834984_2015_网库股份_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

公告编号：2016-018 1 证券证券代码代码：83483498984 4 证券简称：证券简称：网库股份网库股份 主办券商：国金证券主办券商：国金证券 网库股份 NEEQ:834984 北京网库信息技术股份有限公司 BEIJING WANGKU INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD WWW.99114.COM 年度报告 2015 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 启动“百县千亿”工程。面向全国 2000 多个县，在三年内搭建 100 个县域特色产业平台。网库股份凭借“好单品”模式推动企业进化，荣获“2015 年度中国最佳商业模式奖”。创立网库电商学院。互联网产业快速发展，实体企业对电商人才求贤若渴，在工信部和人社部的大力支持下,网库电商学院应运而生，抢占“互联网+人才”大风口。在由中国电子商务创新推进联盟主办的“2015 年全国电子商务创新推进大会”上，网库股份隆重发布了“腾计划之千品孵化工程”。在世界互联网大会上，公司董事长王海波先生提出的“产业化”被人民日报评为大会六大关键词之一。实体电商应用的巨大机会及网库自身的资源优势，使得网库股份广受资本市场青睐。2015 年 12 月 21 日，网库股份在股转系统挂牌，登陆资本市场。代码 834984 公告编号：2016-018 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.34 公告编号：2016-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、网库股份、股份公司?指 北京网库信息技术股份有限公司 网库有限 指 北京网库互通信息技术有限公司，公司改制前名称?报告期 指 2015 年度 报告期末 指 2015 年末 高级管理人员、高管?指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法?证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 北京网库信息技术股份有限公司董事会?监事会 指 北京网库信息技术股份有限公司监事会 股东大会 指 北京网库信息技术股份有限公司股东大会 B2B 指 Business to Business 的缩写，商业机构（企业、公司）之间进行电子商务交易的形式 B2C 指 Business to Customer 的缩写，商业机构对消费者的电子商务形式，一般以网络零售业为主 O2O 指 Online To Offline 的缩写，将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 公告编号：2016-018 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 子公司控制风险 公司在地方建立线下基地全部采用了设立子公司的方式。公司对子公司的各项管理、财务控制制度如果不能有效执行，公司可能面临子公司业务、运营、财务等方面不受母公司控制的情况，这将影响公司与子公司之间的分工合作，进而影响公司的经营业绩。人力资源风险 虽然公司已建立了良好的人才引入制度和较为完善的约束与激励机制，并采取了多种措施来吸引、留住人才，提高人员素质，优化人才结构，但是随着业务的发展和规模的扩张，公司将对人才结构和人才数量形成更高要求，公司存在人力资源不足的风险。股权结构可能变动的风险 2015 年 8 月，公司通过增资引进了两个资产管理计划作为新股东，资产管理计划的管理人为万家共赢资产管理有限公司。2015 年 8 月 3 日，公司第一大股东、实际控制人王海波与万家共赢资产管理有限公司签订了北京网库信息技术股份有限公司增资协议之补充协议，王海波在协议中向万家共赢资产管理有限公司承诺以下条款：赔偿条款：若公司 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间净利润低于 6,000 万元，王海波须以经调整后的公司股价为基础，向万家共赢资产管理有限公司做出赔偿。赔偿金额6000 万元实际净利润90%。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2015 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-018 6 回购条款：若公司未能在 2016 年 6 月 30 日前完成在全国中小企业股份转让系统挂牌并做市，则万家共赢资产管理有限公司有权要求王海波回购此次增资新增的股份。上述条款为公司第一大股东、实际控制人王海波对万家共赢资产管理有限公司的单方面承诺，内容不影响公司及其他股东的利益，条款合法有效。假使赔偿条件生效且王海波通过出让公司股份筹集赔偿金额，或回购条件成就并执行回购条款，将导致公司股权结构发生变化。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-018 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京网库信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING WANGKU INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 网库股份 证券代码 834984 法定代表人 王海波 注册地址 北京市海淀区北四环中路 209 号 G 座 5302 室 办公地址 北京市东城区胜古中路 1 号蓝宝商务大厦 402 主办券商 国金证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 会计师事务所 华普天健会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 纪玉红、李成林 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王鸣 电话 010-64429077 传真 010-64451032 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402室.邮编：100029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京网库信息技术股份有限公司 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 公司提供的产品和服务依托现代信息技术和网络技术，集金融电子化、管理信息化、商贸信息网络化为一体，旨在实现物流、资金流与信息流和谐统一的新型贸易方式。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 21,403,509 控股股东 王海波 实际控制人 王海波 公告编号：2016-018 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108008586525 是 税务登记证号码 110108777071334 是 组织机构代码 77707133-4 是 公告编号：2016-018 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 134,633,792.85 74,751,125.71 80.11%毛利率 70.03%85.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,319,129.13 2,011,349.81 1009.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,503,494.78 1,668,822.17 1008.78%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）57.89%-6.62%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）47.99%-5.49%-基本每股收益 1.62 0.48 236.91%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 222,704,551.51 115,578,884.34 92.69%负债总计 104,096,723.17 137,296,779.76-24.18%归属于挂牌公司股东的净资产 110,632,791.44-22,056,464.47 601.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.17-5.51 193.83%资产负债率 46.74%118.79%-流动比率 1.71 0.68-利息保障倍数 54.64 41.03-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,159,954.27 5,691,306.61-9.34%应收账款周转率 4.05 1.57-存货周转率 222.86 598.13-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 92.69%8.24%-营业收入增长率 80.11%43.30%-净利润增长率 1,008.05%133.62%-公告编号：2016-018 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,403,509 4,000,000.00 435.09%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 带有转股条款的债券 0 0 0 期权数量 0 0 0 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-85,741.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,254,844.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-509,130.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,659,972.104,659,972.10 所得税影响数 844,333.46 少数股东权益影响额（税后）4.29 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,815,634.353,815,634.35 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-018 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司 2012 年开始推广帮助中小生产制造企业开展在线供应链应用的电子商务服务工具“单品通”，目前已经在全国 100 多个城市共发展了超过 10 万家有效认证的单品通客户；并依托于大量单品通会员用户数据为各单品的特色主导企业搭建了约 2000 个单品电子商务平台“单品网”，单品网客户中包括徐工集团、“洽洽”瓜子等知名企业。电子商务行业正处于由流量经济向平台经济和共享入口经济转变的过程，公司通过打造各单品网，可以把各单品作为其相关产业的数据入口，比如通过打造中国苹果交易网来得到各类水果采购商的在线采购和支付数据，从而和行业内某一优质的水果生产商共同构建水果的互联网产业平台。随着公司为各行业内知名企业建设、运营的单品网数量不断增加，大量的单品通客户群体也依托各单品网平台不断扩大，公司对行业、单品的覆盖越来越广，公司积累的行业数据也越来越全面。公司依靠为中小企业开展 B2B 交易提供精准询报价服务，积累了众多行业的海量交易数据。公司通过自身的总平台将各单品采购、销售的上下游链条进行整合，构建“1+N”的多单品的网库综合性 B2B 电商平台，提供以单品为主轴的供应链电子商务服务，即通过向客户提供精准询报价服务，实现对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品及最终产品给客户，将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链。公司在开展业务的同时，也配合国家的“互联网+”战略。2013 年，公司在工信部中小企业司的指导下，发起了“腾计划”，致力于推进中小微企业电子商务应用扶持工程，以促进特色产业与区域经济的升级转型，提高“专精特新”类中小企业的信息化水平和电子商务应用水平，培养专业的电子商务应用型人才，使产业带公司能实现保本经营，并能通过开展交易盈利。公司已先后在全国设立了约 100 个基地子公司，与各地区政府机关合作规划、共同打造电子商务产业园区。合作过程中，公司拓展单品网和单品通客户，与当地特色企业合作建设单品电子商务平台“单品网”；地方政府为扶持中小企业提高电子商务应用水平承担部分或全部单品网建设费用。基地子公司还为当地企业提供 O2O 的落地服务，协助单品网、单品通客户进行日常维护，为当地企业培训电子商务人才，并承担全国好单品 O2O 展示交易中心的功能，促进企业直接的线上交易。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 公告编号：2016-018 12 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司所处行业在”互联网+”的国家战略计划的发展背景下,得到快速发展,公司按即定战略发展规划,大力开拓国内市场，在26个省市建立了95个区域运营总部,并与约2000家行业内领头羊企业建设了单品网，为约10万家中小企业提供了单品通服务。营业收入较上年增加5988.27万元，同比增长80.11%，净利润较上年增加2,030.78元，同比增长1,008.05%，公司业务保持稳定增长态势。报告期末，公司资产总额22,270.46万元，比上年同期增长92.69%；负债总额10,409.67万元，比上年同期减少24%。报告期内，公司得到了诸多方面的肯定及支持，资本方面，公司于8月获得万家共赢资产管理有限公司的战略投资；产业模式方面，公司董事长王海波于11月在世界互联网大会上提出的“产业化”进入了人民日报海外版对世界互联网大会的六大关键词之一，与马云、柳传志、刘强东、马化腾等并列；优秀人才引进方面，公司在研发人才、运营人才及商务人才上进行了大力招募，补充了公司业务快速发展的需求。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 134,633,792.85 80.11%100.00%74,751,125.71 43.30%100.00%营业成本 40,351,797.39 260.36%29.97%11,197,762.32 22.17%14.98%毛利率 70.03%-85.02%-管理费用 32,462,717.10 39.49%24.11%23,272,381.06 6.32%31.13%销售费用 41,614,460.02 31.54%30.91%31,637,055.01 43.84%42.32%财务费用 276,043.39 8.33%0.21%254,828.16 74.55%0.34%营业利润 10,996,200.68 116.05%8.17%5,089,654.50 202.43%6.81%营业外收入 5,493,536.71 162.22%4.08%2,094,984.65 72.85 2.80%营业外支出 833,564.61 968.59%0.62%78,006.35-51.03%0.10%净利润 21,227,856.65 1,008.05%15.77%1,915,781.40 133.62%2.56%项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长 80.11%，主要是由于大力拓展市场开发品类网业务导致收入及增值业务大幅增加。公告编号：2016-018 13 2、税金及附加较上年增长 84.79%,主要是本年度同比大幅增加收入所致；3、营业成本较上年增长 260.36%，主要是业务经营发生了变化、新增子公司及业务拓展力度大等原因导致成本增加等是主要原因，也是毛利率下降的主要原因；4、销售费用较上年增幅 31.54%,主要 2015 年业务拓展加快导致费用增加；5、管理费用较上年增幅 39.49%,主要为 2015 年业务拓展加快、另外增加了支付的新三板上市挂牌各中介机构服务费。6、营业外收入较上年增幅 162.22%,主要是即征即退的税款增加所致；7、营业外支出较上年增幅 968.59%,主要是同比新增滞纳金、对外捐赠等所致；8、营业利润较去年增幅 116.05%，主要是收入增加的原因;9、净利润较上年增幅 1008.05%，主要是收入增加的原因。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 134,262,284.19 40,290,277.23 74,314,444.90 10,996,188.94 其他业务收入 371,508.66 61,520.16 436,680.81 201,573.38 合计合计 134,633,792.85 40,351,797.39 74,751,125.71 11,197,762.32 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 单品网解决方案 131,935,359.03 98.00%69,008,882.41 92.32%单品网增值服务 2,326,925.16 1.73%3,154,619.09 4.22%网站建设-0.00%2,150,943.40 2.88%单品通-0.00%-0.00%合计 134,262,284.19 99.73%74,314,444.90 99.42%收入构成变动的原因 不适用。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,159,954.27 5,691,306.61 投资活动产生的现金流量净额-49,745,050.47-15,173,740.77 筹资活动产生的现金流量净额 111,048,967.50 4,445,560.00 现金流量分析：本年度投资活动产生的现金流量净额较上年降幅 227.84%，主要原因是：本年度对外申购大于赎回的银行理财产品总额及其理财收益和对外投资增加；另外新增公司购置资产；本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年增幅 2397.97%，主要原因是：增资扩股及其溢价、借款减少、本年度偿还债务、另外财务利息支出、收购少数股权同比增加；（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南阳淅减汽车减振器有限公司淅川汽车减振245,992.62 0.18%否 公告编号：2016-018 14 器厂 2 南阳市天和机械有限公司 245,992.62 0.18%否 3 南阳威特防爆电机有限公司 236,558.62 0.18%否 4 天津威尔朗科技有限公司 213,288.12 0.16%否 5 南阳市建设西路驰球保险柜 198,193.86 0.15%否 合计合计 1,140,025.84 0.85%-公司的客户均为企业，单笔最大客户订单不超过 100 万元，占营业收入比重不超过 1.00%。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 11 百度时代网络技术（北京）有限公司 420,000.00 9.76%否 2 北京奇构信息科技有限责任公司 332,300.00 7.72%否 3 北京真龙广告有限公司 300,000.00 6.97%否 4 北京亿阳腾飞科技有限公司 292,790.00 6.81%否 5 廊坊市青竹纸制品有限公司 247,823.66 5.76%否 合计合计 1,592,913.66 37.02%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 18,120,623.50 17,167,964.83 研发投入占营业收入的比例 13.46%22.97%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 货币资金 71,823,542.69 1,029.36%32.25%6,359,671.39-38.83%5.50%27.00%应收账款 29,079,336.72-22.23%13.06%37,390,201.11-35.41%32.35%-19.00%存货 362,131.11-0.16%0.00-100.00%0.00%0.00%长期股权投资 199,552.40-0.09%0.00-0.00%0.00%固定资产 9,890,682.93 59.18%4.44%6,213,469.69 33.68%5.38%-1.00%在建工程 0.00-0.00%0.00-0.00%0.00%短期借款 0.00-100.00%0.00%8,640,000.00 227.27%7.48%-7.00%长期借款 0.00-0.00%0.00-0.00%0.00%资产总计 222,704,551.51 92.69%100.00%115,578,884.34 8.24%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：截止2015年12月31日,公司资产总额222,704,551.51元，比年初增加107,125,667.17元，增长92.69%：货币资金较上年增长 1029.36%，主要原因是 2015 年增资扩股及其资本溢价.应收帐款较上年降幅 22.23%,主要是公司加大应收款项的回收力度。存货较上年增加 362,131.11 元，主要是新增的原材料。长期股权投资较上年增加 199,552.40 元，主要是增加了公司对外参股的投资额；公告编号：2016-018 15 固定资产年末较上年增幅 59.18%，主要是 2015 年度大幅增加人员、子公司导致购置办公设备、家具计提折旧后余额所致；短期借款较上年降幅 100%，主要是本年度已经全部按期还款。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上-不适用。2、公司在报告期内取得和处置子公司的情况：为实现战略目标，公司在报告期内通过设立方式取得 40家子公司；并对 2 家子公司进行了注销。序号 子公司名称 取得或处置子公司方式 序号 子公司名称 取得或处置子公司方式 1 金华网库信息技术有限公司 设立 22 山阳网库核桃科技有限公司 设立 2 江门网库信息技术有限公司 设立 23 安县网库魔芋科技有限公司 设立 3 韩城网库信息技术有限公司 设立 24 肇东市网库信息技术有限公司 设立 4 漳州网库信息技术有限公司 设立 25 呼和浩特市电商谷信息技术有限公司 设立 5 泰州网库信息技术有限公司 设立 26 江油网库信息技术有限公司 设立 6 樟树市网库互通信息技术有限公司 设立 27 东港网库草莓科技有限公司 设立 7 鹤壁电商谷信息技术有限公司 设立 28 石家庄云库信息技术有限公司 设立 8 烟台网库海产品科技有限公司 设立 29 阜新网库液压科技有限公司 设立 9 新乡市网库互通信息技术有限公司 设立 30 重庆市合川区网库玻璃器皿科技有限公司 设立 10 濮阳网库化工科技有限公司 设立 31 庆阳云库信息技术有限公司 设立 11 云浮网库互通信息技术有限公司 设立 32 宁晋县网库信息技术有限公司 设立 12 驻马店网库信息技术有限公司 设立 33 安顺网库信息技术有限公司 设立 13 杭州慧库信息技术有限公司 设立 34 沈阳网库信息技术有限公司 设立 14 莱州网库石都电子商务有限公司 设立 35 哈尔滨网库信息技术有限公司 设立 15 肇庆网库信息技术有限公司 设立 36 太原网库信息技术有限公司 设立 16 朝阳网库杂粮科技有限公司 设立 37 陕西奇异果网络科技有限公司 设立 17 江西辣道信息技术有限公司 设立 38 海南澄迈网库信息技术有限公司 设立 18 北京灯亿网络科技有限公司 设立 39 衢州网库信息技术有限公司 设立 公告编号：2016-018 16 19 邯郸网库电子商务有限公司 设立 40 泰安网库信息技术有限公司 设立 20 保定云库信息技术有限公司 设立 41 海宁网库互通信息技术有限公司 注销 21 陕西果果科技有限公司 设立 42 漯河网库互通信息技术有限公司 注销 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2015 年 6 月 23 日开始使用闲置资金滚动购买了不同产品不同金额的保本型银行理财产品，产生理财收益 666,504.08 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 国家大力提倡电子商务，要么电子商务要不无商可务，近年来国家高度重视发展电子商务，更制定“互联网+”行动计划，号召各行各业积极融合互联网。在国家的大力支持下，互联网行业再次迎来发展大潮，而电子商务作为互联网最具代表性的应用，在日常经济活动中的作用与日俱增。而目前零售业电商（B2C）已经趋于成熟，行业大局初定，但在更为广阔的企业之间采购批发电商（B2B）才刚刚起步，市场前景广阔。2015 年，B2B 为电商行业贡献了近八成的市场份额，以大比例优势战胜 B2C，稳坐电商老大的宝座。而垂直细分领域的 B2B 也迎来了发展风口，大量资本涌入行业，也将给该行业带来积极的推动。公司业务将随之得到大规模的需求增长。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、品牌优势 公司在 B2B 电子商务领域具有较高的声誉和品牌知名度。截至本文件签署日，公司 平台在 Alexa 的全球网站季度平均排名为第 2917 位。公司在电子商务行业中取得多项重大业务突破、获得各项荣誉，2015 年度荣誉获得情况如下：序号序号 时间时间 荣誉证书荣誉证书/称号称号 1 2015 年 百万电子商务人才双创培养计划合作单位 2 2015 年 中国（义乌）文化产品交易会“十佳采购商”3 2015 年 2015 年度中国金软件金服务移动互联网领域创新产品奖 4 2015 年 中国互联网协会会员单位 5 2015 年 北京电子商务协会 2015 年度副会长单位 6 2015 年“百万电子商务人才，双创培养计划合作单位 7 2015 年“倡导诚信兴商示范单位”8 2015 年 2015 年度中国最佳商业模式奖 2、政府支持优势 促进中小企业“专精特新”发展是工信部落实“十二五”中小企业成长规划的重要工作思路。公司为了落实工信部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见（工信部企业2013264 号）公告编号：2016-018 17 文件精神于 2013 年发起了“腾计划”，“腾计划”已被工信部纳入中小企业信息化推进工程（工信企函2013120 号），截止报告披露日，经工信部审核，腾计划实施时间续延至 2018 年 12 月止。具体实施内容为：“中国网库设立 20 亿元中小企业电子商务应用专项扶持基金，用三年时间，扶持 1000 个特色产业电子商务交易平台建设、10 万家专精特新中小企业电子商务应用、培训 100 万名中小企业电子商务应用人才。”公司将在工信部中小企业司的指导下，开展中小微企业电子商务应用扶持工程，促进特色产业与区域经济的升级转型，提高“专精特新”类中小企业的信息化水平和电子商务应用水平，培养专业的电子商务应用型人才。3、运营平台和大数据优势 公司拥有 总站平台和约 2000 个单品网平台，积累了 920 万各类用户数据以及海量的 B2B 电子商务交易数据。通过公司丰富的单品网电子商务平台，公司向客户提供大数据支持精准电子商务运营服务，并可实现对信息流、物流、资金流的控制。4、运营能力优势 公司建立了扁平化的运营管理模式，根据区域管理模式，公司合理利用了各类资源，保证了运营服务的及时性，提高了运营效率。公司在运营的过程中将内部流程逐步标准化，制定了一整套标准化的内部运营流程，既通过个性化服务满足不同客户对不同类型项目的定制化需求，也通过标准化流程实现整体运营效率的提升。5、人才优势 公司视人才为企业发展的核心因素之一，创造了优越的科研环境和激励机制。经过多年的努力，公司形成了稳定的经营管理团队，培养了一批具有丰富电子商务运营经验的人才，提高了公司电子商务运营能力。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司主营业务收入稳步增长，实现公司净利润高速增长。公司具有持续经营能力。（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 -（二（二）公司发展战略公司发展战略 -（三三）经营计划经营计划或目标或目标 -公告编号：2016-018 18（四（四）不确定性因素不确定性因素 -三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、子公司控制风险 公司在地方建立线下基地全部采用了设立子公司的方式。公司对子公司的各项管理、财务控制制度如果不能有效执行，公司可能面临子公司业务、运营、财务等方面不受母公司控制的情况，这将影响公司与子公司之间的分工合作，进而影响公司的经营业绩 公司对策：组织结构扁平化，缩短工作流程，提高效率；引入优秀人才，优化管理水平；完善管理工具，办公自动化，减少人工造成的失误；加强企业文化建设，提高团队凝聚力。2、人力资源风险 虽然公司已建立了良好的人才引入制度和较为完善的约束与激励机制，并采取了多种措施来吸引、留住人才，提高人员素质，优化人才结构，但是随着业务的发展和规模的扩张，公司将对人才结构和人才数量形成更高要求，公司存在人力资源不足的风险。公司对策：公司已建立完善的人才培训机构，增强各层级培训，效果显著。大力引进优秀人才，补充人才需求缺口；加强企业文化建设，提高团队凝聚力。3、股权结构可能变动的风险 2015 年 8 月，公司通过增资引进了两个资产管理计划作为新股东，资产管理计划的管理人为万家共赢资产管理有限公司。2015 年 8 月 3 日，公司第一大股东、实际控制人王海波与万家共赢资产管理有限公司签订了北京网库信息技术股份有限公司增资协议之补充协议，王海波在协议中向万家共赢资产管理有限公司承诺以下条款：赔偿条款：若公司 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间净利润低于 6,000 万元，王海波须以经调整后的公司股价为基础，向万家共赢资产管理有限公司做出赔偿。赔偿金额6000 万元实际净利润90%。回购条款：若公司未能在 2016 年 6 月 30 日前完成在全国中小企业股份转让系统挂牌并做市，则万家共赢资产管理有限公司有权要求王海波回购此次增资新增的股份。上述条款为公司第一大股东、实际控制人王海波对万家共赢资产管理有限公司的单方面承诺，内容不影响公司及其他股东的利益，条款合法有效。假使赔偿条件生效且王海波通过出让公司股份筹集赔偿金额，或回购条件成就并执行回购条款，将导致公司股权结构发生变化。公告编号：2016-018 19 公司对策：公司 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间已完成 5,983.61 万元的期间净利润，完成率达 99.73%。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 公告编号：2016-018 20 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二（三）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（九）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 （三）（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位单位：元：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资产、资源）资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 王海波 资金 33,772,350.05 0.00 是 是 广东网库互通信息技术有限公司 资金 1,511,241.97 0.00 是 是 两岸和商（昆山）电子商务有限公司 资金 750,293.85 0.00 是 是 王波 资金 761,661.30 0.00 是 是 王丹 资金 73,800.00 0.00 是 是 北京移众星光文化传媒有限公司 资金 2,751,723.26 0.00 是 是 北京富库投资咨询有限公司 资金 193,600.00 0.00 是 是 公告编号：2016-018 21 合计-39,814,670.43 0.00-占用原因、归还及整改情况：公司改制为股份公司之前，内控制度不严格，存在股东及关联方通过往来款占用公司资金的情况。为规范公司与关联方资金往来的行为，防范控股股东及关联方占用公司资金，公司制定了防范控股股东及其他关联方资金占用制度，上述所有资金占用款项均已在报告期内清偿。（四）（四）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 300,000.00 164,941.51 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 300,000.00 164,941.51 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 0 0 0.00 是 总计 0 0.00 0 （九）（九）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、承诺人：公司控股股东、实际控制人、董事长王海波 承诺事项：2015 年 8 月，公司通过增资引进了两个资产管理计划作为新股东，资产管理计划的管理人为万家共赢资产管理有限公司。2015 年 8 月 3 日，公司第一大股东、实际控制人王海波与万家共赢资产管理