834878_2015_华尊科技_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

公告编号：2016-0051证券证券代码：代码：834878834878证券简称：华尊科技证券简称：华尊科技主办券商：中信证券主办券商：中信证券华尊科技NEEQ:834878深圳市华尊科技股份有限公司(Shenzhen Harzone Technology Co,.Ltd.）年度报告2015公告编号：2016-0052公公 司年司年 度度 大大 事事 记记2015 年 7 月 8 日，华尊有限召开股东会，同意以发起设立的方式，将华尊有限整体变更为股份公司。2015 年 8月 4 日，公司完成了股份公司工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。2015 年 7 月，公司获深圳市智慧安防行业协会年度理事单位。2015 年 12 月，公司在全国中小企业股权转让系统挂牌，简称：华尊科技，代码 834878。2015 年 12 月，公司荣获中安网/中国公共安全杂志社颁发的中国安防十大新锐产品奖。公告编号：2016-0053目录目录第一节声明与提示.6第二节公司概况.9第三节会计数据和财务指标摘要.11第四节管理层讨论与分析.13第五节重要事项.24第六节股本变动及股东情况.28第七节融资及分配情况.30第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31第九节公司治理及内部控制.36第十节财务报告.42公告编号：2016-0054释义释义释义释义项目项目释义释义公司、股份公司、华尊科技、华尊指深圳市华尊科技股份有限公司重庆分公司指深圳市华尊科技股份有限公司重庆分公司华尊投资指深圳华尊投资管理企业（有限合伙）国家税务总局指中华人民共和国国家税务总局财政部指中华人民共和国财政部中国证监会指中华人民共和国证券监督管理委员会主办券商、中信证券指中信证券股份有限公司会计师事务所指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构指国众联资产评估土地房地产估价有限责任公司报告期指 2015 年度海康威视包括杭州海康威视系统技术有限公司、杭州海康威视科技有限公司、重庆海康威视系统技术有限公司青岛金石指青岛金石灏汭投资有限公司易通天下指广州易通天下信息科技有限公司关联关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系元、万元指人民币元、人民币万元公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法系统业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程指深圳市华尊科技股份有限公司公司章程关联交易管理制度指深圳市华尊科技股份有限公司关联交易管理制度对外投资管理制度指深圳市华尊科技股份有限公司对外投资管理制度对外担保管理制度指深圳市华尊科技股份有限公司对外担保管理制度股东大会议事规则指深圳市华尊科技股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则指深圳市华尊科技股份有限公司董事会议事规则监事会议事规则指深圳市华尊科技股份有限公司监事会议事规则三会指股东（大）会、董事会、监事会三会一层指股东（大）会、董事会、监事会、高级管理层图侦指图像侦查，即公安通过侦查视频图像，来找到犯罪嫌疑人的一种侦查技术手段，通常的流程是公安通过技术判定，调用可能包含嫌疑人的视频监控，逐个阅读监控视频，寻找嫌疑人的踪迹。大数据指大数据技术：大数据技术将被设计用在成本可承受(economically)的条件下，通过非常快速(velocity)的采集、发现和分析，从大量化(volumes)、多类别(variety)的数据中提取价值(value)，将是 IT 领域新一代的技术与架构的变革。公告编号：2016-0055视频摘要指对视频内容的一个简单概括，以自动或半自动的方式，先通过运动目标分析，提取运动目标，然后对各个目标的运动轨迹进行分析，将不同的目标拼接到一个共同的背景场景中，并将它们以某种方式进行组合。视频结构化指一种视频信息高效提取,同其他信息系统进行标准数据交换、互联互通及语义互操作的技术。智能图像分析指利用数学模型并结合图像处理的技术来分析、解释、和识别图像的内容，从而提取具有一定智能性的信息。城市视频监控管理平台指应用于城市安防的由视频监控系统中管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分的相关设备及软件所组成的设备及软件平台。具体包括：视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、视频编解码器等设备。平安城市指一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。从而运用科学、先进的技防手段，构建一个强大的安防系统来保证整个城市更加安全。平安城市利用现代信息通信技术，达到指挥统一、反应及时、作战有效，以适应我国在现代经济和社会条件下实现对城市的有效管理和打击违法犯罪，加强中国城市安全防范能力，加快城市安全系统建设，建设平安城市和谐社会。云计算指基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网，后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。公告编号：2016-0056第一节声明与提示声明声明事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否重要风险提示表重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项简要描述应收账款期末余额较大的风险截至 2015 年年末，公司应收账款账面净值为2,774.21 万元，占流动资产比例为 52.48%。应收账款账面净值期末余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。高级管理人员、专业技术人员流失及技术泄密的风险公司自设立以来，一直致力于视频结构化处理、云计算、云存储为主的视频数据分析技术的研究。目前公司已发展成为视频行业中具有核心技术、自主知识产权的解决方案供应商之一，在行业中具有竞争优势。技术研发力量一直是支撑公司发展的核心要素，公司自成立以来积累了丰富的软件开发经验，重点培育技术人才，并拥有了较为成熟的技术研发队伍。公司的核心技术大部分由公司的高级管理人员、核心技术人员掌握，虽然公司已与核心技术人员和涉密的员工签订了保密协议、竞业禁止协议，部分核心技术人员和高级管理人员通过员工持股平台间接持有公司股份，与公司利益保持高度一致，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，削弱公司的核心竞争力，对公司经营造成不利影响。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施欣欣先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人景岳先生保证 2015 年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-0057行业技术和产品更新换代较快的风险随着软件和信息技术服务业的快速发展，行业技术和产品将不断升级，这就对企业的技术储备、研发水平和差异化生产提出了更高的市场要求。软件企业必须准确把握市场动态，进一步挖掘客户潜在需求，加快技术研发与更新，不断进行创新，保持技术和产品的先进性。公司所在的视频大数据分析行业是国内外软件同行高度关注、竞相研发的一个重点领域，新的理论、方法和应用不断涌现，公司技术方面需要不断发展和更新才能适应行业日益增加的实战需求。公司实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为施欣欣、施锦玲夫妇，施欣欣先生为公司的第一大股东，直接持有公司 16,200,000 股股份，施锦玲女士为公司第三大股东，直接和间接持有公司 4,023,950 股的股份，施欣欣、施锦玲直接及间接持有公司合计20,223,950股的股份，占公司股份的79.31%。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。市场竞争风险公司的主营产品为视频图侦和视频大数据分析软件，软件市场是一个高度开放的市场，视频大数据处理软件行业正处于市场新兴导入期，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行业的竞争将日益激烈，同时，客户的需求和偏好正在快速变化和不断提升中，因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。收入和业绩波动的风险报告期内，公司营业收入同比增长 85.30%，净利润同比增长 69.09%，公司业绩增长较快，产品也进入了行业内主要客户的供应体系，形成较为稳定的合作关系。另一方面，由于公司面对的主要客户规模较大，客户处于相对强势地位，公司的议价能力相对较弱。如果未来相关客户采购策略发生变化，客户要求降低产品价格或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，进而导致公司与主要客户的合作关系发生变化，公司存在收入和业绩波动风险。客户相对集中的风险公司提供的图侦类、视频大数据分析类产品主要直接面向大型安防企业（安防设备商、集成商向政府、公安等行业提供整体产品和服务）、政府部门提供。安防设备商、集成商和政府部门目前是公司最重要的客户。报告期内，公司向前 5 名客户合计的销售额占当期销售总额的比例为 53.66%，其中，对海康威视销售额占销售总额的比重为 23.20%。对海康威视的集中销售在未来可能对公司的销售增长产生一定的不利影响。收入季节性波动的风险报告期内，公司上半年实现的营业收入占全年营业公告编号：2016-0058收入的比重为 32.08%，公司的经营业绩存在着明显的季节性波动，公司一季度、半年度、前三季度的营业收入和利润水平占全年的比例不均衡。主要是因为公司销售的产品和提供的软件开发服务的最终用户以政府、公安机关等为主，项目资金大多来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标。此类招投标的通常流程为：年初进行招标方案设计，项目建设集中在年中和下半年，项目的终验大部分安排在年底。因此，行业客户的采购特点使公司及与公司同行业的其他上市公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，营业收入和利润主要集中于下半年实现。税收优惠政策变动风险公司于 2014 年 9 月 30 日被认定为国家高新技术企业（证书编号：GR201444201080）。根据深圳市国家税务局税务事项通知书“深国税福减免备案2015325 号”，企业所得税享受 15%的优惠税率，税收优惠期限为2014-01-01 至 2016-12-31；公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分可以享受“即征即退”的优惠政策；提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征增值税，公司按照规定持技术开发合同完成备案后，报告期内享受备案项目的增值税免征优惠。如果上述国家关于软件企业的所得税和增值税税收优惠政策发生变化，或公司没有继续被认定为高新技术企业，将对公司的业绩产生较大影响。公司治理的风险有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，存在公司实际控制人的近亲属担任公司监事的情况，公司的内部控制及监督机制的职能设置存在一定的缺陷。股份公司设立后，逐步建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司的各项管理、制度控制的执行尚需要逐步落实，公司的治理及内部控制体系也需要在经营中逐渐完善。随着公司的不断发展和经营规模的扩大，将对公司的治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否公告编号：2016-0059第二节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳市华尊科技股份有限公司英文名称及缩写Shenzhen Harzone Technology Co.,Ltd证券简称华尊科技证券代码834878法定代表人施欣欣注册地址深圳市福田区泰然四路 25 号创新科技广场 B1607办公地址深圳市福田区泰然四路 25 号创新科技广场 B1607主办券商中信证券股份有限公司主办券商办公地址深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名温安林、周铁华会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人景岳电话0755-22194696传真0755-22194647电子邮箱J公司网址http:/联系地址及邮政编码深圳市福田区泰然四路 25 号创新科技广场 B1607公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地深圳市福田区泰然四路 25 号创新科技广场 B1607公司董事会秘书办公室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015 年 12 月 10 日行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业主要产品与服务项目以视频结构化、视频大数据及多维度识别为核心技术，以公共安全领域为核心市场的高科技软件企业，业务涵盖视频图像侦察、视频大数据分析、云计算云储存等适用于安防领域场景需求的各类解决方案。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本25,500,000控股股东施欣欣实际控制人施欣欣、施锦玲公告编号：2016-00510四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号914403006853607619是税务登记证号码914403006853607619是组织机构代码914403006853607619是注：报告期内，深圳市市场监督管理局实行商事制度改革，将营业执照、税务登记证、组织机构代码实行三证合一，改革后营业执照、税务登记证、组织机构代码为统一社会信用代码。2015 年 8 月 4 日，公司整体变更为股份公司，并取得了深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 914403006853607619 的营业执照。公告编号：2016-00511第三节会计数据和第三节会计数据和财务指标摘要财务指标摘要一、盈利能力单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入43,452,025.6823,449,974.0785.30%毛利率83.90%82.45%-归属于挂牌公司股东的净利润15,076,781.018,916,231.6969.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,599,199.308,910,341.4175.07%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）61.51%155.64%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）63.65%155.53%-基本每股收益0.818.92-90.90%二、偿债能力单位：元项目项目本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计54,356,110.5915,553,190.43249.49%负债总计8,185,351.565,366,212.4152.53%归属于挂牌公司股东的净资产46,170,759.0310,186,978.02353.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.8110.19-82.23%资产负债率15.06%34.50%-流动比率7.183.08-利息保障倍数-三、营运情况单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-281,047.142,987,130.48-109.41%应收账款周转率1.572.15存货周转率7.3621.22四、成长情况项目项目本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率249.49%173.14%-营业收入增长率85.30%131.78%-净利润增长率69.09%214.34%-公告编号：2016-00512五、股本情况单位：股项目项目本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本25,500,0001,000,0002450.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动资产处置损益-53,738.61计入当期损益的政府补助5,200.00除上述各项之外的其他营业外收支净额6,022.97其他符合非经常性损益定义的损益项目-572,000.00非经常性损益合计非经常性损益合计-614,515.64减：所得税影响数-92,177.35少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-522,338.29公告编号：2016-00513第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式公司依托视频数据分析技术，专注基于视频数据内容管理、智能分析为中心的视频图像侦查类及视频大数据分析类软件研发、销售和技术服务。是一家为行业用户提供视频大数据解决方案的高新技术企业。公司拥有一支专业的技术研发团队，在设计、研发和项目实施过程中积累了丰富的行业经验，在视频摘要、车辆跟踪及属性分析、海量图像内容检索和分布式计算、大数据框架等方面具备一定的专业能力和核心技术。截至 2015 年末，已获得 23 项软件著作权，并有 12 项专利正在申请过程中。公司依托这些技术资源优势自主设计、研发针对客户需求为导向的行业解决方案，主要以直销模式面向终端客户、安防设备商、系统集成商等客户，通过提供视频大数据、视频图侦及其他相关产品以获取利润。在为客户提供服务的过程中，公司能够根据客户的实际需求进行针对性设计和修正，并借助完善、及时的后续服务与客户建立稳定而密切的合作关系。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内，公司实现营业收入 4,345.20 万元，较上年同期增长 85.30%；净利润1,507.68 万元，较上年同期增长 69.09%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 5,435.61万元，较上年同期增长 249.49%；净资产 4,617.08 万元，较上年同期增长 353.23%；资产负债率 15.06%。报告期内，公司营业收入和利润增长较快，主要系本年度公司在持续技术研发的基础上增加营销和业务拓展力度，战略重心逐渐从图侦类产品向视频大数据类产品转移所致。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的的比重比重营业收入43,452,025.6885.30%100.00%23,449,974.07131.78%100.00%营业成本6,997,183.4169.98%16.10%4,116,579.42127.30%17.55%公告编号：2016-00514毛利率83.90%-82.45%-营业税金及附加571,447.4047.33%1.32%387,858.15130.29%1.65%管理费用17,821,592.2493.11%41.01%9,228,724.5780.87%39.35%销售费用3,453,617.6198.11%7.95%1,743,295.50317.01%7.43%财务费用-98,951.14-2,324.65%-0.23%-4,081.04-883.19%-0.02%资产减值损失955,686.15129.48%2.20%416,455.77566.64%1.78%营业利润13,751,450.0181.87%31.65%7,561,141.70196.00%32.24%营业外收入3,402,197.2458.18%7.83%2,150,879.74233.83%9.17%营业外支出53,738.61-0.12%-所得税费用2,023,127.63154.23%4.66%795,789.75119.71%3.39%净利润15,076,781.0169.09%34.70%8,916,231.69214.34%38.02%项目重大变动原因：1、营业收入 2015 年度较 2014 年度增加 20,002,051.61 元，增长 85.30%，主要是由于：（1）公司研发投入持续增加，不断推动产品性能的升级，提升产品的竞争力，产品结构由图侦类产品逐步延伸至单体收入更高的视频大数据类产品。同时，公司及时了解市场最新动态，根据客户需求提供全方位的整体服务方案，良好的持续服务能力增加了公司的市场竞争能力；（2）公司发展处于成长阶段，通过不断扩大营销力度，逐步增加区域客户的覆盖等方式扩展公司销售规模。报告期，公司新增一批客户导致销售收入增加，如北京华胜天成科技股份有限公司本期销售额 2,435,897.38 元、河南新领域生物科技有限公司本期销售额 1,802,051.26 元、金鹏电子信息机器有限公司本期销售额 1,666,666.60 元等；同时，部分原有客户销售规模较上年度增加，如广州烽火众智数字技术有限公司销售额增加3,941,111.13 元等。2、营业成本 2015 年度较 2014 年度增加 2,880,603.99 元，增长 69.98%，主要是由于2015 年度业务收入增长较快而引起的成本上升，由于图侦类产品所需硬件的采购成本下降导致总体营业成本增长比例低于营业收入增长比例。3、营业税金及附加 2015 年度较 2014 年度增加 183,589.25 元，增长 47.33%，主要是由于 2015 年业务收入增长较快相应税金增加所致。4、管理费用 2015 年度较 2014 年度增加 8,592,867.67 元，增长 93.11%，主要是由于本年度新增新三板挂牌中介服务费1,339,034.69 元，对核心员工股权激励 572,000.00元，增加研发人员、加大研发力度在视频摘要算法、车辆算法（车型、车牌、车辆特征、以车搜车等）、大数据（存储、计算）、分布式计算框架等领域导致研发人员工资等研发支出增加 4,103,836.50 元以及公司整体提高 10%-15%工资薪酬导致管理人员工资增加等原因所致。5、销售费用 2015 年度较 2014 年度增加 1,710,322.11 元，增长 98.11%，主要是由于本年度增加销售人员、提高工资水平导致员工工资增加 671,359.28 元，同时，公司加大营销力度，报告期内营销人员较上年度增长 47%，新增北京、郑州、沈阳、西安、长沙、南京等办事处进行营销拓展和售前售后服务导致相应差旅费、业务宣传费增加。6、财务费用 2015 年度较 2014 年度减少 94,870.10 元，下降 2,324.68%，主要是由于本年度吸引的股权投资资金产生利息收入增加所致。7、资产减值损失 2015 年度较 2014 年度增加 539,230.38 元，增长 129.48%，主要是公告编号：2016-00515由于营业收入增加导致应收账款增加从而引起的计提坏账准备规模增加所致。8、营业外收入 2015 年度较 2014 年度增加 1,251,317.50 元，增长 58.18%，主要是由于本期销售收入增加引起的增值税即征即退部分增长所致。9、所得税费用 2015 年度较 2014 年度增加 1,227,337.88 元，增长 154.23%，主要系本期利润增加导致相应企业所得税费用增加所致。10、营业利润 2015 年度较 2014 年度增加 6,190,308.31 元，增长 81.87%；净利润 2015年度较 2014 年度增加 6,160,549.32 元，增长 69.09%，主要是由于业务规模增长导致盈利水平增加。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入43,452,025.686,997,183.4123,449,974.074,116,579.42其他业务收入-合计合计43,452,025.686,997,183.4123,449,974.074,116,579.42按产品或区域分类分析：单位单位：元元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比收入比例例上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比比例例图侦类24,052,232.1455.35%15,947,441.8668.01%视频大数据类13,317,974.4330.65%5,500,781.3223.46%技术开发类6,081,819.1114.00%2,001,750.898.53%收入构成变动的原因图侦类产品收入 2015 年较 2014 年增加 8,104,790.28 元，收入占比下降 12.66%，主要原因是公司进行产品布局调整，图侦类产品虽然是公司的持续优势项目，但由于行业客户需求升级，前期摄像头等基础设施大量建设带来的海量视频数据使得运用大数据技术进行视频分析成为必然，故本年度的业务重心逐步向视频大数据类产品转移，因此视频大数据类产品收入占比增长，图侦类产品收入占比有所下降。技术开发类收入 2015 年较 2014 年增加 4,080,068.22 元，收入占比增加 5.46%，主要是由于本年度承接技术开发类合同增加所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-281,047.142,987,130.48投资活动产生的现金流量净额-1,089,147.87-367,314.51筹资活动产生的现金流量净额20,335,000.00-现金流量分析：本年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年度减少 3,268,177.62 元，主要是由于经营活动现金流入增幅小于经营活动现金流出增幅所致。其中经营活动现金流入较上年同期增长 68.71%，主要系报告期公司主营业务收入增加，销售业务收到的现金增加所致；经营活动现金流出较上年同期增长 99.91%，主要系公司业务规模扩大，相应采购、人工、税金增加以及支付的其他与经营活动有关的现金如市场开发及研发投入增加所致。经营活动产生的现金净流入与本期净利润相差较大，主要系公司处于快速发展时期，研发投入较大、销售管理人员增加，销售规模不断扩大，但是收入季节性比较明显，2015年第四季度实现销售收入金额 19,852,909.02 元，占比 45.69%，导致期末经营性应收项目公告编号：2016-00516余额大幅增加，经营性应收项目期末余额较上期增加 19,103,326.91 元。本年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少 721,832.66 元，主要是本期购置固定资产增加所致。本年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加 20,335,000.00 元，主要是本期吸收股东投资收到现金 20,335,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元序序号号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售年度销售占比占比是否存在关联是否存在关联关系关系1杭州海康威视系统技术有限公司10,079,803.1023.20%否2广州烽火众智数字技术有限公司5,240,803.4912.06%否3能通科技股份有限公司3,355,000.007.72%否4北京华胜天成科技股份有限公司2,435,897.385.61%否5高新兴科技集团股份有限公司2,205,128.255.07%否合计合计23,316,632.2853.66%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在是否存在关联关系关联关系1曙光信息产业股份有限公司2,091,397.4438.50%否2苏州神基电通有限公司1,528,846.1728.14%否3重庆通润科技有限公司615,384.6011.33%否4广东心动科技有限公司598,290.6711.01%否5深圳市中创华安科技有限公司598,290.6211.01%否合计合计5,432,209.50100.00%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额10,150,509.486,046,672.98研发投入占营业收入的比例23.36%25.79%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位单位：元：元本年期末本年期末上年期末上年期末项目项目金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的产的比比重重金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的产的比比重重占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减货币资金22,157,805.79593.95%40.76%3,193,000.10457.06%20.53%20.23%应收票据1,548,000.00519.20%2.85%250,000.00-82.46%1.61%1.24%应收账款27,742,106.15153.80%51.04%10,930,736.00294.88%70.28%-19.24%预付账款63,645.00-55.04%0.12%141,545.75317.54%0.91%-0.79%其他应收款395,832.6341.54%0.73%279,661.27-33.52%1.80%-1.07%存货950,276.55389.80%1.75%194,014.0623.27%1.25%0.50%长期股权投-公告编号：2016-00517资固定资产1,138,205.71139.64%2.09%474,972.2861.86%3.05%-0.94%在建工程-递延所得税资产356,090.60298.93%0.66%89,260.97299.79%0.57%0.09%预收账款105,000.00-63.41%0.19%287,000.00-87.74%1.85%-1.66%应付职工薪酬2,884,389.1390.94%5.31%1,510,595.3496.47%9.71%-4.40%应交税费3,088,393.8757.48&5.68%1,961,099.50215.96%12.61%-6.93%短期借款-预计负债826,651.3066.51%1.52%496,448.34217.51%3.19%-1.67%长期借款-股本25,500,000.002450.00%46.91%1,000,000.00-6.43%40.48%资本公积10,521,359.14-19.36%-19.36%资产总计54,356,110.59249.49%-15,553,190.43173.14%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2015 年期末余额较期初增加 18,964,805.69 元，增长 593.95%，主要是由于公司吸收股权投资产生的账面资金增加所致。2、应收票据 2015 年期末余额较期初增加 1,298,000.00 元，增长 519.20%，主要是本期收到客户高新兴科技集团股份有限公司1,548,000.00 元银行承兑汇票所致。3、应收账款 2015 年期末账面价值较期初增加 16,811,370.15 元，增长 153.80%，主要是因为：（1）一方面，报告期公司销售规模较上年度增加 85.30%，导致应收账款较大幅度增加；（2）另一方面，公司的经营业绩存在着明显的季节性波动，2015 年第四季度实现销售收入金额 19,852,909.02 元，占全年销售收入的比重达 45.69%，由于销售主要集中在四季度，导致年末尚处于信用期的应收账款余额较大。4、预付账款 2015 年期末余额较期初减少 77,900.75 元，降低 55.04%，主要是由于期末预付款垫资减少所致。5、其他应收款 2015 年期末账面价值较期初增加 116,171.36 元，增长 41.54%，主要是由于本期重庆巫山项目投标押金增加 136,400.00 元所致。6、存货 2015 年期末余额较期初增加 756,262.49 元，增长 389.80%，主要是由于本期公司业务发展较快，库存商品相应增加所致。7、固定资产 2015 年期末余额较期初增加 663,233.43 元，增长 139.64%，主要是公司由于业务需求增加运输工具和电子设备采购所致。8、递延所得税资产 2015 年期末余额较期初增加 266,829.63 元，增长 298.93%，主要是由于资产减值准备可抵扣暂时性差异和预计负债可抵扣暂时性差异规模扩大所致。9、预收账款 2015 年期末余额较期初减少 182,000 元，降低 63.41%，由于公司面对的主要客户规模较大，客户处于相对强势地位，公司的议价能力相对较弱，因此公司预收账款规模相对较小，本期变动金额也较小。10、应付职工薪酬 2015 年期末余额较期初增加 1,373,793.79 元，增长 90.94%，一方面由于公司人员由期初的 69 人增至期末的 96 人，增幅 39.13%，另一方面公司平均工资水平提升 10%-15%，从而导致应支付员工的工资、奖金及各项福利增加。11、应交税费 2015 年期末余额较期初增加 1,127,294.37 元，增长 57.48%，主要是由公告编号：2016-00518于本期整体收入规模增加引起的税费增加所致。12、预计负债 2015 年期末余额较期初增加 330,202.96 元，增长 66.51%，主要是由于本期产品销售规模增长引起的售后维保费增加所致。13、股本 2015 年期末余额较期初增加 24,500,000.00 元，增长 2450%，系公司进行净资产折股和货币资金增资所致。14、资本公积 2015 年期末余额较期初增加 10,521,359.14 元，主要系公司净资产折股及对核心员工股权激励增加股份支付所致。3 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况无。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析公司依托视频数据分析技术，专注基于视频数据内容管理、智能分析为中心的视频图像侦查类及视频大数据分析类软件研发、销售和技术服务。公司所处行业为“I65 软件与信息技术服务业”之子类“I6510 软件开发”。1、软件行业概况软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。目前，我国大部分软件和信息服务企业为中小型企业，产业整体上处于价值链的中低端，核心技术缺乏，在信息化方面，与国民经济其他部门之间的产业链协同效应尚未充分发挥，产业规模和实力尚不能满足国民经济和社会发展需要。随着我国进入转变经济发展方式的攻坚时期，大型企业以信息化带动工业化等不断推进，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇，未来的发展前景广阔。根据工信部的2015 年 1-12 月软件业经济运行情况快报显示，我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%，增速低于 2014 年 4.5 个百分点。软件产品实现收入 14,048 亿元，同比增长 16.4%，增速低于 2014 年 7.1 个百分点。其中，信息安全产品增长 16.3%，增速比 111 月下调 0.2 个百分点。信息技术服务实现收