836078_2015_天睿空间_2015年年度报告_2016-07-18.pdf

1 天睿空间 NEEQ:836078 北京天睿空间科技股份有限公司 Beijing TerraVision Technology Co.,Ltd 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 4 月 26 日，天睿有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本增加至 1753 万元，其中爱慕投资增加 58.56万元人民币。截止2015年年底，公司落实了首都机场、虹桥机场等 5 大枢纽机场的全景视频动态运行监测系统项目，标志着公司在机场行业市场的全面拓展。2015 年 12 月份我司产品三维引擎获新技术新产品认定证书，编号XCP2015DZ0810；2015 年 12 月份我司产品人群密度检测及分析服务器获新技术新产品认定证书，编号 XCP2015DZ0811；2015 年 12 月份我司产品全景视频云平台获新技术新产品认定证书，编号XCP2015DZ0812；2015 年 12 月份我司产品全景视频拼接服务器获新技术新产品认定证书，编号 XCP2015DZ0813；2015年 12 月份我司产品机场全景动态运行监测系统获新技术新产品认定证书，编号 XCP2015DZ0814；2015 年 12 月份我司产品机场场面运动目标监测及分析服务器获新技术新产品认定证书，编号XCP2015DZ0815；2015 年 12 月份我司产品航班入离位监测及分析服务器获新技术新产品认定证书，编号XCP2015DZ0816。2015 年 5 月 13 日，中关村管委会推荐我司作为创新代表公司之一，在中关村创新创业成果展区参加第十八届中国北京国际科技产业博览会。2015 年基本完成国家东中西区域合作示范区先导区徐圩新区“徐圩新区云湖核心区全景监控平台”项目，确立了公司全空间视频管控系统在智慧园区领域的信息化亮点地位。2015 年，北京市天网工程示范“大兴全景视频融合系统及三维模型开发”、北京西站“北京西站三维全景巡视与智能分析开发”项目的实施，取得用户的充分肯定，标志着公司自主知识产权的全空间视频管控系统在城市重点区域反恐的成功示范和推广。2015 年 12 月 9 日，公司联合中国民用机场协会，在海口观澜湖度假酒店召开“互联网+平安机场新方案应用研讨会”，各大机场、民航机场建设集团公司、民航工程咨询公司共计 150 余人参会，为进一步在机场行业的市场拓展打下基础。2015 年 7 月 7 日,北京天睿空间科技有限公司完成股份制改造,正式更名为“北京天睿空间科技股份有限公司”。并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。公告编号：2016-002 3 目目 录录 第一节 声明与提示 .5 第二节 公司概况 .7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .9 第四节 管理层讨论与分析 .11 第五节 重要事项 .19 第六节 股本变动及股东情况 .21 第七节 融资及分配情况 .23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .26 第九节 公司治理及内部控制 .31 第十节 财务报告 .36 公告编号：2016-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天睿空间、公司、本公司、股份公司 指 北京天睿空间科技股份有限公司 有限公司、天睿有限 指 北京天睿空间科技有限公司 股东大会 指 股份有限公司股东大会 股东会 指 北京天睿空间科技有限公司股东会 董事会 指 股份有限公司董事会 监事会 指 股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市天元律师事务所 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 华林投资 指 本公司控股股东，北京华林投资有限公司（原北京天睿华林科技有限公司）天睿华林 指 北京天睿华林科技有限公司，系北京华林投资有限公司的前身 华师资管 指 本公司法人股东之一，武汉华中师大资产经营管理有限公司 望京科技园 指 本公司法人股东之一，北京望京科技孵化服务有限公司 爱慕投资 指 本公司法人股东之一，北京爱慕投资管理有限公司 注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。公告编号：2016-002 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事长林姝含因在国外，董事张荣明因在外地出差，均未能亲自出席本次董事会，特委托董事郑宏代为行使表决权。重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术创新风险 公司注重研发投入，除了以客户需求为主导的项目研发外，公司还积极主动开展新产品研发，新产品研发方向主要来源于最新的市场前瞻性动态及行业最新的技术发展，通过技术创新打造前沿高端产品，新产品研发前期投入较大，研发周期较长，存在研发失败的风险。此外随着网络技术、数字技术、智能技术、分析技术等信息技术的快速发展，客户需求逐渐呈多元化变动，行业要求不断提高，软件产品升级换代较快，公司将面临较大的技术升级更新的压力，或将存在无法保持核心技术领先的风险。市场竞争风险 随着平安城市和智慧城市建设如火如荼的展开，综合性设备厂商和大型的 IT 公司逐步加大了对城市监控市场的投入，市场竞争日趋激烈。天睿空间作为视频监控全景技术和解决方案的提供商，其技术虽具有知识产权的保护，但随着市场需求不断加大，供应商数量的增加以及用户需求的多样化，或将出现低端产品对市场进行冲击，进而加大市场竞争，公司或将在满足客公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-002 6 户新需求、品牌维护和营销等方面面临较大的挑战。技术人才流失风险 公司属技术密集型企业，公司的技术涉及高性能解码、视频拼接、拼接视频编码、拼接视频存储、拼接视频编码数据网络传输、相关的图像增强、防抖、色差调整、变形矫正、运动物体视频场景中定位等智能分析算法，专业水平要求较高。天睿空间作为一个规模较小的高新技术企业，技术人才对其发展十分重要，在市场竞争不断加大的环境中，市场对人才的争夺加剧，虽公司采取激励措施不断培养、尽力留住人才，但仍将面临技术人才流失的风险。客户集中度较高风险 公司目前处于成长期，其产品及解决方案目前多面向于机场等客户，客户群较为单一，项目实施周期较长，2013、2014年、2015 年公司前五大客户销售收入分别占到了营业收入的98.59%、100.00%、100.00%，客户集中度较高，若公司与客户的合作出现障碍，将对公司收入产生一定的影响。目前公司已经成功的实施了北京市“天眼工程”示范工程、首都机场、上海虹桥机场等国内大型枢纽机场监控与运行管理等一系列具有全国推广价值的典型项目，随着市场规模的逐步扩大，客户集中、收入集中的现象将有所改善。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-002 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京天睿空间科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing TerraVision Technology Co.,Ltd 证券简称 天睿空间 证券代码 836078 法定代表人 林姝含 注册地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 2 层 201A 号 办公地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 2 层 201A 号 主办券商 五矿证券有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 楼 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李长照、王志勇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘洪梅 电话 010-84170016-8003 传真 010-84170015 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 2 层 201A 号 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 全空间视频监控产品及行业解决方案提供商 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 17,530,000 控股股东 北京华林投资有限公司 实际控制人 林姝含 四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110105014818386 否 税务登记证号码 110105593820759 否 公告编号：2016-002 8 组织机构代码 59382075-9 否 公告编号：2016-002 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,984,905.66 3,743,855.72-46.98%毛利率 73.13%36.17%归属于挂牌公司股东的净利润-8,088,064.98-4,268,448.63-89.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,472,760.66-4,867,751.70-135.69%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-51.07%-43.37%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-72.43%-49.64%-基本每股收益-0.47-0.34 38.24%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,337,535.35 22,138,504.63-21.69%负债总计 3,159,527.17 5,272,431.47-40.07%归属于挂牌公司股东的净资产 14,178,008.18 16,866,073.16-15.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.81 1.00-19.00%资产负债率 18.22%23.82%-流动比率 3.72 6.67-利息保障倍数-217.86-51.55-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,279,642.53-3,465,201.31-应收账款周转率 1.33 3.23-存货周转率 0.30 9.62-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-21.69%632.28%-营业收入增长率-46.98%32.54%-公告编号：2016-002 10 净利润增长率-89.48%-77.21%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,530,000 16,944,400-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 摩托罗拉科技发展合作项目 145,967.53 北京市计划课题-绿通项目 2,949,755.00 北京中关村企业信用促进会补贴 4,000.00 中关村科技园区委员会股改补贴 300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,026.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,384,695.68 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 3,384,695.68 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-002 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 天睿空间致力于国际领先的全空间视频增强环境感知混合现实技术研发与产业应用，作为全空间视频监控产品及行业解决方案提供商，公司拥有国内第一个“数字化全空间智能监控系统及方法”发明专利，自主打造“天睿眼”全空间视频增强应用平台，从根本上实现了传统视频零散被动监控到全局主动协同的提升，从安全监控到动态运行综合管控的提升以及从视频数据到视频大数据信息化的提升，为动态物联及动感城市智慧亮点应用奠定基础。“天睿眼”全空间视频增强应用平台面向机场行业、平安城市、智慧城市、海事、核电以及军事训练等多领域需求，以全空间大场景视频动态整体可视感知及视频智能挖掘为基础，整体态势与动态细节尽在掌控，提供区域运行状况动态监视监测、全景可视应急指挥、培训演练、安全防范立体管控等多方面业务应用。技术创造价值，“全景虹桥”、“全景看交通”、“全空间立体西客站”等多个全国第一项目的落地示范，培育了市场，形成了聚合，也奠定了天睿全空间视频产业领先企业的地位。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司主要从事计算机软件及辅助设备零售，公司目前的主要收入来源分为：计算机软件开发收入及计算机软件辅助设备销售收入。公司产品主要面向大安防、机场等多个行业以及央企各大集团，城市交通等众多领域。报告期内，本公司经营情况分析 报告期内公司实现营业收入 1,984,905.66 元，较上期同期减少 1,758,950.06 元，减少比例为 46.98%。公司主营业务收入减少的主要原因系按照收入确认原则，在 2015 年报告期内未取得验收单的项目并未确认收入。（二）报告期内，本公司财务情况分析 1）公司成本及期间费用 公告编号：2016-002 12 报告期内，公司营业成本为 533,423.06 元，较上年同期减少 1,856,463.54 元，减少了 77.68%，销售毛利率为 73.13%，增长 36.96%。期间费用为 13,291,429.2 元，比上年增长 7,069,492.11 元，较上年增长了 113.62%，成本减少以及期间费用增加主要是由于：a、按照收入确认原则，本期内未取得验收单的项目并未确认收入，导致相应项目未进行结转所致；b、本期公司扩充了研发团队人员以及增加了研发投入，导致管理费用中研发费用大幅提高；2）公司盈利情况分析 报告期内，公司实现净利-8,088,064.98 元，较上年同期减少了 3,819,616.35 元，同比减少 89.48%，主要是由于营业收入规模下降以及期间费用的增长所致。3）公司现金情况分析 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-7,279,642.53 元，比 2014 年减少 110.08%，主要系公司研发投入规模与当前公司收入水平并不匹配，公司处于研发阶段所致。综上所述，公司的财务状况的变化趋势是：1.营业收入比上年同期有所下降；2.净利润比上年同期有所下降，报告期内公司净利润为-8,088,064.98 元；3.由于目前公司正处于研发阶段，其研发投入规模与当前公司收入水平并不匹配，现金流状况并不理想。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,984,905.66-46.98%-3,743,855.72 32.54%-营业成本 533,423.06-77.68%26.87%2,389,886.60 41.62%63.83%毛利率 73.13%-36.17%-管理费用 13,254,474.24 116.35%667.76%6,126,289.91 58.49%163.64%销售费用-财务费用 36,954.96-61.36%1.86%95,647.18 4,007.25%2.55%营业利润-11,472,760.66-135.69%-578.00%-4,867,751.70-77.10%130.02%营业外收入 3,399,723.04 455.01%171.28%612,548.36 80.19%16.36%营业外支出 15,027.36 13.45%0.76%13,245.29-0.35%净利润-8,088,064.98-89.48%-407.48%-4,268,448.63-77.21%-114.01%项目重大变动原因：1）2015 年营业收入较上期减少了 46.98%，主要系按照收入确认原则，在 2015 年报告期内未取得验收单的项目并未确认收入所致。2）2015 年营业成本较上期减少了 77.68%，主要系按照收入确认原则，本期内未取得验收单的项目并未确认收入，导致相应项目未进行结转所致。3）2015 年管理费用较上期增加了 116.35%，主要系本期公司扩充了研发团队人员以及增加了研发投入，导致研发费用大幅提高。4）2015 年财务费用较上期减少了 61.36%，主要系公司报告期内无对外借款，利息支出较上期大幅减 公告编号：2016-002 13 少所致。5）2015 年营业利润较上期减少了 135.69%，主要系公司收入、成本下降以及管理费用上升，且收入下降以及管理费用上升幅度超过成本下降幅度所致。6）2015 年营业外收入较上期增加了 455.01%，主要系 2015 年底完成“北京市计划课题-绿通项目”，确认营业外收入 2,949,755.00 元所致。7)2015 年净利润较上年同期减少了 89.48%，主要系由于营业收入规模下降以及期间费用的增长所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 1,984,905.66 533,423.06 3,743,855.72 2,389,866.60 其他业务收入-合计合计 1,984,905.66 533,423.06 3,743,855.72 2,389,866.60 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 四川省 1,416,037.74 71.34%-北京市 568,867.92 28.66%1,815,849.00 48.50%上海市-1,885,553.89 50.36%河北省-42,452.83 1.13%收入构成变动的原因 报告期内公司营业收入全部为主营业务收入，比例达 100%，无其他业务收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,279,642.53-3,465,201.31 投资活动产生的现金流量净额 1,917,518.29-7,528,167.48 筹资活动产生的现金流量净额 3,573,169.26 12,705,601.96 现金流量分析：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-7,279,642.53 元，比 2014 年减少 110.08%，主要系公司研发投入规模与当前公司收入水平并不匹配，公司处于研发阶段所致；本期收回理财产品金额49,390,000.00 元，购买理财产品的金额 47,610,000.00 元，收回理财产品金额的增长幅度远远大于购买理财产品金额的增长幅度，故导致投资活动产生的现金流量净额同期增加 125.47%；本期公司筹资活动现金流量净额较上期减少 71.88%，主要系上期股东注资金额远高于本期所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京中航弱电系统工程有限公司 1,416,037.74 71.34%否 5T2 北京时代凌宇科技股份有限公司 322,641.51 16.25%否 3 北京首都国际机场股份有限公司 209,433.96 10.55%否 公告编号：2016-002 14 4 北京航天爱威电子技术有限公司 36,792.45 1.85%否 合计合计 1,984,905.66 100.00%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京宏远合创科技有限公司 2,373,872.00 43.59%否 2 北京朗程科讯科技有限公司 950,370.00 17.45%否 3 深圳市成朗科技有限公司 648,600.00 11.91%否 4 北京天人同达软件科技有限公司 180,000.00 3.31%否 5 北京中盛益华科技有限公司 150,000.00 2.75%否 合计合计 4,302,842.00 79.01%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,394,878.03 1,432,340.16 研发投入占营业收入的比例 171.03%38.26%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 110,482.63-94.18%0.64%1,899,437.61 914.63%8.58%-7.94%应收账款 661,000.00-71.46%3.81%2,315,766.04 10.46%-6.65%存货 3,107,300.19 600.04%17.92%443,872.18 737.06%2.00%15.92%长期股权投资 -固定资产 380,835.31 24.50%2.20%305,879.67-24.88%1.38%0.82%在建工程 -短期借款 -100.00%1,798,192.91 -长期借款 -资产总计 17,337,535.35-21.69%100.00%22,138,504.63 632.28%100.00%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金比上期降幅达到 94.18%,主要是爱慕投资 2014 年底增资所致；2、报告期内应收账款比上期降幅达到 71.46%，由于公司单笔项目金额较大，故单个应收款项发生及收回都会对应收账款比例影响较大，该笔应收帐款为上海虹桥项目应收帐款；3、报告期内存货比上期增幅达到 600.04%,存货期末余额主要为劳务成本 1,590,801.46 元和发出商品1,118,192.64 元，其中劳务成本主要为研发人员工资，本年公司加大了研发力度；发出商品为美兰机场项目和新郑机场项目采购的商品。3 3、投资状况分析投资状况分析 公告编号：2016-002 15（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司没有控股子公司和参股公司 （2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并保证公司经营需要的前提下，天睿空间本年度经审批分次将闲置资金购买了银行短期理财产品累计金额 47,610,000.00元。累计收益 368,992.73 元。委托理财的审批由第一届董事会 2016 年第一次会议进行了追认。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.平安城市、智慧城市的宏观环境利好 天睿全空间视频技术及市场主要面向平安城市、智慧城市的宏观环境应用。自 2005 年中共中央办公厅、国务院办公厅转发了中共政治委员会，中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见大力推进“3111”工程以来，平安城市经过了十余年的迅速发展，形成了物联网产业、视频监控产业强劲增长的市场规模和上下游生态链。智慧城市是平安城市发展的必然趋势，2012 年，住房城乡建设部办公厅发布了关于开展国家智慧城市试点工作的通知，截至目前已经联合发布三批国家智慧城市试点名单，试点城市接近 300 个，我国 85%以上的城市都在进行智慧城市建设。在“十三五”期间，国家发展改革委等 26 个有关部门，成立了促进智慧城市健康发展部际协调工作组，2015 年 10 月 22 日，国家标准委、中央网信办、国家发展改革委联合发出关于开展智慧城市标准体系和评价指标体系建设及应用实施的指导意见，到 2020年累计共完成 50 项左右的智慧城市领域标准制订工作。在 2016 年两会，智慧城市首次写进国家层面的政府工作报告，成为国家战略，交通部、国家旅游局等主管部委纷纷出台相应的推进建设指导意见。综上，标志着我国智慧城市从概念框架探讨进入实质性落地实施的 2.0 时代，政策红利的持续释放，将形成 4 万亿的市场规模，从 2015 年的 519.6 亿美元成长至 2020 年的 1475.1 亿美元，2015-2020 年期间的复合年增长率为 23.2%。在利好的宏观政策下，掀起物联网、视频监控应用产业化浪潮。2.视频监控行业发展新升级、新机遇 智慧城市是对城市基础设施、城市管理、城市生活等方面进行智能化和信息化的一种形态，物联网作为智慧城市信息化的基础，仅 2015 年，其整体市场规模达到 7500 亿。视频监控作为物联网第一环节应用，2017 年以视频监控为主的安防市场规模有望达到 1700 亿美元。智慧城市的发展推动视频监控向更全面的以视频为主的多种信息化整合共享方向发展，实现视频监控从安保拓宽到城市应急指挥、智能交通管理、智慧旅游、数字城市管理等多领域产业化升级，迎来新一轮视频监控产业升级发展的新机遇。天睿全空间视频从视频信息整合、共享入手，切准本轮市场爆发增长点，在应用领域上，近两年主要针对民航、治安反恐以及智能交通、智慧旅游等热点行业。就民航而言，随着“一带一路”国家战略的提出与落地，民航行业作为战略产业之一，国家给予一系列资金与政策上的支持。2015 年重点推进的民航大中型建设项目清单已经制定,重点推进 193 个大中型项目,总投资达到了 5000 亿元人民币。其中有 51 个战略项目直接服务于“一带一路”。通航产业持续升温，仅甘肃一个省，在十三五期间，各市县就将投入建设 200 余个通航机场，“县县通机场”蓝图逐渐成为现实，全国一共有 2800 多个县，通航机场市场规模数以千亿计。公告编号：2016-002 16 3.视频监控从重建设转而向重应用发展 经过平安城市的大规模建设，全国基本实现了视频监控联网覆盖，每个城市均有数以万计、十万计的摄像头分布在各个角落，以乌鲁木齐为例，全市共有 16 多万路摄像头，仅公安直接建设的就有 4 万多路。随着大数据从国家层面的提出，海量视频作为大数据最有挖掘潜力和价值的数据信息，视频监控从大规模建设逐渐转向整合挖掘应用。机场从平安机场到智慧机场，视频作为可视化动态感知基础，应用到机场运行控制中；2016 年，公安部提出的视频大数据实战应用，并成为各地治安反恐工作重点。天睿全空间视频技术及其解决方案，直接从应用入手，实现视频在空间上的信息整合与共享挖掘，形成视频动态感知基础平台，成为视频监控新行业态势下的亮点解决方案。4.市场同质化竞争愈演愈烈 视频监控行业的竞争随着产业的深化愈演愈烈，竞争领域不断扩大，从开始的技术竞争、产品竞争到成本竞争、客户竞争不断转变升级，单纯硬件产品竞争逐渐退潮，如大华、海康、英飞拓等厂商，都推出整套解决方案，而不是销售单一产品。针对不同市场细分需求，如何打造有亮点的解决方案是目前获得市场的重头戏。天睿全空间视频技术及其解决方案，为目前同质化的视频解决方案提供了亮点，为公司在本轮竞争格局中拔得头筹奠定了基础，并且以此为契机，为实现上下游全面解决方案的整合提供了条件。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1 1）技术优势）技术优势 公司在其核心技术的基础上自主开发了“天睿眼”多维全景视频智能应用平台，立足于已有视频监控基础条件，针对传统监控将海量视频单路显示繁杂零乱、摄像头大多仅作为事后查验被动工具等现状问题，对分散视频进行全景立体空间整合，为用户提供全景视频智能监控专业解决方案及服务，实现视频全场景主动、协同监控以及全景可视物联综合感知，其技术具有一定的优势，在市场上具有较高的认可度。（2 2）项目优势）项目优势 通过不断的技术创新和持续的努力，天睿空间拥有稳定且具有影响力的客户群，承接了前门天街、什刹海、首都机场、上海虹桥机场等重点项目的监控与运行管理，上述项目具有较强的示范效应及推广价值。（3 3）研发优势）研发优势 公司研发以市场为导向，以自主创新为理念，促进基础研究和技术应用相结合。公司技术带头人为副总经理兼总工程师何彬博士，何彬为“数字化全空间智能监控系统及方法”专利技术的发明人之一。公司研发团队较为稳定，研发人员专业素质较高，研发优势较为突出。（五（五）持续经营持续经营评价评价 天睿空间的经营范围为：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机 公告编号：2016-002 17 械设备；维修计算机；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；产品设计。公司本年度实际开展的主营业务与其注册经营范围一致。公司本年度具有持续经营的记录，公司所处软件和信息技术服务业不受国家产业政策限制，且市场空间较大，公司签订的合同正在持续正常履行，业务持续良好开展。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年的主营业务收入分别为 2,824,701.41元、3,743,855.72 元和 1,984,905.66 元，公司的主营业务收入主要来源于技术开发服务，主营业务突出且未发生变化。公司的主要产品和服务符合国家产业政策及质量、安全、环保等要求，本年度未发生违反国家质量、安全、环保等相关法律、行政法规而受到重大行政处罚的情形。公司拥有生产研发经营过程中所需的核心技术、专利、软件著作权及相应的业务资质，公司在资质范围内研发经营；公司拥有生产研发所必需的电子设备及办公家具等固定资产，固定资产处于有效使用期内并在正常使用中，均为公司合法取得，不存在产权纠纷或潜在纠纷；公司配备有专业的技术研发人员、财务人员等，人员结构拥有相应的知识背景，能够满足公司的运营；公司拥有生产研发经营专利技术及软件著作权等。三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 一、一、技术创新风险技术创新风险 公司注重研发投入，除了以客户需求为主导的项目研发外，公司还积极主动开展新产品研发，新产品研发方向主要来源于最新的市场前瞻性动态及行业最新的技术发展，通过技术创新打造前沿高端产品，新产品研发前期投入较大，研发周期较长，存在研发失败的风险。此外随着网络技术、数字技术、智能技术、分析技术等信息技术的快速发展，客户需求逐渐呈多元化变动，行业要求不断提高，软件产品升级换代较快，公司将面临较大的技术升级更新的压力，或将存在无法保持核心技术领先的风险。公司技术主创人员紧跟最新技术动态和步伐，全面整合优秀技术成果，结合本公司的实际应用，保持核心技术的领先性。二、二、市场竞争风险市场竞争风险 随着平安城市和智慧城市建设如火如荼的展开，综合性设备厂商和大型的 IT 公司逐步加大了对城市监控市场的投入，市场竞争日趋激烈。天睿空间作为视频监控全景技术和解决方案的提供商，其技术虽具有知识产权的保护，但随着市场需求不断加大，供应商数量的增加以及用户需求的多样化，或将出现低端产品对市场进行冲击，进而加大市场竞争，公司或将在满足客户新需求、品牌维护和营销等方面面临较大的挑战。公司积极拓展市场，树立标杆示范项目，加强攻关的推广，扩大市场影响力，拓宽产品的广度，提高产品在市场中应对风险的能力。公告编号：2016-002 18 三、三、技术人才流失风险技术人才流失风险 公司属技术密集型企业，公司的技术涉及高性能解码、视频拼接、拼接视频编码、拼接视频存储、拼接视频编码数据网络传输、相关的图像增强、防抖、色差调整、变形矫正、运动物体视频场景中定位等智能分析算法，专业水平要求较高。天睿空间作为一个规模较小的高新技术企业，技术人才对其发展十分重要，在市场竞争不断加大的环境中，市场对人才的争夺加剧，虽公司采取激励措施不断培养、尽力留住人才，但仍将面临技术人才流失的风险。公司目前利用福利及激励制度确保核心技术人员稳定性。按技术要求和公司制度，技术人员每年都有晋升机会，人员稳定性得到了保障。四、四、客户集中度较高风险客户集中度较高风险 公司目前处于成长期，其产品及解决方案目前多面向于机场等客户，客户群较为单一，项目实施周期较长，2013、2014 年、2015 年公司前五大客户销售收入分别占到了营业收入的 98.59%、100.00%、100.00%，客户集中度较高，若公司与客户的合作出现障碍，将对公司收入产生一定的影响。目前公司已经成功的实施了北京市“天眼工程”示范工程、首都机场、上海虹桥机场等国内大型枢纽机场监控与运行管理等一系列具有全国推广价值的典型项目，随着市场规模的逐步扩大，客户集中、收入集中的现象将有所改善。公司在初创期，项目较少，目前公司逐步拓展大安防项目、平安城市、海事码头、军工领域和垂直深挖机场领域，大大避免了客户集中度较高而带来的风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内，公司不存在新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意 董事会就非标准审计意见的说明：-公告编号：2016-002 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五、二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 五、二（三）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、二（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否