834545_2015_润升牛业_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

1 润升牛业 NEEQ:834545 安徽润升牛业股份有限公司 Anhui Runsheng Cattle Industry co.,ltd 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、安徽润升牛业股份有限公司创立大会暨股份有限公司第一次股东大会于 2015 年 4 月 27 日在公司会议室召开，有限公司整体变更设立股份有限公司。2015 年4 月 29 日，安徽润升牛业股份有限公司设立。二、2015 年 11 月 17 日，全国中小企业股份 转让系统发出“股转系统（2015）7741 号”关于同意安徽润升牛业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。三、2015 年 12 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称：润升牛业，证券代码：834545。安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.34 安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、润升牛业 指 安徽润升牛业股份有限公司 有限公司 兴润牛业 指 利辛兴润牛业有限公司 股东会、股东大会 指 安徽润升牛业股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽润升牛业股份有限公司董事会 监事会 指 安徽润升牛业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 合同法 指 中华人民共和国合同法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 安徽润升牛业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌 进行转让的行为 申万宏源、主办券商 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所、公司会计师、审计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、公司律师 指 北京锦略律师事务所 永润生物 指 安徽永润生物科技有限公司 润农有机肥 指 利辛县润农有机肥有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人控制不当风险 本公司实际控制人、控股股东马进先生持有公司 62%的股权，为公司第一大股东，且担任公司董事长兼总经理，能够对公司经营决策施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。产业链延伸风险 目前，公司已从育肥牛向产业链的下游扩展，大力发展肉牛屠宰、牛肉产品深加工项目。产业链的延伸需要实践经验的积累，也需要投入大量的精力和资产，在短期内可能会导致利润率的下滑。如果产业链延伸过程中投入资金过多，会增加公司的债务负担，短期内降低公司盈利能力，为公司的经营和未来发展带来风险。税收优惠政策变化的风险 农业是国家重点扶持的产业，在税收、财政补贴等多个方面受到国家政策的支持。报告期内，由于地方政府的财政补助，一定程度上增加了公司的利润水平，如政府减少甚至取消政策扶持可能会对行业盈利水平产生不利波动的风险。行业竞争加剧的风险 目前我国肉牛养殖企业较为分散，规模不大，拥有养殖、屠宰、加工、销售为一体全程产业链的企业较少。随着居民收入水平的提高，人们对健康越来越重视，促进了高品质牛肉市场的快速发展，加之政府的大力扶持和不断增长的市场需求将吸引大量新养殖、屠宰、加工业的加入，争夺市场份额，导致安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 6 行业竞争日趋激烈。虽然公司在区域市场上已经建立了良好的口碑、积累了较完善的渠道资源，但随着市场竞争对手的增多，公司将面临行业竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽润升牛业股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Runsheng Cattle Industry CO.,Ltd.证券简称 润升牛业 证券代码 834545 法定代表人 马进 注册地址 利辛县工业园永兴路北侧 办公地址 安徽省利辛县工业园永兴路北侧，揽翠河西侧 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 北京西城区太平桥大街 19 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘永、王荣前 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐婷婷 电话 0558-2901867 传真 0558-2902599 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省利辛县工业园区永兴路北侧 236700 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/或 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 行业（证监会规定的行业大类）A03 畜牧业 主要产品与服务项目 肉牛养殖 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东 马进 实际控制人 马进 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 341623000044843 否 安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 8 税务登记证号码 341623598681508 否 组织机构代码 59868150-8 否 安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,771,911.97 27,222,718.40 13.04 毛利率 18.76%14.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,311,565.43 1,565,618.74-16.23 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-106,460.17 1,268,223.48-108.39 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.56%8.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.51%7.58%-106.73 基本每股收益 0.07 0.10-30.00 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,716,759.93 65,702,704.54 39.59 负债总计 67,472,119.58 42,769,629.62 57.75 归属于挂牌公司股东的净资产 24,244,640.35 22,933,074.92 5.72 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.15 5.22 资产负债率 73.57%65.10%-流动比率 0.48 0.40 -利息保障倍数 2.27 5.36-57.65 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,095,392.02 639,275.56-271.34 应收账款周转率 19.60 2,635.31-99.26 存货周转率 3.06 3.89-21.34 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.59%195.54%-营业收入增长率%13.04%91.06%-净利润增长率%-16.23%43.00%-安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 _ _-期权数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额（元）金额（元）非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,037,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 11 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-146,799.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,890,700.80 所得税影响数 459,375.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,431,325.80 安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司致力于扩展肉牛全产业链业务，目前，形成了以“绿色种植肉牛良种繁育生态育肥屠宰分割牛肉系列产品深加工冷链运输直营店+电商”的完整产业链的黄牛产业。在销售方面，公司肉牛产品以直销为主，与养殖户形成了互利共赢的合作关系，以技术服务的方式帮助养殖户将犊牛育成后保价回收。对于屠宰分割产品，公司采用直销和分销（经销商）模式开拓业务，主要销往长江三角洲、山东、湖北等市场。报告期内，公司的商业模式较上年度报告期内未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015 年是公司发展的重要一年，公司在治理方面进行了股份制改造，实现了资产、业务、人员、财务、机构的完全独立，顺利地向全国股转系统提交了挂牌申报材料，并获得了同意挂牌的相关批复。公司机构设置及内控制度趋于完善，公司治理结构逐步建立健全；在生产经营方面，产能增加，销售和市场快速扩张，经济效益大幅上升。同时公司上下齐心协力、以人才促发展、以优质产品拓展市场、以管理抓效益，秉承以市场为导向的经营理念，提升企业自我管理。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 30,771,911.97 13.04%-27,222,718.40 91.06%-营业成本 24,998,349.39 7.51%81.24%23,251,378.07 93.64%85.41%毛利率 18.76%-14.53%-管理费用 3,845,799.98 116.72%12.50%1,774,516.96 89.29%6.52%销售费用 200,454.5-18.70%0.65%246,567.00 19.33%0.90%财务费用 1,683,224.55 156.19%5.47%657,012.96 1151141%2.41%营业利润-119,760.37-108.79%0.38%1,362,341.73 33.48%5.00%营业外收入 2,037,500.00 163.58%6.62%773,000.00 99.23%2.84%营业外支出 146,799.20-61.01%0.47%376,472.99 524.51%1.38%安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 13 净利润 1,311,565.43-16.23%4.26%1,565,618.74 25.11%5.75%项目重大变动原因：1、管理费用增加 116.72%主要是折旧 2015 年相比 2014 年增加 894396.86 元，审计费新增 244999.92 元，上市财务顾问费新增 759027.76 元。2、销售费用降低 18.70%的原因是车辆租赁费和招待费用减少。3、财务费用增加 103 万元主要是银行贷款利息相比上年度增加。4、营业利润下降主要原因是报告期主营业务利润相比上年度没有增加，但本年度相关费用增加，如管理费用和财务费用增加原因导致公司营业利润下降并出现小额亏损。5、营业外收入相比上期增加 130 万元为公司报告期内新三版挂牌成功县级奖励。6、营业外支出增长 163.58%的原因是 2015 年的肉牛非正常死亡减少。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 30,640,581.97 24,887,949.39 27,178,798.40 23,231,021.07 其他业务收入 131,330.00 110,400.00 43,920.00 20,357.00 合计合计 30,771,911.97 24,998,349.39 27,222,718.40 23,251,378.07 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 华北地区 1,211,882.00 3.94%-华东地区 9,188,448.00 29.86%6,974,412.00 25.62%华中地区 18,539,123.97 60.24%10,993,580.00 40.38%华南地区 1,701,128.00 5.53%9,243,200.40 33.95%收入构成变动的原因 本年度因华南地区路程较远，运输成本较大，并且华南地区由于气温原因对公司冷冻、冷鲜产品的保鲜技术要求也高，相应产品成本也增加，考虑以上综合因素公司决定销售战略调整，暂时将销售重心向华中地区倾斜。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,095,392.02 639,275.56 投资活动产生的现金流量净额-13,453,028.35-34,371,943.09 筹资活动产生的现金流量净额 14,325,611.27 33,380,941.11 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期减少超过 30%主要原因是公司屠宰线投产后投入大量流动资金。2、投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少超过 30%的主要原因是本期的厂房及研发办公楼固定资产投资建设完工。3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少超过 30%的主要原因是本期固定资产投资相比上期减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：单位：元元 安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 14 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 郭刚 8,404,280.00 27.31%否 2 涂亚丽 7,855,938.62 25.53%否 3 李金英 7,315,679.00 23.77%否 4 利辛县开元牧业有限公司 2,778,000.00 9.03%否 5 赵继革 867,116.00 2.82%否 合计合计 27,221,013.62 88.46%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 利辛县卓旗养殖专业合作社 9,596,860.00 47.86%否 2 利辛县开元牧业有限公司 9,413,000.00 46.94%否 3 朱梅 1,041,700.00 5.20%否 合计合计 20,051,560.00 100%-（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 占 总 资 产占 总 资 产比 重 的 增比 重 的 增减减 货币资金 5,801.44-97.46%0.01%228,610.54-60.61%0.34%-0.33%应收账款 3,128,057.04 24944.49%3.41%12,490.00 52.88%0.02%3.39%存货 9,595,835.16 42.22%10.46%6,747,361.63 29.54%10.27%0.19%长期股权投资 26,660,000.00 23.08%29.06%21,660,000.00-32.96%-3.90%固定资产 37,635,566.22 20.95%41.03%31,116,490.88 165.01%47.36%-6.33%在建工程 12,757,706.60 77.41%13.91%7,191,272.00 156.16%10.94%2.97%短期借款 22,430,000.00 49.53%24.45%15,000,000.00-22.83%1.62%长期借款-资产总计 91,716,759.93 39.59%-65,702,704.54 195.52%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动的原因为投资屠宰车间及冷库，形成货币资金减少。2、应收账款报告期相比上期增加 312 万元主要原因是，销售客户郭刚扩大生产厂房，增加存栏肉牛，没有及时回笼资金。3、存货本期比上期增加 284.8 万元，比例为 42.22%，主要原因是消耗性生物资产犊牛存栏量增加。4、固定资产增加主要为宿舍楼在建工程转为固定资产以及报告期购置的屠宰车间设备等。安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 15 5、在建工程增加 560 万，增加比例为 77.41%，主要为研发大楼承包商开来工程发票由预付账款转为在建工程。6、短期借款增加 49.53%的原因为公司扩大生产经营，增加了 743 万元银行借款。7、资产增加 2602 万，固定资产增加 556 万，在建工程增加 813 万，应收账款增加 310 万，预付账款增加 880 万，存货增加 280 万。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 安徽永润生物科技有限公司是公司的全资子公司，截止本期末注册资本 2166 万元，本期末的净利润为-159695.84，截止本期末子公司永润生物科技尚未投产，故本期末没有营业收入，导至本期亏损的主要原因是公司本年度的人员工资、开办费及计提的固定资产折旧及无形资产摊消。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 畜牧业是我国大力发展和倡导的行业，也是国民经济基础性和保障民生的重要支柱产业。中央一号文件提出大力发展特色养殖业、农产品加工业。将为公司的发展提供稳定、良好的政策环境。农产品加工业是农业结构战略性调整的风向标和建设现代农业的重要环节，近年来城乡居民收入水平快速提高，饮食结构改变导致牛肉需求明显增加；也受到食品安全因素及中产阶层群体不断扩大，牛肉行业必将朝着中高端方向发展。同时，随着现代零售业的不断发展，以及人们生活节奏的加快，中高端牛肉食品消费会进一步增加。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、竞争优势 （1）产业链综合优势 公司建立了全程可控的饲料加工、肉牛育肥、良种繁育、有机肥生产、屠宰加工为一体的全产业链模式，产业链的完整提高了产品质量，保证了生产的连续性和稳定性。（2）规模优势 公司大力发展自动化、规模化的养殖生产，建有标准化育肥及种牛繁育基地，占地 368 亩，可存栏种牛 1800 头，育肥牛 3000 头；同时，公司还建有苏皖地区规模最大技术先进的的肉牛屠宰深加工生产线。现已发展成为皖北地区最大的肉牛养殖基地，肉牛屠宰加工基地，具有规模化的优势。（3）疫病防控优势 公司拥有多年肉牛饲养及疫病防控经验，形成了以业务骨干为核心的防疫队伍。公司制定了严格的疫病防控制度，采取消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫措施，并在养殖场内外环境管理、养殖过程等生产环节中推行“封闭饲养”、“空舍隔离”等安全措施，确保公司防疫体系安全有效。2、劣势分析（1）人才劣势。由于公司属于农业企业，地处经济不发达的皖北地区，在引进人才方面存在一定的劣势。尤其在新产品的研发方面，未来还需招揽高素质、经验丰富的专业人才。（2）公司目前已通过自身的优势在行业内取得了一定的成绩，但与全国性的大型企业相比，资金实力明显较弱，目前只能通过自身内部积累和股东投入，从而限制了公司在生产规模、营销、研发等方面的投入，成为制约公司发展的一大瓶颈。此外，公司成立时间较短，尚未产生良好的的品牌效应和建立良好的销售渠道。安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 16（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司的业务、资产、人员、财务完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标运行健康，经营管理队伍稳定；公司和全体员工未发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营和丧失持续经营能力的情况；未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力 （六）自愿披露（六）自愿披露-二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势（1）政策助力行业发展 畜牧产业化是调整地方农村结构的重要途经，也是地方政府产业规划的重点内容。各级政府都不同程度上采取了一系列优惠措施尽可能为畜禽养殖创造一个宽松的发展环境，对相关项目建设，实行直接财政补助，在土地、水电等方面给予优惠政策，政策支持将成为畜禽养殖行业的直接推动力。（2）消费需求的转变为行业发展提供机遇 随着城乡居民生活水平的不断提高，中产阶层群体不断扩大，人们解决基本温饱问题后，绿色、健康、无公害、原生态的食物，成为人们对饮食品位与餐桌时尚的新境界追求。这为我国畜牧养殖业由量向质的转变提供了机遇。牛肉产品因其低脂肪、低胆固醇、高蛋白、营养均衡等特点而受消费者的喜爱。随着饮食结构逐步升级，人们对牛肉食品的消费逐步向优质化、绿色化、有机化方向发展，中高端牛肉消费市场势必将进一步扩大。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司是亳州地区唯一一家规模化、标准化、集约化的企业，依托利辛县的黄牛养殖基础，通过新建、扩建和龙头带基地，建立养殖联合体的方式，打造安全绿色放心肉牛产业链一体化工程。以绿色、生态、安全可追溯为公司的重点拓展领域，公司努力提高产品品质，加强“润升福牛”品牌的打造；巩固长三角市场、积极探索拓展京津冀市场，提高市场销售能力，加快建设网络平台；加强人才引入能力、细化管理能力和企业文化建设能力的打造，提高公司的综合竞争力。公司以打造“绿色、生态、安全可追溯肉牛产品体系”为企业战略目标。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 1、实施品牌战略，扩大“润升福牛”品牌的影响力 2、实施市场战略，努力拓展营销渠道 3、贯彻落实公司战略发展规划，加大资本运作力度，促进公司快速发展 4、加强公司技术研发和创新计划 6、人才培训和扩充计划 （四）不确定性因素（四）不确定性因素-安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 17 三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、实际控制人控制不当风险 本公司实际控制人、控股股东马进先生持有公司 62%的股权，为公司第一大股东，且担任公司董事长兼总经理，能够对公司经营决策施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。应对措施：公司进一步建立健全公司治理机制，不仅通过公司章程对关联交易、对外担保、投资者保护机制等重要事项做出严格规定，而且还制定有股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、总经理工作细则和关联交易管理办法等，从制度和管理层面规范、约束实际控制人的行为，最大限度的保护投资者和公司利益。2、产业链延伸风险 目前，公司已从育肥牛向产业链的下游扩展，大力发展肉牛屠宰、牛肉产品深加工项目。产业链的延伸需要实践经验的积累，也需要投入大量的精力和资产，在短期内可能会导致利润率的下滑。如果产业链延伸过程中投入资金过多，会增加公司的债务负担，短期内降低公司盈利能力，为公司的经营和未来发展带来风险。风险的评估应对措施：加强产业链管理，引进可追溯农业人才，并与监理公司合作。3、税收优惠政策变化的风险 农业是国家重点扶持的产业，在税收、财政补贴等多个方面受到国家政策的支持。报告期内，由于地方政府的财政补助，一定程度上增加了公司的利润水平，如政府减少甚至取消政策扶持可能会对行业盈利水平产生不利波动的风险。风险评估应对措施:公司将加大研发投入，提高生产效率，增强公司的盈利能力，并通过引入外部投资者，夯实公司的资金实力，从而提高公司应对政策变动的抗风险能力。积极跟踪研究最新政策动向，第一时间获得更多税收优惠政策支持。4、行业竞争加剧的风险 目前我国肉牛养殖企业较为分散，规模不大，拥有养殖、屠宰、加工、销售产业链全程可追溯的企业较少。随着居民收入水平的提高，人们对健康越来越重视，促进了高品质牛肉市场的快速发展，加之政府的大力扶持和不断增长的市场需求将吸引大量新养殖、屠宰、加工业的加入，争夺市场份额，导致行业竞争日趋激烈。虽然公司在区域市场上已经建立了良好的口碑、积累了较完善的渠道资源，但随着市场竞争对手的增多，公司将面临行业竞争加剧的风险。对策：公司一方面将通过错位竞争尽快扩大生产销售规模，抢占市场份额，另一 方面也将积极探索公司发展的新模式，加强研发投入，提高产品的技术含量和附加值，进一步提高公司的竞争力。应对措施对策：公司将尽快扩大生产销售规模，抢占市场份额，加强研发投入，提高产品的技术含量和附加值，进一步提高公司的竞争力。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 新增银行借款 743 万元，财务成本加大。新增固定资产 650 万元，计提折旧增大，对当期利润将产生一定影响。公司加大开拓市场力度，提高营业额，加强内部管理节约开支，以保障利润同比增长。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 18 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是“第五节”二（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是“第五节”二、（九）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是“第五节”二、（十）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）重大诉讼、仲裁事项（一）重大诉讼、仲裁事项 重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 涉及金额（元）涉及金额（元）占期末净资占期末净资产比例产比例%是否结案是否结案 临时公告披露时间临时公告披露时间 总计-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无 （二）公司发生的对外担保事项：（二）公司发生的对外担保事项：担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型（保证、抵（保证、抵押、质押）押、质押）责任类型责任类型（一般或者（一般或者连带）连带）是否履是否履行必要行必要决策程决策程序序 是否是否关联关联担保担保 -总计-对外担保分类汇总：对外担保分类汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）-公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保-直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额-安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 20 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 占用者占用者 占用形式占用形式（资金、资产、资源）（资金、资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否履行必是否履行必要决策程序要决策程序 合计-占用原因、归还及整改情况：无 （四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况（四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计-偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额（元）是否履行必要决策程序 朱森 租赁车辆 16,408 是 马晓光 租赁车辆 26,039 是 马筱丹 租赁车辆 6,943 是 马进 资金拆借 18,827,247.09 是 韩虎 资金拆借 723,890.0 是 朱森 资金拆借 13,316.25 是 徐婷婷 资金拆借 167,847.90 是 总计-19,781,691-（五）收购、出售资产事项（五）收购、出售资产事项 无 （六）对外投资事项（六）对外投资事项 无 （七）企业合并事项（七）企业合并事项 无 （八）股权激励计划在本年度的具体实施情况（八）股权激励计划在本年度的具体实施情况 无 安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 21（九）承诺事项的履行情况（九）承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均做出关于规范关联交易的承诺书、避免同业竞争承诺函 关于股份锁定的承诺 关联方披露准确、完整的承诺函 关于股份锁定的承诺自股份公司成立一年内，不转让或者委托他人管理其在本次挂牌前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；其持有的股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一。除上述锁定承诺外，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。（十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况（十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例 发生原因发生原因 利辛县工业园永兴路北侧、环翠路西侧，土地使用权证。利国用（2014）第 0012号 抵押 8637200.00 9.62 公司因经营需要，以资产抵押方式向利辛农商银行申请流动资金借款，截至 2015 年 12 月31 日，公司在利辛农商银行的借款余额为 2143 万元 利辛县城关镇永兴路西段北侧，安徽永润生物科技有限公司1#、2#、3#、4#、5#厂房 抵押 12993104.50 14.47 公司因经营需要，以资产抵押方式向利辛农商银行申请流动资金借款，截至 2015 年 12 月31 日，公司在利辛农商银行的借款余额为 2143 万元 利辛县城关镇永兴路西段北侧，安徽永润生物科技有限公司1#、2#职工宿舍，肉牛屠宰车间 抵押 7450335.53 8.29 公司因经营需要，以资产抵押方式向利辛农商银行申请流动资金借款，截至 2015 年 12 月31 日，公司在利辛农商银行的借款余额为 2143 万元 累计值累计值-29080640.03 32.38-注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。（十一）调查处罚事项（十一）调查处罚事项 无 （十二）重大资产重组事项（十二）重大资产重组事项 无 （十三）媒体普遍质疑事项（十三）媒体普遍质疑事项 无 安徽润升牛业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-01