834555_2015_日津科技_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

日津科技 NEEQ:834555 天津日津科技股份有限公司 TianjinRijinTechnology Co.,Ltd 年度报告 2015 年 证券代码：证券代码：834555 证券简称：日津科技证券简称：日津科技 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 公告编号：2016-005 公告编号：2016-005 2/116 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 6 月 30 日，公司成功改制为股份有限公司，为进入资本市场铺平道路。2、2015 年 12 月 8 日，公司成功挂牌新三板，打开资本市场的大门。3、2015 年 3 月区委书记尚斌义同志带队到天津市日津科技有限公司进行调研，参观企业现场，并和企业管理人员亲切座谈。4、2015 年 12 月 31 日，“日津科技 2015跨年晚会暨新三板挂牌答谢会”隆重举行。东丽区常委区委办主任苑树发，华明高新区书记郑立、东丽区科委主任、知识产权局局长李旭等相关领导、知名客户代表及部分优秀供应商出席了此次答谢会。公告编号：2016-005 3/116 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.35 公告编号：2016-005 4/116 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、日津科技 指 天津日津科技股份有限公司 日津科技有限、有限公司 指 天津市日津科技有限公司，为本公司整体变更前之有限责任公司 深圳日博 指 深圳市日博电子科技有限公司 天津日博 指 天津市日博自动化物流装备有限公司 青岛日津 指 青岛日津电子科技有限公司 控股股东 指 许建民 实际控制人 指 许建民、曹清夫妻 报告期、本期 指 2015 年度 终端客户 指 向消费者销售自有品牌电子产品的厂商 直接客户 指 指公司向其直接销售功能性器件产品的客户 苹果 指 苹果股份有限公司 戴尔 指 戴尔（中国）有限公司 富士康 指 富士康科技集团 小米 指 小米通讯技术有限公司 华为 指 华为技术有限公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 酷派 指 宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司的手机品牌 龙旗 指 龙旗控股集团，是一家全球领先的无线通讯技术产品和服务提供商 OPPO 指 广东欧珀移动通信有限公司，是一家全球性的智能终端和移动互联网公司 英特尔 指 英特尔集成电路公司 友达 指 友达光电股份有限公司 魅族 指 魅族科技有限公司，是一家国内知名智能手机厂商 模切 指 Die Cutting,泛指根据预定形状，使用模具和模切机通过精密加工和切割使材料（如纸张、橡胶、塑料、金属箔片、硅等材料）形成预定规格的定制零部件。ISO9001 指 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一 ISO14001 指 国际标准化组织（ISO）第 207 技术委员会（TC207）向各国政府及各类组织提供统一、一致的环境管理体系、产品的国际标准和严格、规范的审核认证办法 PMC 中心 指 生产及物料控制中心 泡棉 指 高密度聚氨酯泡棉，为一种新型的微孔发泡防震材料 TD-SCDMA 指 中国提出的第三代移动通信标准(简称 3G)LTE-TDD 指 国内亦称 TD-LTE，即 Time Division Long Term Evolution（分时长期演进），是移动通信技术使用的双工技术之一 LTE 指 英文 Long Term Evolution 的缩写。LTE 也被通俗的称 公告编号：2016-005 5/116 为 3.9G，具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G向 4G 演进的主流技术。PET 指 Polyethylene terepthalate（聚对苯二甲酸乙二酯）的缩写，是热塑性聚酯中最主要的品种，适用于耐久性、户外用标签 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 天津日津科技股份有限公司章程 股东大会 指 天津日津科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津日津科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津日津科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 天津日津科技股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 中审华寅五洲 指 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2016-005 6/116 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-005 7/116 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 自然人股东许建民、曹清夫妻合计持有公司 59,150,000 股，占股本总额的 84.5%，处于控制地位。虽然公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度，但仍不排除许建民、曹清夫妻利用实际控制人地位对股东大会、董事会的决议产生重大影响，对公司的经营决策、人事、财务、管理等进行不当控制，则会给公司经营和其他股东利益带来不利影响。经营成果受下游行业波动影响的风险 公司生产的消费电子产品功能性器件主要供应给手机、平板电脑等消费电子产品的终端客户及其代工厂和组件厂，因此功能性器件行业与消费电子产品行业的发展趋势，直接影响公司的经营业绩。消费电子产品行业技术更新较快，新技术、新工艺的出现将对现有产品、市场产生颠覆性影响。市场参与者需及时跟踪下游客户市场，加快新型配套产品的研发，加快技术创新体系建设，才能提升行业整体竞争力。消费电子产品的市场需求受宏观经济和国民收入水平的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整都会影响到消费电子产品制造行业的景气度，进而影响到对消费电子产品功能性器件的需求。如果消费电子产品行业发展受到不利影响，将会对消费电子产品功能性器件行业的增长和利润水平产生不确定性影响，进而会影响到公司未来的业绩。产品质量控制的风险 消费电子产品功能性器件用于对产品的稳定性、可靠性及安全性要求都很高的消费电子产品中，任何细节都要精益求精，这也对功能性器件产品提供商在原材料采购和制造加工工艺方面提出了很高的要求。大多数下游消费电子产品制造企业都建立了合格供应商认证制度，不仅要求供应商有过硬的产品质量，还要有健全的运营网络、高效的信息化管理系统、丰富的行业经验和良好的品牌声誉。一旦产品质量出现问题，可能导致市场份额下降、产品美誉度降低的风险。客户集中度较高的风险 报告期内，公司 2015 年前五大客户的合计销售额占当期营业收入的比重为 68.38%。公司的主要客户相对集中，是由消费电子产品制造产业链相对封闭的供应链条、合作历史等特征决定的。近年来，国内手机知名品牌的市场占有率不断提升，公司抓住机会，深化和扩大与其的合作，在保持和原有其他客户合作关系的前提下，尽量将产能向国内手机品牌相关产品倾斜，这也导致了公司客户集中度的提高，提升了公司对大客户依赖的风险。未来随着市场竞争格局的变化，公司也可能为其他行业领先厂商提供更多配套生产。虽然公司已采取了多种措施降低客户集中度提高的负面影响，如：延伸产品线，从内部功能性器件向外部功能性器件、从手机向平板电脑和其他消费电子产品等领域延伸；在生产能力向重点大客户倾斜的同时仍保持与众多其他客户的业务合作；完善工 公告编号：2016-005 8/116 艺、添置机器设备努力扩大产能尽量满足更多客户的需求等，但公司客户集中度较高的事实短期内不会有较大变化，如果前几位客户因其生产经营发生重大不利变化而减少订单，可能会给公司的生产和销售带来不利影响。应收账款余额较大风险 报告期内，2015 年公司应收账款余额为 65,699,256.04 元。公司应收账款均与公司正常的生产经营和业务发展有关，而且公司也建立了相应的内部控制制度，以加强应收账款收款管理。公司上述应收账款的账龄大部分集中在 1 年以内。客户主要为小米通讯技术有限公司、富智康精密电子（廊坊）有限公司、通达（厦门）科技有限公司等。报告期内，2015 年公司前五名的应收账款单位余额合计为 46,723,394.31 元。目前，手机通讯行业处于高速发展阶段，产业链上下游公司的经营状况较好，信誉及资金实力均有充足保证，但公司存在发生大额坏账损失的风险，且应收账款过大会占用公司大额资金，影响资金周转。毛利率较低风险 2015 年公司综合毛利率为 15.26%，虽然报告期内公司的毛利率波动较小，但整体公司毛利率较低。若公司未来难以进一步提升品牌效应及管理水平，通过技术改造和成本控制措施持续提升毛利率水平，则毛利率整体较低的情形将持续，从而对公司经营业绩和盈利能力的提升产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-005 9/116 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津日津科技股份有限公司 英文名称及缩写 TianjinRijinTechnology Co.,Ltd 证券简称 日津科技 证券代码 834555 法定代表人 许建民 注册地址 天津市东丽区华明工业园区华丰路 6 号滨海华明低碳产业基地 F 座 1 号楼 办公地址 天津市东丽区华明工业园区华丰路 6 号滨海华明低碳产业基地 F 座 1 号楼 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 房 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 韩正萍、莫秀金 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 苏力峰 电话 022-58237255 传真 022-58237258 电子邮箱 pubicrijin- 公司网址 www.rijin- 联系地址及邮政编码 天津市东丽区华明工业园区华丰路 6 号滨海华明低碳产业基地 F 座 1 号楼，邮编：300050 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 或 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 公司主要产品属于计算机、通信和其他电子设备制造业，产品主要用于手机、平板电脑、智能穿戴设备，智能家电等。公司的业务是为手机、平板电脑等消费电子产品厂商及配套厂商提供柔性材料应用开发与设计，同时生产、销售、服务内部和外部功能性器件产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 70,000,000 控股股东 许建民 实际控制人 许建民、曹清夫妻 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2016-005 10/116 企业法人营业执照注册号 91120110735450205P 是 税务登记证号码 91120110735450205P 是 组织机构代码 91120110735450205P 是 备注一：根据国家“三证合一”登记改革制度要求，公司于 2015 年 9 月 29 日完成了公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证的“三证合一”工作，公司注册号改为统一社会信用代码，公司税务登记证及组织机构代码证由工商局收回。公告编号：2016-005 11/116 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 170,468,458.48 211,327,863.60-19.34%毛利率 15.26%14.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,262,298.69 7,301,498.48-0.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,520,549.22 7,218,582.67-9.67%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.62%47.80%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.43%47.26%-基本每股收益 0.14 1.22-88.53%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 148,484,526.02 113,860,475.31 30.41%负债总计 66,855,065.19 94,893,306.17-29.55%归属于挂牌公司股东的净资产 81,629,460.83 18,967,169.14 330.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 3.16-62.97%资产负债率 37.81%74.36%-流动比率 2.00 1.09-利息保障倍数 25.90-三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,236,844.11 4,903,212.44-应收账款周转率 0.94 1.04-存货周转率 17.07 32.58-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 30.41%30.49%-营业收入增长率-19.33%87.48%-净利润增长率-0.54%196.73%-五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 70,000,000 66,000,000 6.06%公告编号：2016-005 12/116 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-股份公司于股份公司于 2015 年年 6 月设立，上年期末数为股份公司设立时数据。月设立，上年期末数为股份公司设立时数据。六六、非经常性损益非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的部分 41,275.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 797,290.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 90,739.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58,709.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 870,595.30 所得税影响数-128,845.83 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 741,749.47 七七、因会计政策变更及因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后-公告编号：2016-005 13/116 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是为手机、平板电脑等消费电子产品厂商及配套厂商提供柔性材料应用开发与设计，同时生产、销售、服务内部和外部功能性器件产品。公司主要根据终端品牌厂家的特殊要求，量身定做满足客户不同需求各种规格的功能性器件、手机周边配件及其他产品，并通过客户销售订单确定生产规模，并销售给终端客户及其指定的代工、组件厂商。公司通过以上产品销售体系和上游的主要原材料供应商建立长期的合作关系，通过将产品销售终端客户，从而获得收入、利润和现金流。1、公司生产模式 公司实行以销定产的生产模式，根据订单组织生产。对于少部分通用产品，公司结合销售数据，按照维持一定量库存的目标制定生产计划。2、公司采购模式 公司依据订单和销售计划确定采购进程，采购物资一般为生产物资、研发物资及其他物资，公司建立了完善的供应商管理制度，保证了原材料的供应。公司生产的产品是为手机、平板电脑等消费电子产品厂商及配套商提供内部和外部功能性器件,上述产品根据客户的需求不同，公司提供不同品种、型号的产品，部分产品需要根据客户需要，开展新品研发工作。在明确客户需求的前提下，公司将制订生产计划，紧密组织生产，并强化物料采购、检验、领料等过程控制。因此，制造部需要多部门的积极配合，才能开展生产实施工作。对于质检合格的完工产品将及时入库，并根据客户需要适时发货，收回款项。3、公司销售模式 随着公司品牌影响、市场份额的提高，公司产品销售均采用直销模式。公司首先取得品牌终端厂商的供应商认证，然后通过与终端客户及其指定的的上游代工厂商签订订单合同，并能够根据客户的需求，提供产品方案设计以及产品生产销售。依托自身产品品质以及客户维护能力，公司与各大品牌终端厂商及其上游代工厂商形成了良好的合作关系，增强了客户服务的粘度。4、公司的盈利模式 公司的盈利主要通过产品销售实现，而产品的顺利销售依赖各个部门之间的协调合作。经过多年的运作，公司各个部门之间沟通顺畅、协作良好。产供销三大主要部门分工明确，流程合理，确保了公司盈利的稳定性，而研发技术的不断积累提升了公司未来盈利增长空间和盈利多样性。公司生产与研发互相结合互相依托，通过不断改进工艺流程，提高研发设计水平，不断提升产品技术附加值，降低单位生产成本，提升盈利能力，提高生产稳定性。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公告编号：2016-005 14/116 报告期内，公司是为手机、平板电脑等消费电子产品厂商及配套厂商提供柔性材料应用开发与设计，同时生产、销售、服务消费电子产品内部和外部功能性器件产品。主营业务明确。2015 年，受国内外经济大环境的影响，整个消费电子行业增长乏力，智能手机、平板电脑等中小尺寸移动智能终端市场需求呈现缓慢增长，市场竞争非常激烈、产品价格不断下降、行业效益明显下滑。受宏观经济环境和行业景气度影响，报告期内公司营业收入 17,047 万元，相比上年同期下降 19.34%；实现营业利润 8,422,652.91 元，较上年同期下降 16.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,262,298.69 元,较上年同期下降 0.54%。本期经营业绩下滑，主要因为行业增速放缓，市场竞争加剧，产品销售价格下降，以及报告期内员工工资、研发经费、设备更新和购置、新三板挂牌等的中介费用等的增加。在严峻的经济形势与行业竞争环境下，公司针对智能家电、智能终端和设备“轻、薄、多功能、低成本、高品质”等市场需求特点，内抓生产管理与品质控制，外抓客户优化与市场开拓，一方面积极加强技术研发、产品创新、工艺改进、生产管理、精细成本控制与品质控制；另一方面积极加强和深化与行业客户的战略合作，优化客户结构、提升客户价值，并注重产业链的整合，提高自己做大做强。此外，在“互联网+、物联网、工业制造 4.0”等的发展趋势的引领下，智能穿戴式设备、智慧城市、智能家居、智能汽车、智能生态等新兴市场需求必将被激发出来，给移动智能终端市场带来广阔的发展前景与成长空间，我公司已经结合市场发展趋势进行战略布局，迎来更大的发展。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 170,468,458.48-19.34%-211,327,863.60 87.48%-营业成本 144,454,705.47-19.82%84.74%180,165,308.65 85.49%85.25%毛利率 15.26%-14.75%-营业税金及附加 850,257.08-38.08%0.50%1,373,177.37 146.29%0.65%管理费用 14,365,661.43 89.23%8.43%7,591,604.06 45.34%3.59%销售费用 3,655,952.03-61.95%2.14%9,609,445.24 109.24%4.55%财务费用-407,798.16-369.21%-0.24%151,481.95 88.52%0.07%资产减值损失 -782,232.55 -132.52%-0.46%2,405,113.48 54.59%1.14%投资收益 90,739.73 -0.05%-营业利润 8,422,652.91-16.04%4.94%10,031,732.85 180.34%4.75%营业外收入 856,682.58 432.74%0.50%160,807.45 9,485.51%0.08%营业外支出 76,827.01 52.88%0.05%50,253.04 34.53%0.02%所得税费用 1,940,209.79 -31.70%1.14%2,840,788.78 162.52%1.34%净利润 7,262,298.69-0.54%4.26%7,301,498.48 196.73%3.46%项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少 19.33%，减少额为 4086 万元。主要为公司受宏观经济环境和行业景气度影响，本期第一季度销售额不佳，加上部分附加值高的产品在 2015 年度的售价下滑明显，造成本期全年营业收入下降；2、营业成本较上年同期减少低 19.82%，减少额为 3571 万元。主要为本期营业收入减少 4086 万元，营业成本对应下降；公告编号：2016-005 15/116 3、公司营业税金及附加较上年同期减少 38.08%，减少额为 522,920.29 元。主要为公司本期营业收入减少4086 万元，公司营业税金及附加对应下降。4、管理费用较上年同期增长 89.23%，增长额为 677 万元。主要为公司于本期挂牌上市等服务费用 222 万元；另外公司在 2015 年被列入天津市战略性新兴产业转型升级项目，增加研发投入，推动公司技术改造，研发费用增加 253 万元，人员薪酬增加 123 万元，办公性费用增加 26 万元，装修性费用增加了 36 万元所致。5、销售费用较上年同期减少 61.95%，减少额为 596 万元，主要为本期公司本期营业收入减少，广告费用相应减少 52 万元，由于设备、技术改造和提升导致产品良品率的提高，降低了上年同期因不良率较高造成的公司需要重复发货、在客户端雇佣临时工作人员进行返工和作业或者支付薪金雇佣其工厂人员协助我司办理不良品问题等导致的人员薪资，减少额为 429 万元，运输等费用减少 118 万元所致。6、财务费用较上年同期减少 369.21%，减少额为 56 万元，主要是由于公司外汇业务产生的汇兑收益 41万元。7、资产减值损失较上年同期减少 132.52%，减少额为 319 万元，主要是由于公司欠款回收，冲回以前年度集体的坏账准备。8、投资收益增加额为 90,739.73 元，主要是由于公司理财收入所得。9、营业外收入较上年同期增长 432.74%，增长额为 26,573.97 元，主要是因公司获得的各项政府补助合计797,290 元。10、营业外支出较上年同期增长 52.88%，增长额为 76,827.01 元，主要是因公司下属全资子公司深圳市日博电子科技有限公司本期内出现工伤，慰问金额为 6 万元所致。11、所得税费用较上年同期减少 31.70%，减少额为 90 万元，主要是由于公司本期企业所得税税率由去年同期的 25%减少至 15%。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 170,468,458.48 144,354,705.47 211,304,230.52 180,144,009.50 其他业务收入-100,000.00 23,633.08 21,299.15 合计合计 170,468,458.48 144,454,705.47 211,327,863.60 180,165,308.65 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 精密模切器件 160,363,533.80 94.07%191,361,696.73 90.55%外观装饰器件 4,912,083.39 2.88%16,992,476.68 8.04%自动化 3,094,611.57 1.82%1,948,280.71 0.92%其他 2,098,229.72 1.23%1,001,776.40 0.47%收入构成变动的原因 受国内外经济大环境的影响，整个消费电子行业增长乏力，智能手机、平板电脑等中小尺寸移动智能终端市场需求呈现缓慢增长，市场竞争非常激烈、产品价格不断下降、行业效益明显下滑。受宏观经济环境和行业景气度影响，主营业务收入较上年同期减少 19.33%，减少额为 4084 万元，主要是因公司本期内主要客户在 2015 年第一季度的销售额不佳，加上部分附加值高的产品在 2015 年度的售价下滑明显，造成本期主营业务收入一定程度下降。精密模切器件产品收入较上年同期减少 16.20%，减少额为 3100 万元，主要是因公司本期内主营业务收入下降，本期精密模切器件产品收入为其主要收入来源同原因同比例下降。外观装饰器件产品收入较上年同期减少 71.09%，减少额为 1208 万元，主要是因主营业务下降的影响，公告编号：2016-005 16/116 而且部分附加值高的产品在 2015 年度的售价下滑明显造成。自动化产品收入较上年同期增加 58.84%，增加额为 115 万元，主要是因部分 2014 年年底的项目交付实际发生在 2015 年，以及公司原有大输液客户需求在 2014 年严重下滑，在 2015 年开发了大输液意外的其他行业客户所致。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,236,844.11 4,903,212.44 投资活动产生的现金流量净额-16,445,216.66-4,576,552.96 筹资活动产生的现金流量净额 61,430,361.13-现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 247.59%，减少额为 12,140,056.55 元，主要为公司其他支付为 4118 万元，其中往来款 3022 万元为归还公司股改前大股东借款。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 259.34%，减少额为 11,868,663.7 元，主要为公司投资收购青岛日津、深圳日博、天津日博三家子公司增加了支出 1040 万元，另外因设备改造和升级所购置设备及其它增加了 625 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额主要是因公司本期股东增资款 5200 万元和挂牌同时定增收到的现金440 万元，以及报告期内短期借款 900 万元所致；（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 小米通讯技术有限公司 43,246,468.65 25.37%否 2 通达(厦门)科技有限公司 29,620,974.63 17.38%否 3 富智康精密电子（廊坊）有限公司 24,412,162.74 14.32%否 4 广东长盈精密技术有限公司 10,211,984.83 5.99%否 5 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 9,074,641.02 5.32%否 合计合计 116,566,231.87 68.38%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市振远兴科技有限公司 35,235,471.57 22.86%否 2 深圳市雷傲工贸有限公司 16,511,589.00 10.71%否 3 深圳市卓汉材料技术有限公司 7,597,970.09 4.93%否 4 纱帝技术网布（天津）有限公司 7,027,226.70 4.56%否 5 北京仟珈泽沅技术有限公司 6,180,453.44 4.01%否 合计合计 72,552,710.80 47.07%-备注：深圳市振远兴科技有限公司在“全国企业信用信息公示系统”以企业名称查询无法查询到，以该企业的营业执照注册号 400301103679624 可以查询到。（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 公告编号：2016-005 17/116 研发投入金额 2,532,169.54-研发投入占营业收入的比例 1.4854%-2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 占 总 资 产占 总 资 产比 重 的 增比 重 的 增减减 货币资金 41,196,152.94 1,094.84%27.74%3,447,852.58 10.47%3.03%816.07%应收票据 105,056.29 -98.69%0.07%8,027,995.22 172.76%7.05%-6.98%应收账款 65,699,256.04-20.64%44.25%82,788,958.74 114.22%72.71%-39.14%预付账款 4,447,446.21 331.18%3.00%1,031,452.26 86.24%0.91%230.64%存货 9,664,500.62 33.12%6.51%7,260,104.18 91.05%6.38%2.10%长期股权投资-固定资产 13,604,396.31 45.35%9.16%9,359,670.14 70.39%8.22%11.43%在建工程-短期借款 6,000,000.00-4.04%-应付职工薪酬 848,678.64 -68.72%0.57%2,712,866.20 147.06%2.38%-1.81%其他应付款 1,899,467.38 -95.32%1.28%40,545,580.80 327.09%35.61%-96.41%长期借款-资产总计 148,484,526.02 30.41%-113,860,475.31 103.56%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增长 1,094.84%，增长额为 3775 万元。主要为公司本期内股本增资，加强回款力度，减少收取应收票据所致。2、应收票据较上年同期减少 98.69%，减少额为 792 万元。主要为公司加强回款力度，并限制收取供应商银行承兑汇票所致。3、应收账款较上年同期减少 20.64%，减少额为 1709 万元。主要为受公司营业收入减少影响，采购金额相应下降，并且本期公司加强回款力度，减少赊销所致。4、预付账款较上年同期增长 331.18%，增长额为 342 万元。主要为公司为下一年度生产备货，增加采购预付款所致。5、存货较上年同期增长 33.12%，增长额为 240 万元。主要由于 2015 年末公司为下一年度生产备货，导致库存商品和生产成本增加 304 万元。6、固定资产较上年同期增长 45.35%，增长额为 424 万元。主要为公司经过技术、工艺改造及改良、设备更新，优化作业方式，由之前的大量依靠手工操作的包装、质检等，改由机器设备和仪器实现，使良品率由上年同期的 75%，提高到本期的 95%，由此增加的设备、仪器及相关费用增加 577 万元。7、短期借款较上年同期增长额为 600 万元。主要为公司技改项目借款 600 万元。8、应付职工薪酬较上年同期减少 68.72%，减少额为 186 万元。主要为因由于设备、技术改造和提升导致产品良品率的提高，降低了上年同期因不良率较高造成的公司需要重复发货、在客户端雇佣临时工作人员进行返工和作业或者支付薪金雇佣其工厂人员协助我司办理不良品问题等导致的人员薪资减少所致。9、其他应付款较上年同期减少 95.32%，减少额为 3865 万元。主要为公司在本期股份改造期间，清理往来欠款所致。其中归还大股东许建民先生欠款 2783.7 万元，归还股东黎少旭先生 30 万元等。10、本期由于以上各项目的增长导致本期期末资产总计比上年同期增长了 346 万元。公告编号：2016-005 18/116 3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 金额单位：元 公司名称 公司类型 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市日博电子科技有限公司 全资子公司 1000 万元 35,995,045.36 9,393,825.96 57,371,370.55 1,057,845.33 733,772.86 青岛日津电子科技有限公司 全资子公司 500 万元 14,158,446.41 1,027,453.01 6,647,201.79-1,434,220.33-1,408,799.04 天津市日博自动化物流装备有限公司 全资子公司 1000 万元 11,765,902.15 7,731,842.47 1,077,166.66-2,102,841.30-2,140,585.00 报告期内取得子公司的情况见第五节二(六)。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年度内，公司在保证日常经营资金充足和资金安全的情况下，使用暂时闲置的储备购厂房款，购买了天津银行的理财产品“津银理财-稳健增值计划”2015 年 403 期。理财金额 1000 万元，利率 3.6%，购买日期 2015 年 7 月 31 日，赎回日期 2015 年 11 月 12 日，收益金额 90739.73 元。2015 年 12 月 30 日公司使用暂时闲置的储备购厂房款，购买了广发证券的理财产品“多添利 7 天”。理财金额 1000 万元，利率 3.7%，赎回日期 2016 年 1 月 5 日，预计收益