834685_2015_先锋机械_2015年年度报告_2016-04-12.pdf

1 先锋机械 NEEQ:834685 浙江先锋机械股份有限公司 ZHEJIANG XIANFENG MACHINERY CO.,LTD 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 8 月公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并于 2015 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司由此将进一步提高知名度、增强品牌效应、拓宽融资渠道。2015 年 12 月 23 日，公司开门机驱动门体遇阻退停检控方法及其系统获发明专利（专利号：ZL201310000217.8）。截至 2015 年末，公司拥有有效专利 25 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 17 项，外观设计专利 7 项。公告编号：2016-005 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.40 公告编号：2016-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/先锋机械 指 浙江先锋机械股份有限公司 先锋有限 指 浙江先锋机械有限公司，公司的前身 新锋合伙 指 桐乡新锋投资管理合伙企业 悦锦投资 指 上海悦锦投资管理有限公司 三申投资 指 上海三申投资有限公司 新锋门控 指 浙江新锋门控有限公司 股东大会 指 浙江先锋机械股份有限公司股东大会 股东会 指 浙江先锋机械股份有限公司股东会 董事会 指 浙江先锋机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江先锋机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司决策、经营、管理富有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之行为 报告期 指 2015 年 1 月-2015 年 12 月 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2016-005 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 豁免披露事项及理由 根据国家国防科技工业局国防科技工业国家秘密范围规定（科工20091488 号）、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等相关文件规定，对军工企业涉密信息管理要求，军工涉密信息不得对外披露或者经脱密处理后方可披露。公司在年报编制过程中，对具体军品产品的名称、军品客户、供应商名称、部分主要涉及军品产品的技术名称进行了脱密处理后披露。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-005 6 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 主营业务盈利能力风险 特种装备产品受国家国防计划的影响，具有起伏波动的特性；同时，受经济形势的影响和市场竞争加剧，民用产品的毛利率呈下降趋势。公司为了业务发展的需要，各项广告费、展览费等费用有所上升，整体主营业务成本基本维持稳定。如果公司业务发展不能达到预期，可能存在主营业务盈利下降的风险。原材料价格波动风险 公司生产特殊装备产品和开门机及电动门所用的主要原材料为有色和黑色金属材料，价格受国家产业政策、市场供需变化、宏观经济形势变化等多种因素的影响而波动较大。公司产品原材料占生产成本的比例较大，原材料价格波动会对公司生产成本产生较大影响。如果未来主要原材料的价格出现较大波动，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。财务风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,703,732.09元，每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 元，具有经营活动现金流量不足风险。特种装备产品生产周期较长，垫资生产对公司现金流会有一定影响。因此，随着公司经营规模的扩大，公司流动资金需求快速增加，主营业务产生现金的能力可能出现无法完全满足公司业务快速发展的需要的风险。技术风险 公司自成立以来，一直高度重视技术创新，公司的技术团队不断研发新工艺、新产品，在技术创新领域，公司一直都走在行业的前列。公司拥有包括 8 类主体技术共计 20 项关键技术，各类核心技术为公司产品和业务的发展提供了保证。为保护自己的知识产权，公司目前共持有 1 项发明专利、17 项实用新型专利和 7 项外观设计专利。随着科技的发展，行业中新工艺、新技术和新产品也在不断涌现，对于公司的研发要求也不断提高，公司也可能会面对技术更新过快而带来的风险。人力资源风险 要保持公司的长期发展，必须有高素质的人力资源作为支撑。目前公司的人才结构较为合理，重视对于人才的引进和培养，建立健全激励机制，包括高级管理人员、核心技术人员、销售人员、财务人员在内的人才能够满足公司目前的发展需求。但随着公司资产规模、业务规模的不断增长，公司对管理、技术、研发、市场、财务等各方面人才需求都将不断增大，如果公司不能保留优秀人才、出现人才流失，将给公司未来的经营和发展带来不利影响。特种装备行业的资质风险 进入特种装备行业，需要取得相关资质证书，并通过武器装备质量体系认证和武器装备科研生产单位保密资格审查认证。公司前身为国营先锋机械厂、华东大型模具厂，系由兵器工业部批准设立的全民所有制企业。经过多年的积累，公司具有成熟的生产和管理经验，持续符合现有武器装备科研生产相关资质条件。但是，如果资质证书不能及时续期，则可能对相关公司的生产经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-005 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江先锋机械股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG XIANFENG MACHINERY CO.,LTD 证券简称 先锋机械 证券代码 834685 法定代表人 黎东 注册地址 桐乡市梧桐街道石门路 10 号 办公地址 桐乡市梧桐街道石门路 10 号 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 洪梁俊 石东骏 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王青 电话 0573-88109672 传真 0573-88103866 电子邮箱 5316xian- 公司网址 http:/www.xian- 联系地址及邮政编码 桐乡市梧桐街道石门路 10 号 314500 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 桐乡市梧桐街道石门路 10 号 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 4 日 行业（证监会规定的行业大类）C33 金属制品业 主要产品与服务项目 特种装备产品、机电产品、智能化数控系统及设备、食品和纺织机械、矿山机械、家用电器、各类模具、工具、管道管件、电动门的生产销售；出口商品：开门机及零备件、丝绸纺织机械及零备件、矿山机械及零备件、模具及辅具、塑料成型件、丝绸纺织品及服装、皮件及皮件制品、五金产品、电子产品。进口商品:本厂生产、科研、技术改造需要的原辅材料、零配件、电子原件及散件、机械设备、仪器仪表和产品技术。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 40,000,000 控股股东 上海悦锦投资管理有限公司 公告编号：2016-005 8 实际控制人 吴小进 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330483000053115 否 税务登记证号码 330483146833769 否 组织机构代码 146833769 否 公告编号：2016-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 105,381,060.77 113,321,443.67-7.01%毛利率 33.17%27.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,970,336.62 655,854.69 505.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,040,558.72 407,233.76 646.64%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.23%1.11%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.54%0.75%-基本每股收益 0.12 0.02 500.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 152,684,967.48 153,815,390.65-0.73%负债总计 91,020,585.35 95,916,232.69-5.10%归属于挂牌公司股东的净资产 61,664,382.13 57,698,646.71 6.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 2.03-24.14%资产负债率 59.61%62.36%-流动比率 0.94 0.86-利息保障倍数 2.76 1.21-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,703,732.09 2,856,674.27-应收账款周转率 9.14 9.78-存货周转率 1.69 2.17-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-0.73%-6.29%-营业收入增长率-7.01%-16.74%-净利润增长率 504.70%-95.25%-公告编号：2016-005 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 28,430,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-230,510.44 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,072,330.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,958.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 929,777.90 所得税影响数-139,466.69 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 790,311.22 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 作为特种装备生产企业，公司采用了具有自身特点的商业模式。公司自设立以来，在特种装备产品制造方面，为军方提供包括霰弹枪、榴弹发射器、军用刀具等产品。民品方面，致力于开门机及电动门的生产。公司主要采用订单采购的采购模式，销售采用直销的模式，通过为军方长期提供特种装备产品维持较大的市场份额。公司持续进行技术创新，具有较强的技术创新能力，能够集研发、设计、生产和销售于一体的方式，在提供军方高质量的产品同时，保证产品本身技术的保密性。同时，通过较为稳定的民品开发、生产和销售，避免了特种装备产品本身政策性风险较强、产品订单数量不稳定等带来的经营风险，通过民品的开门机及零备件的研发、生产和销售，开门机产品系列的不断拓展，有效的增强了市场风险抵御能力。（一）（一）特种装备特种装备业务的商业模式业务的商业模式 1 1、采购模式采购模式 公司主要采用订单采购的采购模式。对于常规的大宗采购，需要由采购部门制定详细的采购文件，清楚地说明订购物料要求。采购文件包含采购合同协议书、采购计划通知单及有关技术文件，其中采购技术文件内容包括产品图、产品明细表、辅助材料明细表等详细情况。采购计划员按照生产计划定期编制采购计划，充分考虑储备量、最小供货批量、供货周期等因素，并报部门分管领导审批。对于零星采购，可在商店或市场上直接购买，可以不签订书面合同。公司对于常用原材料采用常规备货的采购模式。常规备货维持在 2 个月供应量，由稳定的供应商提供。特种装备产品采购、设备类采购由综合管理部负责。此外，对于少量的科研开发用的特殊器材、专业设备，由技术部专业人员直接采购。公司对于采购有着规范的管理和控制程序。采购员根据合格供应商名单选择供应商，并填写采购计划通知单经部门领导审批后实施采购。因计划调整对物料的品种、数量、到货时间的要求发生变化时，采购员根据计划变更通知填写采购计划变更通知单，通知相应的供应商并按要求实施，所有变更计划按原计划审批程序进行审批。特种装备产品主要原材料、外购件、外协件的采购比价后签订购销合同，由采购部门负责，公司总经理批准。采购合同包含技术文件的内容及要求、供货时间、数量、结算方式、运输方式和合同有效期等主要内容，对有特殊要求或关重件的采购合同，应签订技术质量协议，并经质量部门会签。当企业的产品质量要求变化时，及时通知供应商并掌握供应商的质量情况，当发现供应商无法满足本企业的质量要求时，及时向有关部门提出建议，并按供方评定控制规定对供应商进行重新评定，以确保采购物料的质量。对于新设计和开发的产品采购，对采购项目和供应商的确定应充分论证，并按规定审批；在技术协议或合同中，明确对供应商的技术要求和质量保证要求；产品经验证，确认满足要求后方可使用。外购器材的验证，按特种装备产品的监视和测量控制程序执行。在合同规定顾客要求对供应商进行验证时，采购部门应配合有关单位执行合同要求。供应商的选择、评价和顾客要求控制的采购产品，按供方评定控制规定执行。供方评定控制规定中对于供应商的评定与选择进行了详细的说明。根据采购产品类型、功能特性、设计复杂性等，将产品进行分类，从而对供应商进行区别控制。对于具有独立功能的关键配套设备、分系统，按公司图纸、技术文件生产的复杂件，公司对供应商考察、确认质量保证体系和进行产品样品的评定；按公司图纸、技术文件生产的一半结构件，承接一般配套件及特殊要求的标准件，以及承接的器材在验收检验时不能充分验证其质量的，公司对供应商考察，确认其检验系统和进行产品样品评定；承接一般原材料、元器件、标准件，以及其他外购器材，由供应商提供合格证明文件，对其产品进行复验。供应商的选择上，由采购部门组织设计开发部门、质量管理部门、生产管理部门等组成评定组。采购部门向供应商发放供方调查表，并根据反馈的信息，初选 2 至 3 个供应商，并将初选的结果及相关信息提交评定组；最终，由评定组对供应商进行评议，对供应商提出评定意见。2 2、生产模式生产模式 公告编号：2016-005 12 公司产品的生产采取自产模式。由于特种装备行业的特殊性，公司主要采取自产的方式完成生产。特种装备产品由于其特殊性，生产周期从 7 天到 8 个月不等。特种装备产品的生产要求较为严格，每个零部件均需要经过军方检测。此外，公司内有军代表长期驻厂，负责监督特种装备产品的生产；军方也定期派专人进行生产的监督和检查。公司生产按照订单需求和生产计划稳步进行，主要包括年度生产大纲计划和月度计划，综合管理部门根据公司的年度市场销售预测情况及公司发展需要，编制下达年度生产大纲计划。生产管理部门根据生产计划、销售合同或订单、产品存库情况、在制品的周转情况及产品的生产周期编制月份产品、产值计划表，经公司主管领导审批后，于每月 20 日前发至各有关单位。生产管理部门根据主产品的加工周期、外协外购件的采购周期、近期销售部门的发货等情况，编制月度备料计划，并经公司领导审批同意后，于每月 5 日前下发至各有关单位。采购管理部门根据备料计划、库存情况及外协构件的采购周期等编制采购计划下发采购员。生产管理部门可依据市场反馈的需求信息、客户的某些特殊要求，或者根据企业临时决定，编制临时性计划，经公司主管领导审批同意后，下发各有关部门，并监督实施。产品承制分厂根据下发的月度备料计划和月份产品、产值计划表，编制自制件的投料计划和内部作业计划，分别于 7 日、22 日前上报生产管理部门，审核同意后实施。生产管理部门根据立项通知书和设计评审的结论采用计划通知单的形式下达产品样机试制计划，经公司主管领导批准后下发，并督促实施。特种装备产品按试制和生产准备状态检查管理规定执行。生产管理部门根据样机评审结论和有关资料，编制生产技术准备计划及小批量生产试制计划，经公司主管领导批准后下发并督促实施。各承制分厂生产计划的组织实施，对产品零部件逐一进行分解，编制分厂作业计划，并下达到各个班组。各分厂调度人员按规定建立产品主要零件台账和必要的调度台账。产品主制分厂对确有特殊原因，预见不能完成生产计划时，可向生产管理部门申请调整生产计划，并填写计划调整申请单，于当月 25 日前报生产管理部门审批，并经公司主管领导批准后执行。3 3、销售模式销售模式 公司建立起日趋完善的营销体系和销售网络。对于特种装备产品销售，由于其本身的特殊性，均需要按照军方的要求，销售给指定客户。特种装备产品的销售主要由专人负责，本身不需要较大的销售人员规模。在销售区域上，销售对象均为国内指定单位，所有特种装备产品均不对海外客户销售。（二）（二）开门机及电动门业务开门机及电动门业务的商业模式的商业模式 1 1、采购模式、采购模式 对于民品采购，公司由综合生产部负责，主要采用订单采购的模式。常规的大宗采购，由采购部门制定详细的采购文件，清楚地说明订购物料要求。采购文件包含采购合同协议书、采购计划通知单及有关技术文件。采购计划员按照生产计划定期编制采购计划，充分考虑储备量、最小供货批量、供货周期等因素，并报部门分管领导审批。对于零星采购，可在商店或市场上直接购买，可以不签订书面合同。公司对于常用原材料采用常规备货的采购模式。常规备货维持在 2 个月供应量，由稳定的供应商提供。民品采购须经总经理助理批准。采购合同包含技术文件的内容及要求、供货时间、数量、结算方式、运输方式和合同有效期等主要内容，对有特殊要求或关重件的采购合同，应签订技术质量协议，并经质量部门会签。当企业的产品质量要求变化时，及时通知供应商并掌握供应商的质量情况，当发现供应商无法满足本企业的质量要求时，及时向有关部门提出建议，并按 供方评定控制规定 对供应商进行重新评定，以确保采购物料的质量。对于新设计和开发的产品采购，对采购项目和供应商的确定应充分论证，并按规定审批；在技术协议或合同中，明确对供应商的技术要求和质量保证要求；产品经验证，确认满足要求后方可使用。在合同规定顾客要求对供应商进行验证时，采购部门应配合有关单位执行合同要求。供应商的选择、评价和顾客要求控制的采购产品，按供方评定控制规定执行。供方评定控制规定中对于供应商的评定与选择进行了详细的说明。根据采购产品类型、功能特性、设计复杂性等，将产品进行分类，从而对供应商进行区别控制。对于具有独立功能的关键配套设备、分系统，按公司图纸、技术文件生产的复杂件，公司对供应商考察、确认质量保证体系和进行产品样品的评定；按公司图纸、技术文件生产的一半结构件，承接一般配套件及特殊要求的标准件，以及承接的器材在验收检验时不能充分验证其质量的，公告编号：2016-005 13 公司对供应商考察，确认其检验系统和进行产品样品评定；承接一般原材料、元器件、标准件，以及其他外购器材，由供应商提供合格证明文件，对其产品进行复验。供应商的选择上，由采购部门组织设计开发部门、质量管理部门、生产管理部门等组成评定组。采购部门向供应商发放供方调查表，并根据反馈的信息，初选 2 至 3 个供应商，并将初选的结果及相关信息提交评定组；最终，由评定组对供应商进行评议，对供应商提出评定意见。2 2、生产模式生产模式 公司产品的生产采取自产模式，民品生产周期相对较短，从 3 天到 30 天不等。公司生产按照订单需求和生产计划稳步进行，主要包括年度生产大纲计划和月度计划，综合管理部门根据公司的年度市场销售预测情况及公司发展需要，编制下达年度生产大纲计划。生产管理部门根据生产计划、销售合同或订单、产品存库情况、在制品的周转情况及产品的生产周期编制月份产品、产值计划表，经公司主管领导审批后，于每月 20 日前发至各有关单位。生产管理部门根据主产品的加工周期、外协外购件的采购周期、近期销售部门的发货等情况，编制月度备料计划，并经公司领导审批同意后，于每月 5 日前下发至各有关单位。采购管理部门根据备料计划、库存情况及外协构件的采购周期等编制采购计划下发采购员。生产管理部门可依据市场反馈的需求信息、客户的某些特殊要求，或者根据企业临时决定，编制临时性计划，经公司主管领导审批同意后，下发各有关部门，并监督实施。产品承制分厂根据下发的月度备料计划和月份产品、产值计划表，编制自制件的投料计划和内部作业计划，分别于 7 日、22 日前上报生产管理部门，审核同意后实施。生产管理部门根据立项通知书和设计评审的结论采用计划通知单的形式下达产品样机试制计划，经公司主管领导批准后下发，并督促实施。生产管理部门根据样机评审结论和有关资料，编制生产技术准备计划及小批量生产试制计划，经公司主管领导批准后下发并督促实施。各承制分厂生产计划的组织实施，对产品零部件逐一进行分解，编制分厂作业计划，并下达到各个班组。各分厂调度人员按规定建立产品主要零件台账和必要的调度台账。产品主制分厂对确有特殊原因，预见不能完成生产计划时，可向生产管理部门申请调整生产计划，并填写计划调整申请单，于当月 25 日前报生产管理部门审批，并经公司主管领导批准后执行。3 3、销售模式销售模式 公司设有专门的销售部门和近四十人组成的销售队伍，负责开拓新的目标市场、推广新产品以及已有客户关系维护。公司销售主要采取直接销售的方式，直接派出经验丰富的营销和技术团队通过网络宣传、业务走访、参加国内外各种行业展会等方式充分多种渠道向客户（包括潜在客户）介绍企业形象和产品情况，使顾客了解本企业产品的性能、质量指标。公司采用全面的售前、售中和售后服务工作。公司针对重要客户，例如俄罗斯 DOORHAN 公司、苏州道瀚新型金属材料有限公司、上海快联门业有限公司、北京红日升工贸有限公司等即采取该种方式。当前公司销售区域遍布国内外，除了国内主要城市外，在欧洲、亚洲、南美洲、北美洲、大洋洲、非洲均有覆盖。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公告编号：2016-005 14 2015 年，在公司董事会的领导下，经营班子在内外部环境都比较艰难的情况下，紧紧依靠集体的智慧和力量，克服了市场紧缩和销售下滑的不利因素，虽然年度经营目标未能达到预期,但仍然取得了一定的成效。（一）年度销售与利润完成情况 2015 年全年实现销售收入 105,381,060.77 元，营业利润 4,030,195.37 元，实现净利润 3,970,336.62元。全年实现无职工死亡事故、无重大安全和重大质量事故。无泄密事件。（二）调整机构设置，加强内部管理职能。2015 年，根据公司生产经营、质量管理的要求以及公司新三板挂牌的需要，公司对机构设置和职能进行了较大的调整，注销了全资子公司浙江新锋门控有限公司，并对相关职能进行了重新调整，加强了开门机产品的质量控制，重新明确了生产、计划、采购等相关职能，使得管理更直接、更有效，保证了生产销售的需求。（三）加强销售队伍管理，努力保证市场份额。2015 年，销售部面临国内经济下行压力进一步加大、竞争对手加速涌现、产品竞争力下降的的不利局面，竞争对手利用其价格优势不断抢占客户。在这种不利形势下，公司采取了一系列有效措施，严格销售纪律和加强销售管理，同时出台相关政策，提高销售人员外出的积极性。广大销售人员对重点区域、重点市场、重点客户进行认真的调研和沟通，加大走访力度，想方设法做好客户的解释工作，提高客户对公司产品的信任度，努力重塑先锋品牌在客户心目中的声誉。经过努力，制止了国内销售下滑的势头，并为明年的销售政策和销售模式的调整创造了条件。外贸部门在南美外汇管制和俄罗斯卢布贬值的双重压力下，大多数外贸业务人员迎难而上，紧紧抓住顾客需求，耐心细致地与顾客保持密切沟通，尽力抓住每份订单，保证了外贸销售的稳定。特种商品销售同样面临着较大的压力，部分特种商品生产也出现竞争，对此，科技部在保证正常特种商品合同交付进度的同时，一方面加强与公安系统保持联系，积极推销各类防暴路障和防暴隔离墙等反恐维稳装备，努力扩大特种商品销售的品种和渠道，同时加强与特种商品客户的联系沟通，通过加快产品生产交货进度和新产品的试制进度，稳固产品市场份额。（四）理顺生产组织，满足销售发货和科研试制要求。2015 年，公司进行了机构调整，设立了综合管理部，并将生产计划、采购、质量管理全部收归总厂统一管理。通过一年工作的运作，各项工作开展顺利，保证了公司管理和生产经营的需要。（五）加快新产品研发和技术改进，努力适应市场要求。1、特种商品研发：在多个种类的特种商品研发、以及阻车器、警用装备研制等方面做了大量的工作，并取得了较大的成绩。2、民品开发方面：2015 年，民品新产品开发主要完成了三项产品的设计确认工作；完成二项产品的样机验证工等，为进一步拓宽产品市场打下了基础。3、科技创新方面：一年来，广大科技人员不断增强创新能力，着力打造核心技术竞争力，承担了等6 项省级新产品项目，新申报 4 项省级新产品试制项目。“开门机驱动门体遇阻退停检控方法及其系统”获得发明专利授权，是公司成立以来拥有的第一项发明专利。公司负责起草的平开门和推拉门电动开门机行业标准，已由中国住房和城乡建设部发布并于 2015 年 5 月 1 日正式实施。知识产权方面，2015 年获专利授权 6 项，其中发明专利 1 项，实用新型 5 项；新申报专利 3 项，其中发明专利 1 项，实用新型 2 项。同时，公司还努力加强与科研院所进行合作，以提升公司的产品技术水平。4、质量控制方面：2015 年，根据公司机构调整，军民品质量管理工作及检验管理工作进行了合并。面对民品产品合格率低、客户抱怨多的情况，通过摸清现场质量现状，制订措施，加强现场质量控制，开展专项质量整顿，严把检验关，初步扭转了民品质量下滑的势头。一年来，特种商品一次交验合格率 100%，特种商品质量损失率 0.62%,开门机产品一次开箱合格率 99.9%，民品质量损失率 0.46%，完成年度质量目 公告编号：2016-005 15 标的要求。（六）转变机制，进一步加强管理。2015 年公司进行了股份制改造，并在全国中小企业股份转让系统挂牌协议转让，这对公司是具有里程碑意义的大事，对提高公司知名度、扩大融资渠道、拓宽产品市场和促进公司的发展，具有十分重要的战略意义和现实意义。根据公司发展的要求，公司对生产信息化管理系统（MES）进行了前期的调研和论证，进行了多轮的研究讨论。根据机构职能的转变，对公司各部门的职能进行了重新修订，制定下发了个人劳动保护用品发放标准，使个人劳动保护用品的浪费情况得到了一定的控制，下发了关于加强工资计发监督管理的若干规定，以进一步加强分厂工资使用的控制和管理。根据公司质量下滑和纪律松懈的情况，公司开展了提升产品质量、严肃劳动纪律的整顿活动，使公司的产品质量有了一定的提高，劳动纪律有了明显的改善。军工安全生产标准化工作是公司从事军工业务和具备武器装备科研生产资质的基本条件，2015 年公司投入了非常大的人力和时间，重新起草完善了各项安全规章制度，并对分厂生产安全隐患进行了整理整治。经过努力，通过了军工单位安全生产标准化二级企业的现场审核。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 105,381,060.77-7.01%-113,321,443.67-16.74%-营业成本 70,431,101.61-14.02%66.83%81,916,382.56-5.32%72.29%毛利率 33.17%-27.71%-管理费用 22,132,100.69 4.94%21.00%21,089,481.26-4.18%18.61%销售费用 6,236,723.22-4.07%5.92%6,501,431.73 9.66%5.74%财务费用 2,223,798.43-4.82%2.11%2,336,419.59-42.99%2.06%营业利润 4,030,195.37 1,149.86%3.82%322,451.20-97.99%0.28%营业外收入 1,165,815.99 350.83%1.11%258,594.78 286.63%0.23%营业外支出 236,038.09 2,266.59%0.22%9,973.76-79.39%0.01%净利润 3,970,336.62 504.70%3.77%656,576.94-95.25%0.58%项目重大变动原因：1 1、营业收入营业收入 较上年减少 794.04 万元，降幅为 7.1%，主要原因是经济下行压力加大，市场竞争更趋激烈，导致民品产品中的开门机系列、电控及挡车器产品销量均有减少；特种商品略有增长，增幅 5.25%，但特种商品占营业收入比例较低，该部分增长不足以抵消民品收入的下降额。2 2、营业成本营业成本 较上年度减少 1148.53 万元，降幅为 14.02%，主要原因是（1）毛利率较高的特种商品在报告期内销售额有所增加，毛利率较低的民品在报告期内销售额有所减少，因此导致成本减少；（2）公司与原有的主要供应商进行了价格谈判，并选取了一批新的质优价廉的供应商供货，降低了采购价格。3 3、管理费用管理费用 较上年度增加 104.26 万元，增幅为 4.94%，主要是公司为了适应市场竞争，加大了研发费用的投入28.6 万元；2015 年度申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，使得聘请中介机构（券商、律师事务所、会计师事务所）费用大幅增加。公告编号：2016-005 16 4 4、销售费用销售费用 较上年度减少 26.47 万元，降幅为 4.07%，销售提成，主要是公司销售额下降，销售人员提成降低，另一方面，公司也加强了费用管理，差旅费等相关费用有所减少。5 5、财务费用财务费用 较上年度减少 11.26 万元，降幅为 4.82%，主要是银行贷款利率降低所致。6 6、营业外收入营业外收入 较上年度增加 90.72 万元，增幅为 1149.86%，主要是确认政府补助所致（包括 81.63 万元的政府扶持金和 25.6 万元的财政奖励）。7 7、营业外支出营业外支出 较少年度增加 22.61 万元，增幅为 2266.59%，主要是固定资产处置损失增加所致。8 8、本年度营业利润本年度营业利润和净利润和净利润 本年度营业利润为 4,030,195.37 元，较上年度增幅为 1149.86%，主要原因是虽然营业收入有所减少，但是其中毛利率较高的特种商品比例有所提高，公司也降低了原材料成本，并通过有效的管理手段使得销售费用降低、管理费用略微增长，使得公司年度营业较上年度有较大幅度增长。本年度净利润为 3,970,336.62 元，较上年度增幅为 504.70%，主要原因是营业利润增加及营业外收入增加，因此总体盈利情况有所增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 105,327,458.64 70,343,539.81 112,599,567.23 81,662,533.31 其他业务收入 53,602.13 87,561.80 721,876.44 253,849.25 合计合计 105,381,060.77 70,431,101.61 113,321,443.67 81,916,382.56 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 民品 78,037,155.03 74.09%86,671,584.84 76.97%特种商品 27,290,303.61 25.91%25,927,982.39 23.03%收入构成变动的原因 报告期内，营业收入较上年减少 7,940,382 元，降幅为 7.1%，主要原因是经济下行压力加大，市场竞争更趋激烈，导致民品产品中的开门机系列、电控及挡车器产品销量均有减少。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,703,732.09 2,856,674.27 投资活动产生的现金流量净额-311,996.27-224,662.33 筹资活动产生的现金流量净额-3,082,817.08 -5,510,898.94 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年度净流入减少 115.29 万元，较上年度降幅 29.86%，主要原因是销售商品收到的现金大幅下降达 1961.04 万元，购买商品支付的现金和支付的各项税费也相应下降，但是下降幅度未能达到销售商品收到的现金比例，且支付给职工以及为职工支付的现金增加了 21.33 万元，导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上年度净流出增加 8.73 万元，主要原因是报告期内公司投入到全资子公司浙江新锋门控有限公司 20 万元，该公司目前已经注销，处置该子公司收到的现金净额为 公告编号：2016-005 17-3914.82 元。3、筹资活动产生的现金流量金额较上年度净流出减少 242.81 万元，主要原因是 2014 年度期间对2013 年度分配股利金额达 551.09 万元，报告期内对 2014 年度的分配股利金额减少至 308.28 万元，减少了 242.81 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 特种装备客户 1 23,083,800.00 21.91%否 2 苏州道瀚新型金属材料有限公司 5,975,007.79 5.67%否 3 俄罗斯 DOORHAN 4,667,794.66 4.