834955_2015_永威安防_2015年年度报告_2016-03-24.pdf

1 永 威 安 防 NEEQ:834955 河南永威安防股份有限公司 HENAN YONGWEI SECURITY CO.,LTD.年度报告 2015 2 公司年度大事记 “2015 年度防火板网络评选十大品牌”，颁发单位：中国林业网，颁发时间：2015年 7 月 高新技术企业证书，颁发单位：河南省科学技术厅、财政厅、税务厅、税务局，认定时间：2015 年 8 月 三级保密资格单位证书，颁发单位：国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会，颁发时间：2015 年 10 月 2015 年 11 月 30 日，公司收到全国中小企业股份转让系统“挂牌通知函”，公司股票于 2015 年 12 月 21 日开始在全国股份转让系统挂牌公开转让。证券简称：永威安防，证券代码：834955。武器装备质量管理体系认证证书，颁发单位：北京军友诚信质量认证有限公司，认定时间：2015 年 1 月 福利企业证书，颁发单位：焦作市民政局，发证日期：2015 年 10 月 致 投 资 者 的 信 亲爱的投资者朋友：河南永威安防股份有限公司成立于1995年4月8日，2007年5月改制为有限责任公司，2009年9月11日整体变更为股份公司。公司拥有31条高压装饰板生产线，是中国规模最大的高压装饰板生产企业。经营范围：生产销售:防火材料、新型抗倍特防火家装门；防弹产品、防爆产品的研发、生产、销售和售后服务；销售化工产品；消防设施工程专业承包壹级；进出口业务。二十多年来，公司和永威人秉承“坚定实干创新，诚信铸强永威坚定实干创新，诚信铸强永威”的办厂宗旨，自主研发了公司自身核心技术32项，其中：发明专利2项，实用新型专利21项，外观专利9项。目前，公司已参与制定行业标准6项，国家标准10项，修订国家标准1项。2015年度，公司实现营业收入55,863.16万元，净利润3,030.43万元。2016年度，公司将凭借技术、资源、设备及政策优势，提升国内外市场占有率。采用高压装饰板生产的高程度自动化、劳动强度低的新型设备和环保安全的工艺，提高工作效率，节能降耗，提升利润。近3年来，公司高防火性高压装饰板、免砂型高压防火装饰板、抗倍特装饰板、台面板、纳米纤维素增强高压装饰板等产业化项目已推广应用，并得到了国内外客户好评。其中，免砂型高压防火装饰板、纳米纤维素增强高压装饰板分别是焦作市、河南省产业化推广产品。三月如歌，空山凝云，春回大地，万象更新。2016 年公司提出：行业争先，技术领军公司的战略地位，永威人将以永威品牌、永威品格建立属于我们自己的中国制造。持续用我们专注、专业、用心、周到的服务和产品，为客户创造价值，为投资人和股东带来回报，中国富强，永威辉煌。3 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.39 4 释义 公司、股份公司、永威安防 指 河南永威安防股份有限公司 有限公司、永威有限 指 沁阳永威装饰材料有限公司 永威防火厂 指 沁阳市永威防火材料厂 股东会 指 沁阳永威装饰材料有限公司股东会 股东大会 指 河南永威安防股份有限公司股东大会 董事会 指 河南永威安防股份有限公司董事会 监事会 指 河南永威安防股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师 永威贸易 指 沁阳市永威贸易有限公司 博爱永威 指 博爱县永威安防家装有限公司 虎头山咨询 指 沁阳市虎头山咨询服务有限公司，系 2011 年由河南省虎头山化工有限公司更名而来 虎头山化工 指 河南省虎头山化工有限公司，后更名为沁阳市虎头山咨询服务有限公司 道安科技 指 北京道安科技有限公司 永威学校 指 沁阳市永威学校 特种服装 指 河南永威特种服装有限公司 国投衡盈 指 江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）铂尊投资 指 铂尊投资有限公司 河南经纬 指 河南经纬投资咨询有限公司 德正资源 指 德正资源控股有限公司 上海石基 指 上海石基投资有限公司 华永投资 指 华永投资集团有限公司 泰豪渝晟 指 重庆泰豪渝晟股权投资基金中心（有限合伙）中山华澳 指 中山市华澳创业投资企业（有限合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关联关系 指 依据企业会计准则第 36 号关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 5 报告期 指 2015 年度 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 挂牌律师、天元 指 北京市天元律师事务所 挂牌会计师、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 修正）公司章程 指 河南永威安防股份有限公司章程 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会 焦作市工商局 指 焦作市工商行政管理局 沁阳市工商局 指 沁阳市工商行政管理局 本行业 指 C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 三聚氰胺甲醛树脂 指 三聚氰胺与甲醛反应所得到的聚合物，又称蜜胺甲醛树脂 酚醛树脂 指 一种合成塑料，耐热性、耐燃性、耐水性和绝缘性优良，耐酸性较好，耐碱性差，机械和电气性能良好，易于切割 脲醛树脂 指 尿素与甲醛在催化剂作用下，缩聚成初期脲醛树脂，然后再在固化剂或助剂作用下，形成不溶、不熔的末期热固性树脂 抗倍特板 指 由多层被酚醛树脂浸渍过的上等牛皮纸和经三聚氰胺处理过的装饰色纸 人造板 指 利用木材在加工过程中产生的边角废料，添加化工胶粘剂制作成的板材 高新技术企业 指 在国家颁布的国家重点支持的高新技术领域范围内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动的居民企业，是知识密集、技术密集的经济实体 脱模剂 指 一种介于模具和成品之间的功能性物质 浸渍树脂 指 在生产增强复合材料时，用以浸入各种骨架材料如木材、织物、碳纤维或玻纤等的树脂 消泡剂 指 在食品加工过程中降低表面张力，抑制泡沫产生或消除已产生泡沫的食品添加剂 消防材料 指 添加了某种具有防火特性基质的合成材料，具有耐高温、耐热、阻燃特性的材料 氧指数 指 指在规定的条件下，材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度 元/万元 指 人民币元/万元 6 第一节声明与提示第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 孟丹因故未出席（3）豁免披露事项及理由 无 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、宏观经济政策风险 公司生产的高压装饰板主要用于家具、室内装修、交通工具装修等领域，下游行业主要为家具行业、建筑装饰业。如果中国未来的宏观经济增速大幅下降，或者国家采取更加严厉的房地产调控措施，或者国家对农村城镇化及保障性住房建设的支持性政策发生改变，高压装饰板行业的发展也将受到不利影响，增速一旦放缓会对公司的经营业绩造成不利影响。尽管宏观经济政策和市场环境变化可能存在不利影响，公司的高压装饰板产品在成本、规模、技术、品牌等方面具有较强的竞争优势；近年来，在巩固现有市场的同时，公司积极采取了开发国际客户、拓宽产品应用领域、开发新产品等措施，以尽可能降低国7 家宏观经济政策的变化对公司产生的不利影响。2、技术风险 公司存在着核心技术人员流失及核心技术失密的风险。高压装饰板的生产涉及过程控制、高分子化学、热力学、造纸、印刷等方面的先进技术与原理，产品质量的稳定，不仅取决于企业的技术装备水平，同时，也取决于技术人员长期积累的经验及人机磨合的程度。另外，高压装饰板的核心技术主要体现在独特的树脂配方和基纸搭配工艺等。树脂配方、基纸搭配等核心技术对产品质量和公司的发展十分关键，一旦流失，将有可能降低企业产品的竞争力和市场份额。尽管公司制定了严格的保密制度，采取了严密的技术保护措施，与相关的技术人员均签订了保密协议，但仍存在由于管理不善或人才流失导致核心技术失密的风险。3、原材料价格波动风险 公司的主营业务为高压装饰板的研发、生产及销售，原材料主要为装饰纸、基纸及化工原材料。其中：化工原材料主要包括三聚氰胺、甲醛、尿素等。报告期内，甲醛、三聚氰胺等原材料成本占当期高压装饰板原材料总成本的比例，波动较小、占比较为稳定。如果未来主要原材料价格继续大幅上涨而公司又因市场竞争等因素的影响不能相应提高价格，公司的毛利率将下降，从而对公司的经营业绩造成不利影响。4、税收优惠政策变动的风险 报告期内，公司为残疾人福利企业，享受增值税退税税收优惠下等。同时，年度所得税汇算时对支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。如果国家有关福利企业的税收优惠政策发生变化，或其他原因导致本公司不再符合福利企业认定条件，公司的净利润将受到较大的影响。公司 2015 年 8 月 3 日通过高新技术企业资格重新认定，证书编号：GR201541000127，有效期自 2015 年 8 月 3 日至 2017 年 8 月 4 日。报告期内享受高新技术企业所得税率 15%的税收优惠政策。如果国家有关高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司的净利润将受到一定影响。5、应收账款回收的风险 报告期末，公司应收账款净额为 11,501.63 万元，占当期营业收入的比例为 20.59%。其中：1 年以内的占 69.31%、1 至 2 年的占 16.20%、2 至 3 年的占 10.24%、3 年以上的 4.25%。应收账款余额较大且部分账龄较长，存在一定的坏账风险和应收账款回收风险。6、财产抵押风险 为获得银行贷款，公司抵押了部分房屋建筑物、土地使用权、机器设备，质押了部分国内订单。报告期末上述抵押或质押财产的账面价值为 61,874.18 万元，除国内订单质押（6,746.50 万元）外的其他抵押资产的账面价值占期末资产总额的比例为42.45%。上述资产是公司生产经营所必需的资产，若公司经营出现困境导致不能及时、足额偿还债务，将面临抵押权人和质押权人依法对资产进行限制或处置的风险，从而对公司的正常经营造成不利影响。7、汇率波动风险 报告期内，公司持续加强国际市场开拓，出口稳定增长。公司产品出口主要以美元计价，报告期内公司的汇兑收益金额为8 296.04 万元。未来如果人民币对美元较大幅度升值，而公司不能相应及时提高产品的美元报价，将可能降低公司产品出口毛利率，并产生汇兑损失。8、短期偿债的风险 报告期末，公司流动比率和速动比率绝对值较小，主要系为扩建厂房和生产线，公司近两年短期借款增加较多所致。目前，公司资金主要来自于股东投入、自身积累和银行短期借款，未来如果公司的资产流动性和盈利能力下降或资产负债管理不当，公司将面临一定的短期偿债风险。9、股份司法冻结风险 2015 年 12 月 1 日，公司收到山东省泰安市中级人民法院出具的2014泰商初字第 86-1 号山东省泰安市中级人民法院协助执行通知书，查封被告德正资源持有的永威安防 100 万元股权，查封期限 2015 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 1 日。2015 年 12 月 11 日，公司收到青岛市公安局市南分局出具的青南公（专）冻结2015736 号青岛市公安局市南分局协助冻结通知书，冻结犯罪嫌疑人陈基鸿通过德正资源持有的永威安防 1.15%的股份，冻结时间从 2016 年 1 月 13 日至 2017 年 1月 13 日。上述股份司法冻结情况不会对永威安防的正常经营产生重大不利影响，报告期内，永威安防其他股东其持有的本公司股份未被司法冻结、质押或设定其他第三方权利。10、对共同实际控制人的担保存在依赖的风险 报告期末，公司短期借款余额为 33,890.00 万元、长期借款余额为 7,910.00 万元（其中一年内到期金额为 3,290 万元），合计41,800.00 万元，其中，任太平、任玉良等公司共同实际控制人因相关贷款为公司提供金额为 41,800.00 万元的担保，占借款总额的比重为 100.00%。虽然相关贷款均同时附有抵押或质押物，在公司不能及时偿还债务时会先执行相关的抵押物或质押物，但受制于公司所在地的融资环境，公司在获取贷款时同时需要共同实际控制人中的一人或数人提供担保，因此，公司对共同实际控制人的担保存在依赖。如果共同实际控制人出现特殊情况或拒绝为公司提供担保，或共同实际控制人发生变更，公司存在不能及时取得银行贷款补充生产经营所需资金的风险。11、公司关联担保的风险 报告期内，公司存在为其全资子公司永威贸易贷款提供担保的情形，以上担保均履行了股东大会决议程序或经股东大会追溯确认。截止本年报披露之日，永威贸易正常经营，未出现破产、清算及无法偿还借款被银行要求公司清偿的情况，但如果被担保方未能在合同规定的期限内归还银行贷款，公司将承担偿还风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 河南永威安防股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN YONGWEI SECURITY CO.,LTD.证券简称 永威安防 证券代码 834955 法定代表人 任太平 注册地址 沁阳市西向镇虎子村 办公地址 沁阳市西向镇虎子村 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区西直门南小街 147 号国家开发投资公司 5 号办公楼安信证券 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑军安、史根忠 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨普林 电话 0391-5089788 传真 0391-5089711 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省焦作市沁阳市西向镇虎子村 454591 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 沁阳市西向镇虎子村河南永威安防股份有限公司 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 行业（证监会规定的行业大类）C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 主要产品与服务项目 高压装饰板的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）121,492,000 控股股东 任太平、任玉良、刘尚英、邢爱红、任军霞、张建军 实际控制人 任太平、任玉良、刘尚英、邢爱红、任军霞、张建军 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 410882100004135 否 税务登记证号码 10882173843081 否 10 组织机构代码 17384308-1 否 公司于 2016 年 3 月 2 日，在焦作市工商行政管理局已办理三证合一，统一社会信用代码为91410800173843081W 第第三三节节会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 558,631,598.82 581,302,886.15 -3.90%毛利率%20.47 23.97 归属于挂牌公司股东的净利润 30,304,338.70 41,874,049.56-27.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,115,380.09 40,366,185.73-27.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.61 8.24 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.39 7.94 基本每股收益 0.25 0.34-27.65%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）1,298,730,022.36 1,238,256,670.55 4.88%负债总计（元）743,246,988.63 713,077,975.52 4.23%归属于挂牌公司股东的净资产（元）555,483,033.73 525,178,695.03 5.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）4.57 4.32 5.79%资产负债率%57.23 57.79 0.80%流动比率 0.75 0.73 2.74%利息保障倍数 2.13 3.00 -29.00%三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）107,014,234.68 59,845,389.37 78.82%应收账款周转率 4.84 5.44 存货周转率 2.21 2.06 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.88 12.36-60.47%营业收入增长率%-3.90-3.55-9.86%净利润增长率%-27.63 2.30-1,301.30%11 五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）121,492,000.00 121,492,000.00 0.00 计入权益的优先股数量（股）0.00 0.00 0.00 计入负债的优先股数量（股）0.00 0.00 0.00 带有转股条款的债券（股）0.00 0.00 0.00 期权数量（股）0.00 0.00 0.00 六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非流动性资产处置损益-219,135.88 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,247,353.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 303,106.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,331,323.22 所得税影响数 142,364.61 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,188,958.61 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 报告期内公司无会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述事项。第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 永威安防是一家专业从事高压装饰板的研发、生产及销售的高新技术企业，根据上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所处行业属于“C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C2021 胶合板制造”。公司是中国规模最大的高压装饰板生产企业，拥有 31 条高压装饰板生产线，产品广泛应用于家具、家庭装修、公共场所装修、交通工具装修等领域。在技术方面，公司拥有自主研发的树脂配方技术、基纸搭配工艺技术和阻燃板生产技术。近几年，公司进行了高防火性高压装饰板、免砂型高压防火装饰板、抗倍特装饰板、台面板、纳米纤维素增强高压装饰板等项目的产业化推广应用，并在公司批量生产，得到了国内外客户的好评。公司也是国内生产防弹装备产品的主要企业之一，公司生产的“永威牌”防弹系列产品包括防弹衣、防弹头盔、盾牌、防爆罐和防爆毯等，广泛应用于武警、公安、法院和银行、军队等特殊公共安全领域。在防火材料和消防工12 程业务领域，公司拥有消防设施工程专业承包壹级资质，可以承担各类消防设施的施工、安装和维修服务，曾先后承担国家奥林匹克体育中心、北京地铁等国家重点工程的消防施工。目前，公司已获得 32 项专利应用于公司的全部产品生产，有力地保障了公司各业务的快速发展及技术支撑，同时，也提升了公司产品国际国内市场的竞争力。公司于 2015 年 11 月 30 日 正式通过“新三板”挂牌审批，报告期内，公司实现营业收入 558,631,598.82 元，净利润 30,304,338.70 元，其中：主营业务中高压装饰板实现收入为450,884,111.23 元、防弹装备 66,004,005.27 元、消防工程 25,344,541.77 元、消防材料 9,457,263.41 元、防火家具 1,150,612.83 元。公司产品防弹装备、消防材料和消防工程施工业务均直接面对最终客户，为直销模式。高压装饰板的销售模式分为直销和经销模式两种，其中：直销模式即直接销售给最终客户，包括众多的家具生产企业、装饰装修企业等。经销模式主要分为两种类型，一是销售给国内非出口贸易客户，由其销售给最终客户；二是由公司先销售给国内出口贸易客户，包括通过沁阳市永威贸易有限公司（全资子公司）、沁阳市宇辰贸易有限公司，再由其销售给国外的经销客户，然后再由国外经销商销售给家具生产企业、装饰装修企业等最终客户。2015 年度，国内经济形势下行导致公司生产能力利用不足，单位成本中折旧费用占比增大。为消化产能、有效覆盖折旧费用和降低国内经济形势下行压力的影响，公司主要从三方面着手提高销量：一是积极拓展海外市场，经公司不断努力，海外市场收入呈逐年上升趋势；二是开发新的系列产品，比如抗贝特、理化板和高档板，以获取更多不同领域的国内外客户；三是生产防火家具，获取更多环节的毛利。同时，公司管理层主要采取了以下措施：一是加大对海外市场开发力度，多次在海外参与展会，展示公司产品，提高永威的品牌知名度，目前，公司通过子公司永威贸易销往海外的产品销售收入逐年增加；二是开发新的系列产品，包括防火家具、家装防火门；三是进军新的细分市场，公司还将重点开拓火车、轮船等运输工具装修市场以及建筑模板等其他新兴领域；四是不断进行技术创新，改善产品的性能，提高性价比，使产品更具有市场竞争力。凭借公司的自主研发优势和品牌声誉，公司产品畅销国内外，市场占有率高，核心技术自主研发能力较强，产品品种样式多，产品质量优良，售后服务制度健全。公司的商业模式建立在一定的项目经验优势和管理优势基础上，公司商业模式稳定，可持续性强，有力地保证了公司全面的生产经营及盈利能力。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 558,631,598.82 元，比去年同期下降 3.90%。其中：高压装饰板实现收入为 450,884,111.23 元、防弹装备 66,004,005.27 元、消防工程 25,344,541.77 元、消防材料 9,457,263.41元、防火家具 1,150,612.83 元、其他业务收入 5,791,064.31 元。2015 年度，因国内外经济形式整体下滑，导致公司高压装饰板产品收入有所下降，但公司加大了海外市场开拓力度，海外销售收入达 15,544.78 万元，较上年同期增长了 14.45%。同时，公司重视新产品的研发，并开展与大客户的战略合作，以提高产品的竞争力和市场占有率。2015 年度，公司研发的“z 型台面板”、“抗菌防霉佰抗理化板”“不沾染污染物佰净板”、“外墙用高耐候性高压装饰板”等新型原材料应用产品，具有耐水、耐干热、耐冲击，表面耐污染、耐刮擦的特性等性能，可广泛用于家庭用台面板使用，13 公司正在大力推广该产品，预计市场需求量较大。2015 年初，公司成为迈蒂尼佰富威集团公司唯一的国内生产基地，同时，也成为了上海佛雅理化板生产基地、上海佛雅华中加工中心，与大客户的战略合作可以在稳定客户的同时更快的增加公司的收入。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 558,631,598.82 -3.90%581,302,886.15 -3.55%营业成本 444,263,775.60 0.52%79.53%441,947,762.36 -7.38%76.03%毛利率 20.47%-14.60%23.97%15.07%管理费用 62,029,785.89 -8.92%11.10%68,104,277.58 9.10%11.72%销售费用 14,385,760.55 -34.16%2.58%21,847,965.82 21.40%3.76%财务费用 24,228,104.72 -12.22%4.34%27,600,643.06 19.03%4.75%营业利润 5,590,303.45 -65.92%1.00%16,401,424.85 -11.30%2.82%资产减值损失 5,460,394.88 79.72%0.98%3,038,255.47 94.27%0.52%营业外收入 25,787,453.97 -32.69%4.62%38,311,831.55 38.93%6.59%营业外支出 348,112.41 266.86%0.06%94,889.26 68.34%0.02%所得税 725,306.31 -94.31%0.13%12,744,317.58 161.92%2.19%净利润 30,304,338.70 -27.63%5.42%41,874,049.56 2.30%7.20%项目重大变动原因：1、营业收入本期较上期下降 3.90%，主要原因是报告期内高压装饰板收入下降。2、毛利率本期较上期下降 14.60%，主要原因是报告期内新增固定资产的产能尚未充分利用，折旧费用增加 1600 余万元所致。3、销售费用本期较上期下降 34.16%，主要原因是报告期内销售运费、广告费及包装费用下降。其中：2014年度发生央视广告费 393 万元、报告期内高压装饰板销售下降导致运费及包装费用下降。4、营业利润本期较上期下降 65.92%，主要原因是报告期内公司当期折旧费用新增 1600 余万元，导致公司产品综合毛利率下降 3.50%。5、营业外收入本期较上期下降 32.69%，主要原因是报告期内公司收到的增值税退税金额比去年同期下降33.89%，因 2014 年度共收到 21 个月的退税款，含有以前年度应退未退款项。6、营业外支出本期较上期增加 266.86%，主要原因是报告期内产生固定资产处置损失 22.54 万元。7、净利润本期较上期下降 27.63%，主要原因是报告期内公司产品因固定成本增加导致毛利下降，进而导致本期净利润整体下降。（2）收入构成）收入构成分析分析 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 552,840,534.51 440,917,487.14 581,074,371.74 441,811,158.81 其他业务收入 5,791,064.31 3,346,288.46 228,514.41 136,603.55 合计合计 558,631,598.82 444,263,775.60 581,302,886.15 441,947,762.36 主营业务按产品分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%14 高压装饰板 450,884,111.23 80.71 473,280,259.85 81.42 消防材料 9,457,263.41 1.69 5,469,126.11 0.94 防弹装备 66,004,005.27 11.82 70,305,832.63 12.09 消防工程 25,344,541.77 4.54 29,885,206.34 5.14 防火家具 1,150,612.83 0.21 2,133,946.81 0.37 合计 552,840,534.51 98.97 581,074,371.74 99.96 收入构成变动的原因 1、高压装饰板本期收入较上期收入下降 4.73%，报告期内国内外经济形式整体下滑，导致高压装饰板产品收入下降。2、消防材料本期收入较上期收入增长 72.92%，主要原因是报告期内拓宽了消防材料的销售领域，加大销售力度形成。3、消防工程本期收入较上期收入下降 15.19%，主要原因是报告期内新增的消防工程项目尚未完工。4、防火家具本期收入较上期收入下降 46.08%，主要原因是报告期内防火家具产品处于生产调试和市场推广阶段，销售不够稳定。（3）现金流量状况）现金流量状况分析分析 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 107,014,234.68 59,845,389.37 投资活动产生的现金流量净额 -101,892,524.97 -119,790,725.49 筹资活动产生的现金流量净额 20,434,006.59 5,834,871.19 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增长 78.82%，主要原因是报告期内公司采用银行承兑汇票支付材料款部分增加，票据支付不涉及现金流量，同时公司减少了库存商品的储备，导致报告期购买商品支付的现金减少。2、筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 250.20%，主要原因是报告期内收到金融机构贷款增加形成。3、本期经营活动产生的现金流量净额超出净利润 76,709,895.98 元，存在较大差异，主要因公司报告期内采用银行承兑汇票支付材料款部分增加，票据支付不涉及现金流量，同时公司减少了库存商品的储备，导致报告期购买商品支付的现金大幅减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海佛雅实业有限公司 33,017,397.86 5.91%否 2 中国人民武装警察部队司令部装备部 31,966,952.86 5.72%否 3 ALFOZAN METALS CO.LTD 19,515,683.04 3.49%否 4 沁阳市宇辰贸易有限公司 15,129,356.20 2.71%否 5 HPL COMPACT IMPORT-EXPORT.,JSC 14,975,826.63 2.68%否 合计合计 114,605,216.59 20.51%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 焦作市润华化学工业有限公司 43,969,013.78 10.10%否 2 沁阳长怀电力有限公司 41,421,656.60 9.51%否 3 沁阳市电业综合公司 50,698,063.06 11.64%否 15 4 齐峰新材料股份有限公司 21,112,827.96 4.85%否 5 欧希埃贸易（上海）有限公司 10,005,569.67 2.30%否 合计合计 167,207,131.07 38.40%（6）研发支出）研发支出分析分析 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 24,619,299.76 27,132,739.97 研发投入占营业收入的比例 4.41%4.67%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 116,872,459.66 78.13%9.00%65,609,437.74 -45.36%5.30%69.84%应收账款 115,016,308.34 -0.81%8.86%115,958,640.83 18.78%9.36%-5.43%存货 189,706,442.70 -10.74%14.61%212,523,803.35 -1.41%17.16%-14.89%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00 固定资产 587,941,164.27 8.03%45.27%544,259,194.14 33.13%43.95%3.00%在建工程 51,452,449.18 -34.46%3.96%78,503,869.97 26.00%6.34%-37.51%短期借款 338,900,000.00 15.08%26.09%294,500,000.00 -6.51%23.78%9.72%长期借款 46,200,000.00 13.51%3.56%40,700,000.00 -5.79%3.29%8.23%资产总计 1,298,730,022.36 4.88%-1,238,256,670.55 12.36%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初增加 78.13%，主要原因是报告期内新增银行贷款及销售回款形成。2、存货期末余额较期初减少 10.74%，主要原因是报告期内减少了库存商品的储备。3、在建工程期末余额较期初减少 34.46%，主要原因是报告期内年产 5800 万平米阻燃装饰板生产线项目完工转入固定资产。4、短期借款期末余额较期初增加 15.08%，新增借款主要是用于支付报告期内的材料及设备采购款项。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内没有主要控股子公司、参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。需要说明的是，博爱县永威安防家装有限公司买明星和许小占分别于 2015 年 5 月 8 日与本公司签署股权转让协议，将所持有的博爱县永威安防家装有限公司 80%和 20%的股权分别以 480.00 万元及 120.00万元的价格转让给本公司。但博爱县永威安防家装有限公司在 2014 年 8 月至 2015 年 5 月期间一直为本公司实际控制，因此，2015 年度内，作为同一控制下的企业自始至终纳入合并范围。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、行业发展现状。、行业发展现状。近年来，高压装饰板的生产和使用得到了突飞猛进的发展，装饰板的生产厂家和生产线迅速增加，产品差异化现象明显。目前，高压装饰板生产企业主要集中在华东、华中和华南地区。同时，随着中国房地产、建筑装饰装修行业的快速发展，装饰板材需求量迅速增加。少数掌握高压16 装饰板生产技术的民营企业，充分借鉴国外同行在产品研发、经营管理和市场开发等方面的先进经验，得到了迅速发展。与此同时，为满足不同消费群体的差异化需求，高压装饰板各生产企业开始采用具有差异化的原材料及工艺流程，因此，市场上的高压装饰板产品质量和性能也呈现多元化的发展趋势，行业竞争日益激烈。随着居民生活质量的改善和安全意识的提高，人们对包含防火功能的高