835005_2015_曼荼罗_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

1 曼荼罗 NEEQ:835005 江苏曼荼罗软件股份有限公司 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 4 月 27 日，公司通过了 CMMI5 认证，能力成熟度集成模型，五级为最高级。2015 年 8 月，公司获得计算机信息系统集成及服务二级资质。2015 年 9 月，公司完成股份改造，整体变更为股份有限公司并完善了公司治理。2015 年 10 月，公司承接河北全省二级及以上医疗机构数据交换服务工作，实现省级平台为主的市场销售格局。2015 年 12 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：曼荼罗，证券代码：835005 2015 年，公司完成区域门诊电子病历对无锡 6家市属医院的覆盖，填补行业空白，为后续分级诊疗应用的开展奠定基础。公告编号：2016-014 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.37 公告编号：2016-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 曼荼罗、公司、本公司、股份公司、曼曼荼罗、公司、本公司、股份公司、曼荼罗股份荼罗股份 指 江苏曼荼罗软件股份有限公司 曼荼罗有限曼荼罗有限 指 江苏曼荼罗软件股份有限公司的前身无锡曼荼罗软件有限公司，于 2004 年 6 月 9 日设立 报告期报告期 指 2015 年度 CMMI 5 指 CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration，是能力成熟度集成模型，分为五个等级。五级为最高级，即优化管理级 计算机信息系统集成及服务二级资质计算机信息系统集成及服务二级资质 指 息系统集成资质是对企业从事信息系统集成及服务综合能力和水平的客观评价，集成资质分为一级、二级、三级和四级四个等级，其中一级最高。上海润创上海润创 指 上海润创软件有限公司 重庆曼荼罗重庆曼荼罗 指 重庆曼荼罗软件有限公司 北京衔众北京衔众 指 北京衔众信息服务有限公司 公司章程公司章程 指 江苏曼荼罗软件股份有限公司章程 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法（2014 年修订）证券法证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修订）全国全国股份转让系统、股转系统股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转系统公司股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会董事会 指 江苏曼荼罗软件股份有限公司董事会 监事会监事会 指 江苏曼荼罗软件股份有限公司监事会 股东会股东会 指 江苏曼荼罗软件股份有限公司股东大会 主办券商、华泰证券主办券商、华泰证券 指 华泰证券股份有限公司 元、万元元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2016-014 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司销售存在季节性波动风险 由于公司客户以国内医院、卫生管理部门等机构为主，客户对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定采购计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目尚需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。因此公司客户主要集中在上半年进行招投标、签订合同，项目投资则主要集中在下半年，收入确认下半年相对较多。技术人员流失的风险 软件开发行业属于高新技术行业，技术要求较为严格，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要保障。公司需要做好技术人员的引进和稳定工作，避免公司面临核心技术人才流失的风险。近年来，公司采取多种激励措施稳定核心技术人员队伍，并逐步建立合理、健康、稳定的人力资源储备，为公司业务的进一步扩张奠定了良好的基础。受医疗卫生行业波动影响较大的风险 公司是一家以医疗卫生领域应用软件的研究开发、销售和技术服务为主，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案的软件企业，公司产品主要应用于医院、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构。因此，公司的业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关。如果未来我国经济环境发生变化，医疗卫生行业产生波动或者发展放缓，政府及医疗卫生机构对信息化建设投入的减少，将公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-014 6 对公司业务发展和业绩产生不利的影响；同时，新医疗体制改革给行业及公司带来了巨大的市场机遇，但如果新医改政策未能按计划顺利实施，也会对公司的发展带来一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-014 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏曼荼罗软件股份有限公司 英文名称及缩写 Mandalat Software Corporation Co.,Ltd.证券简称 曼荼罗 证券代码 835005 法定代表人 鲁冰青 注册地址 江苏无锡新区菱湖大道 200 号创新园 F 区 5 号楼 办公地址 江苏无锡新区菱湖大道 200 号创新园 F 区 5 号楼 主办券商 华泰证券 主办券商办公地址 江苏省南京市江东中路 228 号 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 闵志强 鲍伦虎 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐华 电话 0510-85223671 传真 0510-85223065 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 无锡新区菱湖大道 200 号创新园 F 楼 5 号楼 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 无锡新区菱湖大道 200 号创新园 F 楼 5 号楼 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 24 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 电子病历、移动医疗、区域卫生信息化、医院信息平台等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 43,606,670 控股股东 无 实际控制人 鲁冰青、丁川、王芸洁、樊海东 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320213000052248 否 公告编号：2016-014 8 税务登记证号码 320200763550748 否 组织机构代码 76355074-8 否 公告编号：2016-014 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 96,011,352.32 86,799,663.70 10.61%毛利率 58.65%57.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,142,709.50 15,325,521.68 31.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,924,105.08 13,512,243.55 17.85%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.24%116.82%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.61%103.00%-基本每股收益 0.46 0.35 31.43%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 164,551,251.12 129,049,067.27 27.51%负债总计 75,827,108.15 107,267,633.80-29.31%归属于挂牌公司股东的净资产 88,724,142.97 21,781,433.47 307.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 0.62 227.42%资产负债率 46.04%83.05%-流动比率 1.65 0.94-利息保障倍数 6.78 4.52-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-19,189,472.78-35,633,185.30-应收账款周转率 1.27 1.90-存货周转率 5.56 3.49-公告编号：2016-014 10 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 27.51%35.28%-营业收入增长率 10.61%68.45%-净利润增长率 31.43%174.72%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,606,670 35,200,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补贴 4,905,600.00 其它非经常损益 57,323.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,962,923.54 所得税影响数 744,319.12 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 4,218,604.42 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-014 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是一家专业提供医疗信息化解决方案的高新技术企业，集研发、销售、服务、运营于一体，面向医疗卫生领域不同层面用户，提供创新、实用、贴合医疗改革方向的信息系统和服务产品。公司是国内最早以电子病历为核心、区域医疗协同为目标、支撑医疗资源整合的医疗医疗 IT 企业，服务于全国 23 个省、直辖市的 400 多家大中型医疗机构和众多卫生主管部门，是行业标准制定的主要参与者。报告期内，公司进一步深化“医疗信息服务”这一战略，深耕区域医疗信息化市场，加快患者端应用产品的研发具体表现在三个方面：1）在软件产品销售方面，在既有以电子病历优势的基础上，区域医疗数据中心、医联体协同服务平台、医院信息集成平台、移动医疗等产品与服务在全国全面铺开；2）在布局大健康、大数据发展基础建设方面，公司销售区域规模和级别全面升级，尤其是在华北、华南与华东区域，区域项目以河北省卫计委项目为突破口，实现省级平台和数据中心为主的市场销售格局；3）推出导诊、连线护理、健康管理等基于智能终端的患者端应用，通过已经建立的区域医疗数据中心等后台系统的支撑，实现医患互动，客户基础好的各个省内建立示范点，在区域项目中导入居民健康服务和大数据分析的概念，以点带面形成复制推广的阶段。报告期内，公司积极探索数据资源和医疗资源的整合价值，引入战略投资者中国人民健康保险股份有限公司，为大健康和大数据服务奠定扎实的基础。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年是公司成立以来具有重要里程碑的一年：1）公司完成股份改造，整体变更为股份有限公司并完善了公司治理；2）公司股票在股份转让系统挂牌；3）公司业绩取得长足发展，报告期内，公司实现营业收入 9601.14 万元，比去年增长 10.61%，实现净利润 2014.27 万元，比去年增长 31.43%。报告期内，公司获得计算机信息系统集成及服务二级资质与 CMMI5 认证，新取得 20 多项软件著作权。公司创新落实研发管理制度，研发产品线全面升级，进一步完善技术团队建设，优化组织和能力建设。公司项目实施服务团队始终坚持以客户满意度为导向，建立项目难点的预警和风险管理制度，保障所有项目风险的闭环管理。报告期内，公司始终围绕“医疗信息服务”战略目标，围绕现有公司客户资源，紧跟国家医疗政策，布局大健康、大数据发展的基础建设，在全国 23 个省形成多元化的销售，一是形成老客户的二次销售，二是公司区域项目以河北省卫计委项目为突破口，进入省级项目的市场销售布局。公告编号：2016-014 12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 96,011,352.32 10.61%-86,799,663.70 68.45%-营业成本 39,698,700.40 7.46%41.35%36,944,111.80 67.00%42.56%毛利率 58.65%-57.44%-管理费用 12,815,761.40-2.29%13.35%13,115,810.16-1.47%15.11%销售费用 17,023,203.72 3.13%17.73%16,506,907.26 4.00%19.02%财务费用 4,098,965.62-13.06%4.27%4,714,517.33 57.02%5.43%营业利润 18,789,800.02 39.77%19.57%13,442,992.89 417.32%15.49%营业外收入 5,541,592.02 5.62%5.77%5,246,514.30-54.81%6.04%营业外支出 796.10-91.17%0.00%9,016.41-0.01%净利润 20,142,709.50 31.43%20.98%15,325,521.68 174.72%17.66%项目重大变动原因：1、营业利润同比增长 39.77%：由于公司加强内控管理，提高项目实施效率，推行预决算和经营责任体管理制度，效果明显。营业成本和期间费用同比下降或上涨速度低于收入增长速度，导致营业利润较上年有较大幅度增长。2、营业外支出同比下降 91.17%：上年公司处置固定资产损失 9,016.41 元，由于基数太小，导致两年变动比例很大。3、净利润同比增长 31.43%，由于营业利润同比增长 39.77%所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 96,011,352.32 39,698,700.40 86,799,663.70 36,944,111.80 其他业务收入-0.00 0.00 合计合计 96,011,352.32 39,698,700.40 86,799,663.70 36,944,111.80 按产品分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 软件产品开发 33,623,834.69 35.02%54,346,876.88 62.61%外购商品 11,873,716.24 12.37%14,329,190.59 16.51%技术服务及维护 50,513,801.39 52.61%18,123,596.23 20.88%收入构成变动的原因 报告期内，公司进一步深化区域战略，布局大健康、大数据发展基础建设，加大平台及区域医疗信息产品销售力度。2015 年 8 月，公司获得计算机信息系统集成及服务二级资质，带动公司区域平台销售业绩的快速上升，单纯软件销售额下降，比重不断降低。公告编号：2016-014 13 按区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 华东地区 29,668,128.12 30.90%32,487,835.33 37.43%华北地区 20,451,633.47 21.30%11,598,994.51 13.36%华南地区 35,348,104.33 36.82%22,186,669.90 25.56%西北地区 1,735,042.73 1.81%1,000,000.00 1.15%西南地区 8,621,651.22 8.98%19,184,283.62 22.10%东北地区 186,792.45 0.19%341,880.34 0.40%收入构成变动的原因 华北地区：本期销售占比较上年度增加 7.94 个百分点，公司获得计算机信息系统集成及服务二级资质后，在华北市场效果明显，尤其是在河北省市场增长较快。华南地区：本期销售占比较上年度增加 11.26 个百分点，主要是在河南、湖北与郑州人民医院及华中科技大学同济医学院附属协和医院等医疗集团建立了良好的战略合作关系带来的效益。西南地区：本期销售占比较上年度降低 13.12 个百分点，公司报告期内在本地区市场份额未能得到突破，2016 年公司将加大西南市场开拓力度，力争市场份额短时间内得以恢复。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-19,189,472.78-35,633,185.30 投资活动产生的现金流量净额-12,488,319.94-2,653,522.14 筹资活动产生的现金流量净额 41,150,632.93 27,982,185.13 现金流量分析：1、经营活动现金净流量：与上年相比，本年经营活动现金净流量增加 1644 万元，主要是由于本年公司加大经营资金监管力度，销售回款较上年大幅提升。但由于公司当前仍处于扩张阶段，应收账款继续加大，经营活动净现金流仍为负值。2、投资活动现金净流量：与上年比，本年投资活动净现金减少 983 万元，主要是公司继续加大研发投入力度所致。3、筹资活动现金净流量：与上年比，本年筹资活动现金净流量增加 1317 万元，主要是公司本年引进战略投资者导致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 郑州人民医院 8,784,615.38 9.15%否 2 即墨市卫生局 7,865,094.34 8.19%否 3 华中科技大学同济医学院附属协和医院 7,180,962.75 7.48%否 4 郑州市惠济区卫生局 6,556,603.78 6.83%否 5 无锡市第二人民医院 2,890,698.27 3.01%否 公告编号：2016-014 14 合计合计 33,277,974.52 34.66%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉大海信息系统科技有限公司 2,641,025.63 20.39%否 2 无锡识凌科技有限公司 1,705,128.02 13.17%否 3 新东网科技有限公司 748,290.60 5.78%否 4 济南上软信息科技有限公司 500,000.00 3.86%否 5 无锡傲鼎通讯设备有限公司 410,256.42 3.17%否 合计合计 6,004,700.67 46.37%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 19,267,328.27 13,303,580.03 研发投入占营业收入的比例 20.07%15.33%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的比产的比重重 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 货币资金 13,602,670.75 145.99%8.27%5,529,830.54-61.69%4.29%3.98%应收账款 80,183,844.79 22.38%48.73%65,518,993.88 154.15%50.77%-2.04%存货 6,813,875.74-8.78%4.14%7,469,911.08-45.53%5.79%-1.65%长 期 股 权投资 1,140,174.83-0.69%0.00-0.00%0.00%固定资产 2,637,284.78-21.30%1.60%3,351,111.61-15.35%2.60%-1.00%在建工程 0.00-短期借款 49,000,000.00-3.05%29.78%50,540,000.00 49.17%39.16%-9.38%长期借款 0.00-0.00-资产总计 164,551,251.12 27.51%-129,049,067.27 35.28%-资产负债项目重大变动原因：货币资金:与上年度比,货币资金增加 145.99%,主要是由于本年公司引进战略投资者投入资金,同时公司加大经营资金监管力度，销售回款较上年提升。固定资产:与上年度比，固定资产变动-21.3%，主要是由于本公司固定资产主要为电脑，摊销期限为 3 年，年摊销金额比新购进的电脑金额大，导致本期固定资产金额较上年度小。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公告编号：2016-014 15 1、上海润创：公司持股比例 100%，注册资金 20 万元，法定代表人：叶凯，设立日期：2009 年 9月 3 日，经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。报告期内营业收入为 0，净利润为-37,831.55 元。2、重庆曼荼罗：注册资金 100 万元，公司持股比例 100%，法定代表人：樊海东，经营范围：计算机及软件的开发、技术服务；计算机网络系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。报告期内营业收入为 0，净利润为 0。3、北京衔众：注册资金 2000 万元，公司持股比例：45%，法定代表人：樊海东，经营范围：经济贸易咨询；软件咨询；软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动），报告期内，营业收入为 0。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 卫生信息化建设是深化医药卫生体制改革的重要内容，也是其开展工作、服务民众、发展壮大的重要支撑和保障条件。加强卫生信息化建设，对于方便群众就医，规范医疗服务行为，提高医疗卫生服务质量和效率，降低医药费用，缓解看病难、看病贵问题，促进人人享有基本医疗卫生服务具有非常重要的现实意义和社会影响。公司结合国家对于医疗卫生最新的规划（国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见（国办发201570 号）和国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见等）方向，将坚持区域化发展策略，充分发挥多年积累的用户资源优势和以区域医疗数据集成为核心的技术优势，做大做强医疗信息服务。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、研发能力和技术优势 技术和产品的持续创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。公司建立了以研发小组为单元的、高度扁平化的持续创新体系，通过一系列与产品销售收入挂钩的激励机制和深入人心的创新文化建设，保持对公司核心技术和产品进行持续不懈的研究开发，确保每年推出 1-2 个在市场上具有明显竞争力的产品。2、资质和综合实力优势 从业资质的角度来看，目前公司拥有 CMMI 五级资质、计算机信息系统集成及服务资质二级资质，公司经营等级大幅提升，符合大项目大平台建设的资质要求。3、一以贯之的战略执行 公司创立之初所定下的“医疗信息服务”战略，随着国家不断推动医药体制改革的步伐，得到了一以贯之的坚定执行。从支撑医院精益化管理的医院信息平台、到基于电子病历的区域医疗大数据中心，到助力分级诊疗落地的区域医疗协同平台，再到针对细分人群的智能健康管理平台，始终高度契合国家医改核心及市场需求。连续的战略执行使公司基础稳固，竞争优势得以不断积累放大。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公告编号：2016-014 16 公司以自身情况与中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项进行比对评估，认为公司不存在影响公司持续经营能力的相关事项。公司产品符合国家产业政策，行业发展前景广阔，公司业务存在着较大的市场空间，发展前景较好。公司将合理配置资源，优化产品和资源结构，继续做大做强现有优势产品，进一步强化、深化和优化核心技术及技术积累，开发完整、高质量的产品及解决方案，保持公司在市场上的竞争力。公司拥有较为突出的商业模式、客户资源、品牌信誉及技术研发等优势，已经得到验证，自身不存在影响未来持续经营的事项，具有良好的持续经营及业绩成长能力。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、产业政策推动行业发展 我国医疗卫生行业行政主管部门是国家卫生和计划生育委员会，其主要职责为推进医药卫生体制改革，组织制定医药卫生行业相关政策和有关标准、技术规范，负责全国卫生资源配置、新型农村合作医疗和社区卫生建设、监督管理医疗机构医疗服务、组织制定医药卫生科技发展规划等重要事项。在医疗卫生行业信息化方面，2012 年 8 月，国家卫生和计划生育委员会发布耗时三年完成的健康中国 2020 战略研究报告，报告指出，针对医疗信息化，国家卫生和计划生育委员会将推出未来八年 611 亿元预算的全民电子健康系统工程，包括大型综合医院信息化系统的标准化建设、建立全民电子健康档案和区域性医疗信息化平台三项工作；此外，在 2014 年召开的“2014 中国健康大会”上，国家卫生计生委规划信息司副司长张峰表示，“十三五”时期，医疗卫生行业将是国家信息化发展的重点，其已纳入国家网络安全和信息化建设重点规划。2、医疗卫生体制改革加速信息化发展 我国国民经济持续快速发展，医疗卫生支出占 GDP 的比例稳步提高。2009 年，国家已经正式推出新的医疗卫生体制改革，明确了到 2020 年，我国覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。为深化医疗卫生体制改革，国家卫生和计划生育委员会于 2012 年发布的健康中国 2020 战略研究报告明确指出，未来数年将推出涉及金额高达 4000 亿元的 7 大医疗体系重大专项。其中，全民电子健康系统工程预算 611 亿元，包括落实大型综合医院信息化系统的标准化建设、建立全民电子健康档案和打造区域性医疗信息化平台三项工作。这是政府首次明确提出用于医疗信息化方向的投资规模，表明信息化在医疗体系改革中的地位不断提升。2014 年 7 月 23 日，在 2014 中国卫生信息技术交流大会上，国家卫计委统计信息中心主任孟群在发言中介绍了国家卫生、计生资源整合顶层设计规划“46312 工程”，其中，“4”代表 4 级卫生信息平台，分别是：国家级人口健康管理平台，省级人口健康信息平台、地市级人口健康区域信息平台及区县级人口健康区域信息平台；“6”代表 6 项业务应用，分别是：公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品管理、计划生育、综合管理；“3”代表 3 个基础数据库，分别是：电子健康档案数据库、电子病历数据库和全员人口个案数据库；“1”代表 1 个融合网络，即人口健康统一网络；最后一个“2”是人口健康信息标准体系和信息安全防护体系。依托中西医协同公共卫生信息系统、基层医疗卫生管理信息系 公告编号：2016-014 17 统、医疗健康公共服务系统打造全方位、立体化的国家卫生计生资源体系。国家对于医疗卫生国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见（国办发201570 号）和国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见等规划相继出台。因此，新型医疗卫生体制改革的落实，必将推动城乡卫生信息化的发展，给医疗卫生行业信息技术市场带来巨大的发展机遇。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司将坚持区域化发展策略，充分发挥多年积累的用户资源优势和以区域医疗数据集成为核心的技术优势，做大做强医疗信息服务。首先公司将着力开展信息新技术在分级诊疗、医疗资源纵向流动等方面应用，推动远程医疗与移动医疗应用，完善远程会诊、远程咨询、远程监测等应用，研究互联网医疗、移动问诊、移动健康随访等服务新模式；实现面向居民的交互式的移动健康模式，形成医生、患者与社会各个方向协同组建的整合型精准医疗健康服务体系；完善人口健康大数据分析应用体系，公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品供应保障和综合管理等大数据分析应用体系，推动临床医学决策支持系统应用，提高医疗健康科学管理决策水平；推进医疗物联网应用，开发医院院前急救、咨询服务、自助服务、医疗安全、病人管理等应用，社区服务中心远程健康管理、慢病管理、居家养老物联网应用。其次公司将进一步加快业务模式创新，辅助实现医疗卫生的三个转变，一是就医模式的转变，医养护一体化，逐步形成分级就医、人性化智能化便捷性的就医模式。二是服务模式的转变，线上线下一体化服务，形成远程、协同、连续的服务。三是管理模式转变，实现医疗联盟化，医疗业务协同管理，医院平台化管理。最终实现老百姓、医院、医生以及第三方服务机构的共赢。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 未来三到五年，公司将依托区域化产品做大做强医疗信息服务，进一步巩固和扩大市场份额，创新新技术和新模式的研究，使公司在医疗信息的完整价值链中，掌控采集、存储、流转和挖掘利用这四个关键环节，形成需求可持续、用户黏度高、渠道多样化的盈利模式。具体经营目标：1、开拓新的利润增长点。公司全新一代电子病历要在未来5年内继续扩大市场份额；区域医疗平台在未来5年内要覆盖至20个省，并实现跨区域共享协同；针对信息服务方面，与卫生行政主管部门、疾控中心、医疗科研机构合作，提供医疗大数据分析和监测服务；同时，整合基于智能手机的个人健康管理App、基于平板电脑的全科医生诊疗系统、基于物联网的家庭生理数据采集设备、以及区域平台的强大数据分析功能，为居民提供个性化的健康信息服务。2、打造一流的研发队伍。公司由于前期在医疗软件核心技术方面的长年积累，未来5年的重点更多将放在软硬件整合、解决方案整合、用户体验、数据挖掘和系统维护工具优化（减低实施和运维成本）等方面，完成核心技术向生产力的转化。基于移动互联网应用、物联网设备的接入、信息的智能处理（包括数据挖掘）将是重点投入方向。3、持续改进公司的内部管理。公司按上市企业的规范管理模式执行，根据不同细分业务，按业务条线成立子公司的集团化模式进行运作或者采用事业部等模式的方式进行运作。同时，根据医疗信息化领域专业性强的特征，公司还将进一步加强产学研合作以及促进科研成果转化。4、加大营销力度。公司根据战略规划设定经营目标，以现有的大区、办事处和经销商为基础的营销网络上，通过一系列的产品开发和企业运营系统构建，整合企业品牌、产 公告编号：2016-014 18 品营销、管理体制等核心领域，扩展和延伸公司现有的商业模式，与现有商业模式总体上是匹配的。（四（四）不确定性因素不确定性因素 目前不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定因素。三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司销售存在季节性波动风险 由于公司客户以国内医院、卫生管理部门等机构为主，客户对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定采购计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目尚需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。因此公司客户主要集中在上半年进行招投标、签订合同，项目投资则主要集中在下半年，收入确认下半年相对较多。应对措施：公司的营业收入、净利润等呈不均衡的季节性分布，2015 年下半年销售收入占全年销售收入的比重为 75.12%，2014 年下半年销售收入占全年销售收入的比重为 82.64%，投资者不宜以公司季度或半年度作为投资判断的主要依据。2、技术人员流失的风险 软件开发行业属于高新技术行业，技术要求较为严格，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要保障。公司需要做好技术人员的引进和稳定工作，避免公司面临核心技术人才流失的风险。应对措施：公司采取多种激励措施稳定核心技术人员队伍，并逐步建立合理、健康、稳定的人力资源储备，为公司业务的进一步扩张奠定了良好的基础。3、受医疗卫生行业波动影响较大的风险 公司是一家以医疗卫生领域应用软件的研究开发、销售和技术服务为主，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案的软件企业，公司产品主要应用于医院、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构。因此，公司的业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关。如果未来我国经济环境发生变化，医疗卫生行业产生波动或者发展放缓，政府及医疗卫生机构对信息化建设投入的减少，将对公司业务发展和业绩产生不利的影响；同时，新医疗体制改革给行业及公司带来了巨大的市场机遇，但如果新医改政策未能按计划顺利实施，也会对公司的发展带来一定的不利影响。应对措施：公司正在加快推进面向公众的健康服务业务，以提高未来的抗风险能力。4、税收优惠和政府补助变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），公司享有销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。上述政策有效期未说明，若以后国家相关政策不再延续或者进行调整，则可能对公司的盈利水平带来影响。公司 2008 年获取高新技术企业证书，2011 年通过高新技术企业复审,2014 年公司重新通过高新技术企业认证，最新高新技术企业证书编号为 GR201432002518，公司所得税在报告期内按 15%缴纳，如果未来国家和地方对高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化，将会导致公司不再享受相关税收优惠政策，增加公司的企业所得税费用。应对措施：信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件和信息技术服务业的发展创造广阔的市场空间，同时，针对医疗卫生信息化行业，为了促进行业的进一步发展，政府也是给予了较多的政策支持。5、偿债能力风险 2015 年、2014 年度公司资产负债率分别为 46.04%、83.05%。2015 年公司资产负债率大幅下降，主要原因是公司引进新的投资者，同时公司收入和未分配利润增加。2015 年、2014 年度流动比率分别为 1.65、公告编号：2016-014 19 0.94，速动比率分别为 1.47、0.89。虽然公司总体偿债能力不断在加强，但与可比公司历史经营情况相比，公司偿债能力不及东软集团、卫宁软件、东华软件