835512_2015_华翼蓝天_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

股票简称：华翼蓝天股票简称：华翼蓝天 股票代码：股票代码：835512 公告编号：公告编号：2016-017 1 华翼蓝天 NEEQ:835512 天津华翼蓝天科技股份有限公司（Tianjin HYLT Aviation Science&Technology Co.,Ltd.）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 4 月 21 日，公司交付中国商飞 2台 ARI21-700 飞机飞行训练器，顺利通过评审验收，用于飞行人员、机务人员的培训。2015 年 4 月 17 日，科技部资源配置与管理司吴学梯司长、中国工程院金国藩院士、叶声华院士及中国科学院周炳坤院士一行，来到公司视察，并亲自体验了公司自主研发的空客 A320飞行训练器。2015 年 6 月 10 日，天津市委副书记王东峰同志一行，在园区管委会书记倪祥玉等同志的陪同下，来到天津华翼蓝天科技有限公司视察，鼓励公司“走出去”，借助资本市场、上市融资等途径做大做强。2015 年 12 月 7 日，公司总经理谷增伟赴美国西雅图，就模拟机数据包等采购事宜进行了商务会谈，并签署了长期授权服务协议、技术支持协议和数据包购买协议，达成战略合作。3 20152015 年年 4 4 月：月：公司实施员工持股计划，吸纳高级管理人员、核心技术人员及突出贡献员工入股，极大提升团队凝聚力，共吸纳员工股东 24 人，持股比例 1.72%。20152015 年年 8 8 月：月：公司完成股份制改造，召开股份公司创立大会，并领取了天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的企业法人营业执照，股份公司正式成立。20152015 年年 1010 月：月：公司通过方案评审，一举中标哈飞运 12F 五级训练器研制项目，预计 2016年 8 月交付，公司开始迈向高等级飞行器研制领域。20152015 年年 1212 月：月：公司成功领取全国中小企业股份转让系统出具的同意新三板挂牌函，2016年 2 月 2 日正式挂牌。公告编号：公告编号：2016-017 4 目目 录录 第一节 声明与提示7 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.35 公告编号：公告编号：2016-017 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华翼蓝天 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司 股东大会 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元（万元）指 人民币元（万元）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之行为 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 北京万贝律师事务所 GU ZENGWEI、谷增伟 指 公司控股股东，谷增伟于 2004 年 2 月 9 日取得加拿大护照，名称变更为 GU ZENGWEI。法国空客 指 法国空客公司，是欧洲一家飞机制造、研发公司，1970年 12 月于法国成立。美国波音公司 指 全球航空航天业的领袖公司，也是世界上最大的民用和军用飞机制造商。支线客机 指 支线客机通常是指 100 座以下的小型旅客机，主要用于大城市与中小城市之间的旅客运输。空客 A320 系列、A320 指 空中客车 A320 系列飞机是欧洲空中客车工业公司研制生产的单通道双发中短程 150 座级客机。波音 737 系列、B737 指 波音 737 飞机是美国波音公司生产的一种中短程双发喷气式客机。MA60/MA600 指 新舟 600（MA600）由中国一航西安飞机工业（集团)有限责任公司研制生产的双发涡桨支线飞机。MA700 指 新舟 700（MA700)飞机是西飞集团公司从 2006 年开始论证的新型涡桨支线飞机，于 2008 年获得了中航工业集团公司内部立项。ARJ21-700 系列 指 ARJ21-700 是 ARJ21 翔凤客机系列的基本型。ARJ21 公告编号：公告编号：2016-017 6 翔凤客机是中国商用飞机有限责任公司研制的 7090座级双发动机中、短航程支线客机。C919 大型客机 指 C919 是中国继运-10 后自主设计并且研制的第二种国产大型客机。市场布局为与波音 737，空客 A320 竞争的机型。AC311 直升机 指 AC311 直升机，为 2 吨级轻型民用直升机，是中航工业直升机公司继中国第一架大型民用运输直升机AC313 成功首飞后推出的又一型具有完全自主知识产权的民用直升机。加拿大 CAE 公司 指 CAE 是建模、模拟和民用航空、国防训练等领域的领导者，为多伦多和纽约交易所上市公司；是全球最大的航空模拟设备及航空高科技设备生产厂家,同时又是全球第二大飞行训练机构；是空中客车公司的全球战略合作伙伴。THALES 指 法国泰雷兹集团（THALES）源于 1879 年的法国汤姆逊（THOMSON）集团，是设计、开发和生产航空、防御及信息技术服务产品的专业电子高科技公司。数据包 指 飞行数据包是航空模拟设备研发的核心，获得飞行数据包的前提是取得飞机厂家的授权，方能向其进行采购。模拟机、飞行模拟机 指 指按特定机型、型号以及系列航空器座舱一比一对应复制，包括表现航空器在地面和空中运行所必需的设备和支持这些设备运行的计算机程序、提供座舱外景象的视景系统以及能提供动感的运动系统。飞行训练器 指 提供封闭或开放式座舱，对飞行仪表、设备、系统控制板、开关和控制装置等进行物理仿真，提供了航空器在地面或空中工作所必需设备的仿真件。报告期、本报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 截止日 指 2015 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：2016-017 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.人才流失的风险 随着行业激烈日益竞争、行业创新业务快速发展，在一定程度上加剧了对专业人才的争夺，如在项目实施过程中出现关键技术人员离职，公司将面临人才流失的风险。2.技术风险 公司属于高新技术企业，拥有多项软件著作权，能够满足目前公司业务发展的需求，但随着行业内相关技术加快发展，如果公司新技术研发投入不足或者方向错误，公司技术将面临被淘汰的风险。3.内部控制风险 有限公司阶段，公司内控体系不够健全，规范治理意识相对薄弱。自 2015 年 8 月 13 日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，并制定“三会”议事规则、关联交易管理办法和对外担保管理办法等规范性制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高。4.宏观经济风险 民航业的增长与 GDP 增长具有较高的正相关性，经济持续快速增长是航空运输需求的核心驱动。宏观经济的发展，可以带动对外贸易的持续增长以及居民消费升级，为航空业提供充沛的客、货源，促进航空业的发展。相反，经济的低迷将直接影响民航业的发展，进而间接影响航空模拟设备的市场。5.报告期存在较多关联交易的风险 报告期内公司与关联方发生经常性与偶发性关联交易。股份公司成立后，公司完善公司章程，优化内控制度，并制定关联交易管理办法、对外担保管理办法等规范性制度，对关联交易进行严格规范。此外，公司 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员均出具规范关联交易承诺函，承诺将尽可 公告编号：公告编号：2016-017 8 能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易管理办法及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。6.公司盈利波动较大的风险 报告期内公司净利润波动较大，影响营业利润变动的主要原因为业务规模变化以及期间费用的波动。2014 年由于当期收到较多政府补贴，导致 2014 年度净利润水平较高。公司主营业务持续稳定增长，但仍存在未来受宏观经济变动、技术更新等影响导致的盈利情况波动风险。7.非经常性损益占净利润较高的风险 2014 年度、2015 年度，公司非经常性损益分别为 498.80 万元、35.10 万元，非经常性损益额占净利润比重分别为 85.75%、68.20%，公司存在非经常性损益占净利润较高的风险。报告期内，公司非经常性损益主要为政府补贴，公司具有独立的产供销流程，且经营业务稳定增长，不存在过渡依赖政府补贴的情形，但仍存在未来非经常性损益对公司净利润水平影响较大的风险。8.税收政策的风险 目前公司享受税收优惠政策较多：1.软件企业增值税即征即退的税收优惠政策；2.提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税的税收优惠政策；3.国家高新技术企业所得税适用 15%的税收优惠政策等。若未来公司相关证书复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，将会对公司的税负及盈利水平带来一定影响。9.房屋租赁合同到期无法续租的风险 2014 年 8 月和 2015 年 8 月，公司与天津华翼三星资产管理公司分别签订房屋租赁合同，对该房产租赁事项进行约定，租赁期限均为一年。协议约定，公司能够与华翼三星续签租赁合同，但仍存在房屋租赁合同到期无法续租的风险。10.飞机 OEM 厂家中断授权使用数据包的风险 目前，公司已取得法国空客和美国波音授权，并向其采购数据包进行研发和生产。公司专注于航空模拟设备的研发，已填补多项国内技术空白，研发技术水平不断提升，基于公司业务发展规划及技术研究方向，未来将能够与空客公司及美国波音持续合作，并争取获得其他飞机厂家授权，打破国外垄断。然而，仍存在空客公司与美国波音与公司中断合作的风险，届时将影响公司生产经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2016-017 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津华翼蓝天科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin HYLT Aviation Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 华翼蓝天 证券代码 835512 法定代表人 GU ZENGWEI 注册地址 华苑产业区（环外）海泰发展三道 16 号 办公地址 华苑产业区（环外）海泰发展三道 16 号 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 金达、俞放虹 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱双平 电话 022-83946996 传真 022-83946997 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 华苑产业区（环外）海泰发展三道 16 号 300384 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 2 日 行业（证监会规定的行业大类）铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）主要产品与服务项目 航空模拟设备的研发、生产和销售，主要包括飞行模拟设备、工程模拟设备和科普飞行体验设备等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）25,530,000 控股股东 GU ZENGWEI 实际控制人 GU ZENGWEI、谷增权、张宏智、谷慧琴 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 120193000013022 是 税务登记证号码 120117754806975 是 公告编号：公告编号：2016-017 10 组织机构代码 75480697-5 是 公告编号：公告编号：2016-017 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,551,897.18 23,561,664.57-8.53%毛利率%54.70 60.80-归属于挂牌公司股东的净利润 514,745.08 5,816,791.09-91.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 163,520.94 828,797.72-80.27 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.00 31.59-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.64 4.5-基本每股收益 0.02 0.30-93.33%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）50,834,288.82 56,988,673.57-10.80%负债总计（元）20,704,938.62 35,669,068.45-41.95%归属于挂牌公司股东的净资产（元）30,129,350.20 21,319,605.12 41.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.18 1.07 10.28%资产负债率%40.73 62.59-流动比率 3.30 1.72-利息保障倍数 3.13 4.68-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）2,261,536.60 518,336.02-应收账款周转率 1.94 2.00-存货周转率 0.44 0.42-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.80-41.02-营业收入增长率%-8.53 30-净利润增长率%-91.15 390.73-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）25,530,000.00 25,530,000.00 0.00%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-公告编号：公告编号：2016-017 12 带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-（六）非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）非流动资产处置损益-23,244.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）290,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,468.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 351,224.14 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 351,224.14 公告编号：公告编号：2016-017 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司致力于成为国内飞行模拟机研制的领先者。公司属于航空、航天相关设备制造行业。公司自成立以来一直专注于航空模拟设备的研发、生产和销售，依托十二年的研发经验积累，在取得欧洲空中客车公司、美国波音公司以及国内飞机制造商数据包授权的基础上，已成功研制出十几种机型的飞行训练器、工程模拟设备和科普飞行体验设备，可以满足不同客户的需要。目前，公司全力投入飞行模拟机的研发，努力打破国外公司在该领域的垄断地位，致力于成为国内飞行模拟机研制的领先者。公司产品主要包括飞行模拟设备、工程模拟设备和科普飞行体验设备三大类。已有产品所涉及的飞机机型包括空客 A320/340 系列、波音 B737 系列、塞斯纳（CESSNA）、新舟 MA60/MA600/MA700、运-12F、AC311直升机以及国产大飞机 C919、国产新支线飞机 ARJ21 系列等。公司客户主要包括飞机制造商、航空公司、航空院校、飞行员培训中心等，销售区域主要集中在国内市场，随着国产飞机的出口，今后逐步将产品销售到东南亚、欧美等国际市场。公司产品的销售模式主要采取直接销售、租赁和投标等方式，并可以根据客户的需求研制个性化产品。公司的盈利模式主要为销售产品取得收入，公司也根据不同客户的实际情况，采用设备租赁、技术服务、联合开发、承担政府科研项目等多种盈利模式。报告期内，公司商业模式各项要素未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司紧紧围绕全年经营计划，夯实研发实力，在完成中国商飞 ARJ21-700 飞机、C919 大型客机的飞机数据包和模拟机数据包分析处理及应用研究项目的基础上，成功交付中国商飞 2 台ARJ21-700 飞机飞行训练器，项目结合国际标准，为国产飞机的数据包构建、搭建了标准化、规范化的管理平台。同时，公司管理层积极推进国际合作，与美国波音公司签署数据包长期授权等服务协议，为后续共同开发研制 B737 全动模拟机奠定了基础。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度显著提升，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。2015 年度，公司实现营业收入 21,551,897.18 元,比上年同期下降 8.53%；净利润为 514,745.08 元,比上年同期下降 91.15%；公司总资产为 50,834,288.82 元,净资产为 30,129,350.20 元，净资产比上年同期增长 41.32%，主要原因是报告期内股本增加 553 万元，资本公积增加 276.5 万。每股收益从上年同期的 0.30 元/股下降至 2015 年度的 0.02 元/股，同比下降 93.33%，主要因为 2015年净利润下降，同时股本增加。公告编号：公告编号：2016-017 14 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 21,551,897.18-8.53%100%23,561,664.57 30.00%100%营业成本 9,765,207.53 5.73%45.31%9,236,100.08 18.74%39.20%毛利率 54.69-10.03%-60.80 6.5%-管理费用 11,237,678.72 16.54%52.14%9,642,517.54-14.62%40.92%销售费用 961,784.48 61.77%4.46%594,529.69 2.75%2.52%财务费用 275,987.34-85.66%1.28%1,925,165.75-47.09%8.17%营业利润 32,395.49-96.40%0.15%898,817.06 115.90%3.81%营业外收入 540,030.27-93.52%2.51%8,338,285.79 128.21%35.39%营业外支出 57,680.68-97.40%0.27%2,220,225.50 493371.17%9.42%净利润 514,745.08-91.15%2.38%5,816,791.09 390.73%24.69%项目重大变动原因：（1）销售费用：本报告期比上年同期增加了 367,254.79 元，变动比率为 61.77%。变动主要原因为报告期内加大市场开拓力度，导致差旅费、办公费、投标费用大幅增长。2015 年收入未在报告期内同步大幅度增长原因，主要是公司业务开发研制周期较长，2015 年签订的合同和中标项目有一部分要在下一年度完成交付，2015 年尚未确认收入。（2）财务费用：本报告期比上年同期减少了 1,649,178.41 元，变动比率为-85.66%。变动主要原因银行借款额度降低，则利息支出减少。（3）营业利润：本报告期比上年同期减少了 866,421.57 元，变动比率为-96.4%。变动主要原因为：毛利率由 60.8%下降至 54.7%，同比下降 6.10%；销售费用比上年同期增加了 61.77%；管理费用增加 16.54%。管理费用增加主要为报告期内公司进行股改、新三板挂牌，支付咨询费等中介费用所致。（4）营业外收入：本报告期比上年同期减少了 7,798,255.52 元，变动比率为-93.52%。变动主要原因是本年度政府补助比上期大幅减少。（5）营业外支出：本报告期比上年同期减少了 2,162,544.82 元，变动比率为-97.40%。变动主要原因是固定资产处置减少。（6）净利润：本报告期比上年同期减少了 5,302,046.01 元，变动比率为-91.15%，变动主要原因是报告期内营业外收入减少 7,798,255.52。（2 2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 21,151,097.18 9,742,562.33 23,428,064.57 9,229,420.08 其他业务收入 400,800.00 22,645.20 133,600.00 6,680.00 合计合计 21,551,897.1821,551,897.18 9,765,207.539,765,207.53 23,561,664.5723,561,664.57 9,236,100.089,236,100.08 按产品分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%飞行模拟设备 14,498,282.31 67.27 11,405,383.25 48.41 工程模拟设备 4,716,454.93 21.88 4,744,289.97 20.14 科普飞行体验设备 1,936,359.94 8.98 7,278,391.35 30.89 合计 21,151,097.18 98.13 23,428,064.57 99.44 公告编号：公告编号：2016-017 15 收入构成变动的原因 报告期内收入按照产品分类，飞行模拟设备占营业收入比例增大，变动比率为 18.86%，科普飞行体验设备占营业收入比例减少，变动比率为-21.91%，主要原因是由于 2014 年公司向民航博物馆交付了科普飞行体验设备，金额为 7,266,170.74 元，占上期营业收入比例较大（31%）。公司主要产品为飞行模拟设备、工程模拟设备和科普飞行体验设备，其中飞行模拟设备与工程模拟设备为公司业务收入主要来源，且这三类产品公司均具备研制生产能力，可以满足不同客户需求。根据行业业务特点，公司承接的项目基本上是定制产品，按照各期客户需求，弹性调整产品结构，以订单定产。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,261,536.60 518,336.02 投资活动产生的现金流量净额-3,057,419.77 37,854,301.45 筹资活动产生的现金流量净额 5,959,103.395,959,103.39 -40,782,310.1640,782,310.16 现金流量分析：（1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为 2,261,536.60 元，比上年同期增加了1,743,200.58 元，即 336%，主要是 2014 年关联方往来资金较多，2015 年收回关联方往来款项。（2）报告期内，公司净利润为 514,745.08 元，比上年同期减少了 5,302,046.01 元，经营活动现金流量净额为 2,261,536.60 元，两者反向变动并且差异较大，主要原因是本期收回关联方往来款项。（3）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-3,057,419.77 元，较上年同期减少了40,911,721.22 元，下降幅度为 108%，主要原因是本报告期较上一年度没有大宗投资项目。（4）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为 5,959,103.39 元，较上年同期增加了46,741,413.55 元，即增长了 114.61%，主要是本期发生增资及短期借款两方面原因所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海飞机客户服务有限公司 6,415,469.86 29.77 否 2 西安飞豹科技发展公司 5,652,470.56 26.23 否 3 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 2,829,059.83 13.13 否 4 重庆山峡飞行俱乐部有限公司 1,903,076.92 8.83 否 5 南昌航空大学 1,637,606.84 7.60 否 合计合计 18,437,684.0118,437,684.01 85.5685.56 -（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 法国空客 4,461,618.77 35%否 2 北京航宇荣康科技发展有限公司 1,950,000.00 15%否 3 金创世邦（北京）科技有限公司 1,024,000.00 8%否 4 宝鸡市航宇光电显示技术开发有限公司 972,800.00 8%否 5 爱迪西显示测控有限公司 806,400.00 6%否 合计合计 9,214,818.779,214,818.77 72%72%-公告编号：公告编号：2016-017 16 （6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,950,319.78 3,409,125.89 研发投入占营业收入的比例 18.33%14.47 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,874,725.92 578.52%13.52%1,013,201.20-70.98%1.78%11.74%应收账款 11,945,221.86 15.97%23.50%10,300,578.77 4.22%18.07%5.43%存货 22,549,493.95 3.16%44.36%21,859,680.13 0.06%38.36%6.00%长期股权投资 0 0 0 0 0 0 0 固定资产 1,054,466.27 57.88%0.21%667,957.07-98.15%1.17%-0.96%在建工程 0 0 0 0 0 0 0 短期借款 4,500,000.00 50%8.85%3,000,000.00 92.86%5.26%3.59%长期借款 0 0 0 0 0 0 0 资产总计 50,834,288.82-10.80%-56,988,673.57-41.02%-资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末较期初余额增加了 5,861,524.72 元，增幅为 578.52%，主要原因是报告期内增资增加货币资金 829.5 万元，增加短期借款 150 万元。（2）固定资产期末余额较期初余额增加 386,509.20 元，增幅为 57.88%，主要原因是更新电子设备及器具工具办公家具所致。公司是以软件技术开发为主业，一些原有电子设备和办公设备已不能适应日益发展的研发工作需要，报告期内公司对 2009 年以前购入的电子设备进行了更新；并补充更换了部分办公家具、设备，以改善技术人员的研发工作条件。（3）短期借款期末余额较期初余额增加 1,500,000.00 元，增幅为 50%，主要原因是报告期内新增贷款150 万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。（2）委托理财及衍生委托理财及衍生品投资情况品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.航空产业发展迅猛，模拟机市场缺口巨大 当前，我国航空运输需求强劲，行业发展迅速，根据中国民用航空局统计，截至 2015 年 12 月底，民航全行业共有运输飞机 2649 架，预计到“十三五”末，运输飞机有 4600 架左右，通用飞机有 5000架左右，民航机队规模总数近万架。按照每增加 20 架飞机就需要新增一台模拟机来计算，国内现有的130 余台模拟机仅能保证现有飞行员的日常培训，新增模拟机的需求量近 100 台，几乎与现有存量相当，以每台模拟机 7000-8000 万元人民币来计算，“十三五”期间仅民航运输领域模拟机的市场规模就达到近 80 亿元人民币。根据美国波音公司 2015 年发布的当前市场展望报告，预测未来 20 年中国将需要 6330 架新飞 公告编号：公告编号：2016-017 17 机。据此估算新增的模拟机数量为 316 台左右，模拟机的市场规模将达到 240 亿元人民币左右。根据波音公司 2015 年发布的波音飞行员与维修技师展望，预测未来 20 年中国将需要 10 万名新飞行员和 10.6 万名新维修技师。而根据2014 年民航行业发展统计公报，截至 2014 年底，全行业取得驾驶执照飞行员仅为 39881 人。未来 20 年飞行员的增量将是现有存量的 2 倍还多，市场空间巨大。公司深耕模拟机研制 12 年，有着自己的技术优势、团队优势和客户资源优势，随着航空运输业的快速稳定发展，巨大的模拟机缺口与飞行员培训需求将催生模拟机研制和飞行培训业务急速发展，对公司的经营情况起着积极的推动作用。2.国产大飞机总装下线，带动民机产业升级 2015 年 11 月，在中国商飞上海浦东祝桥总装基地，国产大型客机 C919 首架机正式总装下线，意味着 C919 大型客机项目研制取得了阶段性的成果，为下一步的首飞奠定了坚实基础，对于中国民机产业而言，不仅标志着“一干两支”格局基本形成(C919 为干线飞机，ARJ21、新舟系列飞机为支线飞机），也将带动相关产业的成长，进而带动中国民机产业升级。截至总装下线，C919 已经拥有了 21 家客户的517 架订单。公司作为国产大飞机 C919 设计阶段的参研单位，先后成功为中国商飞上海飞机设计研究院研制了“国产 C919 大型客机航电人机接口仿真平台”、“基于侧杆的多功能综合电传飞控仿真平台”及“POP 仿真座舱模拟硬件环境”等产品。未来大飞机的试飞运营，势必会对公司在国产飞机训练设备的业务拓展产生积极影响。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1 1）技术优势）技术优势 公司从创立之初起即坚持自主创新，与国内大专院校、科研院所如北航、民航大学等建立起产学研合作的研发体系，对模拟机的关键技术共同进行技术研发。目前，公司已掌握了飞行仿真系统、视景系统、操纵负荷系统、运动系统等核心技术。并不断加强国内国际合作，在自主研发的基础上，充分学习模拟机领域的先进经验，努力缩短与国外厂商的技术差距。公司业务立足于飞机航空模拟设备研制领域，依托 12 年的技术积累和多种机型的研制经验，在唯一拥有法国空客和美国波音数据包授权的优势条件下，已自主开发空客 A320 飞机、波音 737 飞机、MA60/MA600 系列、ARJ21-700 系列和 C919 大型客机等飞机的工程仿真产品，取得了 27 项软件著作权，填补了国内技术空白。（2 2）团队优势）团队优势 公司创办人、团队领军人物董事长 GU ZENGWEI 具有国外留学背景，曾在国际知名的飞行仿真研发企业工作多年，掌握航空模拟设备的核心技术，具备丰富的软件开发和管理经验。此外，公司管理层及核心技术人员大多具有航空公司、飞机制造厂及航空院校经历，拥有专业的技能知识和丰富的项目开发管理经验。同时，国家飞机总体设计专家、中国工程院院士杨凤田院士自 2015 年 4 月起投资入股华翼蓝天，为公司技术研发提供有力支持。经过十余年技术开发经验积累，公司已培养出年轻、精悍，既有扎实专业理论，又有实际经验的充满活力的研发团队和营销团队，并聘请了多名资深机长和专家作为技术顾问。公司目前拥有专业技术人员 48 人，绝大部分毕业于北京航空航天大学、南京航空航天大学、西北工业大学等航空院校。公司已配备优良的高水平专业团队为公司产品研发与业务发展提供有力保障。（3 3）客户资源优势）客户资源优势 公司目前已开发出的产品系列，包括空客 A320 飞机，波音 737 飞机，MA60/MA600 系列，ARJ21-700系列，C919 大型客机的工程仿真产品，与国内各航空公司、航空院校、中国航空工业集团、中国商飞集团等建立了长期的良好合作关系，为公司今后继续承担这些飞机制造商生产其他机型的训练设备奠定了扎实的基础。公告编号：公告编号：2016-017 18 （五（五）持续经营持续经营评价评价 公司目前主要专注于航空模拟设备的研发、生产和销售，已取得法国空客、美国波音、中国商飞、中航飞机、中航直升机等飞机制造商的数据包授权，并成功研制出包括空客 A320、波音 737、中国商飞C919、ARJ21、新舟 60/600/700、运 12F、直升机 AC311 等十几种机型的飞行模拟设备、工程模拟设备和科普飞行体验设备。目前，我国航空运输需求强劲，行业发展迅速，根据中国民用航空局统计，截至 2015 年 12 月底，民航全行业共有运输飞机 2649 架，预计到“十三五”末，民航机队规模总数近万架。按照每增加 20 架飞机就需要新增一台模拟机来计算，新增模拟机的需求量近 100 台，以每台模拟机 7000-8000 万元人民币来计算，“十三五”期间仅民航运输领域模拟机的市场规模就达到近 80 亿元人民币。随着公司销售渠道的拓展、积累与完善，公司业务在可预见的未来将会出现大幅增长。报告期内，公司经营情况保持健康、持续成长，公司产品市场占有率稳定，经营业绩持续增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、未来展望（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 （1 1）全球航空模拟设备市场持续发展，市场中心向亚太市场转移）全球航空模拟设备市场持续发展，市场中心向亚太市场转移 根据美国波音公司 2015 年发布的当前市场展