835594_2015_时联特溶_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 123 页 公告编号：2016-003 证券代码：835594 证券简称：时联特溶 主办券商：安信证券 安徽时联特种溶剂股份有限公司（Anhui Fulltime Specialized Solvents Reagents Co.,Ltd.）2015时联特溶 NEEQ:835594 年度报告 第2 页，共 123 页 2015 年 6 月，公司针对高纯酚系列装置进行了技术改造工程，工程对高纯酚系列装置的产能有较大幅度的提升，并配合安全环保工作的整改，对高纯酚系列装置的尾气系统进行了优化改造，全面提高了公司的安全生产、环保管理水平。2015 年 11 月，公司连任中国化学试剂工业协会常务理事单位。2015 年 6 月，公司取得高新技术企业认定证书。2015 年 6 月，公司高纯酚产品（200L 桶装）荣获安徽省名牌产品称号。2015 年 12 月，公司取得新三板上市挂牌函。公 司 年 度 大 事 记 安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 123 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.38 安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 123 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 时联特溶、时联股份、公司、本公司 安徽时联特种溶剂股份有限公司，系由安庆市时菱化工有限公司整体变更设立 上海时联 时联特种溶剂（上海）有限公司，系时联股份全资子公司 时联亚洲 时联亚洲有限责任公司，FULLTIME ASIA SDN.BHD.，系时联股份持股 51%的控股子公司 国元投资 国元股权投资有限公司 金立创投 深圳市金立创新投资有限公司 国药基金 上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海圣众 上海圣众投资管理合伙企业（有限合伙）主办券商、安信证券 安信证券股份有限公司 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 行业标准 由我国各主管部、委（局）批准发布，在该部门范围内统一使用的标准 精馏 对已经达到一定纯度的液体试剂，经过一次或多次精细蒸馏使之达到更高纯度的提纯方法 精细化工 是生产精细化学品工业的通称。其具有品种多，更新换代快；产量小，大多以间歇方式生产；具有功能性或最终使用性：许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；产品质量要求高；商品性强，多数以商品名销售；技术密集高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务；设备投资较小；附加价值率高等特点 专用化学品 国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）“C266 专用化学产品制造”，包括化学试剂和助剂、专项化学用品、林产化学产品、信息化学产品、其他专用化学品等 精细化工率 是精细化工产品产值率的简称，指精细化工产品产值占整个化工行业总产值的百分率 化学试剂 化学试剂属于专用化学品，它源于教学、科学研究、分析测试对高纯度化学品的要求，目前已成为工业生产所需要的高纯度的功能材料和原料的纯净精细化学品 无机试剂 无机化学品是指不含碳原子的化学品；无机试剂是化学试剂中按照化学品化学类属而分的一个通俗的称谓，即化学品类属是无机化学品的化学试剂 有机试剂 有机化学品是指含碳原子的化学品；有机试剂是化学试剂中按照化学品化学类属而分的一个通俗的称谓，即化学品类属是有机化学品的化学试剂 色谱试剂 用于色谱分析、色谱分离、色谱制备的化学试剂。色谱试剂根据用途的不同，分为色谱标准物、色谱固定相、色谱固定液、色谱担体、高安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 123 页 压液相色谱淋洗剂、离子标准液、离子对试剂 高效液相色谱法（HPLC）高效液相色谱是色谱法的一个重要分支，以液体为流动相，采用高压输液系统，将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱，在柱内各成分被分离后，进入检测器进行检测，从而实现对试样的分析 易制毒化学品 国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质。目前我国列管了三类 24 个品种，第一类主要是用于制造毒品的原料，第二类、第三类是可以用于制造毒品的辅助配剂 乙腈 无色液体，极易挥发，有优良的溶剂性能，能溶解多种有机、无机和气体物质。能发生典型的腈类反应，并被用于制备许多典型含氮化合物，是一个重要的有机中间体 粗酚 粗酚是煤制焦和煤制天然气生产过程中从煤焦油中分离出的含酚混合物副产品，可用于进一步提取苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚和二甲酚，也可直接制取酚醛树脂、涂料、医药消毒剂、木材防腐剂、农药乳化剂、香料和炸药等 酚精制 通过脱除粗酚中的水分、油分、树脂状物质等杂质，并提取苯酚、甲酚等酚类产品 安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 123 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务信息的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场需求风险 环境、生物工程、生命科学、制药、化工、工业、高校、科研等领域的发展与公司业务紧密相关。未来，如果国家对环境、生物工程、生命科学、制药、化工、工业、高校、科研等领域的需求下降，公司产品存在需求下降的风险。产品研发风险 公司若未来不能适时加大产品研发投入，研发能力减弱或研发产品不符合行业发展方向，将会面临无法满足客户个性化需求而引致的风险。安全生产和环保风险 公司所生产的高纯溶剂产品部分具有易燃易爆的特性，属于危险化学品范畴，产品在生产运输等过程中存在一定的安全风险。公司配备了安全监测设备和设施，执行了严格的安保规定和安全措施，对生产工艺和技术操作制定了规范的程序，并定期向职工提供各种安全培训，最大程度减少了生产过程中的安全风险，但不排除未来因人为疏忽或不可抗力所导致的安全生产风险。技术人员流失风险 技术人才是公司保持持续创新及核心技术领先的基础。公司对核心研发设计人员建立了相应的激励制度，并与核心研发设计人员签订了技术保密协议，为公司人才队伍稳定提供了制度保障。但是，一旦人才机制失衡造成核心技术人员流失，将会对研发人员的再培养以及公司经营活动带来一定的影响。短期偿债风险 截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司的安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 123 页 短期借款余额分别为 8,170 万元和 7,240 万元，系安庆地区的银行为控制风险，普遍只提供一年期借款，到期后再提供新借款。尽管公司已获得了多家银行的授信额度，且各笔借款到期日均不相同，债务违约的风险相对可控，但若受到宏观经济等内外部因素影响，银行信贷政策发生变化，公司可能存在较大的短期偿债风险。开发支出资本化对利润影响较大的风险 公司 2014 年度和 2015 年度开发支出资本化确认为无形资产的金额分别为 454.10 万元和 451.72 万元，利润总额分别为 2,456.68 万元和 2,340.40 万元，开发支出资本化金额占利润总额的比例分别为 18.48%和 19.30%，占比较高。控股股东不当控制的风险 公司的控股股东为周沛，持有公司 20,755,140 股股份，占比 37.74%，且关系密切的近亲属周沄、周泓、张庆枢分别持有公司 4.87%、4.49%、4.11%的股份，周沛及其近亲属对公司经营决策可施予重大影响。若周沛利用控股股东地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。管理风险 公司的管理团队汇集了市场营销、生产管理、技术研发等各方面的人才。随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，公司的经营发展将可能受到一定限制。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 123 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽时联特种溶剂股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Fulltime Specialized Solvents Reagents Co.,Ltd.证券简称 时联特溶 证券代码 835594 法定代表人 周沛 注册地址 安徽省安庆市皖河大道 7 号 办公地址 安徽省安庆市皖河大道 7 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈竑，戴金燕 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周榕 电话 0556-5698709 传真 0556-5698712 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省安庆市皖河大道 7 号（246001）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-13 行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会 2012 年 11 月发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C26 化学原料及化学制品制造业”主要产品与服务项目 公司主要致力于高纯溶剂和高纯酚等领域的产品技术研安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 123 页 发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 55,000,000 控股股东 周沛 实际控制人 周沛 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9134080074085903XJ（1-1）是 税务登记证号码 9134080074085903XJ（1-1）是 组织机构代码 9134080074085903XJ（1-1）是 安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 123 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 162,927,852.06 177,546,728.87-8.23%毛利率%29.90%24.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,265,098.59 21,443,781.70-5.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,644,692.19 12,503,713.48 33.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.07%10.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.45%6.18%-基本每股收益 0.37 0.38-2.63%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 330,019,949.77 324,742,766.03 1.63%负债总计 96,911,192.62 111,259,760.90-12.90%归属于挂牌公司股东的净资产 233,045,123.70 213,347,413.22 9.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.24 3.88-资产负债率%29.36%34.26%-流动比率 1.06 0.91-利息保障倍数 5.41 9.56-三、营运情况 单位单位：元元 安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 123 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,810,087.91 40,775,548.13-应收账款周转率 4.61 5.10-存货周转率 5.48 6.05-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.63%6.54%-营业收入增长率%-8.23%16.16%-净利润增长率%-6.78%18.61%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,770,558.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 488,743.42 非经常性损益合计 4,259,301.65 所得税影响数-638,895.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 3,620,406.40 安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 123 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司自成立开始就专注于高纯精细化工产品的研发、生产与销售，公司的管理人员与核心技术人员均具有丰富的行业从业经验或管理经验。近年来，公司依靠着技术团队的开发成果，持续提升产品的质量和性能，实现了进口替代，也扩大了“时联”品牌的影响力；在此基础上，公司的客户范围不断增加，公司的业务收入平稳增加。1、采购模式 公司生产所需的主要原材料为工业乙腈、粗乙腈、焦化酚、气氨等，均由公司面向市场独立采购。公司具体根据订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向国内合格供应商采购原材料。公司所用生产设备主要通过招标形式采购，也有小部分设备是委托加工定制的，公司设有物资供应部，负责生产所需原材料、能源及设备等的采购，具有独立的采购能力。公司已和主要供应商建立了直接、稳定的供应渠道，可保证公司生产所需原材料及能源等的稳定。此外，公司制定了进厂原材料检验规定，由质管部负责对采购的原材料实行严格的质量检测，待来料检验合格后，仓库验收。2、生产模式 公司设置了高纯事业一部和高纯事业二部分别负责高纯酚和高纯溶剂等产品的生产工作，其中，高纯事业一部负责高纯酚联合装置、环烷酸精制、氨精制装置；高纯事业二部负责高纯溶剂联合装置、高纯乙腈装置、高纯甲醇装置。公司产品主要采用以销定产的模式，根据每月订单及库存情况安排生产工作。经过多年的生产运营，公司已形成了一套高效的生产工艺流程，同时公司建立了质量手册和质量控制管理规定等制度，严格按照公司制定的质量标准生产。3、销售模式 公司设有高纯产品销售一部和高纯产品销售二部，高纯产品销售一部负责环烷酸、液氨、酚类等产品的销售，高纯产品销售二部负责高纯特种溶剂产品的销售。公司的高纯特种溶剂主要采用直销和代理商销售两种方式。在国内市场，公司设立了上海子公司、北京办事处和广州办事处，公司对子公司和办事处采用区域和客户备案制的方式进行统一管理，协同特种溶剂销售部共同开拓国内市场；在国外市场，公司则主要通过控股子公司时联亚洲有限责任公司进行销售。公司酚类和环烷酸等产品主要通过直销的方式在国内销售，其销售模式与高纯特种溶剂的国内销售类似。另外还有部分产品通过代理商销往国外。4、研发模式 公司采取“自主研发为主，合作开发为辅”的研发模式。在自主研发方面，公司设有研发中心，建立了统一的技术研发平台，覆盖公司主营产品。2010 年 9 月，公司被评为省认定企业技术中心；2011 年 8 月，公司高纯特种溶剂产业化项目被认定为国家火炬计划项目；2012 年 5 月，公司被评为安徽省产学研联合示范企业；2013 年 11 月，公司通过安徽省高纯溶剂工程技术研究中心验收。公司现除了自己聘任及培养研发人员外，还外聘多名技术顾问来公司指导。在合作安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 123 页 研发方面，公司与部分知名院校保持着长期友好合作关系，保证了公司技术研发水平的前瞻性。公司与广东工业大学、华东理工大学等高校及科研单位开展产学研合作。5、盈利模式 公司的盈利模式为通过高纯专用化学产品的研发、生产和销售实现收入、利润及现金流。作为一家专注于高纯专用化学产品研发、生产和销售的企业，公司将结合市场需求及行业发展趋势，通过不断研发新产品，不断改进工艺，提升产品的品质，扩大产品品类，扩大市场份额和品牌影响力，从而实现盈利最大化。报告期内，公司商业模式没有发生较大改变。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，是公司生产建设的关键年，公司在董事会、监事会的高度关注、关怀下，始终坚持“科学发展、无限追求”的发展理念，以提升核心管理能力为目标，锐意进取、不断创新，在生产工艺优化、安全环保、项目融资、工程建设、设备改造、日常管理等方面做了一系列扎实有效的工作，取得了长足的进步。报告期内，公司实现营业收入 162,927,852.06 元，比上年同期减少 8.23%；实现净利润20,257,085.68 元，比上年同期减少 7.27%，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为330,019,949.77 元，比上年同期增长 1.625%。1、日常生产、节能降耗工作 公司在报告期内持续推行“以人为本”的管理理念，坚持“制度化、规范化”的管理方式，积极组织生产班组培训工作，营造团结、和谐的工作氛围。公司进一步完善节能工作考核机制，建立健全节能降耗专项考核机制，将考核指标落实到装置、班组，明确相关职责，建立完善的能源管理台账。配合国家的发展方针，公司积极宣传各项节能政策、法规，不断提高员工的节能意识、资源意识、环境意识以及成本效益意识。2、供销经营工作 2015 年化工市场的行业形势十分严峻，化工原料价格持续走低，国内外高纯溶剂企业的发展，不断加大了行业竞争，但公司根据年初董事会的精神，制定季、月、周销售计划，加强了产供销之间的沟通，坚持“以产定销、以销促产”的原则，确保了产销率达到 100%。公司根据市场变化，尝试形式多样、渠道多变的销售途径，宣传安徽时联和“FULLTIME”品牌，提升公司行业内知名度，积极主动与关联厂商建立业务联系，全年共接待来自瑞士、泰国、日本和国内客户二十多次的来访和考察，新增客户超百家，全面提高了产品销售量。报告期内公司积极落实物资采购的工作重点和工作计划，实施“货比三家”的采购原则，坚持同等质量比价格、同等价格比质量，在保证公司生产的同时，最大限度的节约采购成本。配合原料、产品的采购和销售情况，公司进一步完善了仓储运输管理，提高原料、产品的出入库效率，保证各项物资的收发存无误，并根据客户需求，认真做好车辆运输的管理和调度，安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 123 页 以安全、及时、准确、经济为原则，选择最合理的运输路线，杜绝运输风险，确保供销安全。3、安全环保管理 报告期内，公司针对国家安全环保陡然严峻的趋势，进一步加强了各类安全生产法律、法规的落实，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格推进安全生产责任制，并修改完善了安全生产责任制、安全环保考核规定、安全环保工作专项考核办法等多项安全规章制度和安全生产应急预案等。进一步加强了安全环保教育培训，完善了水体监测体系，建立健全了危险废物档案和职位卫生档案等。4、质量管理 报告期内，公司修改完善了质量管理文件，组织全体员工开展质量培训，落实质量内审，并审理完成 ISO9001 的换证工作；公司加强了供应商审核机制，也积极配合客户的现场审核，根据客户的不同需求进行了整改完善，促进了公司质量管理体系的正常运行。公司还进一步加强了包装物、原料以及产成品等生产经营流程的质量监控，规范了包装质量、灌装程序，密切生产、包装、订单以及监测之间的联系，做好包装、灌装等程序与客户要求之间的准确无误。5、技改项目管理 报告期内，公司进一步优化了基础建设和产能结构，公司为了更快更好的创造效益，积极推进工程进程，对所有施工队伍都下达施工外委任务单，并在施工外委任务单中把工作量都作了可行性的量化要求，确保工程节点能够按时按质完成。（1）积极编制了公司高纯产业化基地及高纯酚技术改造项目的安全设计变更及高纯产业化基地及高纯酚和氨精制二期技术改扩建项目的职业病危害控制效果评价；（2）完成氨精制装置和小品种装置安全连锁系统的设计和施工；（3）完成高纯酚系列装置的尾气系统改造工程，解决了外排臭气问题；（4）根据安环部门的要求组织对甲类仓库有毒有害气体报警系统的安装；（5）完成污水处理厂改建项目的设计施工，全面提升了公司污水处理能力；（6）有关气化酚新项目的可研已与设计院展开合作，预计将于近期完成各项工作。6、科技创新管理 根据年初制定的新产品研发计划，公司在报告期内共计 3 大类产品开发项目，共计 24个子项目，其中已进行了 6 项专利申报，包括四项发明专利和两项实用新型专利，分别为：（1）一种制备三-（2,4-二叔丁基苯基）亚磷酸酯抗氧剂的方法（2）一种用于间对甲酚分离的分子印迹聚合物及其制备方法（3）一种固定床烷基化分离间对甲酚的方法（4）一种制备含氟三烷基磷酸酯的方法（5）一种用玉米芯处理含酚废水的方法（6）一种用油菜秆处理含酚废水的方法 前四项发明专利已进入实质审查程序，后两项新型实用专利正在申报过程中。后续的知识产权申报工作也在继续进行。为了响应国家新环保法的实施，谋求更大的科研发展，公司在报告期内还重点落实了以下两个项目：一是含酚废水处理方法研究，针对公司的不同污水开发了一系列处理流程，形成了一套完善的高浓度含酚废水的综合处理方法，同时开发出吸附树脂再生方案，使整套污水处理方案更加科学严谨，全面实现公司生产废水的达标排放以及回收利用；二是参与“十三五”国家科技支持项目“基础科研用化学试剂共性关键技术的研究与应用示范”，公司与广大工业大学合作承担了项目中 4 个关键技术、30 种产品的实验室小试、中试及产业化和后期的产品推广工作。7、优化人力资源结构，强化内部管理，夯实发展基础。安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 123 页 报告期内，公司根据自身的发展需求，对公司机构、岗位等进行了优化调整，修订、汇编了各类管理制度，并及时修改了公司机构设置图和各岗位的工作标准、岗位职责，进一步推行依法治厂的方针，全面营造有章可循、有制度可依的良好氛围。公司在 2015 年全面推行了 ERP 无纸化办公体系，在公司领导的大力支持下，不断完善 ERP 办公系统体系，梳理了 ERP 系统审核、审批流程，提高了员工实际操作水平，进一步提升了公司办公自动化能力，从日常工作的细节处体现了规范发展的良好趋势。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%营业收入 162,927,852.06-8.23%-177,546,728.87 16.16%-营业成本 114,209,999.14-15.32%70.10%134,865,932.94 17.53%75.96%毛利率%29.90%-24.04%-管理费用 15,273,802.08-9.06%9.37%16,795,364.18 71.90%9.46%销售费用 8,058,747.24-9.11%4.95%8,866,549.72 33.51%4.99%财务费用 4,490,679.74 77.00%2.76%2,537,109.14 714.86%1.43%营业利润 19,144,710.93 36.27%11.75%14,049,101.85-29.82%7.91%营业外收入 4,259,301.65-59.89%2.61%10,617,754.75 777.54%5.98%营业外支出-100.00%0.00%100,027.43 5,615.85%0.06%净利润 20,257,085.68-6.78%12.43%21,729,990.80 18.61%12.24%项目重大变动原因:1、公司 2015 年营业收入相比上年小幅下降 8.23%，主要原因系 2015 年上半年国家环保部对危化品企业在环保方面加大了整改力度，以及下半年受天津大爆炸的影响，危化品企业全面停工整改，对公司收入造成了一定影响。2、公司 2015 年毛利率相比上年提升 5.86 个百分点，主要原因系受市场上乙腈等原材料供应量增长和价格下降的影响，公司高纯溶剂业务毛利率大幅提升。3、公司 2015 年财务费用 449.07 万元，相比上年增长 77%，主要原因系公司当年借款利息支出大幅增长；4、公司 2015 年营业利润 1914.47 万元，相比上年增长 36.27%，主要原因系公司高纯溶剂及精细化工产品的毛利率相比上年有较大幅度增长；5、公司 2015 年营业外收入 425.93 万元，相比上年下降 59.89%，主要原因系公司 2014 年取得政府土地补贴收入 830.5 万元；6、公司 2015 年未发生应收账款清理等营业外支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 123 页 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 162,167,095.98 113,651,464.15 176,138,821.16 133,544,125.41 其他业务收入 760,756.08 558,534.99 1,407,907.71 1,321,807.53 合计合计 162,927,852.06 114,209,999.14 177,546,728.87 134,865,932.94 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%高纯溶剂 59,165,085.65 36.31%62,254,555.76 35.06%精细化工 87,825,008.36 53.90%95,425,950.79 53.75%液氨 15,177,001.97 9.32%18,458,314.61 10.40%收入构成变动的原因 报告期内，公司各系列产品的收入构成总体保持稳定。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 33,810,087.91 40,775,548.13 投资活动产生的现金流量净额-21,647,815.79-39,438,271.53 筹资活动产生的现金流量净额-14,651,015.09 4,018,968.58 现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额相比上年大幅下降，主要原因系公司 2015年销售商品及提供劳务收到的现金相比上年大幅下滑；报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额相比上年有所减少，主要原因系公司 2015年在建工程项目投入相比 2014 年大幅下降；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为负，主要原因系当年公司银行短期借款金额有所下降。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 威海和雨进出口有限公司 25,431,727.33 15.61%否 2 艾伦塔斯电气绝缘材料（铜陵）有限公司 8,271,444.85 5.08%否 3 张家口弘泰化工有限责任公司 7,558,880.05 4.64%否 4 安徽兴隆化工有限公司 3,406,193.13 2.09%否 5 山东济海华泰医用助剂有限公司 2,564,837.60 1.57%否 合计 47,233,082.96 28.99%-安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 123 页 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 公司对前五大客户的销售均形成期末应收款项，系公司对客户的合理信用政策形成的，不存在对相关客户应收账款回收的重大风险。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 22,213,060.89 24.28%否 2 辽宁海通化工有限公司 15,202,412.00 16.62%否 3 滨州市利美精细化工有限公司 9,942,442.99 10.87%否 4 河北诚江医药科技有限公司 8,449,932.02 9.24%否 5 江西黑猫炭黑股份有限公司 5,941,126.80 6.50%否 合计 61,748,974.70 67.51%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称 (6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,544,878.16 8,752,880.21 研发投入占营业收入的比例%4.02%4.93%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 13,119,309.61-21.99%3.98%16,817,321.51 81.99%5.18%-1.2%应收账款 36,184,603.97 4.93%10.96%34,486,127.20-1.82%10.62%0.34%存货 36,227,202.40 56.37%10.98%23,167,162.81-34.82%7.13%3.85%长期股权投资-固定资产 171,933,520.90-2.93%52.10%177,116,711.59 92.89%54.54%-2.44%在建工程 13,208,721.25 67.59%4.00%7,881,532.14-87.69%2.43%1.57%短期借款 72,400,000.00-11.38%21.94%81,700,000.00 13.47%25.16%-3.22%长期借款-资产总计 330,019,949.77 1.63%-324,742,766.03 6.54%-资产负债项目重大变动原因：公司 2015 年期末存货相比期初大幅增加 56.37%，主要原因系新设备投产，提高了公司产能，期末库存商品相应有所增加；公司 2015 年末在建工程相比期初大幅增加:主要原因系公司高纯溶剂生产基地当年新增投资 740.15 万元。安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 123 页 3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截止报告期末，公司拥有一家全资子公司和一家海外控股子公司，分别为时联特种溶剂（上海）公司和时联（亚洲）有限责任公司。公司设立以上两家子公司是为了更好的控制市场、搜集市场信息、提高市场占有率，在辅助公司做好营销工作的同时，更有利于打开海外市场。公司负责生产和部分销售，子公司主要负责对外销售，两个子公司独立核算、自负盈亏。具体情况如下：1、时联特种溶剂（上海）公司 成立时间：2013 年 11 月 20 日 注册资本：100 万元 注册地址：上海市张江高科技园区张衡路 1299 号 2 幢 402 室 法定代表人：周沛 经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、灯花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营 2、时联（亚洲）有限责任公司 成立时间：2011 年 6 月 9 日 注册资本：50 万元马币 注册地址：马来西亚吉隆坡叶元勝路，50450，單位 C-12-4，12 楼，C 座。法定代表人：Chia 经营范围：1、在马来西亚或其它地方从事商业、进出口贸易，包括但不限于化学品、科学仪器及设备、药品、实验室装备及耗材、医学/微电子及其他相关产品。2、从事管理咨询业务。3、开展公司再投资业务。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、行业概况 精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，其产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。根据中国精细化工原料及中间体行业协作组的数据，2011 年全球精细化学品的市场规模约为 1.6 万亿美元，世界生产重心已经向中国发生明显转移，中国在全球精细化工的市场份额由 2005 年的 11%上升至 2011 年的 18%，我国精细化工产业已经超过日本成为世界第三大精细化工生产大国。另一方面，我国精细化工率虽然正逐步提高，但仍在45%以下，与发达国家 60%的精细化工率相比仍有着很大的发展空间。公司所处行业是专用化学产品制造业，属于广义的精细化工行业。根据国家统计局的数据，2014 年我国专用化学品行业主营业务收入 19,356 亿元，占化学原料及化学制品制造业收入的比例为 23.4%；行业利润总额 1,276 亿元，占化学原料及化学制品制造业利润总额的比例为 30.8%。近十年来，我国专用化学产品制造业经历了快速增长，2005安徽时联特种溶剂股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 123 页 年到 2014 年主营业务收入复合增长率为 22.27%，利润总额复合增长率为 21.90%。2、行业发展前景 1）国家产业政策支持 2006 年，国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006 年2020 年）提出，要在统筹安排、整体推进的基础上，对制造业等六大重点领域及其优先主题进行规划和布局，为解决经济社会发展中的紧迫问题提供全面有力支撑；并在制造业的优先主题“基础原材料”中提出，要重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高纯材料，精细化工及催化、分离材料等。国家中长期科学和技术发展规划纲要将行业提升到了重点领域优先主题的战略高度。此后，超净高纯试剂等精细化学品相继被列为国家重点支持的新技术、国家火炬计划新材料技术领域重点支持的项目、产业结构调整指导目录(2011 年本)中的鼓励类项目。“十一五”期间，国家科技支撑计划重点项目科研用高纯试剂制备共性关键技术与核心单元物质的研究与开发项目启动，目标是从试剂的质量指标要求入手，设计相应的合成、制备、提纯、检测和储存工艺路线，为多品种高质量科研用试剂的持续研制