834778_2015_通源环境_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

公告公告编号：编号：20162016-01018 8 第1 页，共 155 页 安徽省通源环境节能股份有限公司（Anhui Tongyuan Environment Energy Saving Co.,Ltd）2015通源环境 NEEQ:834778 年度报告 公告公告编号：编号：20162016-01018 8 第2 页，共 155 页 公司在 2015 年获得合肥市科技进步一等奖。获得中国节能减排科技进步奖二等奖。2015 年成立通源环境-上海大学博士后流动站。2015 年，公司成功完成股改，更名为安徽省通源环境节能股份有限公司，并于 11 月份完成第一轮股权融资，发行 500 万股，融资 6000 万元，并在新三板顺利挂牌。公司以此次挂牌为契机，进一步明确了未来的发展战略，完善了公司治理结构，有利于公司的长远、健康发展。公 司 年 度 大 事 记 安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 155 页 目录目录 第一节声明与提示.7 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.29 第七节融资及分配情况.31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节公司治理及内部控制.37 第十节财务报告.41 安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 155 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、通源环境、通源股份 指：安徽省通源环境节能股份有限公司 通源环保 指：安徽省通源环保科技有限公司，公司的全资子公司 通源运营 指：安徽省通源运营服务有限公司，公司的全资子公司 淮北通源 指：淮北市通源环保科技有限公司，公司的全资子公司 万山医废 指：巢湖市万山医疗废物处置有限责任公司，公司的控股子公司 北京分公司 指：安徽省通源环境节能股份有限公司北京分公司 宿州分公司 指：安徽省通源环境节能股份有限公司宿州分公司 股东大会、董事会、监事会 指：股份公司股东大会、董事会、监事会 股东会 指：通源有限股东会 三会 指：股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指：股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指:公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程约定的高级管理人员 公司法 指:中华人民共和国公司法 证券法 指:中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指:公司现行有效的安徽省通源环境节能股份有限公司章程 管理办法 指:非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指：全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、兴业证券 指：兴业证券股份有限公司 华普天健、会计师 指：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承义、律师 指：安徽承义律师事务所 全国股份转让系统 指：全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指：2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元 指：人民币元 专业术语：-固体废物 指:在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质 生态屏障系统 指:采用生态学、环境学等原理，采用工程材料和工程技术手段“屏障阻控”污染物扩散，降低污染物的毒性、迁移性或体积，防止对外部环境和生态（如土壤、地表水、地下水、大气等）产安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 155 页 生危害或潜在风险的各类屏障体系 生活垃圾 指:在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物 渗滤液 指:固体废物在对方或处置过程中由于雨水的淋沥、冲洗，以及地表水和地下水的浸泡，经过萃取、水解、发酵而产生的二次污染物，主要来自废物的内含水、废物分解过程中产生的液体以及大气降水 填埋气体 指:填埋场中有机废物分解产生的气体，主要成分为甲烷、二氧化碳、脂肪烃、卤代脂肪烃、单环芳烃、醚和酮等 5 类 22 种化合物 防渗 指:阻止或阻隔物质渗漏、流失的功能和目的。在工程建设中通常称为“防渗工程”厌氧发酵法 指:废弃物在厌氧条件下通过微生物的代谢活动而被稳定化，同时伴有甲烷和二氧化碳的变化 好氧堆肥法 指:在有氧条件下，好氧菌对废物进行吸收、氧化、分解。微生物通过自身的生命活动，把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物，同时释放出可供微生物生长活动所需的能量，而另一部分有机物则被合成新的细胞质，使微生物不断生长繁殖，产生出更多生物体的过程 调节池 指:在污水（包括渗滤液）处理系统前设置的具有均化、调蓄功能或兼有污水预处理功能的构筑物 均衡池 指:在污水（包括渗滤液）处理过程中调节废水浓度和流量的一种废水预处理构筑物 BOT 指:build-operate-transfer，即建设-经营-转让模式，政府将通过特许协议将一个基础设施项目的特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府 BT 指:build-transfer，即建设-转让模式，政府通过特许协议将一个基础设施项目的建设权授予投资商，投资商负责项目融资和建设，在规定期限内将竣工后的项目移交政府，政府根据事先签订的回购协议分期向投资商支付项目总投资并加上合理回报 EPC 指:Engineering Procurement Construction，即工程总承包模式，公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 GE 纳滤膜 指:一种允许溶剂分子或某些低分子量溶质或低价离子透过的功能性半透膜，污水处理过程中用于对苦咸水进行软化、脱盐，具有较高效的脱盐率以及稳定的运行效果 超滤膜 指:一种孔径规格一致，额定孔径范围为 0.001-0.02 微米的微孔过滤膜。在膜的一侧施以适当压力，就能筛出小于孔径的溶质分子，以分离分子量大于 500 道尔顿(原子质量单位）、粒径大于 10纳米的颗粒 MVR 指:“机械式蒸汽再压缩技术”，是一种利用蒸发系统自身产生的二次蒸汽及其能量，经蒸汽压缩机压缩做功，提升二次蒸汽的热能，如此循环向蒸发系统供热，从而减少外界能源需求的节能技术 安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 155 页 MBR 系统 指:一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理系统 NF/RO 处理系统 指:一种依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离，达到有效脱除水中盐分的处理系统 土工膜 指:由聚合物制成的一种渗透性极低的土工合成薄膜，是垫衬材料中非常重要的一种 HDPE 土工膜 指:一种高密度聚乙烯（High Density Polythelene）土工膜，是以高密度聚乙烯树脂为主要原料生产的，密度为 0.939g/cm3 或以上的土工膜。是环保工程应用中常用的垫衬材料 土壤修复 指:使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施 碳化 指:又称干馏、炭化、焦化，指固体或有机物在隔绝空气条件下加热分解的反应过程或加热固体物质来制取液体或气体（通常会变为固体）产物的一种方式“电化学氧化”预处理技术 指：一种利用电化学转化中阳极氧化可使有机污染物和部分无机污染物转化为无害物质、阴极还原可从水中去除重金属的原理，去除高浓度渗滤液中难降解有毒污染物的技术 安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 155 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 杨明直接持有公司股份 5938.56 万股，占股份公司股本总额 77.12%，为股份公司的控股股东和实际控制人。杨明现任股份公司董事长兼总经理。若控股股东和实际控制人利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、公司治理风险 有限公司阶段，公司治理机制不够健全，未设立董事会、监事会，曾存在未定期召开股东会、未及时履行会议通知程序、未形成相关会议记录、未划分届次等不规范情况。公司于 2015 年 8 月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。3、应收账款占资产总额比重较大导致的回收风险 截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 15770.30 万元，9,504.39 万元和 8,492.25 万元，占资产总额的比重分别为 39.36%、53.38%和 42.47%。由于公司业务规模的逐渐扩大，公司累计完工项目的增多，公司报告期末应安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 155 页 收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户大部分以政府或者政府下属相关的职能部门为主，这类客户一般具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账龄较短，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。4、技术风险 技术优势是公司未来发展的重要基石，核心技术的泄露将会严重削弱公司市场竞争力。同时，在环保行业高速发展之际，各项环保技术不断更新换代，现有核心技术存在被超越，甚至落伍淘汰的风险。一旦丧失技术优势，公司主营业务将会面临巨大挑战，发展空间也会急剧萎缩。5、人才流失风险 优秀的技术研发人员、资深的项目管理人员、熟练的业务操作人员是公司重要的无形资产，员工的专业素质是制约公司发展的关键因素，是衡量公司市场竞争力的核心因素之一。公司经过多年的培养和引进，拥有一支经验丰富的高素质人才队伍。但随着环保行业的做大，确保人才队伍不断适应市场的新变化成为公司面临的新挑战。在未来的发展中，如果出现核心人员离职等问题，将给公司未来运营带来较大风险。6、市场竞争风险 近年来，随着国家加大对环境治理的投入，环保行业未来发展前景广阔。目前，行业处于快速发展阶段，国内渗滤液处理和污泥治理企业逐渐增多，客户对供给者的选择性提高，行业市场竞争加剧，对企业技术、服务水平要求逐渐增强。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 155 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽省通源环境节能股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Tongyuan Environment Energy Saving Co.,Ltd 证券简称 通源环境 证券代码 834778 法定代表人 杨明 注册地址 合肥市金寨南路 856 号 办公地址 合肥市望江西路 123 号华润五彩国家 19 楼 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 16 楼 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡新荣、王彩霞 会计师事务所办公地址 合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 20 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张云霞 电话 0551-65583939 传真 0551-65583739 电子邮箱 xyz- 公司网址 联系地址及邮政编码 合肥市望江西路 123 号华润五彩国际 19 楼 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-21 行业（证监会规定的行业大类）生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 污泥处理处置和生态屏障系统 普通股股票转让方式 协议转让方式 安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 155 页 普通股总股本 77,000,000 控股股东 杨明 实际控制人 杨明 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 340000000011469 否 税务登记证号码 340111705049496 否 组织机构代码 70504949-6 否 安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 155 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 322,443,134.97 148,319,937.28 117.40%毛利率%30.47%28.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,608,357.47 6,616,232.11 407.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,832,473.68 6,574,709.22 353.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.37%12.85%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.63%12.64%-基本每股收益 0.46 0.13 353.84%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 400,702,913.21 178,049,468.27 125.05%负债总计 228,574,190.93 123,244,385.52 85.46%归属于挂牌公司股东的净资产 171,267,765.22 54,805,082.75 212.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 1.09 103.67%资产负债率%57.04%69.22%-流动比率 1.40 1.27-安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 155 页 利息保障倍数 9.86 2.73 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,649,976.18-5,476,431.53 674.16%应收账款周转率 2.39 1.65-存货周转率 29.36 10.86-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%125.05%-10.96%-营业收入增长率%117.40%8.83%-净利润增长率%409.42%179.88%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 77,000,000 50,200,000 53.39%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-35,861.44 政府补助 1,505,000.00 企业取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,517,738.45 安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 155 页 其他-210,993.22 非经常性损益合计 3,775,883.79 所得税影响数 219,047.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 3,556,836.21 安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 155 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于环境保护领域，遵循环保方案系统解决商的定位，发挥公司的既有资源及核心能力，将公司的商业模式定位为：“技术+营销”双轮驱动，实施“技术驱动、方案营销”。以技术为先导，实现技术领先；以营销为龙头，实现市场领先。公司顺应国家政策，以技术先导、再人员跟进、最后品牌推广。公司主要从事生态屏障系统和污泥处理处置，客户以政府及大型企业为主。采取“技、人、品”的运作模式，如下图所示：技技术先导：加大技术研发投入，组建专家委员会，开展自主研发与产学研合作。通过相关主管部门、行业协会等行业影响因素，参与行业技术标准的制定，打造技术核心竞争力。运用核心技术优势，开展环保问题实地诊断，因地制宜定制解决方案，并与行业专家、设计院以及项目业主深入沟通优化技术方案。人人员跟进：各个业务板块组建专业营销团队，全力进行市场调研与项目全程跟进。联合相关合作伙伴，在既有资源的基础上实现专业人员的定向服务跟进，用专业技能获得用户信任，并在信任的基础上进一步形成共赢合作。品品牌推广：提炼并传播“责任铸就境善境美”的品牌诉求，用一个个成功案例在行业内对目标客户及影响者因素进行品牌宣传推广，建立品牌优势，提升品牌价值。安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 155 页 污泥处理处置系统及生态屏障系统是公司的主打环保系统解决方案，公司将进一步巩固和提高污泥处理处置及生态屏障系统在国内现有市场的一定技术优势，同时加强完善方案并拓展服务覆盖率，为公司创造收益。公司现有具体的经营模式如下：（一）管理模式 公司本着“管理透明化、模式显性化、制度体系化”，固化公司的成功基因、量化了公司的管理效率。公司将“责任”文化融入管理实践，铸就了公司独有的“T”管理模式。“T”管理模式的原则是：简单、高效。简单，一切管理行为必须透明、快捷，摒弃复杂、拖拉；高效，一切管理行为必须用效果与效率进行衡量，杜绝无效、低效。“T”管理模式的内涵是：“通流程、信息畅；追源头、画闭环”。“通流程、信息畅”，一切管理行为必须首先编制工作流程，明确工作输入、工作进程、工作输出，细化每个节点的工作标准、工作措施、工作成果，做好每一个节点的工作记录，并及时传递工作信息，形成信息流。“追源头、画闭环”，动态检核工作目标与工作成果之间的偏差，一旦出现偏差立刻查找问题源头，并运用 PDCA 方法，给管理工作画闭环。工作先计划再行动，边行动边检核，边检核边优化，优化后再行动，如此形成螺旋式上升。“T”管理模式的口号是：“说到做到，做到写到”。事前有计划、事中有记录、事后有总结。说到做到，锁定分解的阶段工作目标、想清楚怎么做、设计并说出工作计划；把说到的工作计划进一步确定工作方法与措施，细化执行，务必实现阶段目标。做到写到，及时记录工作进展，把如何做的情况逐一客观记录，做好工作总结与分析，并以书面文字形式写来下。公司各部门、各事业部都分别制定了各自的“T”管理模式运行规范与操作手册。（二）销售模式 公司聚焦污泥处理处置与生态屏障系统两大主营业务，都属于典型的项目型营销。项目业主对象为：市、县级主管部门；国内大型水务公司、大型工矿企业。以项目直销为主、项目合作为辅，承接 EPC、BT、BOT 等项目形式或单项工程承包形式。实施营销聚集战略，针对污泥处理处置、生态屏障系统两大主营业务的项目营销制定了营销模式。污泥处理处置的营销模式是“聚集主管部门，建设运营处置中心；联合水务集团，承建污泥处理厂”。一方面对接各地相关主管部门，了解并分析当地污水厂污泥处理处置实际需求，研究制定建设并运营污泥集中处置中心；另一方面联合各大水务集团，针对其建设运营的污水厂的污泥处置实际需求，研究制定污泥处理处置技术方案并承建其污泥处理厂。生态屏障系统，生活垃圾填埋场防渗系统的营销模式是：“聚焦主管部门，推进建设运营一体化”，积极对接各地县、市主管部分，调研分析其生活垃圾处理实际需求，推进垃圾填埋场的建设运营一体化工程项目；工业防渗系统的营销模式：“聚集行业设计院，跟进项目业主方”，积极对接化工等相关行业设计院，收集整理工业防渗项目需求信息，全力跟进项目业主开展实地技术诊断并定制解决方案，研讨优化定制方案后推进方案实施。公司主要销售流程如下：安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 155 页 公司营销中心销售部对行业发展情况及市场需求状况进行摸排调研，收集客户需求信息，并与技术商务部与客户进行技术交流出具满足客户需求的定制方案；招投标部、技术部等多部门共同参与客户招投标并中标；销售部负责合同签订并移交技术部；技术部、工程部进行方案优化和整体统筹；生产经营部根据合同的要求分别向供应商定制、采购产品，并确定施工单位；财务中心根据订单、采购申请单安排资金付款；工程部在客户施工现场进行项目实施和现场系统集成；运营部负责污泥处理处置系统的调试运行，调试通过主管部门验收合格后交予工程部；工程部负责项目的总体验收及移交业主。公司所承建的垃圾渗滤液处理项目一般为市、县级建设局、城管、环保、环卫等部门的重点项目。由市场部负责获取信息，技术部与各大设计院及科研单位合作，进行技术推广以及项目方案的编制。公司对售后服务要求严格，建立了完善的售后服务网络，项目实施完毕后，交予售后服务部，并将业主纳入售后服务网络，对项目进行终身服务。（三）运营模式 目前公司承接参与运营的项目主要采用 PPP（Public-Private-Partnership）即公私合伙或合营模式，其中具体模式包括 BOT、BT、EPC、EPC+托管运营模式。1、BOT 模式 BOT（Build-Operate-Transfer）即建设-经营-转让模式，是指公司在获得业主准许，在协议规定的特许期限内，公司承担污泥处理处置工程项目的投资、融资、建设和维护，并向业主定期收取服务费用，以此来回收工程项目的投资、融资、建设、经营和维护成本并获取合理回报，特许经营期结束后，公司将项目固定资产无偿移交给业主的一种模式。报告期，公司以 BOT 方式承接了贺州污泥无害化处理处置项目和凯里市污水处理厂污泥处置工程等项目。2、BT 模式 BT（Building-Transfer）即建设-移交模式，是指业主通过招标确定项目建设方，建设方按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、竣工验收等实行全过程的承包，并承担项目的全部投资，项目建成竣工验收合格后，业主向建设方分期支付回购价款的一种融资建设方式。公司作为建设方，在项目建设阶段，承担了工程项目的所有投入，待工程项目竣工验收后，公司分期取得该建设项目回购价款。在 BT 模式下，公司的盈利主要为工程建设利润及因提供项目融资而由业主支付的投资回报。报告期前及本报告期，公司以 BT 方式承接了定远县生活垃圾填埋场防渗工程、泗县生活垃圾卫生填埋场工程等项目。3、EPC 模式 EPC（Engineering-Procurement-Construction）即工程承包模式，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目进行整个建设工程内容的总体策划以及整个建设安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 155 页 工程实施组织管理的策划和具体工作、采购工程所需的专业设备和材料、施工建设、试运行调试等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。项目完工后，公司还提供系统维护服务。在工程承包模式下，公司的盈利主要来自项目的工程建设利润。报告期内，公司以 EPC 方式承接了随州污水处理厂污泥深度脱水工程、肥东县循环经济产业园污水厂污泥深度脱水项目 EPC 工程等项目。4、EPC+托管运营模式 EPC+托管运营模式，是指对通过 EPC 方式建成的项目，在一定的运营期限内（通常不多于 3 年），由公司提供专业化运营，为业主提供垃圾处理厂日常运行管理人员及技术服务，负责系统的处理效果、设备维护和保养、消耗的材料和安全生产及厂区的管理工作，业主按照合同约定负责向公司支付相关运营管理费用。在 EPC+托管运营模式下，公司的盈利主要来自项目运营管理利润。截至目前，公司以 EPC+托管运营方式承接了六安市城北污水处理厂污泥深度脱水处理系统委托运营、宿州市城南污水处理厂污泥深度脱水处理系统委托运营等项目。（四）采购模式 公司面向市场独立采购，建立了较为完善的供应链管理体系及严格的采购制度，各项目部根据自己项目的需要对采购部下达采购计划单，采购部对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间将指定的品种、指定的数量送到指定的地点。公司将供应链采购环节分为采购计划申请、供应商的选择与评估、采购合同管理、采购跟踪、物料入库管理五个部分。公司采购一般由项目经理根据项目，提出采购计划及申请，交由部门经理审核，并对供应商进行选择和评估；经分管领导审批并签订采购订单后，由采购人员对物料进行跟踪；经需求者检验后入库并保管。（五）研发模式 公司是国内领先的污泥与固废处理处置方案系统解决提供商，从创业以来，一直注重技术研发，至今已经积累了坚实的技术基础，建成了一支富有创造力的、技术精湛的研发团队和专家团队。公司在依托自主研发的同时，与上海大学等院校合作，实现产、学、研相结合的发展模式，为公司不断提供新的研发力量。公司的商业模式在报告期内没有发生变化，且经营稳健，业务发展态势良好。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、总体经营方面：本报告期公司实现营业收入 32244.31 万元，净利润 3370.46 万元，其安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 155 页 中污泥处理处置业务实现收入 10775.89 万元，生态屏障系统实现收入 20030.86 万元，较好的完成了年度目标和计划。特别是伴随着公司业务在全国范围推广的战略部署，公司的相关业务在全国较大区域均取得一定的业绩。报告期内，公司业务已经在湖南、广西、贵州、甘肃、福建、黑龙江、河南等区域实现突破。来自于安徽省外收入占公司总营业收入的近三分之二。进一步奠定了公司从区域市场走向全国市场的地位。2、市场拓展方面：污泥板块通过 2104 年试探性全国布点，到 2015 年全面布局全国市场，确定安徽、河南、湖北、湖南、江西、贵州、广西、福建、江苏区域为重点市场，带动东北、华东、华中、华南及西北市场并取得 20 多个项目业绩，树立多个样板工程；2015 年生态屏障营销逐步走出安徽，布局全国市场，目前划分为四个独立的营销部门：生态屏障营销一部、生态屏障二营销部、生态屏障营销三部和生态屏障营销四部（工业防渗营销部），确定安徽、河南、湖北、湖南、福建、江西、广西、四川等重点市场，由重点区域带动周边市场，初步实现全国市场开拓。3、人力资源方面：2015 年度，依据“1410”发展战略规划，公司进一步加强业务人员、各类专业技术人员的引进。秉承着“以技术为先导、以业务为龙头”的原则，整个年度人才引进重点集中在全国区域内业务精英的选拔和研发人员的吸引。在保证人才供给的同时，公司更加重视人才的培养和内部管理工作。各部门每月进行绩效辅导和考核，通过绩效来激励员工、规范公司的内部管理工作。与此同时，定期组织员工参加专业技能、管理能力提升培训等，全面提升员工的职业能力和素养。4、内部控制方面：建立预算管理及成本控制，加强成本管控意识。强化项目综合管理理念，建立在项目建设和运营基础上的项目综合管理理念将有效的规避企业运营风险。在事业部内部建立运营部，意在提升自我运营检查、运营效率的提升。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 322,443,134.97 117.40%-148,319,937.28 8.83%-营业成本 224,210,577.12 112.53%69.53%105,496,209.84 0.77%71.13%毛利率%30.47%-28.87%-管理费用 35,217,757.61 87.26%10.92%18,806,960.75 15.80%12.68%销售费用 9,401,579.88 127.52%2.92%4,132,198.06 97.43%2.79%财务费用 4,980,601.59 9.96%1.54%4,529,338.78 33.16%3.05%营业利润 34,968,063.16 348.25%10.84%7,801,074.03 191.38%5.26%营业外收入 4,157,644.66 3,289.1.29%122,674.00-73.830.08%安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 155 页 18%营业外支出 381,760.87 370.43%0.12%81,151.11-54.90%0.05%净利润 33,704,565.81 409.42%10.45%6,616,232.11 179.88%4.46%项目重大变动原因:1、营业收入增长达到 117%，主要是由于本年度公司业务扩张效果显著，带来营业收入大幅增长；2、营业成本增长 69%，主要是业务量的增长，导致材料、人工、机械等成本同步增长；3、管理费用增长 87%，主要是收入增长，带来公司人工、办公、差旅等各项管理成本的上升；4、销售费用增长 127%，主要是收入增长，公司营销人员增加，带来人工、差旅等费用随之上升；5、营业利润增长 348%，主要是公司主营收入大幅增长，而主营成本增长幅度低于收入增长幅度；6、营业外收入增长 3289%，主要是本期取得政府对于企业的各类补贴大幅增长；7、营业外支出增长 370%，主要是本期对于少量损毁、报废的固定资产进行清理导致营业外支出大幅增长；8、净利润增长 409%，主要是本期主营业务利润大幅增加，导致净利润增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 310,164,436.29 215,718,373.71 145,160,629.47 102,662,564.45 其他业务收入 12,278,698.68 8,492,203.41 3,159,307.81 2,833,645.39 合计 322,443,134.97 224,210,577.12 148,319,937.28 105,496,209.84 按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%生态屏障系统 200,308,568.91 64.58%78,114,664.16 53.81%污泥处理处置 107,758,853.88 34.74%67,045,965.31 46.19%废物处理 2,097,013.50 0.68%-收入构成变动的原因 根据公司战略规划和部署，公司在 2015 年大力推进省外市场的开拓。生态屏障系统由于多年积累和技术的成熟，呈现高速发展态势，在 2015 年取得了 156%的大幅增长。另核心业务污泥处理处置取得快速发展，报告期的污泥处理处置业务收入在2015 年度取得较大进展，收入同比增加 61%，(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 155 页 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 36,649,976.18-5,476,431.53 投资活动产生的现金流量净额-41,945,371.21-1,734,288.85 筹资活动产生的现金流量净额 106,141,055.80-30,530,522.66 现金流量分析：公司本年度经营活动产生的现金流量净额相比上年度有大幅增长，主要是公司在本年度内加大项目回款力度，同时对于账龄较长的账户积极催收。公司本年度投资活动产生的现金流量净额相比上年有大幅在增加，主要是由于本年度公司投资 2 个 BOT 项目。公司本年度筹资活动产生的现金流量净额相比上年度有大幅增长，主要是本年度公司有两次增资，共筹得资金 7984 万元。公司本年度经营活动产生的现金流量净额为 36,649,976.18 元，2015 年实现净利润 33,704,565.81 元，两者之间存在少量差异，主要是财务费用 4,049,398.44 元，经营性应收项目的增加 56,877,914.18 元，经营性应付项目的增加 80,810,227.31 元和其他 23,487,120.67 元等因素综合影响。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 浙江天虹物资贸易有限公司 25,941,914.53 7.91 否 2 凯里市人民政府 25,418,641.47 7.75 否 3 桑德环境资源呢股份有限公司 23,049,926.31 7.03 否 4 北京高能时代环境技术股份有限公司 22,299,995.67 6.80 否 5 贺州市市政管理局 18,326,856.52 5.59 否 合 计 115,037,334.50 35.09-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 上海惠光环境科技有限公司 23,558,572.80 15.81%否 2 山东浩阳新型工程材料股份有限公司 7,710,049.50 5.23%否 3 湖州旺能机械设备制造有限公司 6,225,500.00 4.15%否 4 景津环保股份有限公司 4,649,674.00 3.10%否 5 泰安宏源土工材料有限公司 4,089,484.00 2.72%否 合计 46,233,280.30 31.01%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 安徽省通源环境节能股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 155 页 单位单位：元元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 10,420,567.73 7,106,675.52 研发投入占营业收入的比例%3.23%4.79%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 113,995,454.63 1,756.22%28.45%6,141,266.70-85.93%3.45%25.00%应收账款 157,703,045.44 85.94%39.36%84,814,867.73 10.62%47.64%-8.28%预付账款 2,267,614.88-61.66%0.57%5,913,892.2-48.29%3.32%-2.76%其他应收款 17,101,821.75-63.17%4.27%46,440,268.13 81.27%26.08%-