833988_2015_中成发展_2015年年度报告_2016-03-27.pdf

1 中成发展 NEEQ:833988 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 Jiangsu Zhongcheng Fastening Technology Development Co.,Ltd.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、公司于 2015 年 12 月取得国家高新技术企业证书，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，高新技术企业自认定合格当年起三年内，按 15的税率征收企业所得税。2、2015 年公司“一种风电用高强度锚栓张拉装置”、“一种叶片螺栓内六角车削加工机器”、“一种用于网带热处理设备上的可移动式平台”、“一种叶片用横向螺母内孔加工装置”4 项专利被授予实用新型专利。3、2015 年 11 月 27 日公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，证券简称：中成发展；证券代码：833988。4、公司挂牌同时定向增发 330 万股，募集资金 1013.1 万元。2015 年 11 月 3 日，公司办理完成工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。本次发行后，公司总股本变更为3630 万股。公告编号：2016-011 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.33 公告编号：2016-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/中成发展/江苏中成 指 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 股东大会 指 江苏中成紧固技术发展股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏中成紧固技术发展股份有限公司董事会 监事会 指 江苏中成紧固技术发展股份有限公司监事会 三会 指 中成发展股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 天津中成 指 天津中成新高强度紧固件有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 中审华寅五洲会计师事务所/审计机构 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）金海股份 指 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 公司律师/律师 指 北京市隆安律师事务所 金科同利 指 北京金科同利创业投资有限公司 关联交易 指 关联方之间的交易 中国登记结算、中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2016-011 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 1、风电行业政策调控的风险 2015 年是风电行业继续保持强劲增长势头的一年。公司的主营产品供货量在行业中排名靠前。但是国家宏观调控政策的变化，将对风电行业的发展产生重大影响，公司是否可以长期适应风电行业的竞争格局和市场格局的变化并保持领先地位，存在一定的风险。2、公司业务对重要客户依赖的风险 公司目前所生产的紧固件较为集中的提供给少数重要客户，一方面是由于公司所生产的紧固件多为订制化产品，与主要客户形成了较为紧密的合作关系；另一方面是风电行业的景气上扬，导致紧固件产品供不应求，在产能触顶的情况下，公司倾向于优先满足大客户的需求。3、核心技术人员流失和技术失密风险 核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。行业内竞争对手对核心技术人才的争夺加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。4、税收政策变化的风险 公司于 2015 年 12 月 2 日获得高新技术企业证书，有效期为三年，按照 15%的优惠税率缴纳企业所得税。如果未来国家企业所得税优惠政策出现不可预测的不利变化，或本公司未来不能通过高新技术企业认定、复审批准，将按 25%的税率缴纳企业所得税，对公司的盈利能力产生不利影响。5、应收账款发生坏账的风险 公司应收账款主要客户的资本实力较强、资信情况良好，公司历史上应收账款回款质量较好，发生坏账的风险较小，且公司公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-011 6 已本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。尽管如此，仍然存在因客户自身经营不善或财务支付困难，致使个别应收账款不能按期收回而发生坏账损失的可能，进而对公司的现金流和经营业绩产生影响。6、管理风险 随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-011 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Zhongcheng Fastening Technology Development Co.,Ltd.证券简称 中成发展 证券代码 833988 法定代表人 余成华 注册地址 阜宁经济开发区协鑫大道 38 号 办公地址 阜宁经济开发区协鑫大道 38 号 主办券商 德邦证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼中小企业部 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 韩正萍 郝晓荣 会计师事务所办公地址 天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 16 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吕艳 电话 0515-68587566 传真 0515-68587566 电子邮箱 zc_ 公司网址 http:/www.zc- 阜宁经济开发区协鑫大道 38 号，邮编：224400 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 11 月 27 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 高强度紧固件产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 36,300,000 控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320900572642244T 是 公告编号：2016-011 8 税务登记证号码 91320900572642244T 是 组织机构代码 91320900572642244T 是 公告编号：2016-011 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 154,236,088.37 114,745,352.13 34.42%毛利率 52.26%46.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 46,993,267.50 27,708,758.90 69.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,633,106.50 26,078,537.88 71.15%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.92%39.34%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.77%37.12%-基本每股收益 1.40 0.84 66.67%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 183,858,242.03 130,153,715.30 41.26%负债总计 42,441,069.68 45,860,810.45-7.46%归属于挂牌公司股东的净资产 141,417,172.35 84,292,904.85 67.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.90 2.55 52.94%资产负债率 23.08%35.24%-流动比率 3.23 1.81-利息保障倍数 33.79 32.79-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,929,841.03 15,166,046.03 -21.34%应收账款周转率 3.57 4.21-存货周转率 2.22 2.04-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 41.26%26.97%-营业收入增长率 34.42%195.15%-净利润增长率 69.60%665.66%-公告编号：2016-011 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,300,000 33,000,000 10%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,776,479.00 所得税影响数 416,317.97 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,360,161.03 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-011 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司所属行业为专用设备制造业，主要致力于高强度紧固件产品的研发、生产和销售。公司通过十几年的研发和生产经验积累，产品系列覆盖了风电系统、铁路、公路、桥梁、机电装备、电站锅炉钢结构等领域，目前主要产品包括风电地锚螺栓、塔筒螺栓、叶片螺栓、垫片、螺母及各类轨道及钢结构连接紧固件。产品标准主要有 GB/T1228-1231、GB/T3632、GB/T5782、GB/T901、EN14399-4-6、EN15048、Dast021、DIN931 等，同时也可根据客户需求进行非标产品的生产和制造。子公司天津中成新高强度紧固件有限公司通过英国劳氏质量认证有限公司的质量管理体系认证及EN14399-1-6 的 CE 产品认证。公司通过英国劳氏质量认证有限公司的 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系及 OHSAS18001：2011 职业健康安全管理体系的认证及 EN14399-1-6/EN15048等产品的 CE 认证。公司为中国标准件委员会单位会员，目前拥有 17 项授权专利，参与制定了 1 个行业标准，8 个国家标准，拥有 1 个紧固件工程技术研究中心，1 个省级企业研究生工作站及 2 个省高新技术产品。拥有“风电紧固件的关键工艺热处理环节”，“拥有风电用高强度螺栓数字化中频自动淬火装置”、“一种风电锚栓淬火机输送辊轮”、“一种用于网带热处理设备上的可移动式平台”等六项专利技术，有一定技术优势和竞争壁垒。公司拥有行业经验丰富的研发团队与项目人员，并持续不断地加大研发投入，广泛与高校或科研院所加强合作。公司 2015 年获批国家高新技术企业。公司通过研发和生产风电设备专用高强度紧固件产品，直接或间接销售给下游风电结构件厂商或者风电整机厂商，通过产品的销售差价获取利润。公司的部分产品是标准化产品，会依据来自客户和市场的数据分析预测并准备库存。此外，公司的主要产品是定制化产品，由客户提供建设安装图纸，公司按图生产，这部分定制化产品毛利相对高，库存少，客户对质量要求较高，交货周期相对较长。公司的主要直接供应客户为风电结构件制造企业，如金海股份等专业风电结构件生产企业，间接的终端客户为金风科技、华锐风电、远景能源、明阳风电、GE 等大中型风电整机厂商。公司的销售模式主要分为两部分，一部分是和内蒙古金海新能源股份有限公司在框架协议下的长期稳定的供销关系；另一部分则通过多种渠道以自身品牌和质量为优势营销产品，利用包括风能协会等平台资源增加产品在行业内的影响力。目前，公司销售效果理想，订单充足，销售模式稳定。行业发展迅猛，公司的产能基本饱和，出于长期合作的考虑，公司把大部分产能都分配给了之前有较稳定合作关系的客户。同时为降低物流成本，公司将江苏和天津两个生产基地合理配置发货区域，天津基地主要服务于东北、华北、西北三大主要风电市场集中区域，江苏基地主要服务于华中、华南、西南、东南沿海等风电市场。公司受益于风电行业在政策导向下景气上行，目前已经为国内外数百家风场的7000多台整机供应110多万套高强度锚栓及 70 多万套法兰连接螺栓，产品不仅遍布全国近三十个省份，还远销瑞典、泰国、巴基斯坦等多个国家，具有可持续性发展的商业模式。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 公告编号：2016-011 12 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全国风电产业继续保持强劲增长势头的一年。在行业蓬勃发展的大背景下，经营业务在 2014 年的基础上有了新的突破，销售额再次刷新了历史记录。由于新能源行业应用发展前景看好，公司业务未来具有较大发展前景。报告期内，产品生产工艺和技术水平有了新的提升，公司自主研发的“一种风电用高强度锚栓张拉装置”、“一种叶片螺栓内六角车削加工机器”、“一种用于网带热处理设备上的可移动式平台”及“一种叶片用横向螺母内孔加工装置”等 4 项专利已被授权，公司累计授权专利 17 项。M48*10.3 米 10.9 级风电基础锚栓及 M56*6900 风电基础锚栓被认定为江苏省高新技术产品。公司一次性通过英国劳氏关于产品的EN14399/EN15048 的 CE 认证及螺柱、螺栓、螺母相关国际国内标准的产品认证。报告期内，公司实现营业收入 15423.61 万元，较上年同期增长 34.42%。其中，主营业务营业收入15339.38 万元，占总营业收入的 99.45%，同比增长了 34.20%。营业收入增长的主要原因为：随着国家对环保问题的日益重视和新能源发展政策的明确，作为清洁能源的风电产业迎来了又一次发展机遇。公司借助风电行业复苏的春风，经营业绩大幅提升。报告期内，归属于公司股东的净利润为 4699.33 万元，同比增长 1928.45 万元。主要得益于营业收入大幅增长、成本费用的有效控制带来主营业务利润的增长以及高新技术企业所得税优惠减免。在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。2015 年 11 月 27 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌成功。公司在股转系统挂牌后，极大的提高公司的品牌知名度和市场公信力，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 154,236,088.37 34.42%-114,745,352.13 195.19%-营业成本 73,626,303.69 20.17%47.74%61,269,931.04 151.11%53.40%毛利率 52.26%-46.60%-管理费用 14,720,329.94 58.62%9.54%9,280,508.61 41.87%8.09%销售费用 7,412,747.57 22.81%4.81%6,036,160.63 203.30%5.26%财务费用 1,673,697.19 13.23%1.09%1,478,094.88 32.26%1.29%资产减值损失 1,502,008.28 120.73%0.97%680,472.06 57.99%0.59%营业利润 53,886,867.92 53.18%34.94%35,178,133.74 717.65%30.66%营业外收入 2,795,044.00 76.10%1.81%1,587,202.68 279.00%1.38%营业外支出 18,565.00-19.63%0.01%23,100.00 31.36%0.02%净利润 46,993,267.50 69.60%30.47%27,708,758.90 665.66%24.15%项目重大变动原因：营业收入：本期比上年同期增长 34.42%，2015 年由于国家加大对新能源行业的支持力度，行业整体形势较好，再加上公司加大了高强度长螺栓的研发力度，保证了销售供应，导致营业收入得到了较大的增长；公告编号：2016-011 13 营业成本：本期比上年同期增长 20.17%，主要是由于收入的增长，导致营业成本也增长，同时由于原材料成本的下降及成本费用的控制，导致成本的增长小于收入的增长幅度，从而增加了毛利；管理费用：本期比上年同期增长 58.62%，主要是由于公司加大研发力度，研发支出项目大幅度增长，及 2015 年公司上新三板费用的增加；销售费用：本期比上年同期增长 22.81%，主要是由于销售的产品多，运输费用增加；财务费用：本期比上年同期增长 13.23%，主要是由于货款回笼承兑较多，导致承兑贴息相对较多；资产减值损失：本期比上年同期增长了 120.73%，主要是由于公司营业收入的增长导致应收账款增长，从而相应计提了坏帐准备；营业利润：本期比上年同期增长了 53.18%，主要是由于公司销售收入的增加与公司对成本费用的控制，导致营业利润出现了较大幅度的增长；营业外收入：本期比上年同期增长了 76.10%，主要是由于阜宁县创新创业人才奖励款、阜宁县财政局税收奖励款的增加及 2015 年度税收返还款的增加导致的。净利润：本期比上年同期增长了 69.60%，主要是由于营业利润的较大幅度的增长与公司营业外利润的增加及江苏中成公司 2015 年度成功申报高新技术企业，享受了 15%的所得税优惠所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 153,393,778.02 73,626,303.69 114,298,756.83 61,269,931.04 其他业务收入 842,310.35-446,595.30-合计合计 154,236,088.37 73,626,303.69 114,745,352.13 61,269,931.04 按产品分类 单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 一、主营业务-地锚螺栓 142,620,211.72 92.47%106,850,788.88 93.12%垫片 2,971,383.48 1.93%1,878,874.10 1.64%螺母 7,802,182.82 5.06%5,569,093.85 4.85%小计 153,393,778.02 99.46%114,298,756.83 99.61%二、其他业务-废料 842,310.35 0.54%446,595.30 0.39%小计 842,310.35 0.54%446,595.30 0.39%合计 154,236,088.37 100.00%114,745,352.13 100.00%收入构成变动的原因 主营业务的销售：本期较上期增加了 3909.50 万元，这主要是因 2015 年随着市场形势整体较好，公司加大高强度长锚栓产品的生产研发，保证了销售供应，从而出现了产销两旺的好形势。?（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 11,929,841.03 15,166,046.03 投资活动产生的现金流量净额-3,419,029.77-3,531,888.09 筹资活动产生的现金流量净额 2,422,879.37 -13,673,367.42 现金流量分析：公告编号：2016-011 14 公司 2015 年经营活动现金流量净额较 2014 年减少 323.62 万元，主要是由于公司报告期支付的税费较去年大幅度增长；公司 2015 年投资活动现金流量净额较 2014 年增加为 11.29 万元，其中投资活动主要是由于购买设备造成现金流出；公司 2015 年筹资活动现金流量净额较 2014 年增加 1609.62 万元，筹资活动主要是由于公司 2015 年增发股份增加 1013.10 万元导致的。?（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏金海新能源科技有限公司 105,829,144.16 68.62%否 2 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 44,393,804.10 28.78%否 3 惠宏工程技术（北京）有限公司 940,345.81 0.61%否 合计合计 151,163,294.07 98.01%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡市天明金属材料有限公司 14,648,486.17 26.63%否 2 河南济源钢铁（集团）有限公司 12,012,590.26 21.84%否 3 石家庄钢铁有限责任公司 8,078,891.16 14.69%否 4 宁波宁茂紧固件有限公司 4,653,803.20 8.46%否 5 宁波市镇海晴力标准件厂 1,945,231.65 3.54%否 合计合计 41,339,002.44 75.16%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,263,109.80 546,432.76 研发投入占营业收入的比例 3.41%0.48%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 14,026,531.99 151.07%7.63%5,586,772.61 0.83%4.29%3.34%应收账款 56,498,417.72 88.47%30.73%29,976,768.21 22.17%23.03%7.70%应收票据 35,816,819.39 833.14%19.48%3,838,312.11 2.95%16.53%存货 29,756,921.97-18.82%16.18%36,654,170.71 56.17%28.16%-11.98%长期股权投资-固定资产 38,181,745.47-3.32%20.77%39,493,435.18-4.23%30.34%-9.57%在建工程-短期借款 12,000,000.00-25.00%6.53%16,000,000.00-20.00%12.29%-5.76%长期借款-资产总计 183,858,242.03 41.26%-130,153,715.30 26.97%-公告编号：2016-011 15 资产负债项目重大变动原因：报告期末,公司货币资金为 1402.65 万元，同比增长 151.07%,主要是由于 2015 年度公司业务的大幅度增长，经营活动流入现金增加及收到定向发行股票的增资款，导致货币资金增加；报告期末,公司应收账款为 5649.84 万元：同比增长 88.47%，主要是由于营业收入的大幅增长及公司 2015 年第四季度销售产品较多，应收帐款相对集中，导致应收账款增加；报告期末,公司应收票据比上年同期增长了 833.14%，主要是由于营业收入的大幅度增长，导致应收票据的增加；报告期末,公司存货为 2975.69 万元：同比减少 18.82%，公司 2015 年按销售订单生产，及时发货，导致存货基本没有积压；报告期末,公司短期借款为 1200.00 万元,同比减少 25.00%,主要是公司流动资金周转良好，从而减少银行货款。?3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司有 1 家全资子公司，即天津中成新高强度紧固件有限公司。天津中成于 2004 年 6 月 14 日取得天津市津南区市场和质量监督管理局核发的 企业法人营业执照（注册号：120112000017328），其住所为津南区八里台镇工业园区；法定代表人为余成华；注册资本为1,820.00 万元；经营范围为紧固件、通用零部件、机械配件、模具加工、制造、销售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营专项规定的按规定办理。报告期内，天津中成新高强度紧固件有限公司实现营业收入 2248.79 万元，净利润 190.19 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境对公司的影响 风电行业一向被视为发展潜力巨大的新领域，风电是近年来发展最快的可再生能源。根据世界能源组织测算，风力发电年增长均在 30%以上，到 2020 年全世界风电装机总容量将达 12 亿千瓦，年发电量将达到世界电能总需求量的 12%。由此可见我国风能资源具有商业化、规模化发展的巨大潜力。目前，我国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。我国目前是风电装机最多的国家，同时我国具有丰富的风资源开发潜力，风电有望成为未来主流能源的基础。2、行业发展对公司的影响 根据“十二五”风电规划，到 2015 年我国风电并网装机容量将达到 1.5 亿千瓦，发电量达到 1900 亿千瓦时。近期国家发改委能源研究所发布的中国风电发展路线图 2050显示，到 2020 年、2030 年和2050 年，我国风电装机容量将分别达到 2 亿、4 亿和 10 亿千瓦。根据世界风能协会预测，全球风电累计装机容量在 2016 年底将达到 500,000MW，2021 年将达到 1,000,000MW，风电有可能超过核电和水电成为第二大主力发电源。到 2050 年，风电将满足 17%的国内电力需求。风电业界普遍认为，风电行业未来将进入稳定增长的新常态，今后五年，每年新增装机容量或将至少达到 2000 万千瓦。国家能源局新能源司副处长李鹏在 2015 北京国际风能大会上表示，风电“十三五”规划工作重点不是装机和并网目标，而是在政策调整上，即保持政策稳定性，重点解决弃风限电问题，规划目标下限是不低于十二五时期年度市场增量，年度建设规模上不封顶，尤其是不限电地区，将充分考虑地方发展需求。同时给予资金支持，确保风电开发企业有合理的利润，协调电力系统调度运行和相关电改政策落地。在政策导向及市场预测方面均给予了积极的预期，后续风电产业仍有巨大的发展空间。风电市场发展的驱动力依然非常强劲，其增长的势头并没有放缓的迹象，因此中国风电零部件市场 公告编号：2016-011 16 远远没有饱和，快速发展的时期并没有结束。公司将把握风电行业大好的形势，不断加强研发技术方面的投入，加强与高校及科研院所的合作与沟通，提高公司在技术、质量方面的竞争能力。公司业务在未来仍将保持稳步增长的态势。3、周期波动对公司的影响 根据产业生命周期理论，结合我国行业形势等数据，截至报告期末，我国风电行业整体上仍处于其生命周期的成长期，有利于公司的成长和发展。4、市场竞争现状对公司的影响 近年来，公司针对未来风电行业的发展趋势，加大研发投入，实现产品多样化，通过不断地技术革新和良好的售后服务提高市场占有率。公司在产业链中建立了稳定的上下游合作关系，研发新产品，开拓新市场成为 2016 年的主要任务。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、行业地位 公司主打产品基础锚栓的产品质量及销量一直处于同行业领先水平，先后参与数百家国家重点工程及风电场项目的配套工作。公司子公司天津中成荣获天津宁波商会副会长单位、中国钢结构协会团体会员单位、天津市总工会工人先锋号单位、质量、信誉双保障示范单位、中国风电设备优秀供应商、中国农业机械工业协会风力机械分会员等称号。公司通过十几年的研发和生产经验积累，产品系列覆盖了风电系统、铁路、公路、桥梁、机电装备、电站锅炉钢结构等领域，在业内有较高知名度。公司主打产品地锚螺栓供货量在风电紧固件行业中排名靠前，在国内风电行业基础螺栓的市场占有率名列前茅。已经为国内外数百家风场的 7000 多台整机供应 110 多万套高强度锚栓及 70 多万套法兰连接螺栓，产品不仅遍布全国近三十个省份，还远销瑞典、泰国等多个国家。2、公司优势 公司通过英国劳氏质量认证有限公司的 ISO9001：2008 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系及 OHSAS18001：2011 职业健康安全管理体系的认证及 EN14399-1-6/EN15048 等产品的 CE 认证。公司子公司天津中成通过英国劳氏质量认证有限公司的质量管理体系认证及 EN14399-1-6 的 CE 产品认证。公司为中国标准件委员会单位会员，目前拥有 17 项授权专利，参与制定了 1 个行业标准，8 个国家标准，拥有 1 个紧固件工程技术研究中心，1 个省级企业研究生工作站及 2 个省高新技术产品。拥有风电紧固件的关键工艺热处理环节，拥有“风电用高强度螺栓数字化中频自动淬火装置”、“一种风电锚栓淬火机输送辊轮”、“一种用于网带热处理设备上的可移动式平台”等六项专利技术，有一定技术优势和竞争壁垒。公司拥有行业经验丰富的研发团队与项目人员，余成华总经理和赵冠兴副总经理是全国紧固件标准化技术委员会标准制修订工作组专家，广泛与高校或科研院所加强合作，报告期内与江苏大学共建省级企业研究生工作站，并持续不断地加大研发投入。公司 2015 年获批国家高新技术企业。3、成本控制 公司建立了较为完善的成本控制体系和服务流程控制体系，公司对于采购成本和质量尤为重视，严格按照行业标准向原材料供应商提供指标参数，根据多家供应商报价和产品质量情况确定供应商及采购数量。同时公司的供应商较为稳定，多选择具有紧固件原材料供应经验的厂商作为长期供应商，并积极与供应商沟通交流技术心得，以共同成长为目标加强与供应商之间的合作。同时为降低物流成本，公司将江苏和天津两个生产基地合理配置发货区域，天津基地主要服务于东北、华北、西北三大主要风电市场集中区域，江苏基地主要服务于华中、华南、西南、东南沿海等风电市场。4、行业经验与品牌优势 公司是国内较早开始生产风电用紧固件的企业，经过十几年生产经验的积累，能够深刻理解行业发展规律和准确把握市场需求特点与趋势，及时实施产品技术创新与制造工艺改进。同时，公司以客户为关注焦点，让客户满意，用更新的技术、更好地服务满足客户多样化的需求，凭借公司优异的产品性能，逐步在行业形成了较高的品牌知名度。目前公司“中成”品牌拥有了一定的市场认可度，累积了一批具 公告编号：2016-011 17 实力的客户与供应商合作伙伴。公司现阶段处于发展初期，一旦风电行业受到宏观经济或行业政策影响，公司业务可能将受到影响。此外，公司目前客户较为集中，大客户依赖度高，如主要客户的市场和经营情况出现下滑，也将导致本身明显的经营风险，2016 年公司将加大拓展新客户的力度，以谋求渠道多元化、分散客户的依赖度。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系健全完善。公司经营管理团队、核心技术和业务团队人员稳定；经营模式稳定；报告期内公司受益于风电行业在政策导向下景气上行，公司长期注重技术创新以及产品品质的提升，为公司带来了良好的盈利状况，本年度营业收入和净利润均有所增长。公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营和发展能力。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 据风电行业市场调查分析报告显示，到十三五末，我国非化石能源占一次能源消费比重将达到 15%。业内预计，规划展望的 2020 年风电将上调至 2.5 亿至 2.8 亿千瓦。根据世界能源组织测算，风力发电年增长均在 30%以上，到 2020 年，全世界风电装机总容量将达12 亿千瓦，年发电量将达到世界电能总需求量的 12%。近期国家发改委能源研究所发布的中国风电发展路线图 2050显示，到 2020 年、2030 年和 2050 年，我国风电装机容量将分别达到 2 亿、4 亿和 10 亿千瓦。到 2050 年，风电将满足 17%的国内电力需求。风电业界普遍认为，风电行业未来将进入稳定增长的新常态，今后五年，每年新增装机容量或将至少达到 2000 万千瓦。公司生产的风电用高强度紧固件产品，主要用于风力发电设备，与风电行业的发展情况有较强的相关性。风电行业属于多方鼓励的新能源产业，风能作为我国最具开发潜力的清洁能源，因其丰富的储量、广泛的分布以及规模效益好等特征受到国家政策的持续支持。2016-2020 年仍将是中国风电建设的高速发展阶段，而公司生产的定制化紧固件主要用于风力发电设备，与风电行业的发展情况有较强的相关性。风电行业属于多方鼓励的新能源产业，风能作为我国最具开发潜力的清洁能源，因其丰富的储量、广泛的分布以及规模效益好等特征受到国家政策的持续支持。（二（二）公司发展战略公司发展战略 中成发展在坚持以高强度紧固件为主要发展方向的前提下，以“为社会提供优质产品 为员工创造发展空间”为宗旨，以经济效益为核心、产业链上下游资产整合为抓手、资本运作和战略联盟为主要手段，同时通过资产重组、并购等手段，在目前业务基础上拓展新的领域，以获得新的利润增长点和战略发展方向，逐步实现公司做大、做强。2016 年，公司将站在一个新的高度，面临新的机遇与挑战，以战略引领、人才支撑、文化凝聚，促进公司持续稳定发展，努力实现股东价值和社会责任的和谐统一。1