835547_2015_东田时尚_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

公告公告编号编号：2016-004 第1 页，共 136 页 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司（Dong Tian Fashion(Beijing)Culture Development CO.,LTD）2015东田时尚 NEEQ:835547 年度报告 公告公告编号编号：2016-004 第2 页，共 136 页 2015 年 5 月 27 日，公司注册资本增资至20000 万元，取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的 企业法人营业执照（注册号：110101000921718）。2015 年 7 月 22 日，公司成立全资子公司“东田时尚（深圳）文化发展有限公司”，正式开启公司华南战略布局。2015 年 8 月 10 日，召开股份公司创立大会，签署了关于整体变更设立东田时尚（北京）文化发展股份有限公司之发起人协议。2015 年 9 月 7 日，向全国中小企业股转系统公司提出挂牌申请并在 2016 年 1 月 29 日正式受理。公 司 年 度 大 事 记 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 136 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.48 第六节股本变动及股东情况.53 第七节融资及分配情况.57 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.58 第九节公司治理及内部控制.63 第十节财务报告.68 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 136 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 东田时尚有限 东田时尚（北京）文化发展有限公司 东田时尚、股份公司、公司 东田时尚（北京）文化发展股份有限公司 东田传播 东田时尚（北京）文化传播有限公司 东田（北京）投资 东田（北京）投资管理有限公司 圣岩东田 北京圣岩东田形象设计中心 东艺文化 北京东艺文化发展中心(有限合伙）东田时尚第一分公司 东田时尚（北京）文化发展有限公司第一分店 东田中海 东田中海（北京）文化发展有限公司 东田丽合 东田丽合（北京）文化发展有限公司 东田工合 东田工合（北京）文化发展有限公司 东田瑞合 东田瑞合（北京）文化发展有限公司 东田兴宜 东田兴宜（北京）文化发展有限公司 东田贸合 东田贸合（北京）文化发展有限公司 东田望合 东田望合（北京）文化发展有限公司 东田视觉 东田视觉（北京）文化发展有限公司 东田建雅 东田建雅（北京）文化发展有限公司 东田新星 东田新星（北京）文化发展有限公司 东田颐合 东田颐合（北京）商贸有限公司 东田视角 东田视角（北京）文化有限公司 东田空间 东田空间（北京）造型设计有限公司 东田空间一分公司 东田空间（北京）造型设计有限公司第一分店 东田盛华 东田盛华（北京）商贸有限公司 东田盛发 东田盛发（北京）商贸有限公司 天津东田美容美发 天津东田美容美发有限公司 东田造型天津 东田造型（天津）有限公司 太原东田 太原东田时尚文化传播有限公司 东田（上海）投资 东田（上海）投资管理有限公司 东田（上海）投资第一分公司 东田（上海）投资管理有限公司第一分公司 东田（上海）投资第三分公司 东田（上海）投资管理有限公司第三分公司 东田隆发 上海东田隆发美发有限公司 东田造型武汉 东田造型武汉有限公司 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 136 页 武汉东田空间 武汉东田空间发型有限公司 苏州东昱 苏州东昱形象设计管理有限公司 无锡东田 无锡市东田投资管理咨询有限公司 无锡东田恒隆分公司 无锡市东田投资管理咨询有限公司恒隆分公司 杭州东田 杭州东田文化创意有限公司 东田地带北京 东田地带（北京）健身休闲有限公司 东田地带北京武汉分公司 东田地带（北京）健身休闲有限公司武汉分公司 东田视角上海 东田视角（上海）形象设计有限公司 东田正泰 上海东田正泰美发有限公司 东田电商 上海东田电子商务有限公司 东田英才 东田英才（北京）管理咨询有限公司 东狄网络 上海东狄网络科技有限公司 东田地带武汉 东田地带（武汉）健身休闲有限公司 东田深圳皇庭 东田时尚（深圳）文化发展有限公司 公司章程 根据上下文义所需，指当时有效的公司章程 股东大会 股份公司股东大会 董事会 股份公司董事会 监事会 股份公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则 公司法 中华人民共和国公司法（1993 年 12 月 29 日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过；2013 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自 2006 年 1 月 1 日起施行）证券法 中华人民共和国证券法（1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过；2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，自 2014 年 3 月 1 日起施行）业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（全国股份转让系统公司于 2013 年 2 月 8 日发布，2013 年 12 月 30 日修改，自发布之日起实施）证监会 中国证券监督管理委员会 主办券商、国融证券 国融证券股份有限公司 律师 北京国枫律师事务所 会计师 立信会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 全国中小企业股份转让系统 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、万元 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 136 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、发型师、造型师等专业人才流失的风险 美容美发行业是典型的人才密集型行业，稳定的发型师、造型师等专业人才对公司的持续发展至关重要，也是公司能够持续稳健高效发展的重要因素。公司在多年的经营中，培养了一支专业能力强、实践经验丰富的人才队伍，且公司也制定了有吸引力的薪酬制度和激励政策，以维持专业人才的稳定；同时，公司在运行中构建了分工明确的投资运转机制，对单个人员的依赖程度较低；但公司仍存在因专业人才流失对持续经营发展带来不利影响的风险。二、公司治理和内部控制风险 有限公司阶段，公司治理制度的建立和运行存在一定的瑕疵。自股份公司成立后，公司已经制定了相对完善的公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等治理制度，并对原有的内部控制制度一些薄弱环节进行了改进。因公司治理机制建立时间较短，内控制度也在不断完善过程中，公司治理和内部控制体系也需要在经营发展中逐渐完善，因此公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。三、行业内竞争风险 公司主营业务所处行业集中度不高，同行业企业在区域性和行业性上强弱特征非常明显；大多数同行业企业资金实力与规模普遍较小，销售额也较小。虽然公东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 136 页 司主营业务收入规模正处于上升期，但公司如不能持续增强自身实力，扬长避短，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。另一方面，国内其他地区同行业公司凭借其自身的资源和资金优势，在竞争的广度和深度上将对本地区及周边地区企业造成一定的冲击。因此，本公司面临着来自本地及全国其他地区的竞争压力，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。四、宏观经济和政策波动的风险 近年来，国家出台多项政策厉行节约、反对浪费，使得我国美容服务业的市场消费呈下降趋势，特别是高端美容服务消费市场呈现较大幅度缩减，各美容服务业务整体处于下滑态势。同时，随着我国美容服务业的发展，国家有关部门和行业协会也在不断完善美容服务行业精英和执业人员技能，势必对行业的竞争格局和人力供给产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 136 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 英文名称及缩写 Dong Tian Fashion(Beijing)Culture Development CO.,LTD 证券简称 东田时尚 证券代码 835547 法定代表人 李东田 注册地址 北京市朝阳区东三环中路 39 号院 15 号楼 3 层 0308 办公地址 北京市朝阳区东三环中路 39 号院 15 号楼 3 层 0308 主办券商 国融证券股份有限公司 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 祁涛、张帆 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邹卫莉 电话 010-58690050 传真 010-58696195 电子邮箱 D 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东三环中路 39 号院 15 号楼 3 层 0308（100022）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-29 行业（证监会规定的行业大类）居民服务、修理和其他服务业 主要产品与服务项目 美发与化妆造型、专业摄影与制作、造型经纪管理、运东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 136 页 动健身等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 200,000,000 控股股东 李东田 实际控制人 李东田 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110105717758839P 是 税务登记证号码 91110105717758839P 是 组织机构代码 91110105717758839P 是 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 136 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 253,300,122.00 239,892,350.32 5.59%毛利率%92.89%91.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 48,484,628.13 44,866,177.50 8.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,555,156.44 2,653,771.54 1,277.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.09%37.12%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.67%2.20%-基本每股收益 0.24 0.23 5.40%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 301,489,392.30 282,423,420.10 6.75%负债总计 79,922,574.33 126,993,575.50-37.07%归属于挂牌公司股东的净资产 219,216,927.19 152,388,858.40 43.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 0.76 43.85%资产负债率%26.51%44.97%-流动比率 2.80 1.85-利息保障倍数 68.40 51.61 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 136 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 204,479,469.76 8,631,735.83-应收账款周转率 28.76 25.77-存货周转率 1.81 2.38-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.75%62.50%-营业收入增长率%5.59%19.79%-净利润增长率%5.90%44.90%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 200,000,000-0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 15,975,673.41 所得税影响数 3,993,918.35 少数股东权益影响额（税后）52,283.37 非经常性损益净额 11,929,471.69 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 136 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家提供包括美发与化妆造型、专业摄影与制作、造型师经纪管理等全方位时尚造型服务的公司，主要客户包括社会中高端人士、平面媒体、T 台秀场等。公司通过为客户提供时尚造型服务并收取相关服务费用实现盈利。采购方面，公司目前采用集中采购的模式，即由母公司采购部根据各分子公司的原材料需求统一选择供应商进行询价议价、洽谈并签定框架性合同，框架性合同对公司拟采购的原料规格、单价、品种等条款进行了约定；其后各母子公司根据实际的原材料需求量向供应商发出订单，并以实际向供应商订购和验收的原材料数量与供应商进行结算。对于其他辅料，各分子公司根据需要自行采购，每次采购均须经母公司采购部和运营部审批后，向母公司采购部指定供应商直接采购。品牌推广方面，母公司市场公关部根据季节气候、节假日、庆祝活动等因素，在每年年末制定下一年度的品牌推广计划，并在下一年度配合各分子公司店面及母公司其他部门执行。母公司管理层每年也会根据公司的战略规划发布多个品牌推广合作项目，母公司各个部门与各分子公司店面根据项目方案，采取媒体广告和宣传活动等方式进行品牌推广。美发与化妆造型方面，公司采取连锁经营的直销模式，在国内主要大中城市以设立子公司或分公司的方式开设门店，为客户提供服务。客户可以根据自己的造型需求选择公司当地门店的造型师，提前与门店造型师进行预约，造型师助理根据客户的预约需求和各造型师的工作安排与客户协调服务时间和内容，然后公司门店的造型师为客户提供所需的服务。另外，在未提前预约的情况下，门店员工也可根据客户的需求和当天店内造型师的工作情况，安排造型师为客户提供相应的服务项目。专业摄影与制作方面，公司的经营模式与美发与化妆造型业务类似，公司采取直营连锁的经营模式，目前在国内一线城市开设有直营门店，为客户提供摄影和后期制作服务。对于客户的摄影需求，公司门店采取预约的方式预先了解客户的具体要求，其后安排摄影师利用自有的拍摄场地或者赴外景，或者赴现场进行拍摄，修图师就摄影作品与客户进行沟通，对拍摄的作品进行后期制作和加工，之后将最终的摄影作品交付客户。造型师经纪业务方面，公司经纪人团队利用自身和公司的资源为公司签约的造型师推荐各大品牌和媒体宣传、秀场、综艺活动等商业机会，并负责公司造型师的推广和宣传，同时，经纪人团队也根据客户需求和公司签约造型师的专业技能，协调公司签约造型师参与各类活动和业务，收取经纪佣金、实现自身盈利。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 136 页 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司是一家提供包括美发与化妆造型、专业摄影与制作、造型师经纪管理、健身会所等全方位时尚造型服务的公司，主要客户包括社会中高端人士、平面媒体、T 台秀场等。近年来，我国消费者的美容消费回归理性，时尚造型的中高端市场发生了剧烈变化，公司在稳定传统门店经营管理和服务质量的同时，通过对市场消费的分析，进一步细分消费需求，加强市场推广，在做大做强主营业务的基础上拓展中低端市场，更加注重对客户的管理，实现业绩的稳定经营。截止 2015 年末，公司资产总额 301,489,392.30 元，负债总额 79,922,574.33 元，所有者权益 221,566,817.97 元。2015 年公司实现营业收入 253,300,122.00 元，较 2014 年同期营业收入 239,892,350.32 元增长了 5.59%；其中美发与化妆造型收入 209,874,171.46 元，较 2014 年同期营业收入 180,102,371.88 元增长了 16.53%，作为公司支柱产业处于良好发展的状况；另外运动健身收入 18,837,430.48 元，较 2014 年同期营业收入 13,234,838.01元增长了 42.33%，作为公司未来主要拓展业务取得显著成效；同时 2015 年公司营业成本率较 2014 年同期也有所下降，说明成本控制能力也有了一定的提升。2015 年实现净利润47,793,532.71 元，较 2014 年同期净利润 45,130,190.15 元增长了 5.90%。经营活动产生的现金流量净额为 204,479,469.76 元，基本每股收益为 0.24 元。以上数据说明公司整体财务情况较去年有了稳定的提升。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 253,300,122.00 5.59%-239,892,350.32 19.79%-营业成本 18,015,570.99-13.43%7.11%20,811,008.65 37.19%8.68%毛利率%92.89%-91.32%-管理费用 20,087,313.82 0.30%7.93%20,026,637.59 7.46%8.35%销售费用 137,131,748.49 9.70%54.14%125,005,975.54 13.64%52.11%财务费用 970,911.48-18.01%0.38%1,184,134.71 38.42%0.49%营业利润 65,375,847.85 9.83%25.81%59,523,304.77 37.73%24.81%营业外收入 756,496.97 83.92%0.30%411,312.89-33.35%0.17%营业外支出 692,654.48 11,896.01%0.27%5,774.04-65.02%0.00%净利润 47,793,532.71 5.90%18.87%45,130,190.15 44.90%18.81%项目重大变动原因:东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 136 页 1、报告期内，公司营业外收入为 756,496.97 元，较上年同期相比增长 83.92%，主要原因为:报告期内公司收到了供应商 2014 年产品采购赠送 166,606.53 元；新增违约赔偿收入 77,437.76 元；同比 2014 年增加退税返还 54,589.77 元；新增政府补助 34，000 元；其他收入 12,550.02 元。2、报告期内，公司营业外支出为 692,654.48 元，较上年同期相比增长 11896.01%，主要原因为报告期内公司二级子公司上海东田电子商务有限公司注销清算损失 692,654.48 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 237,618,956.38 14,984,055.75 204,445,698.21 17,227,319.86 其他业务收入 15,681,165.62 3,031,515.24 35,446,652.11 3,583,688.79 合计合计 253,300,122.00 18,015,570.99 239,892,350.32 20,811,008.65 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%美发与化妆造型 209,874,171.46 82.86%180,102,371.88 75.08%造型师经纪管理 4,905,167.98 1.94%4,957,665.01 2.07%专业摄影与制作 4,647,688.34 1.83%6,150,823.31 2.56%运动健身 18,837,430.48 7.44%13,234,838.01 5.52%其他业务 15,035,663.74 5.94%35,446,652.11 14.78%合计 253,300,122.00 100.00%239,892,350.32 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司营业收入及主营业务收入持续快速增长，主要系公司拓展业务，提升盈利规模和盈利能力。报告期内，公司主营业务收入构成保持相对稳定，显示公司各业态保持稳定健康发展。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 204,479,469.76 8,631,735.83 投资活动产生的现金流量净额-48,403,172.88-13,672,075.19 筹资活动产生的现金流量净额 14,890,000.00 2,000,000.00 现金流量分析：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要系公司收回东田传播前期欠公司往来款。形成的原因系股份公司成立之前的 2015 年 1-7 月，公司进行了同东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 136 页 一控制下的企业合并，无偿受让东田传播持有的东田中海、东田丽合、东田工合、东田瑞合（北京）文化发展有限公司、东田兴宜、东田贸合、东田望合、东田视觉、东田建雅、东田颐合、东田视角、东田空间、东田地带北京、东田视角上海、天津东田美容美发有、东田造型天津、太原东田、东田（上海）投资、东田正泰、杭州东田、东田造型武汉、武汉东田空间、苏州东昱、无锡东田等 24 家公司的股权，上述 24 家公司作为东田传播子公司经营期间，营业资金全部归集到东田传播资金账户，现因股权关系发生变化，东田传播将其各子公司归集资金归还给公司。报告期内投资活动产生的现金流量净额净额较上期大幅减少，主要系公司购建固定资产、无形资产和新店装修支付的款项。报告期内筹资活动产生的现金流量净额净额净额较上期大幅增加，主要系公司收到 2015年 7 月 10 日公司股东东田传播增资款(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 龙腾精英国际模特经纪（北京）有限公司 700,000.00 6.83%否 2 北京腾势创赢企业策划有限公司 1,829,000.00 17.85%否 3 中铁大桥局集团武汉地产有限公司 1,189,500.00 11.61%否 4 北京汉恩国际装饰设计有限公司 301,600.00 2.94%否 5 上海存意音像灯光技术工程有限公司 400,000.00 3.90%否 合计 4,420,100.00 43.13%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京广大华行贸易有限公司 5,561,168.00 25.71%否 2 北京美洁金信商业有限公司 2,190,204.74 10.13%否 3 上海鑫六合化妆品有限公司 1,718,215.00 7.94%否 4 北京英吉曼德琳贸易有限公司 1,651,468.02 7.64%否 5 东狄贸易（上海）有限公司 1,391,057.80 6.43%是 合计 12,512,113.56 57.85%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 136 页 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 175,273,683.56 3,969.14%58.14%4,307,386.68-41.38%1.53%56.61%应收账款 10,244,605.90 39.02%3.40%7,369,277.13-34.51%2.61%0.79%存货 11,476,251.97 35.97%3.81%8,440,562.63-6.90%2.99%0.82%长期股权投资-固定资产 14,179,593.93 73.78%4.70%8,159,299.73 28.37%2.89%1.81%在建工程 13,065,406.32 249.34%4.33%3,740,000.00 242.83%1.32%3.01%短期借款-长期借款-资产总计 301,489,392.30 6.75%-282,423,420.10 62.50%-0.00%资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司货币资金比上年期末大幅增加，主要系公司收回东田传播前期欠公司往来款；2、报告期内公司应收账款比上年期末较大增加，主要系公司运动健身业务加大了对公司客户的信用赊销；3、报告期内公司存货比上年期末较大增加，主要系公司对产品销售的预期提前铺货；4、报告期内公司固定资产比上年期末较大增加，主要系公司店面设备更新换代；5、在建工程比上年期末大幅增加，主要系公司 15 年年底开始筹建新店项目较多，包括北京 1 家、上海 4 家、杭州 1 家。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1、东田时尚第一分公司 成立时间：2014 年 9 月 29 日 统一社会信用代码：911101083180261552 负责人：杨波 企业类型：有限责任公司分公司（法人独资）经营场所：北京市海淀区复兴路 29 号 4 层 420 店铺 经营范围：理发（卫生许可证有效期至 2019 年 01 月 07 日）；美发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）2、东田中海（1）基本情况 成立时间：2015 年 04 月 09 日 统一社会信用代码：91110105318238318J 注册资本：100 万元 住所：北京市朝阳区光华东里 8 号院 1 号楼 1 层 102 内 F1-02 单元 法定代表人：杨波 企业类型：有限责任公司(法人独资)东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 136 页 经营范围：理发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）股东结构：东田时尚持股 100%（2）股权变动情况 2015 年 4 月，东田中海设立 东田中海于 2015 年 4 月 9 日由东田时尚（北京）文化传播有限公司出资在北京市工商行政管理局注册成立，注册资本 100 万元，出资方式为货币出资。2015 年 4 月 9 日，东田中海取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的企业法人营业执照（注册号：110105018911876）。东田中海设立时的股权结构如下：序号 股东姓名 认缴出资额（万元）出资方式 出资比例（%）1 东田时尚（北京）文化传播有限公司 100 货币 100 总计 100 100 2015 年 5 月，第一次股权转让 2015 年 5 月 19 日，东田中海通过股东会决议，同意东田传播将东田中海 100 万元出资额转让给东田时尚有限。前述转让方和受让方就本次股权转让事宜分别签署了出资转让协议书。2015 年 5 月 26 日，东田中海在北京市工商行政管理局朝阳分局完成了变更登记。本次变更完成后，东田中海的股权结构如下：序号 股东姓名 认缴出资额（万元）出资方式 出资比例（%）1 东田时尚（北京）文化发展有限公司 100 货币 100 总计 100 100 3、东田丽合（1）基本情况 成立时间：2015 年 02 月 10 日 统一社会信用代码：91110105330331793L 注册资本：100 万元 住所：北京市朝阳区将台路乙 2 号院 1 号楼 1 至 2 层 A 栋商业 4 法定代表人：梅凡 企业类型：有限责任公司(法人独资)经营范围：理发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）股东结构：东田时尚持股 100%2015 年 2 月，东田丽合设立 东田丽合于 2015 年 2 月 10 日由东田时尚（北京）文化传播有限公司出资在北京市工商行政管理局注册成立，注册资本 100 万元，出资方式为货币出资。2015 年 2 月 10 日，东田丽合取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的企业法人营业执照（注册号：110105018643056）。东田丽合设立时的股权结构如下：序号 股东姓名 认缴出资额（万元）出资方式 出资比例（%）1 东田时尚（北京）文化传播有限公司 100 货币 100 总计 100 100 2015 年 5 月，第一次股权转让 2015 年 5 月 19 日，东田丽合通过股东会决议，同意东田传播将东田丽合的 100 万元东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 136 页 出资额转让给东田时尚有限。前述转让方和受让方就本次股权转让事宜分别签署了出资转让协议书。2015 年 5 月 26 日，东田丽合在北京市工商行政管理局朝阳分局完成了变更登记。本次变更完成后，东田丽合的股权结构如下：序号 股东姓名 认缴出资额（万元）出资方式 出资比例（%）1 东田时尚（北京）文化发展有限公司 100 货币 100 总计 100 100 4、东田工合（1）基本情况 成立时间：2015 年 01 月 21 日 统一社会信用代码：91110105330243961A 注册资本：100 万元 住所：北京市朝阳区工人体育场北路 17 号 1 号楼 1 至 6 层 01-06 法定代表人：梅凡 企业类型：有限责任公司(法人独资)经营范围：理发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）股东结构：东田时尚持股 100%（2）股本演变情况 2015 年 1 月，东田工合成立 东田工合于 2015 年 1 月 21 日由东田时尚（北京）文化传播有限公司出资在北京市工商行政管理局注册成立，注册资本 100 万元，出资方式为货币出资。2015 年 1 月 21 日，东田工合取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的企业法人营业执照（注册号：110105018526332）。东田工合设立时的股权结构如下：序号 股东姓名 认缴出资额（万元）出资方式 出资比例（%）1 东田时尚（北京）文化传播有限公司 100 货币 100 总计 100 100 2015 年 4 月，第一次股权转让 2015 年 4 月 22 日，东田工合股东会作出决议，同意东田传播将东田工合的 100 万元出资额转让给东田时尚有限。前述转让方和受让方就本次股权转让事宜分别签署了出资转让协议书。2015 年 5 月 12 日，东田工合在北京市工商行政管理局朝阳分局完成了变更登记。本次变更完成后，东田工合的股权结构如下：序号 股东姓名 认缴出资额（万元）出资方式 出资比例（%）1 东田时尚（北京）文化发展有限公司 100 货币 100 总计 100 100 5、东田瑞合（1）基本情况 成立时间：2015 年 01 月 09 日 统一社会信用代码：91110101327253042F 注册资本：100 万元 住所：北京市东城区工人体育场北路 66 号 1 至 2 层 107 法定代表人：梅凡 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 136 页 企业类型：有限责任公司(法人独资)经营范围：理发；组织文化艺术交流；销售日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）股东结构：东田时尚持股 100%（2）股本变动情况 2015 年 1 月，东田瑞合设立 东田瑞合于 2015 年 1 月 9 日由东田时尚（北京）文化传播有限公司出资在北京市工商行政管理局注册成立，注册资本 100 万元，出资方式为货币出资。2015 年 1 月 9 日，东田瑞合取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的企业法人营业执照（注册号：110101018475754）。东田瑞合设立时的股权结构如下：序号 股东姓名 认缴出资额（万元）出资方式 出资比例（%）1 东田时尚（北京）文化传播有限公司 100 货币 100 总计 100 100 2015 年 5 月，第一次股权转让 2015 年 5 月 4 日，东田瑞合股东会作出决议，同意东田传播将东田瑞合 100 万元出资额转让给东田时尚有限。前述各转让方和受让方就本次股权转让事宜分别签署了出资转让协议书。2015 年 5 月 6 日，东田瑞合在北京市工商行政管理局东城分局完成了变更登记。本次变更完成后，东田瑞合的股权结构如下：序号 股东姓名 认缴出资额（万元）出资方式 出资比例（%）1 东田时尚（北京）文化发展有限公司 100 货币 100 总计 100 100 6、东田兴宜（1）基本情况 成立时间：2015 年 01 月 04 日 统一社会信用代码：911101053272027713 注册资本：100 万元 住所：北京市朝阳区三里屯路 11 号院 2 号楼三层 N2-32 单元（门牌号）法定代表人：梅凡 企业类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：理发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）股东结构：东田时尚持股 100%最近一期财务状况和经营成果：单位：元 项目 本期 资产总额 19,214,135.06 净资产 15,609,902.64 项目 本期 营业收入