834505_2015_兰德网络_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

2015 1 2015 年度报告年度报告 NEEQ:834505 NEEQ:834505 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 11 月，公司正式取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的同意挂牌函。2015 年 12 月 8 日正式登陆新三板，股票代码 834505。2015年，公司技术团队成功研发出新一代互联网平台智和平台，商用版本在 2015 年 11 月正式上线，以其便捷、友好、高效的操作特点，赢得了客户的广泛认可并在多种业务模式上创造了成功案例。公告编号：2016-005 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告.41 公告编号：2016-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、兰德网络 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司 报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2015 年 12 月 31 日 报告期初、期初 指 2015 年 1 月 1 日 公司章程 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会议事规则 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司监事会议事规则 对外担保管理制度 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司对外担保管理制度 关联交易管理办法 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司关联交易管理办法 对外投资管理制度 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司对外投资管理制度 公司授权管理制度 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司公司授权管理制度 信息披露细则 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司信息披露细则 华胜天成 指 北京华胜天成科技股份有限公司，股票代码：600410 华胜软件 指 北京华胜天成软件技术有限公司 摩卡软件 指 摩卡软件（天津）有限公司 富意天成 指 天津富意天成资产管理合伙企业（有限合伙）中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 股东大会 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司董事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、NEEQ 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：2016-005 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、同业竞争风险 截至本年度末，本公司与本公司间接控股股东华胜天成控制的摩卡软件所处的行业、产品、下游行业均存在重叠，本公司与摩卡软件存在同业竞争，对于上述情形，华胜天成于 2015 年 7月 31 日出具承诺函，承诺于本公司于全国股份转让系统挂牌之日起 12 个月内将摩卡软件的 100%控制权转让给本公司控制的企业，本次转让完成后，摩卡软件成为本公司控股子公司，摩卡软件将与本公司不构成同业竞争。虽然华胜天成已出具了上述承诺，但该承诺事项的具体实施进程、实施结果将影响本公司的同业竞争风险。2、无最终实际控制人风险 截至本年度末，华胜天成通过华胜软件控制本公司 45.91%股份，由于华胜天成无最终实际控制人，故本公司无最终实际控制人，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。本公司已依法制定了健全的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理办法、对外投资管理制度、公司授权管理制度、信息披露细则等公司内部管理制度，通过严格按照公司法、公司章程及公司内部制度对公司进行管理，从而确保公司治理的有效性。3、客户集中风险 公司主要经营电信应用软件开发和技术服务，产品和服务都有公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈杰、主管会计工作负责人沈晶及会计机构负责人（会计主管人员）沈晶保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了致同审字(2016)第110ZB4405 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-005 6 较强的客户针对性，因此公司客户集中程度相对较高。2015 年度、2014 年度及 2013 年度，公司向中国三大电信运营商(中国移动、中国联通、中国电信)的合计销售额占当期销售总额的比例分别为：73.87%、86.53%及 68.26%。虽然公司与已有电信运营商客户维持着良好合作关系，同时也在开发潜在客户，但还是面临一定的客户集中的风险。4、应收账款回收风险 公司 2015 年末，应收账款余额为 60,550,789.58 元，占期末总资产的 66.96%。尽管公司的客户大多为国内知名大公司，客户资信优良，发生坏账的可能性小。但是随着公司的规模的不断扩大，应收账款余额又可能持续增加，如果公司对应收账款催收不力，可能导致应收账款不能及时回收，造成公司呆账坏账增加的风险，影响公司的现金流和利润。5、税收优惠风险 2014 年 9 月 29 日，本公司通过高新技术企业的复审，并取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新企业证书，有效期为 3 年。2014-2016年度，公司享受按照 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。若国家调整相关税收优惠的政策，可能会对本公司的盈利带来一定程度的影响。6、电信行业的政策风险 公司的主营业务收入主要集中在电信行业软件开发业务，主要客户群体为电信运营商，对电信行业有一定的依赖。国家一直鼓励和扶持电信行业的发展，但随着该行业的不断发展，行业主管部门将适时调整相关投资重点和发展方向，对电信行业的客户需求会产生影响，同时也将对公司的经营带来相关风险。7、核心人才流失风险 公司业务的开展对其人力资本的依赖性较高，包括营销、研发、项目实施等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前行业内优秀人才的争夺较为激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-005 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang landzone N&T Corporation limited 证券简称 兰德网络 证券代码 834505 法定代表人 陈杰 注册地址 杭州市古翠路 108 号 办公地址 杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 E 座中区 6 楼 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑建彪、王娟 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈畅 电话 0571-88480877 传真 0571-88480859 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 E 座中区 6 楼 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 电信行业应用软件的研发、销售与技术服务，专注于向电信运营商提供先进的统一流程引擎平台软件、流程服务平台软件等产品的咨询、研发、项目实施以及培训、维保、升级等服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 55,550,000 控股股东 北京华胜天成软件技术有限公司 实际控制人 无实际控制人 说明：本公司控股股东为北京华胜天成软件技术有限公司，北京华胜天成软件技术有限公司的控股股东为华胜天成（股票代码：600410），鉴于华胜天成无实际控制人，本公司无最终实际控制人。公告编号：2016-005 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330000000031840 否 税务登记证号码 330165747043906 否 组织机构代码 747043906 否 公告编号：2016-005 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,736,077.08 59,177,222.29-5.81%毛利率 73.82%69.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,000,988.23 17,560,361.14 19.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,358,093.67 17,418,423.56 11.14%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.00%38.72%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.88%38.01%-基本每股收益 0.41 3.51-注：基本每股收益的变化主要是由于股份数量的变化，期初兰德网络股份数量为 500 万股，期末股份数量变更为 5,555 万股。二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 90,434,463.09 70,746,693.68 27.83%负债总计 7,910,173.97 16,615,571.24-52.39%归属于挂牌公司股东的净资产 82,524,289.12 54,131,122.44 52.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 10.83-86.28%资产负债率 8.42%23.58%-流动比率 10.26 3.89-利息保障倍数-注：1、资产负债率指标为母公司的数据。2、本公司无任何短期和长期借款，故不存在利息费用。三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,683,855.44 7,317,348.86-应收账款周转率 1.05 1.42-存货周转率 0.00 294.72-报告期末，本公司存货余额为零。公告编号：2016-005 10 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 27.83%29.64%-营业收入增长率-5.81%-6.04%-净利润增长率 19.59%8.08%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,550,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,569,400.00 计入当期损益的委托理财 367,646.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,932,817.13 所得税影响数 289,922.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,642,894.56 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期本期）上年上年期末期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-005 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一一）商业模式商业模式 本公司自成立以来一直以软件和信息技术为核心，专注于向电信运营商提供先进的管理信息领域软件产品的咨询、研发、实施、维保、升级等服务。目前，公司以电信运营商为主要客户，以管理支撑系统为核心产品，以技术精湛的开发人员为中坚力量，精简高效的组织架构为运营保障的商业模式已经形成并日趋完善。本公司与中国移动、中国联通、中国电信保持着良好的合作关系，产品已覆盖全国二十多个省、自治区和直辖市的电信运营商。公司经过多年的研发积累，拥有成熟的流程引擎、内容管理、统一用户管理、移动办公四大类软件产品，并培养出一批具备前瞻性的高素质研发人才和实践经验丰富的项目团队，为公司的可持续发展提供坚实的保证。公司一直秉承精简、高效的工作原则，通过扁平化的组织架构、划小实施团队、合理绩效激励等方式提升团队的运营效率和工作热情，确保公司内部管理的高效的同时，也受到客户的一致好评。报告期内公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，专注于传统业务的稳健发展；另一方面积极展开行业拓展和产品技术更新，丰富和优化现有产品，进一步增强产品和服务的竞争力，提升经营成果。与此同时，公司领导层积极打造精简高效的运营组织，通过效率的提升降低公司的运营成本。2015 年度，国内三大运营商为适应市场变化进行了阶段性的内部机构调整和优化，受此影响公司报告期内的营业收入出现短期小幅下降。但得益于公司内部高效的成本控制和技术平台的升级优化，公司的 公告编号：2016-005 12 营业成本和费用得到了较好的控制，使得整体的利润总额与去年同期相比有较大的提升。同时，公司通过争取政府支持的研发课题获取主营业务外的收益，确保了年度经营目标的顺利完成。公司通过一年的努力，一方面维持了原有客户的市场份额，另一方面积极开拓新的市场机会，为公司业绩的持续增长提供动力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 55,736,077.08-5.81%-59,177,222.29-6.04%-营业成本 14,589,458.31-19.60%26.18%18,145,599.94-26.35%30.66%毛利率 73.82%-69.34%-管理费用 18,469,478.68 7.51%33.14%17,179,624.04 8.06%29.03%销售费用 2,356,255.68-6.68%4.23%2,524,837.82-35.21%4.27%财务费用-32,860.78 38.74%-0.06%-53,638.35 22.68%-0.09%营业利润 21,986,540.27 9.71%39.45%20,040,798.72 10.29%33.87%营业外收入 1,952,535.99-3.50%-100.00%-营业外支出 4,459.60-0.03%-100.00%-净利润 21,000,988.23 19.59%37.68%17,560,361.14 8.08%29.67%项目重大变动原因：1、财务费用同比上升 20,787.22 元，财务费用上升的主要原因源自利息收入的下降，利息收入的下降主要原因系银行存款余额下降。2015 年公司挂牌上市，由此产生的中介机构费用，使得管理费用显著增加，公司账面的银行存款余额减少。2、营业外收入同比上升 1,952,535.99 元。2015 年度营业外收入源自于政府补助和税收优惠，其中包含杭州市高新区和滨江区财政局的新三板挂牌奖励 100 万元，其余政府补助均为研发项目的补助，共计569,400.00 元。3、营业外支出同比上升 4,459.60 元，为税款滞纳金。由于年度企业所得税汇算清缴第一次申报时因系统原因未成功，导致所得税推迟缴纳一天，产生税款滞纳金。（2 2）收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 55,736,077.08 14,589,458.31 59,172,693.99 18,145,599.94 其他业务收入-4,528.30-合计合计 55,736,077.08 14,589,458.31 59,177,222.29 18,145,599.94 公告编号：2016-005 13 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 软件开发收入 48,048,987.53 86.21%49,854,169.48 84.25%专业服务收入 6,604,183.57 11.85%6,583,481.78 11.13%自有软件销售收入 1,082,905.98 1.94%2,735,042.73 4.62%收入构成变动的原因 本年公司收入构成无重大变化。（3 3）现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,683,855.44 7,317,348.86 投资活动产生的现金流量净额-9,116,829.87-24,687.60 筹资活动产生的现金流量净额 6,212,137.60 -1,540.72 现金流量分析：1、投资活动现金流量净额较去年同期有显著的下降，一方面收到其他与投资相关活动的现金显著减少，减少原因是 2014 年度收到以前年度 184.5 万元的拆借资金；另一方面 2015 年度构建固定资产、无形资产所支付的现金较去年同期显著增加，主要是无形资产研发投入的增加 535.89 万元所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期显著上升，主要是由于 2015 年度富意天成注资 621.60万元所致。（4）主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国移动通信集团 19,357,755.65 34.73%否 2 中国联合网络通信有限公司 12,056,920.01 21.63%否 3 中国电信集团公司 9,757,042.93 17.51%否 4 戴尔服务（中国）有限公司 7,424,624.41 13.32%否 5 北京华胜天成科技股份有限公司 2,534,672.00 4.55%是 合计合计 51,131,015.00 91.74%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山东易税云科信息技术有限公司 1,300,000.00 24.03%否 2 黑龙江弘远泰斯科技有限公司 849,057.00 15.69%否 3 上海永照信息技术有限公司 800,000.00 14.79%否 公告编号：2016-005 14 4 湖北易桥财税咨询有限公司 700,000.00 12.94%否 5 上海沪曼磊斯管理咨询有限公司 500,000.00 9.24%否 合计合计 4,149,057.00 76.69%-（6）研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 15,082,982.24 12,133,505.09 研发投入占营业收入的比例 27.06%20.50%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 20,607,346.69 22.78%22.79%16,783,683.52 68.06%23.72%-0.94%应收账款 59,535,362.15 27.38%65.83%46,737,439.06 28.57%66.06%-0.23%存货-长期股权投资-固定资产 1,184,805.03 8.12%1.31%1,095,786.56 34.45%1.55%-0.24%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 90,434,463.09 27.83%-70,746,693.68 29.64%-资产负债项目重大变动原因：本年公司资产负债项目无超过 30%以上的重大变化。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司控股子公司、参股公司情况参股公司情况 公司无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的子公司和参股公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司购买银行理财产品 1,600 万元，其中兴业银行理财产品 400 万元，浦发银行理财产品1,200 万元。具体明细如下表所示：序序号号 理财产品名称理财产品名称 购买金额购买金额产品期产品期理财收益理财收益 公告编号：2016-005 15（元元）限限（天天）（元元）1 上海浦发银行理财产品 12,000,000 90 325,434.40 2 兴业银行理财产品 4,000,000 90 42,212,33 合计 16,000,000 367,646.73 （三三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年初习近平关于科技创新论述摘编出版发行，习近平总书记提出的科技创新一系列新思想、新论断和新要求，为实现软件行业的创新发展指明了方向。李克强总理在春节后国务院常务会议上，谈论较多的也是创新创业。五中全会把创新发展摆在五大发展理念之首，强调把创新发展摆在国家发展全局的核心位置，其深意已跃然纸上。经济全球化时代，中国经济与世界经济已深度融合，融合的互利作用显而易见，但这并不意味着我们可以轻而易举地享受成果。如果转型升级不彻底，创新乏力，我们不仅抓不住黄金机遇，收获不到这种融合的红利，反而会被世界经济的不利因素所影响，或有可能被别人远远抛在后面。猴年开年后，全球经济、特别是各国股市急剧下跌，给我国经济带来很大的挑战和新的不确定因素。根据软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，预计到 2015 年，我国软件和信息技术服务业的业务收入将突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5%以上，其中信息技术服务收入占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%，软件出口将达到 600 亿美元。工信部部长苗圩在第十九届中国国际软件博览会上说，工信部将编制实施软件和大数据产业“十三五”发展规划，优化软件产业发展环境，支持软件企业和工业企业跨界融合，推动工业软件、工业控制系统、工业互联网以及智能汽车等关键技术的研发和产业化，推动软件产业健康发展。当前世界正进入以信息产业为主导的新经济发展时期，“软件定义世界”正成为各方共识。无论是基于“互联网”的网络化、平台化、智能化现代服务业，还是推动产业转型升级的工业互联网，都需要依靠软件来推动变革。软件已成为提升国家信息化水平、加快推进智能制造的重要力量。工信部将编制实施软件和大数据产业“十三五”发展规划，支持软件企业和工业企业跨界融合、协同创新，在基础软件等重点领域突破一批核心技术，并加快安全可靠信息系统建设，全面提高信息安全保障综合能力。最近几年，我国各行业信息化建设已经从分散建设转为整合应用，行业 IT 市场越来越成熟，市场规模不断扩大，尤其是国内的软件与 IT 服务产业整体收入迅速增长，经营效益不断改善，行业集中度进一步提升。同时，金融、电信、政企等行业用户均在积极转型和部署各类云计算和大数据应用，新一轮 IT建设热点正在出现。新一代信息技术产业和高科技服务产业正在加速融合发展，信息技术加快向服务化、网络化转变，信息技术的技术含量和附加值高，发展潜力大，辐射带动作用突出。目前国内各类 公告编号：2016-005 16 信息企业均在实施战略转型，软件行业正向服务化加速发展；金融业和电信企业纷纷实施去“管道化”，步入“互联网+”；传统工业企业正加紧实施两化深度融合，打造信息化的“工业 4.0”新时代。国家对产品自主化战略的重视，让软件产业迎来了新的发展空间，自主、安全、可靠的软硬件创新发展迎来历史性机遇。电信 MSS（management supporting system）管理支撑系统软件开发作为兰德网络的主攻领域，在伴随着电信行业对优化企业管理的需求的同时也得到迅速发展。MSS 管理支撑系统是一种管理平台，承担着提供管理信息，促进企业管理流程的自动化和重组，提供共享服务和实现虚拟团队等重要任务，同时它也是企业信息化的基础平台，是 BSS、OSS 等系统的展现窗口。MSS 系统主要由财务、人力资源、工程管理（项目管理、采购管理、库存管理）、信息数据管理（统计分析）和 OA 等功能模块组成，实现企业对财务、人力资源、工程项目、资产的管理，是中国电信运营商提升管理水平和核心竞争力的重要工具和手段。未来几年，随着 4G 网络的商用化，大规模的网络扩容和建设，运营商网络规模将进入新一轮的快速增长期，给电信应用软件快速发展带来契机。而随着通信网络规模的日益增长，对应用软件的需求也变得丰富多样化。十三个五年规划中明确指出：要坚持创新发展，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新贯穿党和国家一切工作，让创新在全社会蔚然成风。其中具体提到：实施网络强国战略;实施“互联网+”行动计划;发展分享经济;实施国家大数据战略;深入实施创新驱动发展战略。这标志着大数据已被国家政府纳入创新战略层面，成为国家战略计划的核心任务之一。在 2015 年 9 月，国务院发布促进大数据发展行动纲要，旨在大力促进中国数据技术的发展，数据将被作为战略性资源加以重视。通过政府一系列举措来看，中国的大数据产业将会迎来井喷，其中包括数据的挖掘、采集、处理、分析、应用等细分环节链条的产业化、落地化。随着国家政策的支持，在大数据产业方面的资金投入将会逐步加大，相应的整个社会的其他资源也会开始向其靠拢，人才短缺等问题或因政策导向获得解决。大数据的重要性，已经毋庸置疑，大数据战略提升至国家层面将引导新经济。大数据时代的来临，标志着未来商业社会将被重构，资源将被重新整合，以往的生产结构将被革新。数据驱动力，会成为继蒸汽和电力之后的新的“引擎器”。（四四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势分析 电信行业的信息化建设较早，在前几年已经历了比较激烈的市场竞争。兰德网络由于介入很早，公告编号：2016-005 17 在 1999 年开始就服务于电信、移动、联通等运营商，尤其是在管理支撑领域（M 域），提供了从统一门户、OA、统一用户管理、统一集成平台、统一流程平台、统一待办、统一提醒等全系列丰富的产品线，经历了电信行业从南北拆分到重组等重大发展历程，公司深刻理解了运营商的管理思路，具有丰富的行业经验，因此在这激烈的竞争中处于领先地位，现在公司参与的细分市场能互相竞争的公司不多，且各自都有较为成熟的客户，单一公司难以实现完全垄断。兰德网络于1999 年开始服务于电信、移动、联通等运营商，截至目前，已经覆盖三大运营商近 20 个省市，尤其在管理支撑领域占领了绝大部的市场份额。（1）科技研发优势 兰德网络十多年来一直秉承着科技创新，研发至上的理念，技术研发优势是公司的核心竞争力之一。公司是高新技术企业，具有雄厚的科技研发力量，具有针对用户需求开发产品的强大研发设计能力。公司拥有软件研发中心，承担并完成了政府科技创新项目。拥有数十项知识产权。在协同流程管理领域一直处在业界的前茅。公司在研发上的投入一直比较积极，占公司总成本的 10%以上。因此也孵化出许多拥有自主知识产权的产品更好地服务客户。（2）丰富的产品线优势 兰德网络目前经营产品、服务的对象主要以电信行业为主，参与了中国移动、中国联通、中国电信集团总部和多个省公司管理信息系统领域的项目建设，同时还参与了银行系统和电力行业的信息化系统建设。公司的产品有纵横流程服务平台软件 1.0、兰德纵横统一流程引擎平台软件 V1.0、兰德纵横管理支撑系统 V6.0、兰德纵横统一流程平台软件 V1.0、兰德纵横绩效管理系统软件 V1.0、兰德纵横手机办公系统软件 V1.0 等一系列符合市场和客户需求的产品。纵横流程服务平台软件 1.0 是公司现在的主推的核心产品之一，已成功应用于中国电信集团总部的全国推广项目（已推广十个省公司），并成功在浙江移动、内蒙移动、上海联通、安徽联通、浙江联通等公司推广应用，2013 年开始在中国电信全国范围推广。兰德网络拥有自身具备核心价值且成熟的产品，拥有较多大型成功案例,公司产品在中国移动 3 个省分公司、中国联通 9 个省分公司、中国电信集团公司以及 10 个中国电信省分公司占有一定市场份额。（3）营销及服务优势 公司拥有一支高效的销售团队，为占领行业制高点，从集团总部以及省公司入手，重在前期规划的制定和参与，较早的建立高端客户关系，占领高端市场资源，在后期项目执行当中占到先机。公告编号：2016-005 18 公司的服务网络覆盖全国二十多个省份，而且正在向建立全国服务网络进军。公司服务网络包括：北京、上海、天津、重庆四个直辖市，浙江、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、山西、河南、安徽、江西、广西、西藏、云南、贵州各省以及深圳市和香港特别行政区。公司有大量的客户和业务积累，在服务上采取了驻点的方式，按照客户的需求及时的提供服务和解决方案，具有很好的客户满意度和忠诚度。（4）人才和技能优势 公司有多名核心技术人员，这些核心人员是经过公司多年的维护，对公司有较高的忠诚度，技术突出，具有非常丰富的业务经验，是公司的技术带头人；同时，公司还在项目中采用以老带新的方式，重视在项目中快速培养人才，使得新上手员工在第一线直接感受、体验客户的需求，快速进入角色，了解和掌握产品实施与开发。公司已经形成了一套较为先进的项目激励体制，不但提高了技术人员的积极性，吸引了高技能的人才，做到高效率产出，而且还大大降低了项目的开发和实施成本。（5）差异化战略优势 公司打造了一套完整的拥有自主知识产权的基于云计算的智能协同流程平台，为客户量身定做各种有针对性的业务服务，以提供差异化服务的方式，提高了客户企业内部的运营管理效率，成就了客户的低成本和高绩效，丰富了客户的应用项目，提升了客户的竞争力；在成就客户的同时，兰德网络自身的业务能力也得以提高，以差异化的战略站在软件服务行业的涛头。（6）成本领先优势 公司在杭州、北京、天津、南京分别建立了研发基地，采用集中化的研发能力统一对外提供服务，公司采用技术复用、框架复用、模块复用、人员复用的手段，达到了降低软件生产成本的效果，在为客户提供高质量软件的同时，尽量复用现有知识积累，尽可能降低无谓的消耗，形成了客户与兰德网络双赢的局面。2、竞争劣势分析 随着公司业务范围的拓展和客户资源的增多，对资金需求日益增加，呈现出阶段性现金流压力，限制了本公司的市场推广、产品研发和 IT 服务能力的提升，形成公司竞争的劣势。公司一直重视新产品的研发工作，并已经取得了初步成绩。由于公司资本规模有限，在产品研发方面投入受限，在有效整合项目成功经验和满足未来市场需求趋势方面还有很大发展空间，公司产品 公告编号：2016-005 19 与 IBM、HP 和 ORACLE 等国际知名软件服务商相比，软件产品化程度还有较大差距。（五五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力。公司业绩稳步增长，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响本公司持续经营能力的重大不利事项。（六六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望 （一一）行业发展趋势行业发展趋势 随着移动互联网和 4G 的迅速发展，数据流量呈现出爆炸式的增长,用户基于移动应用进行电子购物、社交以及娱乐、阅读等活动的时间越来越长，极大地催生了信息服务多样化和应用数据爆发式增长。与此同时，智能化终端、智慧化宽带网络发展，对提供大数据、云计算、网络资源服务提出了更高要求。近年来，全球云计算呈现出快速发展趋势，云计算服务作为与电信服务一样的电信公共服务，需要可靠、可信高质量的服务水平，电信服务商具备很大优势。除了继续加大基础设施的投入外，三大运营商提出了各自在云业务领域的发展方向。三大运营商均表示将加强对外合作，共同构筑产业生态圈。云计算产业链上的提供商包括：软硬件生产商，如浪潮信息、华胜天成、中兴通讯等；系统集成商，如东软集团、浪潮软件、卫士通等；服务提供商，如鹏博士、网宿科技、神州泰岳等；应用开发商，如用友软件、兰德网络、摩卡软件、焦点科技、三五互联、同方股份等。（二二）公司发展战略公司发展战略 兰德网络致力于自主核心技术和软件产品的研发，目标是研发一流的智能协同流程管理技术，向市场提供领先、实用的软件产品和服务，帮助客户通过高效地管理和有效的协同沟通，使公司成为中国协同流程处理领域的领导者。公司专注于自主研发和创新，服务于信息社会和知识经济，满足组织与个人“信息化生存和发展”需要。公司将紧紧围绕海量信息的自动化和智能化处理需求，从企业流程管理、搜索、内容管理，开发原创的技术、基础平台软件和应用产品，并提炼出“协同整合创新”的核心理念。公司注重市场需求的发现和引导，以顾客为中心，提供一流的产品和服务，致力于保证顾客高满意度、高忠诚度和高信任度，与顾客建立长期供给关系，通过不断满足顾客需 公告编号：2016-005 20 求，使顾客获得满意的投资回报进而产生持续购买，实现公司顾客价值最大化。追求公司增长速度与质量相均衡，追求公司成长与员工成长相同步，追求公司利益与客户利益的共赢，追求公司发展与股东回报的统一。拓展中小企业市场是对公司高端用户市场的延展和补充，着眼于未来规模持续成长的需要，来自中小企业客户的普遍需求也将为公司提供创新思路，做好技术创新、模式创新和服务创新。基于服务大型客户的成熟技术，公司将推出适用于中小企业客户的产品和服务，目前主要的策略是开展满足特定协同办公管理需求的软件运营服务。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2016 年公司将持续加大研发投入，对统一流程平台、智和平台等核心产品进行升级优化，以巩固产品的技术和市场优势。公司将通过提高内部流程效率的方式，进一步提升业务的专业化程度和管理效率。同时公司将结合“互联网+”的理念，拓展在互联网、云计算、制造业等方面的新业务。根据华胜天成 2015 年出具的承诺函，公司将在 2016 年完成对天津摩卡软件的并购。（四四）不确定性因素不确定性因素 详见