834581_2015_创智信科_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

北京创智信科科技股份有限公司（BEIJING CHUANGZHIXINKE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD）年度报告 2015 创 智 信 科 NEEQ:834581 证券代码：834581 证券简称：创智信科 主办券商：中银证券 公告编号：2016-019 第 2 页 共 125 页 2015 年 6 月 25 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意公司整体改制变更为股份有限公司注册资本为 1000 万元。公司名称变更为“北京创智信科科技股份有限公司”。2015 年 8 月 25 日，北京市海淀区工商行政管理局核发了营业执照，注册号为 110108006294728 2015 年 12 月 14 日创智信科正式登陆全国股转系统，证券代码为834581。公 司 年 度 大 事 记 目目 录录 第一节 声明与提示.7 第二节 公司概况.10 第三节 会计数据和财务指标摘要.12 第四节 管理层讨论与分析.14 第五节 重要事项.35 第六节 股本变动及股东情况.37 第七节 融资及分配情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.43 第九节 公司治理及内部控制.48 第十节 财务报告.56 公告编号：2016-019 第 4 页 共 125 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、创智信科 指 北京创智信科科技股份有限公司或北京创智信科科技有限公司 股份公司 指 北京创智信科科技股份有限公司 有限公司 指 北京创智信科科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京创智信科科技股份有限公司章程 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系。三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 审计报告 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2016京会兴审字第 62000015 号标准无保留意见的审计报告 中银证券、主办券商 指 中银国际证券有限责任公司 中国铁塔公司、铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司 公告编号：2016-019 第 5 页 共 125 页 运营商、通信运营商 指 中国通信行业三大运营商：中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司 第一象限 指 由北京创智信科科技股份有限公司自主研发的软件系统“基站电源性能智能在线分析系统”基站、通信基站 指 公用移动通信基站，是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。基站电源、基站蓄电池、蓄电池 指 安装在基站机房内的蓄电池组，在基站开关电源输出出现故障或市电停电导致发电机无法正常供电的情况下，蓄电池组直接向基站机房进行供电，以保障通信系统不间断的正常运行。动环、动环监控系统 指 基站机房的动力与环境监控系统，动环监控是指针对各类机房中的动力设备及环境变量进行集中监控。实施后，通过该监控系统可以及时发现故障，提示维护人员采取必要的措施解决问题，大大提高了维护质量，成为动力维护一种必要而且有效的手段。代维 指 代理维护公司或代理维护人员。运营商的基站设备交给第三方公司来维护，这些第三方公司即称为代 公告编号：2016-019 第 6 页 共 125 页 维。运营商使用代维对基站设备进行维护的好处是，运营商不需投入人力、仪器、工具等但需支付少量维护费用。公告编号：2016-019 第 7 页 共 125 页 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户集中的风险 公司主要客户系中国移动通信集团下属分公司，公司划分客户的依据系签署合同的主体，客户较为集中。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2015 年度财务报表审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-019 第 8 页 共 125 页 行业政策风险 公司所提供服务面向于通信基站，服务于通信行业，通信行业的相关产业政策将对公司经营状况产生较大影响。市场成熟度风险 业内对于采用数据分析方式进行蓄电池分析了解较少，可能导致公司所提供服务短时间迅速推广的不确定性。控股股东不当控制的风险 公司控股股东胡继业所持公司股份比例为 79.05%，对公司拥有绝对的控制力，可能通过所控制的股份行使表决权来对发行人的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制。未来经营业绩波动的风险 公司报告期收入与前期相比波动较大，出现亏损。公司系基站蓄电池分析维护服务专业运营商，因报告期处于目标客户转换期，如果未来收入不能获得较大增长，经营业绩可能发生较大波动。税收优惠丧失的风险 公司 2013 年 11 月 11 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批复认定为高新技术企业，证书编号 GF201311000802，有效期 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法及税收减免管理办法（试行）（国税发2005129 号）有关规定，公司自 2013年度起三年内享受 15%的所得税优惠税率。如果税收优惠政策发生不利变化，或者公司无法继续获得高新技术企业资格，公司将无法享受到相应的税收优惠，因此存在一定的税收优惠政策风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-019 第 9 页 共 125 页 公告编号：2016-019 第 10 页 共 125 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京创智信科科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING CHUANGZHIXINKE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD 证券简称 创智信科 证券代码 834581 法定代表人 胡继业 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 D311 室 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 D311 室 主办券商 中银国际证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王伟明、王扬 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 续珩 电话 62284028 传真 62267971 电子邮箱 公司网址 公告编号：2016-019 第 11 页 共 125 页 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号 D311 室 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区上地三街 9 号 D311 室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 14 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 基于基站蓄电池性能实时监控的软件开发、分析及维护 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 胡继业 实际控制人 胡继业 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108006294728 否 税务登记证号码 110108756729651 否 组织机构代码 75672965-1 否 公告编号：2016-019 第 12 页 共 125 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,719,969.52 13,887,796.94-80.41%毛利率 41.08%61.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,718,910.07 4,425,136.82-297.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,682,024.62 4,402,749.68-297.20%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-81.37%41.30%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-80.88%41.09%-基本每股收益-1.16 0.43-371.93%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,322,259.06 19,731,183.23-27.41%负债总计 5,466,055.24 12,156,069.34-55.03%归属于挂牌公司股东的净资产 8,856,203.82 7,575,113.89 16.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.89 0.76 17.10%公告编号：2016-019 第 13 页 共 125 页 资产负债率 38.16%61.61%-流动比率 2.08 1.56-利息保障倍数-29.64 16.11-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,986,569.98-2,272,714.24-应收账款周转率 0.33 1.00-存货周转率 9.70 22.81-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-27.41%-32.00%-营业收入增长率-80.41%-36.21%-净利润增长率-297.03%-249.43%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 0.00 0.00-公告编号：2016-019 第 14 页 共 125 页 期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助 0.00 其他营业外收入 0.00 其他营业外支出 43,451.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-43,451.43 非经常性损益的所得税影响数 6,565.98 非经常性损益净额非经常性损益净额-36,885.45 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司较早的关注于基站蓄电池分析与维护领域，借助公司自主开发的电源分析管理平台，构建了面向蓄电池全生命周期分析服务体系，具备改变基站电源生态圈内各参与方的生存业态的能力。公司蓄电池分析系统平台采用“以大数据分析为基础、以降本增效为导向、同时面向运营商、铁塔公司、产品供应方与服务供应方，打造综合基站维护服务圈”的业务模式，将基站养护的参与各方通过公司 公告编号：2016-019 第 15 页 共 125 页“第一象限”电源管理平台聚合起来，通过提供技术分析服务与维护服务获取营业收入。（1）研发模式 公司主要采取自主开发的研发模式。一方面研究及实践基站蓄电池维护方法；一方面从数据筛选与分析的角度出发，着重发掘混乱的原始动环数据与蓄电池工况、基站运行之间的联系，达到以数据指导维护、验证维护的效果。公司重视研发及相关团队的建设工作，设立专门的数据小组以及研发团队，共计 21 人，占公司人数的 52.50%。（2）采购模式 公司采取按需采购的采购模式。公司根据物资需求部门的申请，对所需采购商品的供应商做比较排序，并最终按照供应商排序进行采购洽谈，确保所采购商品在保证质量的情况下，尽量降低公司采购成本。（3）销售模式 公司在基站未交给铁塔公司之前主要向通信运营商提供基站蓄电池的分析及维护服务，挖掘运营商电源管理中的痛点，引导形成采购立项，在公开招标中以技术和经验优势确定销售合作意向。销售金额采取按量计费方式，公司根据所提供服务的工作量进行报价，由经销商针对报价进行评估，最后签订销售合同。公司按照合同规定时间、工作量，进行项目实施，按进度完成后由通信运营商审核项目实施成果。（4）盈利模式 现阶段公司所提供基站蓄电池的分析及维护服务，结合了多年上站维护经验以及数据库积累，自主开发了蓄电池分析管理系统，借助所收集信息进行整理，形成有效的智能化判断，与改变了原有的基站维护方式，向通信运营商及铁塔公司提供较原代维人工踏查更加科学有效的维护方法，降低基站的维护成本，提高代维人员工作效率与养护质量。公司将依托“第一象限”电源管理平台，同时 公告编号：2016-019 第 16 页 共 125 页 面向通信运营商及铁塔提供蓄电池的分析与维护建议，助其提高基站养护效率，降低养护成本，并以收取对其支撑服务费用为主要盈利方式。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期为三大通信运营商与铁塔公司的资产交割期，在此期间，由于基站资产的权属无法最终确定，因此运营商与铁塔公司在报告期都没有对基站资产的维护进行投入，从而导致了我公司在报告期没有新增合同。但这一年基站维护的零投入，恰恰意味着一旦基站权属明确，基站资产性能维护将成为铁塔公司和运营商 2016 年开始的工作重心。公司在报告期期初即制定了针对铁塔公司管理难点痛点进行研发以及针对铁塔公司地市分公司试点与迭代开发相结合的研发加市场的推进模式，以期抓住此契机推进业务增长。公司在报告期进行了大量的调研及与基站代维人员、多省市运营商及铁塔公司基站管理人员的深度沟通。在此基础上公司投入大量人力财力研发了“第一象限”系列软件，这些产品模块在基站电源的管理中形成了完整的时间轴管理模式。通过微信端软件可以对基站内各项资产数据进行获取和自 公告编号：2016-019 第 17 页 共 125 页 动录入，对每个基站形成完整数据的“基站肖像”，对任何基站的每次上站维护信息进行记录并支持追溯查询；基站动环告警通知、停电预报通知、发电信息管理等信息的自动播报。在运营商及铁塔公司监控中心大屏上支持对全链信息的实时展示。对基站全链数据的后台自动分析。对基站退服电源梯次利用方案。以上等等产品。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 2,719,969.52-80.41%-13,887,796.94-36.21%-营业成本 1,602,711.01-70.22%58.92%5,382,113.10-62.59%38.75%毛利率 41.08%-32.93%-61.25%80.51%-管理费用 8,753,537.74 288.84%321.82%2,250,524.18-65.76%16.21%销售费用 3,421,498.91 518.75%125.79%552,972.80-80.74%3.98%财务费用 321,000.39-44.96%11.80%583,179.46 9.09%4.20%营业利润-10,576,594.56-309.67%-388.85%5,044,474.82-264.40%36.32%营业外收入 25,367.52-3.68%0.93%26,337.81-91.23%0.19%营业外支出 43,451.43 100.00%1.60%0.00 0.00%0.00%净利润-8,718,910.0-297.03%-320.55%4,425,136.82-249.43%31.86%公告编号：2016-019 第 18 页 共 125 页 7 项目重大变动原因：1）营业收入：报告期营业收入 2,719,969.52 元，与上期相比下降 80.41%。变动较大的原因是公司主要业务为向运营商提供基站蓄电池性能分析和维护技术服务，2014 年 7 月 11 日，我国基础通信三大运营商中国移动、中国联通和中国电信共同签署了发起人协议，成立中国通信设施服务股份有限公司（后更名为“中国铁塔股份有限公司”）。国资委 2014 年 12 月 1 日宣布将三家通信运营商的共计近 150 万座存量基站移交给新成立的铁塔公司。报告期为三大通信运营商与铁塔公司的资产交割期，在此期间，由于基站资产的权属无法最终确定，因此运营商与铁塔公司在报告期都没有对基站资产的维护进行投入，从而导致了我公司在报告期没有新增合同。报告期受行业外部环境影响无新增订单，报告期产生的收入基本为上期合同的剩余收入确认。2）营业成本：报告期营业成本 1,602,711.01 元，与上期相比下降 70.22%。变动较大的原因主要系营业收入减少所致。3）毛利率：报告期毛利率 41.08%，与上期相比下降了 32.93%。原因主要系报告期收入额下降，整体毛利率受单个项目影响较大；项目结项验收时，客户要求新增合同范围外的分析内容，导致项目成本增加，拉低了整体毛利率。4）管理费用：报告期管理费用 8,753,537.74 元，与上期相比增长了 288.84%。增长主要系研发费用增加所致，为了在铁塔公司基站电源管理服务方面取得优势，本年加大研发力度，报告期研发费用发生额为5,185,369.03 元，与上期研发费用相比增长了 478.80%。公告编号：2016-019 第 19 页 共 125 页 5）销售费用：报告期销售费用 3,421,498.91 元，与上期相比增长了 518.75%。增长主要系一方面为配合研发软件先期了解铁塔公司用户需求，另一方面为了解并争取中国移动的订单需求，配合客户提供了部分数据分析报告。6）财务费用 报告期财务费用 321,000.39 元，与上期相比下降了 44.96%。主要原因一方面系贷款总额下降了150 万元，另一方面银行统一对贷款利息率下调，两方面原因导致利息支出有所下降。7）营业外支出 报告期营业外支出 43,451.43 元，与上期相比增长了 100%。增长原因系因报告期会税差异审计调整产生营业外支出 7,453.77 元；其他产生原因主要系报告期内因公司搬家等原因，产生变卖固定资产净损失及其他营业外支出 35,997.66 元。以上合计产生营业外支出 43,451.43 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 2,719,969.52 1,602,711.01 13,887,796.94 5,381,446.40 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 2,719,969.52 1,602,711.01 13,887,796.94 5,381,446.40 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比 公告编号：2016-019 第 20 页 共 125 页 比例比例 例例 内蒙移动蓄电池修复项目（三期）866,340.65 31.85%2,165,851.53 15.60%保定移动蓄电池修复项目 280,188.68 10.30%2,521,698.11 18.16%唐山移动 2014 年基站电源系统性能深度优化服务 1,461,119.90 53.72%365,280.00 2.63%喀什移动基站蓄电池性能评估技术服务 82,358.49 3.03%741,226.41 5.34%中国移动 V 网信息伴侣 29,961.84 1.10%73,750.08 0.53%其他项目 0.00%8,019,990.81 57.75%合计 2,719,969.52 13,887,796.94 收入构成变动的原因 收入构成变动原因，报告期为三大通信运营商与铁塔公司的资产交割期，公司产品主要对象是基站，在此期间，由于基站资产的权属无法最终确定，因此运营商与铁塔公司在报告期都没有对基站资产的维护进行投入，从而导致了我公司在报告期没有新增合同。报告期受行业外部环境影响无新增订单，报告期产生的收入基本为上期合同的剩余收入确认，具体如下：1、内蒙移动蓄电池修复项目（三期）报告期该项目收入金额 866,340.65 元，与该项目上期收入 2,165,851.53 元属同一合同项下收入。报告期确认收入为该合同在报告期内实施并验收的工作所对应的收入。2、保定移动蓄电池修复项目 报告期该项目收入金额 280,188.68 元，与该项目上期收入 2,521,698.11 元属同一合同项下收入。报告期确认收入为该合同在报告期内实施并验收的工作所对应的收入。公告编号：2016-019 第 21 页 共 125 页 3、唐山移动 2014 年基站电源系统性能深度优化服务 报告期该项目收入金额 1,461,119.90 元，与该项目上期收入 365,280.00 元属同一合同项下收入。报告期确认收入为该合同在报告期内实施并验收的工作所对应的收入。4、喀什移动基站蓄电池性能评估技术服务 报告期该项目收入金额 82,358.49 元，与该项目上期收入 741,226.41 元属同一合同项下收入。报告期确认收入为该合同在报告期内实施并验收的工作所对应的收入。5、中国移动 V 网信息伴侣 报告期该项目收入金额 29,961.84 元，与该项目上期收入 73,750.08 元属同一合同项下收入。报告期确认收入为该合同在报告期内实施并验收的工作所对应的收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,986,569.98-2,272,714.24 投资活动产生的现金流量净额-1,940,210.82-173,719.65 筹资活动产生的现金流量净额 8,137,576.67 1,016,641.66 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额与上期相比变动超过 30%，经分析导致变动的原因为本年应收账款回款金额较大，且因受订单量减少的影响，对服务提供方的工程押金进行了清理；投资活动产生的现金流量净额与上期相比变动超过 30%，经分析导致变动的原因为本年 2 月份，公告编号：2016-019 第 22 页 共 125 页 全资收购了子公司北京优诺达科技有限公司；筹资活动产生的现金流量净额与上期相比变动超过 30%，经分析导致变动的原因为本年 3 月份，山东圣阳电源股份有限公司对公司投资 1000 万占股比例 15%。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国移动通信集团内蒙古有限公司 866,340.65 31.85%否 2 中国移动通信集团河北有限公司保定分公司 280,188.68 10.30%否 3 中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司 1,461,119.90 53.72%否 4 中国移动通信集团新疆有限公司喀什地区分公司 82,358.49 3.03%否 5 中国移动通信集团河北有限公司 29,961.80 1.10%否 合计合计 2,719,969.52 100.00%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 沧州市众信电子设备有限公司 1,818,000.00 42.00%否 2 北京华日菱汽车贸易有限公司 752,958.33 17.00%否 公告编号：2016-019 第 23 页 共 125 页 3 内蒙古东迅安装有限公司 533,900.00 12.00%否 4 湖南永芳科技发展有限公司 220,000.00 5.00%否 5 北京汉泽博立数码科技中心（有限合伙）114,400.00 3.00%否 合计合计 3,439,258.33 79.00%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,185,369.03 895,881.33 研发投入占营业收入的比例 190.64%6.45%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 货币资金 9,182,907.19 819.24%63.10%998,971.36-58.87%5.06%58.04%应收账款 1,534,523.41-88.85%10.54%13,765,748.24 13.01%69.77%-59.22%存货 0.00-100.00%0.00%330,315.09 133.29%1.67%-1.67%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%公告编号：2016-019 第 24 页 共 125 页 固定资产 904,136.41 44.22%6.21%626,924.60-15.05%3.18%3.04%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 5,000,000.00-23.08%34.36%6,500,000.00 30.00%32.94%1.42%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 14,322,259.06-27.41%-19,731,183.23-32.00%-资产负债项目重大变动原因：1）货币资金：报告期期末货币资金余额 9,182,907.19 元，与上期末余额相比增加了 63.10%，变动原因主要系在报告期获得 1000 万元股权投资所致。2）应收账款：报告期期末应收账款余额 1,534,523.41 元,与上期末余额相比减少了-88.85%，变动原因系报告期无新增合同，上期期末余额中中国移动通信集团河北有限公司保定分公司应收账款2,142,670.00 元、中国移动通信集团内蒙古有限公司应收账款 3,630,345.58 元、中国移动通信集团湖南有限公司应收账款 3,831,178.50 元、内蒙古东迅安装有限公司应收账款 1,496,305.00元、中国移动通信集团新疆有限公司喀什地区分公司应收账款 810,407.55 元等，均于报告期内按期收回。3）存货：报告期期末存货余额为 0.00 元，与上期末余额相比减少了 100%。变动原因系公司主营为技术服务业务，无硬件存货，报告期无新增合同，往期合同验收结项后存货全部结转所致。4）固定资产：公告编号：2016-019 第 25 页 共 125 页 报告期期末固定资产余额为 904,136.41 元，与上期末余额相比增加了 44.22%。变动原因系报告期购买车辆 648,717.95 元，购买办公家具及研发用电脑共计 57,627.55 元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司全称为“北京优诺达科技有限公司”，注册资本：500 万元；注册号：110114003507765；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：李慧珍；住所：北京市昌平区昌平镇西环路 16 号豪恒大厦 1 幢 401 室；营业范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；销售通信器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信设备、机械设备；计算机系统服务；维修计算机。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）；营业期限：2002 年 01 月 14 日至 2022 年 01 月 13 日。鉴于优诺达经营范围、业务与公司存在部分重合，2015 年 2 月公司将优诺达收购为全资子公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 中国铁塔股份有限公司成立带动产业整合，产生更严格的服务需求。国资委 2014 年 12 月 1日宣布将三家通信运营商的共计近 150 万座存量基站移交给新成立的铁塔公司，公司的服务对象聚焦为铁塔公司接收的存量基站和其后续新建的基站。铁塔公司的成立有利于减少电信行业内铁塔以及相关基础设施的重复建设，提高行业投资效率，进一步提高电信基础设施共建共享水平，缓解企业选址难的问题，增强企业集约型发展的内生动力，从机制上进一步促进节约资源和环境保护。同时有利于降低中国移动的总体投资规模，有效盘活资产，节省资本开支，维护核心资产，提升市场竞争能力。公告编号：2016-019 第 26 页 共 125 页 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 通讯领域基站类一直依赖代维人工踏查粗放的维护方式，因代维整体素质不一，导致踏查结果以及维护结果无从判断，影响了通讯全网的质量。我公司结合初始动环监测数据判断，以数据挖掘的方式，利用大数据概念对蓄电池工况进行分析，并给出合理的养护建议。该维护模式所依托的蓄电池分析平台关键在于数据库的有效性。通过近 5 年的收集整理，形成了当前数据库，数据收集的总量业内领先，该数据库及分析平台，可以提供更为精准有效的蓄电池分析服务，指导代维人员的上站维护工作。对于数量激增的通讯基站，基站分析监控平台迫切需求已逐渐体现，公司拥有多年积累的数据，在行业里遥遥领先，为未来的业务拓展打下了良好的基础。公司所提供基站蓄电池分析服务，属于交叉学科的应用领域，结合了基站电源运行的基础原理、基站维护的现场作业经验，同时在加入数据交叉分析比对能力，利用实时汇聚的基站数据进行分析和循环迭代，指导基站的运行维护的各维度高精密分析。公司多年来注重研发团队的培养，利用科学化手段分析逐步代替原有人工判断。公司重视数据在行业内的应用，分别设立研发部及数据小组，分别负责系统设计与数据的挖掘分析，两个部门合计人数 21 人，占公司总人数的 52.5%，从教育背景来看也均为具有通讯信息系统、信息管理系统等专业背景的高素质人才。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司持续经营能力主要体现在如下几方面：1、治理结构较为完善：公司严格按照公司法和公司章程的规定，有较为完善的治理结构，并形成了股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理的机制以有效保证公司顺利运行。2、研发能力较强：公司具有较为完整的自主知识产权体系，近年来共取得数十项软件著作权及软件产品，具有雄 公告编号：2016-019 第 27 页 共 125 页 厚的技术和产品开发实力。公司多年来一直关注研发队伍的培养与技术积累，利用科学化手段分析代替原有人工判断。公司重视数据在行业内的应用，分别设立研发部及数据小组，分别负责系统设计与数据的挖掘分析。3、市场前景良好：1）公司客户范围有所扩大：中国铁塔股份有限公司接收了 70%的通信基站资产，公司的客户资源在原有的三大运营商基础上增加了铁塔公司，客户范围有所扩大。2）通信行业对基站蓄电池性能维护要求变高：铁塔公司的成立，意味着通信行业对基站支撑能力，主要是对基站蓄电池的支撑能力要求会更高、更苛刻。需要铁塔公司具备很强的对基站资源的管理分析能力，才能保障基站的正常运行。而公司在报告期大量投入研发形成的系列软件产品，以及在三个铁塔公司下属分公司（中国铁塔唐山分公司、中国铁塔葫芦岛分公司、中国铁塔哈尔滨分公司）的试点经验积累，将在 2016 年形成明显的技术市场优势，为公司带来收入。3）公司对原有客户中国移动通信集团也会加强市场推进。公司多年积累的电源性能分析技术不止可以服务应用于基站机房，还可以服务应用于核心机房。大量的核心机房分析需求将为公司带来收入。4）公司在以前年度延续的基站蓄电池维护服务业务，拥有原有中国移动客户良好的口碑。目前基站资源产权已明晰，公司将会把此项业务继续维持并进行扩大。5）公司以前年度为中国移动实施的能耗管理合同项目已陆续进入扩容需求阶段，因此在原有项目上的扩容将会为公司带来新增收入。4、资产结构合理 截止报告期末，公司资产总计 14,322,259.06 元；现金及现金等价物总额 9,182,907.19 元，占总资产 64.12%；非流动资产 2,937,326.30 元，占总资产 20.51%；负债合计 5,466,055.24 元，无 公告编号：2016-019 第 28 页 共 125 页 非流动负债，资产负债率 38.16%。5、股东资源优势 公司在报告期内获得行业股东山东圣阳电源股份有限公司的股权投资。作为国内最早研发、制造铅酸蓄电池的国家高新技术企业，圣阳股份拥有 23 项 AGM 和 GEL 铅酸蓄电池专利技术，5大类 15 个系列 300 多种规格产品，是通信、电力、UPS、EPS、光伏和风力发电储能等领域的主要供应商，产品出口近 30 个国家和地区。作为业内知名企业，圣阳股份蓄电池在通信领域占有一定的市场份额。公司与圣阳股份达成战略合作意图主要体现在以下三个方面：首先，报告期内公司已与圣阳集团签订蓄电池分析服务合同，圣阳股份售后维护团队将使用公司蓄电池分析服务，提升通信行业存量蓄电池的维护能力。其次，圣阳股份在国内铺设了较为完善的销售网络，公司将借助股东销售渠道进行业务推广，在快速拓展公司分析服务的同时，降低公司管理成本。再次，公司在蓄电池分析技术同圣阳股份在蓄电池设计制造能力相互验证，将刺激双方研发团队产生更多新的研发思路，保护双方产品及服务的核心技术优势。6、核心人员激励机制：公司重视人才使用，持续不断地引进行业专家及技术人才，以提升企业竞争力。同时对于管理层和技术骨干人员，公司采取相应的绩效激励措施，未来也计划开展股权激励，以保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有效保护。报告期内无公司对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 公司主营业务的下游客户集中为通信运营商，主要为其通信基站提供备用蓄电池的分析监测以及养护服务。该行业的景气程度与我国移动通信行业的发展以及相关的 公告编号：2016-019 第 29 页 共 125 页 基础设施投入规模息息相关。从基础设施建设投入角度分析，移动通信设施建设步伐加快，投资比重逐渐加大。同时我们可以看到，工业 4.0 进程的推动将带动对移动通信的需求。从通信角度而言，工业 4.0 将以通信技术为通道，通过物联网的方式进行连接，并上升至云计算与大数据。在这其中，通信技术、连接物联网所需的硬件设备、云计算能力、大数据采集和分析能力等将是工业 4.0 中极为重要的部分。而通信技术将是这一切的基础保障。而通信基站作为通信技术的最直观物理载体，必然将作为国家持续关注的重点领域。从我国基站维护的实际情况来看，我国基站单站每年的综合成本为 5 万元以上，其中主项包括电费约 1.5 万元，大修费用平均约 1 万元，代维