835768_2015_中数智汇_2015年年度报告_2016-04-10.pdf

北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 1 中数智汇 NEEQ:835768 北京中数智汇科技股份有限公司 China Daas Technology Co.,Ltd 年度报告 2015 公告编号：2016-0012 北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 9 月 17 日公司整体改制为股份制公司并完成股份有限公司工商变更登记。2015 年公司新签中国建设银行、蚂蚁金服等金融行业标杆客户，已有重要客户基本上全部续约，公司的市场占有率和品牌影响力进一步加强。2015 年 6 月 18 日，公司针对机构投资者完成首次外部融资，标志着公司投资价值得到资本市场的初步认可。2015 年，公司实现“商业智能 V1.0”平台（即企业精准营销服务）和“数据核验 V1.0”平台（即企业信息精准校验服务）的上线，不断拓宽金融大数据产品的应用场景。北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节主要会计数据和关键指标.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本、股东情况.22 第七节融资情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.32 北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中数智汇 指 北京中数智汇科技股份有限公司 有限公司 指 北京中数智汇科技有限公司 股东会 指 北京中数智汇科技有限公司股东会 股东大会 指 北京中数智汇科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中数智汇科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中数智汇科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程“三会议事规则”指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 推荐主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 税收政策风险 依据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号），公司符合规定的软件产品综合信息服务平台 V2.1，享受增值税即征即退的政策，自 2014 年 5 月 1 日起执行。依据财税（2012）27 号文件，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司符合上述条件，已向北京市海淀区地方税务局进行备案，享受优惠期间为 2014 年、2015 年免税，2016-2018 年减半征收。如果未来上述税收政策发生改变，或者在期满后，公司不再享受相关税收优惠政策，将会对公司的经营业绩和利润水平产生一定的影响。公司治理的风险 公司于 2015 年 9 月由有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 6 会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险 对主要供应商依赖的风险 公司通过与政府部门、企事业单位、行业协会及其他大数据服务商等建立多种合作形式，同时搜集网络公开信息，形成公司自有的企业主体数据库及相关产品为客户提供服务。公司现阶段仍存在一定的主要供应商依赖风险，若与主要供应商合作关系发生变化，将可能对公司经营产生一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京中数智汇科技股份有限公司 英文名称及缩写 China Daas Technology Co.,Ltd 证券简称 中数智汇 证券代码 835768 法定代表人 张军 注册地址 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼（金源时代商务中心 2 号楼）3 单元（C 座）8B 办公地址 北京市西城区德外大街 13 号合生财富广场 5 层 J-K 单元 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄志斌、董阳阳 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特大厦五层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 仇锐 电话 010-62376688 传真 010-62376688 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区德外大街 13 号合生财富广场 5 层 J-K 单元 100088 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 北京市西城区德外大街 13 号合生财富广场 5 层 J-K 单元董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-2-16 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 自主研发的综合信息服务平台 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 控股股东 龙信数据（北京）有限公司 实际控制人 屈庆超 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108599644434U 是 北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 8 税务登记证号码 91110108599644434U 是 组织机构代码 91110108599644434U 是 注：报告期内，按照国家工商总局国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登 记制度改革的意见，完成营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合一。北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 41,729,401.72 15,453,586.05 170.03%毛利率%59.80%45.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,414,349.27 876,701.64 1772.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,273,595.39 876,701.64 1756.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）49.57%-基本每股收益 0.33 0.88-62.50%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）85,354,566.10 10,001,420.65 753.42%负债总计（元）19,319,567.29 10,380,771.11 86.11%归属于挂牌公司股东的净资产（元）66,034,998.81-379,350.46 17507.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.32-资产负债率%22.59%103.79%-流动比率 4.51%0.84%-利息保障倍数 52.64 11.01-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）14,013,833.59-342,085.61-应收账款周转率 3.89 7.17-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%753.42%1.61%-营业收入增长率%170.03%104.86%-净利润增长率%1772.28%139.92%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）50,000,000 0-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 10 带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）计入当期损益的政府补助 140,000.00 其他营业外收入和支出 753.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 140,753.88 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 140,753.88 北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司是国内较早践行 DaaS（Data as a Service）模式的数据服务企业之一，即通过传递有效的信息作为一种服务来协助客户的经营活动。公司通过自主开发的云数据库和数据分析平台，为包括商业银行、互联网金融公司、征信公司、小额贷款公司和第三方支付公司在内的金融机构用户提供数据产品，支持用户的风险控制、精准营销和经营决策。公司与大部分客户的服务协议以年为周期签订，公司基于数据及数据分析产品的查询与使用量向客户收取固定费用或变动费用。对于客户的定制需求，公司通过自身成本的核算与客户产出的效果制定报价。具体来说，公司的经营模式是“DaaS 服务+项目服务+合作研究”的复合模式。公司在研发系统、建立数据库、研发数据应用产品阶段投入大量时间和人力，将数据的获取、加工、整合、分析等过程产品化和自动化，通过平台和专线为用户提供通用服务，避免了传统 IT 项目、软件项目的大量定制开发。DaaS 服务平台建成后，客户无需关注底层数据的收集、清洗、分类、加工等基础工作，通过互联网、专线、客户端等形式，在开展业务时直接访问公司的数据库，使用公司的数据资源、分析模型和分析产品，就可以及时、准确、全面的获取根据金融行业业务知识所加工整理的分析结果，从而为客户的业务开展进行决策支撑，公司按照客户查询量向其收取费用。公司的客户开发，通常依循“初次接触系统试用销售提案合同签署”的销售流程。由于公司的核心客户主要为各类商业银行，决策流程严谨，且公司所提供的数据服务需要与银行的现有信贷流程进行融合，所以通常单个客户的开发周期约为 6-12 个月。客户在与公司签署正式的服务合同后，转由客户经理负责客户关系的维系、年度续约以及客户其他业务需求的挖掘。公司处于业务高速发展期，其基于海量商业数据所开发的中国企业多维数据产品和服务平台深受业内众多主流金融机构用户的认可。报告期内，公司的营业收入和利润率水平较去年同期均有大幅度提高。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年被普遍认为是中国大数据价值变现元年，而具有千亿市场规模的征信市场是价值变现条件最为成熟的行业之一，尤其国家在 2015 年出台的促进大数据发展行动纲要，对于国内大数据征信行业的健康快速发展具有非常积极的重要作用。以中数智汇为代表的一批大数据服务提供商，通过聚合海量数据资源、建立数据分析模型和挖掘有效信息，为金融领域用户在提升业务效率、防范金融风险和精准营销方面提供有力支持。2015 年 6 月，公司针对机构投资者完成首次外部融资，标志着公司投资价值得到资本市场的初步认可。报告期内，中数智汇全面提升业务能力，从而保证行业持续竞争优势。北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 12 扩充研发团队，实现产品创新 公司引进具有银行专业背景的研发团队，针对银行机构客户业务需求痛点，深度开发信用风险管理和精准营销决策等相关的大数据产品，拓展更广泛的应用场景。报告期内，公司陆续实现“商业智能 V1.0”平台（即企业精准营销服务）和“数据核验 V1.0”平台（即企业信息精准校验服务）的上线。提升销售能力，充实客户基础 公司继续扩充销售团队，通过专家顾问式营销，与客户沟通，理解并引导用户的大数据应用场景及需求，探索公司数据产品与客户业务的最佳结合点。公司在报告期内新增包括中国建设银行、蚂蚁金服等行业重要客户，标志着公司的行业接受度和影响力得到持续提升。完善管理制度，激发团队活力 报告期内，公司继续完善管理制度，提升管理水平，不断完善员工激励制度，以满足公司持续快速发展的需要。报告期内，公司实现营业收入 41,729,401.72 元，同比增长 170.03%，净利润 16,414,349.27 元，进入快速增长通道。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 41,729,401.72 170.03%-15,453,586.05 104.87%-营业成本 16,774,274.34 100.19%40.20%8,379,241.34 16.10%54.22%毛利率 59.80%-45.78%-管理费用 8,318,496.42 70.18%19.93%4,888,122.81 194.06%31.63%销售费用 2,786,784.81 114.86%6.68%1,297,034.12 73.22%8.39%财务费用-59,704.21-0.14%-1,167.33-169.58%-0.01%营业利润 13,914,039.98 2114.58%33.34%628,291.47 128.90%4.07%营业外收入 2,689,748.11 982.79%6.45%248,410.17-1.61%营业外支出 0-0-净利润 16,414,349.27 1772.28%39.34%876,701.64 139.92%5.67%项目重大变动原因：报告期内公司营业收入同比增长 170.03%，主要由于公司业务快速拓展，新增客户数量和现有客户的数据服务使用量的不断增长所致。公司收入模式主要是通过为客户提供数据接口和数据平台服务而收取费用。营业成本同比增长 100.19%，主要是随营业收入增长，公司相应加大在数据资源、产品研发和平台运营方面投入所致。由于公司 DaaS 数据服务模式的特点，随着业务扩张，边际收入远高于边际成本，导致公司毛利率水平随着收入增长而增长。报告期内公司毛利率为 59.8%。管理费用同比增长 70.18%，主要是为满足业务发展需要，公司扩大运营规模和管理投入，员工规模和管理成本均较上期增加所致。报告期内公司管理费用中职工薪酬为 3,286,016.74 元，较上期增长44.95%；租赁费为 1,708,595.19 元，较上期增长 106.52%；中介机构服务费为 1,044,877.35 元，主要为公司完成股份制改造和新三板挂牌支付中介机构的费用，上年同期并无此类费用支出。北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 13 销售费用同比增长 114.86%，主要是随业务规模不断扩大，销售人员增加、市场开拓力度较大所致。报告期内公司销售费用中职工薪酬为 2,012,104.97 元，较上期增长 190.16%；除职工薪酬外其他销售费用为 774,679.84 元，较上期增长 28.34%。财务费用本期和上期皆为负数即为财务净收入，主要是本期公司股权融资和经营活动带来银行存款增加产生利息收入所致。营业外收入同比增长 982.79%，主要是随营业收入增长，公司获得增值税退税收入相应增加所致。综上，报告期内公司营业利润同比增长 2114.58%，净利润同比增长 1772.28%，公司进入高收入增长和高盈利水平的快速发展通道。（2 2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 41,729,401.72 16,774,274.34 15,453,586.05 8,379,241.34 其他业务收入-合计合计 4141,729729,401.72401.72 1616,774774,274.34274.34 1515,453453,586.05586.05 8 8,379379,241.34241.34 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%数据信息服务 41,729,401.72 100%15,453,586.05 100%收入构成变动的原因 本报告期收入构成无变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 14,013,833.59-342,085.61 投资活动产生的现金流量净额-5,051,342.06-638,345.99 筹资活动产生的现金流量净额 50,000,000.00 0 现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 14,355,919.20 元，同比增加 4196.59%，主要原因是随着公司收入规模的大幅增长，按照合同约定的现金回款增加，同时收到增值税即征即退的税款增加，而因管理和运营成本费用增长所导致的现金支出增长相对较低所致。公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少 4,412,996.07 元，同比减少 691.32%，主要是公司购买固定资产和对外投资所致。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 50,000,000.00 元，主要是公司对外融资所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 鹏元征信有限公司 10,608,897.17 25.42%否 2 中国工商银行股份有限公司 5,085,779.50 12.19%否 北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 14 3 元素咨询有限公司 3,933,236.57 9.43%否 4 北京道隆华尔软件股份有限公司 3,418,803.42 8.19%否 5 平安银行股份有限公司 3,202,175.56 7.67%否 合计合计 26,248,892.22 62.90%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京道隆华尔软件股份有限公司 5,000,000.00 29.81%否 2 红盾信息技术开发公司 2,915,094.30 17.38%否 3 淮安微云传媒有限公司 2,358,490.57 14.06%否 4 深圳市佳骏商业数据服务有限公司 1,272,524.28 7.58%否 5 上海锐准商务信息咨询有限公司 348,636.00 2.08%否 合计合计 11,894,745.15 70.91%-（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,566,634.97 2,029,458.54 研发投入占营业收入的比例 18.13%13.13%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 59,257,326.70 19998.46%69.42%294,835.17-76.88%2.95%66.47%应收账款 17,421,792.29 347.49%20.41%3,893,233.62 905.29%38.93%-18.52%预付账款 1,476,709.62 5687.80%1.73%25,514.19-0.26%1.47%其他流动资产 1,124,501.20-68.08%1.32%3,522,813.07 20.40%35.22%-33.90%固定资产 3,405,811.61 166.37%3.99%1,278,599.29-5.05%12.78%-8.79%长期待摊费用 251,853.39 70.72%0.30%147,522.83-1.48%-1.18%应付账款 10,325,205.09 66.30%12.10%6,208,907.45 2.68%62.08%-49.98%预收账款 4,814,996.85 31.85%5.64%3,651,924.19-21.80%36.51%-30.87%应付职工薪酬 970,371.02 216.23%1.14%306,856.80 30.06%3.07%-1.93%应交税费 1,203,101.65 2998.47%1.41%38,828.88-65.85%0.39%1.02%其他应付款 502,355.52 1366.57%0.59%34,253.79 5.02%0.34%0.25%资产总计 85,354,566.10 753.42%-10,001,420.65 1.61%-资产负债项目重大变动原因：报告期末货币资金较上年末增长 19998.46%，主要是本期对外融资收款和业务大幅增长带来的销售回款增加所致。报告期末应收账款较上年末增长 347.49%，主要是本期营业收入大幅增加所致。目前公司的主要客户是包括商业银行在内的行业内规模企业，信誉好，支付能力强，通常都能按合同约定的付款期付款，不存在重大的回收风险。报告期末预付账款较上年末增长 5687.80%，主要是随本期业务规模增长,公司对外采购预付资金增北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 15 加以及预付办公场所房租费用增加所致。报告期末其他流动资产较上年末减少 68.08%，主要是公司期末银行理财产品余额减少所致。报告期末固定资产较上年末增长 166.37%，主要是随公司业务规模增长，公司相应加大在固定资产方面投入所致。报告期末长期待摊费用较上年末增长 70.72%，主要是公司办公室装修费投入增加所致。报告期末应付账款较上年末增长 66.30%，主要是随本期业务规模增长,公司对外数据和技术服务采购相应增加所致。报告期末预收账款较上年末增长 31.85%，主要是本期营业收入增长所致。报告期末应付职工薪酬较上年末增长 216.23%，主要是随公司业务发展需要团队人数增长所致。报告期末应交税费较上年末增长 2998.47%，主要是随本期营业收入大幅增加应交增值税相应增加所致。报告期末其他应付款较上年末增长 1366.57%，主要是应付中介服务费和房屋租赁费增加所致。综上，报告期末资产总计较上年末增长 753.42%。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要全资子公司为上海熠新信息科技有限公司，2015 年业务收入为 365,398.07 元，净利润为-619,374.07 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1.公司于 2015 年 04 月 24 日向中国工商银行购买理财产品。具体情况如下：1.1 产品名称：中国工商银行法人人民币理财产品“多享优势”系列理财管理计划 C 款 1.2.产品代码：ZHDY1403 1.3.产品类型：非保本浮动收益型 1.4.投资及收益品种：人民币 1.5.产品风险评级：PR3 级 1.6.购买理财产品金额：50 万元 1.7.理财投资期限：2015.4.22 至今（可每月赎回）1.8.资金来源：公司闲置自有资金 1.9.关联关系说明：无关联关系。2公司于 2015 年 3 月 30 日向招商银行购理财产品。具体情况如下：2.1 产品名称：理财之鼎鼎成金68479号理财计划 2.2.产品代码：68479 2.3.产品类型：非保本浮动收益型 2.4.投资及收益品种：人民币 2.5.产品风险评级：PR2 级 2.6.购买理财产品金额：400 万元 2.7.理财投资期限：44 天 2.8.资金来源：公司闲置自有资金 2.9.关联关系说明：无关联关系。北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 16 3公司于 2014 年 11 月 20 日向招商银行购理财产品。具体情况如下：3.1 产品名称：招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68365号理财计划 3.2.产品代码：68365 3.3.产品类型：非保本浮动收益型 3.4.投资及收益品种：人民币 3.5.产品风险评级：PR2 级 3.6.购买理财产品金额：200 万元 3.7.理财投资期限：62 天 3.8.资金来源：公司闲置自有资金 3.9.关联关系说明：无关联关系。4公司于 2014 年 11 月 20 日向招商银行购理财产品。具体情况如下：4.1 产品名称：招商银行点金公司理财增利系列4号理财计划 4.2.产品代码：75002 4.3.产品类型：非保本浮动收益型 4.4.投资及收益品种：人民币 4.5.产品风险评级：R2 级 4.6.购买理财产品金额：3000 万元 4.7.理财投资期限：68 天 4.8.资金来源：公司闲置自有资金 4.9.关联关系说明：无关联关系。注：截止 2015 年 12 月 31 日中国工商银行法人人民币理财产品“多享优势”系列理财管理计划 C 款 余额为 500,000.00 元，其他理财产品截止期末无余额。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 我国征信数据服务行业处于发展初期，参与主体主要包括征信公司、咨询公司和 IT 公司等，整体技术水平相对较低，产品较为单一，服务模式相对传统。根据易观智库数据，截至 2015 年 6 月，我国央行审批通过的企业征信机构为 78 家，具有个人征信牌照的机构有 8 家。相对于国外成熟的征信体系，我国传统征信仍主要依赖央行征信系统。央行的征信系统是通过商业银行、其它社会机构上报的数据，结合身份认证中心的身份审核，为银行系统提供信用查询。随着中小企业和个人消费日益增长的金融需求，金融机构对央行征信系统以外的数据需求不断增加，传统的征信模式越来越不适应行业发展的需要。近年来，以中数智汇为代表的新兴大数据服务提供商，通过整合更加全面、多样、准确、即时的数据来源，运用大数据分析模型能力，进行产品创新和服务模式创新，满足金融机构新业务需求，大大拓宽了征信的应用场景，促进征信行业的转型升级。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 竞争优势分析 （1）服务模式优势 公司利用数据产业和金融行业长期的积累和洞察，通过云数据库和分析平台的方式，高效率地满足金融机构在征信、风险控制、营销领域的需求。这种服务既不同于传统的征信服务，也不同于 BI 软件和数据分析项目。公司采用的金融行业 DaaS 模式融合了数据资源、数据处理与分析技术、行业知识与应用场景，进而实现了客户内部数据与外部数据的关联，数据资源与应用需求的关联，高效满足了金融行北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 17 业对数据和洞察的需求。（2）技术及产品优势 数据的获取，处理，加工工作是公司实现 DaaS 模式的基础，由于公司格外重视基于数据的基础工作，在数据的获取、清洗、加工、分析等领域投入了大量精力，建立了包括授权使用、数据采购、网络采集等合规、稳定、持续的多维度数据源。公司的数据资源涉及市场主体、专利、贸易、诉讼、质押等几十个专题数据库，并保证了数据库的及时更新，从而在数据资源的角度保障多样性和及时性。公司提供的产品和服务基于全面而丰富的数据库资源，先进的统计分析技术、创新的建模技术和专业的软件工具，这也是公司提供高附加值服务和保持行业领先的核心竞争力。商业数据服务行业，最重要的是产品设计和实现能力。目前国内征信机构发展起步较晚，缺少对数据处理的核心技术，导致数据分析结果不能够准确反应企业信用情况。公司所开发的模型满足客户的实际业务需求，并保证建模方法的准确性和模型质量，模型的预测能力、排序能力、分辨能力及其稳定性都是公司的竞争优势所在。（3）市场品牌和客户资源优势 公司成立以来，依托产品能力，通过自身销售团队和合作伙伴，拓展了包括中国工商银行、中国建设银行、交通银行、平安银行、兴业银行、广发银行在内的国内银行业主流客户，并将业务范围进一步拓展至规模城市商业银行（北京银行、南京银行等）、互联网金融和第三方支付巨头（蚂蚁金服、易宝支付等）、专业征信龙头企业（鹏元征信、中诚信等）。由于市场覆盖广，客户提出了多样化的应用场景和需求，为公司完善产品形态和研发新的数据服务产品提供了重要的指导方向。多家银行通过专线的方式将公司数据产品与其信贷业务流程结合，用户粘性极强。公司将将产品力转化为良好的市场品牌力，为公司进一步拓展新的市场、保持稳定快速增长奠定了坚实的基础。（4）技术和人才优势 公司具备稳定的核心管理团队和优秀的技术团队，人才团队优势较为明显。主要团队成员由具备国际视野的专业人才和大数据及 IT 领域的工程技术人员构成，拥有金融大数据服务的从业经验，从事数据分析挖掘、相关 IT 系统研发与实施多年，尤其在分布式数据存储、数据 ETL、hadoop、数据仓库建设、数据模型构建等领域拥有完备的专业储备和优势。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内公司市场占有率上升，经营业绩高速增长，负债率较低，公司具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营的重大风险。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 2015 年，国务院连续发布了关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见和关于印发促进大数据发展行动纲要的通知，十三五规划纲要明确提出“完善社会信用体系”，国家政府已经将大数据认定为“推动经济转型发展的新动力”和“重塑国家竞争优势的新机遇”。大数据的开放、融合与行业北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 18 应用将成为发展趋势。根据第三方机构艾瑞咨询预测，我国征信行业潜在市场规模超过千亿，但目前市场渗透率很低，行业相对分散，技术手段和商业模式过于传统。互联网和大数据的普及将促进征信行业的转型升级，大数据征信及金融服务将成为大数据应用和价值变现最成熟的行业之一，有望实现我国征信行业的跨越式发展。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司将紧紧把握市场机遇和先发优势，持续聚合更多的数据资源和优化数据模型从而完善企业 360 度全景画像。“大数据应用场景化、数据产品多样化、将数据植入客户业务流程”是公司三个关键服务理念，助力金融客户管控风险、提升作业效率、创新金融产品，将大数据产品的应用场景从贷前征信拓展到贷前、贷中、贷后全生命周期的风险管理，同时通过大数据商业智能辅助经营决策和挖掘潜在商机，并积极推进与互联网金融企业的合作，提升市场规模和品牌影响力，成为中国金融大数据服务领域的领先企业。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 国家出台一系列宏观政策支持数据产业发展，金融机构客户对大数据服务的认知和接受度不断提高，新的需求持续涌现。公司将自身的数据资源和行业理解转化为更多的数据产品，一方面拓展新客户，另一方面持续挖掘已有客户的潜力和需求，不断提升市场占有率和业绩规模。公司 2016 年的重点工作有：1、市场营销 重点：(1)对城市商业银行、未覆盖的股份制商业银行的市场扩展；(2)对已有银行客户的业务挖潜实现合同增值；（3）加大对互联网金融业务板块的营销力度。2、产品研发 公司计划在 2016 年继续拓展金融数据产品的应用规模和应用场景，研发投入重点：(1)基于风险信号挖掘和风险级别评级的相关数据产品，为客户重点关注的企业提供风险预警服务；(2)基于企业关联关系的新一代产品；（3）面向中小型客户和开发者的云端数据产品服务；(4)基于商业智能大数据挖掘能力的新产品。3、运营 公司建设平台运营和业务运营两个方面能力的提升，在客户服务响应、订单处理、平台及系统维护、数据质量等多方面提升专业水准，形成业内最佳的数据运营 DaaS 服务标准。4、渠道建设 公司将与一系列在银行、运营商、保险等领域有强大渠道资源和良好软件产品的企业形成战略合作伙伴关系。利用合作伙伴的渠道资源，进一步增强公司产品的市场渗透率。5、人力资源 随着公司的高速成长，将持续引进人才，以适应公司对产品与技术研发、数据管理、销售网络扩展、管理水平提升等方面的需求。并通过构建激励方案，激发团队动力，保证公司长期稳定发展。6、资本运作 公司将继续依托资本市场，为公司的长远发展和战略布局提供资金保障，在适当时机引入有战略资源价值的投资方。（四（四）不确定性因素不确定性因素 报告期内没有对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度报告 19 三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1、税收政策风险 依据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号），公司符合规定的软件产品综合信息服务平台 V2.1，享受增值税即征即退的政策，自 2014 年 5 月 1 日起执行。依据财税（2012）27 号文件，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司符合上述条件，已向北京市海淀区地方税务局进行备案，享受优惠期间为 2014 年、2015 年免税，2016-2018 年减半征收。如果未来上述税收政策发生改变，或者在期满后，公司不再享受相关税收优惠政策，将会对公司的经营业绩和利润水平产生一定的影响。对策：公司正在申请国家高新技术企业，一旦获批将享受国家相关税收优惠政策。2、公司治理的风险 公司于 2015 年 9 月由有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。对策：在报告期内，公司完成了包括总经理和产品总监在内的高管团队引进，调整和优化了公司的管理架构和职能设置，制定并实施了完整的年度和月度预算管理制度等措施，极大提升了公司的