834601_2015_能迪能源_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

公告编号：2016-007 第1 页，共 100 页 年度报告 广州能迪能源科技股份有限公司 2015能迪能源 NEEQ:834601 公告编号：2016-007 第2 页，共 100 页 2015 年 8 月 1 日,“EOS”1.0 正式上线运营。2015 年 11 月 19 日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌上新三板,股票代码:834601。2015年6月11日第一次临时股东会决议，公司新增赖鹏程、陈建聪、广州广禄投资企业(有限合伙)以及广州华堃投资管理中心(有限合伙)四名股东,四名股东向公司增资610.80万元，出资方式为货币资金。截止2015年7月31日，各股东缴足出资,股本由500万股增加到601.8万股。公 司 年 度 大 事 记 广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第3 页，共 100 页 目录目录目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.33 广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第4 页，共 100 页 释义释义释义释义 释义释义释义释义项目项目项目项目 释义释义释义释义 运维平台、易运维平台、EOS 运维管理平台通过互联网，把设备拥有方（业主）、设备提供方（厂家）、设备维护方（维保公司）等与设备相关单位整合到平台上来，随时随地对设备系统进行监控，实现多方共同对设备系统的运行、运营、维修、维护、保养进行管理；通过互联网，在计算机、手机或其他移动终端设备，以浏览器/APP 方式对设备的当前运行状态和历史运行参数监测与分析，并为各类终端用户提供相关服务。“EOS”是Easy Operation Services的缩写。物联网 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。ICU 重症加强护理病房（Intensive Care Unit）。PID 比例（proportion）、积分（integration）、微分（differentiation）。PID 控制器简单易懂，使用中不需精确的系统模型等先决条件，是应用最为广泛的控制器。PID 控制器由比例单元（P）、积分单元（I）和微分单元（D）组成。Pa 压强单位，是表示压力作用效果（形变效果）的物理量。在国际单位制中，压强的单位是帕斯卡，简称帕，即牛顿/平方米。PLC 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller，PLC），它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。DDC DDC(Direct Digital Control)直接数字控制，通常称为DDC控制器。DDC 系统的组成通常包括中央控制设备（集中控制电脑、彩色监视器、键盘、打印机、不间断电源、通讯接口等）、现场DDC 控制器、通讯网络、以及相应的传感器、执行器、调节阀等元器件。PCB Printed circuit board，印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板，以绝缘板为基材，切成一定尺寸，其上至少附有一个导电图形，并布有孔（如元件孔、紧固孔、金属化孔等），用来代替以往装置电子元器件的底盘，实现电子元器件之间的相互连接。RFID 射频识别，RFID（Radio Frequency Identification）技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。MID Mobile Internet Device，指移动互联网设备，一种新的“比智能电话大，比笔记本小”的互联网终端，主要为满足用户随时上网，同时便于携带的需要。作为便携移动PC 产品，采用4 英寸到10 英寸的屏幕，操作系统可以是Windows、Linux、Android 等。Android 一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由Google 公司和开放手机联盟领导广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第5 页，共 100 页 及开发。UI User Interface（用户界面）的简称。UI 设计则是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。OEM Original Equipment Manufacturer（原厂委托制造），俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。暖通空调 采暖、通风和空气调节这三个方面，缩HVAC(Heating,Ventilating and Air Conditioning)，取这三个功能的综合简称，即为暖通空调。上年 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 会计师、会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、国金证券 国金证券股份有限公司 三会议事规则 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 经股东大会创立大会暨第一次临时股东大会批准的章程“三会”股份公司股东大会、董事会、监事会 监事会 广州能迪能源科技股份有限公司监事会 董事会 广州能迪能源科技股份有限公司董事会 股东大会 广州能迪能源科技股份有限公司股东大会 股东会 广州能迪能源科技股份有限公司股东会 公司、本公司、母公司、股份公司、能迪能源、申请挂牌公司 广州能迪能源科技股份有限公司 广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第6 页，共 100 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险重要风险重要风险事项事项事项事项简要简要简要简要描述描述描述描述 公司亏损持续扩大风险 报告期内公司营业利润为-4,928,458.02 元，主要的原因是公司现时投入大量资源推广易运维平台，且易运维平台处于客户试用阶段，暂时该业务在报告期内尚未形成有效的营业收入所致。如 2016 年易运维平台业务无法及时产生营业收入，公司亏损有进一步扩大的可能。主要原材料价格上升或供应短缺的风险 公司原材料主要包括各类传感器、控制器、控制箱、变频器、各类执行器等配件，占主营业务成本的比重较大。报告期内，公司的主营业务成本较为稳定，价格波动不大，但是如果未来供应商提高原材料的供应价格或供应出现短缺，将会使公司面临在短期内生产成本上升或开工不足的风险，公司的经营业绩会因此出现较大幅度下滑。研发及销售费用投入大幅上升的风险 报告期内，公司营业收入与上期间比基本持平，但亏损有所扩大，主要的原因是公司着眼于未来整体规划，近几年开始大量投入研发团队及销售团队，从而导致公司人工成本、差广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第7 页，共 100 页 旅费和研发费用大幅上升。如果公司未来不能进行有效的费用管理且相应的投入不能带来可靠的回报，其经营业绩将会受到不利影响。高级管理人员和技术人员流失的风险 公司所处行业是技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人才是公司生存和发展的重要基础，也是公司竞争优势之一。公司经过多年的发展，目前已建立了完备的研发、技术人才梯队，与管理层以及技术研发人才签订了保密协议、竞业限制协议，并给予相应的奖励与激励。但随着市场竞争的不断加剧及对高技术人才需求的不断增加，如果核心技术人才流失，将对公司的技术研发及生产经营造成较大的负面影响，公司的技术也会面临失密的风险。公司治理风险 股份公司设立后，公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等制度，公司治理结构在逐步完善。但股份公司成立时间不长，公司治理情况需要在实践中检验，公司治理效果有待观察。未来业务经营规模不断扩大，人员不断增加，也会对公司治理提出更高的要求。因此，未来经营中存在公司治理不善、影响公司持续稳定经营的风险。税收政策变化风险 公司 2013 年 12 月 3 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号：GF201344000314），证书有效期为三年，证书有效期内，公司企业所得税率按 15%执行。高新技术企业满 3 年后需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收企业所得税。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人梁伟明直接持有公司股份数为 475.00 万股，间接持有公司股份数为 0.50 万股，持股合计 475.50 万股，占公司股份数的 79.01%。此外，梁伟明与股东张隆希、赖鹏程、陈建聪、广州广禄投资企业（有限合伙）、广州华堃投资管理中心（有限合伙）签订了一致行动人协议，约定各方以梁伟明意见为准，在股东大会各项表决事项中采取一致行动。梁伟明通过自身直接、间接持股及与一致行动人协议，实际享有公司 100%表决权。根据公司章程和相关法律法规规定，公司控股股东能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于控股股东的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第8 页，共 100 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州能迪能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Canlead Energy Technology Co.,LTD 证券简称 能迪能源 证券代码 834601 法定代表人 梁伟明 注册地址 广州市番禺区南村镇文明路 办公地址 广州市番禺区南村镇文明路 16 号 主办券商 国金证券股份有限公司 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张顺和、余志明 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邓兰花 电话 020-84560528 传真 020-84560568 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州市番禺区南村镇文明路 16 号 511442 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公处 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-19 行业（证监会规定的行业大类）C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 暖通空调自动化控制设备及系统、工业自动化控制设备及系统、低压配电控制设备及系统的设计开发、生产销售、系统集成及技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第9 页，共 100 页 普通股总股本 6,018,000 控股股东 梁伟明 实际控制人 梁伟明 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440126000049236 否 税务登记证号码 440181743594946 否 组织机构代码 74359494-6 否 广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第10 页，共 100 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 增减比例增减比例增减比例增减比例%营业收入 30,197,557.51 28,491,017.98 5.99%毛利率%30.45%32.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,127,659.44-396,105.40-1,194.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,893,017.42-224,022.69-2,084.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-84.27%-6.29%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-80.42%-3.56%-基本每股收益-0.95-0.08-1,087.50%二、偿债能力 单位单位单位单位：元元元元 本期期末本期期末本期期末本期期末 上年期末上年期末上年期末上年期末 增减比例增减比例增减比例增减比例%资产总计 22,243,415.44 17,101,612.60 30.07%负债总计 15,159,853.04 10,998,305.81 37.84%归属于挂牌公司股东的净资产 7,083,647.35 6,103,306.79 16.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.22-3.57%资产负债率%68.15%64.31%-流动比率 1.43 1.52-利息保障倍数-11.31-0.69 三、营运情况 单位单位单位单位：元元元元 广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第11 页，共 100 页 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 增减比例增减比例增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,015,193.88 240,285.68-应收账款周转率 3.29 3.33-存货周转率 4.55 3.83-四、成长情况 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 增减比例增减比例增减比例增减比例%总资产增长率%30.07%-16.53%-营业收入增长率%5.99%-3.39%-净利润增长率%-1,194.54%-238.26%-五、股本情况 单位单位单位单位：股股股股 本期期末本期期末本期期末本期期末 上年期末上年期末上年期末上年期末 增减比例增减比例增减比例增减比例%普通股总股本 6,018,000 5,000,000 20.36%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位单位单位：元元元元 项目项目项目项目 金额金额金额金额 计入当期损益的政府补助 71,600.00 其他营业外收入和支出-295,502.02 非经常性损益合计-223,902.02 所得税影响数 10,740 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额-234,642.02 广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第12 页，共 100 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式 能迪能源专业从事暖通空调自动化控制设备及系统、工业自动化控制设备及系统、低压配电控制设备及系统、云服务平台的设计开发、生产销售、系统集成及技术服务。能迪能源业务面向全国，以中央空调设备及净化领域的自动化控制为基础，拓展至能源技术研究与开发、运维云服务技术研究与开发、节能改造服务等业务。公司长期与华南理工大学、广东工业大学等高校开展产学研合作。公司合计申请了 68 项专利，其中有 46 项实用新型专利、12 项外观设计专利，10项发明专利。公司目前属于洁净、暖通自控行业，主营业务为暖通空调自动化控制设备及系统、工业自动化控制设备及系统、低压配电控制设备及系统及能源服务，主要产品为恒温恒湿控制系统等，关键客户为第三方工程公司、甲方。公司的主要收入来源为恒温恒湿控制系统系统的设备销售、服务。报告期内，公司以研发易运维平台，逐步向互联网行业发展。报告期期内，公司的采购模式、销售模式、生产模式及盈利模式没有发生变化。公司的业务发展以及研发技术团队的日趋成熟，2016 年公司的商业模式将逐步发生转变，盈利模式、销售模式将会有大的变化。公司经营模式将由原来单纯以产品销售为主向“物联网+”信息服务方向转变。运维平台信息服务拓展至互联网+安全、互联网+环保、互联网+节能的物联网领域，公司来源于信息服务收入也将逐步形成有效的营业收入。同时，公司借助新三板平台，通过品牌提升和资本运作，加快企业发展。年度内变化统计：事项事项事项事项 是或是或是或是或否否否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期期内，公司实现营业收入 30,197,557.51 元，较上年增长 5.99%；实现净利润-5,127,744.39 元，较上年下降 1194.54%。主要是:公司着眼未来，在保持“原业务”健康增长的同时，着力拓展新的市场渠道和建设研发人力队伍。2015 年度，公司投入大量资源推广易运维平台，成功地上线用户达 200广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第13 页，共 100 页 多家。然而易运维平台处于客户试用阶段。暂时尚未形成有效的营业收入。2、2015 年 8 月 1 日，“EOS”1.0 正式上线运营，截止报告末台上上线用户达200 多家，该平台目前处于客户试用阶段。3、2015 年 11 月 19 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码834601。4、报告期内，公司稳定发展，各项经营指标、人力资源配置等都达到预期水平，有利于公司实现战略发展目标。1.1.1.1.主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 (1)(1)(1)(1)利润构成利润构成利润构成利润构成 单位单位单位单位：元元元元 项目项目项目项目 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 金额金额金额金额 变动比例变动比例变动比例变动比例%占营业收入占营业收入占营业收入占营业收入的的的的比重比重比重比重%金额金额金额金额 变动比例变动比例变动比例变动比例%占营业收入占营业收入占营业收入占营业收入的的的的比重比重比重比重%营业收入 30,197,557.51 5.99%-28,491,017.98-3.39%-营业成本 21,002,248.78 8.85%69.55%19,294,359.04-4.02%67.72%毛利率%30.45%-32.28%-管理费用 6,966,215.56 31.24%23.07%5,308,144.09-4.37%18.63%销售费用 6,328,031.99 74.54%20.96%3,625,553.47 23.21%12.73%财务费用 435,144.27 69.18%1.44%257,206.17 21.00%0.90%营业利润-4,928,458.02-4,906.54%-16.32%-98,440.48-174.32%-0.35%营业外收入 71,600.00 1,001.54%0.24%6,500.00-95.35%0.02%营业外支出 295,502.02 41.42%0.98%208,950.25 25090.8%.0.73%净利润-5,127,744.39-1,194.54%-16.98%-396,105.40-238.26%-1.39%项目重大变动原因:1、管理费用：较上年增长 31.24%，主要原因是公司根据经营战略发展需要,加大了易运维平台的研发投入,导致研发费用增长 7%；公司逐步规范地为员工购买了社保，管理人员社保费用较上年增长 21%；公司办公室租金费用较上年增长 27%，主要原因为公司办公室租赁物价上升所致；管理人员的办公费较上年增长 173%，公司新采购了一批办公电脑和办公软件；管理人员的福利费较上年增长 611%，主要原因是公司新开展了一些丰富多彩的文化活动，如篮球比赛、羽毛球比赛、拔河比赛、新员工座谈会等，以不断提高公司员工的整体素质，加强公司的创新力和凝聚力，最终实现公司和员工的共同成长与发展。2、销售费用：较上年增长 74.54%，主要原因是销售人员工资较上年增长 67.39%。为了易运维平台前期的推广，公司增加了部分销售人员，14 年平均人数 31 人，15年平均人数 50 人；为了后期易运维业务的拓展,公司对原业务销售提成机制进行了修改,2015 年起实行所有销售人员的业绩按提成机制核算（包含销售业务员、销售经理、销售总监）；同时，销售人员的差旅费、招待费、汽车费用分别较上年增长97.5%、318.83%、226.27%，这是由于业务的推广、销售人员的增加，和销售人员需要长期在外地出差；公司逐步规范地为员工购买了社保，销售人员社保费用较上年广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第14 页，共 100 页 增长 55.89%。销售人员的福利费较上年增长 437.91%，主要是公司增加了一些丰富多彩的文化生活，如篮球比赛、羽毛球比赛、拔河比赛、新员工座谈会等，不断提高公司员工的整体素质，加强公司的创新力和凝聚力，以实现公司和员工的共同成长与发展。3、财务费用：较上年增长 69.18%，主要原因是-为提高流转资金，公司向银行借款。向多家银行签约借款，-导致财务费用中的利息费用增加。4、营业利润、净利润：分别较上年下降 4906.54%、1194.54%，主要原因是营业收入没有显著增长，而同期管理费用、销售费用、财务费用这三项费用却分别增长 31.24%、74.54%、69.18%，导致营业利润、净利润下降。5、营业外收入：较上年增长 1001.54%，主要原因是报告期内政府对企业贷款贴息的补助及研发费用的补助。6、营业外支出:较上年增长 41.42%，主要原因是报告期内公司产生的滞纳金。(2)(2)(2)(2)收入构成收入构成收入构成收入构成 单位单位单位单位：元元元元 项目项目项目项目 本期收入金额本期收入金额本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额本期成本金额本期成本金额 上期上期上期上期收入金额收入金额收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 30,197,557.51 21,002,248.78 28,491,017.98 19,294,359.04 其他业务收入-合计合计合计合计 30,197,557.51 21,002,248.78 28,491,017.98 19,294,359.04 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别类别类别/项目项目项目项目 本期收入金额本期收入金额本期收入金额本期收入金额 占营业占营业占营业占营业收入比例收入比例收入比例收入比例%上期上期上期上期收入金额收入金额收入金额收入金额 占营业占营业占营业占营业收入收入收入收入比例比例比例比例%控制柜 22,088,668.78 73.15%22,858,569.57 80.23%中央监控 1,372,407.56 4.54%1,000,349.24 3.51%配电柜 2,601,032.53 8.62%724,338.33 2.54%其他 4,135,448.64 13.69%3,907,760.84 13.72%合计 30,197,557.51 100.00%28,491,017.98 100.00%收入构成变动的原因 报告期内主营业务占比、收入构成较为稳定，未发生较大变动。(3)(3)(3)(3)现金流量状况现金流量状况现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目项目项目 本期金额本期金额本期金额本期金额 上期金额上期金额上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,015,193.88 240,285.68 投资活动产生的现金流量净额-3,244,760.66-47,446.27 筹资活动产生的现金流量净额 6,263,021.20 981,818.21 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：减少的主要原因是公司 2015 年实际纳税额较上年增长，及易运维平台上线运营产生的前期推广费用。广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第15 页，共 100 页 2、投资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因是 2015 年 12 月 31 日公司向中国建设银行番禺南村支行购买“乾元-日鑫月溢”开放式理财产品，及-公司替换和升级固定资产中的电子设备产生的现金流出所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：增加的主要原因是 2015 年 6 月 11 日公司获得股东投资 6,108,000 元。(4)(4)(4)(4)主要客户情况主要客户情况主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号序号序号 客户名称客户名称客户名称客户名称 销售金额销售金额销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比年度销售占比年度销售占比 是否存在关联是否存在关联是否存在关联是否存在关联关系关系关系关系 1 柳工（柳州）压缩机有限公司 2,803,843.38 9.29%否 2 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 2,153,680.05 7.13%否 3 上海开纯洁净室技术工程有限公司 1,889,541.88 6.26%否 4 江苏久信医疗科技有限公司 1,804,944.49 5.98%否 5 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 1,058,136.86 3.50%否 合计 9,710,146.67 32.16%-(5)(5)(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况主要供应商情况主要供应商情况 单位单位单位单位：元元元元 序号序号序号序号 供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称 采购金额采购金额采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联是否存在关联是否存在关联关系关系关系关系 1 深圳市天山云海科技有限公司 2,177,978.51 10.37%否 2 广州市日鸿机电科技有限公司 1,889,067.32 8.99%否 3 西门子（中国）有限公司 1,777,887.14 8.47%否 4 广州市金捷金属制品有限公司 1,728,103.32 8.23%否 5 广州市众业达电器有限公司 969,039.87 4.61%否 合计 8,542,076.16 40.67%-(6)(6)(6)(6)研发支出研发支出研发支出研发支出 单位单位单位单位：元元元元 项目项目项目项目 本期金额本期金额本期金额本期金额 上期金额上期金额上期金额上期金额 研发投入金额 2,409,920.54 2,242,848.83 研发投入占营业收入的比例%7.98%7.87%2.2.2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位单位单位：元元元元 项目项目项目项目 本年期末本年期末本年期末本年期末 上年期末上年期末上年期末上年期末 占占占占总资产总资产总资产总资产比重比重比重比重的增的增的增的增减减减减 金额金额金额金额 变动比例变动比例变动比例变动比例%占总资产占总资产占总资产占总资产的的的的比重比重比重比重 金额金额金额金额 变动比例变动比例变动比例变动比例%占总资产占总资产占总资产占总资产的的的的比重比重比重比重 广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第16 页，共 100 页 货币资金 2,339,822.64 0.13%10.52%2,336,755.98 101.08%13.66%-3.14%应收账款 9,815,977.90 14.70%44.13%8,557,841.43 0.19%50.04%-5.91%存货 5,002,241.99 18.51%22.49%4,220,787.52-27.75%24.68%-2.19%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 380,622.11 57.38%1.71%241,850.04-35.19%1.41%0.30%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 1,833,801.42-56.96%8.24%4,260,345.12 41.71%24.91%-16.67%长期借款-0.00%-资产总计 22,243,415.44 30.07%-17,101,612.60-16.53%-0.00%资产负债项目重大变动原因：1、固定资产：较上年同期增长 57.38%，主要为公司替换和升级固定资产中的电子设备所导致。2、短期借款：较上年同期下降 56.96%，主要原因是上年公司银行贷款分别在报告期内逐步偿还完毕。如中国银行的借款 100 万元、建设银行的借款 140 万元等，后期续贷业务尚未全部使用。3.3.3.3.投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析 (1)(1)(1)(1)主要主要主要主要控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司、参股公司参股公司参股公司参股公司情况情况情况情况 江苏能迪自动化科技有限公司，持股比例 95%。(2)(2)(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，截止 2015 年 12 月 31 日,公司在建设银行番禺南村支行购买“乾元-日鑫月溢”开放式理财产品 3,000,000.00 元，产品编号为：ZH072011003000Y01。(三三三三)外部环境的分析外部环境的分析外部环境的分析外部环境的分析 工业自动化控制系统装置属于智能装备的范畴，是“十二五”期间国家重点扶持发展的战略性新兴产业（2010 年 10 月国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定）。在未来五年里，伴随着人口红利消失和原材料、能源成本的上涨，中国制造业将经历由粗放型、低附加值模式向集约型、高附加值模式的历史性转变。作为高端制造业的“基石”，工业自动控制系统装置面临着传统产业改造提升、新兴产业发展需求双重机遇。目前全世界正在经历一场全新的工业革命，其规模并不亚于前三次工业革命：十八世纪以蒸汽机的广泛应用为标志的第一次工业革命、十九世纪电力广泛应用的第二次工业革命和二十世纪以互联网为标志的第三次工业革命。由智能机器人掀起的第四次工业革命将使人类智慧第一次受到挑战。为了跟上目前全球性的物联网浪潮，2015 年中国政府大力鼓励发展的几个领域包括：第一是大众创业、万众创新，第二就是工业 4.0，第三就是“互联网+”。“互联网+”是个宽泛的概念，里面有“互联网+金融”、“互联网+零售”、“互联网+电子商务”，而“互联网+制造”就是工业 4.0，物联网就是其中的应有之义，它将推动中国制造向中国创造转型，推动制造业向智能化、网络化、智慧化的方向发展，所以可以说物联网是整个中国制造业划时代的革命。公司响应国家政策，通过易运维平台向“互联网+制造”工业 4.0 宏观环境、行业发展、周期波动、市场竞争的现状、已知趋势、重大事件对公司的影响。广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第17 页，共 100 页 (四四四四)竞争优势分析竞争优势分析竞争优势分析竞争优势分析 1、技术研发优势 公司是国家高新技术企业、目前在申请和已取得发明专利 10 项，实用新型专利 46 项，外观专利 12 项。公司长期与华南理工大学、广东工业大学等高校开展产学研合作。公司在技术层面上有行业资深的公司副总经理研发总监张隆希先生-为资深从业人员，有较强的研发能力，能够带领公司研发团队团结协作，攻克难题，研发产品。2、经验丰富，定位准确。公司在行业内具有丰富的经验，充分结合已有资源与行业发展方向，在暖通空调自动控制系统这一细分领域深耕细作，避开与西门子等行业巨头的直接竞争，从缝隙市场切入，把握客户资源，积累声誉，提高知名度，在相对不太激烈的市场稳步成长。3、产品性能稳定，售后服务好。公司对产品的核心部件和配件使用制定了较高的标准，针对客户的要求和项目的具体情况，采用西门子控制器或自主研发的控制器。4、稳定的供应商及客户。公司与西门子、索龙电子、LS 产电等知名公司签定长期合作协议，同时也与多家国内外知名空调设备厂及专业工程公司建立了长期的合作关系。5、销售布局广，性价比高。公司在华南、华东、华北、西南等区域设置办事处，有专门销售人员进行市场开发与客户维护，并配备专业的技术人员解决售后调试和维保问题。全国性的市场布局有利于提高公司品牌的影响力，规模经济效益有利于提高销售、采购的议价能力，降低成本。6、物联网领域的先行先试。公司依托现有的技术储备、人才储备和渠道建设，凭着对工业 4.0 和物联网概念的准确理解和敏锐把握，已经将物联网建设纳入公司的发展战略，公司运维平台的建设已经进入推广阶段。物联网是本行业未来发展的趋势，而公司在该领域已经先行一步。(五五五五)持续经营评价持续经营评价持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司主要业务都在健康稳定地发展，原主营业务较上年小幅增长。公司与柳工（柳州）压缩机有限公司等知名企业建立了长期合作关系，为后续业绩的稳定奠定了基础。同时公司往“互联网+”转型升级，“EOS”1.0 正式上线运营。公司不断地按行业特性开发新的大客户，如公司和重庆美的通用制冷设备有限公司于 2016 年 1 月 11 日签订了合作框架协议。公司正在与一些大客户进行合作洽谈，有望达成新的合作协议。因此，公司持续经营能力良好。报告期内未出现对公司持续经营能力产生不良影响的事项。二、风险因素(一一一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司亏损持续扩大风险 报告期内，公司投入大量资源对易运维平台业务的前期推广、试用。目前易运维平台已有 50 个项目，200 多台设备。易运维平台尚在试用阶段，未产生有效的营业收入。预计 2016 年易运维平台能逐渐产生营业收入。2、主要原材料价格上升或供应短缺的风险 该风险仍然是本年度风险因素，公司已实行供应商管理，主要原材料每次采购必须对 3 个以上的供应商进行价格对比。同时公司关注市场动向，及时收集新广州能迪能源科技股份有限公司 2015年度报告 第18 页，共 100 页 产品信息，提前作好替换准备工作。3、研发及销售费用投入大幅上升的风险 报告期内，公司大幅投入研发及销售费用，主营业务较上年小幅增长，同时，易运维平台已有 50 个项目，200 多台设备。易运维平台尚在试用阶段，未产生有效的营业收入，预计 2016 年易运维平台能逐渐产生营业收入。3、高级管理人员和技术人员的流失风险 报告期内，该风险仍然是本年度风险因素。公司进一步优化人才结构，引进优秀研发人才，通过激励等事项稳定人才，规避了人才流失的风险。4、公司治理风险，该风险仍然是本年度风险因素股份公司设立后，公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等制度，公司治理结构在逐步完善。公司通过对券商、律师的不断询咨了解，-避免了治理存在的风险。5、税收政策变化风险