836215_2015_寰旗科技_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

第1 页，共 117 页 吉林省寰旗科技股份有限公司（Jilin Province Atlas Flag Technology Co.,Ltd.）2015寰旗科技 NEEQ:836215 年度报告 第2 页，共 117 页 2015年5月获得“中国卫星导航与位置服务十佳运营商”称号 2015 年 10 月获得“吉林省模范示范单位”称号 2015年11月获得“吉林省优秀AAA级诚信企业”称号 全国中小企业股份转让系统同意受理吉林省寰旗科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请 公 司 年 度 大 事 记 吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 117 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.39 吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 117 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、寰旗股份、股份公司 吉林省寰旗科技股份有限公司 有限公司、寰旗卫星、寰旗有限 吉林省寰旗卫星导航通信有限公司、吉林省寰旗卫星导航通信集团有限公司 华旗智慧物流 吉林省华旗智慧物流有限公司 寰旗智能信息 吉林省寰旗智能信息服务有限公司 鹰之眼 吉林省鹰之眼通信技术有限公司 长春寰旗卫星 长春市寰旗卫星导航通信有限公司 寰旗代驾 吉林省寰旗代驾服务有限公司 华阳出租 吉林省华阳出租汽车有限公司 车保姆科技 吉林省寰旗车保姆科技服务有限公司 华阳旅游 吉林省华阳旅游汽车有限公司 辽源鹰之眼 辽源市鹰之眼通信技术有限公司 律师事务所 吉林大华铭仁律师事务所 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 监事会 吉林省寰旗科技股份有限公司监事会 董事会 吉林省寰旗科技股份有限公司董事会 股东大会 吉林省寰旗科技股份有限公司股东大会 三会 股东大会、董事会和监事会 公司章程 吉林省寰旗科技股份有限公司公司章程 公开转让说明书 吉林省寰旗科技股份有限公司公开转让说明书 挂牌、公开转让 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 主办券商、东北证券 东北证券股份有限公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 中华人民共和国证券法 公司法 中华人民共和国公司法 元、万元 人民币元、人民币万元 吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 117 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营资质风险 公司主管业务的持续经营需按照有关规定取得相应的资质证书。如果未来国家主管部门提高行业准入门槛，则可能影响公司的营业资质。公司如不能及时取得经营所必须的认证和资质等许可条件，则对公司未来的经营产生重大不利影响。业务区域性风险 报告期内，公司产品与服务销售全部集中在吉林省省内市场，而且主要服务于客车、货车等车辆，本年度，公司营业收入为5313.60万元。由于公司地处吉林省，因此在公司规模及人员有限的情况下，公司首先集中自身优势重点服务于吉林市场。经过多年的发展，公司已成为省内最大的专业车联网服务平台运营商，但由此也带来了公司收入地区分布、业务分布较为集中的风险。若未来吉林省市场需求或者主管部门相关行业政策发生变化，同时公司又不能成功开拓其他省份市场，有可能会对公司的生产经营带来不利影响。政府补助存在一定依赖的风险 报告期内，计入当期损益的政府补助金额为 80 万元，上述政府补助对公司的技术研发和业务拓展有较大的推动作用，且对公司经营业绩产生重要影响。若国家的政府补助政策发生变化，公司获取的政府补助金额大幅降低，而如果公司主营业务盈利水平不能明显吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 117 页 提升，则对公司经营业绩产生较大的不利影响。关联方资金占用的风险 报告期内，公司存在向关联方拆借资金的情形。2015年初公司累计向关联方拆出资金余额为 3,729.23 万元。公司除对吉林省华阳出租汽车有限公司拆出的2614 万元按照年利率 8%收取了利息，其余拆借资金未收取相应利息。截止 2015 年 12 月末，公司已完全规范了与关联方资金占用的情形。公司在公司章程、关联交易管理制度等规章制度中对公司关联交易及关联方资金往来作了严格的规定，同时公司共同实际控制人出具不占用公司资金的承诺，以保证公司及股东的利益。但如果公司未来不能严格按照有关法律、法规的要求规范运作，将可能存在关联方占用公司资金的风险。实际控制人不当控制风险 截止本年度报告发布之日，公司共同实际控制人为刘田影和赵琪两人，两人合计持有公司的 100%的股份。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司的利益。若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，未来可能对公司的利益产生不利的影响。产业政策变化风险 车联网行业作为物联网在汽车领域的重要应用，属于国家重点鼓励和投入的产业，国家近年来出台了物联网“十二五”发展规划、国家“十二五”科学和技术发展规划、道路运输车辆动态监督管理办法等一系列政策支持车联网行业的发展。若未来产业政策或扶持政策发生变化，如政府对车联网、智能交通推广度低于预期或者对车联网相关配套领域投资放缓，可能对公司所处行业产生政策风险。产品和服务技术升级的风险 车联网平台运营服务及车载信息终端行业属于技术密集型行业，核心技术不断升级和进步。行业内企业需要持续的研发投入和对产品和服务进行升级换代，以适应不断变化的市场需求。若公司不能及时追踪行业发展动态，研发技术不能满足行业未来发展趋势和方向的要求，现有的产品和服务将面临竞争力下降的风险。市场竞争加剧的风险 随着行业技术、管理和服务水平的不断提高，行业对企业自身实力的要求越来越高，市场竞争压力不断提高。此外，车联网行业良好的发展前景也吸引着行业外竞争者的不断进入，尤其是一些互联网公司的进入，将导致行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，可能对公司经营发展造成不利影响。在车联网运营尤其是道路运输车辆领域，公司具有行业先发优势，产品和吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 117 页 服务在行业内获得了广泛的认同，占据了一定的优势；但仍不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。本期重大风险是否发生重大变化：否 注：公司已于 2015 年实现盈利，净利润为 45.01 万元，因此公开转让说明书中报告期内公司持续亏损的风险不再适用。吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 117 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 吉林省寰旗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Province Atlas Flag Technology Co.,Ltd.证券简称 寰旗科技 证券代码 836215 法定代表人 刘田影 注册地址 吉林省长春市朝阳区建政路 815 号 办公地址 吉林省长春市朝阳区建政路 815 号 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 荊秀梅，王素芳 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 6-15 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 万玲 电话 0431-81663176 传真 0431-81033287 电子邮箱 公司网址 http：/ 吉林省长春市朝阳区建政路 815 号 130061 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 车载信息终端、车辆信息化服务、广告信息发布 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 117 页 控股股东 无 实际控制人 刘田影、赵琪 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91220000550480723P 是 税务登记证号码 91220000550480723P 是 组织机构代码 91220000550480723P 是 注：2015 年 10 月 22 日根据吉林省工商局要求进行了三证合一的变更。吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 117 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,135,993.31 16,852,348.10 215.30 毛利率%25.78%61.02%-57.75 归属于挂牌公司股东的净利润 450,051.41-629,129.82 171.54 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 571,011.83-2,017,164.59 128.31 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.24%-5.11%124.27 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.57%-16.37%109.59 基本每股收益 0.03-0.06 150.00 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 30,236,924.64 66,631,314.61-54.62 负债总计 9,151,314.77 54,995,756.15-83.36 归属于挂牌公司股东的净资产 21,085,609.87 11,635,558.46 81.22 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.15-8.70 资产负债率%30.27%82.54%-63.33 流动比率 2.00 0.99 102.02 利息保障倍数 1.43 0.75 90.67 吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 117 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,314,638.26 1,263,200.72 2616.48 应收账款周转率 160.26 53.54 199.33 存货周转率 8.43 1.75 381.71 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-54.62 2.08-2725.96 营业收入增长率%215.30 98.42 118.76 净利润增长率%171.54-63.53 170.01 五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 20,000,000 10,100,000 98.02 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,125.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）800,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,070,589.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,562.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 84,872.01 非经常性损益合计-161,280.55 吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 117 页 所得税影响数-40,320.13 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-120,960.42 吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 117 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家专业的车联网服务平台运营商，主营业务为车联网平台运营服务及配套软硬件的研发与销售。公司依靠“寰旗”的品牌资源、较强的研发能力、先进的服务平台、完善的服务体系以及丰富的运营服务经验，以自有的数个核心数据库为基础，通过搭建能够满足客户车辆信息化管理需求的车联网服务平台，整合产业链上下游的各类信息资源，通过车联网服务中心平台的人工坐席服务及车联网运营平台的数据运算处理，向道路运输管理机构、运输企业（个人）、保险公司、汽车 4S 店和私家车主等客户持续、稳定的提供基于车辆信息和车辆位置的车辆监管及远程信息化服务。报告期内，公司收入来源包括销售车载信息终端取得的产品销售收入、提供车辆信息化服务收取的服务费以及广告费收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。由于 2015 年公司大力拓展客车设备安装业务，设备销售业务增长较多，导致年度总收入同比增长，相应各项目的占比情况也发生了改变。2015 年度广告费占收入比 21.26%，2014 年占比 47.16%，虽然广告费收入同比增加 334.95 万元，但由于总收入的增加，其占比有所下降；2015 年度服务费占收入比 21.63%，2014 年度占比 34.69%，主要是 2015 年度设备款收入增加，导致收入结构发生变化；2015 年度设备款占收入比 57.11%，2014 年度占比 18.15%，主要由于新增三客设备款的销售收入 2415.00 万元，导致车载设备总收入增加，收入结构发生变化所致。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司加强了营销推广和内控管理制度的建设，收入显著增长，全年实现营业收入为 5,313.60 万元，其中广告费收入 1,129.72 万元，服务费收入 1,149.42 万元，设备款收入 3,034.46 万元，毛利额 1,369.90 万元，期间费用 1,492.30 万元，净利润 45.01 万元，取得了良好的经营业绩。1、公司的财务状况 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,023.69 万元，比上年末下降 3,639.44 万元，下降了 54.62%，主要原因是其他应收款与存货的减少。其他应收款减少主要是公司收回挂牌前对关联方的借款，导致其他应收款减少 3,771.49 万元，同时偿还银行借款 5,000吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 117 页 万元；存货减少 541.68 万元，主要是由于 2014 年末储备的设备在 2015 年集中销售，期末存货减少；预付账款减少 222.53 万元，主要是因为 2014 年预付的货款在本年度到货。负债总额为 915.13 万元,比上年末下降 4,584.44 万元，下降了 83.36%，主要是短期借款减少 5,000 万元，本年已还清贷款，预收账款增加 511.72 万元，为服务费按收益期预收导致；净资产总额为 2,108.56 万元，比上年度末增加 945.01 万元，增长了81.22%，为股东增资 990.00 万元导致。2、公司经营成果 报告期营业收入比上年同期增加 3628.36 万元，2015 年度公司营业收入 5,313.60 万元，比上年同期增加 3,628.36 万元，增长了 215.30%，其中设备款增加 2,728.60 万元，主要由于 2015 年新增 3G 客运项目 13,175 台，平均售价 1,833.20 元，带来营业收入增加2,415 万元，营业成本 3,943.70 万元，比上年同期增加 3,286.81 万元，增长 500.37%，主要因为设备销售成本的增加；净利润为 45.01 万元，比上年同期增加 107.92 万元，增长 171.54%，主要是因为销售收入的增加导致毛利增加 341.55 万元。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 53,135,993.31 215.30-16,852,348.10 98.42-营业成本 39,436,972.96 500.37 74.22 6,568,831.12 142.06 38.98 毛利率%25.78%-61.02%-管理费用 6,217,292.61 33.08 11.70 4,672,003.47 85.63 27.72 销售费用 7,308,793.12 81.19 13.75 4,033,882.72-19.49 23.94 财务费用 1,396,896.21-37.40 2.63 2,231,469.36 42.75 13.24 营业利润 98,641.60 103.96 0.19-2,491,022.44 9.47-14.78 营业外收入 825,562.17-45.33 1.55 1,510,000.00-25.06 8.96 营业外支出 1,125.68-96.25 0.00 30,000.00-97.26 0.18 净利润 450,051.41 171.54 0.85-629,129.82 63.53-3.73 项目重大变动原因:1、报告期营业收入比上年同期增加 3,628.36 万元，其中设备款增加 2,728.61 万元，主要由于 2015 年新增 3G 客运项目 13,175 台，平均售价 1,833.20 元，带来营业收入增加 2,415.00 万元，收入总额增加，导致收入结构发生变化，2015 年度设备款占收入比 57.11%，2014 年度占比 18.15%；服务费增加 564.81 万元，2015 年度服务费占收入比 21.63%，2014 年度占比 34.69%，主要由于 3G 客运项目的安装增加的服务费，但由于总收入额的增加，服务费的占比有所下降；广告收费按合同金额比上年增加 334.95万，2015 年度广告费占收入比 21.26%，2014 年占比 47.16%，但由于总收入额的增加导致广告费占比有所下降。2、营业成本同比增加 3,286.81 万元，增长 500.37%，主要是 3G 设备增加销售量13175 台的成本的增加。3、管理费用同比增加 154.53 万元，增长 33.08%，主要是由于管理人员的增加及待吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 117 页 遇的提高使职工薪酬增加 105.16 万元；技术升级及研发人员的增加使研发费用增加49.55 万元；同时办公费增加 16.14 万元。4、销售费用同比增加 327.49 万元，增长 81.19%，主要是由于业务量增大，销售人员的增加，工资增加 118.53 万元；以及销售安装业务的增长，涉及吉林省各地区业务的开展等导致销售费用的增长导致差旅费增加 107.48 万元，由于上市工作的筹备和进行使咨询服务费增加 67.99 万元；购置服务器等增加折旧费 39.86 万元。5、财务费用同比降低 83.46 万元，下降 37.4%，主要是由于还清短期借款 5,000万导致利息支出减少。6、营业利润同比增加 258.97 万元，增长 103.96%，主要是由于毛利增加 341.55万元，期间费用增加 398.56 万元，计提资产减值损失减少 304.90 万元。7、营业外收入同比降低 68.44 万元，下降 45.33%，主要是报告期间政府项目补助的减少 70.00 万元。8、营业外支出同比降低 2.89 万元，下降 96.25%，主要是由于本年只发生了固定资产处置损失 1125 元。9、净利润同比增加 107.92 万元，增长 171.54%，主要是由于毛利增加 341.55 万元，期间费用增加 398.56 万元，计提资产减值损失减少 304.90 万元,营业外收入降低 68.44万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 53,135,993.31 39,436,972.96 16,852,348.10 6,568,831.12 其他业务收入-合计合计-按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%设备 30,344,647.39 57.11 3,058,595.28 18.15 服务费 11,494,176.18 21.63 5,846,111.34 34.69 广告费 11,297,169.74 21.26 7,947,641.48 47.16 合计 53,135,993.31 100.00 16,852,348.10 100.00 收入构成变动的原因 报告期设备款增加 2728.60 万元，主要因为 2015 年新增 3G 客运项目 13175 台，平均售价 1833.20 元，带来营业收入增加 2415.00 万元；服务费增加 564.81 万元，主要由于 3G 客运项目收费标准较高，设备安装量的增加带来服务费的增加；广告收费按合同金额比上年增加 334.95 万，由于总收入额的增加，导致各项目的收入构成发生变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 117 页 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 34,314,638.26 1,263,200.72 投资活动产生的现金流量净额-1,104,372.13-1,543,684.00 筹资活动产生的现金流量净额-24,150,735.00 880,250.15 现金流量分析：2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 3,431.46万元，同比增加 3,305.14 万元，主要因为 2015 年销售收入增加导致销售商品收到的现金增加 4,409.72 万元；本期实现的净利润是 45 万元，与经营活动产生的现金流差异较大的主要原因是收回挂牌前对股东的借款。投资活动产生的现金流量净额比上期增加了 43.93 万元。主要是本期转让股权收回投资及收益 211.68 万元，购置固定资产、无形资产和其他长期资产比上期支出增加 174.05 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2,415.07 万元，同比减少 2,503.10 万元，主要是吸收投资收到现金 2,800.00 万元，偿还债务 5,000.00 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 大魏盛唐文化传媒有限公司 11,297,169.74 21.26%否 2 吉林省运输协会 5,775,286.48 10.87%否 3 长春炳茂汽车零部件有限公司 3,372,270.93 6.35%否 4 长白山旅游股份有限公司 1,000,019.69 1.88%否 5 农安公路客运集团有限公司 983,364.33 1.85%否 合计 22,428,111.17 42.21%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市锐明技术股份有限公司 26,050,611.75 84.65%否 2 深圳市华宝电子科技有限公司 3,273,230.78 10.64%否 3 深圳市航视通汽车用品有限公司 175,000.00 0.57%否 4 深圳市联和安业科技有限公司 134,488.89 0.53%否 5 珠海天琴信息科技股份有限公司 120,450.00 0.39%否 合计 29,753,781.42 96.78%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 589,271.43 93,800.00 研发投入占营业收入的比例%1.11%0.56%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 117 页 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 12,632,722.27 253.54 41.78 3,573,191.14 20.17 5.36 36.42%应收账款 470,386.38 144.04 1.56 192,747.27-55.88 0.29 1.27%存货 1,969,495.58-73.34 6.51 7,386,306.39 6,098.06 11.09-4.58%长期股权投资-固定资产 5,974,677.15 11.66 19.76 5,350,629.09 54.72 8.03 11.73%在建工程-短期借款-100.00-50,000,000.00 0.00 75.04-75.04%长期借款-资产总计 30,236,924.64-54.62 100.00 66,631,314.61-100.00-资产负债项目重大变动原因：本年度总资产同比下降 3639.44 万元，下降了 54.62%，主要原因是其他应收款与存货的减少。其他应收款减少主要是公司收回对关联方的借款，导致其他应收款减少 3,771.49万元，同时偿还银行借款 5,000 万元；存货减少 541.68 万元，主要是由于 2014 年末储备的设备在 2015 年集中销售，期末存货减少；其他变动较大的项目详细情况如下：1、货币资金同比增长 253.54%，主要是期末银行存款的增加。2、应收账款同比增长 144.04%，原因是期末销售业务量较大，新增销售收入尚未回款造成应收账款同比增长较大。3、存货同比下降 73.34%，原因是由于 2014 年期末 3G 设备安装项目刚刚启动，购入设备尚未销售，导致存货量较大，本报告期内项目基本完成，本期末存货量减少。同时公司调整产品采购制度，按需采购，减少资金占用。4、短期借款同比下降 100%，原因是由于报告期还清短期借款 5,000 万。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 （一）报告期内取得和处置子公司的情况（1）2015 年 7 月 17 日本公司分别与刘田影、赵琪签订股权转让协议，分别按照 1000万、1000 万的价款取得吉林省华旗智慧物流有限公司 100%的股权。（2）2015 年 7 月 17 日本公司分别与刘田影、赵琪签订股权转让协议分别按照 450 万、450 万的价款取得吉林省鹰之眼通信技术有限公司 90%的股权。（3）2015 年 7 月 17 日本公司分别与刘田影、赵琪签订股权转让协议分别按照 0 元、0 元的价款取得长春市寰旗卫星导航通信有限公司 100%的股权。（4）2015 年 7 月 17 日本公司分别与刘田影、赵琪签订股权转让协议分别按照 100 万、100 万的价款将本公司持有的吉林省寰旗代驾服务有限公司 100%的股权转让给刘田影、赵琪。(二)子公司情况 1、吉林省鹰之眼通信技术有限公司 设立时间：2008 年 2 月 19 日 注册资本：1000 万元整 法定代表人：袁毅 住所：长春市朝阳区建政路 815 号 吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 117 页 经营范围：计算机通讯网络设备，电子通信产品、智能交通技术开发、销售、安装及技术服务 目前股权结构：序号 股东名称 出资额（万元）出资比例 1 吉林省寰旗科技股份有限公司 1000.00 100.00%最近两年的主要财务数据：单位：元 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 净资产 8,807,617.22 364,390.27 总资产 14,928,634.39 10,908,021.05 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 营业收入 33,787,295.86 5,534,718.71 利润总额-504,931.75 572,283.33 净利润-556,773.05 573,781.00 2、吉林省华旗智慧物流有限公司 设立时间：2013 年 11 月 1 日 注册资本：2000 万元整 法定代表人：高晖 住所：长春市朝阳区建政路 815 号 经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱、交通冷藏保鲜），道路货运代理；计算机技术开发、应用，计算机系统集成，计算机软硬件及外围设备、办公通讯设备销售；监控技术产品、卫星定位技术应用 目前股权结构：序号 股东名称 出资额（万元）出资比例 1 吉林省寰旗科技股份有限公司 2000.00 100.00%最近两年的主要财务数据：单位：元 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 净资产 19,677,078.35 9,790,180.20 总资产 21,638,632.44 10,668,646.68 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 营业收入 4,399,521.70 91,662.92 利润总额-125,105.14 -270,757.29 净利润-113,101.85 -203,067.97 3、吉林省寰旗智能信息服务有限公司 设立时间：2014 年 3 月 7 日 注册资本：1000 万元整 吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 117 页 法定代表人：刘延珲 住所：长春市朝阳区建政路 815 号 经营范围：呼叫中心业务；咨询查询、业务受理、指挥调度、电子派单、投诉处理、调查推广；呼叫中心多媒体系统建设、运营、维护；呼叫中心软硬件技术开发、培训、推广 目前股权结构：序号 股东名称 出资额（万元）出资比例 1 吉林省寰旗科技股份有限公司 1000.00 100.00%最近两年的主要财务数据：单位：元 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 净资产 9,999,725.66 9,999,390.25 总资产 10,000,725.66 10,000,390.25 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 营业收入 利润总额 447.21 -813.00 净利润 335.41 -609.75 4、长春市寰旗卫星导航通信有限公司 设立时间：2014 年 8 月 22 日 注册资本：100.00 万元 实收资本为 0.00 万元 法定代表人：袁庆瑜 住所：吉林省长春市朝阳区同志街西、建政路北 815 号 112 室 经营范围：卫星定位产品销售、安装、服务；设计、制作（不含灯箱牌匾制作）、代理、发布国内广告业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司设立长春市寰旗卫星导航通信有限公司的目的是为了注册带有“长春市寰旗”名称的公司。长春寰旗卫星自成立后一直未实际开展业务。2016 年 1 月 19 日，长春市寰旗卫星导航通信有限公司已经注销并取得长春市工商行政管理局朝阳分局（朝阳区）登记内销字【2016】第 000025 号准予注销登记通知书。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 从宏观环境看，近期经济形势下滑，公司的经营会受到一定影响。企业用户不愿在信息化方面加大投资会影响公司业绩。但随着十三五规划的开局以及政府财政状况的总体好转，公司的业绩有很大提升的空间。因此，宏观环境上来看公司的机遇大于挑战。从行业发展来看，车联网行业将快速发展，助力智能交通管理及和谐城市建设，目前我国车联网企业仍以硬件装备销售为主，服务占比较小，但随着硬件的逐步普及，硬吉林省寰旗科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 117 页 件销售上的收入增长将趋于平缓，届时车联网运营服务将会得到相关企业较大的关注，占比将逐渐提高。随着产业不断发展及商业模式的日渐成熟，车载信息服务将在各类汽车上得到广泛应用，服务形式也将得到极大丰富。车载信息服务运营商（Telematics Service Provider，TSP）基于其运营服务台，向其服务客户提供提供安防、救援、实时交通信息等服务的企业。随着物联网及移动互联网的发展，这一领域逐渐成为车载电子产业未来发展的重点。目前，车载信息服务主要应用于出租车、物流车、“两客一危”等车辆的安防监控上。随着产业不断发展及商业模式的日渐成熟，车载信息服务将在各类汽车上得到广泛应用，服务形式也将得到极大丰富。从市场竞争现状来看，公司是吉林省最大的专业车联网服务平台运营商，在车联网运营尤其是道路运输车辆领域，公司具有行业先发优势，产品和服务在行业内获得了广泛的认同，占据了一定的优势。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 一、公司竞争优势 1、市场先入优势 公司所处行业为车联网行业系汽车产业和信息产业的跨界结合，只有熟悉两个产业运作规律并擅长进行资源对接的团队才能找到有效的突破途径，市场空间巨大，但在行业竞争中，先入优势相当关键，后入模仿者往往很难超越先入者。公司是国内较早涉足车联网运营服务行业的企业，获取了市场立足地，积累了一定用户群体，而用户群体这一资源带来的价值，主要由其在未来独享。公司在一定程度上确立了自己的市场先入优势。在获得如此规模的车辆数量基础上，未来公司计划再通过开展增值服务为营运车辆司机带来切身利益以增加其黏性，为电信、油品、轮胎、保险等厂商增加市场份额以将其纳入利益体系，最终将经销商、营运车辆司机、汽车厂商、保险公司等厂商成功地整合成为一个利益共同体，公司由此确立了一定的竞争优势，为后续营运车辆增值业务平台的打造以及车货匹配、车联网社交、大数据挖掘等增值服务的顺利开展提供了有力保障。2、完善的运营服务体系优势 作为国内较早专业从事车联网运营服务行业的企业，通过