834546_2015_鸿冠信息_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

第1 页，共 91 页 2015年度报告 鸿冠信息 NEEQ:834546 上海鸿冠信息科技股份有限公司 Shanghai HongGuan Information Technology Corporation 上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 91 页 公司年度大事记 2015 年 12 月 2 日上海鸿冠信息科技股份有限公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。股票简称：鸿冠信息；股票代码：834546。荣获国际软件标准的 CMMI 三级认证资质 2015 年度荣获上海市计算机行业最具发展潜力科技型企业 截止到 2015 年末，鸿冠信息累计拥有软件著作权 29 个，软件产品证书 6 个；2015年度新获得 5 个软件著作权。荣获 上海市工业综合开发区 2015 年度创新发展奖 荣获 上海市工业综合开发区 2015 年度商贸企业纳税贡献三等奖 上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 91 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.40 上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 91 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鸿冠信息、公司、本公司、股份公司、鸿冠信息股份 指上海鸿冠信息科技股份有限公司 三会议事规则 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务负责人 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 股东大会 指上海鸿冠信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指上海鸿冠信息科技股份有限公司董事会 监事会 指上海鸿冠信息科技股份有限公司监事会 鸿智创翔 指宁波鸿智创翔投资管理合伙企业（有限合伙）鸿越信息 指上海鸿越信息科技有限公司 上海理想 指上海理想信息产业（集团）有限公司 中国电信（上海）指中国电信股份有限公司上海分公司 中国移动（上海）指中国移动股份有限公司上海分公司 主办券商、华泰证券 指华泰证券股份有限公司 中汇、注册会计师 指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指锦天城律师事务所律师 外包 指发包方为了专注核心竞争力业务和降低软件开发项目成本，将软件开发项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的接包方完成的行为 股转系统、全国股转系统 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 91 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对重大客户依赖风险 公司主要客户收入占比较大，这也是软件开发与信息服务行业的主要特点之一。长期以来，公司与主要客户建立并保持了良好的合作关系，业务具有较好的稳定性与持续性。近年来，随着国内企业对研发投入的增多，公司积极加大与国内众多大客户合作，重点发展关键客户。报告期内公司的主要客户包括中国电信股份有限公司上海分公司、中国电信股份有限公司江西分公司、中国移动股份有限公司上海分公司、上海东方有线网络技术服务有限公司等大型知名企业。由于公司客户集中度较高，公司对上述电信营运商存在一定程度依赖，若主要客户决定调整或暂停业务合作，存在对公司的经营带来不利影响。人力资源的风险 软件开发与信息服务行业属于知识和技术密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。公司的发展很大程度上取决于产品和服务能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐。因此，公司对高水平的行业应用和技术开发人才、营销人才以及管理人才有较大的需求。随着行业竞争的日趋激烈，对上述人才的争夺亦趋于白热化，公司将面临吸引、保留和发展核心技术人员、销售人员和管理人员的风险。中国经济的快速发展带来城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增。尤其是北京、上海等一线大中城上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 91 页 市，丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈总体上升趋势。这将导致公司面临人力成本上升，利润水平下降的风险。市场竞争加剧的风险 软件开发与信息服务行业的竞争一直呈现激烈化态势。一方面，从业企业数量众多，行业内服务提供商数量较多，规模较小，行业集中度较低，并购重组频繁，存在激烈竞争；另一方面，产业链出现竞合（竞争与合作并重）特点。电信运营商根据自身和行业发展特点，近年来也在拓展直接提供增值服务的途径，从而促使产业链由合作向竞合层次演进，产业链竞合是国内软件开发与信息服务产业发展的必然结果，客观上加剧了服务提供商、内容提供商行业的竞争。由于公司面临的市场竞争较为激烈，如果不能准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开发能力，将有可能失去目前已经拥有的市场份额。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人童红卫、竺鲁娜直接和间接合计持有公司 92.79%的股份，占绝对控股地位。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。公司治理的风险 有限公司阶段，公司管理层规范意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。曾存在股东会会议的召开时，没有履行提前通知的程序、没有保存相关的会议通知资料、会议记录资料不完整等不规范情况。有限公司整体变更为股份公司后，公司对有限公司时期治理不规范的情况进行了整改，并重新制定 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度 等治理制度，建立了严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。同时，由于股份公司成立的时间较短，公司管理层对相关制度的完全理解和执行尚需过程。公司短期治理可能存在不规范的风险。合同签署的不确定风险 对于软件开发与实施、系统集成等相关业务，公司先进行项目评估形成立项意见表，解决方案最终形成后再与客户签署合同，合同签署具有一定的滞后性。公司与客户之间这种先立项后签署合同的模式使得后期签署合同存在一定的不确定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 91 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海鸿冠信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai HongGuan Information Technology Corporation 证券简称 鸿冠信息 证券代码 834546 法定代表人 童红卫 注册地址 上海市奉贤区奉浦工业区环城东路 333 号 323 室 办公地址 黄浦区汉口路 300 号解放日报大厦十楼 主办券商 华泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡琳波、余丽 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘芯 电话 021-52401298 传真 021-52401308 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市黄浦区汉口路 300 号解放日报大厦 10 楼 20001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-02 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 提供企业级的 IT 服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 18,000,000 上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 91 页 控股股东 童红卫、竺鲁娜 实际控制人 童红卫、竺鲁娜 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000792763857Q 是 税务登记证号码 91310000792763857Q 是 组织机构代码 91310000792763857Q 是 上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 91 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 99,356,282.95 85,942,107.13 15.61%毛利率%34.79%31.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,334,594.42 3,053,200.01 238.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,755,619.69 2,827,285.82 245.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.01%6.67%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.78%6.18%-基本每股收益 0.57 0.31 83.87%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 84,546,160.51 89,756,720.94-5.81%负债总计 32,645,254.91 43,978,409.76-25.77%归属于挂牌公司股东的净资产 51,900,905.60 45,778,311.18 13.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.88 4.58-37.01%资产负债率%38.61%49.00%-流动比率 2.44 1.95-利息保障倍数 327.70-上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 91 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,553,242.18 4,285,573.39-应收账款周转率 2.27 2.26-存货周转率 8.33 7.16-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.81%16.78%-营业收入增长率%15.61%24.88%-净利润增长率%238.48%22.05%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 18,000,000 10,000,000 80.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 162.62 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 688,500.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-7,515.88 非经常性损益合计 681,146.74 所得税影响数 102,172.01 少数股东权益影响额（税后）-上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 91 页 非经常性损益净额 578,974.73 上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 91 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司目前依然处于信息技术服务之软件服务外包行业,且正努力由传统软件服务外包企业向行业解决方案提供商转型。当前的主营业务为应用软件开发、系统集成及系统运维服务等。公司主要营业收入来源于为客户提供软件开发集成服务、人员外包服务以及设备销售。公司当前主要服务的客户有基础电信运营商及其 IT 服务子公司，包括中国电信上海公司、中国电信理想信息产业集团公司、中国移动上海公司、咪咕视讯等。为这些客户提供核心业务支撑系统的开发、实施及运维服务是公司目前绝大部分收入的来源。公司的订单渠道包括：销售部原积累的客户渠道；自办研讨会、展会、推广宣传获得的订单渠道；供应商合作伙伴提供的客户渠道；潜在客户主动接触、现有客户介绍等。公司目前确立的是大客户发展战略。服务不是标准化的产品，而是要根据客户需求高度定制化的。服务外包行业，没有关键大客户支撑，企业规模很难做大。我们的大客户战略就是集中企业的优势资源-高效的服务交付团队，包括业务咨询顾问、架构师及项目经理、资深开发工程师等，实现客户和企业的发展与共赢。我们认为这是 IT 服务行业的关键战略。报告期内，软件服务行业在国家产业政策引导和市场需求推动下，迎来了较好的发展机遇。公司完成了全年各项业务目标，未来公司将继续推进外延式扩张，不断提高资源整合和业务协同发展的能力，推动公司战略转型。2015 年公司的商业模式及各项要素未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层严格按照年度经营计划进行经营管理。一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于传统主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，并取得了不错的成就，公司在科研上取得了全新的突破，并且在此过程中，公司内部管理和品牌形象均有很大提升，公司发展总体上持续保持良好势头；另一方面积极展开行业拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力，取得了较好的经营成果。上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 91 页 报告期内，通过大客户战略，扩大了业务份额；通过转型战略，提高了人均产出。两大战略的实施，使得公司主营业务收入有了较大增长：报告期内，公司实现营业收入99,356,282.95 元，同比增长 15.61%；营业利润 10,835,459.17 元，同比增长 292.07%；净利润 10,334,594.42 元，同比增长 238.48%。报告期内，公司的注册资本和净资产也有提升：截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本 18,000,000.00 元，归属于母公司净资产为 51,900,905.60 元，净资产增长率13.37%。综上所述，报告期内，公司财务状况较好，营业收入比上年同期提高、净利润大幅增加，均达到了公司预期目标。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 99,356,282.95 15.61%-85,942,107.13 24.88%-营业成本 64,794,215.94 9.31%65.21%59,274,398.18 29.16%68.97%毛利率%34.79%-31.03%-管理费用 21,942,584.13-1.94%22.08%22,377,226.74 11.05%26.04%销售费用 1,008,028.64-1.82%1.01%1,026,692.25 20.43%1.19%财务费用-50,343.05-81.66%-0.05%-274,462.44 63.65%-0.32%营业利润 10,835,459.17 292.07%10.91%2,763,639.75 51.89%3.22%营业外收入 692,047.16 157.88%0.70%268,358.17-60.31%0.31%营业外支出 10,900.42 323.03%0.01%2,576.77-2.89%0.00%净利润 10,334,594.42 238.48%10.40%3,053,200.01 22.05%3.55%项目重大变动原因:1、报告期营业收入比上期增长 15.61%，主要是：研发中心对研发成果资源的整合，极大优化了项目结构,开发集成服务收入比上期增加了 13,337,030.99 元，同时人员外包收入也增加了 7,050,076.43 元；2、报告期财务费用增加的原因，主要是：本期由于在股改上市，没有对结余资金进行银行理财，导致利息收入较去年同期减少；3、报告期营业利润增加了 8,071,819.42 元，比上期增长 292.07%，主要是：开发集成服务收入和人员外包收入分别比上期增长 21.00%、65.48%，同时研发中心对研发成果资源的整合，极大优化了项目结构，对项目毛利率提升显著,2015 年“开发集成服务”类业务的毛利率由 2014 年的 36.73%提高至 42.58%。加之产品结构的调整，报告期逐步减少了毛利率低的贸易销售，导致营业利润大幅提升；4、报告期营业外收入比上期增长 157.88%，增加的原因主要是：园区的财政补贴比率提高；5、报告期营业外支出增加的原因，主要是：清理不可再使用的固定资产及租房押金不能收回损失；6、报告期净利润增长的原因，主要是：业务结构的优化调整，销售收入的总体增长较上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 91 页 快，特别是开发集成业务；管理结构优化，办公效率提高，办公成本降低，仅管理人员工资较同期减少约 217 万。基于上述原因，我公司在加大研发投入的同时，净利润仍旧大幅增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 99,073,264.08 64,794,215.94 85,942,107.13 59,274,398.18 其他业务收入 283,018.87 0.00 0.00 0.00 合计合计 99,356,282.95 64,794,215.94 85,942,107.13 59,274,398.18 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%开发集成服务 76,850,063.11 77.35%63,513,032.12 73.90%人员外包 17,816,355.59 17.93%10,766,279.16 12.53%电子产品销售 4,406,845.38 4.44%11,662,795.85 13.57%合计 99,073,264.08 99.72%85,942,107.13 100.00%收入构成变动的原因 其他业务收入变动原因：为转让一个著作权收入。除此之外，公司报告期内的收入构成没有发生重大变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,553,242.18 4,285,573.39 投资活动产生的现金流量净额-241,691.01-830,698.89 筹资活动产生的现金流量净额 1,752,748.67-现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2,267,668.79 元，增长 52.91%，主要是公司挂牌时规范公司治理，收回关联方的往来款大幅增加所致；投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 589,007.88 元，主要是新购进固定资产比上期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1,752,748.67 元，主要原因为：本期员工持股平台宁波鸿智创翔投资管理合伙企业（有限合伙）对公司增资产生；本年度公司经营活动产生的现金流量净额与净利润相差 3,781,352.24 元，主要是本期应付账款比上期减少 9,597,076.77 元，应收账款比上期增加 1,677,955.20 所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 91 页 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 A 客户 55,937,181.17 56.30%否 2 B 客户 24,307,531.06 24.47%否 3 C 客户 13,181,176.15 13.27%否 4 D 客户 2,889,794.21 2.91%否 5 E 客户 641,025.64 0.65%否 合计 96,956,708.23 97.60%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 国际商业机器（中国）有限公司 8,733,164.00 17.75%否 2 上海赛真信息科技有限公司 2,289,323.00 4.65%否 3 北京华仪未来科技发展有限公司 2,167,720.00 4.41%否 4 上海索讯电子有限公司 650,000.00 1.33%否 5 上海鲲昇文化发展有限公司 881,070.07 1.81%否 合计 13,190,207.00 26.81%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,789,299.73 11,289,399.85 研发投入占营业收入的比例%11.87%13.14%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 22,734,535.15 54.97%26.89%14,670,235.31 30.80%16.34%10.55%应收账款 44,665,953.69 3.90%52.83%42,987,998.49 29.48%47.89%4.94%存货 8,461,163.61 19.13%10.01%7,102,198.35-24.96%7.91%2.10%长期股权投资-固定资产 975,372.03-36.89%1.15%1,545,551.97 14.35%1.72%-0.57%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 84,546,160.51-5.81%-89,756,720.94 16.78%-资产负债项目重大变动原因：上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 91 页 1、货币资金增加是因为加强项目回收资金管理所致。2、固定资产比上年减少 36.89%，主要是去年同期新员工人数增多，公司新增服务器增加，而今年新增服务器较少，同时公司本期计提固定资产折旧引起固定资产净值减少。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 信息化已经是当今世界经济发展和社会发展的最大推动力之一，信息化已经成为各个行业发展中不可或缺的一环，信息化程度已经成为政府公众服务能力和企业核心竞争力的重要体现。随着我国经济持续发展，政府出台了一系列产业信息化扶持政策，例如，“经济转型”及“产业升级”等政策。随着我国经济转型成效逐步扩大，产业得到新的驱动力量和发展机会。一是高速发展的信息消费，逐渐成为推动我国经济增长的主要因素，不断深入社会经济和社会组织形式，带动数字内容、移动互联网等产业发展，信息平台建设和对接需求大大增加；二是发展空间巨大的新兴科技领域，随着以云计算、移动互联和大数据代表的技术创新和突破，产业发展方向愈发明显，与传统行业融合不断深化，催生 IT 系统建设需求。2015 年我国 IT 服务收入已经达到 2.2 万亿，较上年有 20%的增长。预计未来几年，中国 IT 服务行业市场规模将继续保持快速增长态势。到 2020 年，中国 IT 服务业务收入将达到 4.5 万亿元。IT 服务行业目前集中度较低，前十大 IT 服务公司的整体市场份额比重不超过 20%，大部分的市场被中小企业占有，超过 80%的市场份额被市场上的众多中小规模企业占有，市场竞争激烈。随着行业的逐渐成熟，势必造成马太效应，强者更强的格局，集中度将由于大型企业的市场份额增大而更高。在 IT 服务行业的整合趋势，公司采取了积极应对以争取先机的策略。公司在目前的市场环境下，一方面，继续苦练内功，坚持高质量、高客户满意度交付；另一方面，也积极寻求资本合作，努力跟产业内外的优质企业实现合作。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、应用式软件开发服务能力优势 公司在开发服务中，通过向运营商等提供了十年的软件开发服务，积累了较多的行业经验及项目实施能力。公司所具备的开发服务能力优势主要体现在如下方面：首先，公司直接承接的电信、移动的业务内容则涵盖了咨询、设计、开发、测试、维护等软件全生命周期作业。其次，在与大客户的长期合作中，公司参与完成了应用软件的核心业务系统开发，包括电信公司 189 网站系统、10000 号呼叫中心、大数据平台等；移动公司营销管理平台、BI 分析等。最后，公司在多年对营运商业务中，已建立起一支技术过硬、项目实施经验丰富、有跨文化沟通能力的复合型专业人才队伍，并推动公司业务特别是通讯、金融业 IT 解决方案业务的快速发展。2、稳定的管理团队 公司在近 10 年的经营发展中，拥有一支资深、高效、富有创新精神的核心管理团队。关键人员都保持相对稳定。其中，在管理团队方面，公司董事长兼总经理童红卫先上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 91 页 生有着丰富的 IT 行业工作经历和本行业管理经验，公司核心管理团队、开发领头人等均有在业内多年的工作经历和超过 10 年的软件行业从业和管理经验；在研究和技术开发团队方面，截止报告期末为 364 人，占报告期末公司员工总数的 86.67%。另外，公司拥有丰富项目管理经验、能直接与电信、移动、东方有线等客户进行业务沟通、提供现场服务的项目经理及以上人员 250 名以上，公司还注重通过激励机制吸引人才，增加员工对公司的归属感，在本报告期内，公司进行了股份化改制，对核心人员实施了限制性股票激励计划；同时，公司进一步建立和完善了人事与薪酬政策，为吸引和保留核心人才发挥了重要作用；公司还通过实施有效的人才成长计划，调整人才结构，在公司内部培养专业型高端技术人才和管理人才，为公司业务的发展提供相匹配的人才储备，保证了业务的持续增长。3、项目精细化管理能力优势 公司始终坚持质量至上、客户满意的原则，高度重视服务的质量管理，不断提升服务水平。在客户中拥有良好的口碑，赢得并培育了稳定的客户群体。公司始终保持 CMMI 3、ISO9001 资格认证和计算机系统集成三级资质认证等一系列重要国际国内行业资格认证。鸿冠服务交付流程(HGSDP)也是持续更新，确保我们的项目交付都按照标准的流程进行。与国内一般软件服务企业不同，公司凭借较佳的行业软件实施能力和项目管理能力，从事的基本是项目开发、外包服务，公司承接的软件开发项目的进度、人员安排、质量控制等均由公司自行管理和安排，因此，较佳的成本控制能力成为公司在参与竞争中的核心竞争优势。公司拥有较佳的项目精细化管理能力，促使了公司人员利用率较高、软件开发的交付能力强，而作为软件企业，人力成本是公司最主要发生的成本费用，因此较高的人员利用率能有效降低公司的运营成本。公司的项目精细化管理能力主要体现在：首先，公司拥有最高级别的软件能力成熟度模型 CMMI3 认证，并根据 CMMI3 建立了全面的项目管理体系；其次，公司的维护项目业务稳定，实施成本相对较低，使公司能较好对项目进行规划安排。最后，公司对拟承接项目的预计准确度较高，较好的保证了公司项目实施业务的交付能力，公司的人员利用率也较高，报告期内，包含项目开发在内的人员利用率维持在较高水平。4、远程交付能力 报告期内，公司建立并投入运营了济南开发中心，为公司的业务扩张提供了充足的人员保障。公司加大了二线城市济南软件开发中心的建设，与上海、北京等一线城市相比，济南的人员成本、运营费用等均较低，因此公司加大济南软件开发中心的建设，能进一步巩固公司的成本竞争优势。为了进一步降低公司的运营成本，保证公司承接规模更大、盈利能力更强的项目，公司除继续加大二线城市济南软件开发中心的建设外，加强和高校紧密结合，从而进一步增强公司的研发能力，降低开发成本，提高公司的核心竞争力。5、优质的客户资源优势 在软件服务市场上，经过多年的经营，公司已取得一定的市场地位并赢得较好的口碑。公司与上海理想、中国电信（上海）、中国移动（上海）维持了长达十年的业务合作并建立了战略合作伙伴关系，报告期内，公司开发服务主要客户包括电信、移动、上海理想、东方有限、交通银行等客户，另外，公司新开拓了咪咕视讯等大客户，经过近几年的产品研发及市场开拓，公司在国内通讯业 IT 解决方案领域树立了良好的市场形象，客户对公司各类产品容易形成粘性，公司产品和服务的广度和深度将得到快速扩张，并对公司的经营业绩贡献不断增大。6、培训优势 上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 91 页 为了建立拥有较强的跨文化沟通能力的高技术复合型人才队伍，公司以“培训中心”为主导，建立了集中式的人才培训基地，为公司的软件开发项目源源不断输送合格的人才。针对不同的入职对象，建立了人才梯队培训机制，确保了公司在人才衔接上的可持续发展。针对绩效优秀的员工，公司还建立了“优秀团队训练营”的培训计划，通过对各梯队的优秀员工展开拓展训练等培训活动，增加了员工的归属感、团队凝聚力，并使这些绩效优秀的员工几年之后能成长为核心梯队人员。目前公司的客户比较集中，对于销售能力的需求不高，公司未来定位为综合 IT 服务提供商，相对公司的发展战略，公司现有的销售能力较弱，未来将进一步的提升。(五五)持续经营评价持续经营评价 鸿冠信息股份自创立以来的近十年，始终以“创造一流的 IT 服务品牌”为愿景，以“为客户提供增强的业务与管理能力”为使命，坚持“诚信正直、客户至上、服务为先、员工为本”的核心价值观，不但在业内具有良好的口碑与形象，也和我们服务的核心客户一起经历了十年的成长。我们的咨询顾问、项目管理专家、一线技术服务工程师和客户的各个层面深度合作，共同应对业务发展中的各类问题。双方团队的信任、依赖已深入到日常工作的方方面面。经过十年的发展，我们拥有了一大批技术专家、项目管理专家、业务咨询顾问以及市场与高级管理人才。这是鸿冠信息股份最核心的资产，也是我们最强的竞争力。最显著的指标就是我们的人均产值逐年增长。并超过行业的平均水平。人才是 IT 服务企业的根本。2015 年企业股改之后，公司核心管理团队、业务及技术骨干都拥有了公司的股份，真正成为了公司的主人。从制度上保证了关键人才的稳定性和积极性。公司更是制定了多种股权激励计划，为未来吸引更多的优秀人才提供了足够支撑。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 软件和信息技术服务业是关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，也是典型的知识经济产业。具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。政府多年来推行的信息化建设已使国内计算机硬件和网络市场高速发展，也造就了潜在的软件服务市场。目前中国软件服务业的大环境是：需求巨大，能力不足。特别是大规模的 IT 服务企业较少。同时，服务外包行业还拥有两方面的利好形势。1、国内服务外包产业将保持快速发展。这主要得力于云计算、移动互联、物联网、大数据等新技术的创新发展和广泛应用，促进了国内信息消费市场的持续升级。2、我国服务外包企业将不断提升在全球产业价值链中的地位。服务外包的跨国转移正在加速，中国企业将在更大范围内参与这一上海鸿冠信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 91 页 进程。(二二)公司发展战略公司发展战略 2016 年公司进一步加快战略转型，由传统软件服务外包企业向行业解决方案提供商转型。今年公司的工作重点有：1、优化业务结构。提升传统业务效益，梳理传统服务外包业务，纯人力派遣模式的外包业务将会继续做减法，重点巩固和发展优质客户，提高公司人均产出和人均利润。大力发展和培育咨询服务业务，提升附加值，向产业链价值上游转移。2、布局战略性行业。加大在新业务领域的资金投入，加强研发，巩固公司在电信、大数据、移动互联网、高科技等领域的业绩；深化与重点客户的战略合作关系，为客户提供整体解决方案、创造价值，提高客户满意度。3、大力发展济南开发中心。充分利用区位优势，保持人才竞争力。以较低的成本提供客户满意的服务。4、健全公司人才培养机制，完善人才梯队，构建企业与员工共同分享利益的激励机制。2016 年是鸿冠信息实施业务转型升级的关键年，也是承上启下、至关重要的一年。公司会努力和全体员工共同践行公司的核心价值观“诚信正直、客户至上、服务为先、员工为本”，全身投入、全心付出，确保公司转型成功。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年公司将抓住良好的市场机遇，努力实现以下经营目标：1、充分发挥市场和技术优势，努力保持营收快速增长的态势，力争 2016 年销售收入达到 12,500 万元，同比增长 25.81%；净利润达到 1,500 万，同比增长 45.14%。2、在市场方面，公司在进一步增强现有优质客户合作关系的前提下，大力开拓新的合作渠道，将公司成熟的解决方案推广至全国通讯领域及其他客户。3、在研发方面，持续加强研发投入并提升研发效率,进一步提升公司 BI 解决方案的市场竞争力。并结合公司近两年来积累的大数据分析技术，形成大数据一体化解决方案，能够快速为客户部署并实施企业级的新一代商务智能解决方案。4、在新的领域，公司计划投资智慧家庭行业,重点研发基于电视机顶盒