834415_2015_恒拓开源_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 119 页 恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司（FOREVER OPENSOURCE CO.,LTD.）2015恒拓开源 NEEQ:834415 年度报告 第2 页，共 119 页 2015 年 2 月 28 日收到天津市政府依据天津市政府关于印发天津市引进创新创业领军人才暂行办法的通知（津政发20097 号）政策举行的天津市级千人计划创业人才的拨款2,000,000.00 元。2015 年 5 月 29 日，公司进行股权融资，募集资金共计 3,330.00 万元，2015 年 7 月 10日，公司进行了第二次股权融资，净募集资金共计 3,412.50 万元。恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司于 2015 年 12 月 8 日获得国家高新技术企业证书。北京知识动力信息技术有限公司于 2015 年 11 月 24 日获得国家高新技术企业证书。北京知识动力信息技术有限公司于 2015 年 7 月 9 日获得中关村高新技术企业证书。2015 年 12 月 7 日，公司股票成功在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2015 年 12 月 12 日，开源中国众包平台正式上线。公 司 年 度 大 事 记 恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第3 页，共 119 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.31 第六节 股本变动及股东情况.34 第七节 融资及分配情况.37 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.39 第九节 公司治理及内部控制.43 第十节 财务报告.48 恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第4 页，共 119 页 释义释义 在本年度报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒拓开源 恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司 知识动力 北京知识动力信息技术有限公司，系公司子公司 深圳奥思 深圳市奥思网络科技有限公司，系公司子公司 深圳恒拓 深圳恒拓开源信息科技有限公司，系公司子公司 盈辉互联 北京盈辉互联科技有限公司，由北京金三思科技有限公司更名而来，系公司股东 股东会 恒拓开源（天津）信息科技有限公司股东会 股东大会 恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司股东大会 董事会 恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司董事会 监事会 恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 人民币元、人民币万元 公司章程 最近一次由股东大会会议通过的恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司章程 三会 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指经 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修改的中华人民共和国公司法 证券法 指经2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订的中华人民共和国证券法 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 本期、本年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上期、上年 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 本期末、期末 2015 年 12 月 31 日 上期末 2014 年 12 月 31 日 期初 2015 年 1 月 1 日 恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第5 页，共 119 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为“（2016）京会兴审字第09010062 号”标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 收入及利润波动风险 公司 2014 年和 2015 年的营业收入分别为 52,499,898.45 元和54,751,323.03 元，2014 年和 2015 年的净利润分别为 531,709.11元和-7,431,274.69 元。由于 2015 年开源中国众包平台的建设费用较高，2015 年较 2014 年净利润波动较大，且 2015 年净利润为负。将对未来企业的盈利以及发展产生一定风险。应收账款发生坏账的风险 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款分别为 24,023,687.47 元和 22,634,994.47 元。虽然公司应收账款账龄基本在一年以内、相关客户均具有较强的经济实力和良好的信用，发生坏账的可能性较小，且公司已制订并落实应收账款回款措施，但仍不排除客户因故未能付款或未能及时付款而发生坏账损失的可能性，从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此，公司面临一定的应收账款坏账风险。恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第6 页，共 119 页 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 核心技术人员流失风险 软件企业属于智力密集型产业，公司产品技术复杂且有较高的难度，掌握这些技术需要多年不断地学习积累，因此产品研发及技术创新不可避免地要依靠专业人才，特别是核心技术人员，这些核心技术人员正是公司保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。一旦发生核心技术人员的离职问题，将会对公司正常的生产经营造成一定影响。公司治理的风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在内部管理不适应发展需要造成的影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当的风险 马越先生直接、间接持有公司的股权共计 33.46%，为公司的实际控制人，并任公司的董事长、总经理，对公司的经营具有较大的影响能力。若其利用实际控制人、董事长、总经理的地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。经营场地租赁的风险 公司一直致力于将有限的资金优先投入到最需要发展的地方去，因此，截至本年度报告期末，公司及其子公司的经营场所均通过租赁方式取得。租赁用房导致办公场所的稳定性较差，如无法续租或其他原因需要搬迁，则一定程度上会影响公司的正常经营，给公司业务经营活动带来一定的风险。规模扩张的风险 公司互联网业务的扩张需要系统性的规划。基于互联网平台发展的规律，在平台早期搭建和快速发展的过程中，人、财、物的规模扩张会远高于传统软件企业。因为互联网业务无法像传统业务一样根据收入清晰规划，而是需要迅速达成一定市场占有率。这会导致扩张过程中人员管理、运营管理和资金管理全方面复杂度提高，从而带来风险。前瞻性技术创新风险 得益于前瞻性的技术创新，公司能够紧密贴合客户的市场需求，科学地制定新技术研发项目和课题，按既定的制度和流程开展研发工作，保持快速增长的发展趋势。虽然公司目前的码云、软件众包产品是在对市场需求进行充分调研基础上结合行业经验研发的，但前瞻性技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致本公司前瞻性技术创新偏离行业发展趋势，研发出的新技术、新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，客户市场认知度下降。同时，由于公司人力、物力、财力有限，如若在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，亦会影响现有技术、产品的研发升级工作，进而影响本公司的经济效益。综上，公司存在一定的前瞻性技术创新风险。恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第7 页，共 119 页 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 服务对象行业及销售用户相对集中的风险 开源业务的特性决定了公司目前及未来相当一段时间会以大型企业和政府客户为主。与少数大型客户合作的深入，可能会形成某几家大客户一年贡献千万元甚至更多的业务收入的局面。尽管双方保持着长期稳定的合作关系，但如果公司的大客户出现风险、放弃合作项目、对合作计划作重大调整、违约不付款等，则有可能使公司的业务受到影响或受到损失。如果因为国家宏观调控，导致生产经营状况或固定资产投入发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。同时，若公司的服务质量或技术水平达不到客户要求，公司将面临在单个客户供应商体系中竞争地位发生变化的风险。公司目前面向的重点行业主要包括对IT比较依赖的航空、制造业、政府等行业。尤其是目前，来自航空业的收入占公司收入有较大比重。如果公司服务的重点行业出现行业性事件，大幅削减在软件方面的需求，则有可能使公司的业务受到影响。核心技术泄密的风险 公司作为自主创新的高新技术企业，其研发、生产和服务能力处于行业领先水平。公司主营产品及服务的科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权，而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌控。虽然公司建立了严密的技术管理制度，与核心技术人员签署了保密、竞业禁止协议，制定了系列措施分散技术风险，但仍不能排除核心技术泄密而导致核心技术被复制的可能。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。市场竞争风险 公司在软件开发众包领域已经处于领先优势，伴随着市场规模不断扩大，市场环境的逐步成熟，国内越来越多的企业开始涉足该领域。新进入竞争者逐步增多，尤其是行业内一些规模较小、技术水平相对较低的企业的进入，将对行业的良性竞争产生一定负面影响。另一方面，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，也将导致公司所处行业竞争加剧。如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的关键资源强化核心业务，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，扩大市场份额，公司将面临市场竞争风险。恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第8 页，共 119 页 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 产业政策风险 互联网和软件行业目前是我国重点鼓励和支持发展的行业，有关部门先后出台了一系列政策，从投融资、税收、技术、出口、分配、人才、采购和知识产权保护等方面给予了支持。从目前国家的远期战略规划和软件行业的长期发展来看，在相当长的一段时期内，国家仍将会给予软件企业产业政策支持。如果宏观经济发生重大不利变化，或者国家宏观调控范围扩大，对软件行业的扶持政策出现不利变化，将对公司业务发展产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第9 页，共 119 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 FOREVER OPENSOURCE CO.,LTD.证券简称 恒拓开源 证券代码 834415 法定代表人 马越 注册地址 天津市开发区第六大街 A-503 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 E 座 706 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘鹏云、丁自鸣 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 310 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 武洲 电话 010-62960888 传真 010-62964633 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 E 座 706 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 E 座 706 室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务；I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为企业客户提供软件开源化技术服务及为软件开发者提供社区、云平台、招聘和众包等服务。普通股股票转让方式 协议转让 恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第10 页，共 119 页 普通股总股本 31,775,825 控股股东 北京盈辉互联科技有限公司 实际控制人 马越 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 120191000013962 否 税务登记证号码 120115663065243 否 组织机构代码 66306524-3 否 恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第11 页，共 119 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,751,323.03 52,499,898.45 4.29%毛利率%38.47%39.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,431,274.69 531,709.11-1,497.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,123,316.77 3,579.32-254,989.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.06%1.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.54%0.01%-基本每股收益-0.26 0.02-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 125,177,924.94 82,068,175.65 52.53%负债总计 36,700,298.96 53,584,274.98-31.51%归属于挂牌公司股东的净资产 88,477,625.98 28,483,900.67 210.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.78 1.05 164.76%资产负债率%（母公司）17.08%58.88%-资产负债率%（合并）29.32%65.29%-流动比率 2.91 1.24 -利息保障倍数 -17.88 1.87 -恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第12 页，共 119 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-37,958,687.98-4,764,300.90-应收账款周转率 2.28 2.22-存货周转率 0.87 1.29-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%52.53%36.26%-营业收入增长率%4.29%4.20%-净利润增长率%-1,497.62%-84.04%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 31,775,825.00 27,113,000.00 17.20%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,003,000.00 其他营业外收入和支出-9,408.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,993,591.22 所得税影响数 301,549.14 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,692,042.08 恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第13 页，共 119 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、公司所处行业、公司所处行业 根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引规定，公司处于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I64 互联网和相关服务”和“I65 软件和信息技术服务业”。公司的线上业务属于“互联网和相关服务”类。互联网产业是现阶段国民经济结构的基本组成部分，可为经济发展提供有效的服务。线上业务将成为公司未来的战略重点和主要的营收来源。公司的线下业务属于“软件和信息技术服务业”。公司主要采用开源技术为政府及企业客户提供高端定制技术开发，是国家已明确的软件和信息技术服务也的重点发展方向。“互联网和相关服务业”、“软件和信息技术服务业”均为国家十二五列明的战略新兴产业。国家出台了国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定和软件和信息技术服务业十二五发展规划等政策，从税收、研究经费、进出口优惠、人才培养、知识产权保护、市场开发和投融资等方面给予了较为全面的政策支持。2、公司、公司的商业模式的商业模式 公司的主营业务分为两个独立运营但彼此支撑的板块：（1）线上板块：为软件开发者提供社区、云平台、招聘和众包等服务，收入来源主要是平台交易佣金、增值服务及广告等；（2）线下板块：为企业客户提供软件开源化技术服务，收入来源主要是软件开发服务及咨询服务等。公司的线上业务属于互联网和相关服务业。核心业务是基于开源中国社区提供软件众包服务、人才招聘服务、广告服务业务，目标是建立和运营软件需求者和开发者之间的线上交易平台。通过平台，不仅是为传统的软件开发服务提供了新的、更可靠的交易实施方式，促进软件业的模式创新与产业升级，也为众多创业企业尤其是中小创业者低成本获得可靠的软件开发支持提供理想的环境。线上业务属于互联网业务范畴，盈利模式较多，包括收取建立在社区基础上的广告费用、收取码云平台的代码托管费用、通过人才模块提供的招聘及猎头服务费用、众包平台的增值服务费用等。为继续提高市场占有率，保持先发优势，码云及众包服务或将暂时免费。公司的线下板块属于软件和信息技术服务业，主要为中国南方航空股份有限公司等大型航空公司和联想（北京）有限公司、重庆长安汽车股份有限公司等大型制造业公司等客户提供开源技术开发服务。经过八年的积累，公司拥有强大的开源技术团队，拥有一大批在Java、.Net、C/C+、IOS、Android 领域的技术专家，为应用开源技术开发提供强大的支持与保证。在业务上，公司在 BPM、BI、Portal、Integration、移动互联等领域具有丰富的积恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第14 页，共 119 页 累并形成了基于开源技术的有鲜明特点的应用开发模式。线下业务的主要盈利模式为，向政府及大型企业提供专业化定制服务并收取技术咨询、技术开发等费用。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是 关键资源关键资源变化情况：变化情况：公司原有商业模式是开源化的软件开发服务，其对应的关键资源主要是开源技术开发及管理经验和开发团队等；报告期内，新增基于电子商务平台的软件开发及交易的商业模式，其对应的关键资源主要是软件开发者资源、云平台资源和软件开发行业的管理经验及客户资源。以下是新增关键资源的情况：（1）开发者资源）开发者资源 公司旗下运营的开源中国社区（）从 2008 年运营至今，拥有的注册会员已超过 140 万，其中每日活跃会员（当天至少使用一次向公司线上业务板块平台提交信息的功能的会员）超过 15 万，其在 Alexa 网站（）中的全球排名长期保持在 1,500以内，国内排名长期保持在 200 名以内。开源中国社区作为开源知识和文化传播的平台，有效促进了开源技术在国内技术人才中的普及。开源中国社区网站的访问用户主要为一线程序员，日均近 800 万的页面访问量（PV，三月平均）、近 270 万的用户访问量（IP，三月平均）和近 3,500 万次的动态请求证明开源中国社区已经成为国内最具影响力的开发者技术社区之一。（2）云平台资源）云平台资源 由于市场的需要，特别是云计算技术的日益成熟，开源中国社区的开发者服务若仅限于提供各类咨询帮助开发者学习开源技术已经不能满足广大开发者的工作需要，因此公司于2013 年开始建设运营开发云平台“码云”（），并相继推出了包括源代码托管（GitOSC）、代码质量管理（SonarOSC）、软件演示平台（PaaSOSC）和项目协作管理（TeamOSC）等云服务。截止到报告期末，码云上托管项目近 50 万，已经成为国内规模最大、最活跃的开发云和国内最适合程序员进行软件开发的工作空间。（3）软件开发行业的管理经验及客户资源）软件开发行业的管理经验及客户资源 经过八年的积累，公司拥有强大的开源技术团队，拥有丰富的基于开源技术的有鲜明特点的应用开发模式和管理经验，并随之带来大量企业级客户。商业模式变化情况：商业模式变化情况：开源中国众包平台于 2015 年 12 月 12 日正式上线，系公司以开源中国社区（）和码云为基础，将软件开发服务全面通过基于电子商务模式交易的平台。标志着公司正式迈恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第15 页，共 119 页 出软件开发系统工程线上交易的脚步，是未来实现开发者个人品牌，实现智力资源的有效变现的里程碑。这一业务模式是公司未来的核心发展方向，通过互联网的去中介化，打破行业固有的信息不对称，致力于打造软件开发行业的全新生态。通过社区、码云、招聘和众包形成为软件开发者提供全方位服务的互联网平台，利用多维度的服务收集软件开发者全面的数据，在海量数据的基础上形成软件开发者信用体系，以之为基础衍生各种盈利模式。详见图表 1。图表 1：平台模式图 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现了稳步快速发展。在 2015 年总体发展战略的指引下，公司围绕年度经营目标，一方面积极拓展业务，进一步增强产品和服务的竞争力；另一方面，积极跟随资本市场的发展步伐，于 2015 年上半年成功融资 6,742.50 万元，助力公司发展，并于 2015年12月7日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：恒拓开源，证券代码：834415。1、经营数据情况、经营数据情况 公司的主营业务主要包括线上业务（为软件开发者提供社区、云平台、招聘和众包等服务）和线下业务（为企业客户提供软件开源化技术服务）。其中，线上业务已经成为公司现在及未来的战略重点业务。（1）线上业务）线上业务 2015 年是开源中国线上业务快速发展的一年，四大版块社区、码云、招聘和众包业务同步发展。1）开源中国社区开源中国社区 开源中国社区已经成为国内最具影响力的开发者技术社区之一，主要用户为一线程序员。开源中国社区作为开源知识和文化传播的平台，有效促进了开源技术在国内技术人才中恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第16 页，共 119 页 的普及。根据国际权威的网站流量排名机构 Alexa 排名数据（至 2015 年底），开源中国日均 IP（月均数，下同）为 250 万上下，日均 PV 为 750 万上下，全球网站排名为 1500 位上下。截至 2015 年 12 月 31 日，开源中国社区注册用户数达到 148.94 万人，APP 装机总数达到 87.75 万人，全年广告销售额 350.21 万元，均呈现明显的增长趋势。指标名称 2014 年 2015 年 增长率 开源中国网站注册用户数 128.04 万人 148.94 万人 16.32%APP 装机总数 54.30 万人 87.75 万人 61.60%图表 2：开源中国网站注册用户数及 APP 装机数对比 指标名称 2014 年 2015 年 增长率 广告收入金额 194.69 万元 350.21 万元 79.88%图表 3：开源中国广告收入数对比 2）码云码云 公司 2013 年开始建设运营开发云平台码云，并推出了代码托管、代码质量管理、软件演示平台和项目协作管理等云服务。它已经成为国内规模最大、最活跃的开发云和国内最适合程序员进行软件开发的工作空间，吸引着众多的一线程序员加入其中，目前码云上托管项目的代码总行数已经超过 400 亿行。截至 2015 年 12 月 31 日，码云注册用户为 43.92万人，较 2014 年 12 月 31 日的 14.98 万人增长 193.19%；码云上托管的项目为 49.95 万个，较 2014 年 12 月 31 日的 16.35 万个增长 205.50%。码云上托管项目数目前保持着平均每天1000 多个项目的速度在增加。128.04148.9454.387.7505010015020020142015注册用户数（万人）APP装机数（万人）194.69350.21020040020142015广告收入（万元）恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第17 页，共 119 页 指标名称 2014 年 2015 年 增长率 码云注册用户数 14.98 万人 43.92 万人 193.12%码云托管项目数量 16.35 万个 49.95 万个 205.50%图表 4：码云注册用户及托管项目数量对比 3）众包业务众包业务 众包业务是未来公司发展的重点方向，通过众包平台的电商交易方式，以及共享经济模式，打破软件外包行业的信息不对称的现状，实现软件开发行业的模式创新和产业升级，未来通过平台的运营和数据的积累，打造优秀的软件开发生态环境。众包平台是公司 2015 年新上线平台，目前主要业务包括整包、悬赏、找人以及作品与服务四类；其中整包平台是 2015 年 12 月 12 日上线，同时以此为节点，众包平台正式上线。众包平台上线以来，项目发布总额和成交总额逐月稳步上升，取得了不错的开局业绩。截至2015 年 12 月 31 日，众包平台认证企业数为 207 家，认证个人数为 1490 人。共发布悬赏、整包、找人项目 122 个，涉及金额 216 万元；共成交项目 67 个，交易金额 84.29 万元。已经成功结项的众包项目实践表明，通过众包平台实施项目，能够节省沟通和开发的时间，提高工作的效率，平均报名用时和结赏用时均非常迅速，详见图表 5。平均用时情况（天）悬赏 报名用时 7.15 结赏用时 27.17 整包 报名用时 3.93 结赏用时 32.25 找人 报名用时 3.26 结赏用时 38.75 图表 5：众包业务平均用时情况 4）招聘业务招聘业务 招聘业务通过开发者在社区和码云上的积累，形成专属于开发者的“活”简历，采用社区化和社交化的交互理念，让招人和找工作更透明，更高效。开源中国招聘业务于 2015 年下半年开始，每月简历数和职位数均稳步上升。截至 2015 年 12 月 31 日，共有登记简历 36841份，共发布职位 6903 个。（2）线下业务）线下业务 2015 年恒拓开源线下业务平稳发展，共签署业务合同 6,676.01 万元，较上年的 5,577.1214.9843.9216.3549.95010203040506020142015码云注册用户数（万人）码云托管项目数（万个）恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第18 页，共 119 页 万元增长 19.70%。指标名称 2014 年 2015 年 增长率 线下业务合同金额 5577.12 万元 6676.01 万元 19.70%图表 6：线下业务合同情况对比 2、财务数据情况、财务数据情况 报告期内公司实现营业收入 5,475.13 万元，同比增长 4.29%。公司线下业务市场需求稳步增长，但由于部分项目没有完成验收，未能确认收入。因此，报告期内合同额虽然大幅增加，但是收入较上期增加较少。公司 2015 年度实现净利润-743.13 万元，2014 年度实现净利润 53.17 万元，盈利变为亏损的主要原因，系公司自 2013 年以来精心打造的众包平台 2015 年开始进入大量投入期，并且因为众包平台上线时间较短，价值并没有开始变现所致。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 12,517.79 万元，同比增长 52.53%；净资产 8,847.76万元，同比增长 210.62%；公司净资产大幅增长，主要系报告期内公司进行了股权融资，募集资金共计 6,742.50 万元所致。伴随着净资产的大幅增长，公司的总资产也呈现了快速增长态势。公司将继续加强众包平台的建设，加强公司宣传推广，始终保持先发与实践优势，完善管理，提升整体团队协作能力，使企业运营和盈利能力持续提升。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的比入的比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 54,751,323.03 4.29%100.00%52,499,898.45 4.20%100.00%营业成本 33,688,134.45 5.36%61.53%31,973,749.44 11.68%60.90%毛利率%38.47%-39.10%-管理费用 25,888,552.97 92.56%47.28%13,444,344.84 -20.17%25.61%销售费用 5,967,849.69 22.77%10.90%4,860,841.28 61.55%9.26%财务费用 456,562.14-57.46%0.83%1,073,129.87 79.72%2.04%营业利润-11,579,905.55-12,432.60%-21.15%93,896.71 -95.94%0.18%5577.126676.010200040006000800020142015合同金额（万元）恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第19 页，共 119 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的比入的比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业外收入 2,009,553.59 140.30%3.67%836,281.01 -41.24%1.59%营业外支出 15,962.37 1,099.42%0.03%1,330.84 -99.48%0.00%净利润-7,431,274.69-1,497.62%-13.57%531,709.11 -84.04%1.01%项目重大变动原因:销售费用：本期共计发生 596.78 万元，较上期 486.08 万元增加了 110.70 万元，增幅22.77%。主要系本期对公司业务加强宣传推广所致。管理费用：本期共计发生 2,588.86 万元，较上期 1,344.43 万元增加了 1,244.43 万元，增幅 92.56%。主要系众包平台大量投入建设费用所致。财务费用：本期共计 45.66 万，较上期 107.31 万降低了 61.65 万，降幅 57.46%。主要由于短期借款平均存量下降，利息金额随之下降所致。营业外收入：本期共计 201 万，其中,收到天津市政府依据天津市政府关于印发天津市引进创新创业领军人才暂行办法的通知（津政发20097 号）政策举行的天津市级千人计划创业人才的拨款 200 万元。营业外支出：本期共计 1.6 万元，主要是知识动力缴纳 2009 年所得税滞纳金 1.03 万元。净利润：本期净利润-743.13万元，较上期53.17万元降低了796.30万元，降幅1,497.62%。主要系众包平台大量投入建设费用所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 54,751,323.03 33,688,134.45 52,499,898.45 31,973,749.44 其他业务收入-合计 54,751,323.03 33,688,134.45 52,499,898.45 31,973,749.44 按服务类别分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%定制软件技术开发 47,783,195.34 87.27%48,474,312.04 92.33%硬件销售 3,465,999.95 6.33%2,078,693.20 3.96%平台服务 3,502,127.74 6.40%1,946,893.21 3.71%合计 54,751,323.03 100.00%52,499,898.45 100.00%收入构成变动的原因 恒拓开源（天津）信息科技股份有限公司20152015 年度报告年度报告 公告编号公告编号 20162016-019019 第20 页，共 119 页 a、2015 年，公司实现营业收入 5,475.13 万元,较 2014 年增加了 225.14 万元。主要是平台服务收入和硬件销售收入增加所致。平台服务收入的增加主要来自于开源中国平台广告收入的增加。b、2015 年与 2014 年相比较各类业务收入占主营业务收入的比例变动较小。由于平台服务和硬件销售收入有所上涨，技术开发收入略有下降，因此收入构成方面硬件销售和平台服务略有上涨。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-37,958,687.98-4,764,300.90 投资活动产生的现金流量净额-553,508.85-546,151.98 筹资活动产生的现金流量净额 69,909,926.14