834347_2015_天畅环保_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

1 山东天畅环保科技股份有限公司 Shandong Tianchang Environmental protection Technologies Co.,Ltd 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 7 月 14 日山东天畅环保工程有限公司整体变更为山东天畅环保科技股份有限公司。2015 年 11 月，公司收到全国中小企业股份转让系统关于同意山东天畅环保科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20157344 号），2015 年 11 月 19 日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公告编号：2016-011 3 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.33 公告编号：2016-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天畅环保 指 山东天畅环保科技股份有限公司 有限公司、天畅有限 指 山东天畅环保工程有限公司 天畅建材 指 山东天畅建材有限公司，系本公司全资控股子公司 临沂天畅 指 临沂天畅新型建筑材料有限公司 火樱桃投资 指 山东火樱桃投资开发有限公司 兆丰小额贷款 指 枣庄市山亭区兆丰小额贷款有限责任公司 股东大会 指 山东天畅环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东天畅环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东天畅环保科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司 中兴华、会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2016-011 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 房地产开发投资变化风险 门窗作为建筑物的重要组成部分，其市场需求规模与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高，而房地产新开工、施工、竣工面积主要受国家房地产开发投资政策影响。公司作为房地产开发行业的上游企业，存在房地产开发投资放缓影响门窗的市场需求，从而导致公司业绩波动的风险。新产品推广风险 建筑节能门窗行业在我国仍处于初创期，行业基础比较薄弱，缺乏完善的产品标准及配套制度，市场竞争秩序欠规范，其中多数企业都是小规模企业，在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理等方面积累不足，抵御市场风险以及经营风险的能力较差。同时，我国市场整体认知度有待加强，大众对建筑节能门窗产品尚缺乏全面了解，产品市场处在客户培育期，这将对公司的生产经营造成不利影响。税收优惠政策变化的风险 根据高新技术企业认定的有关规定，公司要持续保持高新技术企业资格，需要在期满前三个月内提出复审申请并复审合格。如果公司没有按照要求提出复审申请或复审不合格，其高新技术企业资格到期自动失效，并按 25%的法定税率缴纳所得税。若公司未来不能持续符合高新技术企业认定标准，税率变化将影响公司的利润水平。公司经营业绩对政府补助依赖的风报告期内，公司经营业绩对政府补助存在一定的依赖。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了 2015 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-011 6 险 公司将进一步提升研发能力，公司产品未来前景广阔，因此政府重视程度很高，给予了较多的政策性补贴。如果未来销售不能持续走高，政府补助有可能会对公司经营业绩产生较大影响。公司治理风险 股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。公司管理层多为技术专业出身，在产品技术、质量控制等方面具备丰富的理论和实践经验，但在一定程度上存在管理经验欠缺的情况，导致公司管理方面存在一定不足。因此，公司未来经营中存在因公司治理和内部控制体系不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 实际控制人任现儒持股 2,750 万股，占公司总股本 55%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，任现儒为公司董事长，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。核心业务人员流失风险 人力资源是公司重要的核心资源之一，专业技术人才的业务能力决定着公司产品的质量和品质。目前公司技术人才尤其是核心团队较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，但随着行业迅速发展，市场竞争日趋激烈，行业对技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争日趋激烈，该等因素决定了公司仍存在人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化 否 公告编号：2016-011 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东天畅环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Tianchang Environmental protection Technologies Co.,Ltd 证券简称 天畅环保 证券代码 834347 法定代表人 张友忠 注册地址 山东省枣庄市山亭区新城世纪大道东侧 88 号 8 幢 办公地址 山东省枣庄市山亭区新城世纪大道东侧 88 号 8 幢 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周振、陈长振 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李进 电话 0632-8866266 传真 0632-8866277 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省枣庄市山亭区新城世纪大道东侧 88 号 8 幢 277002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 11 月 19 日 行业（证监会规定的行业大类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 污水处理设备、净化设备及配件的生产、销售、安装等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 控股股东 任现儒 实际控制人 任现儒 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91370400666709075Q 是 公告编号：2016-011 8 税务登记证号码 370406666709075 否 组织机构代码 66670907-5 否 公告编号：2016-011 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,611,802.88 33,390,595.52 18.63%毛利率 42.04%36.58%5.46%归属于挂牌公司股东的净利润 6,007,927.94 3,497,676.31 71.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,683,161.85 2,136,160.14 119.23%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.49%6.38%4.11%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.18%3.90%4.28%基本每股收益 0.12 0.07 71.43%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 184,157,735.88 174,190,521.65 5.72%负债总计 123,995,716.97 119,936,430.68 3.38%归属于挂牌公司股东的净资产 60,162,018.91 54,154,090.97 10.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.09 10.09%资产负债率 67.33%68.85%-流动比率 0.75 0.70-利息保障倍数 2.62 2.25-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,529,836.21 433,739.80 483.26%应收账款周转率 1.75 2.59-存货周转率 0.60 0.71-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 5.72%26.24%-营业收入增长率 18.63%26.92%-净利润增长率 71.77%-公告编号：2016-011 10 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,005,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-379,993.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,625,606.09 所得税影响数 300,840.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,324,766.09 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-011 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 （一）工程施工模式 公司为房地产企业提供节能门窗设计、安装等一体化服务。在安装阶段，公司将安装工程转包给有资质的门窗安装企业，并派项目经理对工程现场进行协调与监督。（二）销售模式 天畅环保经过几年的摸索，一直在走直销与渠道相结合之路，对于一个区域的前期市场，包括参与地方标准制定、区域内产品的宣传、设计院项目的上图、样板项目的实施都是公司直销来完成；同时寻求合作伙伴，当一个区域内有了样板工程，形成了一定的市场知名度，有了一定的上图设计项目基础，公司就把这些项目逐步转移给合作伙伴，让他们作为渠道去经营，公司只起到监督、服务和仲裁作用。（三）采购模式 对于大宗用量的、市场价格存在波动的原材料（如树脂、粗纱），公司采用储备定额采购模式，即制定1个月该类原材料的储备定额，物资采购部门在库存原材料低于储备定额的情况下，直接实施采购；对于常规性的原材料（如五金件、玻璃、密封胶等），则是根据生产需求情况下打采购计划，实施采购。（四）生产模式 1、玻璃钢型材、门窗 公司生产的门窗系列产品规格多，采取“以销定产”的模式进行生产。销售中心收到客户订单后转发到订单部，订单部根据订单要求和实际生产状况编制生产计划表，生产部按照生产计划表安排采购部采购和组织生产。公司对产品质量要求严格，质检部在生产过程中采取重点工序专人检测，一般工序现场巡检的方式控制质量，产品检测合格后发放产品质量合格证办理产品入库。2、污水处理设备 由于不同行业对水污染治理的需求不同，同行业内不同客户对水污染治理的具体要求亦有较大区别，此外，客户项目现场条件也要求具体处理工艺和设备选择具有较强的针对性，公司设备的规格大小和技术参数等均需结合用户实际情况和要求进行量身设计和制作，从而导致公司提供的产品具有典型的定制化特征。公司全部采取内部生产模式，无外协生产或委托加工。（五）研发模式 公司采用自主研发以及校企合作等自主研发与合作研发相结合的方式，在依靠内部研发团队自主创新的同时，充分借助大院校的研究优势，打造产学研研究平台。公司研发部是公司核心技术和自主创新能力来源的核心机构，负责根据客户的需求和市场状况进行新产品和新技术的研发，同时，公司依托清华大学、青岛理工大学等高等学府的多名专家作为技术后盾，并与海南大学建立了“产、学、研”为一体的学企联合研发中心。（六）盈利模式 公司是专注于节能门窗的研发、设计、生产和销售的专业制造商，坚持业务单一化、专业化原则，为客户提供高质量的节能环保型门窗产品，在实现企业盈利的同时助力中国绿色建筑的全新发展。公司主要通过向工程客户、代理商销售节能门窗产品，并根据客户要求提供售前的定制设计、公告编号：2016-011 12 培训第三方服务单位负责售中的安装、售后质保期内的维护等实现盈利。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 39,611,802.88 元，较上年同期增加 6,221,207.36 元；归属于挂牌公司股东的净利润 6,007,927.94 元，较上年同期增加 2,510,251.63 元，同比增长 71.77%。截至报告期末，公司总资产为 184,157,735.88 元，较上年同期增加 9,967,214.23 元，净资产为 60,162,018.91 元，较上年同期增加 5,907,927.94 元。公司 2015 年营业收入和净利润较上年同期都有大幅增长，尤其净利润增长 71.77%，主要是一方面加强销售工作，根据国家政策对业务和人员结构进行优化，同时进行有效的成本控制、减员增效，报告期内毛利率较上年同期提高了 5.46%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 39,611,802.88 18.63%-33,390,595.52 26.92%-营业成本 22,959,672.84 8.42%57.96%21,177,124.48 34.92%63.42%毛利率 42.04%-36.58%-管理费用 6,725,734.97 36.80%16.98%4,916,595.94-22.36%14.72%销售费用 1,139,732.10-36.48%2.88%1,794,331.31-56.51%5.37%财务费用 3,733,400.03 26.99%9.42%2,939,876.01 58.62%8.80%营业利润 4,808,073.93 142.08%12.14%1,986,177.42-5.95%营业外收入 2,008,862.40 42.17%5.07%1,413,008.30-17.33%4.23%营业外支出 383,256.31 644.30%0.97%51,492.13 189.49%0.15%净利润 6,007,927.94 71.77%15.17%3,497,676.31-10.48%项目重大变动原因：管理费用增加主要是增加了工资性薪酬，增加了办公设备以及土地使用权转入，导致折旧和摊销费用增加，费用性税金增加 90 多万元，另外公司因挂牌聘请中介机构费用 120 多万元;销售费用下降主要是广告支出和招待费大幅下降 财务费用主要是贷款利息费用增长所致 营业外收入增长主要是政府补助增加，新三板奖励和应用技术研究与开发奖励分别 100 万元 公告编号：2016-011 13（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 39,611,802.88 22,959,672.84 33,390,595.52 21,177,124.48 其他业务收入-合计合计 39,611,802.88 22,959,672.84 33,390,595.52 21,177,124.48 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 门窗销售收入 20,145,682.14 50.86%28,053,645.09 84.02%型材销售收入 13,147,920.74 33.19%574,646.41 1.72%污水工程收入 3,318,200.00 8.38%4,389,682.66 13.15%其他销售收入 3,000,000.00 7.57%372,621.36 1.12%收入构成变动的原因 门窗和型材历来是公司的主打产品，2015 年公司仍以门窗和型材销售为主，其中门窗销售20,145,682.14 元，占总收入的 50.86%，型材 13,147,920.74 元，占比 33.19%，随着国家对环保方面的政策扶持力度的加大，公司也将进一步向环保产业倾斜，通过业务和人员的整合进行结构性调整、顺势而为，实现更好、更快地发展。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,529,836.21 433,739.80 投资活动产生的现金流量净额-2,411,284.68-13,703,338.71 筹资活动产生的现金流量净额 2,038,074.32 6,782,903.21 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增加主要是往来款及其他增加所致。投资活动产生的现金流量净额主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还债务和利息增加所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 黑龙江科菩睿閣节能环保科技有限公司 7,072,860.65 17.86%否 2 山东火樱桃投资开发公司 3,000,000.00 7.57%是 3 青岛万和装饰门窗工程有限公司 2,951,586.30 7.45%否 4 内蒙古吉泰铝业有限公司 2,868,376.07 7.24%否 5 大连九洲建设集团 2,255,500.00 5.69%否 合计合计 18,148,323.02 45.81%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：2016-011 14 1 山东玻纤集团股份有限公司 500,746.96 19.87%否 2 山东屹东氟碳涂料有限公司 237,554.00 9.42%否 3 徐秀章 190,926.00 7.57%否 4 杭州天宇环保工程实业有限公司 181,323.00 7.19%否 5 烟台齐辉建材有限公司 146,422.80 5.81%否 合计合计 1,256,972.76 49.86%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 726,915.27 2,508,228.22 研发投入占营业收入的比例 1.84%7.51%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 占总资产比重占总资产比重的增减的增减 货币资金 4,191,093.46-66.82%2.28%12,632,354.25 83.50%4.99%-2.71%应收账款 28,562,314.56 70.74%15.51%16,728,779.24 84.99%6.55%8.96%存货 39,118,951.36 5.83%21.24%36,963,786.90 60.26%16.72%4.52%长期股权投资 22,657,437.58 10.43%12.30%20,517,236.96 2.48%14.51%-2.21%固定资产 55,998,952.99 53.22%30.41%36,548,049.93 12.96%23.45%6.96%在建工程 63,641.00-99.66%0.03%18,649,968.45 63.13%8.29%-8.26%短期借款 54,000,000.00 12.50%29.32%48,000,000.00 82.51%19.06%10.26%长期借款-资产总计 184,157,735.88 5.72%-174,190,521.65 26.24%-资产负债项目重大变动原因：货币资金减少主要是承兑保证金大幅减少所致。应收账款增加主要是工程项目占用资金周期长，回款困难所致。固定资产增加和在建工程减少主要是在建工程结转增加所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司投资参股一家子公司，即枣庄市山亭区兆丰小额贷款有限责任公司，具体情况如下：，2013 年 11 月 6 日，公司与山东润品源食品有限公司、日照海陆丰国际货运代理有限公司、宗成伟、赵德阔、秦连香合资成立枣庄市山亭区兆丰小额贷款有限责任公司，其中：公司出资2000 万元，占注册资本的比例为 40%，上年末余额为 20,517,236.96 元，报告期内实现收益2,140,200.62 元，长期股权投资余额为 22,657,437.58 元。截至报告期末，公司全资控股一家子公司，即山东天畅建材有限公司，（简称“天畅建材”），公告编号：2016-011 15 成立于 2006 年 11 月 16 日，注册资本 500 万元，公司持有 100%股权，主营业务为门窗生产、销售。报告期末，天畅建材资产总额 25,817,013.04 元，净资产 3,275,028.85 元；营业收入 1,830,403.91 元，净利润-1,496,744.89 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着经济社会的全面迅猛发展，建筑能耗在全社会总能耗中的比重越来越大，门窗能耗的高低对建筑总能耗的影响至关重要，因此，降低建筑能耗，进而达到全社会节能减排目标，门窗更新换代势在必行，节能门窗市场空间巨大，发展前景广阔。污水处理行业法律法规和政策引导特征明显，污水处理项目投资具有投资额大、项目回收期长的显著特点，为了解决行业发展所需资金，政府近年来不断完善相关政策措施，积极吸收各类社会资本参与，促进投资主体与融资渠道的多元化。我国污水处理设施建设仍主要集中于东部沿海等经济发达地区，而中西部经济较为落后的地区及农村地区，则行业发展速度较慢，地区间发展仍不平衡，目前国内污水处理行业的市场化竞争仍主要集中在项目的招投标阶段，而在收费、定价、管理等方面的市场化体制建立仍有待进一步健全。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）产品性能优势：公司生产的玻璃纤维增强塑料型材和门窗是国家“十二五”重点推广的环保节能型高新技术产品，公司的玻璃纤维增强塑料型材生产技术被山东省列入 2011 年重点推广技术目录，2013 年 1 月被国家建筑材料测试中心评选为绿色建筑选用产品，2013 年 7 月获得国家住建部颁发的建筑门窗节能性能标识证书，2013 年 8 月被南极科考泰山站选为专用门窗。（2）技术优势：公司依托清华大学、青岛理工大学等高等学府的多名专家作为技术后盾。与海南大学建立了“产、学、研”为一体的学企联合研发中心。我公司研发的新型玻纤复合型材进一步加大军工科技转化力度，使保温性能再提高了 25-30%。天畅玻纤复合门窗仅用中空白玻已经能达到保温K值2.2，配上Low-e玻璃K值达到1.8W/(K)，配上不同的复合中空玻璃K值达到1.4-0.78 W/(K)，国内同型号产品保温 指标第一，超过欧洲德国超低能耗房屋的标准。天畅除具有先进的异形多腔室型材拉挤工艺外，还具有氟碳喷涂、高温渗透木纹转印、实木皮及雷诺丽特膜新复合包覆三种表面处理工艺，是目前国际上同行业中表面处理工艺最全，批量生产最大、最稳定的玻纤复合型材生产厂家。公司聚集了行业内众多专业技术人才，拥有多项发明专利技术和两个技术研发中心，并参编了 2014 年辽宁省、江苏省和山东省居住建筑标准化节能外窗系统应用技术规程，是天畅玻纤复合门窗作为中国玻纤复合门窗第一品牌的有力保障(3)行业及市场优势：目前在玻纤复合门窗及型材的市场占有率上，由于玻纤复合门窗和型材的行业不大，公司的产品占全部市场的一半左右。附框产品主要是针对江苏市场，占有率在江苏市场可以达到 20%以上。公司司目前设立了东北办事处、华北办事处、江苏办事处，2016 年的销售布局如下：以山东为中心的本地市场，山东拟构建以济南、青岛、枣庄为中心的三点布局，基本上可以很好的覆盖山东全境。做好以京津冀和江苏省为中心的两个重点市场，可以对山东本地市场的发展起到很好的促进作用。以东北哈尔滨、沈阳、大连、内蒙古为主的省外市场。销售方式以渠道销售为主，直销为辅。在新开辟的内蒙古市场，以和系统客户合作建厂为主，减小风险，获得最大收益。（4）管理优势：公司管理队伍整体素质较高，有着良好的知识结构、年龄结构，富有激情和 公告编号：2016-011 16 创新精神,通过向管理部门和员工充分授权，积极组建具有管理自主权利的的职能机构，管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作，灵活机动地实施决策，并不断地创新，以提高员工积极性，增强员工责任感。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司盈利能力较上期有明显增长，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有优质的的客户资源及专业团队，拥有与当前业务模式紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 节能门窗行业作为建筑装饰行业的分支，可以说是一个朝阳行业，但目前我国建筑节能门窗行业品牌还比较分散，行业集中度不高，企业规模小，行业还处于探索阶段。在国家政策方面污水处理相关业务涉及市政公用、水资源保护和利用、环保相关的水污染治理等多方面，受到的政府监管较多，行业管理体制、产业政策及国家宏观经济形势变化对行业发展影响较大。综合来看，在政策倾斜的刺激下，环保设备制造业仍将迎来新的发展时期，就公司的污水处理项目而言，面临的风险主要为越来越严格市场准入要求和水质排放标准，工程建设项目实施需大量的现场作业活动，整个项目实施须符合国家关于安全、环保、卫生等方面的法律、法规和行业规定。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司自成立之初紧扣国家节能减排，绿色低碳的发展理念，基于复合材料轻质高强、耐酸碱腐蚀、耐高低温、保温、隔音等特性，充分发挥公司创新研发能力强的特点，瞄准国家政策的引导和市场的需求来生产高品质节能环保产品。目前公司产品主要有两大板块、180 个种类，概括地说，一是减排环保污水处理设备及相关环保设施，包括 WA 活性污泥及生物膜一体化污水处理设备、旅游厕所、垃圾收集筒，以及今年政府大力推广使用的三格式化粪池，公司计划投入五千万元增加设备达到年产 30 万套的产能，预计仅此一项增收近两亿元，机械化批量生产，一是标准统一、质量稳定，产量有保证，二是降低人工成本，有利于大面积推广，还有基于市场保密阶段的干湿分离式旱厕改造设施，受到枣庄市山亭区、临沂的沂南、沂水、费县、蒙阴等山区不易施工的广大农村以及家中有菜园、有种地需要农家有机土杂肥的农村居民使用。公司第二大系列产品是高性能的节能材料：节能及附框在江苏省使用评价质量第一，恒大、保利地产已投入使用；节能外墙板广泛用于拼装移动式别墅、房屋、景观房、岗亭、售货亭以及部队营房、哨所、地震房等；公司门窗的保温检测指标居山东第一、全国第二，可以大量应用于一、二、三星绿色建筑、绿色校园、绿色医 公告编号：2016-011 17 院、养老院以及超低能耗的被动房建筑中去，南极泰山科考站、青岛世园会等知名建筑已选用公司门窗，而这几种建筑业态恰恰是国家大力推广并有财政补贴支持的。2016年开门第一件大事是，公司的一款节能防火窗通过了国家建筑工程质量监督检验中心保温和防火性能双检验认证，性价比国内领先，该产品受到住建部及省住建厅相关领导的高度评价。公司近年来持续增加研发投入，不断提高产品的科技含量，同时严把质量关，使天畅的污水设备和节能门窗及建材等产品不断创新、持续提高，使公司得以在当前严峻的经济形势下实现逆势增长。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司近期订单有所增加，同时公司于 2015 年底研发的一款既能保温达到国家四步节能要求、满足国家耐火半个小时以上的 A 级防火窗，国家检测中心的数据为 47 分钟，引起业内同行的热烈追捧，有望成为公司一个明星拳头产品和新的利润增长点。2016 年公司新开发的节能墙板，轻质高强，保温隔热，不怕水，耐酸碱腐蚀，并可以根据要求做到耐火阻燃 A 级标准，可广泛用于别墅、营房、景观房、旅游厕所灯建筑体，替代木材及木塑材料使用，既美观又耐用，用此墙板制作的岗亭、售货亭、旅游厕所具有较强的市场竞争力。近期针对国务院国办发【2014】25 号文件改善农村人居环境的实施意见，实现农村无害化卫生厕所全覆盖的要求，公司又研发了结构合理、美观大方、经久耐用、成本低廉、密闭性高的三格式玻璃钢化粪池，获得各级领导和农户的广泛好评，目前已在各市县、区广泛应用，尤其是枣庄市境内将由我公司来实施！此化粪池市场需求量很大，大规模实行机械化生产后成本下降，生产能力及质量水平大大提高，同时有着较高的毛利率，三年内将是公司业绩的主要支撑点。根据 2015 年度的市场销售状况以及订单完成情况，结合国家推出的有关节能环保政策、新农村建设政策，预计 2016 年度公司销售收入将过亿元，净利润率在 2015 年15%的基础上，通过扩大产能降低成本以及高毛利率的旱厕改造、污水处理业务的拓展，净利率将有望进一步提升，实现更好、更快地发展。（四（四）不确定性因素不确定性因素 玻璃钢门窗产品在我国仍处于初创期，行业基础比较薄弱，缺乏完善的产品标准及配套制度，市场竞争秩序欠规范，其中多数企业都是小规模企业，在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理等方面积累不足，抵御市场风险以及经营风险的能力较差。同时市场整体认知度有待加强，产品市场处在客户培育期，这将对公司的生产经营造成不利影响。随着国家对环保要求的提高、房地产调控和农民工政策的保护，在一定程度上加大了企业成本、减缩了市场空间、增加了企业责任，所以，国家政策的变动会对玻璃钢门窗行业生产经营产生一定的影响。在国家政策的扶持下，环保设备制造业前景广阔，环保设备几乎涉及到生产生活的各个方面，这使得环保专用设备的需求将增大。此外，环保专用设备制造业自身不断提升技术和服务，使得环境该行业更加快速发展。环保设备制造行业的生产成本主要集中原材料上。原材料成本的大小直接关系到环保设备制造行业的成本压力。因此，在环保设备制造中可能面临原材料成本上涨的风险。公告编号：2016-011 18 三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、玻璃钢门窗产品在我国仍处于初创期，行业基础比较薄弱，缺乏完善的产品标准及配套制度，市场竞争秩序欠规范，玻璃钢门窗产品在我国仍处于初创期，行业基础比较薄弱，缺乏完善的产品标准及配套制度，市场竞争秩序欠规范，国家政策的变动会对玻璃钢门窗行业生产经营产生一定的影响。中国城镇化经过 10 年的高速发展，规模扩张的高峰期已过，房地产投资增速明显放缓，建筑新开工面积、竣工面积及施工面积的增速较前几年均有所下降，这影响了玻璃钢门窗行业的潜在规模。此外，电商的发展也对商业地产投资带来一定的冲击，这些因素会对玻璃钢门窗行业的发展带来负面的影响。2、在国家政策方面污水处理相关业务涉及市政公用、水资源保护和利用、环保相关的水污染治理等多方面，受到的政府监管较多，行业管理体制、产业政策及国家宏观经济形势变化对行业发展影响较大。环保设备制造行业的生产成本主要集中原材料上，原材料成本的大小直接关系到环保设备制造行业的成本压力，因此，在环保设备制造中可能面临原材料成本上涨的风险。3、偿债风险：报告期内，公司处于快速扩张阶段，不断增加厂房、设备等固定资产投入，导致投资活动现金流为负数，同时为解决日常生产经营所需，通过短期借款及关联借款融得较多资金。如果不能及时获得资金补充，公司可能面临偿债风险。4、小型房地产开发商抗风险能力较弱的风险：公司一些客户为小型房地产开发企业，抗风险能力较弱，一旦经营不善，会对公司正常生产经营造成影响。公司不断扩大规模，积极寻求大型房地产企业进行合作，以降低经营风险。5、公司治理风险：股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。公司管理层多为技术专业出身，在产品技术、质量控制等方面具备丰富的理论和实践经验，但在一定程度上存在管理经验欠缺的情况，导致公司管理方面存在一定不足。因此，公司未来经营中存在因公司治理和内部控制体系不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。6、实际控制人不当控制的风险：公司的实际控制人任现儒持有公司股票 2750 万股，占股本总额的 55.00%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。7、核心人员流失风险：人力资源是公共关系行业的核心资源，公共关系人才的业务能力决定着 公告编号：2016-011 19 公共关系服务的质量和品质。目前国内公共关系专业人才短缺，流动率较高，特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的快速发展。如果这些技术业务人员流失，将对本公司的生产经营带来不利的影响。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-公告编号