835522_2015_尤利特_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

公告编号：公告编号：2016-001 第1 页，共 89 页 成都尤利特光电科技股份有限公司（Chengdu UNITE Optoelectronics Technology Corp.）2015尤利特 NEEQ:835522 年度报告 公告编号：公告编号：2016-001 第2 页，共 89 页 2015 年年 12 月月 24 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票于司同意，公司股票于 2016 年年 1 月月 20 日正式在全国中小企业股份转让日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券代码：系统挂牌并公开转让，证券代码：835522，证券简称：尤利特，证券简称：尤利特。公 司 年 度 大 事 记 成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 89 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.35 成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 89 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、尤利特 成都尤利特光电科技股份有限公司 股东大会 成都尤利特光电科技股份有限公司股东大会 董事会 成都尤利特光电科技股份有限公司董事会 监事会 成都尤利特光电科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 成都尤利特光电科技股份有限公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 主办券商、华龙证券 华龙证券股份有限公司 三会 成都尤利特光电科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 审计报告 天健审201611-57 号 公司章程 成都尤利特光电科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 管理办法 非上市公众公司监督管理办法 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公开转让说明书 成都尤利特光电科技股份有限公司公开转让说明书 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 89 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审字（2016）11-57 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司规模较小，客户集中，抗风险能力较弱的风险 截止报告期末：公司总资产为52,510,314.88元，公司营业收入为 21,613,155.36 元，当年利润为-965,076.61 元。目前，公司规模较小，受制于公司目前资金、人员等因素，公司产品构成较为单一，经过调整产品结构、加大新品研发及开发产业下游市场，对公司抗风险能力有一定提升，但总体上看目前公司存在这一局限性。2、报告期内亏损的风险 报告期公司利润为-965,076.61 元；扣除进入当年费用的新三板中介机构服务费 1,000,000.00 元，当年实际经营成果为盈利 34,923.39 元，盈亏基本持平。这种态势与全球光电行业发展状况趋于一致。该行业从 2013 年开始呈下滑趋势，2014 年、2015 年处于转型调整期，公司盈利能力面临一定的风险。3、流动资金及应收账款的风险 公司目前处于成长阶段，存货、应收账款占用的资金较大，截止报告期末，存货和应收账款金额分别为 15,733,875.52 元、7,930,961.20 元，其金额占总资产的比重分别达到 29.96%、15.10%。存货的增加对 流动资金的占用相应增加，对公司在流动资金使用方面有一定的影响；应收账款的期末占用额略大，若不能及时收回，将有一定的坏账损失风险。4、公司治理的风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构与内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 89 页 经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而在公司治理方面带来一定风险。5、行业竞争和市场风险 公司主要从事的镧系稀土光学玻璃的生产，处于产业链的上游，行业竞争比较激烈。公司已经具备稳定的研发团队和一定的研发实力，拥有多名在行业中经验丰富的核心技术人员，自主研发掌握了具备竞争力的专有技术，并且面对多变的下游市场，能够敏锐的作出快速反应，不断提高产品质量，降低成本，积极拓展客户资源，奠定了在行业中较好的高端市场份额。但由于公司生产规模较小，生产设备种类配套设施不齐全，某些需要配套供应的中低档牌号的光学玻璃无法生产，在给客户配套供应上存在一定的影响；同时由于下游产业环节较多，终端市场的变化，例如产品更新换代或消费者消费偏好的变化，也将对上游生产商造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 89 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都尤利特光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu UNITE Optoelectronics Technology Corp.证券简称 尤利特 证券代码 835522 法定代表人 王自力 注册地址 成都双流西南航空港经济开发区西航港大道二段 1499 号 办公地址 成都双流西南航空港经济开发区西航港大道二段 1499 号 主办券商 华龙证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 718 室 会计师事务所 天健会计师事务所 签字注册会计师姓名 邱鸿 胡泊 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邹晓燕 电话 028-85887879 传真 028-85887866 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 成都双流西南航空港经济开发区西航港大道二段1499 号 610200 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-20 行业（证监会规定的行业大类）C30 非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 无色光学玻璃的研发、生产、加工和销售，目前，公司 主 要 产 品 为 镧 冕 玻璃(H-LaK)、镧 火 石 玻璃(H-LaF)、重镧火石玻璃(H-ZLaSF)、重火石玻璃(H-SF)、低熔点玻璃(D-)和眼镜片玻璃(SLW)光学玻璃 普通股股票转让方式 协议转让 成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 89 页 普通股总股本（股）36,200,000 控股股东 无 实际控制人 王自力、甘楠、甘波 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 915101005875517244 是 税务登记证号码 915101005875517244 是 组织机构代码 915101005875517244 是 成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 89 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,613,155.36 24,687,890.92-12.45 毛利率%18.19 22.28-归属于挂牌公司股东的净利润-965,076.61 442,972.57-317.86 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-988,876.61 321,457.57-407.62 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.60 1.18 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.66 0.86-基本每股收益-0.03 0.01-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 52,510,314.88 52,809,723.87-0.57 负债总计 15,857,041.78 15,191,374.16 4.38 归属于挂牌公司股东的净资产 36,653,273.10 37,618,349.71-2.57 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 1.04-2.88 资产负债率%30.19 28.77-流动比率 1.71 1.71-利息保障倍数-0.99 2.04 成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 89 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 374,844.75 4,403,802.50-应收账款周转率 2.25 2.32-存货周转率 1.29 1.80-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.57-0.53-营业收入增长率%-12.45 18.83-净利润增长率%-317.86 46.63-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 36,200,000 36,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 28,000.00 所得税影响数 4,200.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 23,800.00 成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 89 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要从事无色光学玻璃的研发、生产、加工和销售，经过多年的行业经验积累，已经形成了稳定的研发、生产、加工和销售队伍，在市场中发挥自身优势。1、研发模式：一个成熟的镧系（稀土）光学玻璃配方的要经过若干次的小试和中试，并进行重复性实验才能最终确定，最终进入生产线量产。2、采购模式：公司采购的原材料主要为氧化镧、氧化钆、氧化铌、氧化锆等稀土化工原材料，采购方式全部为外购，原材料的购买价格根据当时的市场行情决定。3、生产模式：公司根据客户的订单和对销售的预测制定产品的生产计划，由生产制造部根据公司的生产任务开展生产。目前，根据市场的需求，公司共建设了一条生产线，包括一个池炉生产设备和三个炉生产设备，池炉生产设备主要满足大批量标准化生产的需要，一般，对于某一种牌号的无色光学玻璃生产需求量较大时，选用池炉生产，因为池炉更换牌号相对来说难度较大，周期较长，成本较高。但是，对无色光学玻璃牌号要求丰富，但每一种牌号的产量较小的客户来说，炉生产设备更换牌号便捷，成本较低，能满足目前市场多品种小批量的需求，具备其独特的优势。生产过程中，公司严格按照客户对产品各方面的要求，发挥独特的优势生产出的产品各项指标均让客户满意，对产品质量各项指标进行管理和监督，进行有效评估。4、销售模式：公司自成立以来，一直从事无色光学玻璃的生产，在行业中树立了较好的产品信誉，公司有广泛的客户资源。公司供销营业部通过市场调研、信息收集、情况分析及市场预测等工作，有针对性的进行国内外市场开发，将货物销售给下游光学元件或光学组建生产商及贸易公司。报告期内，公司不存在大额销售退回的情形。基于以上经营理念及模式，近年来公司在稳固原有客户群体的基础上不断发展新的客户群体，不仅增加了原有产品的客户数量，还随着新产品的开发并投入生产销售，拓宽了新的客户群体，增加了公司的竞争能力。报告期内公司的商业模式与上年度相比未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 89 页 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 一、财务状况 报告期内公司营业收入 21,613,155.36 元，较上年同期减少 12.45%，；净利润为-965,076.61 元，与上年度盈利额 442,972.57 元相比，减少 1,408,049.19 元，变动比例为-317.86%，主要原因为（1）2015 年行业产品结构调整，市场竞争越加激烈，产品售价较上年有所下降，当年的产品销量与上年基本持平但毛利润下降；（2）报告期内的中介费用较上期有较大的增长，当年三板中介费用 100 万元直接冲减公司当年营业利润。二、管理情况 在产品研发方面，公司结合市场终端需求，加大对新产品的研发，不断生产出市场需求的新品、并优化产品生产工艺降低产品制造成本；在团队建设方面，公司拟引进行业相关的各类高端人才，根据实际情况修订各类管理制度，尽力从选、育、留、汰等各方面提高员工素质与团队核心凝聚力，逐步提升公司的核心竞争力。该年度内对公司经营有重大影响的事项：无。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 21,613,155.36-12.45-24,687,890.92 18.83-营业成本 17,679,682.66-7.86 81.80 19,188,209.26 12.03 77.72 毛利率%18.19-22.28-管理费用 3,597,738.22 6.92 16.65 3,364,931.08 21.34 13.63 销售费用 592,522.18-8.68 2.74 648,911.37 31.45 2.63 财务费用 736,969.60-12.42 3.41 841,465.77 51.28 3.41 营业利润-1,119,169.70-354.16-5.18 440,335.94 183.67 1.78 营业外收入 28,000.00-82.72 0.13 162,020.00 74.97 0.66 营业外支出 0.00-0.00-净利润-965,076.61-317.86-4.47 442,972.57 46.63 1.79 项目重大变动原因:1、当年收入减少的主要原因是因为产品售价降低，销量与上年基本持平。2、营业利润的减少的主要原因是售价的下降；三板中介费用的增加。3、营业外收入的减少主要系去年创新基金因素影响，当年这项收入为零。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 21,583,240.83 17,679,682.66 24,687,890.92 19,188,209.26 其他业务收入 29,914.53 27,825.04-成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 89 页 合计合计 21,613,155.36 17,707,507.70 24,687,890.92 19,188,209.26 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%光学玻璃板料件 19,774,165.56 91.49 23,009,441.00 93.20 光学玻璃型料件 1,809,075.27 8.37 1,678,449.92 6.80 其他 29,914.53 0.14-收入构成变动的原因 报告期收入构成指标与年相比均未超过 10%，属于正常经营变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 374,844.75 4,403,802.50 投资活动产生的现金流量净额-639,498.00-3,257,891.95 筹资活动产生的现金流量净额 476,172.67-2,718,605.88 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是销售规模略微下降及本年度增加新三板挂牌费用。2、投资活动产生的现金流量净额减少，是因为 2014 年公司新增一条 T 炉生产线投资 300余万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增加，是因为 2014 年末归还银行贷款 350 万元而续贷款在 2015 年初发放，故导致 2014 年筹资活动现金流量为负数。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州皓胜贸易有限公司 4,038,974.70 18.71%否 2 成都市新西北光电有限公司 3,028,772.91 14.03%否 3 升捷（香港）有限公司 2,313,257.01 10.73%是 4 广州库林光学有限公司 1,625,155.21 7.53%否 5 四川瑞天光学有限责任公司 1,155,338.86 5.35%否 合计 12,161,498.69 56.35%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 89 页 联关系联关系 1 成都市恒凯美化工材料有限公司 11,412,217.83 59.28%是 2 四川蒙特新能源科技有限公司 3,109,656.88 16.15%否 3 成都卓群纳米稀土有限公司 683,760.68 3.55%否 4 成都新特材料实业有限公司 678,632.48 3.53%是 5 成都市量子玻科技有限公司 615,165.46 3.20%否 合计 16,499,433.33 85.71%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减%金额金额 变 动变 动比例比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,527,960.00 16.07 2.90 1,316,440.58-54.43 2.49 0.71 应收账款 7,930,961.20-16.20 15.10 9,464,475.72-7.26 17.92-2.82 存货 15,733,875.52 35.48 29.90 11,613,752.60 19.76 22.00 7.90 长期股权投资-固定资产 24,098,707.72-1.58 45.89 24,486,728.44 3.79 46.37-0.48 在建工程 85,658.62-87.30 0.16 674,350.08 12.64 1.28-1.12 短期借款 6,500,000.00 62.50 12.38 4,000,000.00-28.57 7.57 4.81 长期借款-资产总计 52,510,314.88-0.57-52,809,723.87-0.53-资产负债项目重大变动原因：1、报告期期末存货金额为 15,733,875.52 元，较去年增加 35.48%，主要系 4 季度给一国外客户生产特制产品，该产品是 16 年 1 季度发货导致报告期末库存量增加 200 余万元；预计 2016 年市场对多种小批量的需求会更加突显，为了更好的满足客户需求，公司根据新品配方生产部分新牌号产品，导致库存产品增加。2、在建工程减少比例较大，是因为 2014 年投资新建的一条 T 炉生产线 2014 年已转固。3、短期借款增加，是因为 2014 年末还银行贷款 350 万元，该笔贷款在 2015 年 1 月续贷放款，导致报告期和上期变动比例较大。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着时代的发展，人们生活水平的提高，目前中国已经成为一个庞大的光电产品消成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 89 页 费市场。2010 年之前全球高档光学玻璃产品仍由日本、德国、英国等国的几家大公司生产，如日本的 HOYA 公司、OHARA 公司，德国 SCHOTT 公司等；与国外相比，我国整体技术水平属中等偏下，部分产品达到国际水平，在生产装备、新产品开发等方面与国外还有 定差距。随着国内科技技术水平的进步，现在国内高档光学玻璃生产已经有很大提高。有些产品在某些指标上甚至超过了国外同行业。近几年我国数码产品行业发展速度较快，受益于数码产品行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，数码产品行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。虽然受金融危机影响使得数码产品行业近两年发展速度略有减缓，但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退，我国数码产品行业重新迎来良好的发展机遇。在数码相机逐渐退出市场的同时，CCTV、车载、可穿戴设备需求量急速上升，从数码领域向车载、监控领域转变，生产的牌号变化很多，特别是镧系减少，环保玻璃及异常分散玻璃使用增加。车载及监控由于使用群体要求的不断增高，对光学玻璃的要求也不断增高。各大厂家都以使用的全光玻镜头为宣传热点。在不久后的将来车载将成为各大品牌汽车的标准配置，这也将带来新一轮的行业高峰。进入 2016 年我国数码产品行业面临新的发展形势，由于新进入企业不断增多，终端产品市场价格又逐渐压低，导致中间行业利润降低，因此我国数码产品行业市场竞争也日趋激烈。面对这一现状，作为数码产品行业业内企业，必须积极应对，注重培养创新能力，不断提高自身生产技术，加强企业竞争优势，与此同时数码产品行业内企业还应全面把握该行业的市场运行态势，不断学习该行业最新生产技术，掌握同行业竞争对手的发展动态，只有如此才能使企业充分了解该行业的发展动态及自身在行业中所处地位，并制定正确的发展策略以使企业在残酷的市场竞争中取得领先优势。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、我公司自 2012 年终端光电产品出现明显变化时，就主动积极进行调整。调整的方向一是瞄准多品种、小批量的生产模式，从产品制造装备、生产组织结构、市场营销等方面向为小批量、多品种方向调整，积极开拓发展了一批小用户，到目前已经取得较好成效。2、我公司由于生产规模较小，所以此次行业产业链中发生的产能过剩情况，对我公司有冲击，但冲击相对较小。而在快速反应、积极满足市场及用户需求方面反而给我们增加了许多机会，再加之我们存在相对成本优势，所以增加了许多用户，同时也加快了对用户、市场需求等信息的了解。3、正因为对市场、用户的信息反馈加快，公司加大了针对市场需求产品的开发。2015 年根据用户需求我们开发了 13 个新牌号的产品，全部做到了当年开发、当年形成销售。4、鉴于公司在特定的市场环境下存在以上这些相对优势，所以我公司在全球同行业同类产品制造厂家生产量及销售收入、销售利润都不同程度下滑减少的情况下，基本保持稳定不变。例如上述指标与 2013 年、2014 年基本持平。根据对 2016 年市场的预测，我们预计在 2015 年基础上将会略有增长。预计增长幅度应该在 25%左右。(五五)持续经营评价持续经营评价 成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 89 页 1、国家产业政策支持 无色光学玻璃是国家产业政策鼓励发展的行业之一。2010 年 10 月国务院发布国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定中，明确了七个国家重点集中力量加快推进的七个产业领域，新材料产业是其中之一，国家将大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。国家产业政策的鼓励必将刺激光电子产业应用领域发展，更多的资金、技术、人才、设备投入该行业。2、公司产品具备核心竞争力 公司生产的镧系（稀土）光学玻璃，一直坚持走高端路线，牌号齐全，产品质量较好，品质较高，透过率、折射率和色散等主要无色光学玻璃指标均达到较高水平，在行业中得到一定的认可，具备竞争力。并且，公司经多年研发生产及市场开发，在光学玻璃的生产中，公司已自主研发了一种熔制镧系光学玻璃的石英坩埚及熔制镧系光学玻璃玻碴熟料的方法发明专利，有效降低了公司的生产成本，在价格上优于同行业的竞争者。公司还借助光学玻璃材料熔炼及特种成型毛坯技术优势，提高材料的利用率，降低后期毛坯的加工难度。在 2012 年底根据对市场的深入了解及时转型，公司先后建立了T1、T2、T3 三个生产设备，专门针对多品种小批量短期内交货的客户。另外，为满足下游客户不同的需求，公司还生产了各种规格的光学玻璃板料毛坯和型料毛坯，以提高材料的使用率。3、行业市场空间大 我国稀土光学玻璃主要应用于数码相机、多媒体手机、扫描机、传真机、数字投影仪、车载镜头及监控镜头等产品，公司生产的镧系光学玻璃牌号主要应用于数码相机镜头的生产制造中。2015 年上半年，全球智能手机出货量达到 665,731,000 部，中国智能手机市场出货量为 199,281,000 部（来源：高德纳）。同时，各大智能手机品牌继续加大对手机前后置摄像头规格提升的投入，并把摄像头视为体现终端产品差异化和技术含量的重要载体。因此，摄像头的规格除了像素进一步提升外，更配以广角、大光圈、光学防抖及双镜头等复杂的规格要求以获得更优质的成像质量和更好的用户体验。另外，车载镜头及监控镜头由于使用群体要求的不断增高，对光学玻璃的要求也不断提高。各大厂家都以使用的全光玻镜头为宣传热点。未来，车载镜头将成为各大品牌汽车的标准配置，这也将带来新一轮的行业高峰。综上所述，光电市场总体持续发展，并呈现多元化拓展的趋势，下游市场空间较大。4、公司核心业务突出 公司主要从事于无色光学玻璃的研发、生产、加工和销售，经过多年的行业经验积累，已经形成了稳定的研发、生产和销售队伍，在市场中发挥自身优势。报告期内，公司全部收入来源于光学玻璃板料件和型料件的生产与销售。公司自 2011 年成立以来，即定位于光学玻璃行业，成立至今，公司主营业务未发生任何变动，已形成 1 项关于光学玻璃生产工艺的发明专利、2 项实用新型专利。截至报告期末，公司已提交 5 项与光学玻璃制造方法相关的发明专利，均已进入实质审查阶段。公司核心业务突出，市场定位清晰，目标明确。5、公司商业模式稳健 公司在维持一定量库存的基础上，采取以销定产的生产模式。公司在接到客户定单后，对客户需求进行分析，如果为新研发牌号，公司将安排小试和中试生产，确定生产配方和工艺流程，以满足客户特定需求，与客户建立长期的合作性伙伴关系。公司根据自身产品特点和客户的特点，建立了一个中心，两个基本点，三个步骤，四个重点的营销体系。一个中心即以客户为中心；两个基本点即以市场调研为出发点，以竞争对手为参照点；三个步骤（STP）即市场细分，目标市场，市场定位；四个重点成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 89 页 (4P)为产品、价格、渠道、促销。在销售方面，公司在国内已形成稳定客户群体，积极拓展海外客户同时对海外客户定期拜访，进行深度沟通，维持已有的良好合作关系。加强产品销售前、售中和售后的服务，保持与客户的密切联系，随时掌握终端下游光学整机市场的变化情况，开发客户所需的前沿产品。在此基础上，公司通过不断的市场调研开发，逐渐形成了稳健的销售模式。6、产销量逐步增长 2013 年、2014 年、2015 年公司的产销量如下:项项 目目 20152015 年度年度 20142014 年度年度 20132013 年度年度 产量(Kg)198787.34 201230.38 133248.88 同比增幅(%)1-1.21 51.02 销量(Kg)175229.22 179468.63 138825.4 同比增幅(%)2-2.36 29.28 产销率(%)90.43 89.19 104.19 二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司规模较小，客户集中，抗风险能力较弱的风险 截止报告期末：公司总资产为 52,510,314.88 元，公司营业收入为 21,613,155.36元，当年利润为-965,076.61 元。目前，公司规模较小，受制于公司目前资金、人员等因素，公司产品构成较为单一，经过调整产品结构、加大新品研发及开发产业下游市场，对公司抗风险能力有一定提升，但总体上看目前公司存在这一局限性。2、报告期内亏损的风险 报告期公司利润为-965,076.61 元；扣除进入当年费用的新三板中介机构服务费1,000,000.00 元，当年实际经营成果为盈利 34,923.39 元，盈亏基本持平。这种态势与全球光电行业发展状况趋于一致。该行业从 2013 年开始呈下滑趋势，2014 年、2015 年处于转型调整期，公司盈利能力面临一定的风险。3、流动资金及应收账款的风险 公司目前处于成长阶段，存货、应收账款占用的资金较大，截止报告期末，存货和应收账款金额分别为 15,733,875.52 元、7,930,961.20 元，其金额占总资产的比重分别达到 29.96%、15.10%。存货的增加对流动资金的占用相应增加，对公司在流动资金使用方面有一定的影响；应收账款的期末占用额略大，若不能及时收回，将有一定的坏账损失风险。4、公司治理的风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构与内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 89 页 在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而在公司治理方面带来一定风险。5、行业竞争和市场风险 公司主要从事的镧系稀土光学玻璃的生产，处于产业链的上游，行业竞争比较激烈。公司已经具备稳定的研发团队和一定的研发实力，拥有多名在行业中经验丰富的核心技术人员，自主研发掌握了具备竞争力的专有技术，并且面对多变的下游市场，能够敏锐的作出快速反应，不断提高产品质量，降低成本，积极拓展客户资源，奠定了在行业中较好的高端市场份额。但由于公司生产规模较小，生产设备种类配套设施不齐全，某些需要配套供应的中低档牌号的光学玻璃无法生产，在给客户配套供应上存在一定的影响；同时由于下游产业环节较多，终端市场的变化，例如产品更新换代或消费者消费偏好的变化，也将对上游生产商造成一定的影响。(二二)报告期内新增的风报告期内新增的风险因素险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 89 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五、二、（二）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力（注 1）-12,270,337.49 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售（注 2）-2,313,257.01 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）-0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-0.00 总计总计 0.00 14,583,594.50 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 王自力、兰兰 为公司贷款提供担保（注 3）6,500,000.00 是 王自力 公司向其拆借资金（注 4）1,000,000.00 是 王自力 公司租赁其贵金属租赁费（注 5）179,960.00 是 成都尤利特光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 89 页 总计总计 -7,679,960.00-注 1、报告期采购商品和接受劳务的关联交易金额 12,270,337.49 元，明细如下：关联方 关联交易内容 本期数 成都市恒凯美化工材料有限公司 采购原材料 11,412,217.83 成都新特材料实业有限公司 采购原材料 678,632.48 上海吉方锆钛材料应用技术有限公司 采购原材料 179,487.18 注 2、报告期出售商品和提供劳务的关联交易金额 2,313,257.01 元，明细如下：关联方 关联交易内容 本期数 升捷（香港）有限公司 销售光学玻璃 2,313,257.01 以上关联交易均按照成都尤利特光电科技股份有限公司关联交易管理制度相关规定履行了必备程序。注 3、2013 年 8 月 5 日，中国建设银行股份有限公司成都第一支行与王自力、兰兰夫妇签订 2013 年最高额保证 041 号最高额保证合同，王自力、兰兰夫妇为本公司提供 1,000.00 万元最高债权限额的个人连带责任保证（有效期 5 年）；当年实际贷款额为 650.00 万元。注 4、2015 年 8 月 12 日，公司与王自力签订借款协议，王自力借给公司 100.00 万元资金用于生产经营，借款利息按银行同期贷款利率执行。注 5、公司租用王自力贵金属用于生产，公司按租赁合约应付其租赁费金额 17