833673_2015_茂莱光学_2015年年度报告_2016-04-12.pdf

1 茂 莱 光 学 NEEQ:833673 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLoptic Corp.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 5 月参加了慕尼黑展会，2015 年9 月参加了深圳光博会，均取得了圆满成功。2015 年 5 月 12 日公司由有限公司整体设立变更为股份有限公司，为上新三板做准备。2015 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，并于 2015 年 12 月 29日参加了南京市金融办牵头举办的科技创业创新企业新三板集体挂牌仪式。2015 年 10 月公司申报 13 项专利，其中发明专利 3 项，实用新型 10 项。公告编号：2016-001 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.37 第十节 财务报告.42 公告编号：2016-001 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、茂莱光学 指 南京茂莱光学科技股份有限公司 茂莱仪器 指 茂莱（南京）仪器有限公司 香港茂莱 指 MLoptic International Limited、茂莱国际有限公司 茂莱投资 指 南京茂莱投资咨询有限公司 股东大会 指 南京茂莱光学科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 天衡、会计师、申报会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 南京茂莱光学科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2016-001 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-001 6 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 汇率波动风险 目前公司产品市场主要在欧美、亚洲（中国境外）等地区，客户主要为国外先进设备制造商，外销收入占公司营业收入的比重为较高。如果未来人民币兑美元汇率波动频繁，将直接影响公司出口产品销售定价的合理性，并造成汇兑损益的波动，而如果人民币兑美元汇率持续升值，公司汇兑损失将面临大幅增加的风险，给公司经营带来一定风险。季节性亏损的风险 公司客户集中在欧美地区和亚洲（中国境外），受一季度国内外长假期叠加等因素影响，公司一季度业务量相对较少，而公司各季度研发支出、人员薪酬、折旧摊销及利息支出等期间费用发生较为均匀，公司存在中期亏损的风险。未来，公司将通过积极开发国内市场、逐步优化客户结构，改善公司一季度销售规模，但如果相关措施不能显著公司一季度销售规模，公司将继续面临季节性亏损的风险。核心技术人员流失风险 本公司产品主要精密光学元器件、高端定制镜头和光机电一体化解决方案，产品技术含量较高，是典型的技术密集型企业，技术是公司发展的核心竞争力，公司对研发人才的需求较高。目前，公司已拥有一批高素质的技术人员，对公司的产品质量、技术创新、可持续发展起着重要作用，为公司的未来发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内对技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员大规模离职或泄密，将可能对公司的生产经营造成不利影响。竞争加剧的风险 公司主要从事精密光学元器件、高端定制镜头及光机电一体化解决方案等定制化产品和服务的研发、生产和销售业务，相关产品和服务技术含量较高，产品应用于航空航天、微电子、生命科学设备、工业测量等前沿科技制造企业及科研院所，毛利率较高，但随着近年来国外大型光学制造企业陆续在国内设立分子公司，未来公司面临市场竞争加剧的风险，如果公司不能在研发能力、技术和工艺水平、成本控制等方面持续进步，公司在国内外市场的竞争优势将被消弱，进而对公司业务发展和盈利能力造成不利影响。实际控制人控制不当风险 公司股东范一、范浩兄弟合计控制公司 87.535%的股份，是本公司实际控制人。同时，范浩先生担任公司董事长，范一先生担任公司董事兼总经理，对公司 公告编号：2016-001 7 经营管理拥有较大的影响力。若范浩先生、范一先生利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将可能给公司经营、独立运作和其他股东利益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-001 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京茂莱光学科技股份有限公司 英文名称及缩写 MLoptic Corp.证券简称 茂莱光学 证券代码 833673 法定代表人 范一 注册地址 南京市江宁经济技术开发区铺岗街 398 号 办公地址 南京市江宁经济技术开发区铺岗街 398 号 主办券商 国金证券股份有限公司 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈莉、汤静 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 沈书兰 电话 025-52728165 传真 025-84433188 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市江宁经济技术开发区铺岗街 398 号 211100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 9 月 30 日 公告编号：2016-001 9 行业（证监会规定的行业大类）C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 精密光学元件、高端定制镜头和光机电一体化解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）36,000,000 控股股东 南京茂莱投资咨询有限公司 实际控制人 范一、范浩兄弟 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320100400011646 否 税务登记证号码 320103608978891 否 组织机构代码 60897889-1 否 公告编号：2016-001 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 93,344,668.09 78,752,413.04 18.53%毛利率 39.39%38.27%1.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,685,536.66 6,978,017.09-4.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,147,894.55 6,641,626.50-7.26%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.69%13.85%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.75%13.18%-基本每股收益 0.19 0.19 0.00%注：上年同期基本每股收益为根据期末总股本追溯调整计算。二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 136,973,049.81 120,590,494.57 13.59%负债总计 76,416,807.73 66,719,789.15 14.52%归属于挂牌公司股东的净资产 60,556,242.08 53,870,705.42 12.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.50 12.00%资产负债率 55.79%55.33%-流动比率 1.12 1.02-利息保障倍数 6.58 6.14-公告编号：2016-001 11 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,568,986.34 16,730,364.60-应收账款周转率 4.61 4.17-存货周转率 2.06 2.14-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 13.59%16.00%-营业收入增长率 18.53%-4.64%-净利润增长率-4.19%34.87%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,000,000 0-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-注：上年期末公司为有限责任公司，注册资本为 233.434226 万元。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-163,172.31 公告编号：2016-001 12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）909,989.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-114,296.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 632,520.13 所得税影响数-94,878.02 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 537,642.11 公告编号：2016-001 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司是一家从事精密光学元件、提供定制镜头及装配和光机电一体化服务方案设计、制造和销售为主的高新技术企业。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“仪器仪表制造业”，行业代码为 C40；按国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）的标准，公司所属行业为制造业中的“仪器仪表制造业”（C40）行业下属的“光学仪器及眼镜制造”（C404）下属的“光学仪器制造”（C4041）行业。（一）研发模式（一）研发模式 公司设有研发中心，拥有一支具备丰富的光学系统开发经验和深厚的光学、结构设计能力的研发队伍。截止到报告期期末，拥有大专及以上学历的研发人员共计 49 人，多为光学、机械领域的专业人才。同时，公司长期与国外光学研发机构进行合作，获取行业前沿技术和研发方向。报告期内，公司研发支出 772.88 万，营业收入 9334.47 万，研发支出占营业收入比率为 8.28%。（二）采购模式（二）采购模式 对于常规原材料，由公司运营中心负责根据销售订单和库存情况统计生产需求，并向采购部提出采购申请，采购部根据运营中心技术要求进行供应商筛选后下单采购订单；对于定制采购原材料，由公司研发中心根据客户订单进行产品设计后，确定所需原材料参数并形成技术图纸后，由采购部和研发中心选择具备相应加工能力的供应商，下达采购订单。经过多年的合作，公司已经积累了一批技术成熟、经营稳健、价格合理的国内外供应商，形成了长期的合作关系。（三）生产模式（三）生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单情况组织原材料采购及制定生产计划。公司设有运营中心，统筹安排生产计划下达、原材料采购和产品质量检验。公司运营中心与研发中心按照技术先进性和经济合理性两个原则，对所有的产品在进入生产前进行生产工艺制定、修改和完善。（四）销售模式（四）销售模式 公司的产品采取直销的模式，由公司销售部负责跟踪现有客户的产品需求、获取销售订单，并通 公告编号：2016-001 14 过积极参加各种光学行业展览会、光学行业协会，推广公司产品和技术，搜集客户资料和需求，及时向公司研发部门反馈客户需求，向客户提供公司技术解决方案和产品性能及样品，获取新客户订单。公司通过多年的海外市场拓展，拥有稳定的海外客户群体，遍及世界主要的发达国家，公司与欧洲、美国、亚洲等多个国家和地区的客户建立了稳定良好的业务关系。公司客户主要为国内外生命科学、生物识别、半导体封装、工业相机、医疗设备等行业先进设备制造商。报告期内公司的商业模式没有明显的变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司的整体经营情况良好，完成了年初公司设定的目标。2015 年 5 月，公司由有限公司整体设立变更为股份有限公司，并于 2015 年 9 月在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，有利于公司进一步提高管理水平和规范治理。2015 年 5 月参加了慕尼黑展会，2015 年 9 月参加了深圳光博会，2015 年 10 月公司申报 13 项专利，其中发明专利 3 项，实用新型 10 项，为公司今后业务发展起到良好促进作用。2015 年度，公司实现营业收入 9,334.47 万元，比上年同期增长 18.53%，其中国内销售收入 2756.90万元，占比 29.53%，比上年同期增长 87.30%；境外销售收入 6,577.57 万元，占比 70.47%，比上年同期增长 2.70%。2015 年度，公司国内销售收入大幅增长，主要由于公司近几年随着国内先进制造业的发展，公司努力拓展国内市场，取得阶段性成果。2015 年度，公司实现净利润 668.55 万，与比上年同期持平，公司今后将进一步加大市场开拓力度，提高业务管理水平，提高公司盈利能力。公告编号：2016-001 15 1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 93,344,668.09 18.53%-78,752,413.04-4.64%-营业成本 56,577,922.55 16.39%60.61%48,611,327.49-5.85%61.73%毛利率 39.39%-38.27%-管理费用 21,192,643.23 34.74%22.70%15,727,971.85-3.65%19.97%销售费用 2,890,681.68 23.02%3.10%2,349,796.21-15.08%2.98%财务费用 870,440.08-53.91%0.93%1,888,560.73-36.79%2.40%营业利润 6,860,311.92-10.45%7.35%7,661,022.09 71.71%9.73%营业外收入 910,866.18 81.81%0.98%500,991.88-60.57%0.64%营业外支出 278,346.05 164.49%0.30%105,238.24-32.94%0.13%净利润 6,685,536.66-4.19%7.16%6,978,017.09 34.87%8.86%项目重大变动原因：1、管理费用：报告期较上年增长 34.74%，主要由于本年研发投入增加，研发费用比上年增长10.82%；公司新三板挂牌导致公司财务顾问费、审计咨询费新增 208.57 万，差旅费增加 73.16 万以及管理人员薪酬增加所致；2、财务费用：报告期较上年减少 53.91%，主要由于 2015 年人民币对美元汇率贬值，公司汇兑收益增加所致；3、营业外收入：报告期较上年增长 81.81%，主要由于计入递延收益的南京市新兴产业引导专项资金政府补贴摊销期数较上年增加所致；4、营业外支出：报告期较上年增长 164.49%，主要由于报告期内固定资产处置损失较上年同期增长所致。（2）收入构成）收入构成 公告编号：2016-001 16 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 93,344,668.09 56,577,922.55 78,354,527.47 48,611,327.49 其他业务收入 0.00 0.00 397,885.57 0.00 合计合计 93,344,668.09 56,577,922.55 78,752,413.04 48,611,327.49 按区域（产品）分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占占主营主营业业务务收收入比例入比例 主营业务收入按区域分类：-境内 27,569,004.19 29.53%14,718,826.00 18.78%境外 65,775,663.90 70.47%63,635,701.47 81.22%合计合计 93,344,668.09 100.00%78,354,527.47 100.00%主营业务收入按产品分类：-精密光学元件 53,664,982.20 57.49%50,814,563.53 64.85%高端光学镜头 27,497,867.88 29.46%18,814,830.87 24.01%光机电一体化 12,181,818.01 13.05%8,725,133.07 11.14%合计合计 93,344,668.09 100.00%78,354,527.47 100.00%收入构成变动的原因 1、本报告期，公司境内销售收入比上年同期增长 87.30%，占比达到 29.53%，主要原因是近几年公司在积极开拓境内市场，和军工厂、科研院所、国内光刻机制造商及国内知名的基因测序公司建立了长期稳定的合作，销售订单呈现逐年增长的趋势。2、本报告期，公司高端光学镜头收入比上年增加 8,683,037.01 元，增长比率为 46.15%，主要是由于国内高端镜头类产品市场的快速发展，公司国内销售订单增加；公司光机电一体化收入比上年增加 3,456,684.94 元，增长比率为 39.62%，主要是公司为国内知名的基因测序公司研发的产品取得了阶段性的成果。（3）现金流量状况）现金流量状况 公告编号：2016-001 17 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 22,568,986.34 16,730,364.60 投资活动产生的现金流量净额-11,855,448.30-11,159,529.07 筹资活动产生的现金流量净额-4,485,375.01 1,813,133.98 现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5,838,621.74 元，增长 34.90%，主要是本年销售收入较上年增长 18.53%，销售订单增加预收货款大幅增加所致；2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 6,298,508.99，主要是本年度公司经营活动现金流较好，偿付关联方拆借资金增加和银行借款规模减少，以及上年收到与资产相关的政府补助较多所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 第一名 14,757,157.87 15.81%否 2 第二名 10,432,169.72 11.18%否 3 第三名 10,013,879.62 10.73%否 4 第四名 3,641,406.48 3.90%否 5 第五名 3,329,356.47 3.57%否 合计合计 42,173,970.16 45.19%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 公告编号：2016-001 18 1 第一名 6,245,858.29 10.30%否 2 第二名 6,132,439.75 10.11%否 3 第三名 4,828,630.51 7.96%否 4 第四名 2,442,616.01 4.03%否 5 第五名 1,443,055.29 2.38%否 合计合计 21,092,599.85 34.78%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,728,796.17 6,973,921.56 研发投入占营业收入的比例 8.28%8.86%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 货币资金 22,581,087.78 26.26%16.49%17,884,848.55 88.28%14.83%1.65%应收账款 19,684,870.36-5.61%14.37%20,855,617.47 23.41%17.29%-2.92%存货 34,127,830.86 64.49%24.92%20,747,968.87-15.61%17.21%7.71%长期股权投资-固定资产 51,706,008.87-5.49%37.75%54,711,407.85 89.91%45.37%-7.62%在建工程-短期借款 5,000,000.00-27.54%3.65%6,900,000.00 7.81%5.72%-2.07%长期借款-公告编号：2016-001 19 资产总计 136,973,049.81 13.59%-120,590,494.57 16.00%-资产负债项目重大变动原因：报告期内存货比上年增加了 13,379,861.99 元，增长比率为 64.49%，主要是销售订单增长，库存备货量增加所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 子公司：1、茂莱（南京）仪器有限公司，注册资本为 250 万美元，公司直接持股比率为 75%，通过全资子公司香港公司间接持股比率为 25%。截止 2015 年 12 月 31 日，茂莱仪器总资产为 75,720,019.29，负债总额 34,802,396.58 元，净资产 40,917,622.71 元，2015 年度营业收入 43,665,305.75 元，净利润3,022,204.23 元。2、MLoptic International Limited（香港茂莱），注册资本 120 万美元，公司直接持股比率为 100%。截止 2015年 12月 31 日，香港茂莱总资产为 6,061,757.18，负债总额 150,884.97 元，净资产 5,910,872.21元，2015 年度营业收入 424,604.88 元，净利润 140,110.00 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 2015 年，全球经济下行，中国经济受宏观形势影响增长减速，但光学元件及仪器制造发展迅速，呈现快速扩张态势，已被广泛的应用在生命科学仪器、精准医疗、航空航天、国防、工业制造以及社会生活的其他领域。国内市场，目前能够提供高精度光学产品的厂商不多，产品和技术参差不齐；国外市场，德国蔡司公司、瑞士莱卡公司、美国 3M 公司等国际著名厂家生产的光学产品价格较高，目前高精度光学产品市场依然呈现供不应求的状态。公司具备较强的研发能力、生产能力和流程控制能力，在技术和价格方面具有竞争优势，能够较好满足市场高精度、低成本、快速交货需求。公告编号：2016-001 20（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、研发优势 公司在长期的发展中一直重视研发的投入，并不断结合市场增强业务领域内的技术能力，扩展产品的应用方向。公司为研发配备了齐备的工程设计人员及完善的软硬件设施，涵盖了公司从精密元件制造到光学、光机、光机电系统的设计及装配测量一整套的环节。同时，公司还积极同高校、科研院所开展产学研活动，公司已经与南京理工大学、西安光学精密仪器研究所、安徽光学精密机械研究所等机构签署产学研合作协议，充分利用高校和研究院所的科研能力对关键产品和技术进行合作开发和人才培养活动。截止到报告期期末，公司已经获得批准的发明、专利 43 项，并打造了老中青相结合的工程研发科研团队，具备较强的研发优势。2、工艺流程和技术优势 公司通过与国际先进光学设备制造商的合作和需求反馈，持续加强研发投入，不断改进公司工艺流程和技术水平。公司研发部门积累了丰富的光学设计经验，根据客户订单和产品功能要求，利用专业软件，结合工艺流程制造需求和公司实际工业制造过程，对光学元器件及光学仪器进行外观、结构、棱镜角度、面型、膜系等进行优化设计，并建立生产订单工艺流程控制流程，保证目标参数产品的批量化生产。目前公司成为国内少数掌握磁流变抛光技术和 SSI 测量技术的企业，并结合公司工艺流程控制技术，实现高精密度光学元器件量产。同时，公司掌握了光学仪器装配设计和精密生产技术，具备生产制造具有高精确度、高清晰度、高对比度、多角度取像、防尘防水等要求的高端定制光学镜头和光学模组。3、产品优势 与国内中小型光学元件、光机电模组及整机制造企业相比，公司产品精度高、质量控制稳定。与知名国际品牌相比，公司产品与国际品牌同类产品质量相当，性能上基本能够替代，但价格相对国外企业较低，具有一定的竞争优势，目前公司部分用于航空航天、半导体方面的产品已经获得国内客户的认可，部分替代了国外进口产品。同时，公司自设立以来，一直专注于光学元件、光机电模组及整机，经过多年的经营和不断的研发投入，公司共拥有三大系列、十数个种类、上千种细分子产品，全面覆盖各类型、各型号光学器件，较同行业企业产品种类更全，能更好的满足客户的需求。4、客户资源优势 公告编号：2016-001 21 公司产品的主要客户群体为工业和医疗仪器设备制造商、集成商以及科研院所，提供的主要产品除部分元件系标准件外，其他产品均基于客户需求多样化进行定制。产品个性化定制、技术含量高是公司业务的一大特点，同时，为了充分明确客户的需求，提高客户满意度，公司在销售过程中采用营销团队组织、技术部门配合的模式与客户进行充分的技术沟通，以共同进行技术营销的方式建立市场开发与沟通机制，通过更好的满足客户需求的同时，积累了一批长期合作、稳定优质的客户群体。5、质量体系认证和品质保障能力 公司现有产品的质量已达国际先进水平，在国际市场上特别是欧美、日本、韩国和台湾光电产业中赢得了良好的声誉。公司通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证，同时对于生产过程中的加工制造工艺进行不断的改进与完善，建立了完整的品质管理体系和环境管理体系，能够满足全球市场日益重视的绿色环保和客户更为严格多样化的测试要求。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司整体经营情况稳定，销售订单持续增长，销售收入稳步增长，资产负债结构合理，经营活动产生的现金流持续为净流入，公司具备持续经营能力，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 2013 年 12 月 20 日联合国第六十八届会议“认识到光和光基技术对世界民众的生活以及全球社会多层面未来发展的重要性；强调指出提高全球对光科学技术的认识和加强这方面的教育，对于发达国家和发展中国家应对可持续发展、能源、社区保健和提高生活质量的挑战至关重要；考虑到光科学技术的应用对现有和未来医药、能源、信息和通信、光纤学、天文学、建筑、考古、娱乐和文化的进步至关重要决定宣布 2015 年为光和光基技术国际年”。在信息、航天航空、新能源、新材料、生命科学、环境和军事等领域的应用前景更加广泛，特别是随着近年来，3D 打印、无人机、无人驾驶汽车以及生命科学等先进技术的发展，对精密光学元器件和高端光学镜头需求进一步增加，未来光学行业将迎来快速发展阶段，市场前景广阔。公告编号：2016-001 22 光学行业属于战略性新兴产业，它的特点是技术含量高，应用范围广，但一直以来国内认知度较低。“十一五”期间我国政府将高精密元件加工提升到空前的重视程度，国内市场对精密光学元器件和高端光学镜头需求逐步增加。根据 2012 年 7 月 9 日国务院发布的“十二五”国家战略性新兴产业发展规划（国发201228 号），公司业务与“（二）新一代信息技术产业”、“（三）生物产业、2.生物医学工程产业”以及“（四）高端装备制造产业 1.航空装备产业 2.卫星及应用产业”密切相关，公司与国内外相关产业领军企业合作，提供核心光学元器件、光学镜头及光机电一体化产品的设计、研发和生产。未来，随着国内航空航天、生命科学、新能源、新材料、半导体等先进制造业的发展，国内光学行业将迎来快速发展阶段。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司将通过加快建立高效管理团队和专业的研发团队，依托公司本土的成本优势，国际先进的品质和服务优势，紧跟国际无人机、无人驾驶汽车以及生命科学等先进技术的发展，把握国家对战略新兴产业大力发展的契机，加强公司与国际先进设备制造企业和国内外研究机构的合作，提高公司在精密光学业务的研发能力和技术水平，加快公司精密光学产品和解决方案在无人驾驶设备、空间科学、新一代信息技术和生命科学产业的布局，以加大公司在国内航空航天、自主半导体和光刻机制造、生命医学产业的精密光学方向上的业务开拓为重点，努力把公司打造成为在精密光学市场上国内领先、世界知名的一流企业。（三三）经营计划或目标）经营计划或目标 公司将以市场需求为导向，提高公司研发和设计能力，进一步改善工艺流程，不断提升产品质量和服务标准化，持续为客户提供高技术、个性化、短交期的优质产品，在继续努力发展公司已有境外精密光学优势业务基础上，运用品牌营销战略，加大国内市场开发力度，积极开拓国内精密光学元器件、高端光学镜头和光机电一体化业务，目标是在未来 3-5 年实现营业收入和净利润大幅翻番。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 销售增长放缓的风险：公司产品以定制化生产为主，标准化产品较少，且公司客户主要为境外先进设备制造商，如受国内外经济形势影响，主要客户销售增长放缓，将对公司销售增长带来不利影响。公告编号：2016-001 23 应对措施：积极拓展新客户和发展国内市场，加大研发与市场的投入，进一步提高客户分散度。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、汇率波动风险 目前公司产品市场主要在欧美、亚洲（中国境外）等地区，客户主要为国外先进设备制造商，外销收入占公司营业收入的比重为较高。如果未来人民币兑美元汇率波动频繁，将直接影响公司出口产品销售定价的合理性，并造成汇兑损益的波动，而如果人民币兑美元汇率持续升值，公司汇兑损失将面临大幅增加的风险，给公司经营带来一定风险。应对措施：合理确定销售价格，与客户约定相应的价格调整方案和结算方式，逐步建立起外汇风险管理制度，根据自身管理能力合理运用贸易工具和金融衍生工具规避汇率风险，增强对汇率风险的防范与控制。2、季节性亏损的风险 公司客户集中在欧美地区和亚洲（中国境外），受一季度国内外长假期叠加等因素影响，公司一季度业务量相对较少，而公司各季度研发支出、人员薪酬、折旧摊销及利息支出等期间费用发生较为均匀，公司存在中期亏损的风险。未来，公司将通过积极开发国内市场、逐步优化客户结构，改善公司一季度销售规模，但如果相关措施不能显著公司一季度销售规模，公司将继续面临季节性亏损的风险。应对措施：公司将通过积极开发国内市场、逐步优化客户结构，改善公司一季度销售规模。3、核心技术人员流失风险 本公司产品主要精密光学元器件、高端定制镜头和光机电一体化解决方案，产品技术含量较高，是典型的技术密集型企业，技术是公司发展的核心竞争力，公司对研发人才的需求较高。目前，公司已拥有一批高素质的技术人员，对公司的产品质量、技术创新、可持续发展起着重要作用，为公司的未来发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内对技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员大规模离职或泄密，将可能对公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司与所有核心技术人员签订了保密协议，离职时均须签订竞业限制合同并按照规定支付保密费用及竞业禁止补偿，保证公司的核心技术不外泄；公司逐步建立起完善的薪酬体系，提高核心技术人员的福利待遇，适时建立股权激励办理并制定实施方案，优化办公环境，并与员工共同设 公告编号：2016-001 24 计个人职业发展计划，提高核心技术人员的归属感，减少流失率。4、竞争加剧的风险 公司主要从事精密光学元器件、高端定制镜头及光机电一体化解决方案等定制化产品和服务的研发、生产和销售业务，相关产品和服务技术含量较高，产品应用于航空航天、微电子、生命科学设备、工业测量等前沿科技制造企业及科研院所，毛利率较高，但随着近年来国外大型光学制造企业陆续在国内设立分子公司，未来公司面临市场竞争加剧的风险，如果公司不能在研发能力、技术和工艺水平、成本控制等方面持续进步，公司在国内外市场的竞争优势将被消弱，进而对公司业务发展和盈利能力造成不利影响。应对措施：不断完善的激励机制，加强公司企业文化建设，形成的良好工作氛围激发员工的创造性，保持其在技术研发、生产、销售等环节的竞争优势。此外，公司采用营销团队组织、技术部门配合的模式与客户进行充分的沟通，在更好满足客户需求基础上，积累和拓展公司长期合作、稳定优质的客户群体，并利用本土技术优势不断拓展自身的销售渠道，占据市场竞争优势。5、实际控制人控制不当风险 公司股东范一、范浩兄弟合计控制公司 87.535%的股份，是本公司实际控制人。同时，范浩先生担任公司董事长，范一先生担任公司董事兼总经理，对公司经营管理拥有较大的影响力。若范浩先生、范一先生利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将可能给公司经营、独立运作和其他股东利益带来风险。应对措施：不断完善法人治理结构，严格践行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 公告编号：2016-001 25 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节、二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节、二（四）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重