华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 于颜伟 电话 0311-83098111 传真 0311-83098083 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 石家庄经济技术开发区金沙路 052165 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 8 日 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 公司主要从事精细化学品的生产销售，主要生产香料中间体胡椒环(MDB)，香料胡椒醛、盐酸雷尼替丁化学原料药及其中间体氨乙基硫醚和雷尼替丁碱，作为电子产品骨架基材的聚酰亚胺新型高分子材料单体联苯二酐(BPDA)、联苯醚二酐（ODPA)，另外公司可根据顾客的要求研发，进行定制化学品的生产。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 18,241,000 控股股东 无 实际控制人 李文革、谢荣梅、胡国田、李晓东、梅银平 河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 7 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91130100757508498G 是 税务登记证号码-是 组织机构代码-是 注：公司于 2015 年 10 月 20 日取得石家庄市工商局颁发的“三证合一”营业执照，统一社会信用代码为 91130100757508498G，原税务登记证、组织机构代码证由石家庄市工商行政管理局收回。河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 117,894,853.32 105,544,890.22 11.70%毛利率 23.71%20.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,463,289.91 5,383,631.71 75.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,527,764.46 5,136,358.13 85.50%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.06%21.24%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.25%20.26%-基本每股收益 0.55 0.33 66.67%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 119,399,470.08 104,472,051.46 14.29%负债总计 76,897,157.34 77,033,028.63-0.18%归属于挂牌公司股东的净资产 42,502,312.74 27,439,022.83 54.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 1.66 40.36%资产负债率 64.40%73.74%-流动比率 0.55 0.55-利息保障倍数 10.59 5.95-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,425,418.24 39,728,966.36-应收账款周转率 22.17 14.51-存货周转率 3.94 4.17-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 14.29%42.77%-营业收入增长率 11.70%44.54%-净利润增长率 75.78%41.89%-河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 9 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,241,000 16,480,000 10.69%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,627,500.00 固定资产处置利得 18,175.26 减：固定资产处置损失 1,709,762.97 减：罚款 10,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -74,087.71 所得税影响数 9,613.16 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -64,474.55 注：政府补助项目明细如下：1、石家庄市科学技术局奖励款 40000 元。2、2014 年高新类企业外经贸发展转型升级补贴资金 1377500 元。3、中央 2015 年中小企业发展专项资金 210000 元。七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是化学原料药和精细化学品的生产型、科技型企业，集研发、生产、销售于一体，具有较强的自主研发能力，有经验丰富的销售、研发、品质管理、安全环保管理、生产管理团队。公司专注于三个精细化学品领域的市场开拓，分别是：A 化学原料药、B 化学合成香原料、C 高净纯电子化学品。客户群体为国内药品制剂制药企业、国外香原料巨头企业、电子新材料巨头企业，客户较为稳定，与客户有十多年的稳固商务关系。公司通过与客户的交流，了解客户的核心需求并结合市场分析，制定自主开发新产品计划，增强企业的发展后劲和可持续性。依靠自主研发能力，不断对现有产品进行技术进步，降低生产成本，降低售价，增强产品的竞争力。通过加强生产管理、品质管理，提高生产成本管控水平，降低生产成本，增强竞争力。公司直接与客户对接进行营销活动，客户群体由国内和国外两部分组成，国内客户主要是几十家制剂制药生产企业，用本公司生产的化学原料药，制成制剂产品，直接供患者服用。国外客户主要是发达国家大的香料巨头公司和电子材料巨头公司，这些公司通过严格的供应商筛选和工厂审计将公司列入合格供应商目录，成为其稳定的供应商。公司依靠自有核心技术优势和团队管理优势，不断提升为客户服务的能力和水平，逐步增加市场份额，盯紧化学原料药、香原料、高净纯电子化学品市场最前沿，不断增强竞争力，提升公司可持续发展能力。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年国内外经济下行，直接传递到本公司的生产经营中，倍感压力很大。面对严峻的国内外环境，公司采取宁让利不丢市场的科学决策，采取寸土必争、寸土不让的抢夺手段，巩固原有市场，拼力争抢新客户，同时，加强内部基础管理，用降低的成本补回了适度降价造成的利益丢失，取得了满意的结果。2015 年实现销售收入 1.18 亿元，较上年增长 11.7%，净利润 946 万元，较上年增长 75.78%。报告期内主要经营指标如下：1、主营业务收入 11787.21 万元，较上年增长 13.88%，利润总额 1128.51 万元，同比增长 78.8%，净利润946 万元，较上年增长 75.78%，主要是因为母公司胡椒醛及子公司雷尼替丁销量增加所致，其中胡椒醛销售收入较上年同期增长 180.75%，雷尼替丁较上年同期增长 27.40%。另外随着主产品销量的增加单位成本随之降低，2015 年营业成本 899.4 万元，同比增加 6.77%，营业成本的增加比率较主营业务收入增加比率降低 51.22%。2、三项费用 1574.44 万元，比上年同期增加 79.14 万元。（1）管理费用 1164.94 万元，同比增长 7.92%，其中审计费增加 27.73 万元，车辆费增加 29.17 万元，修理费增加 39.76 万元，由于母公司 2015 年 HLT项目转固定资产增加税金增加 13.38 万元；(2)销售费用 247.4 万元，同比降低 9.65%，主要是运输费河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 11 较上年降低 33.71 万元；（3）财务费用 162 万元，较上年同期增长 14.11%，主要原因是增加流动资金贷款 300 万元产生的利息 9.9 万元、汇兑损失同比增加 29.1 万元。3、所得税（享受高新技术企业 10%税收优惠）182.18 万元，同比增加 96.31%，主要原因是公司利润总额较上年同期增加 497.34 万元。4、营业外支出 171.98 万元，同比增加 817.91%，主要原因是本年度公司 GMP 改造、老产品诊断等设备更新及企业早期设备老化造成固定资产报废所致。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 117,894,853.32 11.70%-105,544,890.22 44.54%-营业成本 89,939,934.14 6.77%76.29%84,235,252.53 50.87%79.81%毛利率 23.71%-20.19%-管理费用 11,649,376.84 7.92%9.88%10,794,243.63 17.50%10.23%销售费用 2,474,024.51-9.65%2.10%2,738,281.92 21.55%2.59%财务费用 1,620,959.51 14.11%1.37%1,420,480.89 61.99%1.35%营业利润 11,359,150.21 88.49%9.63%6,026,526.00 36.26%5.71%营业外收入 1,645,675.26 248.29%1.40%472,500.00 45.56%0.45%营业外支出 1,719,762.97 817.91%1.46%187,356.01-29.82%0.18%净利润 9,463,289.91 75.78%8.03%5,383,631.71 41.89%5.10%项目重大变动原因：1、营业利润较上年同期增加 533.26 万元，增长 88.49%，主要原因是胡椒醛、盐酸雷尼替丁销售量增加所致，其中胡椒醛销售收入较上年同期增长 180.75%，雷尼替丁较上年同期增长 27.40%。2、净利润较上年同期增加 407.97 万元，增长 75.78%，原因同上。3、营业外收入较上年同期增加 117.34 万元，增长 248.29%，主要是获得国家财政补助 162.75 万元所致。4、营业外支出较上年同期增加 153.24 万元，增长 817.91%，主要是本期报废固定资产 170.98 万元所致。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金金额额 主营业务收入 117,872,131.09 89,852,639.48 103,503,638.97 82,422,127.59 其他业务收入 22,722.23 87,294.66 2,041,251.25 1,813,124.94 合计合计 117,894,853.32 89,939,934.14 105,544,890.22 84,235,252.53 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例 雷尼碱 188,717.96 0.16%-胡椒醛 27,048,663.52 22.94%9,634,299.69 9.13%联苯二酐 12,438,566.12 10.55%15,704,091.83 14.88%联苯醚二胺 677,182.14 0.57%-河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 12 胡椒环 24,661,330.96 20.92%36,366,606.84 34.46%ODPA 10,825,291.85 9.18%12,652,298.05 11.99%交联剂 5,253,429.75 4.46%1,425,605.37 1.35%OBBAD 1,461,717.95 1.24%-雷尼替丁 35,317,230.84 29.96%27,720,737.19 26.26%收入构成变动的原因 胡椒环、胡椒醛等香料系列产品收入较上期增加 571 万元，增长 12%，主要原因是新产品胡椒醛收入大幅增加所致,2015 年胡椒醛收入较上年同期增长 180.75%。雷尼替丁系列产品收入较上期增加 572 万元，增长 19%，主要原因是市场销售量稳步提高所致，雷尼替丁较上年同期增长 27.40%。联苯二酐、联苯醚二胺、ODPA、OBBAD、交联剂等电子化学品系列产品收入较上期增加 294 万元，增长 11%，主要原因是产品系列开拓增加了销售额。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 11,425,418.24 39,728,966.36 投资活动产生的现金流量净额-23,646,720.34-27,263,352.69 筹资活动产生的现金流量净额 7,991,585.27 -11,876,336.60 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 1142.54 万元，较上年同期减少 2830.35 万元，负增长 71.24%，主要原因：母公司出口产品 14 年抵销预付货款 523 万元。（2）支付给职工以及为职工支付的现金增加了 403 万元。（3）由于产品销售结构的变化，来料加工产品较上年同期减少 46%，其主要原材料构入同比增加 1242万元。（4）15 年停产大修改造其他材料购入也有不同程度的增加。2、筹资活动产生的现金流量净额 799.16 万元，较上年同期增加 1986.79 万元，主要是公司增加银行贷款300 万元、引入新股东海韵投资和个人股东投资 560 万元，另外，银行倒贷 1000 万元（在 2014 年归还 2015年借入）所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存是否存在关联关系在关联关系 1 HIGHCHEM COMPANY LTD 22,143,419.37 18.78%否 2 上海三凯进出口有限公司 13,301,538.46 11.28%否 3 杭州凯隆华化工有限公司 10,820,120.94 9.18%否 4 上海利洛实业有限公司 9,660,837.61 8.19%否 5 河北益生医药有限公司 7,630,350.43 6.47%否 合计合计 63,556,266.81 53.90%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存是否存在关联关系在关联关系 1 河北亚诺生物科技股份有限公司 10,650,000.00 8.23%否 2 河北泽豪生物科技有限公司 5,330,344.70 4.12%否 河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 13 3 湖北新舟化工有限公司 4,560,000.00 3.52%否 4 石家庄白杨商贸有限公司 4,394,047.70 3.39%否 5 石家庄古桥化工有限公司 4,240,200.00 3.28%否 合计合计 29,174,592.40 22.54%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,149,375.66 4,748,335.56 研发投入占营业收入的比例 4.37%4.50%注：其中计入管理费用中的研发投入 150.94 万元，其他均计入当期生产成本中。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总占总资产的资产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总占总资产的资产的比比重重 占占 总 资总 资产比重产比重的增的增减减 货币资金 600,931.44-87.69%0.50%4,880,720.35 13.73%4.67%-89.29%应收账款 5,532,595.05 8.43%4.63%5,102,386.97-46.01%4.88%-5.12%存货 23,400,232.11 4.88%19.60%22,311,790.80 23.27%21.36%-8.19%长期股权投资-固定资产 57,237,824.89 11.99%47.94%51,107,890.48 138.00%48.92%-2.00%在建工程 16,001,650.55 94.15%13.40%8,242,021.78 50.83%7.89%69.84%短期借款 9,400,000.00 46.88%7.87%6,400,000.00-60.98%6.13%-28.38%长期借款-资产总计 119,399,470.08 14.29%-104,472,051.46 42.77%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期减少 87.69%，主要是年底进行银行贷款 1000 万元的倒贷（先还后贷）所致。2、在建工程较上年同期增加 94.15%，主要是公司项目投入 1889.84 万元。3、短期借款较去年同期增加 46.88%，主要是公司经营规模扩大，需要增加材料采购额，新增生产经营资金所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 石家庄海力药业有限公司是本公司唯一的 100%控股的子公司。注册资本 100 万元。2015 年实现净利润 178 万元，比上年增长 411.54%。石家庄海力药业有限公司在 2015 年顺利完成了新版 GMP（药品生产质量管理规范）的硬件改造和软件升级，于 2015 年 7 月 22 日顺利通过河北省 GMP 认证中心组织的 GMP 专家现场核查，于 2015 年 10 月 12日取得国家食品药品监督管理局颁发的新版药品 GMP 证书。在升级取证过程中，没有影响对客户的供货，国内市场占有率比上年增加量 10%。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 14（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年国内外经济下行压力依然很大，特别是中国经济下行压力较大，消费端会更加低迷，这种形势必然传递到公司的生产经营活动中。特别是对香原料和高净纯电子化学品的影响和冲击会更大，估计销售业绩会有一定幅度下降；原料药产品是国家基本药物目录产品，是医疗保障药品，随着国家医保改革推进和重视民生，销售量和经营业绩会有一定幅度增长。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 本公司将继续以技术创新为先导，以市场为导向，以为客户提供优质产品和服务为宗旨，以优秀团队为基础，不断开拓创新，不断提高竞争力。1、继续保持自主技术创新优势：对于化学原料药和精细化学品行业拥有核心技术和不断创新能力是生存和发展的根本，只有不断技术创新，开发新产品，降低现有品种成本才能在竞争中站稳脚跟，才能不断增加市场份额，才能可持续发展。2、产品结构优势：本公司三个产品系列跨制药、香料、电子材料用化学品三大行业，具有一定的行业差异互补性。在市场变化时，抗风险能力较强，有东方不亮西方亮的优势。每年的经营业绩会随着客户群的稳定增加而稳定提高，有利于企业稳健经营和健康发展。特别是遇到 2016 年这样经济下行压力大的特殊情况，优势会更加得到显现。3、管理团队优势：公司核心管理团队稳定，中层管理人员流动性很小，高级管理人员和核心技术及营销人员绝大部分是公司创业成员和股东，有共同的价值取向，团结务实，勤勉敬业，积累了几十年精细化工市场销售、品质管理、安全环保管理、生产管理、技术研发等从业经验，形成了公司核心的自主知识产权和无形资产。大家团结一致，埋头工作，每天都在扎实工作，努力进行技术创新和管理创新，每天的工作和努力所得的进步都在一点点地积累公司的竞争能力。4、客户资源优势：公司拥有大批优质的国内客户，他们都是国内有名的制药企业，效益大多都不错，能给公司提供稳定的订单和现金流，和他们十余年建立的稳固关系是公司的生存和发展基础。公司还拥有美国、日本、欧洲等香料和电子材料巨头客户，是公司发展的优质资源，也是公司新产品开拓主要信息来源，这些优质客户供求关系牢固，订单稳定，是公司可持续发展和快速发展的主要源泉。（五（五）持续经营持续经营评价评价 经过十几年稳健的经营管理，打造了一支优秀的精细化工生产经营管理团队，积累了一大批国内外优质客户，形成了多项自主知识产权的核心技术。同时，多年来探索出一条适合海力香料自己企业特点的内部管理体系和考核制度，保证了企业的高效运营和健康发展，这从 2015 年经营业绩中得到了充分体现。报告期内公司实现销售收入1.18亿元，比上年增长了11.7%，实现净利润946万元，比上年增长了75.78%，公司总资产 1.19 亿元，较去年同期增长 14.29%。公司管理层认为：本年度内，不存在影响公司持续经营能力的重大事项。公司正处于快速增长阶段，能够克服经济下行等外部环境的不利影响，完成 2016 年经营业绩目标，具有较强的盈利能力和可持续性。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 香原料板块：随着发展中国家社会进步，经济发展，人民收入增加，对高档香料需求增长幅度会很大，近几年的销售业绩增长会很快。河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 15 原料药产品板块：随着国家重视民生和医保制度惠民，政策的逐步落实到位使制药行业特别是基本药物目录类药品的增长幅度会很大，基本药物由国家承担费用的比例会越来越高，本公司该系列产品的经营业绩和盈利能力会越来越好。高净纯电子化学品系列产品板块：该板块处于新材料行业，是新能源新材料的基础，是今后几年发展最快的行业之一。目前技术和产业都掌握在发达国家企业巨头手中，随着国家技术创新战略的实施和中国市场巨大需求的起动，国内市场是该系列产品的最大市场，近几年会迎来快速增长的机会。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司将继续在香料、制药、电子材料三大行业中提供优质精细化学品（化学合成香料、原料药和电子化学品），逐步增加产品品种，形成系列产品优势，进一步提高为客户服务的能力，逐步增强客户对本公司的依赖度，提高在客户眼中的地位，增加销售额，提高盈利能力。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司在 2016 年的经营目标：1、积极开拓市场，加强销售，努力顶住经济下行压力对公司 2016 年经营带来的负面影响，力争保持较好的增长势头。2、加强内部管理，进一步降低成本，保持盈利能力，提高产品的竞争力。（四（四）不确定性因素不确定性因素 -三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）汇率风险（一）汇率风险 2015 年公司直接出口销售收入为 3264.58 万元，占当期主营业务收入比重为 27.69%，呈上升趋，公司海外销售主要以美元结算，如果未来人民币对美元的汇率不稳定，将会因汇率波动而导致公司产生汇兑损失的风险。应对措施：为预防公司受汇率波动影响带来损失，公司目前采取及时调整产，产品价格、回款账期和结汇制度，尽量减少由于汇率波动对公司收益产生的影响。（二）主要客户集中度较高的风险（二）主要客户集中度较高的风险 公司主要客户集中度较高，2015 年公司前五大主要客户销售金额占公司当年营业收入的 53.91%，主要客户集中度较高。一旦出现主要客户流失的情况，将影响公司经营的稳定性。应对措施：公司前五大客户均与公司合作多年，于公司保持良好的合作关系，客户关系稳定，主要客户波动风险不大。另外公司拥有自己的生产技术，可以利用公司技术及产品优势，拓展新的客户资源，尽量减少对大客户的依赖程度。不存在对主要客户的依赖性。（三三）资产负债率较高风险）资产负债率较高风险 报告期内母公司的资产负债率为 65.11%，母公司资产负债率较高，存在一定偿债风险。应对措施：公司资产负债率相对较高，但是报告期内资产负债率处于下降趋势且应收账款、存货周转速度较快，为应对公司短期偿债风险，一是公司增加了注册资本，公司流动资金增加，部分缓解了资金压力，二是加强公司预算制度，细化公司生产、销售预测，降低库存，进一步加速公司资产周转速度，提高管理河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 16 效率，减少流动资金的占用。（四四）技术更新换代的风险）技术更新换代的风险 化学原料药和化学品制造行业大量应用新技术、新材料，目前公司在生产工艺、产品性能和质量等方面在国内处于相对领先地位，但如果竞争对手率先使用先进技术推出更新换代产品将对公司产品的竞争力提出新的挑战。应对措施：面对化学原料药化学品制造行业企业的技术更新换代，公司成立有专门的技术研发部门，加强公司技术研发力量，加大新产品研发力度，同时对公司原有核心技术进行整理，加强公司知识产权保护以提高公司核心竞争力。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 -四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 17 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否 无 二、重要事项详情 （一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是 否 履 行 必要决策程序 刘贵民 公司临时借用的周转资金 2,000,000.00 是 李文革 公司临时借用的周转资金 950,000.00 是 李晓东 公司临时借用的周转资金 3,000,000.00 是 赵蕴丽 公司临时借用的周转资金 3,000,000.00 是 郭君华 公司临时借用的周转资金 300,000.00 是 王惠惠 公司临时借用的周转资金 132,000.00 是 贾银玲 公司临时借用的周转资金 195,000.00 是 河北海力香料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 18 陈磊 公司临时借用的周转资金 100,000.00 是 李文革、谢荣梅、李晓东、赵蕴丽 李文革、谢荣梅、李晓东、赵蕴丽为公司中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市中华南大街支行 940 万元贷款提供担保 9,400,000.00 是 总计-19,077,000.00-注：刘贵民借款经公司第一届董事会第二次会议通过，已经履行了相关审批程序；其他关联方借款和关联担保经过股份公司 2015 第一次股东大会确认，履行了审批程序。由于公司经营性质原因，在同一阶段多项目开展的情况下，垫支前期设备采购及施工费较多，导致公司资金较紧张。为不影响各项目工作的持续开展，公司经营层同意为公司借款提供担保，并无偿向公司提供借款，以满足公司经营所需，该偶发性关联交易具有必要性，能够缓解公司的资金紧张问题，但不具有持续性，对公司生产经营无影响。（二二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司股东、实际控制人李文革、谢荣梅、胡国田、李晓东、梅银平承诺，其本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不转让。公司董事、监事、高级管理人员承诺，其本人在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1 年内不转让。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。2、为避免潜在的同业竞争，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：（1）、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司及其子公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司及其子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员