835578_2015_安科兴业_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 证券代码：证券代码：835578 835578 证券简称：证券简称：安科兴业安科兴业 主办券商：主办券商：中泰中泰证券证券 北京安科兴业科技股份有限公司（BEIJING ANKE TECHNOLOGY.CO.,LTD.）2015安科兴业 NEEQ:835578 年度报告 北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 2015 年 7 月，公司研发的全新服务产品：冲击地压多参量综合监测系统实现首单销售并投入正常运行。该产品是公司基于核心技术与多种冲击地压监测预警技术的再融合，通过对地音、微地震、煤岩体应力、锚杆索应力等设备获取参量进行实时监测，经耦合计算，实现监测区域冲击危险性的综合评价，是全新一代专业化、信息化、网络化的多级远程联合监控、诊断与预警平台。2015 年 9 月 15 日公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了关于北京安科兴业科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案等重大事项。2015 年 12 月 28 日公司获全国股份转让系统公司文件，同意公司股票在全国股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让，公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。公 司 年 度 大 事 记 北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 目录目录 释义.1 第一节 声明与提示.2 第二节公司概况.4 第三节会计数据和财务指标摘要.6 第四节管理层讨论与分析.8 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.37 北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 1/107 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、安科兴业 北京安科兴业科技股份有限公司 安科同心 北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙）安科创世 北京安科创世软件技术有限公司，公司全资子公司 安科创赢 北京安科创赢软件技术有限公司，公司全资子公司 安科智能 江苏安科兴业智能设备有限公司，公司全资子公司 报告期 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东会、股东大会 北京安科兴业科技股份有限公司股东大会 董事会 北京安科兴业科技股份有限公司董事会 监事会 北京安科兴业科技股份有限公司监事会 公司章程 经 2015 年 9 月 15 日股份公司 2015 年第一次临时股东大会通过的章程 高级管理人员 总经理、副总经理、技术总监、财务总监 主办券商、中泰证券 中泰证券股份有限公司 立信会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 2/107 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.煤炭行业持续低迷的风险 尽管煤炭仍然是我国未来 20 年的主要能源，但近年来受宏观经济趋缓影响，煤炭的有效需求不足，煤炭价格及产量持续下跌，对煤矿安全生产监测行业的整体经营状况和发展带来较大的压力。2015 年度营业收入为 3,581.44 万元，较 2014 年度营业收入4,927.88 万元有所下滑。为应对煤炭行业下滑现状，公司大力开拓非煤行业相关业务，且在建隧道、金属矿山等非煤领域的应用潜在市场空间巨大，煤炭行业低迷不会对公司经营造成进一步重大不利影响。但若宏观经济低迷的状态持续时间较长，则将对公司经营业绩造成一定影响。2.单一行业依赖风险 公司自成立以来就定位于矿山及岩土工程采动诱发灾害的安全监控与治理方案提供商，长期致力于高精度微地震监测与应力实时在线监测等技术的研发，并以此为技术平台，设计、生产与销售安全监测预警系统与灾害防治设备，提供相关的技术服务与研究咨询。公司技术应用领域包括煤炭矿山、在建隧道等地下工程、非煤矿山、公共（工程）安全等领域，应用十分广泛。但目前主要客户集中在北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 3/107 煤矿领域。为预防及应对单一行业宏观环境的波动影响，公司从成立之初就重点关注在建隧道、非煤矿山、公共安全领域新产品的研发力度和市场培育及发展，同时随着非煤矿山研发产品的陆续推出，非煤领域收入将逐步增加，单一行业依赖程度将进一步降低。3.应收账款发生坏账的风险 截止 2015 年 12 月 31 日应收账款净值为66,723,323.59 元，占总资产的比重为 46.65%,报告期内公司应收账款占总资产的比重较高。公司对于账龄超过 1 年，尤其是 3 年以上的应收账款，已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，足额计提了坏账准备，同时加强了应收账款的催收工作。尽管公司客户主要是信用良好的国有大中型煤矿，应收账款结构稳定、合理，发生大额坏账损失的风险相对较小，但受宏观经济增长趋缓及煤炭行业整体经营状况不佳的影响，应收账款回款周期逐步加长，如果煤炭行业客户周转困难甚至出现破产倒闭，则公司应收账款将面临一定的无法收回风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 4/107 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京安科兴业科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING ANKE TECHNOLOGY.CO.,LTD.证券简称 安科兴业 证券代码 835578 法定代表人 曲效成 注册地址 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 7 层 01-08 室 办公地址 北京市昌平区何营路 8 号企业墅 19 号楼 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴震、黄春燕 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书 季毛伟 电话 010-62660111 传真 010-62660222 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市昌平区何营路 8 号企业墅 19 号楼；邮编：100083 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 北京市昌平区何营路 8 号企业墅 19 号楼董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-18 行业（证监会规定的行业大类）C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 矿山及岩土工程采动诱发灾害的安全监控与治理装备，并提供配套技术方案和服务，产品与装备具体包括：KJ551 微地震监测预警系统、KJ550 应力在线实时北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 5/107 监测预警系统等安全监控类产品，智能钻机等灾害治理装备。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）51,000,000 控股股东 高永涛、姜福兴 实际控制人 高永涛、姜福兴 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108013162374 否 税务登记证号码 110108560358457 否 组织机构代码 56035845-7 否 北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 6/107 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,814,447.45 49,278,787.45-27.32 毛利率%55.69 78.40-归属于挂牌公司股东的净利润-3,341,856.91 10,537,549.23-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,040,023.27 8,503,040.99-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.27 10.67 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.95 8.61-基本每股收益-0.07 0.21-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 143,042,950.91 144,922,040.68-1.30 负债总计 42,362,235.94 40,899,468.80 3.58 归属于挂牌公司股东的净资产 100,680,714.97 104,022,571.88-3.21 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.97 2.04-3.21 资产负债率%（母公司）36.14 35.66-流动比率 2.17 2.33-6.65 利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-365,851.96 4,144,166.36-应收账款周转率 0.46 0.73-存货周转率 2.04 1.35-北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 7/107 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.30 28.83-营业收入增长率%-27.32-12.80-净利润增长率%-40.61-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 51,000,000 51,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 709,157.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,196.67 非经常性损益非经常性损益 821,354.07 所得税影响数-123,187.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 698,166.36 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无 北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 8/107 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业为C40-仪器仪表制造业，系国家高新技术企业，拥有企业博士后科研工作站。公司业务定位于煤矿动力灾害、岩土工程采动诱发灾害的安全监控与治理装备及方案的主要提供商，长期致力于微地震监测、应力实时在线监测等安全监测预警系统与灾害防治装备的研发、生产与销售，并提供相关的技术服务。公司凭借市场先发优势、产品与技术优势，以及多行业的人才储备，为包括江苏省交通科学研究院股份有限公司、山东能源集团、新汶矿业集团、义马煤业集团股份有限公司等客户提供技术先进、服务周到的煤矿动力灾害、岩土工程采动诱发灾害的安全监控与治理装备及解决方案。公司主要采取直接销售为主、代理商销售为辅的销售模式，收入主要来源与产品销售收入及技术服务收入。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司全体员工围绕年初制定的公司整体经营目标，开展了一系列工作，持续加强多渠道采购并努力降低经营成本；进一步完善优化公司项目管理与内部流程管理，取得了较好的效果。由于受国内能源需求增长放缓、煤炭产业整体经济低迷等宏观经济影响，煤矿安全生产监控行业的整体经营状况和发展带来较大的经营压力，使煤炭行业在安全生产方面的有效需求大幅下降，公司在销售环节的议价能力有所下降，使煤矿产品毛利率与 2014 年相比有所下降；同时销售回款速度较为缓慢，应收账款坏账准备增加等多因素综合影响，2015 年主北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 9/107 要经营状况较 2014 年相比整体呈下滑趋势。1、公司财务状况、公司财务状况 截止于 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 143,042,950.91 元，与 2014 年末144,922,040.68 元相比降低 1.3%，主要由于报告期内营业收入与 2014 年相比下降，同时资金回款速度下降，应收账款坏账准备金增加。截止 2015 年 12 月 31 日，公司负债总额为 42,362,235.94 元，较 2014 年末 40,899,468.80元，增长了 3.58%。负债的增加主要是应付账款增加，由于公司与供应商长期以来的友好合作，供应商给予公司的信用期逐步延长。非流动负债由预计负债和递延收益构成，其中预计负债是基于谨慎性原则所计提的产品维保费支出，递延收益则是尚未结转计入收益的政府补助，公司无长期负债的偿债压力。2、公司经营成果、公司经营成果 截止于 2015 年 12 月 31 日，2015 年公司营业收入 35,814,447.45 元，比上年同期收入49,278,787.45 元减少 13,464,340.00 元，降幅 27.32%；营业成本 15,867,878.85 元，比 2014年 10,644,286.48 元增加 5,223,592.37 元，涨幅 49.07%；净利润-3,341,856.91 元，相比去年同期 10,537,549.23 元下降 13,879,406.14 元。2015 年公司经营净利润出现亏损，主要是受宏观环境不景气的重大影响，导致产品的销售价格出现较大的跌价，设备毛利率由 2014 年的 78.4%降低至 55.69%。因此，尽管公司2015 年市场实际开拓项目数量较 2014 年有所增加，但整体低迷的宏观环境制约着公司应收账款的及时回款，煤矿产品的有效需求不足，直接导致了毛利率的大幅降低，为影响公司经营业绩下滑的主要因素。3、现金流量情况、现金流量情况 2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为-365,851.96元，与2014 年同期4,144,166.36元相比，降低-4,510,018.32 元。报告期内现金流量为负主要是在整体低迷的宏观环境下，应收账款回款速度较为缓慢，导致销售商品、提供劳务收到的现金降幅较大。鉴于上述经营情况回顾，报告期内公司主营业务未发生变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 35,814,447.45-27.32 100.00 49,278,787.45-12.80 100.00 营业成本 15,867,878.85 49.07 44.31 10,644,286.48-23.11 21.60 北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 10/107 毛利率%55.69-78.40-管理费用 12,270,131.31-30.42 34.26 17,633,938.56 31.12 35.78 销售费用 5,272,940.61-20.16 14.72 6,604,225.57-18.23 13.40 财务费用-124,708.65 0.35-98,682.22 61.44-0.20 资产减值损失 7,231,017.99 79.18 20.19 4,035,531.24 57.38 8.19 营业利润-5,008,480.07-13.98 10,116,654.63-42.26 20.53 营业外收入 972,508.39-63.16 2.72 2,640,093.16 8.65 5.36 营业外支出 84,145.73 15,199.22 0.23 550.00-99.71 0.00 净利润-3,341,856.91-9.33 10,537,549.23-40.61 21.38 项目重大变动原因:1、报告期内，公司营业收入35,814,447.45元，同比2014年下降13,464,340.00元降低27.32%。造成营业收入下降的主要原因为：（1）煤炭行业整体经济低迷的影响，致使煤矿产品的有效需求不足，新区域客户较往年锐减，资源开拓有限；（2）报告期内客户主体为公司长年合作企业，受产业结构调整、资金紧张等因素制约，2015年新增销售产品合同毛利率同往年相比平均降幅达 22.71%，销售价格的整体走低也是重要影响因素之一；（3）报告期内新增的部分销售与科研项目，由于服务内容及履约周期受矿山产能放缓等客观因素波及，许多项目仍处验收环节而未能如期确认收入，此亦为整体收入缩减不可忽略之因素。2、2015 年营业成本 15,867,878.85 元，较 2014 年营业成本 10,644,286.48 元同比增加5,223,592.37 元，涨幅 49.07%。构成上述变化的主要原因是：2015 年实际销售产品及设备合同量同比2014 年上涨约40%，但由于产品及设备的采购成本并未降低，故报告期内营业成本的增加额度主要集中于销售产品的材料成本增加。3、报告期内管理费用12,270,131.31 元，同比2014 年的17,633,938.56 元下降30.42%，主要构成原因有：（1）技术研发费：由 2014 年的 7,222,141.60 元降低至 2,451,500.35 元，减少 4,770,641.25元，占全年管理费用变化量5,363,807.25 元的88.94%，其内因主要是公司2015 年研发重点主要集中灾害防治阶段的探索与试验，专注于新技术的现场服务与效果印证，主要费用为人力成本，而非原有产品升级改造阶段的原材料采购投入；（2）租赁费用：由 2014 年的 1,113,929.18 元降低至 532,669.23 元，减少 581,259.95 元，同比降低 52.18%，主要是由于公司 2014 年 6 月份搬迁到自购新办公大楼，降低了部分租赁费用；（3）差旅费用：由 2014 年的 182,017.30 元降低至 20,458.70 元，减少 161,558.6 元，2015年同比下降 88.76%，主要是公司通过合理分配技术人力资源，在研发差旅、项目运营差旅北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 11/107 方面进行统筹安排，提高单程工作效率，达到细控费用支出。4、2015 年销售费用 5,272,940.61 元，同比 2014 年 6,604,225.57 元降低 1,331,284.96 元，降幅 20.16%，主要原因是公司进一步完善了内控及差旅制度，贯彻节俭节流思想，对于项目采取了就地集中管理的方式，主要变化额体现在日常差旅、办公费和业务招待费用上。报告期内差旅费 669,906.90 元，同比 2014 年 1,156,725.86 元降低 486,818.96 元；业务招待费 362,831.07 元，同比2014 年920,084.30 元降低557,253.23 元；办公费196,079.16 元，同比2014 年552,334.03 降低356,254.9 元。5、报告期内财务费用-124,708.65 元，同比 2014 年-98,682.22 元增加 26,026.43 元，变化26.37%，主要原因是公司在保证日常流动资金需求和充分控制资金风险的前提下，购买华夏银行 PR2 稳健性理财产品：增盈41 号机构理财产品（代码 1511110003501），增加了本年利息收入。6、2015 年资产减值损失7,231,017.99 元，同比2014 年4,035,531.24 元增加了79.18%，主要成因为：应收账款回款速度缓慢导致部分应收款项账龄变长，应收账款坏账准备增加，报告期内应收账款坏账准备增加计提资产减值损失7,318,009.94 元，其他应收款坏账准备转回资产减值损失86,991.95 元。7、报告期内营业利润-5,008,480.07 元，同比 2014 年 10,116,654.63 元降低了 15,125,134.70元，2015 年营业利润由正转负的主要成因为：（1）产品毛利率的整体降低，由2014 年的78.40%降低至55.69%，利润空间挤压严重；（2）部分年度履约项目尚未完成验收，故只增加了相关项目费用支出，未能获得相应的业绩确认；（3）历史应收账款受整体环境影响而趋缓，坏账计提累计费用的持续增加。8、2015 年营业外收入 972,508.39 元，同比 2014 年 2,640,093.16 元降低了 63.16%，变化主因为：2012、2013 年公司获海淀区重大科技成果转化和产业化专项资金资助，并根据项目的实际开展阶段于 2013、2014 年逐年确认，2015 年由于未进行项目的专项验收，未结转确认相应的递延收益。9、2015 年营业外支出 84,145.73 元，同比 2014 年 550.00 元增加了 15,199.22%，主要变化原因是缴纳房产税和城镇土地使用税的滞纳金84,145.73 元。2014 年因产权过户等原因未能及时缴纳房产税而产生部分滞纳金，该部分滞纳金已于2015年月10月连同当年房产税一并缴纳完毕。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 34,271,181.77 14,211,463.17 48,396,427.05 9,721,694.20 其他业务收入 1,543,265.68 1,656,415.68 882,360.40 922,592.28 合计合计 35,814,447.45 15,867,878.85 49,278,787.45 10,644,286.48 北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 12/107 按区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占占营业营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占占营业营业收入收入比例比例%华东区域 19,322,179.74 53.95%21,294,901.47 43.21%华中区域 8,607,514.92 24.03%1,068,376.08 2.17%华北区域 514,735.04 1.44%17,274,992.79 35.06%东北区域 5,584,444.44 15.59%6,384,273.50 12.96%西北区域 242,307.63 0.68%298,411.51 0.61%西南区域-2,075,471.70 4.21%合计 34,271,181.77 95.69%48,396,427.05 98.21%注：其他业务收入无法严格划分区域，因此未在上表列示。收入构成变动的原因 报告期内，公司主营业务收入占总收入的95.69%，同比2014 年的98.21%微降2.52%，营业成本也从2014 年的91.33%下调1.77%至89.56%，总体而言，公司主营业务未发生较大变化，业务占比与往年基本一致。2015 年华东、东北地区营业收入略微有所下降。华东地区主要是以山东为首要客户群而产生的煤矿业务收入，该区域矿井灾害业务需求明确，客户源为公司长期合作单位，较为稳定。东北地区主要客户为黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司旗下的多个矿井，业务领域与华东地区基本一致。上述两个区域本期实际发生业务合同量较 2014 年均有一定上升，但受行业毛利率的整体下降影响，营业收入总额较同期相比有所下降。华中地区公司业务开展主要集中于河南省，主要客户为义马煤业集团股份有限公司下属的多个国有煤矿企业，2015 年同比2014 年业务占比上涨21.86%，主要原因是前期采购公司设备而构建的冲击地压治理示范矿井效果显著，为配合新一轮安全设备的升级改造，以示范矿井为标准，公司监控类产品得到了全面推广与应用，故业务量有了大幅提升，故业务量有了大幅提升。华北地区 2015 年业务量变化较同期相比变化较大，主要原因华北地区公司业务客户较为集中，构成为北京地区的高等院校科研设备采购、山西地区的煤矿集团下属矿井，以及河北地区的钢铁企业。受2015 年煤炭及钢铁两大行业整体环境影响，2014 年开拓项目的多个客户，如北京的北京中交桥宇科技有限公司、山西的阳泉煤业（集团）有限责任公司、河北的开滦（集团）有限责任公司、五矿邯邢矿业有限公司等未能在2015年有新项目的持续拓展，故导致收入占比由2014年的35.06%降至2015年的1.44%。西北、西南地区属公司近两年新开拓区域，业务体量较小，有待进一步持续拓展。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 13/107 经营活动产生的现金流量净额-365,851.96 4,144,166.36 投资活动产生的现金流量净额-2,319,103.29-4,170,979.41 筹资活动产生的现金流量净额 0.00-506,000.00 现金流量分析：报告期内，造成现金流量同比差异的原因主要有以下两方面：1.报告期经营活动产生的现金流量净额-365,851.96 元，呈现净流出状态，主要受煤炭行业整体宏观经济环境和下游行业企业的影响，使公司应收账款回款速度较为缓慢，导致销售商品、接受劳务收到的现金降幅较大。2.报告期投资活动产生的现金流量净额-2,319,103.29 元，主要是缴纳办公大楼契税和支付常州基地场地平整费，而14 年发生额主要系购置办公楼而支付的款项。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 江苏省交通科学研究院股份有限公司 4,940,320.18 13.79%否 2 义马煤业集团股份有限公司 3,888,034.19 10.86%否 3 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 3,216,239.32 8.98%否 4 河南大有能源股份有限公司 3,098,113.21 8.65%否 5 国投河南新能开发有限公司 1,581,196.58 4.41%否 合计 16,723,903.48 46.69%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 北京威斯特中航科技有限公司 1,564,249.15 9.04%否 2 常州市新锦绣机械有限公司 1,284,080.29 7.42%否 3 天津德远国际贸易有限公司 1,178,403.44 6.81%否 4 青岛宏泰铜业有限公司 924,467.23 5.34%否 5 常州虎马龙机械有限公司 762,352.56 4.40%否 合计 5,713,552.67 33.01%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,451,500.35 7,222,141.60 北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 14/107 研发投入占营业收入的比例%6.85 14.66 注：本期研发费用主要系研发人员薪酬、差旅费、材料费等。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,204,020.81-30.21 4.34 8,888,976.06-5.66 6.13-1.79 应收票据 980,000.00-80.20 0.69 4,950,000.00-50.55 3.42-2.73 应收账款 66,723,323.59 5.60 46.65 63,182,086.34 10.44 43.60 3.05 存货 7,863,210.71 2.62 5.50 7,662,246.67-5.37 5.29 0.21 固定资产 43,560,829.10-3.55 30.45 45,165,753.66 1,095.19 31.17-0.72 在建工程 1,152,647.19 287.19 0.81 297,696.57-0.21 0.60 递延所得税资产 3,560,473.89 90.27 2.49 1,871,245.26-29.60 1.29 1.20 应付账款 5,399,365.70 35.74 3.77 3,977,741.58-31.43 2.74 1.03 应付职工薪酬 1,333,881.28 157.68 0.93 517,640.50-57.06 0.36 0.57 资产总计 143,042,950.91-1.30 100.00 144,922,040.68 28.83 100.00-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金余额 6,204,020.81 元，同比 2014 年 8,888,976.06 元减少30.21%，主要变化原因是：（1）受煤炭行业整体宏观经济环境和下游行业企业的影响，公司应收账款回款速度较为缓慢，银行存款同比 2014 年 8,824,418.71 元减少 2,643,271.75 元；（2）公司库存现金 22,873.85 元，同比降低 41,683.50 元。2、2015 年公司应收票据 980,000.00 元，同比 2014 年 4,950,000.00 元减少 80.20%。公司应收票据均为银行承兑汇票，构成变化主要原因是：（1）报告期内销售回款整体比例下降，收到客户支付银行承兑汇票数量同比整体降低；（2）将部分未到期的票据背书转让用以支付货款。3、报告期内，应收账款 66,723,323.59 元，同比 2014 年 63,182,086.34 元增加 5.60%，主要原因仍是受宏观经济环境和下游行业企业现状影响，公司前期应收账款因回款速度缓慢，同时 2015 年新增业务量产生的当期应收账款，导致期末余额有所增加。4、2015 年公司存货余额 7,863,210.71 元，与 2014 年 7,662,246.67 元基本持平，变化不大。本期存货余额中委托加工物资余额 1,228,053.44 元，主要原因是受到煤炭行业整体运营状况不佳的影响，为了快速回笼资金，公司报告期内更多的采用经销商销售模式，正因为如此，公司报告期内销售毛利率有一定的下滑。5、报告期内，固定资产 43,560,829.10 元，同比 2014 年降低 3.55%，主要原因是 2014年 6 月份新购入办公大楼并正式投入使用，本期资产正常计提折旧摊销所致。北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 15/107 6、2015 年公司在建工程 1,152,647.19 元，同比 2014 年 297,696.57 元增加 287.19%，主要原因是公司 2015 年按照前期整体规划开始对常州基建基地进行前期场地平整及周边建筑。7、报告期内，公司递延所得税资产 3,560,473.89 元，较 2014 年 1,871,245.26 同比增加90.27%，增加的主要原因是：（1）应收款项坏账准备本期计提坏账准备准备 7,231,017.99元，同比增加计提坏账准备 3,195,486.75 元，对应增加确认递延所得税资产 1,083,552.54 元；（2）部分项目已根据客户要求开票发货，纳税义务已发生，但是该部分项目尚未通过验收，但未达到确认收入条件，形成了可抵扣暂时性差异，增加确认递延所得税资产 597,356.86元；（3）报告期内母子公司交易形成的内部未实现利润同比增加，对应增加确认递延所得税资产 128,921.91 元。8、2015 年公司应付账款 5,399,365.70 元，同比 2014 年 3,977,741.58 元增长 35.74%，主要变化原因是：公司与供应商长期以来的友好合作，供应商给予公司的信用期逐步延长，导致期末应付采购货款增加。9、报告期内，公司应付职工薪酬 1,333,881.28 元，同对 2014 年增加 157.68%，主要原因是 2015 年年末公司计提了员工年终奖金。由于 2014 年公司未发放奖金，尽管 2015 年公司业绩不佳，但签约合同量是比 2014 年度大幅提升，尽管尚未形成业绩，但公司管理层基于保留员工及鼓励员工对公司发展的信心考虑，于 2015 年计提了员工奖金。报告期内，公司资产与 2014 年同期基本一致，变动比例为 1.30%，未有重大资产投资与负债风险。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司拥有三家全资子公司，分别为北京安科创世软件技术有限公司（以下简称“安科创世”）、北京安科创赢软件技术有限公司（以下简称“安科创赢”）和江苏安科兴业智能设备有限公司（以下简称“安科智能”）；无参股公司。安科创世成立于 2011 年 04 月 26 日，注册资本：50 万元人民币，经营范围：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备。安科创世主要从事母公司安科兴业生产、销售的矿用成套安全监测预警系统的配套软件研发及服务，后因销售招投标的市场需要，安科创世的配套软件研发及服务业务逐渐转到母公司，由安科兴业继续从事配套软件研发及服务。截止 2015 年 12 月 31 日安科创世总资产 6,707,381.32 元，净资产 5,167,182.12元，2015 年度营业收入 4,794,871.67 元，净利润 3,708,567.77 元。安科创赢成立于 2014 年 09 月 17 日，注册资本：500 万元人民币，经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软北京安科兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 16/107 件服务（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备。设立安科创赢主要由于入驻中关村科技园昌平园区需注册一家公司，同时结合公司发展战略计划开展矿山监控预警大数据领域的相关服务。公司业务尚处于筹划期间，未开展实质性业务经营。截止 2015 年 12 月 31日安科创赢总资产 906,967.54 元，净资产 893,716.69 元，净利润-102,930.04 元。安科智能成立于 2013 年 02 月 26 日，注册资本：2000 万元人民币，经营范围：自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统的开发，生产，销售，维修；计算机系统集成、机电一体化产品的研发，销售；自动化应用技术培训、技术转让、技术咨询、技术服务；矿山地质、水文、粉尘、有害气体的检测；矿山安全防治工程设计、施工。安科智能主要从事母公司销售产品的组装及调试。截止2015年12月31日安科智能总资产21,214,927.20元，净资产 17,975,307.69 元，2015