834611_2015_老肯医疗_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

第1 页，共 156 页 公告编号：公告编号：20162016-016 016 证券代码：证券代码：834611 834611 证券简称：老肯医疗证券简称：老肯医疗 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 老肯医疗 NEEQ:834611 年度报告 2015 第2 页，共 156 页 公 司 2015 年 度 大 事 记 1 月，老肯医疗与国药器械签署战略合作协议 老肯医疗携手国控医疗亮相国际医疗药品器械博览会 7 月，内江市副市长陈朗率各部门及主要医院院长参观 9 月，老肯医疗旗下的全自动片剂分包机获 考察成都老肯新合力医疗灭菌有限公司 “2015 创意成都奖”优秀奖 法国索洛普公司 CEO Biry 先生考察老肯医疗 12 月，在全国中小企业股份转让系统挂牌 就软式内镜清洗机在中国的销售展开深入合作 第3 页，共 156 页 致投资者的信致投资者的信 尊敬的投资者：尊敬的投资者：2015 年，在新经济常态下的深度调整中，公司感控板块仍然取得了 2.2 亿元收入和约 3 千万元利润的成绩，稳中有升发展良好。2015 年，公司新业务人工智能板块智慧药房成功上市。该业务符合在新的医疗改革情形下，对医院信息化、智能化发展的需求。也是未来医院物联网发展和升级的必然趋势，市场前景巨大。通过对传统药房的智能化改造，彻底改变了传统的药品调剂和药品管理模式。可以大幅提高药房工作效率和窗口服务质量，降低药品调剂差错率和缓解医患关系，并实现药品信息化、科学化管理。公司全资子公司深圳国控医疗有限公司经过多年潜心研发，获得数十项领先的核心技术专利，并一举实现门诊药房、住院药房和静配中心等全院智能化药房整体解决方案，这在该领域尚属首例。并同时开辟国内国外两条营销战线，积累了大量意向合作客户和订单，不仅打破国内长期被国外品牌垄断的格局，还实现产品远销国外，这在该领域也属首例。借国家分级医疗及新医改红利东风，公司第三方消毒外包业务已呈高速发展之势。公司控股的目前国内最大、标准最高和服务功能最为齐全的区域化消毒中心（成都市区域化第三方消毒供应中心）去年正式投入运行。截止目前该消毒中心已经为区域内数十家家医疗卫生机构提供高标准的医疗清洗、消毒、灭菌及物流配送服务，实现了医疗资源的共建和共享，避免了各个医疗机构重复建设消毒供应中心，为政府为社会节约了大量的资金和成本，成为中国区域化消毒外包服务项目的典范和标杆。2016 年公司将和战略合作方国药器械一道，以成都项目为模板，在全国范围投资、建设并运营分支项目，全力打造中国最大和最具品牌价值的第三方医疗消毒服务产业品牌。未来 3-5 年，公司计划形成投资规模和收入规模超十亿级别的消毒外包产业体系平台。并以此为支撑，形成中国最大的集中消毒供应中心的管理平台中心、洗消设备供应中心、耗材集中采购配送中心、贵重医疗器械的租赁中心、医院消毒供应室的委托管理中心以及职业技能培训中心和感染控制云追溯中心，并立争在 2017 年建成首个第三方消毒外包服务海外中心，推动公司国际化进程。在巨大变革和机遇面前，我们将紧跟国家政策和行业的发展趋势，为用户提供一流的产品与服务，践行社会责任，为消毒灭菌事业作出更多贡献。老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 156 页 目录目录 第一节声明与提示.8 第二节公司概况.11 第三节会计数据和财务指标摘要.13 第四节管理层讨论与分析.15 第五节重要事项.33 第六节股本变动及股东情况.36 第七节融资及分配情况.39 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.40 第九节公司治理及内部控制.44 第十节财务报告.53 老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 156 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 老肯医疗、本公司、公司 老肯医疗科技股份有限公司 老肯有限 成都老肯科技有限公司，系老肯医疗前身 肯格王电子 成都肯格王电子科技有限公司，系老肯有限前身 天津红杉 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙企业），系老肯医疗股东之一 方正和生 方正和生投资有限责任公司，系老肯医疗股东之一 深圳德智 深圳市德智投资顾问合伙企业（有限合伙），系老肯医疗股东之一 同德磐石 深圳市同德磐石资产管理有限公司，系老肯医疗股东之一 西藏蓝山 西藏蓝山投资有限公司，系老肯医疗股东之一 西藏冠新 西藏冠新企业管理咨询中心（有限合伙），系老肯医疗股东之一 国控医疗 深圳国控医疗有限公司，为老肯医疗全资子公司 西藏老肯 西藏老肯贸易有限公司，系老肯医疗全资子公司 老肯软件 成都老肯软件开发有限公司，系老肯医疗全资子公司 老肯新合力 成都老肯新合力医疗灭菌有限公司，系老肯医疗控股子公司 北京分公司 系老肯医疗科技股份有限公司北京分公司 深圳研发中心 系老肯医疗科技股份有限公司深圳研发中心 新合力集团 新合力集团（SynergyHealth）是全球最大的医院消毒灭菌外包服务供应商，2008 年在伦敦证券交易所上市（股票代码：SYR）。2014年，美国泰瑞斯(SterisTERIS)宣布将以现金加股份收购消毒灭菌服务公司新合力公司(SYNERGYHEALTH)新合力香港 新合力香港有限公司（SynergyHealth(HongKong)Ltd.），为新合力集团在香港设立的子公司。新合力集团（SynergyHealth）是全球最大的医院消毒灭菌外包服务供应商，2008 年在伦敦证券交易所上市（股票代码：SYR）。索洛普 法国 SOLUSCOPE 公司，是一家专门从事内镜清洗消毒产品开发、生产的专业化公司 国药器械 中国医疗器械有限公司 国家药监局 国家食品药品监督管理局，为我国药品、医疗器械、化妆品和消费环节食品安全监督管理部门 卫生部 中华人民共和国卫生部，现与国家计划生育委员会合并为中华人民共和国国家卫生和计划生育委员 老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 156 页 释义释义项目项目 释义释义 卫生和计划生育委员会 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 国家发改委 中华人民共和国发展和改革委员会 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 东北证券股份有限公司 会计师、瑞华会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)主办律师、律师事务所 北京市金杜律师事务所 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 公司现行有效的公司章程（经公司 2015 年 7 月 31 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过）股东大会 老肯医疗科技股份有限公司股东大会 董事会 老肯医疗科技股份有限公司董事会 监事会 老肯医疗科技股份有限公司监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 2015 年 112 月 元/万元/亿元 指人民币元/万元/亿元 医疗器械 单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其它物品，包括所需的软件 一级医疗器械 通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械 二级医疗器械 对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械 三类医疗器械 植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械。医院感染控制设备 医院感染控制管理的重要工具，涉及的设备种类比较多，主要包括空气消毒设备、器械消毒灭菌设备和器械清洗设备等。自动化药房/药房自动化 利用现代物流管理技术，将信息识别技术、自动化物流设备等有机结合，实现从药品处方管理到药品分拣、发药过程的智能化、自动化的设备系统。消毒供应中心（CSSD）医院内承担各科室所有重复使用医疗器械、器具和物品清洗消毒、灭菌以及无菌物品供应的部门，消毒供应中心中配置高温灭菌器、低温老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 156 页 释义释义项目项目 释义释义 灭菌器、全自动清洗设备、内镜清洗设备等医院感染控制设备，是医院中医院感染控制设备的主要使用部门。医院消毒灭菌外包服务 企业通过自建消毒供应中心（CSSD），为区域内医疗卫生机构提供区域性、长期性的一站式消毒灭菌外包服务。CE 认证 欧盟对进口产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE（CONFORMITEEUROPEENNE 缩写，代表欧洲统一）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴 CE 标志的产品。如果没有 CE 标志的，将不得进入欧盟市场销售。三级医院 卫生部 医院分级管理办法中指出的为几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院，住院床位总数 500 张以上。依据医院综合水平，医院分为三级十等，其中三级医院级别最高，并分为特、甲、乙、丙四等；一、二级医院分别为甲、乙、丙三等。二级医院 卫生部 医院分级管理办法中指出的向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院，住院床位总共 100张至 499 张。ICU IntensiveCareUnit 的缩写，即重症加强护理病房或重症监护病房。老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 156 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策法规变动带来的风险 医疗器械行业是多学科交融的行业，是国家产业政策支持的高新技术行业，进入壁垒较高，国家对医疗器械行业尤其是医院感染控制设备行业实行严格的准入管理。医疗器械监督管理条例、医疗器械注册管理办法、医疗器械生产企业监督管理办法等一系列法规相继颁布实施，要求生产企业取得相应资质、注册证、许可批件或安全评价报告等。此外，国家食品药品监督管理部门以及其他监管部门也在持续完善相关法律法规，加强对医疗器械产品的质量安全、供货资质、采购招标等方面的监管。上述监管政策的实施对医疗器械生产企业提出了更高的要求，提老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 156 页 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 升了行业进入壁垒，有利于业内优势企业的发展壮大；但上述法规的实施也使新产品从开发到投放市场周期相应延长，增加了成本。市场竞争加剧的风险 老肯医疗所在的医疗器械行业发展迅速，市场空间较大，但需求变化较快，同时具备市场分布广泛的特点，需要市场参与者具备快速研发和响应市场的能力以及广泛的营销渠道网络。随着全球经济的一体化，国际医疗器械厂商通过并购等各种方式参与国内市场竞争，而国内优秀医疗器械厂商亦加快进入国际市场的步伐。新产品研发和技术替代的风险 由于医院感染控制设备行业具有科技含量高、产品更新周期较短等特点，老肯医疗通过不断的产品研发以满足市场需求，为业务持续快速成长提供保障。应收账款占比较大的风险 公司主营业务规模进一步扩大，盈利能力和营业收入稳步增长，应收账款也相应增加，并致使其余额可能保持在较高水平。应收账款属于公司资产的主要组成部分，如果因公司主要客户的资信状况恶化，应收账款管理不当等原因造成应收账款不能及时收回，将对公司财务状况和未来发展造成不利影响。产能利用不足导致的业绩下滑风险 老肯医疗在 2015 年年末开始，将陆续将生产线由老厂区全部搬迁至新厂区。新厂区的建设规模、设计产能高于老厂区，新厂区建设完成后，因新厂区的固定资产折旧金额高于老厂区，将对公司未来的经营业绩和盈利水平产生一定程度的负面影响。无法持续取得相关生产经营许可的风险 国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产企业需获得医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证后方可从事生产和经营，针对消毒产品生产企业还需获得消毒产品生产企业卫生许可证，上述证书及核准均有一定的有效时限，有效期届满时，监管部门会对公司进行重新审查。目前，老肯医疗已经取得了生产经营所必须的许可证书，未老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 156 页 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 来有效期届满时，需要重新申请注册。如果老肯医疗不能持续满足国家药监局的有关规定，生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。税收优惠变动风险 公司于 2014 年 10 月 11 日被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201451000708。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条，自 2014 年至 2016 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。根据企业所得税法第 30 条、企业所得税实施条例第 95 条和国税发【2008】116 号文，公司开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用允许加计扣除。公司预计 2015 年度仍将享受研发费用加计扣除政策，在计算 2015 年度的所得税费用时，将符合条件的研发费用在所得税前扣除。若未来国家税收优惠政策发生变化，从而使公司无法享受上述税收优惠，将对公司未来的经营业绩和盈利水平产生一定程度的负面影响。研发费用资本化风险 报告期内，公司将在开发过程中形成了新产品或新技术的项目在开发阶段发生的支出予以资本化，对开发过程中未形成新产品或新技术（如对原有产品性能进行优化）的研发支出予以费用化，确认为管理费用。若公司发生的研发支出均不能资本化，报告期内公司的业绩将受到一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 156 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 老肯医疗科技股份有限公司 英文名称及缩写 LaokenMedicalTechnologyCo.Ltd 证券简称 老肯医疗 证券代码 834611 法定代表人 刘霞 注册地址 成都市郫县成都现代工业港南片区正港路 268 号 办公地址 成都市郫县成都现代工业港南片区正港路 268 号 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王庆、阳历 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蔡嫦菊 电话 028-87804224 传真 028-87804224 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都市郫县成都现代工业港南片区正港路 268 号 邮政编码：611730 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-14 老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 156 页 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业(C35)主要产品与服务项目 医院感染控制设备研发、生产和销售及提供消毒供应中心（CSSD）整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务及药房自动化整体解决方案 普通股股票转让方式 协议转让（2016 年 1 月变更成做市转让）普通股总股本 78,370,000（2016 年 3 月变更为 83,570,000）控股股东 刘霞、刘勇、刘俊 实际控制人 刘霞、刘勇、刘俊 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 510124000009650 否 税务登记证号码 510124713069876 否 组织机构代码 71306987-6 否 公 司 于 2016 年 3 月 进 行 了 三 证 合 一，统 一 社 会 信 用 代 码 为：915101007130698769。老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 156 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 项目项目 本期本期数据数据 上年同期上年同期数据数据 增减比例增减比例%营业收入 227,853,854.02 235,931,965.72-3.42 毛利率%46.98 42.97-归属于挂牌公司股东的净利润 21,147,145.59 29,362,992.72-27.98 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,076,227.69 25,712,178.13-25.81 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.02 11.38 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.33 9.97-基本每股收益 0.28 0.40-30.00 二、偿债能力 单位单位：元元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 532,991,583.29 483,483,026.65 10.24 负债总计 190,044,937.99 210,861,600.02-9.87 归属于挂牌公司股东的净资产 337,088,572.22 272,621,426.63 23.65 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.30 3.69 16.53 资产负债率%35.66 43.61-流动比率 1.68 1.44-利息保障倍数 4.39 5.32 三、营运情况 单位单位：元元 老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 156 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,787,669.83 9,607,612.83 178.82 应收账款周转率 1.56 1.94 存货周转率 2.25 3.27 四、成长情况 项目项目 本期本期数据数据 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.24 12.43-营业收入增长率%-3.42 9.55-净利润增长率%-31.80 4.89-五、股本情况 单位单位：股股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 78,370,000 73,810,000 6.18 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 2,436,597.38 所得税影响数 365,679.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,070,917.90 老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 156 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 老肯医疗主要从事医院感染控制设备研发、生产和销售及提供消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务及药房自动化整体解决方案，主要产品涵盖了空气消毒类产品、器械消毒灭菌类产品、器械清洗类产品、配件及耗材、辅助类产品等多系列医院感染控制设备、消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务及、药房自动化类产品，是目前国内少数具有独立在医院感染控制领域提供较为完整的产品体系结构和综合服务能力的企业之一。由于公司产品涉及的零部件种类众多，为提高采购效率，老肯医疗通过外购和外协方式采购原材料，并实行以销定产的生产模式，根据订货合同、以往的销售数据、交货周期、产品标准工时等，结合库存情况编制生产计划。老肯医疗采用“直销与经销有机结合”的销售模式，现已建成覆盖全国的营销网络，实现了物流、资金流、信息流的健康、有序、高效运转，并积极开拓海外市场。（一）采购模式 老肯医疗主要从事医院感染控制设备的研发、生产和销售以及提供消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务、药房自动化整体解决方案。老肯医疗的产品涉及的零部件种类众多，为有效控制老肯医疗零部件的库存量和采购成本，最大限度提高经营效率，老肯医疗与零部件企业进行专业分工协作，存在较大规模的外购部件和外协部件。其中，外购部件指生产医院感染控制设备及药房自动化产品所需要的通用零部件，一般向专业生产商进行采购；外协部件指生产医院感染控制设备及药房自动化产品所需要的专用定制件，由老肯医疗提供技术图纸、工艺标准、参数或者规格要求委托专业厂家生产，老肯医疗向其支付加工费，采购后专供老肯医疗使用。（二）生产模式 老肯医疗实行以销定产的生产模式，根据订货合同、以往的销售数据、交货周期、产品标准工时等，结合库存情况编制生产计划,如下图所示：老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 156 页 （三）销售模式 老肯医疗采用“直销与经销有机结合”的销售模式，现已建成覆盖全国的营销网络，实现了物流、资金流、信息流的健康、有序、高效运转，并积极开拓海外市场，海外销售收入快速增长。1、销售区域划分及管理 （1）国内市场 截至 2015 年 12 月 31 日，老肯医疗直销及经销区域分布情况如下：直销区域：四川、湖北、河南、江西、安徽、广东、福建、河北、陕西、西藏、新疆、重庆、宁夏、甘肃、海南、北京、天津、上海、山西、广西；经销区域：浙江、湖南、江苏、山东、云南、贵州、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、青海。在直销区域，老肯医疗主要通过直销团队进行业务拓展，普通经销商作为重要补充，有助于老肯医疗将营销和服务网络进一步下沉，减少老肯医疗自行铺设销售渠道的成本，实现业务的加速扩张。老肯医疗在直销区域设立办事处（在北京设立北京分公司）负责当地市场的拓展、售后服务及普通经销商管理。在经销区域，老肯医疗除了充分发挥核心经销商的渠道资源优势进行业务拓展外，也适度发展一定数量的普通经销商，以实现对客户及渠道的深度覆盖。（2）海外市场 老肯医疗海外市场目前处于快速成长阶段，海外市场的拓展遵循“重点突破，以点带面”的原则，以过氧化氢低温等离子体灭菌设备为主打产品，目前出口至包括欧盟、俄罗斯、泰国、土耳其、澳大利亚、印度在内的多个国家和地区。老肯医疗的海外市场均采用经销模式进行销售。市场管理部 采购管理部 工艺工程部 物控管理部 月/季销售计划 物料交货周期 产品标准工时 月/季盘点表 合理的生产计划 老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 156 页 2、老肯医疗的销售体系 （1）经销商体系 老肯医疗国内经销体系由核心经销商和普通经销商构成，其中核心经销商只存在于老肯医疗划定的经销区域中。老肯医疗对经销商的销售全部为买断式销售，货物发出并取得经销商验收后即确认收入，销售回款期较短，且很少出现退货情况，经销体系运转良好。目前，老肯医疗在浙江、湖南、江苏、山东等经销区域发展了 6 家核心经销商，分别为:杭州才风科技有限公司、南京老肯医疗器械有限公司、长沙民东医疗科技有限公司、济南老肯医疗器械有限公司、昆明商夏经贸有限公司、贵阳欣芯田医疗器械有限公司。老肯医疗及实际控制人、董事、监事和高级管理人员未直接或间接持有上述经销商的股权，与其股东、董事、监事及高级管理人员亦无亲属关系或其他利益关系。（2）直销体系 老肯医疗的直销业务具体包括设备销售和消毒供应中心(CSSD)整体解决方案，通过直销团队进行业务拓展，客户主要为各级医院。（四）盈利模式 老肯医疗的主要业务包括医院感染控制设备、消毒供应中心（CSSD）整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务、药房自动化整体解决方案及医院消毒灭菌外包服务；收入来源包括设备销售收入、CSSD 工程收入、配件及耗材销售收入、维修费收入及新合力老肯提供医院消毒灭菌外包服务而产生的服务收入。老肯医疗的盈利模式在于通过销售设备、配件及耗材以及提供工程服务、医院消毒灭菌外包服务、维修服务获取收益。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 156 页 事项事项 是或是或否否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，伴随我国经济转型调整的加速以及医疗改革进程的加快，市场需求不断释放，发展空间持续拓宽。老肯医疗积极抢抓行业发展机遇，加强市场营销管理，持续优化产品服务矩阵，努力拓展国内外市场，行业竞争力进一步提升。其次，公司精准把握客户需求，不断加大研发投入和新产品的开发力度，注重以技术优势打造行业领先地位。同时，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。报告期内，公司各项工作协同开展、高效运行。1、报告期内，公司实现营业收入为 227,853,854.02 元，净利润为 20,025,438.66 元；2、报告期内，公司持续研发投入，根据市场对公司产品的需求及反馈，在公司现有产品的基础上，开发新产品，并通过客户试样体验的方式，不断完善新产品性能，使新产品得到市场的认可，此外通过研发不同产品，可以增强公司产品的市场竞争力。3、报告期内，公司积极组织销售人员营销推广，在现有基础上一方面做好老客户的回访，一方面增强新客户的开发，通过客户的反馈及试样体验，提升客户对新产品的认可。同时针对不同产品的客户群体，不断拓展营销渠道，扩大产品销售。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 227,853,854.02-3.42-235,931,965.72 9.55-营业成本 120,806,282.44-10.22 53.02 134,555,712.57 27.19 57.03 毛利率%46.98-42.97-管理费用 38,096,285.15 23.68 16.72 30,803,514.48-7.93 13.06 销售费用 37,987,945.45 7.31 16.67 35,398,558.49-8.22 15.00 老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 156 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%财务费用 5,405,225.75-1796.55 2.37-318,601.55-180.95-0.14 营业利润 19,880,004.52-33.71 8.72 29,989,995.51-5.71 12.71 营业外收入 2,566,979.50-40.80 1.13 4,335,859.05 187.42 1.84 营业外支出 46,670.24 17.83 0.02 39,606.59-69.79 0.02 净利润 20,025,438.66-31.80 8.79 29,362,992.72 4.89 12.45 项目重大变动原因:注：1、财务费用较去年同期变动比例较大的原因系，本年度新厂房建设已竣工转固，借款利息资本化减少所致；2、营业外收入变动比例为-40.80%，系本年度收到政府补助较上年度减少所致；3、管理费用 2015 年较上年增长 23.68%，主要系研发费用较上年度增长 4,915,072.63 元，在建工程转固导致固定资产折旧较上年增加 1,863,935.65 元所致；4、营业利润 2015 年较上年下降约 33.71%的主要原因系本年度收入较去年减少 3.42%，期间费用增加所致；5、净利润较上年减少 31.80%的主要原因系，（1）2015 年子公司国控医疗的药房自动化业务尚处于业务拓展初期，2015 年度亏损 5,456,297.25 元；（2）2015 年合并范围新增老肯新合力公司，老肯新合力的医院消毒灭菌外包服务业务处于大力拓展阶段，购买日到年末的亏损金额为 3,378,635.34 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 227,190,677.85 120,708,051.37 235,771,091.54 134,555,712.57 其他业务收入 663,176.17 98,231.07 160,874.18-合计合计 227,853,854.02 120,806,282.44 235,931,965.72 134,555,712.57 按产品或区域分类分析：单位：元 老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 156 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%一、自产医院感染控制一、自产医院感染控制设备及辅助类产品设备及辅助类产品 144,747,980.70 63.53 161,783,267.34 68.57 空气消毒类 50,674,566.06 22.24 54,534,681.10 23.11 器械消毒灭菌类 36,564,378.00 16.05 42,928,106.79 18.2 器械清洗类 39,559,638.10 17.36 38,010,946.70 16.11 配件及耗材 16,997,106.48 7.46 18,628,151.41 7.90 辅助类产品 952,292.06 0.42 7,681,381.34 3.26 二、外购医院感染控制二、外购医院感染控制设备及辅助类产品设备及辅助类产品 56,162,704.66 24.65 57,726,648.80 24.47 空气消毒类 5,128.20 0.00 15,541.28 0.01 器械消毒灭菌类 310,561.36 0.14 2,704,200.70 1.15 器械清洗类 1,610,533.90 0.71 2,264,212.83 0.96 配件及耗材 5,996,763.08 2.63 5,790,300.46 2.45 辅助类产品 48,239,718.12 21.17 46,952,393.53 19.90 三、药房自动化三、药房自动化 11,376,816.62 4.99 1,213,675.22 0.51 四、四、CSSD 工程实施工程实施 14,571,887.84 6.40 15,047,500.18 6.38 五、消毒服务外包五、消毒服务外包 331,288.03 0.15 六、其他业务六、其他业务 663,176.17 0.29 160,874.18 0.07 营业收入合计营业收入合计 227,853,854.02 100.00 235,931,965.72 100.00 收入构成变动的原因 2015 年度收入构成较 2014 年度变动较大的原因主要系：1、由于国家经济处于结构调整中，公司也进行了战略转型，器械消毒灭菌类、空气消毒类、辅助类产品收入均略有下降，系公司收缩了部分产品线，同时对自产和外购进行了调整，大力发展人工智能（药房自动化）和消毒灭菌外包服务。2、药房自动化本年收入 11,376,816.62 元，较上年增长 837.39%,主要是因为本年子公司国控医疗的药房自动化设备新上市带来较大增长。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 26,787,669.83 9,607,612.83 老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 156 页 投资活动产生的现金流量净额-15,985,995.81-41,635,605.16 筹资活动产生的现金流量净额 5,496,165.49-10,728,539.50 现金流量变动分析如下：1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是本年度加大应收款催收力度,销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是本年度新厂房建设接近尾声，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本年度增资 456.00 万股，募集 4,332.00万元资金所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额（不含税）（不含税）年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州才风科技有限公司 20,276,438.88 9.46%否 2 中国医疗器械有限公司 11,108,034.19 5.18%否 3 长沙民东医疗科技有限公司 8,261,741.09 3.86%否 4 成都德林贸易有限公司 4,743,589.74 2.21%否 5 贵阳欣芯田医疗器械有限公司 4,695,720.67 2.19%否 合计合计 49,085,5240.57 22.90%(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额（不含税）（不含税）年度采年度采购占比购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 SOLUSCOPE 7,297,802.31 7.52%否 2 成都市美金迪不锈钢制品有限公司 3,879,569.16 4.00%否 3 深圳思恩德科技有限公司 3,100,115.49 3.19%否 4 四川瑞朗贸易有限责任公司 3,004,273.51 3.10%否 5 四川制药迅捷设备工程有限公司 2,823,796.96 2.91%否 合计合计 20,105,557.43 20.71%(6)(6)研发支出研发支出 老肯医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 156 页 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 15,201,986.63 16,962,661.75 研发投入占营业收入的比例%6.67 7.19 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重%金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重%货币资金 35,370,916.26 134.78 6.64 15,065,407.20-79.43 3.12 3.52%应收账款 130,466,963.78-4.57 24.48 136,712,423.71 28.20 28.28-3.80%存货 62,854,522.84 41.38 11.79 44,458,046.38 17.55 9.20 2.59%长期股权投资-10,856,686.09 395.66 2.25-2.25%固定资产 252,118,737.17 149.45 47.30 101,068,600.68 273.04 20.90 26.40%在