834571_2015_润建通信_2015年年度报告_2016-06-07.pdf

1 润建通信 NEEQ:834571 润建通信股份有限公司 RUNJIAN COMMUNICATION CO.,LTD.年度报告 2015 2 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.37 公告编号：068 3 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、润建通信、润建股份 指 润建通信股份有限公司 有限公司、润建有限 指 公司前身广西润建通信发展有限公司/广西中人润建通信发展有限公司 诚本咨询 指 广西诚本规划设计咨询有限公司，原名广西诚本监理咨询有限公司，公司子公司 中奥通信 指 广东中奥通信技术有限公司，公司子公司 润联信息 指 广西润联信息技术有限公司，公司子公司 三通网络 指 广西三通网络发展有限公司，原公司子公司 润信通信 指 广西润信通信服务有限公司，原公司孙公司 威克德力 指 广西威克德力投资管理中心（有限合伙）弘泽熙元 指 珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙），原名新余弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）盛欧投资 指 广西盛欧投资管理中心（有限合伙）中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 润建通信股份有限公司章程 股东大会 指 润建通信股份有限公司股东大会 董事会 指 润建通信股份有限公司董事会 监事会 指 润建通信股份有限公司监事会 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 律师、国枫 指 北京国枫律师事务所 会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 信息产业部、工业和信息化部、工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 通信网络 指 由专业机构以通信设备（硬件）和相关工作程序（软件）有机建立的通信系统，为个人、企事业单位和社会提供各类通信服务的总和。基站 指 在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 无线网 指 利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络，无线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成 传输网 指 传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电信网的体系中位于底层，负责传送承载业务，属于基础网络 公告编号：068 4 核心网 指 将业务提供者与接入网，或者将接入网与其他接入网连接在一起的网络。移动核心网的主要作用是把无线网的呼叫请求或数据请求，连接到不同网络上 2G 指 第二代移动通信，以数字语音传输技术为核心 3G 指 第三代移动通信，将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统。它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。支持3G网络的主流技术为码多分址技术，代表有WCDMA、CDMA2000 和 TDSCDMA 4G 指 第四代移动通信，国际电信联盟（ITU）对 4G 网络的定义为静态传输速率达到 1Gbps，用户在高速移动状态下可以达到100Mbps 的移动通信系统，目前 4G 网络的候选技术包括 LTE、WiMAX 等 5G 指 第五代移动通信，目前正在研究中 物联网 指 通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 GSM 指 全称：Global System for Mobile Communications，中文为全球移动通讯系统，是一种起源于欧洲的移动通信技术标准，属于第二代移动通信技术 TD-SCDMA 指 全 称“Time Division-Synchronous Code Division Multiple Acces”，指时分同步码分多址接入技术，该标准由中国提出；属于第三代无线通信技术标准 CDMA2000 指 全称“Code Division Multiple Access 2000”，是 TIA 标准组织用于指代第三代 CDMA 的名称；属于第三代无线通信技术标准 WCDMA 指 全称“Wideband Code Division Multiple Access”，是一种利用码分多址复用方法的宽带扩频 3G 移动通信标准；属于第三代无线通信技术标准 LTE 指 全称“Long term evolution”，以 OFDM/FDMA 为核心的技术可以视为 4G 技术 公告编号：068 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、通信网络固定资产投资规模变化导致公司业绩变化的风险 通信运营商对通信网络的投资规模直接决定了通信网络技术服务行业的业务量。虽然通信行业是新兴的朝阳行业，在科学技术和市场需求的双重作用下，整个通信网络建设朝着速度更快、覆盖面更广、密度更大的方向发展，从而促使相关投资规模不断扩大，但全球及中国经济的周期性波动会在一定程度上影响中国通信行业。除此之外，由于通信技术服务业的客户主要为中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商以及中国铁塔等，通信运营商网络投资建设规模直接影响着通信网络技术服务行业的市场规模。未来通信运营商可能根据不同的区域经济环境及自身战略规划调整各自资本支出规模，如果通信运营商的网络建设投资规模增速放缓乃至降低，通信网络建设业务总体规模将随之下降，公司的业务扩张及销售收入的增长将可能受到一定程度的影响。因此，公司存在因通信网络建设投资规模变化而导致经营业绩变化的风险。2、市场竞争风险 公司从事的通信网络技术服务行业存在不同程度的市场竞争，竞争对手来自多方面，从横向来讲包括大型央企、地方国企、民营企业及国际同行业公司，从纵向来讲也包括通信运营商的上游设备供应商以及通信运营商自身原有的服务队公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了大华审字2016005837号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：068 6 伍。未来公司主营业务将仍继续面临不同程度的市场竞争，如果公司无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，以巩固本公司在行业中的优势竞争地位，则可能出现服务或产品价格下降、毛利率下滑及客户流失的情形，进而面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。3、应收账款余额较大的风险 公司的客户主要为中国移动、中国联通和中国电信的下属单位以及中国铁塔等，该等单位均具有良好的信誉，公司应收账款产生坏账的风险较低。但随着公司销售的不断增长，未来各期应收账款的金额有可能会随之上升，这将给公司带来一定的营运资金压力并可能导致坏账风险。4、税收优惠政策变动风险 2013 年 8 月 15 日，公司取得编号为 GR2013450000029的高新技术企业证书，有效期三年。南宁高新技术产业开发区国家税务局同意公司从 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12月 31 日止享受高新技术企业减按 15%税率的优惠政策，公司报告期内执行 15%的企业所得税税率。如果到期后公司不能通过高新技术企业资格复审、国家对于高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者在税收减免期内公司不完全符合税收减免申报的条件，则公司将在相应年度无法享受税收优惠政策或存在享受税收优惠减少的可能性。因此公司税收优惠政策可能的变化会使公司未来经营业绩、现金流水平受到不利影响。公司高新技术企业资格将于 2016 年根据科技部的统一安排参加申报复评。5、市场开拓及规模快速扩张风险 目前，通信网络建设与维护业务市场化程度日益提高，但在进入新的业务区域特别是跨省经营时，往往会受到品牌、经验、资金及自身管理水平的影响。一方面，由于我国通信运营商在通信网络建设与维护业务方面主要为分省份单独管理，因此每次进入新的市场区域时公司都要面临运营商对公司品牌、经验的甄选。另一方面，由于行业内存在回款与成本现金支出之间的时滞，同时新进入区域内存在前期投入成本高，后期随业务量扩大规模效益才能逐渐显现的特点，因此进入新区域往往要进行较大的前期投入，甚至在初期会形成亏损。鉴于上述特点，公司存在市场开拓风险。此外，公司业务区域已拓展到广西、广东、贵州、山东、海南、北京、湖南、甘肃、山西、宁夏、安徽、吉林等省（市）。公司的快速发展对生产管理、质量控制、财务管理、风险控制、人力资源管理、营销管理等方面提出了更高的要求。如果公司管理人员的素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善，将会影响公司的应变能力和发展速度，进而削弱公司的整体竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：068 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 润建通信股份有限公司 英文名称及缩写 Runjian Communication Co.,Ltd.证券简称 润建通信 证券代码 834571 法定代表人 许文杰 注册地址 南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7 栋 501 室 办公地址 广西南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润大厦 C 座 32 层 主办券商 华创证券有限责任公司 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 康文军 杨利琳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 沈湘平 电话 0771-2869133 传真 0771-5560518 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广西南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润大厦 C 座 32层 530029 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 14 日 行业（证监会规定的行业大类）I65-软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 通信网络建设服务、通信网络维护及优化服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 138,140,800 控股股东 李建国 实际控制人 李建国 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：068 8 企业法人营业执照注册号 9145000074512688XN 是 税务登记证号码 9145000074512688XN 是 组织机构代码 9145000074512688XN 是 注：公司 2016 年 1 月已办理营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一手续，目前使用统一社会信用代码证：9145000074512688XN。公告编号：068 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,513,448,169.30 1,093,372,649.05 38.42%毛利率 25.91%26.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 145,109,728.20 106,476,849.64 36.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 144,009,641.50 102,342,247.50 40.71%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.89%21.80%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.73%21.04%-基本每股收益 1.05 0.77 36.36%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,199,566,248.73 784,060,530.10 52.99%负债总计 609,339,268.07 348,912,806.20 74.49%归属于挂牌公司股东的净资产 590,226,980.66 435,147,723.90 35.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.27 3.15 35.36%资产负债率 50.78%44.50%-流动比率 1.90 2.16-利息保障倍数 46.29 33.18-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 139,585,723.71 69,301,772.50-应收账款周转率 4.53 4.03-存货周转率 2.96 2.99-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 52.99%15.37%-营业收入增长率 38.42%-3.37%-净利润增长率 36.28%54.91%-公告编号：068 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 138,140,800 138,140,800 0 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-61,090.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,365,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 公告编号：068 11 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,690.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,294,219.65 所得税影响数 194,132.95 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,100,086.70 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无 公告编号：068 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司为综合通信网络技术服务商，所处行业为通信技术服务行业，主要为通信运营商提供包括核心网、无线网、传输网等网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务。1.销售模式销售模式 公司的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等通信运营商的省级及地市级公司。通信运营商根据自身需求，通过公开招标的形式采购其所需的各类服务，公司销售主要通过参与客户招投标的方式实现。公司与通信运营商之外的客户，如政府部门、大型企业等客户也主要是通过招投标获取业务。2.服务模式服务模式 公司经过各通信服务领域的专业化经验积累和跨专业综合服务的实践，已具备一体化综合服务能力，在提供通信网络建设服务、通信网络维护与优化服务的基础上，可提供专项技术咨询、可研及解决方案服务，实现全方位、多元化的通信网络技术综合服务。3.采购模式采购模式 公司采购内容主要包括开展各类通信网络技术服务所需的物资以及劳务等。物资采购通过直接向设备厂商或经销商采购的方式完成，劳务采购通过向外协方采购劳务服务的方式完成，将项目中部分非核心的、简单的工序交由外协方完成，公司按照工序单价和实际完成工作量与外协方结算。与上年度相比，公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 1.主要财务指标主要财务指标 2015 年公司实现营业收入 151,344.82 万元，较上年同期增长 38.42%；营业利润 17,267.76 万元，较上年同期增长 45.42%；净利润 14,510.97 万元，较上年同期增长 36.28%；基本每股收益为 1.05 元/股，同比增长 36.36%。归属于挂牌公司股东的加权平均净资产收益率为 21.89%，同比增加 0.41 个百分点。报告期末，公司总资产余额为 119,956.6 万元，比期初增长 52.99%；报告期末，归属于挂牌公司股东的所有者权益余额为 59,022.70，比期初增长 35.64%；报告期末，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 4.27元，比期初增加 35.36%。2.经营重大影响事项经营重大影响事项 1）公司 2015 年新开拓宁夏、安徽、吉林、海南 4 个省份移动综合代维业务，移动综合代维省份总数达到 9 个，代维省份数量居行业前列。其中安徽、吉林、海南 3 个省份是移动综合代维业务首次在集团层面进行招标，公司是唯一一家在 3 个省份均中标的公司。公告编号：068 13 2）公司于 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，不仅拓宽公司融资渠道，规范公司运行，且成为非上市公众公司获得一定的品牌知名度和信誉度，为市场拓展工作提供辅助价值。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 1,513,448,169.30 38.42%100%1,093,372,649.05-3.37%100%营业成本 1,121,174,822.16 39.31%74.09%805,224,337.29-8.22%73.65%毛利率 25.92%-26.35%-管理费用 148,751,786.99 41.59%9.83%105,061,247.17 49.16%9.61%销售费用 36,151,557.41 33.00%2.39%27,181,914.39 20.18%2.49%财务费用 4,928,453.05-36.73%0.33%7,789,415.89 101.57%0.71%营业利润 172,677,612.82 45.42%11.41%118,747,397.36 44.06%10.86%营业外收入 1,721,382.21-67.11%0.11%5,233,458.30-26.16%0.48%营业外支出 427,162.56 15.60%0.03%369,521.09-84.18%0.03%净利润 145,109,728.20 36.28%9.58%106,476,849.64 54.91%9.74%项目重大变动原因：1.营业收入营业收入 营业收入增长 38.42%。主要原因为公司新区域市场拓展取得成效、新客户中国铁塔业务拓展获得突破、原有市场区域通信工程建设业务增量。公司 2015 年开拓了宁夏、安徽、吉林、海南 4 个省份移动综合代维业务，在 10 个新区域省份开拓了通信网络建设业务。在中国铁塔业务开拓方面，我公司在原有市场区域均迅速获取业务。此外，我公司在广西、广东的通信网络建设业务收入增幅较大。2.营业成本营业成本 营业成本增长 39.24%。因营业收入增加，营业成本以相近比例增加。3.管理费用管理费用 管理费用增长 41.59%。主要因公司增加研发项目研发费用增加较多（例如基站设计、建设与监管一体化标准建设体系研究、基于蓄电池放电性能的发电管理支撑体系研究、通信工程与代维领域的互联网+相关技术的研究和应用等），以及公司业务区域扩展相应的职工薪酬、办公费、差旅费等费用增加所致，此外公司在 2015 年在股转系统挂牌支付了相应的中介费用。4.销售费用销售费用 销售费用增长 33.00%。销售费用增长率低于营业收入增长率，得益于公司实施有效的销售成本管控措施。5.财务费用财务费用 财务费用降低 36.73%。财务费用降低主要原因为贷款利息支出减少、已归还大股东借款不需再支付借款利息。2015 年公司回款措施得力，经营性现金流大幅增加，对银行贷款需求减少，全年流动资金贷款时长缩短。此外 2014 年公司已归还大股东借款，报告期内不需再支付借款利息。6.营业利润营业利润 营业利润增长 45.42%。主要原因为营业收入增加，同时销售费用下降所致。7.营业营业外收入外收入 营业外收入降低 67.11%。主要原因为公司在报告期内获得的约 400 万元政府补助资金尚未完成拨付手续。8.净利润净利润 公告编号：068 14 净利润增长 36.28%。净利润增长率低于收入增长率，主要原因为受业务中标单价下降影响。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 1,513,352,886.28 1,121,174,822.16 1,093,334,862.64 805,204,891.47 其他业务收入 95,283.02 0 37,786.41 19,445.82 合计合计 1,514,017,763.14 1,121,744,416.00 1,093,372,649.05 805,224,337.29 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 通信网络建设服务 915,032,277.83 60.46%613,824,573.12 56.14%通信网络维护与优化服务 597,818,223.62 39.50%477,693,971.43 43.69%其他业务 502,384.83 0.03%1,816,318.09 0.17%合计 1,513,352,886.28 99.99%1,093,334,862.64 100.00%收入构成变动的原因 1.主营业务主营业务占比占比 主营业务占比在报告期未发生重大变动。2.各业务类别占比各业务类别占比 通信网络维护与优化服务占比下降 4.19%，通信网络建设服务业务占比增加 4.32%。通信网络维护与优化业务特点为合同期较长且合同期内收入稳定，该类业务的增长主要依靠新区域的扩张，公司在 2015年新拓展 4 个省份移动综合代维业务，在报告期内可转化为收入的时间约为 6 个月，新扩展项目带来的收入增长潜力并未完全体现。报告期内公司不仅在 10 个新区域省份开拓了通信网络建设业务，在原有区域该业务增长量也很大，同时新拓展客户中国铁塔的主要业务也集中于通信网络建设业务。（3）现金流量状况）现金流量状况单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 139,585,723.71 69,301,772.50 投资活动产生的现金流量净额-24,877,480.03-9,104,415.53 筹资活动产生的现金流量净额 32,549,135.37-62,783,870.77 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额增加 7,028.40 万元，增长 101.4%。2015 年公司严抓交付质量，强力推动应收账款回款工作，往年及报告期的应收账款均得到提升。2.投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额减少 1,577.31 万元，下降 216.08%。主要原因为公司在 2015 年购置总部办公场所支付 3,646 万元，并收到原子公司广西三通网络发展有限公司应付分红 2,079.17 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额增加 9,533.30 万元，增长 158.07%。公司在报告期末尚有固定资产抵押贷款及部分流动资金贷款，2014 年公司归还了往年借款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关 公告编号：068 15 联关系联关系 1 中国移动通信集团广西有限公司 412,077,722.82 27.22%否 2 中国联合网络通信集团广东分公司 191,735,344.54 12.66%否 3 中国移动通信集团广东有限公司 157,237,808.33 10.39%否 4 中国联合网络通信集团广西分公司 138,910,609.38 9.17%否 5 中国电信股份有限公司广西分公司 115,785,524.55 7.65%否 合计合计 1,015,747,009.62 67.09%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广西展飞建筑劳务有限公司 518,409,006.41 53.44%否 2 南宁安泽劳务服务有限公司 129,541,990.61 13.35%否 3 广西溥天建筑劳务有限公司 110,238,173.65 11.36%否 4 广西润天建筑劳务有限公司 40,622,971.69 4.19%否 5 华润置地（南宁）有限公司 34,333,897.00 3.54%否 合计合计 33,146,039.36 85.88%-（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 47,474,104.70 34,558,938.79 研发投入占营业收入的比例 3.14%3.17%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 货币资金 233,427,645.42 176.00%19.46%84,576,159.32-0.62%10.78%8.68%应收账款 379,261,674.59 31.44%31.62%288,550,248.66 13.76%36.80%-5.17%存货 459,635,093.43 54.72%38.22%297,076,462.84 22.65%37.89%0.44%长期股权投资 _-_-固定资产 52,403,896.23 189.41%4.37%18,107,012.91-22.44%2.31%2.06%在建工程 _-_-短期借款 20,000,000.00-1.67%_-1.67%长期借款 16,320,868.99-1.36%_-1.36%资产总计 1,199,566,248.73 52.99%-784,060,530.10 15.37%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金货币资金 货币资金增长 176.00%。主要原因为营业收入增长及公司加强回款工作取得效果，2015 年产生的应收账款及往年应收账款回款率均得到提升。2.应收账款应收账款 应收账款增长 31.44%。报告期内应收账款增长率低于营业收入增长率 38.42%，主要原因为公司加 公告编号：068 16 强回款工作取得效果，2015 年产生的应收账款及往年应收账款回款率均得到提升。3.存货存货 存货增长率 54.72%。主要原因为通信网络建设业务的施工周期较长，结算进度较慢，截至 2015 年12 月 31 日止尚未完工，导致对应已发生成本留存于存货中。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 公司报告期内共有 3 家全资子公司，具体情况如下:诚本咨询于 2008 年 1 月成立。注册地址：南宁市总部路 1 号中国-东盟科技企业孵化基地一期 D7栋 505 室，注册资本：1000 万元，实收资本：1000 万元，法定代表人：沈湘平，经营范围：通信技术开发及咨询；通信工程设计，通信工程监理。2015 年诚本咨询营业收入 2,971,850.86 元，净利润 315,668.87元。中奥通信于 2010 年 4 月成立。注册地址:广州市白云区沙河梅花园梅宾北路六十二号主楼九楼 905房,注册资本：1000 万元，实收资本：1000 万元，法定代表人：王洲，经营范围：通信系统工程服务;通信线路和设备的安装;信息电子技术服务;计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息系统集成服务;企业形象策划服务;企业管理咨询服务;电子产品批发;通讯设备及配套设备批发;办公设备批发;计算机批发;计算机零配件批发;其他办公设备维修;通讯设备修理;计算机和辅助设备修理。2015 年中奥通信营业收入 502,384.43 元，净利润 251,237.08 元。润联信息成立于 2014 年 3 月。注册地址：南宁市高新区振兴路 89 号金业科技园实验楼 A508 号房，注册资本：3000 万元，实收资本：3000 万元，法定代表人：沈湘平，经营范围：计算机信息系统集成、安防监控工程承包、建筑智能化项目设计及工程承包、计算机技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发；信息系统的研发与销售；网络产品、电子产品（除国家专控产品）、计算机和通信设备的研发、生产和销售；教育技术装备的销售。2015 年润联信息营业收入 0 元，净利润-3,900.95 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1.通信网络技术服务行业发展现状及市场规模通信网络技术服务行业发展现状及市场规模 我国通信网络技术服务行业是一个新兴的行业，伴随我国移动通信技术的发展而逐步壮大。在电子技术快速发展促使移动电话价格降低等有利因素的影响下，我国移动电话用户数量呈现爆发式增长，通信运营商之间的竞争日趋激烈，运营商为了更加专注于自己的品牌、客户以及市场营销等核心业务，逐步将通信网络建设、维护及优化等专业技术领域的工作转移至设备供应商以及专业的通信技术服务商。另一方面，随着网络规模越来越大，整个网络架构趋于复杂，不同厂家和制式的设备相互交错，网络建设和维护工作的专业性和包容性要求越来越高。运营商将基础网络的技术工作发包给专业的设备商和通信技术服务企业，有效降低了运营成本，提升了核心业务的运营管理水平。运营商的固定资产投资规模、技术更新的节奏和网络环境要求均直接影响通信网络技术服务行业的发展。固定资产投资规模越大，技术更新节奏越快，网络环境越复杂，通信运营商对网络技术服务的需求就越大，对服务商的技术能力和服务质量的要求就越高。近年来，我国电信行业发展迅速，电信业务量的增长也带来了通信技术服务市场规模的高速发展。中国信息产业网数据显示，2011 年我国通信网络技术服务市场规模为 834.9 亿元，到 2014 年这一规模增长至 1,516.6 亿元，复合年增长率达到 22%。2015 年 2 月 27 日，工业和信息化部向中国电信和中国联通发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTEFDD）”经营许可，这意味着推动 4G 技术在我国融 公告编号：068 17 合发展，有利于发挥国内市场的规模效应，带动全球 4G 产业融合发展，促进信息消费并拉动投资增长，加快我国产业抢占国际 4G 创新的制高点，并增加我国在全球第五代移动通信系统（5G）发展中的话语权。通信行业将迎来新一轮的投资高峰，进而带动通信网络技术服务行业进入新一轮的增长期，为通信网络技术服务行业带来新的发展契机。预计 2017 年本行业的市场规模将达到 2,668.5 亿元。我国通信网络技术服务市场规模 单位：亿元 数据来源：工业与信息化部 （1）通信网络建设服务通信网络建设服务 “十二五”期间，中国电信业总体投资规模预计将达到 2 万亿元，预计到 2015 年，行业市场规模可以达到 983.2 亿元。（2）通信网络维护服务通信网络维护服务 近年来，随着通信业务不断增长，综合了固定电话网、移动通信网及互联网的通信网络越来越庞大，通信网络维护服务市场规模随着网络建设的不断积累而扩大。未来几年，网络维护服务将随着多制式、多功能和多网融合的新一代通信网络的发展而持续增长，预计到 2015 年市场规模可达到 813.3 亿元。（3）通信网络优化服务通信网络优化服务 网络优化服务多针对移动无线网络，是在支撑用户增多及业务扩展需要下进行的网络二次扩容优化，是以新技术和新业务的应用对现有通信网络的改造和升级，是通信网络技术服务未来发展的重点之一。预计到 2015 年，通信网络优化服务的市场规模将达到 117.8 亿元。2.行业发展前景行业发展前景（1）5G 商用渐行渐近，为移动通信技术服务业打开了后续市场发展空间商用渐行渐近，为移动通信技术服务业打开了后续市场发展空间 中国信息通信研究院指出，5G 通信技术即将进入国际标准制定阶段。国际电信联盟（ITU）在 5G愿景、未来技术趋势和频谱等 5G 国际标准化方面的前期研究工作已接近尾声，全球对 5G 已形成共识初步形成。根据“IMT-2020”（即 5G）工作计划，ITU 将在 2020 年底完成 5G 技术规范制定。我国对 5G通信技术的研究非常重视。工信部指出，中国已在 5G 关键技术等方面取得了积极的进展，主管部门已投入了约 3 亿元，先期启动了国家 863 计划第五代移动通信系统重大研发项目。在 2014 年年初的全国科技工作会议上，5G 被列为重点突破的核心关键技术之首。对于移动通信技术服务业来说，5G 时代的到来将会是一场比 4G 更深刻的市场变革与发展机遇。新技术的发展与应用将深刻改变移动通信技术服务业的服务内容，并带动相关技术、软件的开发和应用。（2）行业集中化进程加快，推动规模化运营企业成为行业龙头）行业集中化进程加快，推动规模化运营企业成为