836104_2015_北鹰科技_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

1 北鹰科技 NEEQ:836104 北京北鹰吉成科技股份有限公司 BEIJING NORTHEAGLE JICHENG TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 8 月 24 日，北鹰有限召开股东会，全体股东一致同意将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以 2015 年 7月 31 日为审计、评估基准日。变更后的股份公司名称为“北京北鹰吉成科技股份有限公司”2015 年 9 月 8 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了股份公司章程。2015 年 10 月 28 日，公司依法办理了工商变更登记，并取得北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司名称为北京北鹰吉成科技股份有限公司 2015 年 11 月 24 日公司取得高新技术企业证书，有效期三年。（注：公司申请高新证书时是有限公司，公司现已提交证书更名申请。）2015 年 10 月 30 日，公司召开 2015 年度第二次临时股东大会，经大会审议和表决，出席会议的全体股东一致审议通过 关于增资扩股的议案 及修改后的 北京北鹰北鹰吉成股份科技有限公司章程。2015 年 11 月 2 日，公司完成了本次增资扩股相关的工商变更登记；北京市工商行政管理局为北京北鹰吉成科技有限公司换发了企业法人营业执照。公告编号：2016-006 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.39 公告编号：2016-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、北鹰科技 指 北京北鹰吉成科技股份有限公司 有限公司 指 北京北鹰吉成科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京北鹰吉成科技股份有限公司章程 股东大会 指 北京北鹰吉成科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京北鹰吉成科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京北鹰吉成科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、信息披露人 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 公告编号：2016-006 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场风险 随着国内系统集成及平台运营解决方案市场的不断发展，越来越多的软硬件服务商看到了该市场的前景，纷纷投入资本加入市场竞争与角逐。例如，东软集团、华胜天成、神州数码等软件厂商或产品分销商均都投入大量资源，进入该市场。在市场竞争激烈和市场处于饱和状态时，公司的利润空间会受到不利影响。公司将进一步加大研发投入，不断改进现有产品，并根据市场导向研发新产品，保持企业技术领先优势，确保公司产品具有较高的利润空间。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王今乐直接及间接合计持有公司76.59%的股权，王今乐妹妹王晓红直接及间接合计持有公司23.41%的股权。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务决策等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。客户集中程度较高的风险 报告期内，公司与主要客户的合作体现出较好的稳定性、持续性，公司已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度。但如果客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。技术更新 信息系统集成行业属于技术密集型产业，对从业公司既有公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-006 6 的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。如果未来公司不能顺利推进研发项目或不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。技术人员流失的风险 系统集成行业属于技术型行业，业务执行需要各领域内拥有专业知识并且具备丰富实践经验的人才，随着行业快速发展，各个企业不断招募大量人才，若企业人才出现流失，新成员无法迅速发展，不能顺利帮助企业拓展业务，将会削弱企业的竞争力，对企业发展业务产生较大影响，导致企业在市场中没有竞争优势。代理权无法继续取得的风险 公司在计算机软、硬件产品方面与当前国、内外知名 IT 厂家建立长期、紧密的合作关系，如 HP、IBM、Oracle、Cisco、西门子以及华三、星网锐捷、联想等都是公司的产品代理或合作伙伴。上述和知名原厂商的紧密合作关系为公司在激烈的 IT市场竞争中赢得了广泛的商机和价格优势，但是上述代理权每年授权一次，如果代理权到期后，公司无法取得新的代理权，将增加公司的采购成本，降低公司利润。所得税政策变化风险 公司于 2015 年 11 月 24 日取得高新技术证书，享受高新技术企业所得税优惠政策，自 2015 年起 15%税率减征企业所得税，有效期三年。公司享受的税收优惠系按照国家政策相关规定享有，且公司经营业绩不存在对税收优惠的严重依赖。但若上述税收优惠政策未来发生变化，仍会对公司经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2016-006 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京北鹰吉成科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING NORTHEAGLE JICHENG TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 北鹰科技 证券代码 836104 法定代表人 王今乐 注册地址 北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 1602 室 办公地址 北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 1602 室 主办券商 太平洋证券股份有限公司 主办券商办公地址 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张帆 王军 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王佳 电话 010-62101680 传真 010-62106719 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 1602 室 100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 15 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 系统集成及软件服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 24,300,000 控股股东 王今乐 实际控制人 王今乐 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108718781256L 是 公告编号：2016-006 8 税务登记证号码 91110108718781256L 是 组织机构代码 91110108718781256L 是 公告编号：2016-006 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 82,514,884.63 74,764,298.09 10.37%毛利率 23.21%17.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,987,419.39 5,795,067.83 3.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,872,002.93 5,433,990.83 8.06%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.99%24.35%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.65%22.83%-基本每股收益 0.27 0.26 3.85%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 75,906,367.77 57,884,897.45 35.63%负债总计 45,523,226.67 31,188,086.82 54.31%归属于挂牌公司股东的净资产 30,383,141.10 26,696,810.63 13.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.21 3.04%资产负债率 61.08%58.06%-流动比率 1.60 1.83-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 24,242,058.48-12,365,787.75 290.04%应收账款周转率 3.33 5.13-存货周转率 5.79 4.35-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 35.63%17.19%-营业收入增长率 10.37%13.42%-净利润增长率 3.32%88.16%-公告编号：2016-006 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,300,000 22,000,000 10.45%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-11,382.40 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 125,091.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 113,709.10 所得税影响数-1,707.36 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 115,416.46 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-006 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司自成立至今一直专注于将新的 IT 技术与用户实际应用相融合、为客户提供技术支持与服务并从事基于云平台架构的数据中心建设与自主产品的开发，凭借对广大优质客户覆盖群体及对行业的深度理解，公司拥有稳定的市场份额及良好的客户声誉。目前，公司正在拓展新业务领域，力争在三年内完成多业务整合，以客户诉求为价值核心，涵盖 IT解决方案、新一代数据中心、云计算业务及工业化 4.0 创新等新趋势，打造更具持续盈利能力的新运营平台，成为“新一代 IT 综合解决方案及自主研发产品的提供商”。1、销售模式 基于公司当前运营现状，公司的销售模式可以划分为系统集成模式、技术服务模式和产品销售模式。（1）系统集成模式 公司注重为客户提供 IT 技术与解决方案，在提供产品同时，也负责项目售前技术方案、项目实施以及后续的技术维护工作。与一般的 IT 集成商不同，公司在项目中大量融入技术支持、项目管理以及创意性方案，抓住用户的关切点，解决用户急需解决的问题，在项目实施过程中展现出公司的价值。（2）技术服务模式 技术支持与服务是公司核心竞争力的组成部分，伴随着用户 IT 应用的不断发展，维护用户系统正常运行成为用户的必然需求，公司适时推出全面系统维护（TSM）解决方案，以系统维护为中心，为用户提供包括 IT 系统运行维护、机房日常运营管理在内的全方位技术服务，满足用户对 IT 系统（服务器、存储、网络以及数据库软件等 IT 架构平台）以及机房基础架构（机房网络、水、电）稳定、高效运行的需求 由于所有的技术服务模式和技术支持均为公司掌握和提供，在具体的技术实施和市场竞争中具有明显优势，更能获得用户的认可，从而争取和维系用户，获得更高的经济效益。（3）产品销售模式 公司的产品销售主要为软硬件的销售。公司作为 IT 单一产品（IT 硬件设备、软件产品）的代理商，公司凭借自身市场、技术以及商务运做优势与产品原厂商签订产品代理协议，以产品渠道或独家代理的身份为用户提供相关产品并从中获得产品差价收益。在长期的 IT 产品运作过程中，公司与当前 IT 主要产品提供商建立了密切、稳定的代理关系，代理的 IT 产品涵盖了 IT 市场主流的计算机主机、存储、网络、数据库以及安全产品，可以满足用户 IT 建设基础平台的对产品的需求。公司成立初期以系统集成为主营业务，但依然注重自主产品的开发，相继研发出多个应用软件，其中11 项研发成果获得北京市经济和信息化委员会部颁发的软件产品登记证。当前公司主要研发产品为：模块化机房产品；系统负载均衡软件；工业化设计软件业务系统，由于公司掌握了产品规划、设计、研发、生产、推广、实施、维护等产品生命周期的全过程，可以实现产品利润的最大化，赢得较高的销售价值。2、研发模式 公司注重自主产品的研发，公司新产品研制与开发在初期基本上是采用了紧跟策略，即针对市场上已有的产品根据定向用户的行业需求，进行的改进和创新，突出行业特点，密切用户业务关联，其基本原理和结构与已有产品具有相似之处，这种方式可以用较少的投资得到成熟的定型技术，然后利用其特有的市场或价格方面的优势，在竞争中赢得市场和用户。随着公司技术实力的不断发展，公司强调自主创新，提高新技术含量，这种策略就是在激烈的产品竞争中采用新原理、新技术、新结构优先开发出全新产品，从而先入为主，力争占领市场先机。随着云计算、互联网以及工业 4.0 技术的不断推广，IT 行业的技术创新已成为发展的主流，公司积极 公告编号：2016-006 12 介入 IT 前沿领域，在自主创新方面与公司的核心竞争力相结合，开辟新的思路充分发挥现有的核心优势向上、下游延伸，打造一个闭环生态链，形成局部竞争优势，使公司实现跨越式可持续的发展。当前公司主要研发向为：模块化机房产品；针对不同行业要求的 IT 业务综合平台；系统负载均衡软件；工业化设计软件业务系统。新产品研发本着以市场为导向、注重产品时效、保证关键技术的先进性为原则推出自主产品。新产品研发存在开发风险，公司在研发过成中注重进行细致、周密的市场调查，明确市场对新产品的需求，注意风险控制，使产品上市后可以达到预先的商业预期。本报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，伴随我国经济转型调整的加速以及工业化和信息化深度融合进程的加快，系统集成和数据中心的业务市场需求不断释放，发展空间保持稳步增长。公司积极抢抓行业发展机遇，加强市场开拓，持续优化产品解决方案，努力拓展国内市场，行业竞争力得到进一步加强。同时公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度，经营管理与风险预防水平持续提升。报告期内，公司各项工作协同开展、高效运行，实现了主营业务的平稳增长。2015 年实现营业收入 82,514,884.63元，同比增长10.37%；利润总额和净利润分别为7,206,851.22元和5,987,419.39元，同比分别增长24.32%和 3.32%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 78,509,586.72 元，净资产达到 30,383,141.10 元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 82,514,884.63 10.37%-74,764,298.09 13.42%-营业成本 63,365,405.60 2.21%76.79%61,996,162.27 82.92%82.92%毛利率 23.21%-17.08%-管理费用 10,055,589.31 66.20%12.19%6,050,140.60-21.23%8.09%销售费用 1,505,527.02 92.00%1.82%784,119.01 13.87%1.05%财务费用 116,712.32-406.51%0.14%-38,077.44-76.85%-0.05%营业利润 7,206,851.22 24.32%8.73%5,797,059.96 91.86%7.75%公告编号：2016-006 13 营业外收入 _ _ _ _ _ _ 营业外支出 11,382.40 _ 0.01%_ _ _ 净利润 5,987,419.39 3.32%7.26%5,795,067.83 88.16%7.75%项目重大变动原因：1、公司报告期内，营业收入保持平稳增长，增长 10.37%。主要原因在于公司扩大了销售队伍，拓展市场领域，开发出一批新的客户。2、报告期内管理费用增加了 66.2%，原因体现在三方面：（1）公司为增强技术创新保持竞争优势加大了研发投入，研发费用同比增长 54.27%；（2）公司扩大了工业软件开发和销售队伍，相关管理人员成本同比增长 60.13%；（3）公司为了规范管理，聘请咨询公司对公司员工进行 ISO9000 等培训，公司董事为提高资本运作能力，参加相关培训，产生培训费用，造成培训费用同比增长 300.04%；（4）公司为进入资本市场谋求新三板挂牌上市，产生了相关中介服务费用，造成其他费用大幅增长。3、报告期内销售费大幅增加了 92%，主要是因为：（1）公司为加大市场开拓力度，寻求销售渠道拓展，差旅费同比增长 466.04%；、（2）扩大销售团队造成人员成本同比增长 71.46%。4、报告期内财务费用大幅增加，由负变正，主要因人民币汇率变动造成。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 82,514,884.63 63,365,405.60 74,764,298.09 61,996,162.27 其他业务收入 _ _ _ _ 合计合计 82,514,884.63 63,365,405.60 74,764,298.09 61,996,162.27 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 系统集成 44,058,802.88 53.39%43,249,836.01 57.85%技术服务 27,803,506.13 33.70%23,811,380.83 31.85%设备销售 10,652,575.62 12.91%7,703,081.25 10.30%收入构成变动的原因 公司报告期内商业模式未发生变化，主要业务构成亦未发生明显变化，系统集成业务仍是公司司重要且稳定的收入来源，体现了公司在系统集成领域的经验积累以及良好口碑。由于公司在系统集成领域积累的丰富案例，赢得了客户对公司产品和服务的认可，带动了公司技术服务业务的拓展。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 24,242,058.48-12,365,787.75 投资活动产生的现金流量净额-4,703,676.78 5,020,377.18 筹资活动产生的现金流量净额 2,560,000.00 _ 现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量比上年同期大幅增加，由净流出状态变为大幅净流出，主要是因为：（1）2015 年底签定的部分合同尚未开始执行，但客户已经预付合同款，预收帐款比去年同期增加 公告编号：2016-006 14 9,338,979.66 元。（2）2015 年加强了应收款项的管理，应收帐款比同年同期减少 3,218,992.55 元，其他应收款比去年同期减少 3,460,687.75 元。2、投资活动产生的现金流量则大幅减少，由正变为负，减少的原因是由于报告期内公司长期股权投资支付现金 4,861,088.92 元。3、筹资活动产生的现金流量增加了 2,560,000.00 元，系收到北京天润禾益管理咨询中心入资款2,560,000.00 元。4、报告期内公司经营性现金净额为 24,242,058.48 元，净利润为 5,987,419,39 元，二者差异达 18,254,639.09 元，主要是因为：经营性应收项目的减少 1,557,818.80 元;经营性应付项目的增加了11,234,334.90 元，存货的减少了 5,212,898.50 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,616,942.40 11.65%否 2 中国北方发动机研究所（天津）8,374,805.98 10.15%否 3 北京北控三兴信息技术有限公司 7,232,336.04 8.76%否 4 上海华讯网络系统有限公司 6,638,254.57 8.04%否 5 西伯尔联合通信科技（北京）有限公司 5,980,383.74 7.25%否 合计合计 37,842,722.73 45.86%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京华胜天成科技股份有限公司 8,211,538.46 12.96%否 2 华贸广通供应链管理(北京)有限公司 5,953,609.00 9.40%否 3 佳杰出科技(上海)有限公司北京分公司 5,746,942.75 9.07%否 4 神州数码(中国)有限公司 4,749,360.67 7.50%否 5 北京山卓科技有限公司北京 4,517,452.83 7.13%否 合计合计 29,178,903.71 46.05%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,700,893.58 3,047,256.87 研发投入占营业收入的比例 5.70%4.08%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 34,353,695.76 229.50%43.76%10,426,033.17-41.08%18.01%25.75%应收账款 26,402,729.08 13.88%33.63%23,183,736.53 287.80%40.05%1.93%存货 8,337,813.75-38.47%10.62%13,550,712.25-9.42%23.41%-12.79%长期股权投资 _ _ _ _ _ 公告编号：2016-006 15 _ _ 固定资产 285,699.50-24.32%0.36%377,500.72-20.58%0.65%-0.29%在建工程 _ _ _ _ _ _ _ 短期借款 _ _ _ _ _ _ _ 长期借款 _ _ _ _ _ _ _ 资产总计 75,906,367.77 35.63%-57,884,897.45 17.19%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增长 229.50%的原因是：（1）2015 年底签定的部分合同尚未开始执行，但客户已经预付合同款，预收帐款比去年同期增加 9,338,979.66 元；（2）2015 年加强了应收款项的管理，应收帐款比同年同期减少 3,218,992.55 元，其他应收款比去年同期减少 3,460,687.75 元。（3）收到北京天润禾益管理咨询中心入资款 2,560,000.00 元。2、存货减少 38.47%：因公司加强了合同执行的效率管理，减少库存商品的周转时间，存货周转率从上期的 4.35 提高到本期的 5.79，因此当期存货下降。3、固定资产减少了 24.32%，主要是因为：处理长期不用和已经不存在的固定资产以及计提当期折旧费用。4、总资产总计增加了 35.63%，主要是由于货币资金及应收账款增长造成。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有 1 家全资子公司即北京乐筑众邦科技有限公司，具体情况如下：企业名称：北京乐筑众邦科技有限公司 注册号：110108009920190 住所：北京市海淀区东北旺南路 29 号院 3 号楼 4 层 B429 室 注册资本：700 万元 实收资本：700 万元 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）成立日期：2006 年 09 月 19 日 营业期限：2006 年 09 月 19 日至 2026 年 09 月 18 日 子公司 2015 年度主营业务收入 11,589,536.61 元，主营业务成本 11,565,179.82 元，净利润24,227.19 元，总资产 8,912,934.81 元，净资产 4,886,926.02 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了保障公司货币资金保值、增值，利用闲置资金购买理财产品。报告期内共取得投资收益169,584.14 元，截至 2015 年 12 月 31 日，理财产品的详情如下：公司向民生银行购买的理财产品：1、公司于 2015 年 4 月 02 日向民生银行购买理财产品。（1）产品名称：非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周四对公 02 款（2）产品代码：FGAB12003A（3）产品类型：对公理财 公告编号：2016-006 16（4）购买金额：300 万元（5）投资及收益品种：人民币（6）理财投资期限:14 天（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系 2、公司于 2015 年 4 月 03 日向民生银行购买理财产品。（1）产品名称：非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周五对公款（2）产品代码：FGAB12033A（3）产品类型：对公理财（4）购买金额：200 万元（5）投资及收益品种：人民币（6）理财投资期限:7 天（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系 3、公司于 2015 年 4 月 13 日向民生银行购买理财产品。（1）产品名称：非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周一对公款（2）产品代码：FGAB12031A （3）产品类型：对公理财（4）购买金额：200 万元（5）投资及收益品种：人民币（6）理财投资期限:7 天（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系 4、公司于 2015 年 4 月 30 日向民生银行购买理财产品。（1）产品名称：非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周四对公 02 款（2）产品代码：FGAB12003A（3）产品类型：对公理财（4）购买金额：500 万元（5）投资及收益品种：人民币（6）理财投资期限:14 天（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系 5、公司于 2015 年 6 月 01 日向民生银行购买理财产品。（1）产品名称：非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周一对公款（2）产品代码：FGAB12031A（3）产品类型：对公理财（4）购买金额：200 万元（5）投资及收益品种：人民币（6）理财投资期限:7 天（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系（7）资金来源：企业自有资金 公告编号：2016-006 17（8）关联关系说明：无关联关系 公司向招商银行购买的理财产品 1、公司于 2015 年 3 月 04 日向招商银行购买理财产品。（1）产品名称：步步生金 8688（2）产品代码：8688（3）产品类型：对公理财（4）购买金额：300 万元（5）投资及收益品种：人民币（6）理财投资期限:无期限（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系 2、公司于 2015 年 3 月 04 日向招商银行购买理财产品。（1）产品名称：步步生金 8699（2）产品代码：8699（3）产品类型：对公理财（4）购买金额：200 万元（5）投资及收益品种：人民币（6）理财投资期限:无期限（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系 3、公司于 2015 年 3 月 10 日向招商银行购买理财产品。（1）产品名称：步步生金 8688（2）产品代码：8688（3）产品类型：对公理财（4）购买金额：300 万元（5）投资及收益品种：人民币（6）理财投资期限:无期限（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系 4、公司于 2015 年 3 月 10 日向招商银行购买理财产品。（1）产品名称：步步生金 8699（2）产品代码：8699（3）产品类型：对公理财（4）购买金额：200 万元（5）投资及收益品种：人民币（6）理财投资期限:无期限（7）资金来源：企业自有资金 公告编号：2016-006 18（8）关联关系说明：无关联关系（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系 5、公司于 2015 年 4 月 01 日向招商银行购买理财产品。（1）产品名称：定期理财 NC（2）产品代码：20150080（3）产品类型：对公理财（4）购买金额：4,867,600 元（5）投资及收益品种：人民币（6）理财投资期限:7 天（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系 6、公司于 2015 年 4 月 13 日向招商银行购买理财产品。（1）产品名称：鼎鼎成金 69455 号（2）产品代码：69455（3）产品类型：对公理财（4）购买金额：200 万元（5）投资及收益品种：人民币（6）理财投资期限:30 天（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系 7、公司于 2015 年 4 月 14 日向招商银行购买理财产品。（1）产品名称：定期理财 BJ（2）产品代码：20150216（3）产品类型：对公理财（4）购买金额：5,004,900 元（5）投资及收益品种：人民币（6）理财投资期限:7 天（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系 8、公司于 2015 年 5 月 20 日向招商银行购买理财产品。（1）产品名称：日益月鑫 90030（2）产品代码：90030（3）产品类型：对公理财（4）购买金额：200 万元（5）投资及收益品种：人民币（6）理财投资期限:30 天（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系（7）资金来源：企业自有资金（8）关联关系说明：无关联关系 公告编号：2016-006 19（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 近几年来，中国软件和系统集成市场持续保持两位数的增长，其中以系统集成为主信息技术服务占据半壁江山。作为中国信息化主流的金融、电信、政府、制造、能源、交通和教育这七大重点行业的信息应用需求持续增长，推动了中国系统集成市场的稳定增长。这些行业中集中了许多重大信息化工程。其他如传媒行业的电子媒体、建设行业的的智能建筑和智能小区等领域都有着大量的计算机系统集成需求。根据工信部 2016 年 1 月 26 日发布的2015 年 1-12 月软件业经济运行情况所示，2015 年 1-12月，我国软件和信息技术服务业事先软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%，增速低于 2014 年 4.5个百分点，但仍高于电子信息制造业 10 个百分点左右。2015 年，新兴信息技术服务实现收入 2.2 万亿元，同比增长 18.4%，增速比 2014 年提高 1.7 个百分点，其中其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长 17.8%。未来计算机信息系统集成市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，另外中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长。2010 年2019 年这 10 年，将是计算机信息系统集成商整合最频繁的十年。在整个系统集成领域中，计算机信息系统集成将是产品转型、服务转型最快、最为彻底的一个部分。软件和信息化服务业发展也得到了我国政府的高度重视，移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融的健康发展，成为李克强总理在政府工作报告中提及的“新兴产业和新型业态是竞争高地”的重要内容。公司十几年的稳定运营基于积极的市场开拓、有力的技术支撑以及能够以市场为先导不断地改进、调整、充实经营理念和技术支持能力从而适应市场的发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、优质的直接客户资源土壤，而非寄生于合作厂商平台的销售运营模式 在公司的众多业务类型中，系统集成业务是目前的主营业务类别，但有别于大多数传统的渠道合作伙伴，公司始终坚持一种理念，即“原厂商输送产品，公司输送业务价值”。多年来公司凭借高附加值的服务和顾问式的规划，积累了大量的优质、直接的客户资源。核心客户在多年的合作过程中，已经将公司定位成不可或缺的合作伙伴，这即是公司持续发展的保证，也是公司未来承载新业务的市场保障。2、基于解决方案和 IT 规划能力为基础的客户服务支持模式 多年来，公司通过全生命周期技术支撑、全方位的客户咨询规划建议，赢得了众多忠实用户的信任，同时也成为辅助客户 IT 规划和决策的智囊团成员。从而形成了在相关行业客户中，无可取代的地位。3、为业务转