834480_2015_丽都整形_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

1 证券证券代码代码：834480834480 证券简称证券简称：丽都整形丽都整形 主办券商主办券商：国金证券国金证券 丽都整形 NEEQ:834480 丽都整形美容医院股份有限公司 LIDU PLASTIC&AESTHETIC HOSPITAL Co.,Ltd 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 11 月 24 日，丽都整形（NEEQ:834480）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 2015 年 10 月，公司启动“博导”计划：临床科室学科带头人全部由博士生导师担任。中国人民解放军总参谋部总医院整形外科主任、医学博士、博士研究生导师石冰教授，和中国人民解放军军事医学科学院医学博士、国家“863”、“973”生物医学项目负责人吴彬主任，携其研发团队组成医疗管理委员会，并组建中国首家军事科学院标准子研究室北京丽都APSC 多能细胞实验室。丽都整形携手时尚集团、鸿基金发起的“爱与时尚同行”大型公益捐赠活动于 5 月 7 日正式行动，9 位优雅 ICON 代表舟车近 4 个小时，从内蒙古赤峰市一路携爱心捐赠物资来到了敖汉旗东部下洼镇的敖音勿苏小学，看望留守儿童，以实际行动把爱传递到了贫困地区，希望孩子们更加健康快乐的成长，让他们感受更多的社会关爱。公司五家医院积极参与各种社会公益活动，捐款捐物，回馈社会。公告编号：2016-002 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.34 公告编号：2016-002 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、丽都整形、股份公司 指 丽都整形美容医院股份有限公司 瑞丽有限 指 公司前身无锡瑞丽整形美容医院有限公司 贵阳丽都 指 贵阳丽都医疗美容医院有限公司 北京丽都 指 北京丽都医疗美容医院有限公司 昆明丽都 指 昆明丽都医疗美容医院有限公司 太原丽都 指 太原丽都整形美容医院有限公司 苏州美得利 指 苏州美得利投资管理中心（有限合伙）苏州美高 指 苏州美高投资管理中心（有限合伙）上海圣泉 指 上海圣泉医院投资管理有限公司 五丰投资 指 江苏五丰投资集团有限公司 五丰置业 指 江苏五丰置业有限公司 太仓嘉禾 指 太仓嘉禾置业有限公司 嘉兴中邦 指 嘉兴中邦房地产开发有限公司 绿光建材 指 南京绿光建材有限公司 上海同德 指 上海同德医院有限公司 上海爱丽姿 指 上海爱丽姿医疗美容医院有限公司 苏州康利贞 指 苏州康利贞医药有限公司 苏州狮山 指 苏州高新区狮山农村小额贷款有限公司 谷航商贸 指 南京谷航商贸有限公司 美坤建材 指 南京美坤建材有限公司 鑫磊兄弟 指 苏州市鑫磊兄弟文化传媒有限公司 股东大会 指 丽都整形美容医院股份有限公司股东大会 董事会 指 丽都整形美容医院股份有限公司董事会 监事会 指 丽都整形美容医院股份有限公司监事会 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 推荐主办券商、主办券商 指 国金证券股份有限公司 君合、律师 指 君合律师事务所 瑞华、会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公开转让说明书、本说明书、说明书 指 丽都整形美容医院股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 丽都整形美容医院股份有限公司公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号：2016-002 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 医疗风险 由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。医疗整形美容服务同样存在一定风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。其风险主要来自：一方面由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导致医疗过失所致；另一方面并非诊疗行为本身存在过失，而是由于其它不可抗、不可预测原因（如药物过敏）所致，或在诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症，其中以手术后并发症为主。报告期内，公司的医疗事故和差错发生率一直控制在行业内较低水平，且未发生过对公司产生较大不利影响的医疗事故。医疗风险对公司收入和利润的影响较小，未对公司的持续经营产生重大不利影响。尽管如此，公司及其下属医院仍不可能杜绝所有的医疗事故和差错，仍将面临一定的医疗风险。民营医疗机构的社会认知风险 我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断地位的背景下产生和发展起来的，起步晚、积累少，各民营医疗机构之间技术水平和管理水平也参差不齐。一小部分民营医院诚信度低、缺乏自律，损害了民营医疗机构在社会上的整体形公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-002 6 象。本公司自成立以来始终坚持诚信经营、规范操作，坚持以技术和服务来塑造品牌形象以及企业形象。尽管如此，面对目前民营医疗机构的整体社会认知现状，公司在经营和发展过程中仍需付出更多的努力。市场竞争风险 不断扩大的市场规模和国家鼓励性的政策导向，将会吸引更多的社会资本进入医疗整形美容服务行业，加之现有医疗整形美容机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，这些因素都将使我国医疗整形美容服务市场的竞争更加激烈。虽然本公司经过多年的快速发展，在品牌形象、人才梯队、医疗技术、管理水平等方面都具备了较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司未来的发展仍将面临一定的风险。对外担保的风险 因业务发展较快，资金需求量大，为满足生产所需资金，公司与资产优良、信用良好的企业采取互为担保的方式获得银行贷款。截至本说明书签署日，本公司对外担保的金额为1,200 万元，上述担保事项根据公司章程等规定，已经履行了内部审批和决策程序。虽然目前被担保企业经营状况良好、财务稳健，并且在可预见的将来不存在影响其偿债能力的重大不利事项，但若被担保企业不能偿付到期贷款，可能会对本公司的生产经营和财务状况产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-002 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 丽都整形美容医院股份有限公司 英文名称及缩写 LIDUPLASTIC&AESTHETIC HOSPITAL CO.,LTD 证券简称 丽都整形 证券代码 834480 法定代表人 游宗武 注册地址 无锡市中山路 807、819、821 号 办公地址 无锡市中山路 807、819、821 号 主办券商 国金证券股份有限公司 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈荣芳、徐曙 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈晓明 电话 0510-66968081 传真 0510-66968081 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 无锡市中山路 807、819、821 号 邮编 214044 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 11 月 24 日 行业（证监会规定的行业大类）Q83 卫生 主要产品与服务项目 以整形美容、皮肤美容、口腔美容、中医美容为主的诊疗服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 60,000,000 控股股东 游宗武 实际控制人 游宗武、游志磊 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9132020069210597X8 是 公告编号：2016-002 8 税务登记证号码 9132020069210597X8 是 组织机构代码 9132020069210597X8 是 公告编号：2016-002 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 218,914,700.51 172,780,856.77 26.70%毛利率 66.20%63.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,132,135.95 7,764,873.34 133.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,951,462.14 8,057,437.21 122.79%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）63.55%99.21%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）62.92%103.38%-基本每股收益 0.34 0.17 100.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 94,749,271.71 93,551,582.00 1.28%负债总计 50,888,515.30 81,902,171.42-37.87%归属于挂牌公司股东的净资产 43,860,756.41 10,948,636.40 300.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.73 0.24 200.45%资产负债率 53.71%87.55%-流动比率 0.72 0.32-利息保障倍数 18.58 14.47-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 35,539,624.67 27,418,957.06 29.62%应收账款周转率 343.99 891.24-存货周转率 13.18 11.41-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 1.28%19.33%-营业收入增长率 26.70%29.78%-净利润增长率 135.74%192.34%-公告编号：2016-002 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 45,000,000 33.33%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-14,642.18 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免 1,050,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-764,384.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 270,973.00 所得税影响数 90,299.19 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 180,673.81 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后-公告编号：2016-002 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司提供的主要服务为包括外科整形美容、皮肤美容、牙齿美容和中医美容在内的整形美容医疗服务，行业分类为专科医院，主要客户为具有治疗需求或求美需求的就医者，其中后者居多。公司下属医院对客户进行诊治，并主要通过诊疗费实现收入。公司拥有丽都整形美容医院、北京丽都医疗美容医院、昆明丽都医疗美容医院、贵阳丽都医疗美容医院、太原丽都整形美容医院计五家整形美容医院，共计营业面积约19,876平方米，拥有诊疗床位和牙科治疗椅104张。公司拥有的整形美容设备有C6调Q激光治疗仪、塑美极皮肤治疗仪、激光祛斑仪、激光脱毛仪、半导体激光治疗仪、深蓝射频激光治疗设备、手术室净化设备、口腔全景机等设备。公司的客户以女性为主，收入贡献方面，以整形外科（如鞍鼻畸形矫正术、重睑术、小眼畸形修复术、提眉术等）和美容皮肤科为主。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015 年 11 月 24 日，丽都整形美容医院股份有限公司获批通过协议转让的方式，在全国股转系统挂牌公开转让，这将给公司带来规范治理和融资便利，提升公司的知名度和美誉度，推动公司更好更快地发展壮大，从而为我们的客户提供更具竞争力的产品和服务。1、营业收入和净利润快速增长 2015 年公司实现营业收入 21,891.47 万元，较 2014 年度增长 26.70%；实现净利润 1,821.13 万元，较 2014 年度增长 135.74%。主要系报告期内公司美容外科、美容皮肤科业务收入大幅增长，其中美容外科业务实现营业收入 9,915.35 万元，美容皮肤科实现营业收入 11,282.16 万元，分别较上年同期增长13.33%、51.68%。报告期末，公司资产总额 9,474.93 万元，比上年同期增长 1.28%；负债总额 5,088.85 万元，比上年同期减少 37.87%；归属于母公司所有者权益 4,386.08 万元，较上年末增加 300.60%。2、持续改进医疗服务质量，完善医疗设备体系 公告编号：2016-002 12 2015 年，公司正式启动“博导计划“，推出临床科室学科带头人全部由博导担任的管理方式。中国人民解放军总参谋部总医院整形外科主任、医学博士、博士研究生导师石冰教授，和中国人民解放军军事医学科学院医学博士、国家“863”、“973”生物医学项目负责人吴彬主任，携其研发团队组成医疗管理委员会，组建北京丽都 APSC 多能细胞实验室，采用美、德、日等多国原装进口设备，一体化标准流程等。3、努力打造医、教、研一体化整形医院 公司拥有整形美容专业医疗团队，实行服务和科研双轨制的创新模式，形成了整形美容科研、教学和临床一体化的学科特色，全方位打造具备革新技术和专业化服务水准的医疗美容医院，引领医疗美容国际专业技术品质的行业新趋势。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 218,914,700.51 26.70%-172,780,856.77 29.78%-营业成本 73,992,202.96 17.61%33.80%62,914,985.20 21.86%36.41%毛利率 66.20%-63.59%-管理费用 34,269,709.46 31.77%15.65%26,007,504.60-2.01%15.05%销售费用 85,023,511.72 20.13%38.84%70,773,968.04 12.21%40.96%财务费用 2,275,885.21 26.21%1.04%1,803,257.50 175.32%1.04%营业利润 24,130,393.17 121.15%11.02%10,911,546.41-219.81%6.32%营业外收入 1,194,556.91 413.12%1.40%232,803.91 292.97%0.13%营业外支出 923,583.91 45.93%0.42%632,904.31-57.94%0.37%净利润 18,211,345.83 135.74%8.32%7,725,033.66-192.34%4.47%项目重大变动原因：1、营业收入：2015 年公司实现营业收入 21,891.47 万元，较 2014 年度增长 26.70%，主要系报告期内公司美容外科、美容皮肤科业务收入大幅增长，其中美容外科业务实现营业收入 9,915.35 万元，美容皮肤科实现营业收入 11,282.16 万元，分别较上年同期增长 13.33%、51.68%。2、管理费用：管理费用较 2014 年同期增长 31.77%，主要系 2 个方面因素影响：第一方面：公司挂牌上市产生的相关费用。第二方面：随着人员需求的增加以及工资水平的提升，管理人员工资的增长。3、营业利润：营业利润较 2014 年增长 121.15%，主要得益于当期业绩增长，公司前期投入形成装修、设备、其他固定资产等固定成本部分变动幅度较小，而收入增长带来的规模效应开始凸显。4、营业外收入：营业外收入较 2014 年同期增长 413.12%，其中 90 万元属于政府对挂牌企业的补贴,15万元是政府对优秀民营医院的奖励。5、营业外支出：营业外支出较 2014 年同期增长 45.93%，主要系当期发生部分赔偿款。6、净利润：净利润较 2014 年增 73.25%，主要得益于当期业绩的增长，公司固定成本部分变动幅度较小，而收入增长带来的规模效应开始凸显。，而收入增长带来的规模效应开始凸显。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 218,914,700.51 73,992,202.96 172,780,856.77 62,914,985.20 其他业务收入-合计合计 218,914,700.51 73,992,202.96 172,780,856.77 62,914,985.20 公告编号：2016-002 13 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 美容外科 99,153,523.45 45.29%87,488,866.31 50.64%美容皮肤科 112,821,607.39 51.54%74,379,666.98 43.05%美容牙科 6,826,499.67 3.12%10,695,403.48 6.19%美容中医科 113,070.00 0.05%216,920.00 0.13%合 计 218,914,700.51 100.00%172,780,856.77 100.00%收入构成变动的原因 报告期内注射微整形及皮肤美容业务在行业内发展较快，同时公司加大了美容皮肤业务宣传，导致客户需求大幅增长，因此美容皮肤科业绩增长并超过美容外科属于发展趋势。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 35,539,624.67 27,418,957.06 投资活动产生的现金流量净额-9,184,089.00-21,505,926.07 筹资活动产生的现金流量净额-14,698,047.08-4,950,733.47 现金流量分析：1、经营活动现金流量净额：本期经营活动现金流量净额增加 29.62%，主要系本期业绩增长，销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。2、投资活动现金流量净额：本期投资活动现金流量净额变动-57.30%，主要系本期没有进行各家医院的装修调整，设备新增较少。3、筹资活动现金流量净额：本期筹资活动现金流量净额变动 196.89%，主要系本期新增注册资本1500 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系-选择 合计合计-报告期内公司的客户均为自然人，单笔最大客户订单不超过 100 万元，占营业收入比重不超过 0.50%。公司无重要订单合同。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 云南创网科技有限公司 6,790,000.00 10.77%否 2 山西龙采科技有限公司 3,772,600.00 5.98%否 3 贵州纵横网络技术有限公司 3,678,000.00 5.83%否 4 上海德献商贸有限公司 3,458,299.50 5.48%否 5 华东医药宁波有限公司 2,434,720.00 3.86%否 合计合计 20,133,619.50 31.92%-报告期内，公司与主要供应商不存在关联关系。公告编号：2016-002 14 （6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 占 总 资占 总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 14,110,778.55 475.18%14.89%2,453,289.96 64.54%2.62%12.27%应收账款 1,123,006.00 649.69%1.19%149,796.90-37.04%0.16%1.03%存货 6,221,762.01 24.30%6.57%5,005,529.21-16.85%5.35%1.22%长期股权投资 _ _ _ _ _ 0.00%0.00%固定资产 17,605,659.27 6.07%18.58%16,597,994.46-13.81%17.74%0.84%在建工程 _ _ _ _ _ 0.00%0.00%短期借款 10,000,000.00-31.03%10.55%14,500,000.00 _ 15.50%-4.95%长期借款 3,800,000.00 _ 4.01%_ _ 0.00%4.01%资产总计 94,749,271.71 1.28%-93,551,582.00 _-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末有较大增长原因在于公司经营状况的提升。2、公司应收账款余额系顾客以银联及快钱支付等支付平台付款的未达账，2015 年度较上年增长原因在于报告期收入规模大幅增长。3、短期借款较上年有较大幅度增长原因在于报告期内公司归还了到期银行借款所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 1、贵阳丽都、贵阳丽都 公司名称 贵阳丽都医疗美容医院有限公司 成立日期 2010 年 3 月 9 日 公司住所 贵阳市南明区沙冲南路 226 号 1 幢 2 层 2 号 法定代表人 游志鑫 注册资本（实收资本）1,000 万元 经营范围 医疗美容科、美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科、麻醉 公告编号：2016-002 15 科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业。企业法人营业执照注册号 520102000067280 股权结构 丽都整形持有 100%股权 2、北京丽都、北京丽都 公司名称 北京丽都医疗美容医院有限公司 成立日期 2010 年 09 月 09 日 公司住所 北京市朝阳区慧忠里 103 楼 D 座 法定代表人 游东升 注册资本（实收资本）2,000 万元 经营范围 美容科医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）企业法人营业执照注册号 110105013207283 股权结构 丽都整形持有 100%股权 3、太原丽都、太原丽都 公司名称 太原丽都整形美容医院有限公司 成立日期 2011 年 8 月 22 日 公司住所 太原市小店区并州南路 33 号金地苑小区 A、B 座商住楼 1 幢 1003 号 法定代表人 刘建飞 注册资本（实收资本）500 万元 经营范围 内科（门诊）；心血管内科专业；医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科；麻醉科；医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；医学影像科；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）企业法人营业执照注册号 140100200489805 股权结构 丽都整形持有 100%股权 4、昆明丽都、昆明丽都 公司名称 昆明丽都医疗美容医院有限公司 成立日期 2011 年 3 月 8 日 公司住所 昆明龙泉路 68 号 法定代表人 张蒂 公告编号：2016-002 16 注册资本（实收资本）3,000 万元 经营范围 美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科、麻醉科、临床体液、血液专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业、X 线诊断专业、超声诊断专业、心电图专业 企业法人营业执照注册号 530100100237447 股权结构 丽都整形持有 100%股权 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期无委托理财及衍生品投资。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1.宏观环境 2015 年本公司所处行业的外部环境未发生改变。虽 2015 年中国 GDP 增长速度低于往年，但中国人均可支配收入持续增加和消费领域全面升级的趋势仍未改变。驱动行业增长的医疗消费和美丽消费两大领域仍保持热度，整形美容行业在报告期内仍然保 持了高速发展。消费者对整形美容的接受度和消费渗透率持续提升，所呈现“化妆品化”的趋势未发生变化，行业仍在重复韩国和中国台湾地区整形美容市场发展的历程。2.行业发展 民营医院占据了中国整形美容市场的主要份额，受益于整形美容行业未来的成长空间 与速度，结合国家对医疗服务领域政策的开放与鼓励，民营医院仍在迅速成长和提升。报告期内资本市场对整形美容行业开始予以了关注，知名券商研究部门开始进行行业研究、出具分析报告、开展行业调研与路演等，资本市场的关注将会为业内治理规范的公司的发展带来极大的助推作用并将加速行业洗牌的过程。3.市场波动 整形美容行业仍处于上升期，报告期内未出现较大行业周期波动。4.市场竞争 报告期内整形美容市场仍呈现良性竞争态势，医疗服务供给和市场需求都获得增长，同时竞争开始呈现多样化的趋势，规模效应进一步显现，有一定规模的连锁机构相较 于独立或分散运营的单体店更具有竞争力。5.已知趋势 行业监管将更加完善和严格；行业自律稳步提升；医疗机构运营日趋规范和透明；零散的小规模专科医院开始向集约化、规模化、连锁化方向发展；医疗机构的管理更趋专业化；医疗服务项目数量增加；行业整体医疗技术水平稳步提升；消费人群数量增加；消费者消费频次增加；消费者人均消费金额增加；消费者的专业程度逐步提升，消费行为更趋于理性。上述已知趋势未发生改变。6.重大事件 报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事件。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、规范化的可复制的医院管理体系 公司整体经营体系的规范，加上子公司北京丽都 IQSM 服务质量体系，为公司连锁化发展奠定了良好的基础。2、医疗技术力量和科研实力又有了很大的提升 公告编号：2016-002 17 公司以北京丽都作为医疗技术的高地，全部实行博导计划，即每个科室都实现了博士生导师带队进行产学研相结合，以保障技术的不断进步，为公司创造更好的盈利项目。3、连锁化、集团化管理进一步夯实 公司下属 5 家医院均较大规模，每家医院都处于当地医疗美容品牌前列。集团化的管理使采购、管理成本降低，医疗质量、医疗安全有更大的保障。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 医疗服务行业自身具有现金流好、抗风险、抗通胀、稳健等特点。公司持续经营多年，积累了深厚的行业底蕴，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响经营的重大不利风险。（六）（六）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、国家政策的支持 国家的政策支持是行业长期发展的强劲推动力，在十二五期间，国务院发布了“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案明确提出大力发展非公立医疗机构，并鼓励有实力的企业等社会力量举办医疗机构，对各类社会资本举办非营利性医疗机构给予优先支持，鼓励非公立医疗机构向高水平、规模化的大型医疗集团发展。2012 年卫生部发布了卫生部办公厅关于进一步加强医疗美容管理工作的通知，明确规定同等条件下优先设置审批社会资本举办的美容医疗机构。商务部发布了 商务部关于“十二五”期间促进美容美发业规范发展的指导意见，提出将美容美发业纳入“十二五”服务业发展总体规划，促进美容美发产业化发展，逐步形成以美容美发服务为主体、连接美容美发产品研发、生产、营销、展览、教育培训、信息咨询等环节的产业链，并且加快品牌建设，提升行业竞争力。在国家政策支持下，医疗美容行业在“十二五”期间有了空前的发展，随着“十三五”的到来，国家政策的不断支持，我国医疗美容行业将进一步加快企业品牌建设，同时经营规范、服务优质、发展潜力大的医疗美容企业将获得较快发展，品牌影响力和市场竞争力也将进一步提升。2、整形需求不断增加 随着经济的发展、社会的进步和竞争的加剧，形象因素越来越重要，更多的人希望通过医疗美容改变自己的形象，在入学、求职、工作、恋爱、婚姻、社交、生活等人生各个方面获得优势，提高自己的生活质量和生活品位。同时城乡居民可支配收入正逐年增长，医疗美容行业消费群体预计将在相当一段时期内保持较快增长势头，未来我国医疗美容行业发展环境总体向好，有着广阔的发展空间。3、行业技术水平提升 公告编号：2016-002 18 经过多年发展，世界范围内的医疗美容技术已趋成熟。我国医疗美容行业起步相对较晚，但随着科技的不断发展与进步，同时民营资本参与度不断增强，医疗美容设备将更加先进，材料将更加安全，微创整形医疗设备将得到进一步发展，并广泛应用于医疗美容领域，医疗美容所用的假体等材料也将更加科学、安全，更贴近人的形体和生理特点。行业技术水平提升将进一步提高行业服务质量、提升客户满意度及忠诚度，从而扩展市场空间。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司将借助资本市场的融资能力，在全国范围内通过兼并或新设整形美容机构的方式进行连锁扩张。并对原有五家医院，将通过提高服务质量以增加消费者粘性、加大新项目开发、降低营销费用等方式不断提升老店的盈利能力。并对管理层和核心医技人员进行股权激励以更好的调动员工积极性等手段来提高竞争力。（三三）经营计划或目标）经营计划或目标 2016 年，公司将进一步引进人才，秉承技术创新路线保持公司的稳健发展，抓住机遇，积极拓展市场，力争经营业绩继续保持高速增长，为股东创造价值。该业绩目标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此请保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。公司专门设立的发展部，以求今年能完成 3 家左右医院的收购，目前两家已经进入尽调阶段，其中一家已取得当地卫生部门的医疗机构设立许可证 （四）不确定性因素（四）不确定性因素 资本市场的不确定性，若公司不能在资本市场获得足够的资金支持则将无法实现在短期内通过投融资进行快速扩张的计划。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.市场竞争风险 不断扩大的市场规模和国家鼓励性的政策导向，将会吸引更多的社会资本进入医疗整形美容服务行业，加之现有医疗整形美容机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，这些因素都将使我国医疗整形美容服务市场的竞争更加激烈。虽然本公司经过多年的快速发展，在品牌形象、人才梯队、医疗技术、管理水平等方面都具备了较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司未来的发展仍将面临一定的风险。2.医疗风险 由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。医疗整形美容服务同样存在一定风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。其风险主要来自：一方面由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导致医疗过失所致；另一方面并非诊疗行为本身存在过失，而是由于其它不可抗、不可预测原因（如药物过敏）所致，或在诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症，其中以手术后并发症为主。公告编号：2016-002 19（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 公告编号：2016-002 20 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 第五节 二、（二）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节 二、（三）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二、（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（二）（二）公司发生的对外担保事项：公司发生的对外担保事项：单位：元单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型（保证、抵（保证、抵押、质押）押、质押）责任类型责任类型（一般或者（一般或者连带）连带）是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否关是否关联担保联担保 谷航商贸 400.00 2015.4.17-2018.4.16 保证 一般 是 否 美坤建材 400.00 2015.4.24-2018.4.23 保证 一般 是 否 鑫磊兄弟 400.00 2015.4.23-2018.4.22 保证 一般 是 是 总计 1,200.00-对外担保分类汇总：对外担保分类汇总：单位：元单位：元 项目汇总项目汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）12,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 4,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50