834525_2015_西普教育_2015年年度报告_2016-03-27.pdf

公告编号：公告编号：2016-007 第1 页，共 97 页 北京西普阳光教育科技股份有限公司 BeijingSimplewareEducationTechnology Co.LTD.NEEQNEEQ:834525 年度报告 2015 公告编号：公告编号：2016-007 第2 页，共 97 页 -公司年度大事记 自 2012 年开始公司先后与上海交通大学、山东大学、中国科学院大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学等知名高校实现工程硕士联合办学。2015 年 1 月，公司与大连理工大学达成软件工程硕士合作协议，共同进行大数据方向硕士生培养。2015 年 4 月，公司与南京晓庄学院达成信息安全方向本科生专业共建协议，这是继天津市大学软件学院进行集中式信息安全卓越班培养合作之后，公司开拓的第二种“嵌入式”本科联合办学模式，将基于西普教育师资及课程体系为学校提供四年制全程教育服务。2015 年 5 月，为了整合西普教育相关产品研发、师资及市场渠道，为用户提供综合性教育解决方案，公司全资控股专注于在线教育及培训业务的北京西普学苑教育科技有限公司。公告编号：公告编号：2016-007 第3 页，共 97 页 2015 年 8 月，公司完成股份制改制，正式成立北京西普阳光教育科技股份有限公司，并于 11 月 26 日正式挂牌新三板。2015 年 10 月，公司在线教育平台“西普学院”改名为“实验吧”，聚焦在线实验服务。作为西普教育各类教育产品及服务的互联网载体，“实验吧”为高校用户及培训学员提供定制化在线实验教学平台，实现无处不在及随时可用的“在线实验室”。2015 年 12 月，公司与天津市大学软件学院合作的第二届信息安全本科生卓越工程师计划应届生毕业，100%学生被天融信、绿盟、启明星辰等一线安全企业录用，实现优质对口就业，西普教育再次展示了在信息安全人才培养领域的高品质和优势地位。北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第4 页，共 97 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.37 北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第5 页，共 97 页 释义释义 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失风险 公司对研发和销售人才存在较大依赖，核心人才对公司的发展极为重要，核心人才若发生流失可能导致公司丧失竞争优势甚至技术流失，将对公司的生产经营造成不利影响。产品研发风险 随着教育信息化市场化的不断发展，教学及科研平台从政府引导逐渐向家庭和学校的主动性消费转变，客户的管理需求、教学需求、学习需求、辅导需求在不断发生变化，随着互联网和移动互联技术的飞北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第6 页，共 97 页 速发展，快速的产品设计和开发能力将成为教育信息化市场的核心竞争力之一，谁能快速设计并开发出符合市场需求变化的产品，具备产品及时迭代的能力，谁就能在市场上占领先机。如果公司没有及时把握市场的走向，设计和开发出符合客户需要的产品与服务，将会对公司未来的发展造成不利的影响。治理机制不能有效运行风险 公司实际控制人、控股股东为王建，直接持有公司 60.00%的股权，处于绝对控股地位，董事王勇、董事王建系兄弟关系，董事王勇、董事王建与财务总监王艳均系兄妹关系，虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果治理制度不能得到严格执行，则公司存在治理机制无法有效运行从而损害公司利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第7 页，共 97 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京西普阳光教育科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingSimplewareEducationTechnology Co.LTD.证券简称 西普教育 证券代码 834525 法定代表人 王建 注册地址 北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 1 层 0001 室 办公地址 北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 1 层 0001 室 主办券商 太平洋证券股份有限公司 主办券商办公地址 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 闫宏江、白海云 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王艳 电话 010-82327658 传真 010-82600381 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 1 层 0001 室 邮编：100190 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-26 行业（证监会规定的行业大类）P82“教育”北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第8 页，共 97 页 主要产品与服务项目 以信息安全为核心的院校教育服务，包括实验实训设备、课程置换、在线实验 SaaS 服务及专业共建等；以职业发展为导向的个人职业教育，包括学生就业培训、认证证书培训、在线教育平台；以及为企业提供专业技能领域的企业内训和人力资源服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 王建 实际控制人 王建 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108008857948 否 税务登记证号码 110108779513466 否 组织机构代码 77951346-6 否 北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第9 页，共 97 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,192,308.88 35,431,857.95 30.37%毛利率%59.85%45.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,425,204.85-560,982.93 710.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,617,091.18-91,742.64 4,042.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.29%-3.79%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.32%-0.62%-基本每股收益 0.34-0.06 666.67%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,846,644.08 46,233,936.73 27.28%负债总计 38,890,810.67 28,743,308.17 35.30%归属于挂牌公司股东的净资产 19,955,833.41 17,490,628.56 14.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.75 14.29%资产负债率%66.09%62.17%-流动比率 1.44 1.55-利息保障倍数 3.72 0.35 北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第10 页，共 97 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,474,366.97-9,522,308.31-应收账款周转率 2.61 5.56-存货周转率 3.18 2.66-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.28%-4.54%-营业收入增长率%30.37%7.07%-净利润增长率%710.57%-119.62%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计-221,215.41 所得税影响数-29,329.08 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-191,886.33 北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第11 页，共 97 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司作为“中国信息安全教育综合解决方案领军者”，主要为高校提供信息安全相关专业实验室建设、专业共建等解决方案，为个人提供就业培训及职业发展服务，为企业提供人力资源服务。公司具有一支多年行业产品研发积累的技术团队，获取了数十项软件著作权等知识产权，所销售产品以自主研发为主。在销售方面根据产品及业务不同，采用不同的销售模式，教学及科研平台产品业务来一直采用直销模式，面向个人及企业的教育服务主要通过网络销售及电话销售，同时配合直销模式进行销售。公司作为一个综合的教育服务商，通过多种业务模式实现收入。针对高校的教育服务主要通过为高校销售此类设备及承担实验室建设服务来获取收入，同时提供课程嵌入到学校的本科、硕士等不同专业教学计划中，利用学费分成、课时费、项目实训服务费等实现收入；企业人才培训方面，为在职人员提供 CISP、CISSP、CSA 等认证培训，为高校应届生提供定制就业培训，通过收取培训费用实现收入。报告期内，公司作为信息安全教育综合解决方案提供商的商业模式并没有改变，继续利用教育产品+服务的模式，进行产品研发及营销，扩大公司规模。基于在线平台连接线下产品，利用教学工具及教学过程管理，打造线上线下的教育服务闭环；基于安全人才的供给需求，打造从高校学历教育-就业培训-就业招聘-职业再教育的人才培养服务闭环。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第12 页，共 97 页 随着国家对网络安全的投入落地，教育部批准设立网络空间安全一级学科，产业对安全人才需求持续增长，高校对信息安全相关专业建设的投入增加，信息安全教育市场开始爆发。在此大背景下，报告期内公司财务状况稳定增长，营业收入为 46192308.88元，较去年同期增长 30.37%，净利润为 3425204.85 元，较去年同期增加 710.57%。公司 2015 年度主营业务收入未发生重大变化。基于整个信息安全产业的爆发和教育行业需求的持续，公司凭借前期持续多年的研发投入和市场积累，通过信息安全教育产品及营销体系建设，公司业务在未来有巨大的发展空间。1、产品研发 公司继续以信息安全教育为切入点，对公司的实验教学产品研发、课程体系研发及在线教育平台研发等资源进行了全面的整合，推出面向高校、个人及企业的体系化信息安全教育相关产品及服务，提升研发效率，一方面实现了公司产品向“实验混合云”的战略性转变，另一方面加大了师资团队建设，建立了面对不同用户群体的课程研发体系，可为高校、学生及企业提供不同层次的教育产品服务。针对公司战略性产品“实验吧”在线教育平台，2015 年完成了核心研发和试运营，建立了产品运营团队，完成了 SaaS产品（面向高校的在线实验服务产品）的开发和包装。通过研发投入及“混合云”的产品服务架构和形态，形成市场差异化的产品定位，进一步扩大公司产品研发优势。同时，公司在云计算、大数据及移动互联网产品进行了布局，为日后的产品线扩充打下基础。2、市场营销 在客户市场上，公司从产品提供商转向为综合解决方案提供商，除了教学设备及课程产品，面向市场陆续推出各种教育服务。针对用户痛点加大了教育服务的投入，通过“产品+服务”的模式贴近用户，利用师资培训、技能大赛等软服务与用户建立连接，进一步挖掘老客户需求；同时，对公司的营销队伍进行了扩充，建立覆盖全国的销售渠道，并在南京、西安进一步强化本地化团队力量，建立区域中心，更快响应客户需求，提升用户体验。基于公司的产品服务的整体营销理念和技术支持力量，构建了与同行公司的差异化竞争态势，进一步树立市场优势地位。此外，基于在线教育平台的互联网传播效应和新媒体运营，融合线下产品推广，通过赞助各类信息安全大赛以及举办多省师资培训等系列活动，进一步扩大了市场品牌覆盖度。3、公司运营 报告期内，公司全资控股了北京西普学苑教育科技有限公司，对个人培训及企业服北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第13 页，共 97 页 务市场进行了梳理，通过内部组织结构梳理和业务整合，以及加强外地办事处的力量，可进一步提升 2016 年的整体运营效率，降低单位产出的运营成本。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 46,192,308.88 30.37%-35,431,857.95 7.07%-营业成本 18,547,439.64-4.30%40.15%19,381,440.79 16.60%54.70%毛利率%59.85%-45.30%-管理费用 12,934,322.61 43.16%28.00%9,035,055.40-0.21%25.50%销售费用 9,766,632.93 28.54%21.14%7,598,346.48-5.36%21.44%财务费用 1,525,801.98 78.00%3.30%857,212.50 430.67%2.42%营业利润 1,098,978.81 148.65%2.38%-2,259,115.77-100.18%-6.38%营业外收入 2,306,552.15 46.60%4.99%1,573,411.36-64.88%4.44%营业外支出 30,616.29-84.53%0.07%197,905.95 295.72%0.56%净利润 3,425,204.85 710.57%7.42%-560,982.93-119.62%-1.58%项目重大变动原因:1.营业收入：随着国家对网络安全的政策不断投入、落地，高校对信息安全相关专业建设的投入也不断增加，公司在继续保持与原有客户良好的合作关系同时，积极拓展新客户，使得 2015 年的营业收入较上年同期增长 30.37%；2.管理费用：公司建立面对不同用户群体的课程研发体系，建立了产品运营团队，使得研发费用较去年同期大幅增长；同时 2015 年公司启动了新三板挂牌工作，因此而支付的中介机构费用、咨询费增加，以上因素导致 2015 年公司管理费用大幅增长43.16%；3.销售费用：2015 年公司为挖掘客户需求，提高客户感受，对营销队伍进行了扩充，建立了覆盖全国的销售渠道，致使销售费用较上年同期增长 28.54%；但销售费用占营业收入的比重较上年保持稳定。4.财务费用：2015 年 5 月及之前公司存在关联方资金占用款，公司对该部分款项计提了资金占用费，由于上述款项在2015年8月份收回，导致2015年的利息收入较2014年权年有所减少，导致利息收入有所降低，从而使得财务费用增长 78.00%；5.营业利润：营业利润大幅增长，主要原因为 2015 年公司自产软件销售收入增北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第14 页，共 97 页 加，同时自产软件的毛利率较高；6.营业外收入：公司营业外收入主要为政府补贴、软件产品即征即退增值税退税。报告期内公司收到增值税即征即退、海淀区知识产权质押融资成本补贴专项基金、北京中关村房租补贴等多项补贴，使得 2015 年度营业外收入较去年同期有所增长；7.营业外支出：公司营业外支出主要是固定资产处置损失，报告期内未报废任何资产，且该项目具有偶发性；8.净利润：净利润增幅较大主要原因为 2015 年自产软件收入增加，自产软件毛利率较高致使整体净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 46,192,308.88 18,547,439.64 35,023,356.66 19,381,304.04 其他业务收入-408,501.29 136.75 合计合计 46,192,308.88 18,547,439.64 35,431,857.95 19,381,440.79 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自产软件 19,829,675.10 42.93%9,974,797.43 28.15%教学及科研平台 22,916,237.55 49.61%15,478,370.53 43.69%技术开发服务 3,446,396.23 7.46%9,570,188.70 27.01%其他-408,501.29 1.15%收入构成变动的原因 报告期内公司自产软件收入以及教学及科研平台业务大幅增长，公司在为原有客户提高质量及服务的基础上不断加大研发投入，开发适应市场需求的新产品，同时加大销售团队的建设与投入，使得营业收入大幅增长。报告期内公司技术开发与服务业务占比逐渐降低，主要是因为公司将业务战略主要集中于自产软件及教学及科研平台业务导致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,474,366.97-9,522,308.31 投资活动产生的现金流量净额-1,422,939.64-300,879.39 北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第15 页，共 97 页 筹资活动产生的现金流量净额-1,930,296.31 3,004,683.22 现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 5,474,366.97 元，较上一年度增加14,996,675.28 元，主要原因是 2015 年公司侧重于自主软件的市场份额，自主收入增长较大，净利润也比上年度增长 710.57%，由于上述所致报告期经营活动产生的现金流量净额增长幅度较大；2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,422,939.64 元，主要原因是报告期公司加大研发投入，购买的研发设备增加所致；3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,930,296.31 元，主要原因是公司流动资金贷款产生的利息费用。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳前海信息技术有限公司 5,994,338.46 12.98%否 2 北京国环兴业科贸有限公司 4,393,162.39 9.51%否 3 北京交通大学 2,609,914.53 5.65%否 4 北京信息科技大学 2,276,452.99 4.93%否 5 枣庄学院 1,850,427.35 4.01%否 合计 17,124,295.72 37.07%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宝德科技集团股份有限公司 3,796,793.00 18.44%否 2 北京市国路安信息技术有限公司 3,025,641.02 14.69%否 3 北京艾瑞信系统工程技术有限公司 2,198,291.09 10.67%否 4 北京国信天合科技有限公司 910,886.63 4.42%否 5 北京立华莱康平台科技有限公司 710,299.17 3.45%否 合计 20,592,990.93 51.67%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,671,311.33 2,849,046.61 北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第16 页，共 97 页 研发投入占营业收入的比例%10.11%8.04%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 8,075,579.04 35.62%13.72%5,954,448.02-53.38%12.88%6.52%应收账款 24,436,506.30 181.04%41.53%8,695,049.68 163.46%18.81%120.79%存货 7,383,010.55 72.54%12.55%4,278,946.12-58.37%9.25%35.68%长期股权投资-固定资产 876,122.23 13.55%1.49%771,565.76-6.25%1.67%-10.78%在建工程-短期借款 20,000,000.00 0.00%33.99%20,000,000.00-4.76%43.26%-21.43%长期借款-资产总计 58,846,644.08 27.28%-46,233,936.73-4.54%-资产负债项目重大变动原因：1.报告期内公司应收账款大幅增长，主要原因是 2015 年执行的合同项目增加，待收回的项目验收款大幅增长所致；2.报告期内存货增长，主要原因是公司为已中标项目（如南京信息职业技术学院、浙江工商大学、北京师范大学附属中学）提前备货所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 北京西普学苑教育科技有限公司，注册资本：500 万元，成立于 2014 年 7 月 7日，为西普教育全资子公司。主要经营业务：教育、咨询。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 在信息时代，随着物联网、大数据以及“互联网+”等国家战略规划的逐步推进，作为信息化的核心保障条件之一的网络安全无论在国家、产业和教育领域在 2015 年也进入快速发展阶段。在国家层面，中央关于信息安全的政策不断加码，信息安全产业地位被提升至前所未有的高度。2015 年，我国网络安全立法取得重大突破，通过了国家安全战略纲要，审议了网络安全法（草案），新的国家安全法开始实施。其中，新的国家安全法中还要求建设网络与信息安全保障体系，实现网络和信息核心技术、北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第17 页，共 97 页 关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控。8 月，人大正式通过了中华人民共和国刑法修正案（九），加大了对信息网络犯罪的刑罚力度，进一步加强了对公民个人信息的保护，“十三五”规划纲要也明确提出“要完善国家网络安全保障体系，保障国家信息安全”。以上从中央层面发布的政策及法规显示中央对国家安全的重视程度，信息安全作为国家安全重要领域，产业发展已提升至国家战略层面。在产业层面，随着国家政策的大力支持，对信息安全领域的投资不断增大，信息安全产业以更加迅猛的势头增长，根据信息安全产业 2015 年 1 至 11 月发展情况，赛迪顾问预测 2015 年信息安全产业整体规模预计达到 405.13 亿元，比 2014 年增长 26.1%。信息安全产业的快速发展，面临最大的挑战就是人才队伍，一项研究表明，因针对企业和政府机构的密集网络攻击进一步加剧，市场对网络安全专业人才需求的增速达到了整个IT 业就业市场增速的 3.5 倍。LinkedIn（领英）根据 LinkedIn 平台上的雇主招聘活动及会员大数据做出分析，选出当前全球及中国市场上最热门的 25 个技能及其需求变化，其中信息安全人才最抢手，“网络与信息安全”是中国最热门的技能。针对信息安全教育行业，2015 年 6 月，国家教育部与国务院学位委员会正式发文批准决定在“工学”门类下增设“网络空间安全”一级学科，学科代码为“0839”；第一批几十所 IT 强校开始进行一级学科申报。此外，信息安全会议超过了 100 多场，网络攻防技术成为了热门主题，全国举办了近 30 场信息安全各种形式竞赛比赛。鉴于国家层面网络安全战略的规划落地，在自主可控的的背景下，国内网络安全产业及人才需求会面临一个爆发性的增长。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 在现代教育行业，不管是针对院校的教育服务还是个人的教育产品，已经脱离了单一产品竞争格局，用户的需求也从单一的产品到综合的教育服务转变。因此，公司在信息安全教育领域通过技术、市场、客户资源及人才等方面的多年积累具有以下的优势：1）技术及人才优势：公司已经形成了稳定的教育产品核心研发团队，团队具有 10年的研发经验和多项知识产权成果，形成了快速的实验实训软硬件产品开发、院校学历教育课程开发以及面向就业的职业技能课程开发等研发体系。公司通过自主研发“实验吧”在线教育平台、线下实验实训设备及课程体系实现“公有云”+“私有云”的产品框架和业务模式，形成了核心技术竞争优势。2）市场及客户资源优势：西普教育专注高校教育十余年，2007 年开始着力信息安北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第18 页，共 97 页 全教育，在业内具有广泛的品牌知名度，并拥有几百家的客户积累。基于老客户资源和品牌效应，一方面可实现新产品的快速二次销售，另一方面基于教育行业的口碑示范效应，可有效开拓新用户市场。3）教育服务体系优势：公司形成了信息安全教育领域的“产品+服务”的产品及营销体系，为国内唯一一家提供针对院校提供硕士-本科-高职多层次的信息安全教育服务的解决方案商，为个人提供学历教育-就业培训-认证培训的多阶段职业服务，形成了较为完整的信息安全教育服务体系，具有行业优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 网络安全国家战略的进一步强化落地以及信息安全产业驱动的人才需求爆发，信息安全教育市场具有持续的发展空间。报告期内，公司以信息安全教育为核心的市场品牌、产品研发、市场地位等得到了进一步的加强，通过创新产品研发、成熟稳固的营销渠道和良好的经营管理体系，具备持续经营能力，未发生对公司持续经营有重大不利影响的事情。二、未来展望未来展望 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 根据有关报告指出我国在信息安全投入上占据 IT 总投入比例相对发达国家过低，据统计我国这一比例仅为 2%左右，而发达国家已经达到 1012%。信息安全产业十二五规划设定了 2015 年规模突破 670 亿元的发展目标，20062020 年国家信息化发展战略将提高信息产业竞争力、建设国家信息安全保障体系作为发展重点，进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策提出了推动安全技术产业发展的财税、投融资、研究开发等政策举措，关于加快应急产业发展的意见明确了发展网络和信息系统安全监测预警产品等重点方向。国家网络安全战略的重视，势必会在未来五到十年内对信息安全进行更大规模的投入，这将促进聚焦于信息安全人才培养的信息安全教育市场的繁荣。就高校教育而言，随着信息技术的发展和广泛应用，“互联网+教育”模式近年来也在改变我国的高等教育，借助互联网模式和云计算、大数据等技术手段可有效提升教育质量。为贯彻落实教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见（教高20124 号）精神，根据教育信息化十年发展规划（2011-2020 年），教育部开展了国家北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第19 页，共 97 页 级虚拟仿真实验教学中心建设工作，并陆续批准数百个实验教学中心建设项目。2015年，教育部关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意见中要求“立足国情建设在线开放课程和公共服务平台，加强课程建设与公共服务平台运行监管，推动信息技术与教育教学深度融合，促进优质教育资源应用与共享，全面提高教育教学质量”。十三五规划纲要提出“发展在线教育和远程教育，整合各类数字教育资源向全社会提供服务”。这些国家政策的出台都指向了有关教学信息化以及教学资源建设，高校教育的数字化平台建设和校企联合模式办学也将迎来快速的增长。由此可见，不管是信息安全产业发展的大趋势还是教育行业本身的发展，基于“互联网+教育”、“互联网+人才”的创新模式和信息安全人才的大量需求都将对信息安全教育产生重大的推动作用，信息安全教育行业将迎来爆发期。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司作为中国信息安全教育领域综合解决方案领军者，公司的发展战略为基于“互联网+教育”模式为院校、个人及企业提供整体的信息安全教育服务。通过自主产品研发和覆盖全国的产品服务营销体系，为不同用户提供具有竞争力的各种教育产品和服务，从而提升公司竞争力，扩大业务规模和营业收入。1）院校教育服务业务：继续扩大投入进行“实验混合云”系列产品的研发和课程体系开发，为院校提供基于在线平台连接线下产品，利用教学工具及教学过程管理，打造线上线下的教育服务闭环。通过这种创新产品及服务体系，进一步提升公司在院校教育行业的市场竞争力。不断推出新产品在老用户市场进行二次销售，同时开展高职、中职等新的教育市场，从而实现院校教育业务的增长。2）个人教育服务业务：建立天津、北京等多地教学基地，扩大信息安全就业培训和权威证书培训招生规模，从而形成公司营收的一个新的增长点。基于信息安全人才的供给需求，为个人学习者打造从高校学历教育-就业培训-就业招聘-职业再教育的人才培养服务闭环。3）公司运营战略：基于个人培训业务的区域性特点和快速服务用户理念，公司继续加大南京、西安等外地团队建设，适时建立分公司，从而建设几个区域中心，从而降低公司的运营成本。此外，进一步提升公司的研发效率，通过统一的软硬件平台和教研北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第20 页，共 97 页 团队，输出针对不同用户的产品，从而达到人员和技术的复用，从而降低公司的研发费用。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 1）2016 年，公司重点是继续通过研发体系和营销服务体系建设，进一步加强公司作为信息安全教育综合解决方案领军者的地位。一方面，通过上市推广新产品、服务及解决方案营销进一步扩大本科高校市场份额；另一方面，基于市场推广、直销渠道积极拓展高职市场。公司战略投入的在线教育平台“实验吧”在 2016 年实现高校 SaaS 服务模式的重点突破和营收。2）2016 年，公司将通过定增，组合股权与债权融资，增加流动资金，进行市场网络推广、产品研发投入和关键产品的生产，以扩大业务规模，形成规模经济，获得成本竞争优势。特别提醒，上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此保持足够的风险意识，经营计划并不等同于业绩承诺。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、人才流失风险及对策 1）风险分析 公司对研发和销售人才存在较大依赖，核心人才对公司的发展极为重要，核心人才若发生流失可能导致公司丧失竞争优势甚至技术流失，将对公司的生产经营造成不利影响。2）应对措施 公司加大对人力资源的投入，建立具有一定市场竞争力的薪酬体系，并通过企业文化、晋升通道等多种渠道提升员工归属感。同时公司设立了股权激励的持股平台，针对核心人才进行股权激励。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、组织管理风险及对策 北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第21 页，共 97 页 1）风险分析 2015 年，公司全资控股了子公司北京西普学苑教育科技有限公司，对院校教育、个人职业教育、在线教育等业务进行了资源整合，并加大了在南京和西安两个办事处的团队力量，不管是在人员规模还是业务范围相比以往有了很大的扩张，对公司的组织和经营管理提出了更高的要求。公司在报告期内通过修订、出台相关制度和流程规范来提升组织效率，降低组织内部风险。未来，随着人员规模的进一步扩大和业务复杂度的提升，如果组织管理体系不能适应公司规模和业务的变化，可能会对公司的持续健康发展造成负面影响。2）应对措施 在现阶段的公司治理结构和管理制度的基础上，进一步打造核心经营管理团队，通过完善日常管理制度和移动办公等多种手段，降低组织管理风险。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-北京西普阳光教育科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第22 页，共 97 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无是否无偿占用偿占用 是否是否履履行必要行必要决策程决策程序序 王建 资金 10,302,496.27 0