835013_2015_英诺威尔_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

第1 页，共 138 页 北京英诺威尔科技股份有限公司（Beijing Enovell Technology Co.,Ltd.）公告编号：公告编号：2012016 6-008008 2015英诺威尔 NEEQ:835013 年度报告 第2 页，共 138 页 由于公司业务发展需要，2015 年 1 月 8 日设立全资控股子公司：石家庄英诺通信技术服务有限公司，用于开拓当地的通信技术服务业务。签订重大合同，取得传输产品在铁路市场销售的重大突破。2015 年 1 月 23 日，签订北京铁路局传输接入设备合同，合同金额 2,958.29 万元；2015 年 1 月 28 日，签订广州铁路局粤西环网传输接入设备合同，合同金额 2,762.56 万元。2015 年 9 月-11 月，取得 6 项软件著作权：数据网资源管理系统 V1.0、传输资源综合管理系统 V1.0、综合告警管理系统 V2.0、数据网综合监测分析系统 V1.0、铁路通信安全生产调度指挥系统 V1.0、铁通运维作业管理系统 1.0，至此公司累计有 27 项软件著作权。2015 年 10 月，新提交 3 项发明专利（一种可配置的 Trap 告警解析处理方法、一种低延迟的告警解析处理方法、一种设备资源信息采集方法）已获得国家知识产权局受理，在审查程序中。2015 年 10 月公司荣获中国通信企业协会、通信网络运营专业委员会“2014-2015 年通信行业节能产品与应用先进单位”以及“2014-2015 年度通信行业节能技术创新先进单位”。2015 年10 月公司申报的“高温热能穿戴设备”入选“通信行业创新产品与解决方案”（第一批）。公司于 2015 年 11 月 9 日经审核获得“瞪羚四星级”称号。贴息利率提升为 35%，这将为公司今后申请担保、申请贷款、申请创新基金等一系列活动创造了极为有利的条件。2015 年 11 月我公司在 2015 中关村信用双百企业评选活动中荣获“百家最具影响力信用企业”称号。2015 年 7 月 3 日，公司召开第一次临时股东大会决议，审议通过了关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案、关于公司挂牌时采取协议转让方式的议案、关于审议的议案。2015 年 12 月 22 日，公司正式申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌。公 司 年 度 大 事 记 北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 138 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.28 第六节股本变动及股东情况.31 第七节融资及分配情况.34 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节公司治理及内部控制.42 第十节财务报告.46 北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 138 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 传输网 传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电信网的体系中位于底层，负责传送/承载业务，属于基础网络 CMMI Capability Maturity Model Integration 的缩写，即软件能力成熟度模型集成，是美国国防部的一个设想，1994 年由美国国防部与卡内基-梅隆大学下的软件工程研究中心以及美国国防工业协会共同开发和研制的，他们计划把现在所有现存实施的与即将被发展出来的各种能力成熟度模型，集成到一个框架中去 OSS 一个综合的业务运营和管理平台，同时也是真正融合了传统 IP 数据业务与移动增值业务的综合管理平台 铁路局 中国铁路三级体制中的重要组成部分,中国目前有 18 个铁路局,分别包括:北京铁路局、沈阳铁路局、上海铁路局、南宁铁路局、南昌铁路局、成都铁路局、郑州铁路局、武汉铁路局、西安铁路局、太原铁路局、济南铁路局、昆明铁路局、兰州铁路局、哈尔滨铁路局、呼和浩特铁路局、乌鲁木齐铁路局、广铁集团、青藏铁路公司 通号集团 通号通信信息集团有限公司 上海贝尔 上海贝尔股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 会计师/大华会计师 大华会计师事务所（特殊普通合伙）监事会 北京英诺威尔科技股份有限公司监事会 董事会 北京英诺威尔科技股份有限公司董事会 股东大会 北京英诺威尔科技股份有限公司股东大会 主办券商/安信证券 安信证券股份有限公司 公司/本公司英诺威尔 北京英诺威尔科技股份有限公司 公司律师 北京大成律师事务所 中移铁通 中移铁通有限公司 中国电信 中国电信集团公司 中国移动 中国移动通信集团公司 中国联通 中国联合网络通信集团有限公司 通号集团 通号通信信息集团有限公司 交通部 中华人民共和国交通运输部 工信部 中华人民共和国工业和信息化部 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 中国证券监督管理委员会 北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 138 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人甘海波、主管会计工作负责人徐建萍及会计机构负责人（会计主管人员）徐建萍保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 伴随移动互联网通信技术的发展，我国通信服务行业市场空间巨大，但从事该行业企业数量大，竞争激烈。公司虽然具备稳定优秀的技术团队，但由于公司规模、业务体量小等原因，短期内公司在面向通信服务领域存在激烈的市场竞争。公司未来将加快技术更新、产品升级去满足市场多变性、时效性的步伐，保持公司在细分市场的竞争中处于领先地位和竞争优势。工程项目减少风险 公司主要业务为提供通信综合网管和移动通信网络优化服务，2013 年、2014 年、2015 年，公司提供劳务收入占比分别为 75.46%、77.83%、56.12%，该业务收入主要来自于几个大型工程项目，若是公司工程项目大幅度减少，且不能持续获得工程订单，将会对公司收入及经营产生重大不利影响。管理风险 公司的资产规模逐渐增长，旗下子公司遍布国内国外，经营活动更趋复杂，业务模式也随之改善，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，公司将进一步优化管理团队构成，优化决策流程，相应提升管理水平，实施科学有效的管理，减少因管理低效决策失误带来的风险。北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 138 页 税收优惠政策变化的风险 公司取得国家高新技术企业认证，公司高新技术企业的资质获得认证后，可以自 2014 年度至 2017 年度享受企业所得税 15%的优惠税率，高新技术企业的有效期为三年，期满后可以继续复审，通过复审的继续享受税收优惠，复审后的证书有效期仍为 3 年。同时，企业享受国家的增值税税收优惠政策，即增值税即征即退优惠政策。但如若国家有关政策发生不利变动或公司无法续期高新技术企业资质，公司未来适用的所得税税率提升，将会对公司的税后利润产生不利影响。公司将继续依法经营及时纳税，依法继续享受各项税收优惠政策。因此，提醒投资者关注，公司税收优惠政策变化的风险。客户集中度高的风险 公司所处行业领域为通信设备集成以及工程实施领域，下游客户的集中性决定了公司对单个客户的销售占比较高的特点，报告期内，公司对上海贝尔股份有限公司（集团）的销售占比均保持在 48.40%以上，原因系上海贝尔股份有限公司（集团）在国内外均占据一定市场份额，公司与上海贝尔股份有限公司（集团）保持了长期良好的合作关系。如果未来市场对通信系统的投资增速放缓，上海贝尔股份有限公司（集团）相应的招投标数量会随之下降，势必会影响公司的业务发展速度。公司未来将积极开拓其他通讯集成商的业务，并大力拓展铁路通信业务，优化收入结构，降低客户集中度高的风险。存货规模较大带来的存货管理和存货跌价风险 2013-2015 年公司存货余额分别为 13,455,153.46元、12,033,758.96 元和 16,112,063.55 元，占资产总额的比例分别为 5.67%、5.19%和 7.61%，存货周转率分别为 6.16、7.58 和 8.98，公司存货余额较大。由于产品交货到验收的周期较长且单项存货的价值较高，报告期内存货的发出商品余额较大，占存货余额的比例均在 60%以上。公司存货余额较大主要是由行业特点和公司自身的经营模式所决定，公司未来将积极开发新的行业客户，同时提高运营效率，提高存货周转率，降低库存和存货跌价风险。应收账款发生坏账的风险 受公司与客户结算特点及合同标的较大等因素影响，公司各期末应收账款余额较大，占总资产的比例较高。2013 年、2014 年和和 2015 年应收账款账面价值分别为 179,153,286.57 元和 171,630,759.85 元和135,052,619.74 元，占各期期末总资产的比例分别为75.55%、74.02%和 63.77%。虽然应收账款占总资产比重大，但是主要客户主要包括上海贝尔股份有限公司（集团）、中国铁通集团有限公司、北京铁路局等，客户实力雄厚且信誉良北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 138 页 好，应收账款回收状况正常，坏账损失一直处于可控范围内，公司也将采取严格的合同评审制度，控制发生坏账的风险。毛利率波动较大的风险 2013 年、2014 年以及 2015 年公司的综合毛利率分别为：23.57%、18.64%和 27.72%，在报告期内综合毛利率波动较大。主要是上海贝尔股份有限公司对公司的业务模式改变导致公司收入变化较大所致。从2015 年起公司已逐步降低该公司在本公司的收入占比，并且大力发展附加值较高的自主研发的软件研发以及销售。如果公司未来不能摆脱大客户对本公司的影响，将有可能导致公司业务发展受大客户牵制的风险。核心技术人员流失风险 公司业务主要由核心业务人员团队掌握，根据服务内容、服务流程不同，不同业务人员分别负责不同业务环节，以尽量减少单个业务人员掌握全部业务流程情况的出现，尽量避免公司业务过度依赖单一人员。公司建立了严格的业务流程规范及保密制度，采取多种手段防止商业机密的泄露，规避核心技术人员流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 138 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京英诺威尔科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Enovell Technology Co.,Ltd.证券简称 英诺威尔 证券代码 835013 法定代表人 甘海波 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号五区 26 号(园区）办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号五区 26 号(园区）主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李峰、梁丽娟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 丁小乔 电话 010-52267698 传真 010-52267689 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区南四环西路 188 号五区 26 号(园区）100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-22 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 通信和计算机网络所需的各类运营支撑系统的研发和销售、系统集成服务及通信网络技术服务。北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 138 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 60,000,000 控股股东 甘海波 实际控制人 甘海波、邢涛 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110106009211460 否 税务登记证号码 110106783995939 否 组织机构代码 78399593-9 否 北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 138 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 151,639,729.83 118,794,895.29 27.65%毛利率%27.72%18.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,040,270.29-9,701,807.63 203.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,750,349.36-14,327,173.07 168.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.43%-8.20%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.19%-12.11%-基本每股收益 0.17-0.16 206.25%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 211,764,659.21 231,868,481.77-8.67%负债总计 91,576,024.02 118,794,104.70-22.91%归属于挂牌公司股东的净资产 120,150,131.21 113,026,627.09 6.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.88 6.30%资产负债率%43.24%51.23%-流动比率 2.09 1.75-利息保障倍数 5.82-1.46 北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 138 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 53,091,827.68 2,997,796.43 1,671.03%应收账款周转率 0.99 0.68-存货周转率 7.78 8.98-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.67%-2.23%-营业收入增长率%27.65%-20.63%-净利润增长率%203.44%-11.42%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 _ 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-7,684.66 计入当期损益的政府补贴 362,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入-11,020.60 非经常性损益合计 343,894.74 所得税影响数 53,973.81 少数股东权益影响额（税后）-北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 138 页 非经常性损益净额 289,920.93 北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 138 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 （一）主营业务情况 公司属于软件和信息服务行业，作为国内领先的 OSS 运营支撑系统及第三方通信技术服务解决方案综合供应商，主要业务是从事通信和计算机网络所需的各类运营支撑系统的研发和销售、系统集成服务及通信网络技术服务。公司以自主研发的软件技术为核心，致力于面向各大通信运营商及铁路等行业的通信网络，以满足用户需求为目标，提供专业化的通信第三方服务、软件开发服务和系统集成服务。公司主要产品或服务包括通信和计算机网络所需的各类运营支撑系统、系统集成服务和通信网络技术服务等。公司主要通过与中国铁通和铁路等行业客户广泛合作，覆盖电信和铁路等行业。收入来源：报告期内，公司主营营业收入 150,909,425.07 元，主营业务收入较上期增加 27.71%，销售商品收入 65,801,812.27 元，占收入比例 43.6%；提供劳务收入85,107,612.80，占收入比例 56.4%。主要收入还是以通信技术服务收入为主，产品销售增速很快，原因是公司战略调整将通信产品的市场拓展到铁路市场。公司的关键资源主要包括完备整齐的产品服务体系，经验丰富训练有素的员工队伍，不断创新的技术研发体系、积极开拓锐意进取的营销体系，高效简洁的管理支持系统和规范科学的公司治理结构等。公司主要产品和服务体系：1、运营支撑系统（1）铁路通信综合网管系统 铁路通信综合网络管理系统在统一平台上实现对通信网多个专业通信子系统的集中监控和管理，从全网的角度出发构建通信系统综合网络管理平台。收集各个专业网络的资源配置、告警数据、网络性能数据，建立全网资源的信息模型，进行全网资源的统一调配和优化，并掌握全网运行和性能状况，实现故障的集中监控和故障工单的流程化管理。通信综合网管系统的功能包括拓扑管理、告警管理，资源管理、性能管理、重点业务保障、报表管理、流程管理、系统自身管理等八大功能模块，可实现告警智能化、工单自动化、呈现多样化、报表定制化、性能最优化、资源动态化、管理安全化、系统扩充化等通信网络管理目标。（2）安全生产调度指挥系统 铁路安全生产调度指挥系统的功能包括应急指挥、生产维护、设备台账、信息发布、工单管理、秋鉴、作业监控、报表管理等，是主要为了铁路局及通信段的安全生产、统一调度指挥和监控分析所建设的系统。通过系统建设能更好的贯彻执行铁路总公司和铁路局的各项方针、政策及各项法律法规；履行和学习设备维护规则的各项技术标准和上级制定的各项管理制度、安全生产命令；掌握铁路电务部门日常安全生产情况；组织、协调电务施工和故障处理，并及时反映现场要求。通过程序向铁路局调度、安监等部门汇报工作，动态监测设备性能指标，实时监控现场作业；收集、分析和处理日常安全生北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 138 页 产的各类信息；对车机联控、结合部管理等重要问题进行及时督办，对督促科室、车间实现安全生产信息进行闭环的管理。安全生产调度指挥系统通过对各种专业网管系统的设备数据分析、诊断、监测和监控，做到高效、快速、准确地指挥设备故障处理、事故救援处置和突发事件的应急处理，并及时启动应急预案，组织指挥人员出动，调配运输应急材料，并对应急处理数据收集、整理和总结。（3）IP 网管系统 随着全国铁路骨干网和各铁路局骨干网建设的不断深入，越来越多的业务将承载于数据网之上运行。数据网综合检测分析系统基于业务拨测的技术，实现对数据网服务质量（QoS）的实时监测、统计分析，及时预警 QoS 异常，提供 QoS 量化指标的短期和长期分析，为数据网服务质量提供支撑。系统基于灵活、可定制的数据分析技术，对数据网的资源信息、故障信息、性能信息、业务流量信息进行汇总分析和趋势分析，为网络的规划、扩容、维护优化等工作提供依据。系统可以实现网络资源自动发现、支持多种标准协议、支持性能流量预警、IP 地址动态分配及管理、支持用户单点登录、支持多种业务拨测等特色功能。系统可以提供对上层系统（综合网管、集中告警等）的北向接口，传递资源、性能、告警数据，亦支持提供横向接口（安调系统、工单系统等），传递工单等数据。2、系统集成服务 公司向铁路客户提供传输、数据、接入、电源等主通信设备。并且通过产品集成，提供服务器、终端、中间件、数据库、KVM 等相关产品，满足客户综合组网的需求。同时，公司拥有强大的技术实力和技术团队，为客户提供产品软硬件调试、设备开通、技术咨询、网络规划、网络代维及设备维保等全系列服务。将市场运作、产品销售和售后服务集成到一起，为铁路用户提供一站式的集成解决方案。主要客户群体为上海贝尔、中国铁通等客户，涵盖了铁路和电信等行业客户。公司的系统集成产品包括光传输系列产品、数据承载系列产品、GPON 综合接入平台，具体如下：（1）光传输系列产品：OTN/WDM 产品-1830 pss 系列、PTN 产品-1850 TSS 系列和 ASON 产品-1678 MCC 等。（2）IP 数据网系列产品：骨干/核心产品-7950 XRS、业务路由产品-7750 SR、GPON综合接入平台、OLT 产品-7360 ISAM、光终端 ONU 产品、室内型 ONU 系列产品（I系列）、多用户 FTTB MDU 系列产品等。3、通信网络技术服务（1）网络优化服务 网络优化是通过对现有已运行的网络进行话务数据分析、现场测试数据采集、参数分析、硬件检查等手段，找出影响网络质量的原因，并且通过参数的修改、网络结构的调整、设备配置的调整和采取某些技术手段（采用 MRP 的规划办法等），确保系统高质量的运行，使现有网络资源获得最佳效益，以最经济的投入获得最大的收益。公司为客户提供大型的优化解决方案，具体包括承担路测、信令分析、指标监控、指标优化、工程优化、常规优化、专题优化等全方位网络优化服务；同时还为客户提供精准的全网络制式、全网网络普查、评估、协同优化、投诉处理等。公司网络优化服务能解决以下问题：使用移动电话时呼叫接通率低、掉话、语音质北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 138 页 量差、无法切换等，使用无线上网速度慢、不稳定等现象，直接或间接影响网络服务质量和用户感官。提供覆盖无线产品的优化服务：GSM、CDMA、WCDMA、FDD-LTE、TD-LTE、WLAN 无线网络优化。目前公司通过上海贝尔为内蒙古联通、内蒙古电信、天津联通、河北联通 G、3G 提供日常网络优化服务和 2G、3G、4G 专项优化服务。（2）通信网络工程服务 为国内各大运营商提供交换网、传输网、接入网、数据网、无线通信网等全业务产品服务解决方案。从设备入场开始，公司提供专业高效的技术服务，在最短时间内帮助用户完成设备的入网和商用，协助用户在最短时间内达到盈利效应。公司拥有资深通信行业专家和管理者，多年通信行业的管理经验。同时具备敏锐的行业前瞻性和学习能力。如 2013 年中国联通、中国电信 4G LTE 试验网的测试和建设工作开始，公司分别在保定与上海参与相关项目的建设，赶在行业前列积攒宝贵经验，培养大量人才。在公司的主要业务区域，公司和当地运营商已经进行了长至十年的亲密合作，具备良好的信任和客户关系。技术和服务能力覆盖目前通信行业的全线产品。从最早的交换设备，到最新的路由器、4G-LTE 设备，公司都具备专业的技术能力。在北京、上海、内蒙古、天津、河北、山西等地区，公司的服务涵盖了各运营商所使用的上海贝尔设备。包括：固网交换网（传统交换和软交换）、移动 MSC、HLR、智能网、光传输网、微波传输、接入网、IP 数据网、无线 BTS、BSC、CDMA、LTE 基站、3G 无线 UTRAN 和核心网、卫星通讯、电源等多个领域。涉及设备厂商主要以上海贝尔为主，同时涵盖华为、中兴等公司产品。同时配备多种测试仪表、车辆，能够根据客户的需求提供一流的工程服务和解决方案。（3）海外工程服务 具有丰富海外项目经验的管理团队，具备土建、光缆、电源、空调施工和安装能力，可提供设计、勘测、设备安装、调试、网络优化、维护的一整套解决方案和团队。如孟加拉国 TELETALK 运营商的 2G 扩容/3G 新建项目，为中国政府贷款援建项目，建设了孟加拉国第一张 3G 网络。公司承建了项目中上海贝尔设备相关的全部服务，提供包括2G/3G 无线接入网络、移动语音、光传输及微波传输、配套电源、空调、接地产品的服务，及网络勘测设计服务、现场安装调测、培训、物流、无线网络优化等工作，提供了交钥匙的解决方案。公司的各产品服务线都具有广阔的发展空间和市场前景，公司的市场占有率将逐步提升。报告期内，公司的主营业务未发生变化，公司的商业模式较上年度未发生变化。公司所属行业情况：近年来，受益于政策扶持，我国软件和信息服务行业取得快速增长，行业景气度持续高涨。2013 年，我国软件和信息技术服务业总收入达到 3.06 万亿元，同比增长 23.40%，其中软件产品收入为 9,877 亿元，同比增长 25.70%。随着我国信息化战略的推进，国内对软件的需求持续增大，良好的市场环境吸引了越来越多的企业进入该领域，行业内企北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 138 页 业数量不断增加，截至到 2013 年 12 月，企业数量达到 33,335 家。随着企业数量的增加，企业实力也逐步增强。产业结构向服务化发展，信息技术服务所占比重稳步上升，新兴网络软件和应用服务快速发展。软件和信息技术服务业对我国国民经济的贡献日益加大，国际地位也不断提高。2011 年，我国软件产业实现业务收入超过 1.84 万亿元，产业规模是 2005 年的 4.7倍，同比增长 32.4%，超过“十一五”期间平均增速 4.4 个百分点，工业和信息化部在2012 年 4 月发布的软件和信息技术服务业“十二五”发展规划提出，到 2015 年，我国软件和信息技术服务业务收入将突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5%以上。面对铁路建设的巨大需求，各个铁路局正积极加大铁路信息化的投入。据统计，中国铁路信息化的投资规模近几年保持快速增长，最近几年的增长率达到 30%以上。2010年全国铁路信息化投资 150 亿元。2011 年接近 200 亿元，预计 2015 年将超过 300 亿元，5 年复合增长率接近 15%；“十二五”期间铁路行业信息化投资总额将达到 1,400 亿元，预计“十二五”比“十一五”期间信息化投资增长超过 200%。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 151,639,425.07 元，较上年度同期增长 27.65%；实现利润总额12,239,855.54元,较上年度同期增长231.13%；实现净利润10,038,212.87元，较上年度同期增长 203.44%。报告期内利润总额和净利润都大幅增长的原因在于公司从2014 年年底开始战略调整产品和服务市场到利润空间较好的项目和区域，通过提高市场项目的密集度而实现人员的复用，加大自主研发软件产品的销售比重，提升产品技术含量，为客户带来更好更优质业务的同时，也为公司带来了更好的利润增长。报告期末，公司总资产为 211,764,659.21 元，归属于公司股东的所有者权益为120,188,635.19 元，较年初增加 6.30%。综上所述，报告期内，公司营业收入、营业利润和净利润与上年相比，均出现高速增长，增长率呈现出良好的发展势头。公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司核心管理团队和技术团队未发生重大变化，供应商渠道稳定，核心销售团队稳定。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 138 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 151,639,729.83 27.65%-118,794,895.29-20.63%-营业成本 109,607,339.32 13.40%72.28%96,652,917.49-15.50%81.36%毛利率%27.72%-18.64%-管理费用 23,597,088.98-1.19%15.56%23,881,851.64-16.29%20.10%销售费用 6,377,088.05-15.72%4.21%7,566,935.15 5.19%6.37%财务费用 2,539,926.42-33.12%1.67%3,797,673.69-66.89%3.20%营业利润 8,492,427.80 153.80%5.60%-15,786,043.48-23.48%-13.29%营业外收入 3,772,210.78-41.72%2.49%6,472,996.95 300.90%5.45%营业外支出 24,783.04 17.66%0.02%21,063.76-85.45%0.02%净利润 10,038,212.87 203.44%6.62%-9,704,439.12 11.42%-8.17%项目重大变动原因:1.财务费用本期较上年同期减少 33.12%。主要原因是 2015 年公司加强应收账款催收后，公司日常流动资金贷款期限明显缩短导致利息支出减少，较上年度减少 24.27%；同时经营现金流金额增加从而导致利息收入大幅增加，较上年度增加 218.94%。2.营业外收入本期较上年同期减少 41.72%。主要原因是 2015 年政府补助减少 85.30%；营业外收入中其他减少 99.70%系 2014 年度软赢子公司投资成本小于净资产，合并抵消产生的营业外收入；增值税即征即退产生的营业外收入同期增长 194.37%；各项营业外收入合并抵消后造成减少41.72%。3.营业利润和净利润都大幅增长的原因于公司从2014年年底开始战略调整产品和服务市场到利润空间较好的项目和区域，通过提高市场项目的密集度而实现人员的复用，加大自主研发软件产品的销售比重，提升产品技术含量，为客户带来更好更优质业务的同时，也为公司带来了更好的利润增长。本期销售毛利率也较上年度增长 48.71%。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 150,909,425.07 109,607,339.32 118,166,812.23 96,652,917.49 其他业务收入 730,304.76-628,083.06-合计合计 151,639,729.83 109,607,339.32 118,794,895.29 96,652,917.49 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%销售商品 65,801,812.27 43.40%25,703,897.97 21.64%提供劳务 85,107,612.80 56.12%92,462,914.26 77.83%房租收入 730,304.76 0.48%628,083.06 0.53%合计 151,639,729.83 100%118,794,895.29 100.00%北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 138 页 收入构成变动的原因 报告期公司营业收入仍然来自于主营业务收入，包括销售商品和提供劳务实现的收入。1.报告期内主营业务收入较上期增加 27.72%，主要原因是上期公司战略调整将通信产品的市场拓展到铁路市场，铁路市场年初签订的合同已经完成到货交付实现销售商品收入 3863 万，约占主营业务收入 25.60%。2.报告期较前期销售商品收入占营业收入的比例增加 100.51%，报告期较前期提供劳务收入占营业收入的比例减少 27.89%，主要原因是公司调整业务结构逐渐提高自主研发的软件和系统集成、代理商品等销售商品的收入，提供劳务收入由于受到市场竞争激烈、人工成本上升等因素的影响，公司报告期内逐步减少了此类业务的规模。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 53,091,827.68 2,997,796.43 投资活动产生的现金流量净额-963,651.54-49,028.24 筹资活动产生的现金流量净额-43,035,894.77-1,533,729.88 现金流量分析：报告期内，公司经营净利润 10,038,212.87 元，经营活动产生的现金流量净额53,091,827.68 元，差额较大主要是期初期末往来款变动导致的。经营活动产生的现金流量净额大幅增长，较上年同期增加约 5009 万元,主要原因有如下三方面：1.本报告期公司加大催款力度，应收账款回款额大幅增加，应收账款余额较期初减少3657 万元；2.本报告期收到客户按照合同商务条款约定的预收款项较期初增加较多，预收货款21,519,477.34 元；3.本报告期由于人员优化加强预算费用管理，导致支付给员工的工资、差旅费用等支出减少。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，较上年同期减少约 4153 万，主要系报告期内偿还了已到期和未到期短期借款所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额系构建长期资产支付的现金 963651.54 元，包括办公楼装修、购置固定资产、无形资产等。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海贝尔股份有限公司（集团）73,390,437.39 48.40%否 2 北京国铁华晨通信科技有限公司 39,304,155.54 25.92%否 3 乌鲁木齐铁路局工程项目管理所 10,350,897.10 6.83%否 4 北京铁路局 2,663,976.00 1.76%否 5 中移铁通有限公司山西分公司 2,402,027.35 1.58%否 北京英诺威尔科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 138 页 合计 128,111,493.38 84.49%-注：由于公司业务的特殊性，一般项目的周期较长公司确认收入时点与客户确认项目完结的时点存在一定的时间差异，并且在该业务中客户会留存部分工程尾款及质量保证金，因此公司应收账款余额增长，应收账款周转率较低，应收账款余额较大，系行业模式，本年变动比例已经减低-21.31%。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国华信邮电经济开发中心 33,160,000.00 30.91%否 2 青岛志维软通通信有限公司 5,450,752.94 5.08%否 3 南京畅思特通信科技有限公司 2,342,202.64 2.18%否 4 沈阳双赢人力资源管理有限公司 3,332,001.45 3.11%否 5 新疆隆盛通电气技术有限公司 5,337,608.00 4.98%否 合计 49,622,565.03 46.26%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,517,541.99 5,767,658.37 研发投入占营业收入的比例%4.96%4.86%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总 资产 比总 资产 比重重的增减的增