834008_2015_群鑫科技_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第1 页，共 106 页 江苏群鑫粉体科技股份有限公司（Jiangsu qunxin powder technology CO.,LDT）2015群鑫科技 NEEQ:834008 年度报告 江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第2 页，共 106 页 2015 年 11 月 6 日起在全国股转系统挂牌公开转让。公 司 年 度 大 事 记 江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第3 页，共 106 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.36 江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第4 页，共 106 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 江苏群鑫粉体科技股份有限公司股东大会 股东会 指 江苏群鑫粉体材料有限公司股东会 报告期 指 2015 年 1-12 月 公司章程 指 江苏群鑫粉体科技股份有限公司章程 尽调工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 群鑫物流 指 扬州群鑫物流有限公司 群鑫科技、公司、本公司、股份公司 指 江苏群鑫粉体科技股份有限公司 董事会 指 江苏群鑫粉体科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏群鑫粉体科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元 指 人民币元 我国、中国 指 中华人民共和国 江苏金茂 指 江苏金茂化工医药集团有限公司 福瑞达化工 指 扬州市福瑞达化工有限公司 扬州中天利 指 扬州中天利新材料股份有限公司 目 指 即目数，就是每平方英寸上的孔数目。目数越大，孔径越小。目数越大，说明物料粒度越细，目数越小，说明物料粒度越大。江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第5 页，共 106 页 第一节 声明与提示【声明】本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了瑞华审字201631050005 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、主要原材料价格波动风险 公司主要产品的原材料涉及方解石、重晶石和滑石等非金属矿物。虽然上述矿物原材料较为常见，且不属于国家限制开采品种，但根据公司多年经验，相关矿物原材料市场价格亦存在较大波动的可能。因原材料成本在公司产品成本中占比较高，原材料价格波动可能对公司的生产经营产生一定影响。2、技术泄密风险 公司改性超细粉体产品是在将非金属矿研磨至一定细度的基础上，通过表面改性的物理化学作用形成的具有功能性的高分子材料。表面改性助剂配方设计以及生产工艺是公司的核心技术，是需要保密的重要环节，也是公司保持产品技术的先进性及市场地位并与国内外同行竞争的基础。为此，公司制订了较为严格的技术保密制度，但仍不能排除未来可能发生部分核心技术泄密，从而对公司的生产经营带来一定的风险。3、主要产品集中风险 公司主要从事各种非矿粉体的生产及销售，产品主要用于塑料、油漆、涂料、密封胶、胶粘剂、橡胶、油墨等行业，核心产品为超细（改性）重质碳酸钙，为公江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第6 页，共 106 页 司收入和利润的主要来源，如果该产品的市场环境发生较大不利变动，将对公司的持续盈利能力产生一定影响。4、公司治理风险 有限公司时期，公司法人治理结构不完善，内控机制不健全。股份公司设立后，公司进一步健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制制度。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范性管理的难度会进一步增加。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续稳定健康发展的风险。5、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为张国如，其直接持有公司 63.63%的股份。同时，张国如担任公司董事长、法定定代表人及财务负责人，可对公司经营决策施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东利益带来不利影响。6、公司流动负债较大，导致短期偿债压力较大的风险 截止 2015 年 12 月 31 日，公司流动负债 2610.51万元，占公司总资产 67.71%，如果未来公司经营或融资环境出现重大变化，公司可能会面临较大偿付压力。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第7 页，共 106 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏群鑫粉体科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu qunxin powder technology CO.,LDT 证券简称 群鑫科技 证券代码 834008 法定代表人 张国如 注册地址 江苏扬州市江都区武坚工业园区 办公地址 江苏扬州市江都区武坚工业园区 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福州市湖东区 268 号证券大厦 16 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程端世 黄特 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 黄志 电话 13621904288 传真 0514-87201336 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏扬州江都武坚工业园区 225000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 江苏扬州江都武坚工业园区 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-06 行业（证监会规定的行业大类）制造业大类下的“C30 非金属矿物制品业”主要产品与服务项目 天然方解石、重晶石、滑石、长石天然非金属矿超细粉体加工销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 11,000,000 控股股东 张国如 江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第8 页，共 106 页 实际控制人 张国如 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 321088000197840 否 税务登记证号码 321088569169249 否 组织机构代码 56916924-9 否 江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第9 页，共 106 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,451,863.73 36,894,182.89-1.20 毛利率%28.96 22.68-归属于挂牌公司股东的净利润 1,043,694.46 1,387,527.91-24.78 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 227,413.58 154,954.99 46.76 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.75 5.40 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.83 1.36-基本每股收益 0.09 0.13-30.76 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 38,554,851.10 40,651,973.89-5.16 负债总计 26,105,118.77 29,245,936.02-10.74 归属于挂牌公司股东的净资产 12,449,732.33 11,406,037.87 9.15 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.04 8.65 资产负债率%67.71 71.94-流动比率 0.70 0.65-江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第10 页，共 106 页 利息保障倍数 3.01 5.02 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-584,462.09 33,692,287.79-应收账款周转率 3.73 4.14-存货周转率 4.77 4.11-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.16-43.22-营业收入增长率%-1.20 0.11-净利润增长率%-24.78 323.95-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 700,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一-24,256.98 江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第11 页，共 106 页 次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,531.34 小 计 722,274.36 所得税影响额 186,632.84 合计 535,641.52 江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第12 页，共 106 页 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公司主要从事非金属矿超细粉体的生产及销售，产品主要用于塑料、油漆、涂料、密封胶、胶粘剂、橡胶、油墨等行业，主要产品包括超细重质碳酸钙、超细硫酸钡、超细滑石粉等。公司目前客户群体主要是中高端涂料厂家，包括海虹老人涂料（昆山）有限公司（世界领先的涂料供应商海虹老人集团在华的子公司）、江苏柏鹤涂料有限公司、苏州华苏塑料有限公司（美国华美集团、英力士、江苏苏化合资，国内压延薄膜龙头企业）、南京天祥涂料有限公司等。报告期内，公司的商业模式较上年没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司经营保持稳定，主要产品为重质碳酸钙、滑石粉和硫酸钡三个系列。报告期内，公司实现营业收入 3,645.19 万元，较上年同期下降 1.20%；实现净利润 104.37 万元，较上年同期降低 24.78%。截至报告期末，公司总资产为 3,855.49 万元，同比增长 5.16%；净资产为 1,244.97 万元，同比增长 9.15%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 36,451,863.73-1.20-36,894,182.89 0.11-营业成本 25,896,845.84-9.2 71.04 28,525,524.76 4.13 77.31 毛利率 28.96 6.28-22.68-2.99-管理费用 4,823,961.97 81.07 13.23 2,664,131.70-10.57 7.2 销售费用 4,136,459.15-3.65 11.34 4,293,140.78-8.47 11.63 江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第13 页，共 106 页 财务费用 786,109.71 42.98 2.16 549,831.58 8.59 1.49 营业利润 636,212.85-66.48 1.75 1,897,822.14 415.36 5.14 营业外收入 747,531.34 1908815.56 2.05 39.16-营业外支出 25,256.98 247.5 0.07 7,267.48 46.70 0.019 净利润 1,043,694.46-24.78 2.86 1,387,527.91 323.95 3.76 项目重大变动原因:2015 年管理费用发生额为 4,823,961.97 元，较 2014 年发生额增长了 81.07%，主要是 2015 年公司为了提高产品竞争力增加了研发费用 594，667.36 元，聘请中介机构进行新三板上市产生费用 1,385,109.47 元所致。2015 年公司的财务费用发生额为 786,109.71 元，较 2014 年发生额增长了 42.98%，主要是 2015 年公司因为新增贷款 4,500,000.00 元，致使利息支出增加所致。2015 年公司的营业利润发生额为 636,212.85 元，同比增长了-66.48%，在营业收入和营业成本没有大幅变动的情况下，主要由于财务费用和管理费用的增加所致。2015 年公司的营业外收入发生额为 747,531.34 元，较 2014 年发生额增长了1908815.56%，主要是 2015 年公司收到了政府补助 700，000.00 所致。2015 年公司的营业外支出发生额为 25,256.98 元，同比增长了 247.53%，主要是因为补税缴纳滞纳金 24,200.98 元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 35,328,031.36 25,091,077.25 36,468,529.89 28,168,851.19 其他业务收入 1,123,832.37 805,768.59 425,653.00 356,673.57 合计合计 36,451,863.73 25,896,845.84 36,894,182.89 28,525,524.76 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%重质碳酸钙 23,188,866.65 63.62 23,333,531.91 63.24 滑石粉 2,119,249.54 5.81 1,872,222.72 5.07 硫酸钡 9,919,906.69 27.21 11,033,532.46 29.91 其他业务收入 1,123,832.37 3.36 425,653.00 1.78 合计合计 36,451,863.73 100 36,894,182.89 100 收入构成变动的原因 报告期内，公司收入构成未发生重大变动。2015 年其他业务收入发生额为 1,123,832.37 元，较上期同比增长 164.02%，主要是因为专用填料收入增加了 639,600.31 元所致。江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第14 页，共 106 页 (3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-584,462.09 33,692,287.79 投资活动产生的现金流量净额-2,496,237.47-2,081,315.12 筹资活动产生的现金流量净额 2,637,377.11-30,513,255.75 现金流量分析：2015 年经营活动产生的现金流量净额为-584,462.09 元，同比降低了 101.73%，其中，本年收到的其他与经营活动有关的现金较同期减少 96.7%。主要是因为上年收到的江都区武坚集体资产经营中心往来款 30,000,000.00 元造成上年此项金额较大。2015 年筹资活动产生的现金净流量 2,637,377.11 元，主要是因为本期生产经营对资金的需求加大，取得借款所收到的现金 12,780,000.00 元大于本期偿还债务所支付的现金10,069,843.00 元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 苏州华苏塑料有限公司 2,136,923.15 5.88%否 2 海虹老人涂料（昆山）有限公司（赫普）1,584,786.29 4.40%否 3 庞贝捷涂料(昆山)有限公司 1,245,538.51 3.43%否 4 江苏柏鹤涂料有限公司 1,169,004.15 3.21%否 5 四川欣达复合材料有限公司扬州分公司 1,019,786.34 2.81%否 合计合计 7,156,038.44 19.73%-报告期内，公司主营业务为销售油漆、涂料、塑料、密封胶和胶粘剂、橡胶等产品的添加剂，目前公司的产品主要在国内市场销售，已经在超细粉体加工领域具有了一定的影响力和竞争力，公司产品的运用范围比较广泛，主要集中在涂料、塑料和密封剂等行业，主营业务客户群体中多为高端国内外涂料和塑料厂家，客户源和销售渠道都保持相对稳定态势，2015年前5大客户占主营业务收入比重均在50%以下，不存在重大客户依赖情况。未来，公司将采取积极的营销策略，加大市场开发力度，积极拓展其他下游行业客户，努力提升产品附加值，不断增强公司产品的盈利能力。江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第15 页，共 106 页 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存是否存在关联在关联关系关系 1 安徽省泾县雄峰矿业有限公司 1,389,099.07 9.63%否 2 丰都聚丰矿业有限公司 2,259,490.10 15.66%否 3 彭水国平矿业有限公司 1,660,764.00 11.51%否 4 高邮明盛塑料包装厂 683,861.22 4.74%否 5 山西琚丰高岭土有限公司 734,519.96 5.09%否 合计合计 6,355,498.00 46.64%公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在相关供应商中占有权益。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 594,667.36-研发投入占营业收入的比例%1.63-2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 1,162,858.53-55.38 3.02 2,606,180.98 439.77 6.4-3.38 应收账款 9,623,008.08 8.91 24.96 8,835,400.78 10.88 21.73 3.23 应收票据 1,560,445.08 177.82 4.05 561,678.24 132.89 1.38 2.67 存货 4,799,143.54-16.02 12.45 5,714,812.61-28.46 14.06-1.61 预付款项 707,235.76 42.24 1.83 497,218.76-72.05 1.22 0.61 其他应收款 428,636.40-48.90 1.11 838,875.23-97.26 2.06-0.95 其他流动资产 10,636.57-30.12 0.03 15,222.00-0.04-0.01 江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第16 页，共 106 页 固定资产 16,294,343.10-6.37 42.26 17,402,743.64-4.16 42.8-0.54 资产总计 38,554,851.10-5.16-40,651,973.89-43.2 -预收款项 85,407.08-89.77 0.22 834,974.07-11.64 2.05-1.83 应付账款 6,854,438.97-23.065 17.78 8,908,261.21-26.46 21.91-4.13 其他流动负债 162,892.67-59.59 0.42 403,075.61 83.59 0.99-0.57 短期借款 9,500,000.00 90.00 24.64 5,000,000.00 66.7 12.30 23.34 负债合计 26,105,118.77-10.74 67.71 29,245,936.02-7.37 71.94-4.23 资产负债项目重大变动原因：2015 年公司货币资金余额为 1,162,858.53，同比降低了 55.38%，主要是因为库存现金上年末因职工交还备用金 197,500.00 元、收到现金货款 224,589.99 元，导致本年末现金余额比上年同期减少 93.72%；其他货币资金中，上年银票保证金余额 1,000,000.00 元，因本年度应付票据到期支付，保证金已结清，导致其他货币资金余额比上年同期减少 99.90%。2015 年应收票据余额 1,560,445.08，较上年增加了 177.82%，主要是因为本年末加大货款回笼力度，12 月银行承兑汇票净增加额达 73 万余元，导致其余额较上年同期增幅较大。2015 年预付账款余额为 707,235.76，较上年增长了 42.24%，主要是因为主要是因为在报告期内从青阳盛城新型材料有限公司购买矿石和从沈阳优特克粉体科技有限公司购买机器设备截止本年末，暂未收到发票，导致预付账款余额增加。2015 年公司其他应收款余额为 428,636.40，同比降低了 48.90%，主要是因为在报告期内公司收回了大量往来款以及计提坏账准备金额 45,494.00 所致。2015 年公司其他流动资产余额 10,636.57 元，较上年降低 30.12%，主要是因为子公司群鑫物流有限公司的其他流动资产的减少所致。2015 年公司本年预收账款余额 85,407.08 元，较上年降低 89.77%，主要是因为上年末扬州中天利新材料股份有限公司预付货款 696,000.00 元，造成去年同期预收款项余额较大所致。2015 年其他流动负债余额 162,892.67 元，较上年降低了 59.59%，主要是因为预提的各项利息和中介机构费用，其中，预提利息余额 141760.59 元，预提中介机构费用余额21,132.08 元，两项合计较上年减少 59.59%。去年末预提利息余额 353,075.61 元，预提中介机构费用余额 50,000.00 元，两项预提费用当年尚未结清，留在本年度内支付，故造成去年同期其他流动负债余额偏高。2015 年公司短期借款余额为 9,500,000.00，较 2014 年度增长了 90.00%，主要是因为公司为了生产经营与江都农村商业银行武坚支行的抵押借款的增长所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司主要的子公司共 1 家，其公司情况如下：2013 年 11 月 8 日，江苏群鑫通过股东会决议，一致同意江苏群鑫设立全资子公司“扬州群鑫物流有限公司”。2013 年 11 月 14 日，群鑫物流股东江苏群鑫粉体材料有限公司做出股东决定如下：1、委派张国如、孙海亮、毛国平为群鑫物流董事，任期三年；2、委派季国平为群鑫物流监事，任期三年；3、通过群鑫物流公司章程等。2013 年 11月 14 日，群鑫物流召开董事会会议，全体董事一致通过如下决议：1、选举张国如为公司董事长；2、聘任张国如为公司经理。2013 年 11 月 18 日，群鑫物流领取营业执照，江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第17 页，共 106 页 正式成立，注册资本 10 万元，群鑫物流的一般经营项目为仓储服务，许可经营项目为普通货运。报告期主要财务信息如下：子公司子公司名称名称 2015 年年 12 月月 31 日余额日余额 扬州群鑫物流有限公司 流动资产 非流动资产 资产总计 流动负债 非流动负债 负债总计 1,099,379.26 532,052.82 1,631,432.08 1,147,166.56-1,147,166.56 2015 年度发生额年度发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量-3,402,161.98 257,796.25-184,897.17-(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(3)对外股权投资对外股权投资情况情况 截止报告期末，公司无对外长期股权投资。(4)公司的特殊目的主体情况公司的特殊目的主体情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 目前公司所处行业环境竞争状况如下：1、自主研发能力弱，高端前沿技术缺失 虽然目前我国非矿粉体加工业在重视自主研发、自主创新方面有了明显的进步，但是仍不能满足迅速发展的行业经济的需要。科研基础的薄弱、投入研发经费的不足、高级人才的匮乏，制约了企业的自主研发、自主创新能力。与国外同行相比，我国非矿粉体生产企业无论在投入的资金、人力、物力，还是在研发领域都有相当大的差距，这种差距使得我国非矿粉体行业在提升发展水平、转变增长模式、实现新的突破上难以提供强有力的技术支撑和保障。2、原材料供应地区政策限制风险 公司产品质量的好坏，除了取决于加工过程中粒径控制的技术和表面改性这两个关键工艺以外，还依赖于矿物原材料本身质地和纯度。我国优质方解石主要分布在四川、广西、安徽、广东、湖南、湖北、江西、浙江、河南、辽宁、吉林、新疆、陕西和青海等地，滑石主要分布在辽宁、山东、广西、江西、青海五省区，重晶石主要分布在贵州、湖南、甘肃、广江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第18 页，共 106 页 西、陕西、山东和浙江。原材料所在地地区政策的变化，可能会导致矿物原材料供应的紧张和价格波动。3、行业内市场竞争激烈，产品结构化矛盾突出 我国非矿粉体加工业中低端产品供应有余，生产能力已大大超过市场需求，且行业集中度低，大多数企业规模较小，技术缺乏使很多企业只能通过简单重复的工艺流程来生产低端产品，造成低端产品竞争极度激烈导致行业竞争异常激烈。与此同时，虽然行业总体产能过剩，但要求较高的应用于中高端涂料、塑料产品的粉体填料较为稀缺，结构性矛盾较为突出。（四（四）竞争优势分析竞争优势分析 1、工艺及技术积累优势 公司核心技术人员在 90 年代就开始接触非金属超细粉体加工行业，同时期国内只有少数几家企业从事相关产品的研发和生产。通过引进国外先进设备，以及在生产中不断总结和摸索，公司几位核心技术人员熟练掌握粉体粒径控制技术和表面改性技术。公司自成立以来就专注于非矿粉体的超细和改性加工、生产和销售。公司股东、副总经理毛国平自 1988 年在扬州有机化工厂工作时，就已经开始接触非矿粉体的加工和研究工作。毛国平不但具有丰富的实践经验，并且具有扎实的科研功底。其作为发明人发明的超细粉碎机立式分级轮的密封结构 实用新型在2015年3月25日获得国家知识产权局的授权公告。2、客户资源优势 公司自成立开始，就将产品定位中高端，通过过硬的产品质量和国内领先的生产工艺，在海虹老人涂料（昆山）有限公司（世界领先的涂料供应商海虹老人集团在华的子公司）、江苏柏鹤涂料有限公司、苏州华苏塑料有限公司（美国华美集团、英力士、江苏苏化合资，国内压延薄膜龙头企业）、南京天祥涂料有限公司等优质客户中树立了良好的口碑，之后继续通过完善产品售后服务和新产品的不断研发，满足客户新的个性化需求，从而建立了良好的合作关系。同时，公司客户数量众多,不存在重大客户依赖情况。（五（五）持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。1、营运能力（1）公司主要产品有超细（活性）重质碳酸钙、超细（改性）硫酸钡、超细滑石粉等。报告期公司主营业务收入 3,532.80 万元，与去年保持相对稳定的态势。主营业务收入是营业收入的主要构成部分，占营业收入超过 96%的比例。公司主营业务明确。（2）现金流量 报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为 40,517,214.02 元，主要为公司销售重质碳酸钙等产品的现金回流情况，与报告期内销售收入规模基本相当。报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金为 26,076,918.85 元，主要用于购买原材料货款等。报告期内，公司支付给职工以及为职工支付的现金为 3,830,001.31 元。上述现金流情况表明公司报告期内处于良好经营情况之下。2、行业发展趋势 公司报告期内销售的各种超细粉体主要用于涂料、塑料和密封剂等行业。作为超细粉体江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第19 页，共 106 页 （六（六）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）无 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.主要原材料价格波动风险 公司主要产品的原材料涉及方解石、重晶石和滑石等非金属矿物。虽然上述矿物原材料较为常见，且不属于国家限制开采品种，但根据公司多年经验，相关矿物原材料市场价格亦存在较大波动的可能。因原材料成本在公司产品成本中占比较高，原材料价格波动可能对公司的生产经营产生一定影响。2.技术泄密风险 公司改性超细粉体产品是在将非金属矿研磨至一定细度的基础上，通过表面改性的物理化学作用形成的具有功能性的高分子材料。表面改性助剂配方设计以及生产工艺是公司的核心技术，是需要保密的重要环节，也是公司保持产品技术的先进性及市场地位并与国内外材料下游行业，涂料和塑料行业市场发展势头良好，对于填充剂的需求朝个性化和功能化方向发展。涂料行业和塑料行业的快速发展将会带动对于填充剂粉体材料的需求。以非矿粉体典型代表的重质碳酸钙为例，据估算，2020 年细度 325 目及以上的重质碳酸钙产值规模就能达到 36 亿元左右。未来，会有更多的领域和材料会应用非矿粉体作为填充剂，从而实现各种不同的物理化学特性。公司目前正在研发新产品，以期拓宽公司产品应用的范围，根据客户需要，提供富有个性化和定制特点的改性粉体材料。3、公司竞争优势（1）工艺及技术积累优势 公司自成立以来就专注于非矿粉体的超细和改性加工、生产和销售。公司股东、副总经理毛国平自 1988 年在扬州有机化工厂工作时，就已经开始接触非矿粉体的加工和研究工作。毛国平不但具有丰富的实践经验，并且具有扎实的科研功底。其作为发明人发明的超细粉碎机立式分级轮的密封结构 实用新型在2015年3月25日获得国家知识产权局的授权公告。（2）客户资源优势 公司主要客户有涂料行业和塑料行业中的佼佼者，包括海虹老人涂料（昆山）有限公司、江苏柏鹤涂料有限公司和苏州华苏塑料有限公司（美国华美集团、英力士、江苏苏化合资，国内压延薄膜龙头企业）等。同时，公司客户数量众多。公司报告期内前五大客户占主营业收入比例为 19.73%，不存在重大客户依赖情况。4、盈利情况 报告期内，公司净利润为 1,043,694.46 元，营业利润为 636,212.85 元，没有出现亏损的情况。江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 第20 页，共 106 页 同行竞争的基础。为此，公司制订了较为严格的技术保密制度，但仍不能排除未来可能发生部分核心技术泄密，从而对公司的生产经营带来一定的风险。3.主要产品集中风险 公司主要从事各种非矿粉体的生产及销售，产品主要用于塑料、油漆、涂料、密封胶、胶粘剂、橡胶、油墨等行业，核心产品为超细（改性）重质碳酸钙。报告期内，该产品占公司每年主营业务收入超过60%，为公司收入和利润的主要来源，如果该产品的市场环境发生较大不利变动，将对公司的持续盈利能力产生一定影响。4.公司治理风险 有限公司时期，公司法人治理结构不完善，内控机制不健全。股份公司设立后，公司进一步健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制制度。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范性管理的难度会进一步增加。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续稳定健康发展的风险。5.实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为张国如，其直接持有公司63.63%的股份。同时，张国如担任公司董事长、法定定代表人及财务负责人，可对公司经营决策施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东利益带来不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 全国经济下行风险，导致整体市场萎缩。经济增速下降，工业品价格下降，实体企业盈利下降，财政收入下降，这些外在的环境风险因素可能对公司经营和其他股东利益带来不利影响。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事