834535_2015_远特科技_2015年年度报告_2016-05-04.pdf

2015 年度报告 公告编号：2016-012 第1 页，共 112 页 北京远特科技股份有限公司（CHINA TSP）2015远特科技 NEEQ:834535 年度报告 2015 年度报告 公告编号：2016-012 第2 页，共 112 页 2015 年 4 月，远特科技完成 A 轮融资，共募集资金 4000 万元，由外部投资者兴铁产业投资基金投入，注册资本增加至 8,100万元。2015 年 9 月，经过对全国申报北斗项目的企业进行综合评定和专家委员会鉴定，中国卫星导航定位协会向远特科技颁发了卫星导航定位科学技术二等奖。2015 年 9 月，远特科技获得由中国生产力学会颁发的“2015 中国最具创新力十大企业”荣誉称号。该奖项在调查、研究、分析国内创新发展现状、能力与趋势的基础上，以树立全国范围内的行业创新榜样为目的。2015 年 12 月 1 日，远特科技在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌。至此，公司借力资本市场，助推企业长足发展的战略发展思路迈入了新台阶。公 司 年 度 大 事 记 2015 年度报告 公告编号：2016-012 第3 页，共 112 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.35 2015 年度报告 公告编号：2016-012 第4 页，共 112 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、远特科技 北京远特科技股份有限公司 华瑞集团 华瑞世纪控股集团有限公司，系远特科技控股股东 兴铁投资 兴铁产业投资基金（有限合伙），系远特科技股东 远特普惠 北京远特普惠管理咨询中心（有限合伙），系远特科技股东 深圳分公司 北京远特科技股份有限公司深圳分公司 远特卓思 北京远特卓思管理咨询中心，系远特普惠有限合伙人之一，为公司技术人员张亮等 47 人及华瑞集团共同出资设立的持股平台 远特卓睿 北京远特卓睿管理咨询中心，系远特普惠有限合伙人之一，为公司其他非高级管理人员杨顺新等 48 名员工及华瑞集团共同出资设立的持股平台 股东大会 北京远特科技股份有限公司股东大会 董事会 北京远特科技股份有限公司董事会 监事会 北京远特科技股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 智能汽车服务 通过智能汽车服务系统，结合移动互联网技术，为车主提供行车所需的信息、安全、诊断及基于车辆数据和驾驶数据的智能化用车、养车等服务 智能车载终端（可联网终端）用于车联网系统的可通过移动网络、wifi、蓝牙等技术方式联接智能手机或服务后台的汽车用终端硬件产品 车联网 以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络 Telematics 远距离通信的电信（Telecommunications）与信息科学（Informatics）的合成词，此处专指通过内置在汽车上的计算机系统、无线通信技术、卫星导航装置、交换文字、语音等信息的互联网技术而为车主提供驾驶、生活所必需信息的服务系统 TSP Telematics Service Provider 的缩写，即汽车远程服务提供商 O2O 在线离线或线上到线下（Online To Offline），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 CAN Controller Area Network 的缩写，即控制器局域网络，是一种有效支持分布式控制系统的串行通信网络 APP Application 的缩写，即智能手机的第三方应用程序 元、万元 人民币元、人民币万元 2015 年度报告 公告编号：2016-012 第5 页，共 112 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的（2015）京会兴审字第 03010171 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经济波动及产业政策变化的风险 公司主要产品和服务所涉及市场主要是汽车行业，而汽车行业受宏观经济形势和产业政策调整的影响较大。若国内宏观经济保持持续稳定增长，居民收入水平稳步提高，则汽车消费需求相应稳定增长，公司的产品和服务销量也会随之上升。反之，若国内经济发展速度放缓，而公司未能准确反应并及时调整发展策略和市场定位，将导致公司业绩下滑。另外，国家调整产业结构和汽车产业政策，居民消费取向变化，环保政策更加严格，带来居民购车及行车成本增加，均可能导致汽车行业的景气程度降低，汽车产量下降，对公司的生产经营产生不利影响。第三，根据 2012年 2 月发布的物联网“十二五”发展规划，在“十二五”期间，车联网扶持资金达百亿。从目前来看，政策倾向于扶持车联网行业，但是并不排除政府政策转向，降低或者停止对于车联网行业的扶持力度的风险。行业竞争加剧风险 车联网行业目前处于高速发展的黄金时期，各类参与者都希望全面渗透车联网行业，从汽车厂商到车联网平台运营商、到应用平台运营商再到车载终端设备提供商，均积极参与到车联网市场的争夺中来。如果公司只是单纯的提供已经同质化的产品，必将失去竞争优势，面临行业竞争的风险。2015 年度报告 公告编号：2016-012 第6 页，共 112 页 技术更新风险 车联网行业同依赖于技术的更新、新产品的研发来满足市场变化较快的需求，智能终端设备、互联网应用技术均属于更新换代非常快的产品，一旦与市场需求脱节就会失去竞争力，难以在行业内生存。公司本身研发能力属于行业领先水平，但是如果没有保持和加强研发能力，也会影响公司的发展。人力资源风险 产品研发和技术创新是高科技企业发展的支撑。而目前的车联网公司均存在研发人员流动性较大的问题，即研发人员服务年限平均为 2 年左右。研发和技术人员的频繁流动不利于技术的升级，影响公司的持续发展。除此之外，公司还面临着核心人员泄密带走核心技术的风险。资产负债率较高的风险 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日公司资产负债率分别为 103.13%、86.79%、78.44%。公司目前处于业务开拓期，对于资金需求较大，加之公司尚未盈利，主要依靠外部融资取得业务发展所需资金，资产负债率较高。虽然一直以来，公司控股股东华瑞集团通过直接借款或者为公司银行贷款提供担保等形式，支持公司业务开展，但不排除公司未来自身经营或融资、信贷环境发生重大不利变化，公司将可能出现不能偿付债务的风险，而对业务发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2015 年度报告 公告编号：2016-012 第7 页，共 112 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京远特科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHINA TSP 证券简称 远特科技 证券代码 834535 法定代表人 陈立雄 注册地址 北京市海淀区海淀苏州街 18 号院-4 楼 802 办公地址 北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座副楼 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈延红、孙锐 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 白新平 电话 010-59230666 传真 010-58874999 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座副楼 100123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-01 行业（证监会规定的行业大类）I 6420 互联网信息服务 2015 年度报告 公告编号：2016-012 第8 页，共 112 页 主要产品与服务项目 智能车载终端、及基于智能车载终端、智能汽车服务平台、手机 APP 等载体向用户提供全方位智能汽车服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 81,000,000 控股股东 华瑞世纪控股集团有限公司 实际控制人 陈立庚 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108665874482K 是 税务登记证号码 91110108665874482K 是 组织机构代码 91110108665874482K 是 2015 年度报告 公告编号：2016-012 第9 页，共 112 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 378,685,216.53 166,976,908.28 126.79%毛利率%20.72%23.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,253,924.88-20,281,455.38 106.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,980,773.55-20,528,020.67 56.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.54%-_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.02%-基本每股收益 0.02-0.25 106.18%注：2013 年、2014 年加权平均净资产和扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润均为负，因此，加权平均净资产收益率的计算公式不适用。二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 427,087,798.60 384,831,894.88 10.98%负债总计 334,990,527.75 333,988,548.91 0.30%归属于挂牌公司股东的净资产 92,097,270.85 50,843,345.97 81.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 0.63 81.14%资产负债率%78.44%86.79%-流动比率 0.87 0.83-利息保障倍数 1.06-1.17 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 66,716,600.81 58,174,755.64-应收账款周转率 3.80 2.03-存货周转率 2.35 1.92-2015 年度报告 公告编号：2016-012 第10 页，共 112 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.98%101.27%-营业收入增长率%126.79%146.08%-净利润增长率%-112.13%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 81,000,000 68,538,462 18.18%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-893.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,820,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 415,592.38 非经常性损益合计 10,234,698.43 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 10,234,698.43 2015 年度报告 公告编号：2016-012 第11 页，共 112 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业为互联网信息服务业，主营业务为智能车载终端的研发、生产、销售及基于智能车载终端、智能汽车服务平台、手机 APP 等载体向用户提供的全方位智能汽车服务，主要致力于通过智能汽车服务系统，结合移动互联网技术，为车主提供行车所需的信息、安全、诊断及基于车辆数据和驾驶数据的智能化用车、养车等服务。目前的主要收入来源于智能车载终端销售收入、智能汽车服务销售收入、软件开发收入及地图升级等收入。公司设有办事处，客户分散在北京、重庆、南京、哈尔滨等全国各地。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，具体如下：（一）生产模式 根据车联网行业经营模式，结合产品特点，目前公司生产采用以销定产的模式，即根据订单情况来确定生产计划及组织安排生产活动，公司生产主要由中试部、质量监察部、深圳分公司负责。深圳分公司根据生产订单编制生产计划并组织实施，负责生产、来料质量管理，实施来料、过程、成品质量控制，保证发货产品质量，并持续改进生产过程管理。深圳分公司还负责 OEM 工厂认证及管理，保证 OEM 工厂按生产计划完成生产并控制生产质量。同时，质量监察部负责对生产及客户问题改进的进行跟踪验证。售后服务部负责公司的售后服务工作。（二）采购模式 公司采购主要采取以产定采的模式，由深圳分公司负责供应商管理及资源开发，按计划完成物料 Sourcing 及采购，为公司产品开发及生产提供满足质量、成本及交期要求的物料；负责采购对账，控制付款账期。质量监察部负责供应商导入的质量体系能力管理。深圳分公司根据生产订单编制采购计划并进行采购，采用比价方式在合格供应商中进行原材料的采购。公司生产经营所需原材料为 3G 模块、液晶屏、Bluetooth 模组、二极管等，市场供应充足，标准化程度高，可按需及时采购，不受资源或其他因素的限制。（三）销售模式 公司销售采取直销模式，主要客户为整车生产厂商，包括长安汽车、吉利汽车等品牌汽车厂商。公司根据客户的需求提供并安装公司自己设计的智能车载终端产品，并配套自主的智能汽车服务平台，公司前期为开拓市场，采用智能车载终端与智能汽车服务打包收费的方式，没有单独向其收取智能汽车服务费。未来，随着公众对智能汽车服务的认可度提高，且公司服务定价策略的调整，公司智能汽车服务费收入有望进一步增长。（四）研发模式 公司的研发以市场和客户需求为导向，根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新方案、新技术；及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力。根据制定的研发项目计划以及公司的实际情况，公司成立专项研发中心，包括终端产品项目部、轻应用产品项目部、平台研发部、车载软2015 年度报告 公告编号：2016-012 第12 页，共 112 页 件部等，利用自身资源，解决生产和使用过程中存在的技术难题，进行新产品的研制，实现技术的不断创新和成果的转化，不断提升公司的核心竞争力和技术水平。（五）公司未来的盈利增长点主要来自于以下四个方面：1、入口的营销价值 公司的用户发展到一定数量时，公司智能汽车服务平台就具备了互联网入口的价值，可以通过营销等方式产生盈利。公司目前还处于客户增长的阶段。2、流量互换的价值 公司用户达到一定数量时，基于公司积累的客户大数据，公司可以与 BAT 等其他入口型公司合作的模式，通过流量互换的方式，达到双赢效果，增强公司的盈利能力。3、O2O 商家的盈利分成 通过为入驻公司智能汽车服务平台的 O2O 商家导入客户资源，从而与其进行盈利分成，如通过公司的服务平台，客户可选择某个加油站或停车场进行消费，公司可与加油站或停车场进行收益分成。4、数据营销 利用公司智能汽车服务平台在为用户提供服务过程中的数据采集、分析，为相关行业如保险、后市场服务提供有偿增值服务。公司对未来的规划是：重点发展前装市场，通过自有用户及与其他后装智能一体机厂商合作的方式逐步扩大平台用户量；另外，以汽车后市场（O2O 模式）为公司的另一条发展主线，目前公司已推出的汽车后市场产品为“慧车宝。公司的商业模式符合公司所处细分行业的特点及现有规模，使公司在报告期内能够实现收入规模的稳定增长，并在未来一定时期内继续推动公司的发展，公司通过此商业模式的运作，在行业内已逐步形成了一定的市场影响力和口碑。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年是公司实现跨越发展的重要一年，公司完成了 A 轮融资，及实现了新三板挂牌，迈出对接资本市场的重要一步。2015 年，实现营业总收入 378,685,216.53 元，比上年增长 127%；实现净利润1,253,924.88 元，比上年增长 106.18%，经营销售业绩实现连续多年的稳定增长。报告期内，营业额 3.8 亿，连续第四年销售增长在 120%以上。公司扭转了以前年度亏损状态，实现了盈利。报告期内，公司圆满完成国家重点项目 北斗兼容 GPS 的乘用车前装智能车载终端研制与产业化项目，按项目规定完成搭载 6 万台的任务，并且由于在该项目中的突出表现，公司又承接了基于北斗的城市物流配送和信息管理服务系统研制与产业化示范应用课题，由此公司获得了政府资金 982 万元。2015 年度报告 公告编号：2016-012 第13 页，共 112 页 报告期内，前装可联网终端出货量超过 30 万台，开票销售量 27.2 万台。在国内前装导航占比约10%，在国内前装可联网终端占比约30%，在国内前装可联网用户数占比约40%，前装用户增长率 150%以上。报告期内，前后装用户总数超过 200 万，是中国目前最大的车联网企业之一。报告期内，公司开拓了新的 O2O 服务平台-慧车宝（手机 APP），这是综合前、后装智能硬件及智能化服务的平台，它打通车身核心数据和线下商家资源的通道，引领主动式、智能化的行车、用车、养车服务，传递精准及时的 O2O 服务信息。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 378,685,216.53 126.79%-166,976,908.28 146.08%-营业成本 300,208,523.53 136.28%79.28%127,058,806.67 118.37%76.09%毛利率%20.72%-23.91%-管理费用 39,715,654.03 26.73%10.49%31,338,309.86 65.70%18.77%销售费用 27,928,880.12 42.41%7.38%19,611,095.18 127.01%11.74%财务费用 19,308,198.46 106.69%5.10%9,341,672.40 147.13%5.59%营业利润-9,000,904.41 56.19%2.38%-20,544,176.88 5.57%12.30%营业外收入 10,490,402.52 2,963.07%2.77%342,479.56-97.19%0.21%营业外支出 255,704.09 166.60%0.07%95,914.27 36,949.70%0.06%净利润 1,253,924.88 106.18%0.33%-20,281,455.38 112.13%12.15%项目重大变动原因:1.报告期内公司营业收入 378,685,216.53 元，较上一年度增加 126.79%，主要是报告期内公司的产品满足用户的刚需，获得市场的广泛认可，使得销售业务迅速增长，营业收入快速增大；2.报告期内公司营业成本 300,208,523.53 元，较上一年度增加 136.28%，主要指报告期内销售收入增加，与之配比的营业成本也随之增加。营业成本的增长比率高于营业收入的增长率，主要原因是在报告期内由于市场竞争加剧和相关产品定价策略等因素毛利率较低的产品业务增长较快。3.报告期内公司的毛利率 20.72%，较上一年度同期 23.91%下降了 13.31%，主要原因是由于产品定价策略及市场竞争加剧等原因，有一款占销售量占 29%的产品毛利率较低，整体拉低的综合毛利率。4.报告期内公司销售费用 27,928,880.12 元，较上一年度增加 42.41%，主要是报告期内公司销售规模扩张带来的增长，销售人员的员工费用因销售业绩的提升而增长，同时差旅费用和招待费等业务费用为了推动销售业务的迅速开展也相应增加。5.报告期内公司财务费用 19,308,198.46 元，较上一年度增加了 106.69%，主要是报告期内为满足公司销售规模增长增加流动资金贷款，由此产生了贷款利息增加；2015 年度报告 公告编号：2016-012 第14 页，共 112 页 6.报告期内营业利润-9,000,904.41 元，较上一年度增加了 56.19%，主要是报告期内公司的销售规模扩张带来营业收入增长 126.79%，与之相配比的营业成本的增长率虽然高于营业收入，但营业收入减营业成本产生的毛利额的增长高于报告期内管理费用、销售费用、财务费用的增长，由此带来营业利润的增长。7.报告期内公司营业外收入 10,490,402.52 元，较上一年度增加 2963.07%，主要是报告期内公司执行国家北斗项目获得的政府补助 982 万元，及年初时收到车厂退回坏机，对这些坏机进行维修后变成售后备机重新入库计 423,144.88 元。8.报告期内公司营业外支出 255,704.09 元，较上一年度增加 166.6%，主要是报告期内公司加强对存货的管理，为了把资产减值控制在最低，同时加快存货周转，公司将维修售后机拆下的原材料进行了报废处理，计 253,910.14 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 378,685,216.53 300,208,523.53 166,976,908.28 127,058,806.67 其他业务收入-合计合计 378,685,216.53 300,208,523.53 166,976,908.28 127,058,806.67 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品收入 360,606,497.55 95.23%160,358,653.57 96.04%服务收入 18,078,718.98 4.77%6,618,254.71 3.96%收入构成变动的原因 报告期内公司主营业务收入较 2014 年增加 127%，其中产品收入在主营业务收入中占比略有降低，但变化不大；服务收入随着产品销售量的增加所搭载在产品硬件上的服务收入随之增加，并且在创新服务模式的带动下，服务收入在主营业务收入占比提高。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 66,716,600.81-58,174,755.64 投资活动产生的现金流量净额-32,160,642.51-37,103,737.92 筹资活动产生的现金流量净额-25,676,391.91 103,987,812.54 现金流量分析：1.2015 年经营活动产生的现金流量净额 66,716,600.81 元，较 2014 年出现大幅增加，主要原因：公司销售规模扩大，收到的销售产品和提供劳务的现金流入金额在报告期内大幅增加，并且为满足经营需求将应收账款做买断式保理处理，增加了现金流入，使得经营活动产生的现金流量金额高于净利润；2.2015 年投资活动产生的现金流量净额-32,160,642.51 元，较 2014 年变化不大，主要是公司开展研发研制工作投入的资金；2015 年度报告 公告编号：2016-012 第15 页，共 112 页 3.2015 年筹资活动产生的现金流量净额-25,676,391.91 元，较 2014 年出现大幅减少，主要原因：偿还以前年度借款。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江远景汽配有限公司 184,909,999.66 48.85%否 2 重庆长安汽车股份有限公司 158,994,706.71 42.00%否 3 合肥长安汽车有限公司 15,572,490.76 4.11%否 4 深圳市永盛杰科技有限公司 10,377,358.49 2.74%否 5 祁县节节高汽车运输有限公司 3,264,150.94 0.86%否 合计 373,118,706.56 98.56%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市华富洋供应链有限公司 61,781,528.03 16.86%否 2 深圳市宝盈泰电子有限公司 18,048,336.50 4.93%否 3 深圳市斯格特科技有限公司 17,407,639.59 4.75%否 4 东莞市建荣电子塑胶有限公司 13,323,641.61 3.64%否 5 深圳市富广源金属制品有限公司 11,281,883.83 3.08%否 合计 121,843,029.60 33.26%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 28,218,189.89 36,354,671.20 研发投入占营业收入的比例%7.45%21.77%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 48,228,961.59 22.57%11.29%39,349,395.20 28.42%10.23%10.44%应收账款 72,857,582.95-42.43%17.06%126,552,933.23 230.91%32.89%-48.13%存货 155,117,808.12 54.68%36.32%100,280,276.13 211.29%26.06%39.38%长期股权投资-固定资产 2,395,350.13 37.93%0.56%1,736,623.61-4.66%0.45%24.28%2015 年度报告 公告编号：2016-012 第16 页，共 112 页 在建工程-短期借款 206,975,000.00 54.75%48.46%133,745,052.64 103.18%34.75%39.44%长期借款-资产总计 427,087,798.60 10.98%-384,831,894.88 101.27%-资产负债项目重大变动原因：1.报告期内公司应收账款期末余额较期初余额减少 42.43%，主要原因是报告期内公司为满足运营需求对应收账款做了买断式保理业务。2.报告期内公司存货期末余额较期初余额增加 54.68%，主要原因是报告期内公司运营规模扩张，为满足销售储备产成品，和为满足生产产能增加储备原材料。3.报告期内公司固定期末余额较期初余额增加 37.93%，主要原因是报告期内公司为运营业务扩大增加办公设备，为新增员工采购办公电脑，为研发采购测试设备。4.报告期内公司短期借款期末余额较期初余额增加 54.75%，主要原因是报告期内为了满足公司运营规模扩张的需要，增加了流动资金贷款。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截至报告期末，公司共有一家控股子公司，即：北京瑞泰安软件有限公司。该公司设立于 2011 年 3 月 14 日，注册资本 300 万元，为公司全资控股子公司，注册地点为北京市朝阳区东四环北路 88 号院甲 8 号楼二层商业 2-1。该子公司已经办理注销手续，工商注销登记于 2016 年 4 月 25 日完成。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 国家产业政策支持 交通运输部发布交通运输业智能交通发展战略（2012 年2020 年），并将重点支持交通数据实时获取、交通信息交互、交通数据处理和交通安全智能化组织管控等技术的集成创新，将极大地推进车联网行业的应用创新和发展。工信部在物联网“十二五”发展规划中提出：在“十二五”期间，中国将攻克一批物联网核心关键技术，并在交通、电力等 9 大重点领域完成一批应用示范工程。同时，车联网项目作为物联网的核心应用在国家“十二五”科学技术发展规划中就已经成为国家科技重大专项（第三专项）中的重要项目，在汽车电子、信息通信及软件解决方案等领域得到了国家重点扶持。汽车行业持续健康发展 前瞻产业研究院发布的2014-2018 年中国车联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告数据显示，截至 2013 年底，全国机动车数量突破 2.5 亿辆，预计到 2020 年我国汽车保有量将超过 2 亿辆。汽车行业保持着健康发展的态势。车联网行业逐步发展 前瞻产业研究院研究显示，从 2005 年至 2012 年，我国车联网用户数量从 5 万增至 50 万，年复合增长率达到 33.35%，预计到 2015 年，将接近 1000 万户。随着移动通信网络的覆盖及技术不断提升，潜在的市场需求将在未来十年间推动我国车联网将迎来快速发展的黄金期。电信运营网络及技术的覆盖与升级 2015 年度报告 公告编号：2016-012 第17 页，共 112 页 车联网服务的基础是通信网络。因此，电信运营网络及技术的升级与普及关系到车联网企业服务范围及区域。随着 4G 技术的进一步普及，我国车联网企业将取得更快的成长空间。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）市场先入优势 公司所处的行业为车联网行业，系汽车产业和信息产业的结合产业。在行业竞争中，市场的先行者会掌握先机开拓市场，占据资源，与上下游企业建立稳定的合作关系，树立口碑，获得行业内客户的认可和依赖。公司自 2010 年以来一直专注于专业的基于车辆 CAN 总线系统的智能化应用、移动终端技术与云端服务的互动应用、车生活 O2O 服务生态圈建设等技术研究、产品开发及服务提供，与车联网行业的其他参与者充分合作，是国内最早从事 Telematics 业务的企业之一，也是国内最早一批为汽车厂商提供前装智能汽车服务的供应商之一，是目前国内车联网领域汽车智能服务最齐全的服务提供商之一。在 2015 年的车联网年度大会上，远特科技喜获“车联网领域杰出企业奖”。在多年发展过程中，远特科技共获得十多项行业殊荣。（2）成熟运营经验优势 远特科技为 6 家车厂定制开发智能车载终端及服务系统平台，为近 30 款车型提供智能终端，积累了专业的智能车载终端研发、测试、量产、销售等专业经验，为超过 50 万用户提供主动式智能化的车载服务运营。远特科技总结出一套成熟的、专业的智能化服务的运营经验。是国内智能车载终端及服务落地最早、内容多、经验丰富的智能车载终端及服务供应商之一，报告期内公司业务增速位于行业前列。（3）研发和技术优势 公司作为高新技术企业，以研发和技术作为生存和发展之本。公司设立了研发中心，研发中心下设平台研发部、核心系统部、车载软件部、运维部等 7 个部门，关注本行业国内外技术和创新情况，并负责公司新产品的研发，所有新产品的研发会有标准且规范的流程，从制定方案、到制定设计架构、到测试到完善，各个部门和参与人员会仔细调研分析，争取高效率、零失误完成。公司的研发能力处于行业领先水平。公司为长安汽车、吉利汽车分别研发了InCall 系统、G-netlink 系统。自成立以来，公司及子公司取得 34 项计算机软件著作权，7 项专利，其他正在申请的专利有 7 项，实现在汽车总线多种开发及应用的落地，实现了多屏一云技术的真正落地，自主品牌基于物联网概念的手机 APP 已经上线。公司报告期内曾获得国家发改委北斗专项资金支持。（4）产业链整合优势 公司自成立以来，一直专注于智能汽车服务系统的研发与应用开拓，为汽车厂商提供车联网整体解决方案，公司与下游汽车厂商保持了良好的合作关系，同时，公司与上游硬件厂商也保持良好的合作关系，并有超过 50 家战略性内容提供商/服务提供商合作伙伴。同时公司基于汽车后市场的 O2O 资源整合，如与第三方电商平台京东签订了战略合作协议，为主动式智能化服务快速落地提供了充分的支撑。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司经营保持稳定健康发展态势，经营业绩有所增长，产品市场占有率不断扩大，公司具备持续经营能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良2015 年度报告 公告编号：2016-012 第18 页，共 112 页 好；主要财务、业务等经营指标健康；净利润等盈利性指标逐渐向好。经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、经济波动及产业政策变化的风险 公司主要产品和服务所涉及市场主要是汽车行业，而汽车行业受宏观经济形势和产业政策调整的影响较大。若国内宏观经济保持持续稳定增长，居民收入水平稳步提高，则汽车消费需求相应稳定增长，公司的产品和服务销量也会随之上升。反之，若国内经济发展速度放缓，而公司未能准确反应并及时调整发展策略和市场定位，将导致公司业绩下滑。另外，国家调整产业结构和汽车产业政策，居民消费取向变化，环保政策更加严格，带来居民购车及行车成本增加，均可能导致汽车行业的景气程度降低，汽车产量下降，对公司的生产经营产生不利影响。第三，根据 2012 年 2 月发布的物联网“十二五”发展规划，在“十二五”期间，车联网扶持资金达百亿。从目前来看，政策倾向于扶持车联网行业，但是并不排除政府政策转向，降低或者停止对于车联网行业的扶持力度的风险。针对上述风险，公司风险管理措施如下：公司将密切关注行业动态，及时、准确地解读行业政策变化，以便及时调整公司业务发展战略。进一步提高公司管理层对政策风险的认识，对面临的政策风险及时分析和研究，以提高对政策风险客观性和预见性的认识，充分掌握政策风险管理的主动权。2、行业竞争加剧风险 车联网行业目前处于高速发展的黄金时期，各类参与者都希望全面渗透车联网行业，从汽车厂商到车联网平台运营商、到应用平台运营商再到车载终端设备提供商，