834764_2015_巨龙硅钢_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

无锡巨WUXI巨龙硅I JULONG1巨NE硅钢股G SILICON巨龙硅EEQ:股份有N STEEL C硅钢8347限公司CO.,LTD 年度20钢 764 司度报告015 告 2公 司年 度 大 事 记 公 司年 度 大 事 记 1、2015 年 8 月 6 日公司完成股改，名称由“无锡巨龙硅钢片有限公司”变更成为“无锡巨龙硅钢股份有限公司”。2、2015 年 11 月 24 日，公司正式取得全国中小股份转让系统颁发的同意挂牌函，2015年 12 月 9 日公司正式挂牌新三板，股票代码 834764。3、2015 年 12 月 28 日，公司商标（注册证号：8704250）被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标，有效期三年。4、2015 年 7 月 23 日，公司与中国宝钢股份研究院硅钢研究所共同成立了宝钢.巨龙联合实验室并举行揭牌仪式，今后将共同开展高能效配铁芯研究项目。无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告3目录 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.35 无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告4释义 释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、股份公司、巨龙硅钢 指 无锡巨龙硅钢股份有限公司 有限公司、巨龙有限 指 无锡巨龙硅钢片有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 无锡巨龙硅钢股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则公司 指 2013 年 2 月 8 日发布，2013 年 12 月 30 日修改的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关联关系 指 是指控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 本报告 指 无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告 元（万元）指 人民币元、人民币万元 无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告5第一节 声明与提示 声明 声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、家族企业不当控制风险 公司第一大股东为陈庆法，持有公司 52%的股份，实际控制人为以陈庆法为代表的陈氏家族，具体为陈庆法、尚玲飞、陈玲、张琪、陈金柔。股份公司成立后，公司根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。2、公司房产无房产证的风险 目前公司已获得现有生产厂房和办公场所的房屋所有权证书，一期房产证（建筑面积 40126.92 M）已于 2016 年 2 月 1 日取得，与厂房和办公楼所位于土地的土地使用证【锡锡国用（2014）第 005820 号】（土地使用权面积为 58180M）合并登记为不动产编号：苏（2016）无锡市不动产权第 0011075 号。公司正在派专人办理相关二期房产证手续。2015 年 10 月 15 日公 司 取 得 二 期 建 设 工 程 施 工 许 可 证【编 号：320205201510150101】。目前还未完成建设施工。综上，公司的建设用地和建设工程符合城乡规划和相关法律法规的要求，不属于相关法规规定的“严重影响规划的违章建筑，限期拆除或没收该建筑物、构筑物”的情况。并且公司全体股东已实现“在股份公司挂牌后 3 个月内办理完毕公司拥有全部房屋的产权证”的承诺，公司将督促和加快二期房产证的办理，公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告6为公司解除房产无房产证的风险 3、应收账款规模较大及发生坏账的风险 公司应收账款规模较大，截止 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12月 31 日，应收账款价值分别为 11387.66 万元、10204.64 万元，占公司总资产比重分别为 50.5%、41.93%，公司主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好，随着公司业务规模扩大，应收账款也有一定的增长，虽然公司应收账款回收风险较小，但是如果公司大额客户发生违约或破产，将会给公司带来呆坏账的损失的风险。4、关联方资金依赖风险 2014 年末、2015 年末，公司其他应付款的余额分别为 9,268.07万元、0 万元，其他应付款中应付股东及其他关联方的余额分别为 8,514.08 万元、0 万元，2015 年 5 月末，公司其他应付款中应付股东及其他关联方的余额为 2,899.14 万元，当时公司借入上述借款主要用于公司厂房建设等款项支付，以上借款均未约定利息，如果按照基准贷款利率计算应付利息，将分别影响当期利润 386.96 万元、185.18 万元，占当期经审计净利润 79.34%、21.85%，所以公司存在对关联方资金较为依赖的风险。5、公司业绩波动风险 2013 年度、2014 年度、2015 年度，公司经审计的营业利润分别为 1,189.97 万元、643.76 万元、1148.08 万元，净利润分别为909.22 万元、487.72 万元、847.37 万元。其中 2014 年度公司营业利润和净利润较 2013 年有所下降，其主要原因是公司根据硅钢卷等原材料价格下降对公司产品进行小幅下调，但是公司人工成本上涨导致公司营业成本无较大变动，所有公司利润减少。2015 年公司营业利润和净利润较 2014 年又有所回升，其主要原因是公司增加生产线的投入，提高了生产效率，降低了部分生产成本，提高了高附加值产品的销售比重，原材料价格有所回升，公司适时调整产品价格，所以导致营业利润和净利润的回落。本期重大风险是否发生重大变化：否 无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告7第二节公司概况 一、基本信息公司中文全称 无锡巨龙硅钢股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI JULONG SILICON STEEL CO.,LTD 证券简称 巨龙硅钢 证券代码 834764 法定代表人 陈玲 注册地址 无锡市锡山区东港镇五星工业园区 办公地址 无锡市锡山区东港镇五星工业园区 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前、刘永 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张琪 电话 13812183888 传真 0510-88798068 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 无锡市锡山区东港镇五星工业园区 214196 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 9 日 行业（证监会规定的行业大类）C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 硅钢片、矽钢片、铁芯变压器的加工、制造、销售；普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 100,000,000 控股股东 陈庆法 实际控制人 陈庆法、陈玲、陈金柔、尚玲飞、张琪 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320205000079193 否 无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告8税务登记证号码 320200785965186 否 组织机构代码 78596518-6 否 无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告9第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 营业收入 287,614,940.07201,078,310.44 43.04%毛利率 9.23%8.02%-净利润 8,473,678.374,877,245.88 73.74%扣除非经常性损益后的净利润 8,440,563.194,746,562.51 77.82%加权平均净资产收益率（依据净利润计算）7.48%4.94%-加权平均净资产收益率（依据扣除非经常性损益后的净利润计算）7.45%4.80%-基本每股收益 0.090.06 50.00%二、偿债能力单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 225,518,973.54243,347,952.88-7.33%负债总计 99,878,470.85143,673,041.26-30.48%净资产 125,640,502.6999,674,911.62 26.05%每股净资产 1.261.25 0.80%资产负债率 44.29%59.04%-流动比率 1.541.23-利息保障倍数 4.434.02-三、营运情况单位：元 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 63,097,497.15-10,927,258.45-应收账款周转率 2.661.94-存货周转率 16.579.94-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率-7.33%22.93%-营业收入增长率 43.04%-4.27%-净利润增长率 73.74%-46.36%-无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告10五、股本情况单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 100,000,00080,000,000 20%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目 金额 项目 金额 非流动性资产处置-2,329.06计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 109,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,122.82非经常性损益合计 非经常性损益合计 44,548.12所得税影响数 11,432.94 少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额 非经常性损益净额 33,115.18 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 报告期内，没有因会计政策变更及会计差错更正等需要追溯调整或重述情况。无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告11第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司专业生产变压器铁芯，为国内大中型变压器生产厂家提供变压器铁芯的研发、设计、生产、原材料买卖的全套解决方案。产品主要应用在电力变压器行业，本公司的行业发展和方向主要跟随电力变压器行业的脚步。我国变压器行业的发展与电力工业发展息息相关，在发电、输电、配电、电能转换和电能消耗等各个环节都起着至关重要的作用。公司根据自身可生产配套的变压器铁芯等级，明确定位，主要专注于国内中高端变压器生产企业，为干式变压器、油浸式变压器、箱式变压站等做铁芯配套。公司采用销售划分区域直销模式，积极推动网络销售模式，通过近几年的市场开拓，已经建立了日趋完善的营销体系和网络，有着良好的客户关系、较完善的客户服务。与国内很多知名的上市变压器制造厂家保持长期良好的合作关系。公司拥有一批稳定的技术和研发人员，公司会根据变压器行业发展需要，灵活的选择产品主攻方向，公司也为特殊变压器的需求量身定制铁芯。整合网络资源，增强竞争优势，公司坚持“以顾客为关注焦点”的营销理念，与客户合作双赢、共同发展。公司一直坚持专业化的经营模式，始终贯彻“质量第一，顾客至上，生产优质合格产品；预防污染，节能降耗，打造一流环保企业；控制风险，避免事故，保障员工健康安全，全员参与，持续改进，规范提高管理水平”的管理方针，坚持从市场需求出发，在专业化经营模式思想的指导下，公司把优势资源投入到研发、生产和销售中。并通过在销售活动中把握客户的需求，充分发挥公司的优势，为客户创造价值。公司的盈利主要来自于变压器铁芯销售及原材料加工销售所产生的销售利润，凭借变压器铁芯销售及原材料加工在技术和性能上的优势和竞争力，以及市场对该类产品不断增长的需求，公司的产品销售取得了一定的利润空间。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项 是或否 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015 年，在全球经济持续低迷和国内经济下行压力加大的宏观背景下，公司始终坚持以市场需求为先导，以转型升级为核心，持续加大研发投入，实现技术与产品的创新，高度关注市场形势变化，积极采取措施应对，各项工作取得明显成效，在困境中实现了较好的发展。2015 年度，公司实现营业收入 28761.49万元，同比增长 43.04%，利润总额和净利润分别为 1152.54 万元、847.37 万元，同比增长 73.87%、73.74%，截止到 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 22551.90 万元，净资产约为 12564.05 万元。报告期内，公司销售再创佳绩，客户满意度稳步提升。市场开拓取得了新的进展。大型干式变压器铁无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告12芯的生产实现重大技术突破，中标率有较大幅度提升，实现为国内多个知名变压器公司配套，抢占大型变压器市场先机；大项目所占比重持续提升，订货业绩实现大幅增长。围绕国家“一带一路”的重大战略，进一步加快“走出去”的步伐，接洽海外订单。报告期内，公司实施生产管控集成化，信息化升级改造，引进企业资源计划（ERP)、制造执行系统（MES)等关键管控软件，促进软硬件系统集成互联、管控系统，持续推动工业化与信息化的融合。报告内公司建设“基于多传感器数据融合的变压器铁芯自动检测装配入库综合生产线”，并获得“2015年度无锡市物联网发展资金应用示范企业”称号。报告期内加强自主创新能力建设，进一步提高核心竞争力，公司与中国宝钢股份研究院硅钢研究所达成战略共识，共同成立宝钢.巨龙联合实验室开展高能效配铁芯研究项目。围绕“新产品、新工艺、新技术”的要求，建立数据库试验对比，总结并试验生产出高效铁芯，并且规模化生产，拥有铁芯行业最高的核心技术，也为电力行业淘汰落后产能，节约资源。报告期内巨龙硅钢商标，注册号（8704250）被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”，对企业的品牌形象以及战略发展具有重大意义。报告期内，为了有效维护投资人利益，公司引入第三方内控团队长期对公司内控管理制度诊断分析，治理结构得到进一步规范，管理能力稳步提升。已建立健全的三会及管理层议事制规则等一系列内控管理制度，财务管理方面，实现会计核算专业化，财务管理纵深化；信息化建设方面，通过应用系统集成实现销售、设计、生产、人力资源等各方面管理的标准化、流程化。报告期内加强人才管理，完善任职资格管理体系，公司围绕转型升级的重大战略部署，人才内培外引，引进高级技术人才，充分建立公司人才库，以优秀的人才团队来提升公司核心竞争力，同时也一如既往的建立和谐共拼搏的企业文化，让每个员工能够在和谐友爱的工作环境中共同拼搏，实现自我价值，实现企业健康稳步发展。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成单位：元）利润构成单位：元项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 287,614,940.0743.04%-201,078,310.44-4.27%-营业成本 261,064,034.7641.15%90.77%184,960,061.98-2.64%91.98%毛利率 9.23%-8.02%-管理费用 8,625,207.6882.48%3.00%4,726,726.082.53%2.35%销售费用 2,612,052.0770.45%0.91%1,532,464.02-11.56%0.76%财务费用 3,364,440.1153.38%1.17%2,193,509.18157.47%1.09%营业利润 11,480,814.4878.34%3.99%6,437,641.12-45.90%3.20%营业外收入 109,060.80-69.45%0.04%357,000.0078.50%0.18%营业外支出 64,512.68-61.15%0.02%166,037.983,220.76%0.08%净利润 8,473,678.3773.74%2.95%4,877,245.88-46.36%2.43%项目重大变动原因：1、营业收入较上年度增加 43.04%，主要由于 2015 年公司生产用原材料价格有所回升，公司上调部分产品定价；公司增加高附加值铁芯的开发与销售，以及公司产品不断创新，在行业中保持竞争优势，扩大了市场额份，主营产品铁芯的销售收入较上年增加 14.19%。综上所述公司在报告期内营业收入有所增长。2、营业成本较上年度增加 41.15%，系营业收入增加后的营业成本相应增长，与营业收入增加幅度基本一致，不存在异常波动。无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告133、管理费用的变动主要系公司因营业收入增加，新进在册员工 13 人，员工薪酬和劳动保险等适当同比上升。另外 2015 年度公司挂牌新三板产生一系列的新三板推荐挂牌、律师、审计、评估等中介服务费以及人员差旅费用，另外 2015 年公司办理房产证过程中产生的办证费，综上所述导致管理费用较上年度增加 82.48%。4、销售费用增加 70.45%主要源自于 2015 年业务增加且公司部分高附加值产品在运输过程要求较高导致运输成本增加。5、财务费用增加 53.38%主要原因是 2015 年公司短期借款有所增加，其利息支出也相应增加。6、营业利润较上年度增加 78.34%，主要是营业收入的大幅增加，其中主营业务中利润相对较高的铁芯销售收入增加 9126.79 万元，从 2014 年占总产品销售收入的 58.33%提高到 72.52%，剪片销售收入的占比下降，且公司不断提高部分高附加值铁芯的销售收入，综上所述，公司报告期内营业利润增加。7、营业外收入的变动主要是政府补贴较上一年减少导致。8、营业外支出的变动主要是公司固定资产处置损失和数部份质量赔款所致。9、净利润同比增长 73.74%主要是报告期内公司营业收入的大幅增加，公司毛利率增加了 1.21%，主营业务中铁芯的销售收入占比增大，且公司增大了高附加值铁芯在总铁芯中的销售占比，加强了成本管理，废料收入有所增加，综上所述公司净利润上升。（2）收入构成单位：元 （2）收入构成单位：元项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 282,931,503.84 259,643,801.81199,550,708.79 184,494,759.80其他业务收入 4,683,436.23 1,420,232.951,527,601.65 465,302.18合计 合计 287,614,940.07 261,064,034.76201,078,310.44 184,960,061.98 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 剪片销售收入 46,084,129.5216.02%82,257,088.92 40.91%铁芯销售收入 208,561,508.3072.52%117,293,619.87 58.33%条料销售收入 28,285,866.029.83%0.00 0.00%废料销售收入 1,436,635.030.50%1,030,014.88 0.51%加工收入 3,246,801.201.13%497,586.77 0.25%收入构成变动的原因 公司主要产品为：剪片、铁芯、条料、废料和加工。产品类别主要是按照产品加工程度的深浅做划分的，由原材料加工成条料，由条料加工成剪片，再由剪片加工成铁芯。公司剪片销售收入占比较上年同期降低 24.89%，主要是由于客户的加工需求，一部分剪片产品的订单变成了加工程序较浅的条料产品中去，所以条料销售收入上升 9.83%；而另一部分剪片收入则包含到了铁芯产品中去，客户采购了剪片还需要进一步加工成铁芯，由于人工成本的上涨，所以部分客户免去了剪片加工成铁芯的中间环节而是直接从我公司购买铁芯制作变压器，所以铁芯销售收入占比较上年同期增加了 14.19%，根据客户不同的加工要求，公司收入构成也会有一定变动，每个产品销售比例在一定范围内增减是符合公司正常经营需求的。（3）现金流量状况单位：元 项目 本期金额 上期金额 （3）现金流量状况单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 63,097,497.15-10,927,258.45投资活动产生的现金流量净额-10,645,052.48-38,217,117.45无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告14筹资活动产生的现金流量净额-57,807,796.1649,971,211.03现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2015 年、2014 年度公司经审计的净利润分别为 847.37 万、487.72 万，经审计的经营活动产生的现金流量净额分别为 6309.75 万、-1092.73 万。其中 2014 年度，公司应收账款年末余额较 2013 年年末无较大变动，但公司存货 2014 年末较 2013 末有所增加且采购多采用现款支付，公司经营性应付款流出较多，故 2014 年度公司经营性现金流量为负数。公司 2015 年的经营活动现金流量和实现的净利润差异较大的原因，首先是因为公司加强了对应收货款的管理，积极与客户对账、催收货款，回款情况较上年明显好转，经营性应收项目减少 1310.77 万；其次，公司也积极同供应商协商，取得了一定的付款账期，经营性应付项目增加 2131.25 万；最后，合理、适时采购，提高存货周转率，存货较上年减少 1258.17 万。所以，2015 年公司经营活动现金流量呈现逐步改善趋势。2、投资活动产生的现金流量净额：公司 2015 年购置固定资产、无形资产支付的现金是 1074.74 万，和上年比主要是 2014 年度公司需支付土地款、购买机器设备及支付公司厂房建设款项，导致公司投资活动现金流量流出大幅增加，到了 2015 年度，公司大规模资产购置及建设工程已经基本完成，故本期投资活动现金流出量较 2014 年减少 2757.21 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：公司 2015 年由股东增加投资 2000 万，同时为消除公司对股东及其他往来借款资金的依赖，归还关联方借款 11090.45 万、归来往来借款 4504.17 万，导致 2015 年的筹资活动现金净流量较上年减少 10777.9 万。（4）主要客户情况单位：元）主要客户情况单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 客户 1 34,772,893.3312.09%否 2 客户 2 15,054,141.765.23%否 3 客户 3 13,961,752.214.85%否 4 客户 4 10,184,892.003.54%否 5 客户 5 9,419,659.803.28%否 合计 合计 83,393,339.1028.99%-（5）主要供应商情况单位：元）主要供应商情况单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 供应商 1 42,560,911.2816.59%否 2 供应商 2 30,582,968.3711.92%否 3 供应商 3 22,479,571.918.76%否 4 供应商 4 15,052,230.295.87%否 5 供应商 5 11,548,602.914.50%否 合计 合计 122,224,284.7647.64%-（6）研发支出单位：元）研发支出单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2、资产负债结构分析 单位：元 2、资产负债结构分析 单位：元 无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告15 本年期末 上年期末 本年期末 上年期末 项目项目 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 占总资产比重的增减金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 占总资产比重的增减 货币资金 2,519,605.56-68.00%1.12%7,874,957.0511.73%3.24%-65.48%应收账款 113,876,586.67 11.59%50.50%102,046,364.70-2.75%41.93%20.42%存货 9,466,456.86-57.06%4.20%22,048,107.5145.26%9.06%-53.67%长期股权投资-_-_ _ _固定资产 41,623,414.10 17.98%18.46%35,280,966.4721.35%14.50%27.30%在建工程 1,558,984.67-19.88%0.69%1,945,780.4721.64%0.80%-13.54%短期借款 53,000,000.00 23.26%23.50%43,000,000.0086.96%17.67%33.00%长期借款-_-_ _ _资产总计 225,518,973.54-7.33%-243,347,952.8822.93%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金期末余额较上年减少 68%，变动较大的主要原因是 2015 年末支付的原材料预付账款比上年同期增加 437.77 万，以及归还股东垫支经营资金和支付挂牌中介等费用所致。2、应收账款：应收账款较上年增长 11.59%，主要是因为报告期内营业收入增长 43.04%，下半年新开发的二个主要客户都有三个月的账期，所以，虽 2015 年加强了应收账款的管理工作，但期末余额仍增长的原因。3、存货：存货变动较大的主要原因是：以前年度公司都是借用股东资金大量购入原材料，报告期公司规范管理、加强公司治理，通过提高存货周转率、加强对应收账款的管理工作，消除了公司对股东资金的依赖，故报告期内存货较上年减少 57.06%。4、在建工程：2015 年在建工程比上年减少 19.88%，是因为上年期末的工程在 2015 年竣工转入固定资产，而本年发生的 1558984.67 元是 2015 年新增的在建自动化项目。5、固定资产：较上年增加 634.24 万元，增长 17.98%，主要是报告期内在建厂房竣工转入固定资产。6、短期借款：报告期末短期借款余额 5300 万，较上年增加 1000 万，是原因又续贷了交通银行股份有限公司无锡分行的 1000 万借款所致。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况 3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况-（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 （三）外部环境的分析 （三）外部环境的分析 1.宏观环境、行业发展 公司专业从事生产、制造变压器铁芯，铁芯是变压器中主要的磁路部分，公司利用取向硅钢片生产的铁芯主要应用在电力变压器行业。电力装备行业作为我国十大重点发展领域之一，是国家实现能源结构调整和节能减排战略的重要保障。中国制造 2025重点领域技术路线图明确，到 2020 年我国先进发电装备产业规模达到每年 1 亿千瓦，总体自主化率达到 90%，输变电行业产值达到 2.2 万亿元，装备关键零件自主化率达到 80%以上。无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告16根据上述路线图，在国家节能降耗政策的驱动下，我国投入巨资进行电网改造，变压器将逐步向节能环保、低噪音、智能化、高可靠性、免维护方向发展，在网运行的部分高损耗传统变压器正在逐步替代，符合国家产业政策要求的节能环保型变压器将成为变压器的发展方向，国内农网改造为变压器市场需求量提供了强大动力，此外，国家电网提出的 2015 年特高压“五交八直”共 13 条线，预计拉动超过 3000 亿元的投资；一带一路建设的展开；新能源发电的不断增长，都为我国电力装备行业带来新的契机，充分为我国变压器行业未来的发展保驾护航。为我公司主要产品未来的持续发展提供保障。2.市场竞争现状 目前变压器铁芯行业主要分为 3 大阵营：以部分大型变压器公司自己加工生产铁芯自供自己形成第一阵营，此类并无竞争，但会占据一部分市场份额；以我公司、无锡普天铁芯股份有限公司、大宏机电（昆山）有限公司形成本行业竞争主力；其他民营企业由于经营机制灵活，没有非生产性的负担，也形成了一定的市场份额，形成第三阵营。公司经过多年的发展，已建成一定规模的现代化变压器铁芯制造企业，拥有自主知识产权、国内领先的铁芯制造技术、行业运营管理经验以及优质长期的客户和供应商关系，对变压器铁芯需求和功能使用研究较为透彻和具有丰富的相关理论和实践经验，专注于生产高质量的变压器铁芯，使公司得以快速、稳健、健康发展，具有很强的市场竞争力。（四）竞争优势分析 （四）竞争优势分析 1、品牌优势 公司挂牌后，实行董事会领导下的总经理负责制度，合理配置公司的人力、物力、财力、技术等资源，充分调动员工积极性，主动性和创造性，提高企业经济效益，加快企业发展，在发展过程中企业被先后评为“无锡市知名商标”、“江苏省著名商标”、“江苏省民营科技型企业”、“江苏省企业信用管理贯标企业”企业重合同守信用，企业信用等级 AAA,信用度较高，风险小。2、品质优势 公司通过高起点、高水平、高质量基础建设及技术改造项目，质量保证体系健全，试验装备，生产设备，生产环境一流的变压器铁芯生产基地，公司追求产品创新同时保持产品的性能稳定，建立起系统的质量管理体系，严把质量关，确保产品的高品质。公司产品在业内和客户中一直享有品质好、性能稳定的美誉，对生产全过程进行严格控制。公司管理严格按照 ISO 9001-2008 质量管理体系进行，并通过ISO14001-2004 环境体系和 GB/T 28001-2011 职业健康体系认证，公司有严格的不合格产品回溯追责任制度，与 24 小时的产品质量问题的服务小组；保证用户用最低的价格买到最高的质量与实惠。3、技术研发优势 公司立足于专业化发展之路，专业生产、研发 S9、S11、S13 电力油浸式、干式变压器铁芯，拥有多项自主知识产权发明专利，公司与中国宝钢股份研究院硅钢研究所达成战略共识，共同成立宝钢巨龙“联合实验室”开展高效能配铁芯研究项目。4、原材料采购优势 2015 年公司与武钢达成长期战略合作协议，全力支持我公司参与各项业务投标，并提供在市场内具有竞争力的价格，让我公司在激烈的竞争中最大值的提升产品与企业的竞争力，加快占领市场份额。5、公司整体规模劣势 公司适中的规模带来稳健的发展，公司对客户也有严格的审核程序，所以公司在生产规模上还略低于少数同行企业。在将来公司将进一步提高公司的核心竞争力，增强品牌效应，以优质的产品和服务赢得市场。无锡巨龙硅钢股份有限公司 2015 年年度报告17（五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司长期专注于铁芯行业生产研究，未来将持续专注于变压器铁芯行业，由于我公司在整个行业已经具有一定的知名度，公司现有的铁芯产品在市场上已经拥有稳定的客户，与国内多家上市公司形成了稳定合作关系，且公司的主营产品对客户的销售不存在依赖单一客户的情况，公司客户分布全国不同省市地区，加大了销售区域的覆盖面和公司品牌对市场的影响力。公司与武钢、宝钢研究所的长期战略合作协议关系让公司在销售价格和技术研发上都具备了核心竞争力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完整独立，合法规范经营，具有自主经营能力，各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标良好，本年度业绩指标较上年度全面增长，经营管理层，核心技术人员队伍稳定；公司未发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好持续经营的能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。单击此处输入文字。二、风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当的风险（一）持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当的风险 公司第一大股东为陈庆法，持有公司 52%的股份，实际控制人为以陈庆法为代表的陈氏家族，具体为陈庆法、尚玲飞、陈玲、张琪、陈金柔。同时上述五人签署一致行动协议，且陈庆法担任公司董事长，尚玲飞、陈玲、张琪、陈金柔为公司董事，陈玲为公司总经理，张琪为董事会秘书，陈氏家族在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用第一大股东和主要决策者的地位对重大事项施加影响，从而对公司不当控制的风险。应对措施：针对上述风险，股份公司成立后，公司根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。2、公司房产无房产证的风险 2、公司房产无房产证的风险 目前公司已获得现有生产厂房和办公场所的房屋所有权证书，一期房产证（建筑面积 40126.92 M）已于 2016 年 2 月 1 日取得，与厂房和办公楼所位于土地的土地使用证【锡锡国用（2014）第 005820 号】（土地使用权面积为 58180M）合并登记为不动产编号：苏（2016）无锡市不动产权第 0011075 号。公司正在派专人办理相关二期房产证手续。2015 年 10 月 15 日公司取得二期建设工程施工许可证【编号：320205201510150101】，目前还未完成建设施工。针对上述风险，公司的建设用地和建设工程符合城乡规划和相关法律法规的要求，不属于相关法规规定的“严重影响规划的违章建筑，限期拆除或没收该建筑物、构筑物”的情况。并且公司全体股东已履行“在股份公司挂牌后 3 个月内办理完毕公司拥有全部房屋的产权证”的承诺，公司将督促和加快二期房产证的办理，为公司解除房产无房产证的风险 3、应收账款回收风险 3、应收账款回收风险 2013年末、2014年末、2015年末，公司应收账款净额分别为10,493.06万元、10,204.64万元、11387.66万元，分别占公司当期流动资产 62.95%、57.62%、73