834404_2015_扬戈科技_2015年度报告_2016-03-28.pdf

第1 页，共 105 页 扬戈科技股份有限公司（YAGERTEC CO.,LTD.）2015扬戈科技 NEEQ:834404 年度报告 第2 页，共 105 页 2015 年 12 月 1 日，扬戈科技（股票代码：834404）正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。扬戈科技的成套控制设备被确定为2014 年度“浙江制造精品”。报告期内，扬戈科技获得了 2 项实用新型专利和 4 项软件著作权。扬戈科技被认定为 2015 年度浙江省信用管理示范企业。公 司 年 度 大 事 记 扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 105 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.36 扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 105 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、扬戈科技、股份公司 扬戈科技股份有限公司 上海扬戈 上海扬戈电器有限公司 湖南扬戈 湖南扬戈工程机械配套有限公司 扬戈投资 三门扬戈投资管理有限公司 扬戈进出口 浙江扬戈进出口有限公司 新加坡扬戈 YAGERTEC SYSTEM SOLUTIONS（SINGAPORE）PTE.LTD.公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 公司现行之有效之扬戈科技股份有限公司章程“三会”议事规则 扬戈科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 董事会 扬戈科技股份有限公司董事会 股东大会 扬戈科技股份有限公司股东大会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、财通证券 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 浙江天册律师事务所 报告期 2015 年 元、万元 人民币元、人民币万元 塔式起重机 其动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机 桥式起重机 其桥架梁通过运行装置直接支撑在轨道上的起重机 门式起重机 其桥架梁通过支腿支撑在轨道上的起重机 主令控制器 一般由触头系统、操作机构、转轴、齿轮减速机构、凸轮、外壳等几部分组成。主要用于电气传动装置中，按一定顺序分合触头，达到发布命令或其它控制线路联锁、转换的目的。司机室 起重、运输机械中保证司机安全作业的重要部件，广泛用于装箱起重机、卸船机、轮胎港口门座起重机、浮式起重机、岸边集式集装箱门式起重机、装船机、冶金用桥式起重机、通用桥式起重机和塔式起重机等各种起重、运输机械。扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 105 页 第一节 声明与提示 【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为天健审20161873 号的标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制和公司治理的风险 公司实际控制人杨光奎、杨之安系父子关系，合计持有 79.14%的股份。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，但实际控制人仍可能利用其支配地位对公司发展及生产经营实施重大影响。如果在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人通过行使表决权，影响公司的重大决策，可能会影响和损害公司和中小股东的利益。劳动力成本上升风险 随着我国人口老龄化的加速和城乡社会结构的变化，劳动力供求矛盾日益突出，各地最低工资标准持续上调，企业通常采取加薪的方式以保证员工队伍的稳定性，从而导致我国劳动力成本进入上升通道，劳动力的成本优势正逐渐减弱。如果未来劳动力成本持续上升，可能给公司盈利能力带来一定不利影响。行业风险 近年来受国内宏观经济增速放缓的影响，房地产及基建行业新增投资降低，工程机械类起重机市场需求较为低迷。因此，公司目前面临下游需求不振带来的行业风险。应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款占总资产比例为 30.52%，仍处于较高水平。如果主要客户发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 105 页 理，公司可能会面临因客户财务状况恶化导致应收款发生大额坏账损失并直接影响经营业绩的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 105 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 扬戈科技股份有限公司 英文名称及缩写 YAGERTEC CO.,LTD.证券简称 扬戈科技 证券代码 834404 法定代表人 杨光奎 注册地址 三门县滨海新城滨港路 16 号 办公地址 浙江省三门县滨海新城滨港路 16 号 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈中江、李德勇 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 4-10 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨广平 电话 0576-83373848 传真 0576-83373755 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省三门县滨海新城滨港路 16 号 317100 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 扬戈科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-01 行业（证监会规定的行业大类）通用设备制造业（C34）主要产品与服务项目 主要从事各类起重机械成套电气控制系统的设计、制造、销售以及相关服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 58,000,000 控股股东 杨光奎 实际控制人 杨光奎、杨之安 扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 105 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 331022000006291 否 税务登记证号码 331022148118363 否 组织机构代码 14811836-3 否 扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 105 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 138,273,320.97 159,640,597.75-13.38 毛利率%34.30 27.71-归属于挂牌公司股东的净利润 7,194,285.30 8,856,939.05-18.77 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,531,510.99 6,507,313.90 0.37 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.28 6.62 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.97 4.86-基本每股收益 0.12 0.15-20.00 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 257,855,075.10 264,853,466.47-2.64 负债总计 113,022,403.21 120,829,011.04-6.46 归属于挂牌公司股东的净资产 139,456,143.25 135,118,650.03 3.21 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.33 3.00 资产负债率%43.83 45.62-流动比率 1.32 1.25-利息保障倍数 2.72 3.60 扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 105 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,790,314.22 13,579,264.01-应收账款周转率 1.91 2.40-存货周转率 3.09 3.62-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.64-0.46-营业收入增长率%-13.38-9.23-净利润增长率%-48.76-51.04-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 58,000,000 58,000,000 0.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 36,176.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）851,473.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 274,349.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,830.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-354,948.17 非经常性损益合计 816,882.53 扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 105 页 所得税影响数 103,537.46 少数股东权益影响额（税后）50,570.76 非经常性损益净额 662,774.31 扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 105 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司一直致力于为各类起重机械提供成套电气控制系统全面解决方案，是一家集研发、设计、制造、贸易、服务于一体的高新技术企业。（一）营销模式 公司产品主要采取直销模式，直接面向终端用户进行销售。公司在销售部门设立了客户需求信息的收集、传递机制，销售人员、售后服务人员通过老客户维护、新客户拜访等形式收集客户需求，并及时反馈至商务部，商务部组织生产部、技术部等相关人员设计需求响应方案，交营销部跟进，直至取得订单。（二）盈利模式 公司的盈利主要来自产品的销售利润。非标准化产品由于客户需求多样，产品设计要求高，因此具有较高的毛利率。报告期内，以港口机械为代表的非标准化产品逐步成为公司主导产品，产品盈利能力得到加强。（三）采购模式 公司原材料由电器元件、钣金材料、控制台配件三大类构成，其中电器元件主要包括变频器、接触器、PLC 等产品。电器元件以施耐德、西门子等进口品牌为主，系向产品制造商在国内的代理商采购方式取得；钣金材料主要为板材等，产品标准化程度较高，市场供应充沛，主要向该类材料的贸易商采购；控制台配件主要是控制系统中所使用的金属件、塑料件等，公司充分利用所在地甬台温区域的产业集群优势，在众多供应商中择优采购。（四）生产模式 由于产品的非标准化特征日益显著，公司生产主要采取“订单驱动”模式。具体实施中，生产部在取得项目部、技术部分别提供的生产订单和技术文件后，编制生产计划，组织安排生产，确保产品按时保质交付。报告期内，公司商业模式未发生变动。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，努力开拓港口机械产品市场，不断加扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 105 页 强内控制度建设，全年实现营业收入 1.38 亿元，净利润 366.50 万元，取得了良好的经营成果。1、公司的财务状况和经营成果 2015 年 12 月 31 日公司资产总额 2.58 亿元，比上年末下降 2.64%：负债总额 11,302 万元，比上年末下降 6.46%；净资产总额为 14,483 万元，比上年度末增加了 0.56%。2015 年度公司营业收入 13,827.33 万元，比上年同期下降 13.38%；营业成本 9,084.27万元，比上年同期下降 21.28%；净利润为 366.5 万元，比上年同期下降 48.76%；净资产收益率为 5.28%，同比下降 15.11%，以上主要是因为受到起重机行业景气度影响从而导致盈利能力有所波动。2015 年度，毛利率为 34.3%，同比增长 23.78%，主要是因为公司积极开拓毛利率较高的港口机械市场，该类产品销售占比提高从而带动总体毛利率提升。2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为 979 万元，较上期金额有所减少，主要是因为公司下半年订单较多，年末应收账款金额较大所致；投资活动产生的现金流量净额为-170 万元，较上期金额减少较多，主要是因为 2014 年控股子公司湖南扬戈支付土建及设备款金额较大所致；筹资活动产生的现金流量净额为-982 万元，较上期明显减少，主要是因为公司银行借款金额减少以及进行现金分红所致。2.公司业务拓展情况、2015 年公司积极拓展港机市场，取得了明显的经营效果，在此基础上，2016 年港机市场占有的份额预计会增加。3.公司质量管理与技术研发情况 2015 年公司以劳动技能竞赛为载体，全面开展产品质量提升活动，使产品的一次性生产合格率明显提高。同时，加强技术创新和技术研发，不断优化生产工艺，提高生产效率，降低产品生产成本。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 138,273,320.97-13.38-159,640,597.75-9.23-营业成本 90,842,689.07-21.28 65.70 115,406,755.62-6.39 72.29 毛利率%34.30-27.71-管理费用 23,018,957.34 14.79 16.65 20,053,016.80-11.64 12.56 销售费用 11,594,274.13 5.05 8.39 11,036,667.62 25.31 6.91 财务费用 3,291,702.64-19.23 2.38 4,075,626.80 10.16 2.55 营业利润 6,597,586.49-12.77 4.77 7,563,674.97-51.92 4.74 营业外收入 917,738.23-70.59 0.66 3,119,966.84 11.24 1.95 营业外支出 523,503.75 13.05 0.38 463,065.48-26.64 0.29 净利润 3,665,008.54-48.76 2.65 7,152,949.83-51.04 4.48 项目重大变动原因:1.营业收入：本期比上年同期减少 21,367,276.78 元，较上年同期下降 13.38%。主要原因为：受宏观经济形势影响，房地产市场不景气，导致公司工程机械类产品销售比上年同期减少 3,283.32 万元。扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 105 页 2.营业成本:本期比上年同期减少 20,413,894.19 元，较上年同期下降 21.28%。主要原因是：（1）销售收入减少，因此对应结转的营业成本减少；（2）产品结构变化，高利润的港机产品销售占比增加。3.管理费用：本期比上年同期增加 2,965,940.54 元，较上年同期上升 14.79%。主要原因是：（1）本期因在全国中小企业股份转让系统挂牌产生费用约 150 万元；（2）研发费用增加。4.销售费用：本期比上年同期增加 557,606.51 元，较上年同期增长 5.05%。主要原因为公司为开拓市场产生业务招持费、差旅费等。5.财务费用：本期比上年同期减少 783,924.16 元，较上年同期下降 19.23%。主要原因是公司本期的银行贷款减少。6.营业利润：本期比上年同期减少 966,088.48 元，较上年同期下降 12.77%。主要原因是受宏观经济形势影响及市场变化影响，营业收入减少，导致营业利润相应下降。7.营业外收入：本期比上年同期减少 2,202,228.61 元，较上年同期下降 70.59%。主要原因是：（1）政府补贴收入减少，2014 年收到 2013 年度政策奖励 111.96 万，2015 年收到 2014 年度政策奖励仅 15.50 万元，显著下降；（2）2014 年另有出口退税 96.5 万。8.营业外支出：本期比上年同期增加 60,438.27 元，较上年同期增长 13.05%。主要原因是社会捐赠增加 10 万元。9.净利润：本期比上年同期减少 3,487,941.29 元，较上年同期下降 48.76%。主要原因是公司本期营业收入减少，同时管理费用和销售费用有所增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 136,592,100.17 89,846,686.26 156,503,554.36 113,790,411.53 其他业务收入 1,681,220.80 996,002.81 3,137,043.39 1,616,344.09 合计合计 138,273,320.97 90,842,689.07 159,640,597.75 115,406,755.62 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%港口机械类 83,069,507.80 60.08 67,591,840.27 42.34 工程机械类 32,033,290.06 23.17 65,639,529.28 41.12 工矿机械类 19,856,895.68 14.36 19,534,876.49 12.24 维修及服务 1,632,406.63 1.18 3,737,308.32 2.34 主营业务收入合计 136,592,100.17 98.78 156,503,554.36 98.03 收入构成变动的原因 1、港口机械类产品 2015 年度，港口机械类产品销售收入占营业收入的比重为 60.08%，较 2014 年度的 42.34%有显著增长。港口机械类产品主要以非标准化产品为主，对产品的技术要求高，相应的毛利率也较高。为了寻求新的利润增长点，公司近年来逐步加大了对港口机械类产品的开发力度，这在一定程度上弥补了工程机械类产品收入的下降，同时也优化了公司的产品结构。2、工程机械类产品 扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 105 页 2015 年，工程机械类产品销售收入占公司主营业务收入的比例为 23.45%，与 2014年的占比 41.12%相比，呈现下降趋势。公司工程机械类产品最终主要应用于建筑行业，近年受到房地产和建筑行业景气度下降的影响，公司最终应用于以上行业的工程机械类产品销售收入出现较大幅度下降。公司工程机械类产品中最大客户为中联重科，2014 年度和 2015 年度中联重科向公司采购额分别为 3,337.09 万元和 1,736.39 万元，从而直接导致公司工程机械类产品销售收入大幅下降。3、工矿机械类产品和服务及维修收入 报告期内，公司工矿机械类产品和服务及维修销售收入规模较小，占主营业务收入比例较低，销售较为稳定。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,790,314.22 13,579,264.01 投资活动产生的现金流量净额-1,703,178.75-10,802,926.71 筹资活动产生的现金流量净额-9,828,312.17 1,977,265.37 现金流量分析：2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为 979 万元，较上期金额有所减少，主要是因为公司下半年订单较多，年末应收账款金额较大所致；投资活动产生的现金流量净额为-170 万元，较上期金额减少较多，主要是因为 2014 年控股子公司湖南扬戈支付土建及设备款金额较大所致；筹资活动产生的现金流量净额为-982 万元，较上期明显减少，主要是因为公司银行借款金额减少以及进行现金分红所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 MacGregor Sweden AB 41,158,581.38 29.77%否 2 中联重科股份有限公司 17,363,857.21 12.56%否 3 武汉船用机械有限责任公司 8,531,923.52 6.17%否 4 上海豪力起重机械有限公司 5,462,133.32 3.95%否 5 南通润邦电气工程有限公司 3,141,444.47 2.27%否 合计 75,657,939.90 54.72%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 众业达电气温州有限公司 6,131,241.15 10.00%否 2 宁波茂祥金属有限公司 3,760,506.75 6.00%否 3 上海安奉机电科技有限公司 3,714,765.00 6.00%否 扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 105 页 4 浙江三门永丰模具有限公司 3,000,000.00 5.00%否 5 湖南谦然钢铁贸易有限公司 2,238,443.05 4.00%否 合计 18,844,955.95 30.00%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,908,883.60 4,369,748.59 研发投入占营业收入的比例%6.31 4.57 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 15,271,074.50-7.32 5.93 16,476,497.88-11.87 6.22-4.66 应收账款 69,586,756.59 16.43 27.00 59,767,598.68 2.00 22.57 19.63 存货 26,668,387.60-16.91 10.35 32,097,211.56 4.48 12.12-14.60 长期股权投资-固定资产 93,269,300.68-7.19 36.19 100,489,730.96 23.43 37.94-4.61 在建工程 4,898,284.61 3.89 1.90 4,715,067.34-78.52 1.78 6.74 短期借款 51,600,000.00-4.44 20.02 54,000,000.00 9.30 20.39-1.81 长期借款 1,000,000.00-66.67 0.39 3,000,000.00-1.13-65.49 资产总计 257,855,075.10-2.64 100.00 264,853,466.47-0.46 100.00-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本年末较上年末减少 1,205,423.38 元，下降幅度为 7.32%。主要原因是归还银行借款。2.应收账款：本年末较上年末增加 9,819,157.91 元，增长 16.43%。主要原因是去年下半年公司订单及项目比较多，部分项目到年底才完成生产并交付给客户，根据合同约定款项到 2016 年 1 月份支付，导致 2015 年末应收账款有所增加。3.存货：本年末较上年末减少 5,428,823.96 元，下降 16.91%。主要原因是产品结构变化，需要提前备货的工程机械类占比减少而港口机械类占比增加，因此产品库存及原材料库存相应减少。4.固定资产：本年末较上年末减少 7,220,430.28 元，下降 7.19%。主要是 2015 年固定资产投入较少，2015 年在计提固定资产折旧后，账面净值有所下降。5.短期借款：本年末较上年末减少 2,400,000.00 元，下降 4.44%。主要是归还银行借款所致。6.长期借款：本年末较上年末减少 2,000,000.00 元，下降 66.66%。主要是湖南扬戈 2015年共归还借款 200 万元。7.在建工程：系公司滨海新城二期工程尚在建设中，未完工结转。3.3.投资状况投资状况分析分析 扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 105 页 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1、浙江扬戈进出口有限公司 设立时间：2008 年 9 月 2 日 公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）注册资本：1200 万元整 法定代表人：杨光奎 住所：三门县海游镇滨海新城滨港路 16 号 经营范围：一般经营项目：货物进出口；技术进出口 目前股权结构：序号 股东名称 出资额（万元）出资比例 1 扬戈科技股份有限公司 1,200 100%近两年主要财务数据（单位：万元）财务指标 2015 年 2014 年 资产总额 1,743.13 2,003.48 负债总额 254.67 635.26 营业收入 4,227.01 4,551.11 净利润 520.24 269.21 2、上海扬戈电器有限公司 设立时间：1996 年 12 月 5 日 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本：1100 万元整 法定代表人：杨光奎 住所：上海市奉贤区协同路 200 号 经营范围：起重电器、低压控制设备、成套电器系统、机械配件、钣金件制造，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】目前股权结构：序号 股东名称 出资额（万元）出资比例 1 扬戈科技股份有限公司 1,100 100%近两年主要财务数据（单位：万元）财务指标 2015 年 2014 年 资产总额 1,926.94 2,163.84 负债总额 497.38 827.81 营业收入 2,837.01 3,227.55 净利润 393.53 476.66 3、扬戈科技（新加坡）起重系统服务有限公司 Yagertec System Solutions(Singapore)Pte Ltd 设立时间：2011 年 4 月 6 日 公司类型：私人有限公司 注册资本：515,806 新加坡元 住所：21 TOH GUAN ROAD EAST#08-29,TOH GUAN CENTRE,SINGAPORE(608609)扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 105 页 目前股权结构：序号 股东名称 出资额（元）出资比例 1 扬戈科技股份有限公司 2,579,097.00 100%近两年主要财务数据（单位：万元）财务指标 2015 年 2014 年 资产总额 664.44 804.50 负债总额 20.40 273.81 营业收入 1,722.09 1,702.20 净利润 109.03 150.62 4、湖南扬戈工程机械配套有限公司 设立时间：2012 年 7 月 11 日 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本：2500 万元整 法定代表人：杨光奎 住所：湖南省沅江市经济开发区双凤社区（中联大道西面、通威饲料南侧）经营范围：工程机械配套零部件、工程机械钣金件加工、销售 截止报告期末，湖南扬戈股东情况如下：股东 出资额（元）出资比例（%）扬戈科技股份有限公司 13,250,000.00 53.00 苏州欧特焊接设备贸易有限公司 5,750,000.00 23.00 章壮志 2,500,000.00 10.00 潘晓雯 2,500,000.00 10.00 杨相海 1,000,000.00 4.00 总计 25,000,000.00 100.00 近两年主要财务数据（单位：万元）财务指标 2015 年 2014 年 资产总额 4,807.17 4,940.97 负债总额 3,663.23 3,046.12 营业收入 693.33 1,018.60 净利润-750.91-360.82 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司主要从事各类起重机械成套电气控制系统的设计、制造、销售以及相关服务，产品主要应用于各类起重机。可应用的下游行业主要有：装备制造、能源电力、交通物流、船舶、冶金、建材以及造纸等。根据中国起重机网的2014 年国内起重机行业发展现状，2013 年以来，受国内房地产宏观调控和货币紧缩政策影响，重型机器市场需求较为低迷，再加上前几年起重机销量基数增长过快，使得市场趋近饱和。上述种种因素导致了 2013 年，起重机市场销量继续下跌，以 16.86%的降幅降为 2.90 万台。2014 年上半年，起重机市场开始出现逐步的复苏态势。2014 年全年，起重机行业总销量有小幅回升，在 2.93 万台以上。预计 2016 年整个市场逐渐回暖，起重机总销量将超过 3 万台。预计到 2020 年，随着上一波起重机的老龄化以及国内各类大型项目的上马，起重机销量将会接近 4.4 万台，相较扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 105 页 2014 年，年复合增长率达到 6.96%。（1）国家政策助力 2009 年 5 月，国家工信部出台了装备制造业调整和振兴规划，以确保装备制造业的平稳发展，加快结构调整，增强自主创新能力，提高自主化水平，推动产业升级；高端装备制造业“十二五”发展规划提出要重点发展航空装备、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备等行业，这些行业在生产中都需要采用起重机作为关键搬运设备。在特种设备安全监察条例（国务院令第 549 号）中除对特种设备的安全性提出严厉控制外，还对特种设备的节能也提出了新的要求。由于国家对起重机安全可靠性和节能降耗要求的不断提高，轻量化、低能耗、高性能的起重机市场需求大幅扩大。根据 2011 年国家质检总局和国家安全监管总局联合印发大型起重机械安装安全监控管理系统实施方案（国质检特联2011137 号），对大型起重机械安装安全监控管理系统进行了制度安排。并明确要求，从 2014 年开始，逐步在大型起重机械上全部安装安全监控管理系统。目前我国有大量的起重机械，由于现在监控系统正处于推广阶段，大多数的起重机械还未安装监控管理系统，当国家政策将安全监控管理系统正式纳入检验规范后，每台起重机械都需要安装安全监控管理系统，市场需求巨大。（2）用户需求的提升促进技术升级 中国经济增速回落是经济进入新常态的重要特征，当前经济运行在意料之中，仍处合理区间。在增速放缓的同时，经济发展质量进一步提高，结构调整稳步推进，转型升级势头良好。随着工业生产规模的不断扩大，生产效率的日益提高，产品生产费用中物料搬运的占比逐渐增加，用户企业对大型、高速和自动化的起重机的需求不断提高，对能耗和可靠性也提出了更高的要求。起重机的性能已成为自动化生产流程的重要环节。我国桥式、门式和塔式起重机的起重量越来越大，工作速度越来越快，自动化程度越来越高，产品技术含量也随着国际市场竞争的加剧在明显提高。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司经过 10 多年的创新、积累，目前拥有起重机械电控系统的核心技术、先进的产品检测仪器及标准的生产厂房，形成以上海扬戈为技术前沿、扬戈科技为后盾支撑，高端技术研发和大众产品生产齐头并进的崭新格局。公司产品销往全国 29 个省市，并随主机出口到印度、新加坡、马来西亚、瑞典、韩国、德国等国家。公司所拥有的竞争优势具体如下：（1）研发和技术优势 公司研发实力雄厚，自主创新能力强 公司是高新技术企业，公司下设的技术研发中心为浙江省高新技术研发中心、浙江省企业技术中心。通过长期的引进和培养，公司建立了一支拥有 38 名技术人员的高水平专业技术团队，拥有专业的研发平台和研发团队。截至报告期期末，公司拥有 13 项技术专利和 17 项软件著作权，并且主持或参与了JB/T 6748-1993 起重机控制台、GB 5226.2-2002 机械安全 机械电气设备第 32 部分：起重机械技术条件等相关国家和行业标准的制定。健全的研发机制 公司建立了完善有效的技术创新组织体系，公司研发部负责研发的组织和协调，专业项目组负责项目的具体实施，公司坚持以市场为导向，紧跟国际前沿技术，研发项目与市场需求紧密联系。同时，公司制定了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对研发人员的再培养，提高研发人员的积极性，为公司技术创新提供了保障。扬戈科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 105 页 公司拥有产品核心技术 经过多年耕耘，公司沉淀了深厚的技术积累，提升了装备和工艺的综合技术水平，为公司优良的产品品质、先进的技术水平以及未来的持续发展奠定了坚实的基础。公司的起重机安全监控管理系统可针对不同客户进行量身订制，系统中有多项公司独立自主技术，如重量采集系统、力矩采集系统、安全监控软件开发。公司的远程监控系统，通过无线传输装置将起重机上的数据及图像信息传输到中控室，让客户在办公室内就能了解起重机的各类数据及现场图像信息，极大的方便客户对起重机状态的监控。（2）完整的品种覆盖优势 公司生产的起重机械成套电气控制系统产品覆盖了工程机械类起重机、工矿机械类起重机、港口机械类起重机，产品结构从中低端到高端产品一应俱全，可以满足市场对不同种类和不同档次产品的需求。同时，公司所有产品的生产设备和工艺具有一定的共通性，在市场环境变化的情况下，公司可适时根据市场需求或公司订单的变化转换生产。完整的品种覆盖优势可以使公司一定程度上可以规避单一市场的变化风险。（3）产品质量优势 公司极为重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系，并严格做到制度化、程序化。公司先后通过了 ISO9001 国际标准体系认证，主令控制器等核心产品采用 IEC60947-5-1:2003 国际标准，并通过 3C认证、测量管理体系 2A 认证、标准化良好行为 3A 认证等。公司具备较强的质量控制水平，产品性能优良、质量稳定。（4）客户基础优势 公司依靠自身的实力，经过多年的培育，已与多家国际、国内知名公司建立了良好的、长期的合作关系。公司直接下游客户包括国内行业知名企业如武汉船用机械有限责任公司等公司，国外知名企业 MacGregor Sweden AB 等公司。上述客户的采购量均较大，同时公司可以借助这些优质客户在行业内的影响力拓展业务，为公司业务的可持续发展奠定坚实的基础；另一方面，