834276_2015_澳冠智能_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

第1 页，共 100 页 苏州澳冠智能装备股份有限公司（Suzhou Aoguan Robotization Equipment Co.,Ltd）2015澳冠智能 NEEQ:834276 年度报告 第2 页，共 100 页 2015 年公司有 3 项发明专利获得授权，分别为框架结构工件焊接台，专利号：ZL201310292762.9；烤箱炉体 焊 接 机 器 人 双 工 位 工 作 站，专 利 号：ZL201310292826.5；一种 CT 扫描仪的机器人焊接装置，专利号：ZL201310292954.X。以上专利技术开启了工业机器人弧焊在小于 1mm 钢板焊接领域、医疗装备部件制造领域新的应用。2015 年 6 月，公司的医疗装备结构件机器人焊接系统产品被江苏省经济和信息化委员会评为江苏省首台（套）重大装备及关键部件。2015 年 07 月，公司整体变更为股份公司，更名为“苏州澳冠智能装备股份有限公司”。2015 年 11 月，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。2015 年 12 月，董事长、总经理洪峰入选国家第十二批“海外高层次人才引进计划”，简称“千人计划”，该计划主要支持一批能够突破关键技术、发展高新产业、带动新兴学科的战略科学家和领军人才来华创新创业。公 司 年 度 大 事 记 苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 100 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公司治理及内部控制.37 第十节财务报告.42 苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 100 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 澳冠智能、公司、本公司、挂牌公司 苏州澳冠智能装备股份有限公司 有限公司 苏州澳冠自动化设备有限公司 艾吉尔 苏州艾吉尔企业管理有限公司 奇才股份 苏州奇才电子科技股份有限公司 澳克机械 苏州澳克机械有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 公司律师 北京市鑫诺律师事务所 永拓会计师事务所、会计师事务所、会计师 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东（实际控制人）洪峰 财政部 中华人民共和国财政部 工信部 中华人民共和国工业和信息化部 质监局 国家质量监督检验检疫总局 公司章程 苏州澳冠智能装备股份有限公司章程 报告期 2015 年 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 焊接机器人工作站 焊接机器人工作站是一种高度自动化的焊接设备 切割机器人工作站 切割机器人工作站是一种基于六轴工业机器人进行二次开发的高度自动化的切割设备 机器人自动化生产线 机器人自动化生产线是由多台机器人及辅助苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 100 页 设备组成的多台机器人联动、通讯的生产流水线 元、万元 人民币元、人民币万元 苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 100 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人洪峰、主管会计工作负责人项英及会计机构负责人（会计主管人员）项英保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 非经营性损益占比较大风险 2015 年、2014 年公司非经常性损益占净利润绝对值比例分别为 651.53%、427.11%。目前，公司非经常性损益占净利润绝对值的比例较高，对非经常性损益存在一定的依赖。如公司不能持续的取得相关政府补助，将对公司短期内的盈利状况带来一定的不利影响。公司治理风险 公司系于 2015 年 7 月 23 日改制设立的股份公司，建立了完善的公司治理和内控控制体系。但股份公司设立时间不长，诸多制度尚需实际经营运作的检验。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 100 页 因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为洪峰，洪峰直接持有公司 300.00 万股股份，占公司股本总额的 60.00%，通过其控制的艾吉尔间接持有公司 150.00 万股股份，占公司股本总额的30.00%，因此，洪峰合计控制公司 90.00%的股权。洪峰自公司设立以来，一直担任公司的法定代表人、执行董事、董事长、总经理，对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若洪峰利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。核心技术泄露风险 经过 3 年多的研发积累，公司成功掌握了集成机器人工作站的多项核心技术和生产工艺，这些核心技术和生产工艺是公司核心竞争力的重要组成部分。为保护公司的核心技术和生产工艺，公司建立了技术保密工作制度。同时，公司加强专利的申请工作，逐步将部分核心技术和生产工艺申请专利，通过专利保护实现保护公司核心技术的目的。但是，如果公司核心技术不慎泄密，将对公司的生产经营和新产品研发带来负面影响。税收优惠风险 公司 2014 年 06 月 30 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（有效期三年），取得编号为GR201432000499 的高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法第四章第二十八条新技术企业满 3 年后需要重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，公司净利润将受到重大不利影响。环评手续尚未办理完毕的风险 公司存在未依法及时办理环评手续的情况，但未因此收苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 100 页 到环境保护主管行政部门“责令限期补办手续”的通知，也未受到相关行政处罚。2015 年 9 月，江苏省汾湖高新技术产业开发区经济发展局环境保护科出具了证明，证明公司自 2013 年 1 月 1 日以来，不存在受到环保方面行政处罚的情形。公司已在主动整改中，公司针对其年产机器人工作台 50 台项目向苏州市吴江区环保局提交了建设项目环境影响报告表，2015 年 8 月 19 日，公司取得了吴江区环境保护局对该报告表的审批意见，认为公司年产机器人工作台 50 台项目具备环境可行性。公司存在未能一次性顺利办妥后续环评手续而被要求限期整改，进而影响正常生产经营活动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 100 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州澳冠智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Aoguan Robotization Equipment Co.,Ltd 证券简称 澳冠智能 证券代码 834276 法定代表人 洪峰 注册地址 苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号 办公地址 苏州市吴江区汾湖高新区龙江路 88 号 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 侯增玉、唐琳 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 13 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 廖维启 电话 0512-85175886 传真 0512-63282282 电子邮箱 liaoweiqiagr- 公司网址 www.agr- 联系地址及邮政编码 苏州市吴江区汾湖高新区龙江路 88 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 100 页 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-30 行业（证监会规定的行业大类）制造业 主要产品与服务项目 焊接机器人工作站的研发、集成和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 控股股东 洪峰 实际控制人 洪峰 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320584000330305 否 税务登记证号码 32058459564228X 否 组织机构代码 59564228-X 否 苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 100 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 7,574,815.27 5,439,939.74 39.24%毛利率%22.69%20.86%-归属于挂牌公司股东的净利润-265,361.45 161,556.55-264.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,994,261.45-528,471.73 277.36%加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.08%13.43%_ 加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-60.72%-43.93%-基本每股收益-0.05 0.08-162.50%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 5,607,003.07 5,749,575.60-2.48%负债总计 1,388,818.67 4,466,029.75-68.90%归属于挂牌公司股东的净资产 4,218,184.40 1,283,545.85 228.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 0.64 31.25%资产负债率%24.77%77.68%-流动比率 4.00 1.19-苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 100 页 利息保障倍数-7.31 3.95-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,615,467.02 1,145,270.54-241.06%应收账款周转率 3.98 3.03-存货周转率 6.25 3.61-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.48%49.90%-营业收入增长率%39.24%13.30%-净利润增长率%-264.25%-128.99%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 5,000,000 2,000,000 150.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,728,900.00 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 1,728,900.00 苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 100 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 苏州澳冠智能装备股份有限公司为用户提供高质量的机器人自动化焊接工作站及机器人自动化生产线。公司产品属于国家重点支持的高新技术领域中的高新技术改造传统产业、先进制造技术、机器人技术领域。公司已拥有 20 多项发明专利和实用新型专利，被认定为江苏省高新技术企业、科技型中小企业；公司产品被确认为高新技术产品、江苏省首台（套）重大装备及关键部件。公司于 2015 年 11 月在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。公司的主营业务及产品是焊接机器人工作站、切割机器人工作站以及机器人自动化生产线的研发、制造、安装调试，自行销售公司产品。焊接机器人工作站主要是由六轴机器人本体及控制器、焊接电源、焊枪及清枪器、机器人行走装置、焊接变位机、焊接工装夹具、电气控制等组成。机器人自动化生产线主要是指由多台机器人工作站及其他设备组成的自动化生产流水线。公司负责机器人工作站或生产线的整体方案研发设计、各部件采购、安装调试、机器人程序编写、客户操作者培训等。公司客户主要包括风力发电设备、农业机械、医疗装备、工程机械、电梯设备、汽车配件及家用电器等行业的钢板结构件制造企业。（一）生产模式（一）生产模式 公司实行订单式生产，研发部门根据销售合同设计并下发项目图纸，生产部门根据设计部门的图纸组织厂内试装，再发货至客户现场安装、调试。目前公司每年可实现 40 台焊接机器人工作站的组装，每台机器人焊机工作站的安装及调试时间约为 1 个月。（二）采购模式（二）采购模式 公司采购主要根据设计部门下发的采购清单实施采购。公司原材料主要分为标准部件和机械结构件，研发部负责机械手、焊接电源、焊枪及清枪器等标准部品的采购，制造部负责机械结构件的采购。为了避免库存占用资金，公司原材料基本依据销售合同采购，部分交期较长、公用性好且价格不高的部品会做适当库存。苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 100 页 （三）销售模式（三）销售模式 公司的销售工作由销售部负责，均为直接销售，直接与客户建立稳定的合作关系。销售部门通过互联网推广、电话联络、客户介绍等方式了解潜在客户的需求，研发部根据客户需求设计初步方案，协助销售部与客户进行技术沟通。初步方案得到客户认可后销售部进行方案报价、议价、签订销售合同及技术协议。公司以满足客户需求为导向，为客户提供高技术含量的优质产品及服务，通过产品和服务创建公司品牌，维护和扩大老客户销售，并发展新客户。目前公司的董事长及销售人员会不定期拜访客户、参加行业内活动及交流，收集最新市场信息，不断增强公司的市场拓展能力，促进销售。（四）研发模式（四）研发模式 公司的研发主要以自主研发为主。公司下设研发部，负责现有产品焊接机器人工作站的优化完善、部分部件标准化，同时进行机器人自动化生产线等未来新产品的研发工作。公司的研发部门在进行产品的设计时，首先会深入了解客户需求，然后制定研发方案进行技术开发设计。同时公司会根据市场趋势及客户的潜在需求，进行延伸产品的研发设计，如多台协同作业机器人工作站的研发，多工作站自动化生产线的研发。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 100 页 2015 年，公司的切割及焊接机器人集成技术不断成熟并突破，公司研发生产的“医疗装备结构件机器人焊接系统”被确认为“江苏省首台（套）重大装备及关键部件”。公司产品焊接机器人工作站的应用从工程机械、医疗装备等领域拓展到风电设备、电梯、安全环保等行业。与此同时，公司开始尝试钣金加工机器人自动化生产线技术的研发，为未来能给客户提供全工序的自动化智能工厂方案奠定了基础。2015 年，澳冠智能自身也取得了显著的进步，在团队建设、项目技术含金量、销售额增长、新客户开发、公司形象和知名度提升、资本市场运作等方面，都取得了显著的成绩和进步。2015 年，公司分别与上海发那科机器人有限公司、唐山松下产业机器人有限公司签订了系统集成技术协议，与上海新时达机器人有限公司签订了战略合作协议，与深圳麦格米特电器股份有限公司签订了焊机一级代理协议，公司在行业内的认可度稳步上升。2015 年 11 月，公司在全国中小企业股权转让系统成功挂牌。2015 年 12 月份董事长洪峰入选“国家千人计划”。报告期内公司实现营业收入 7,574,815.27 元，较上年同期上升 39.24%；报告期的净利润-265,361.45 元，较上年同期下降 264.25%；经营活动产生的现金流量净额为-1,615,467.02元，主要原因是公司在 2015 年申请在全国股转系统挂牌支付中介机构费用 1,654,716.97 元。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 7,574,815.27 39.24%-5,439,939.74 13.30%-营业成本 5,855,725.56 36.02%77.31%4,304,982.39-1.78%79.14%毛利率%22.69%-20.86%-管理费用 3,158,340.57 175.31%41.70%1,147,192.36-0.96%21.09%销售费用 532,873.38 15.26%7.03%462,325.95 28.04%8.50%财务费用 14,212.15-74.30%0.19%55,301.82 327.20%1.02%苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 100 页 营业利润-2,038,225.70 283.02%-26.91%-532,146.86-51.91%-9.78%营业外收入 1,728,900.00 150.55%22.82%690,028.28 38.01%12.68%营业外支出-净利润-265,361.45-264.25%-3.50%161,556.55-128.99%2.97%项目重大变动原因:1、营业收入同比去年增加 39.24%，主要原因系公司加大市场开拓力度所致；2、管理费用同比去年增加 175.31%，主要原因是 2015 年在全国中小企业股份转让系统挂牌支付中介机构费用 1,654,716.97 元；3、财务费用同比去年下降 74.30%，主要原因是利息收入的大幅增加；4、营业利润亏损比去年增加 283.02%，主要原因是 2015 年在全国中小企业股份转让系统挂牌支付中介机构费用 1,654,716.97 元；5、营业外收入比去年增加 150.55%，主要原因是收到政府补助资金，分别为科技领军人才项目经费 100 万、江苏省“双创人才”资助资金 20 万、新三板挂牌奖励资金 50 万等；6、净利润亏损比去年增加 264.25%，主要原因是 2015 年在全国中小企业股份转让系统挂牌支付中介机构费用 1,654,716.97 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 7,077,777.77 5,458,412.57 5,284,786.32 4,182,234.32 其他业务收入 497,037.50 397,312.99 155,153.42 122,748.07 合计合计 7,574,815.27 5,855,725.56 5,439,939.74 4,304,982.39 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%机器人工作台 7,077,777.77 93.44%5,284,786.32 97.15%收入构成变动的原因 报告期内，收入构成变动总体不大，主要是 2015 年增加了与机器人工作台相关的消耗苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 100 页 品销售业务。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,615,467.02 1,145,270.54 投资活动产生的现金流量净额-563,730.33-278,264.96 筹资活动产生的现金流量净额 2,674,990.01-555,506.69 现金流量分析：1.公司 2015 年度经营活动产生的现金流量净额-1,615,467.02 元，比上年下降幅度较大，主要原因：一方面是由于在全国中小企业股份转让系统挂牌产生的中介机构费用支出1,654,716.97 元,使其他与经营活动有关的现金支出比例增加较大。2.公司 2015 年度投资活动产生的现金流量净额-563,730.33 元，较去年同期增长较多,主要原因是采购了用于研发用的设备。3.公司 2015 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 2,674,990.01元，主要是因为公司 2015年度吸收投资收到现金 3,200,000.00 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 苏州澳克机械有限公司 1,878,632.48 26.54%是 2 上海培通机械有限公司 1,153,846.15 16.30%否 3 上海共甫安防设备有限公司 923,076.93 13.04%否 4 溧阳市飞跃机电有限公司 992,307.69 14.02%否 5 江苏上骐集团有限公司 817,094.02 11.54%否 合计 5,764,957.27 81.44%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 100 页 联关系联关系 1 上海发那科机器人有限公司 1,762,117.09 33.51%否 2 唐山松下产业机器有限公司 1,295,688.89 24.64%否 3 苏州澳克机械有限公司 396,602.34 7.54%是 4 广州阿比泰克焊接技术有限公司 282,645.89 5.37%否 5 深圳麦格米特电气股份有限公司 201,888.89 3.84%否 合计 3,938,943.10 74.90%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 679,755.46 596,420.52 研发投入占营业收入的比例%8.97%10.96%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 1,370,475.90 56.68%24.44%874,683.24 55.31%15.21%9.23%应收账款 2,119,212.86 25.78%37.80%1,684,872.50-11.41%29.30%8.50%存货 147,078.32-91.49%2.62%1,727,483.14 161.57%30.05%-27.43%长期股权投资-固定资产 861,540.37 213.24%15.37%275,037.68 201.27%4.78%10.59%在建工程-短期借款-500,000.00-长期借款-资产总计 5,607,003.07-2.48%-5,749,575.60 49.90%-资产负债项目重大变动原因：苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 100 页 1、货币资金同比增加 56.68%,主要是由于 2015 年吸收投资收到现金 3,200,000.00 元。2、存货同比减少-91.49%,主要是由于加强存货的在库控制，减少库存占有资金额。3、固定资产同比增加 213.24%，主要是由于 2015 年购入了研发用设备。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 （1）宏观经济情况 报告期内中国经济的整体表现是“总体平稳、稳中有进、进中有创、创中提质。”具体来说：总体平稳，经济的稳增长为结构升级改善提供了良好的基础和空间。稳中有进，结构升级，需求结构改善，居民消费的结构升级改善，近几年恩格尔系数都在下降。进中有创，主要表现在创新。“三新”的发展，新兴产业、新型业态和新的商业模式蓬勃发展，市场活力进一步激发。非公企业增长较快，其工业增加值增长比国有控股企业高很多，利润也高了很多。创中提质，主要表现在要素扩张进一步向提质增效转变，可持续发展进一步增强。（2）行业发展状况 2015年中国机器人行业正在爆炸式扩张。全国已有40多个“机器人产业园区”，超过2000余家机器人公司，已超过世界其他国家机器人公司数的总和。从机器人密度看中国工业机器人存在巨大增量空间。机器人密度是指平均每万名工人对应的机器人保有量。中国的相关产业规划是预计到2020年中国工业机器人的产业体系要具备3至5家具有国际竞争力的企业，8 至 10 个产业配套集群，机器人密度达到 100 以上。由此估算出的 2015-2020 年行业复合增速超过 30%。目前中国机器人产业发展格局已呈现出群雄逐鹿的局面，以四大巨头等为代表的外资巨头为加速本土化布局，开始采取下调产品价格的策略，以进一步提升市场占有率。留给国内机器人企业的市场空间一直不多。在外企纷纷通过本土企业使得自己更加适合中国市场生态的同时，国内大小企业也在纷纷抢滩。研究院调研数据显示，2015 年国产机器人产值规模达到 16.4 亿元，2015 年需求量为 6.5万台，市场占比提高至 15%，产值增速达 55%。其中，中型负载、轻负载的机器人增速会苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 100 页 比较快。但在 2016 年，随着宏观经济环境变化，这种情形将有所变化。原因主要是整个制造业的形势依旧不容乐观，特别是在供给侧结构性改革的大背景下，在 2013 年到 2015 年引进的这些机器人有很大一部分在工厂里面并没有被及时消化，所以在 2016 年，会有一个增速下降的过程。2015 年底，机器人产业“十三五”发展规划草案已经完成，正在修改完善。为了引导机器人产业由大变今后五年中国机器人产业的主要发展方向，包括加强基础理论和共性技术研究、提升自主品牌机器人和关键零部件的产业化能力、推进工业机器人和服务机器人的应用示范、建立完善机器人的试验验证和标准体系建设(四四)竞争优势分析竞争优势分析 多年来，公司专注于工业机器人在焊接尤其是中厚板焊接及加工领域的应用，从技术、人才、市场等方面都在稳步提升，目前在行业内已具备一定的综合实力。具体的竞争优势主要表现在以下几个方面：1、技术优势：公司主要产品机器人工作站所涉及的核心技术包括：空间内变位多角度焊接技术、夹具快速切换技术、通电回转轴技术、镭射或撞针自动纠偏技术和电弧传感焊缝跟踪技术被江苏省机械行业协会认定为国内先进水平。公司产品被确认为“高新技术产品”、“江苏省首台（套）重大装备及关键部件”；公司被确认为高新技术企业、江苏省中小科技型企业；截止 2015年 12 月底，公司有 3 项发明专利获授权，17 项实用新型专利获得授权。2、人才优势：公司董事长兼总经理洪峰先生，先后被评为吴江市创业领军人才，江苏省双创人才，2015年入选国家“千人计划”。通过近 4 年多的努力，公司已形成一支经验丰富，对行业有深刻认识的优秀经营管理团队。公司管理团队的主要成员均在钢板结构件制造行业或自动化设备制造行业从业多年，行业经验丰富。这为公司准确把握行业发展趋势，进行新产品的研发提供了重要的人才保障。3、市场优势：公司地处工业机器人产业集中的长三角地区，良好的地缘优势为公司提供了广阔的市场空间，优越的地理位置为公司业务的拓展及行业内的技术交流提供了便利的条件，报告期公苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 100 页 司主要的销售均集中于华东地区。新三板挂牌以后，公司的知名度和客户认可度也逐步的提高，公司正在尝试新的市场开拓方式，包括参加行业展会、网络推广等方式。公司的竞争劣势主要表现在以下几个方面：1、融资劣势 公司目前主要依靠吸收投资方式筹集资金，筹资规模有限。公司成立以来发展迅速，不断加大新产品的研发投入和机器设备投入，资金规模的约束限制公司的研发力度及产业化的投入，进而影响了公司的技术升级以及业务的进一步扩大。目前比较单一的融资渠道已经难以满足企业快速发展的需求。2、销售渠道劣势 公司目前的产品销售区域主要集中于华东区域，销售范围尚局限在部分区域，虽然机器人工作站的需求受区域发展水平的影响，但随着公司的发展还有着更广阔的市场空间有待公司拓展。而公司尚处于成长期，公司销售人员较少，销售渠道也尚未搭建完成。公司计划先以华东地区为主要市场，用产品质量、成本优势及企业信誉培育稳定的客户群体，并在其他不同区域寻找几家经销商，进行长久的合作，实现公司向外地市场的开拓。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度公司经营情况仍然保持健康持续成长，公司产品市场占有率稳定上升，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着社会发展和科技进步，机器人在社会各个领域的应用日益广泛，应用最广的要属工业机器人。在工业机器人应用领域中，大部分为焊接机器人，据不完全统计，全世界在役的工业机器人中大约有超过一半应用于各种形式的焊接加工领域。中国是制造业大国，但是人口红利的消失，高端制造业回流，低端制造业转移的现状迫使中国进行一系列的改革，避免制造业空心化，工业机器人是整个转变过程的催化剂。中国早已成为全球最大的工业机器人消费市场，2004 年到 2010 年，我国工业机器人年装机量从苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 100 页 3493 台增长到 14978 台,年复合增速为 27.5%。根据国际机器人联合会（IFR）的最新统计数据，2014 年中国市场共销售工业机器人 56000 台，未来 3 年也将保持 10%以上的增速，届时中国将是未来三年全球机器人行业最有增长潜力的市场，并有望成为全球最大的机器人市场。澳冠智能将牢牢把握好市场的趋势和机遇，对工业机器人领域关键技术不断进行产品研发和技术创新，在我国智能工业机器人领域树立新标杆，为振兴中国先进制造业而努力奋斗。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司发展战略是以焊接机器人工作站的研发、集成和销售为业务中心，逐步拓展工业机器人在焊接、切割、搬运、喷涂、打磨等领域的综合应用，成为一家专业型的工业机器人的系统集成商。在国家相关政策大力支持下，我国工业机器人应用行业未来几年仍将保持快速发展，公司焊接机器人工作站的需求量也将保持逐年增长的趋势。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 目前公司每年可实现 40 台焊接机器人工作站组装，随着需求量的增加以及公司生产效率的提高，公司计划三年内将形成每年组装 60 台焊接机器人工作站的能力。公司未来产品开发及技术研发规划如下：（1）数字化工厂项目：公司在已研发的机器人工作站植入可以收集设备工作参数的硬件，并进行定时的以无线方式发送至数据接收服务器。设备工作参数包括机器人工作站的运转时间、焊接电流电压、耗电量等。该硬件可以逐步推广至客户的其他数控设备，最终实现工厂所有设备的信息数字化及管理。（2）中厚板加工企业的工厂自动化项目：目前相对而言，薄板加工企业的自动化程度比较高，包括自动化生产线。而中厚板加工制造业由于受产品特性影响，基本上还处于单机自动化生产的状态，自动化生产线的应用几乎为空白。公司团队结合自身 20 年的中厚板加工制造经验，熟悉生产工艺和流程，为客户量身定制中厚板的各个工序的自动化生产及物流。未来，公司将继续加大对焊接机器人工作站相关技术的开发和研究投入，未来三年内计划申请专利 15 个，从而为公司核心产品的技术水平提升及生产成本降低提供技术保障。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 100 页 (四四)不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （1）非经营性损益占比较大风险非经营性损益占比较大风险 2015 年、2014 年公司非经常性损益占净利润绝对值比例分别为 651.53%、427.11%目前，公司非经常性损益占净利润绝对值的比例较高，对非经常性损益存在一定的依赖。如公司不能持续的取得相关政府补助，将对公司短期内的盈利状况带来一定的不利影响。应对措施：公司将加大市场开拓力度，增加销售额，提高盈利水平，减少对非经常性损益的依赖。（2）公司治理风险公司治理风险 公司系于 2015 年 7 月 23 日改制设立的股份公司，建立了完善的公司治理和内控控制体系。但股份公司设立时间不长，诸多制度尚需实际经营运作的检验。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司严格按照公司法、非上市公众公司监督管理办法、非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款制定了公司章程、“三会会议制度”、投资者关系管理制度等规章制度。公司同时引用先进的管理理念，不断提升中高层管理人员水平，管理能力日趋完善。（3）实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为洪峰，洪峰直接持有公司 300.00 万股股份，占公司股本总额的60.00%，通过其控制的艾吉尔间接持有公司 150.00 万股股份，占公司股本总额的 30.00%，因此，洪峰合计控制公司 90.00%的股权。洪峰自公司设立以来，一直担任公司的法定代表人、执行董事、董事长、总经理，对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若洪峰利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司计划未来逐步引入外部股东，以将该风险最大可能降低。苏州澳冠智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 100 页 （4）核心技术泄露风险核心技术泄露风险 经过 3 年多的研发积累，公司成功掌握了集成机器人工作站的多项核心技术和生产工艺，这些核心技术和生产工艺是公司核心竞争力的重要组成部分