834710_2015_嘉和科技_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

公告编号：2016-005第1页，共97页昆明嘉和科技股份有限公司Kunming Jiahe Science&Technology Co.,Ltd.2015嘉和科技NEEQ:834710年度报告公告编号：2016-005第2页，共97页1、2015 年 7 月公司通过了云南省 2015 年国家高新技术企业认定，继 2009 年获国家高企认定、2012 年通过复审后，再次顺利通过认定。同年，公司质量管理体系(ISO9001),环境管理体系(ISO14001)复审通过，新认证通过职业健康安全管理体系(OHSAS18001)，HSE 管理体系，并于 2015 年 11 月通过 API（Q1）管理体系认证现场审核。2、公司作为主要单位，参与国家标准离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范精密级、液体泵安全要求液体静压试验、液体泵及其装置通用术语、定义、量、字符和单位第 1 部分：液体泵和液体泵及其装置通用术语、定义、量、字符和单位第 2 部分：泵系统的起草，并于 2015 年 10 月荣获“全国泵行业标准化工作先进单位”证书。3、2015 年 11 月 3 日由全国化工设备设计技术中心站（中国石油和化工勘察设计协会设备设计专业委员会）及全国机泵网（）联合主办的“2015 年全国石油和化工机泵会议”在昆明隆重召开。公司作为本次会议协办单位在会上以嘉和科技新技术在石油化工领域的现状及展望为题与国内外知名机泵厂商进行了技术交流，并邀请来自全国化工、石化、石油、医药、纺织等系统的主管领导部门、工程公司（设计院）、生产企业、国内外著名制造厂商到公司进行了参观交流。4、2015 年 11 月 23 日，公司取得全国中小企业股份转让系统挂牌的函，公司股票公开转让，纳入非上市公众公司监管。5、2015 年公司为甘肃宏汇能源化工有限公司项目成功研发的加氢进料泵机组其流量高达 240m3/h、扬程高达 2424m、温度达 235、转速高达 5230r/min。同年,公司获得6 项实用新型专利的授权，并将 离心泵流场分析及性能预测 等三篇论文分别发表于 2015年第五届全国地方机械工程学会学术年会暨中国制造 2025 发展论坛论文集 等三个国家级刊物，标志着公司在高端装备、新技术的研发及运用方面迈出了巨大的一步，对公司战略规划及战略布局起到积极作用。6、2015 年 6 月 12 日，公司与北京和君咨询有限公司成为合作伙伴，对公司商业模式、组织结构、营销模式与营销管理体系进行优化、提升，形成战略营销的创新。2015 年12 月 16 日，公司与德国西门子股份公司成为合作伙伴，预计用 3-5 年时间打造符合中国制造 2025的数字化车间。公 司 年 度 大 事 记昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第3页，共97页目 录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.23第六节股本变动及股东情况.25第七节融资及分配情况.28第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28第九节公司治理及内部控制.33第十节财务报告.38昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第4页，共97页释义释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、嘉和科技昆明嘉和科技股份有限公司嘉和有限昆明嘉和科技开发有限公司（昆明嘉和科技股份有限公司前身）嘉和泵业昆明嘉和泵业有限公司，嘉和有限的原始出资股东之一首善投资云南首善投资合伙企业（有限合伙）股东大会昆明嘉和科技股份有限公司股东大会董事会昆明嘉和科技股份有限公司董事会监事会昆明嘉和科技股份有限公司监事会公司章程昆明嘉和科技股份有限公司公司章程主办券商、中信建投中信建投证券股份有限公司会计师、大信会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、德恒北京德恒（昆明）律师事务所股转公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司证监会中华人民共和国证券监督委员会元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元三会股东大会、董事会、监事会三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则嘉和铸造公司控股子公司，昆明嘉和冶金铸造有限公司公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第5页，共97页第一节 声明与提示声明声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第6页，共97页重要风险提示表重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述实际控制人控制不当的风险洪文灿先生，直接持有公司59.87%的股份，间接持有公司0.34%的股份，为公司的控股股东和实际控制人，且担任公司董事长、总经理职务，对公司经营具有决定性影响。尽管公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益，并且洪文灿先生出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺，但若相关内控制度不能得到严格执行，公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。因业务量增加，熟练的技术工人不足的风险高技能人才培养具有周期性长的特征，不可能一蹴而就，伴随着公司新业务的拓展和产品的转型升级，可能出现熟练技术工人不足的风险。不能保持技术领先优势的风险受国家产业政策调整和环保政策的影响，公司产品所服务的硫磷化工、有色冶炼、石油化工、煤化工四大领域，在装置规模、设备先进性等方面对公司产品提出了更高的要求，如果公司不能根据市场需求及时调整产品研发方向，则将可能失去技术领先优势，进而面临市场份额下降的风险。资源整合及系统集成管控不当的风险公司拥有从研发、铸造、机加、总装、测试全流程的研发生产体系，可以根据客户的需要为客户提供个性化的优质产品和服务。这种全流程的研发生产体系对资源整合及系统集成都提出了更高的要求，如果管理和控制不当，可能增加生产成本和运营成本，导致公司的产品存在失去市场竞争力的风险。税收优惠变动的风险2015年7月17日嘉和科技重新被认定为高新技术企业（证书号：GR201553000148），享受高新技术企业税收优惠政策，有限期三年。若下一次高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，无法继续获得税收优惠将会对公司盈利造成一定影响。应收账款余额较大的风险公司的应收账款账面价值较大，截至2015 年 12 月 31日，应收账款账面价值为108,107,228.57元，占总资产的比例为33.90%，公司已按照谨慎的会计政策计提了坏账准备。但随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会逐年增加，公司仍存在应收账款回收风险。本期重大风险是否发生重大变化：否昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第7页，共97页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称昆明嘉和科技股份有限公司英文名称Kunming Jiahe Science Technology Co.,Ltd.证券简称嘉和科技证券代码834710法定代表人洪文灿注册地址昆明经济技术开发区信息产业基地拓翔路 208 号办公地址昆明经济技术开发区信息产业基地拓翔路 208 号主办券商中信建投证券股份有限公司主办券商办公地址北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层投资银行部会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名吴金锋、郑红玲会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人王云电话0871-65638866-8666传真0871-67425858电子邮箱公司网址http:/ 208 号邮政编码：650501公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-12-07行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业主要产品与服务项目公司主要研发、生产和销售耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备，并提供系统集成及维护与支持服务。公司长期专注于为硫磷化工、有色冶炼、石昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第8页，共97页油化工、煤化工等行业客户提供高品质的产品及系统的解决方案。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本50,000,000控股股东洪文灿实际控制人洪文灿四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号530100100023967否税务登记证号码530111787360797否组织机构代码78736079-7否昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第9页，共97页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入132,792,571.92115,282,780.6415.19毛利率%41.4837.94-归属于挂牌公司股东的净利润18,307,222.906,761,812.05170.74归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,995,593.333,364,785.46375.38加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.375.94_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.562.96-基本每股收益0.370.14164.29二、偿债能力单位单位：元元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计318,858,782.37281,939,754.7813.09负债总计168,162,368.61150,550,753.2311.70归属于挂牌公司股东的净资产137,593,247.64118,229,483.1716.38归属于挂牌公司股东的每股净资产2.752.3616.53资产负债率%54.6554.53-流动比率1.451.51-利息保障倍数7.054.98-昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第10页，共97页三、营运情况单位单位：元元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额166,378.8922,485,733.98-应收账款周转率1.251.24-存货周转率1.681.57-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%13.090.34-营业收入增长率%15.19-2.58-净利润增长率%149.96-51.45-五、股本情况单位单位：股股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本50,000,00050,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位单位：元元项目项目金额金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-124,566.45计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,076,287.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-161,568.12非经常性损益合计2,790,152.43所得税影响数-433,522.86少数股东权益影响额（税后）-45,000.00非经常性损益净额2,311,629.57昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第11页，共97页第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式公司主要研发、生产和销售耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备，并提供系统集成及维护与支持服务。长期专注于为硫磷化工、有色冶炼、石油化工、煤化工等行业客户提供高品质的产品及系统的解决方案。公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，拥有多项知识产权，创新研发能力强，具备突出技术优势。公司坚持走自主创新发展之路，积极引进优秀技术人才，着力构建产、学、研合作平台，已获得专利45 项（发明专利2 项），公司主要产品包括24 个系列、900 多个规格，实现了泵及其配套产品的规模化、产业化生产，成为了我国最大的高温浓硫酸液下泵生产企业和磷复肥用泵、有色冶炼用泵生产骨干企业，产品广泛应用于国内硫磷化工、有色冶炼、石油化工、煤化工等行业的上千家企业，并出口埃及、巴布亚新几内亚、刚果、韩国、土耳其、伊朗、印度、约旦、越南、赞比亚等10 多个国家。此外，近年来，公司在发展中，洞察到客户需求的变化，从生产、销售泵设备转向为客户提供特种工业泵“系统解决方案”，还为客户提供产品相关的技术服务及专业维保服务等。未来，公司拟通过推进产品的转型与升级、新业务的拓展，力争在关键设备国产化方面取得较快突破，努力成为“中国最优秀的特泵提供商”。公司具体采购、生产、销售、盈利模式如下：1 1、采购模式、采购模式公司主要原材料及外购件都确保至少3 家以上优质供应商充分竞争。物流部按照外购物资分类，每年对供应商进行评审，编制合格供应商名录，建立供方档案库。接到生产部下达的采购计划后，由采购员结合计划需求选择合格供方，进行询价、议价、定价，签订采购合同，外购物资需要经过严格的检验后方能办理入库。采购主管每周跟进物料采购进展情况，并按时向生产部反馈。公司对供应商的严格管理，有效保障了外购物资的质量和采购周期，并且最大程度的降低了采购的成本，为后续生产奠定了良好的基础。2 2、生产模式、生产模式公司拥有从研发、铸造、机加、总装、测试全流程的研发生产体系，年产能6,000台套，可以根据客户的需要为客户提供个性化的优质产品和服务。公司获得订单后，由营销中心牵头组织工程部、研发部、生产部、物流部进行非标合同评审，确定客户需要的产品型号、规格、数量、交期。若合同未通过评审，销售人员重新与客户协商修订合同，若合同通过评审，营销中心向生产部下达生产通知单。接到生产通知单后，生产部结合客户需求、重点订单、生产产能、制造周期、加工条件、库存信息、品质信息等情况制定生产计划，调度根据生产计划明细表，协调资源安排生产，铸造、机加、装配车间根据生产计划上规定的交货期拟制排产单，按各工序组织完成生产，昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第12页，共97页生产调度对生产计划执行情况进行跟踪，加工完成测试合格后，由发货主管安排发货，并通知销售人员配合客户现场验货交付使用。3 3、销售模式、销售模式公司采取以直销为主，代理为辅的销售模式：在公司顾客群中，直销比例达90%。（1）直销公司根据产品市场的需要，合理布局全国销售网络，根据产品所服务的行业打造专业营销团队，成立了煤化工部、石油化工部、化工部、国际贸易部。直销模式可以有效地控制销售回款，提高公司销售现金流，同时，采用直销模式，容易实现垂直管理和精细化营销，能够最准确地掌握市场信息。公司凭借丰富的硫磷化工、有色冶炼、石油化工、煤化工行业积累的技术和经验，不但已全面掌握各种工业泵生产，工艺流程，同时对直销客户在实际应用中的需求细节也有深刻的认识，向客户提供适应其需求的产品和服务。（2）代理公司根据产品市场的需要，联合国内外代理商更好地完成项目投标及产品销售、服务。4 4、盈利模式、盈利模式公司主要盈利模式包括以下三类：（1）直接提供产品盈利公司研发、生产和销售耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵设备，以大型工业装置用泵国产化需求为契机，联合相关科研院所突破工业用泵的共性关键技术，填补国产化空白，实现了大型工业用泵以国代进产业化生产，成为公司营业收入的一个重要来源。（2）提供系统解决方案盈利公司在发展中，洞察到客户需求的变化，从销售泵设备转向为客户提供“苛刻应用环境下流体解决方案”：从售前设计开始，贯穿设备成套，安装调试、操作培训、售后服务全过程，通过为高端客户提供个性化“交钥匙”工程获得收入。（3）维护与支持服务提供配件及技术服务盈利基于公司拥有良好的售后维修服务，及在特种工业泵行业良好的信誉和口碑，产品维修服务不仅限于公司的产品，一些使用国内外其他厂家泵的客户，也要求公司为其提供售后服务。售后维修服务过程中，客户会产生相应的备品备件需求，进而获得盈利。此外，公司凭借丰富的耐腐蚀、耐磨蚀泵研发、生产及维护经验，为客户提供专业维保服务，包括对客户泵类设备进行的巡检、维护、维修、保养以及泵类设备升级、改造、更换等工作，实现技术服务盈利。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第13页，共97页(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾1、报告期内，公司按照年初制定的经营计划，持续加强成本控制、保证质量管理和内控管理制度，全年实现营业收入132,792,571.92元，实现净利润18,048,988.68元，同比增长149.96%。本年净利润较高的原因一是公司开发的新客户和新产品使2015 年营业收入较2014年同期大幅度增长的同时毛利率有所提升；二是2015 年公司加强控制费用，管理费用、销售费用占营业收入的比重较 2014 年同期下降。报告期内，公司主营业务收入132,792,571.92元，占营业收入总额的100%。其中维护与支持服务收入79,231,261.22元，占营业务收入的59.67%；泵设备销售收入25,638,208.57元，占营业务收入的19.31%；泵系统集成服务收入27,923,102.13元，占营业务收入的21.03%。2、报告期内，公司在稳定原有主要客户的基础上重点向石油化工、煤化工、环保节能等未来有很大发展空间的行业拓展，并取得了成功。3、报告期内，为甘肃宏汇能源化工“1000 万吨煤炭分质利用”项目成功研发“液相加氢进料泵”：流量：240m3/h、扬程：1353m、压力：26MPa、温度：180、转速：2980r/min；“加氢精制进料泵”：流量：165m3/h、扬程：2424m、压力：42MPa、温度：235、转速：5230r/min；“JHD 单壳体径向剖分多级两端支承泵”和“JHDT双壳体径向剖分多级两端支承泵”系列产品，通过了中华人民共和国科学技术部“科技查新”；并获得6项实用新型专利的授权；承担了“昆明市科技型中小企业创新型基金项目”；作为主要单位，参与国家标准离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范精密级、液体泵安全要求液体静压试验、液体泵及其装置通用术语、定义、量、字符和单位第1 部分：液体泵和液体泵及其装置通用术语、定义、量、字符和单位第2部分：泵系统的起草，并于2015 年10 月荣获“全国泵行业标准化工作先进单位”证书。标志着公司在高端装备、新技术的研发及运用方面迈出了巨大的一步，对公司战略规划及战略布局起到积极作用。4、2015 年12 月7 日，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为非上市公众公司，为公司未来发展提供了更大的空间与平台。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入132,792,571.9215.19-115,282,780.64-2.58-营业成本77,705,013.978.6158.5271,544,397.637.7362.06毛利率%41.48-37.94-管理费用18,290,461.38-6.4713.7719,554,868.6012.4516.96销售费用11,663,636.11-23.258.7815,197,414.1521.7013.18财务费用4,028,741.7190.943.032,109,972.34-24.311.83营业利润17,560,025.01378.3913.223,670,635.25-76.663.18昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第14页，共97页营业外收入3,089,801.35-22.902.334,007,642.07135.073.48营业外支出299,648.922,584.130.2311,163.73-33.730.01净利润18,048,988.68149.9613.597,220,749.91-51.456.26项目重大变动原因:财务费用：2015 年财务费用同比增长 90.94%，主要原因是本年利息支出比上年增加1,438,424.16元。一方面公司于2015 年新增短期借款40,000,000元。另一方面公司耐高温耐腐蚀耐磨蚀泵生产基地扩建项目已完工，因耐高温耐腐蚀耐磨蚀泵生产基地扩建项目向中国农业银行股份有限公司昆明呈贡区支行的借款利息支出全部费用化。营业利润：2015年营业利润同比增长378.39%，主要是营业收入比上年大幅增加、管理费用比上年有所减少，销售费用比上年大幅减少。其中营业收入增长主要原因是公司前两年开拓的石化和出口市场领域进展顺利，公司2015年营业收入比上年增加17,509,791.28元；管理费用比上年减少1,264,407.22元；销售费用比上年减少3,533,778.04元。营业外支出：2015 年营业外支出同比增长2584.13%。主要是公司2015年固定资产处置损失发生额大幅增加，2015 年固定资产处置损失发生额为124,566.45元。净利润：本期净利润比上年同期增加149.96%，主要原因一是公司开发的新客户和新产品使2015年营业收入较2014 年同期大幅度增长的同时毛利率有所提升；二是2015 年公司加强控制费用，管理费用、销售费用占营业收入的比重较2014年同期下降。(2)(2)收入构成收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入132,792,571.9277,705,013.97115,282,780.6471,544,397.63其他业务收入-合计合计132,792,571.9277,705,013.97115,282,780.6471,544,397.63按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%维护与支持服务79,231,261.2259.6749,219,360.3242.69泵设备25,638,208.5719.317,145,522.226.20泵系统集成27,923,102.1321.0358,917,898.1051.11合计132,792,571.92100.00115,282,780.64100.00收入构成变动的原因1、维护与支持服务 2015 年实现收入 79,231,261.22，较 2014 年增加 30,011,900.90元，增幅60.98%，主要是公司客户中国有色金属工业第十四冶金建设公司2015年增加销售金额31,095,806.32元。2、泵设备2015 年实现收入 25,638,208.57元，较2014 年增加18,492,686.35元，增幅258.80%。2015 年新增了 74 家新客户，共计产生收入 50,174,212.84元，占营业收入总昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第15页，共97页额的37.78%。3、系统集成 2015 年实现收入27,923,102.13元，较 2014 年减少 30,994,795.97元，其主要原因是2015 年公司重点放在石油化工、煤化工、环保节能等未来有很大发展空间行业的拓展上。(3)(3)现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额166,378.8922,485,733.98投资活动产生的现金流量净额-17,806,099.50-12,835,089.16筹资活动产生的现金流量净额20,667,959.99-13,028,551.21现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较2014 年减少22,319,355.09元，主要是公司2015年营业收入大幅增长，导致公司用于购买商品、接受劳务支付的现金增加14,649,785.14元。另销售商品、提供劳务收到的现金减少，主要是中国有色金属工业第十四冶金建设公司11 月份、12月份分别销售 9,435,080.32 元，8,869,105.08 元，合计18,304,185.40 元，此部分销售2015 年11 月份收款1,000,000.00元。投资活动产生的现金流量净额比上期减少4,971,010.34元，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及支付其他与投资活动有关的现金总计 30,332,730.67元，较上期减少 8,130,933.86 元。减少主要是公司 2014 年二期厂房建设投资增加7,998,297.45元，装配中心改造1,182,999.22元，其中二期厂房建设投资2014 年已经完成项目建设，结账为固定资产。筹资活动产生的现金流量净额比2014 年增加33,696,511.20，主要是公司2015 年新增短期借款40,000,000元，偿还债务支付的现金减少，导致筹资活动产生的现金流量净额较2014年增加。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1中国有色金属工业第十四冶金建设公司31,095,806.3223.42%否2云南祥丰金麦化工有限公司3,398,491.882.56%否3北京兴源诚经贸发展有限公司2,951,558.972.22%否4中国石化上海石油化工股份有限公司2,813,777.782.12%否5甘肃宏汇能源化工有限公司2,756,334.192.08%否合计43,015,969.1432.40%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第16页，共97页单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1佳木斯电机股份有限公司3,525,743.003.60%否2玉溪市凯程机械制造有限责任公司3,027,955.573.09%否3卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司（南阳防爆集团股份有限公司）2,524,411.002.58%否4上海智昕工贸有限公司2,407,615.102.46%否5云南鼎瑞经贸有限公司2,108,608.572.15%否合计13,594,333.2413.88%-(6)(6)研发支出研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额5,277,548.595,133,910.95研发投入占营业收入的比例%3.974.452.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产比重总资产比重的的增减增减%金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重货币资金8,311,193.6544.322.615,758,817.27-34.392.040.56应收账款108,107,228.5733.4033.9081,039,524.46-5.1228.745.16存货45,726,377.080.7914.3445,367,944.633.5116.09-1.75长期股权投资-固定资产101,152,929.78-4.2731.72105,662,092.5945.6837.48-5.75在建工程18,157,968.45132.665.697,804,596.57-30.212.772.93短期借款40,000,000.00-12.54-100.00-12.54长期借款32,000,000.00-17.9510.0439,000,000.00-11.3613.83-3.80资产总计318,858,782.3713.09100.00281,939,754.780.34100.000.00资产负债项目重大变动原因：货币资金：截至 2015 年 12 月 31 日，公司货币资金为 8,311,193.65 元，较去年增加2,552,376.38元，同比增长44.32%。其增长主要来源于两方面，一是公司新增短期借款；二是留用保证金较多，其中三个月以上到期保证金为1,624,137.00元。应收账款：截至2015 年12月31 日，应收账款账面价值为108,107,228.57元，占总资产的比例为33.90%，公司已按照谨慎的会计政策计提了坏账准备。2015 年应收账款较2014年增加了27,067,704.11元，增幅33.40%，其主要原因是中国有色金属工业第十四冶金建设公司应收账款本期增加36,382,093.39元，甘肃宏汇能源化工有限公司应收账款本期增加3,224,911元，聊城煤泗新材料科技有限公司应收账款本期增加821,700元，陕西未来能昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第17页，共97页源化工有限公司应收账款本期增加811,260元。中国有色金属工业第十四冶金建设公司本期销售金额31,095,806.32元，应收账款增加36,382,093.39元，差额为5,286,287.07元,属于增值税17%影响。本期应收账款未收回其主要原因是该客户 2015年11月份发货11,039,043.98 元，12月份发货10,376,852.94 元，合计 21,415,896.92 元，未到收款期。在建工程：截至2015年12 月31日公司在建工程为18,157,968.45，同比增长132.66%。公司2015年新增空压站项目本期增加3,447,376.21元，静水试验项目本期增加213,033.57元，试水台改造项目本期增加 7,219,528.64 元，装配中心改造项目本期增加 318,322.72元，自动化物流系统项目本期增加 1,058,602.37 元，冶金公司车间操作钢板隔间项目122,181.00元等。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况公司持有昆明嘉和冶金铸造有限公司 60%股份，该公司注册资本 30,000,000.00元,2015 年 实 现 营 业 收 入 20,297,364.75 元，净 利 润-645,585.55 元，总 资 产51,162,995.40 元。该公司整体运营正常。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析受到国家关于中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定、“十二五”工业转型升级规划（2011-2015）、工业和信息化部关于石化和化学工业节能减排的指导意见、煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020）等相关政策的影响，下游行业发展将拉动特种工业泵的市场需求，行业前景看好。有色金属领域：有色金属行业结构调整已引起业内对固定资产的投资增长，并且受政策影响更多的投资会从矿山投资转向深加工投资；同时，受节能环保要求的影响耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵的市场前景将更为广阔。煤炭及煤化工领域：国家发改委已规划的15 个新型煤化工重点示范项目，将在未来3-5年内投资建设，按照15 个示范项目投资6,570亿元计算，预计煤化工项目推进可带来的设备需求规模将超过3,600 亿元。按照煤化工用泵占比5%计算，则煤化工用泵的总体需求约为180亿元。这些煤化工项目对各种化工用特种工业泵市场需求将增加。石油化工领域：未来几年中国石化用泵的发展方向是大型化、高速化、机电一体化，以及产品成套化、标准化、系列化和通用化。国内数十套千万吨级炼油装置和百万吨级乙烯装置将进行新建和改扩建，为石化用泵的需求开辟了广阔的市场。特别是高温泵、低温泵和超低温泵、精密计量泵、耐腐蚀泵、输送粘稠介质和带固体颗粒介质泵、屏蔽泵的生产技术将快速发展，需求量将大幅度增加。此外，目前国内各炼厂运行的各种类型泵已经陈旧老化，急需更新和改造。昆明嘉和科技股份有限公司2015 年年度报告第18页，共97页环保及城市自来水供应领域：围绕国家经济社会发展与生态环境保护工作重心，城镇化建设和烟气脱硫、脱硝、民用和工业污水处理等方面将保持一个较高的泵类产品市场需求。该领域所需大型立式及潜水污水泵等环保用泵和大型轴流泵、S型双吸泵等自来水工程用泵及用于河道、港口的大型挖泥泵不断增加。硫、磷化工领域：受国家产业调整政策的影响，硫、磷行业大规模固定资产投资将不可能存在，但硫、磷行业因新技术和新工艺技术的发展将对现有的生产设备进行改造和升级。今后市场的需求方向主要是从扩建装置、装置大型化发展。清洁能源领域：清洁可再生的新能源是实现节能减排的重要抓手，2013年国家能源局、财政部、国土资源部、住建部联合印发关于促进地热能开发利用的指导意见，提出到2015年全国地热发电装机容量计划达到10万千瓦，地热能年利用量达到2000万吨标准煤。到2020年，地热能开发利用量达到5000 万吨标准煤，形成完善的地热能开发利用技术和产业体系在新一轮的发展周期中，热泵系统将得到大力推广，运用于我国城镇新建建筑或既有建筑节能改造中。(四四)竞争优势分析竞争优势分析1 1、技术优势、技术优势公司具有近20 年研发、生产特种工业泵的实践经验，是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，云南省级技术中心和云南省特种工业泵工程技术研究中心。始终以达到国内领先、国际先进水平作为产品技术目标，把国家急需的中高端关键用泵作为研发方向，研发创新能力强，重视构建“政、产、学、研、用”协同创新体系，先后与中国钢研科技集团有限公司、浙江大学、兰州理工大学、昆明理工大学等科研院所合作，获得了具有自主知识产权的授权专利45 项，其中2 项发明专利；承担国家、省、市科研项目37项；5 个产品系列被评为国家重点新产品；是全国泵标准化技术委员会成员，参与制定GB/T3215-2007石油、重化学和天然气工业用离心泵、JB/T8096-2013离心式渣浆泵、回转动力泵水力性能验收试验1 级、2 级和3 级、石油化工离心泵能效限定值及能效等级、粘稠液体处理用离心泵性能补偿等多项国家标准；自主研发JSB 系列30 多种新型耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种材料，使产品在细分市场具有较强的技术优势，成功替代进口，在全国各大型化工及大型石油化工、煤化工装置应用。2 2、营销优势、营销优势按照品牌知名度和销量，公司位列特泵行业国内品牌第一梯队，具有较强的竞争优势。拥有一支开拓能力强的销售队伍及覆盖全国及海外部分国家的销售网络。在硫磷、有色行业，特别是硫酸行业市场占有率、行业知名度和美誉度极高；在煤化工、石油化工行业已经建立良好的业绩，为进一步拓展市场奠定了基础。3 3、工艺装备优势、工艺装备优势除了保持原耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵的提升改造外，公司从2011年开始进军石油化工、煤化工领域，进行了二期厂房扩建，新建厂房5,800 多平方，新增数控设备30 余台；成立了嘉和铸造，建成了树脂砂、精密铸造、消失模等4 条生产线；形成了石油化工、煤化工装置用泵生