834166_2015_杰事杰_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

第1 页，共 137 页证券代码：834166 证券简称：杰事杰 公告编号:2015-010 合肥杰事杰新材料股份有限公司（HEFEI GENIUS ADVANCED MATERIAL CO.,LTD.）2015杰事杰NEEQ:834166年度报告第2 页，共 137 页1、2015 年 11 月 3 日，合肥市知识产权局发布“合知201513 号”通知，公司通过合肥市知识产权贯标试点企业验收。2、全国中小企业股份转让系统 2015 年 10 月 26 日出具关于同意杰事杰股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，2015 年 11月 16 日，公司正式在“全国中小企业股份转让系统”挂牌。3、2015 年 11 月，公司被安徽省经济和信息化委员会、安徽省质量管理协会评为“安徽省质量奖企业”。4、2015 年 12 月，国家发展改革委员会办公厅发布国家认定企业技术中心 2015 年度评价结果的通知（发改办高技20153449 号），公司“国家认定企业技术中心”通过合格评价。5、2015 年 8 月 10 日，公司与浙江大学签订项目名称为“双原位尼龙 6 基纳米复合材料的开发”技术开发（合作）合同。公 司 年 度 大 事 记合肥杰事杰新材料股份有限公司 2015 年度报告第3 页，共 137 页目录目录 第一节 声明与提示.5第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析.13第五节 重要事项.22第六节 股本变动及股东情况.26第七节 融资及分配情况.28第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29第九节 公司治理及内部控制.33第十节 财务报告.36合肥杰事杰新材料股份有限公司 2015 年度报告第4 页，共 137 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义公司、本公司、合肥杰事杰 合肥杰事杰新材料股份有限公司 上海杰事杰、上杰股份 上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司 上海载和 上海载和实业投资有限公司 合肥高特佳 合肥高特佳创业投资有限责任公司 皖北金牛 蚌埠皖北金牛创业投资有限公司 西藏硅谷 西藏硅谷天使创业投资有限公司 怀宁载和矿业公司 安徽怀宁载和矿业开发有限公司 信达资产上海分公司 中国信达资产管理股份有限公司上海分公司 合肥海恒、海恒集团 合肥海恒投资控股集团公司 合肥兴泰、兴泰担保 合肥市兴泰融资担保有限公司 上实租赁 上实融资租赁有限公司 上海昶勤 上海昶勤实业有限公司 工行汇通支行 中国工商银行合肥汇通支行 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 合肥杰事杰新材料股份有限公司章程 VOC Volatileorganiccompounds 的缩写，指挥发性有机物 报告期 2015 年度 元、万元 人民币元、万元 合肥杰事杰新材料股份有限公司2015 年度报告第5 页，共 137 页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款金额较大的风险 截至 2015 年末，公司应收账款账面价值为 1.99亿元，占总资产的比重为 30.79%，由于应收账款数额较大，若公司客户生产经营出现困难，公司将面临因应收账款金额较大而出现呆坏账损失的风险。核心技术泄密及核心技术人员流失的风险 公司拥有塑料改性领域的核心技术，并拥有自主知识产权，核心技术处于国内领先水平，是公司最为核心的竞争力。由于塑料改性领域的核心技术主要体现为产品配方，尽管公司采取了多项技术保密和保护措施，并将先进技术申请专利权证书，但该等措施并不能完全保证技术不外泄，如果出现公司关键技术外泄、被窃取、被竞争对手模仿等情况，将对公司的技术创新和稳定经营产生一定负面影响。对外担保的风险 本公司为关联方上海载和的债务 2.95 亿元提供共同债务人担保，期限从 2015 年 3 月 29 日至 2016年 3 月 28 日。债务人上海载和拟出售持有的怀宁载合肥杰事杰新材料股份有限公司2015 年度报告第6 页，共 137 页和矿业公司股权偿还该笔债务的计划，已获得收购方甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）的承诺:“建新集团需按与上海载和签署的 安徽怀宁载和矿业开发有限公司股权转让协议支付不低于3.51 亿元股权转让款，并对上海载和的债务 2.95 亿元承担全额无条件不可撤销的连带责任保证”。截至本报告公告之日，建新集团并未能履行与上海载和的安徽怀宁载和矿业开发有限公司股权转让协议，上海载和也未能按期归还 2.95 亿元债务，公司面临被要求承担连带担保责任还款的风险。存在较大应收关联方款项的风险 合成树脂等原材料成本是公司产品最为主要的成本，占比超过 90%，采购性价比高的材料是公司提升盈利能力的核心因素，对此，公司委托关联方上海昶勤实业有限公司在全球范围内采购性价比高的原材料，由于国外的原材料提供商主要是石化巨头、再生材料提供商，交易模式都是先款后货，所以本公司与上海昶勤实业有限公司的委托采购合同中，约定可向上海昶勤实业有限公司提供最高不超过2亿元的预付款额度，预付款需在合同到期前结清。截至 2015年末，公司对上海昶勤实业有限公司的预付款余额为56,627,059.14 元。尽管本公司控股股东上杰股份对上海昶勤实业有限公司的履约能力提供了担保，但依然存在上海昶勤实业有限公司无法按期向本公司交付原材料或退还预付款的风险。原材料价格波动风险 公司产品原材料主要是各类合成树脂，主要包括PP 类、ABS 类、PA 类、PC 类等。原材料成本占生产成本的比例较高，其价格主要受石油价格变动影响，公司原材料价格波动的风险并不能通过调整产品售价完全转嫁给客户。公司面对由于原材料价格波动影响盈利能力的风险。偿债风险 报告期末，公司的资产负债率为 64.47%，流动比率为 1.17，资产负债率较高，流动比率较低，公司存在一定的偿债风险。市场变化的风险 目前，汽车行业作为一个成熟行业，竞争激烈，存在汽车生产厂商将汽车销售价格下降产生的损失向原料供应商转移的现象，故汽车销售价格的波动是影响改性塑料产品市场价格的一个重要因素。同时，由于汽车行业属于周期性行业，其销量受经济周期的影响，若将来汽车行业发生变化，则会给公司带来一定的市场风险。公司另一下游行业家电行业亦属于周期性行业，与经济周期紧密相关，并且受房地产市场变化的影响。近年，国内房地产市场行情较为低迷，给家电行业带来定市场风险，进而影响家电用改性塑料的产销合肥杰事杰新材料股份有限公司2015 年度报告第7 页，共 137 页量。本期重大风险是否发生重大变化：是 股权质押风险 实际控制人杨桂生持有本公司控股股东上杰股份股份用作向上海闵行大众小额贷款股份有限公司借款 3,000 万元提供质押担保，报告期内，实际控制人已经解除股权质押。出现过大额亏损 2013 年、2014 年公司出现过大额亏损。2015 年，公司实现盈利 4037 万元。合肥杰事杰新材料股份有限公司2015 年度报告第8 页，共 137 页第二节 公司概况 一、基本信息公司中文全称 合肥杰事杰新材料股份有限公司 英文名称及缩写 HEFEI GENIUS ADVANCED MATERIAL CO.,LTD.证券简称 杰事杰 证券代码 834166 法定代表人 杨桂生 注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 37 楼 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张全心、褚诗炜、孔令莉 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 刘卫邦 电话 055163680107 传真 055163680022 转 8121 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号；邮编：230601 公司指定信息披露平台的网址 www.neep.cc 公司年度报告备置地 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号 三、企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-16 行业（证监会规定的行业大类）C29：橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 工程塑料的研发、生产、销售与服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）200,000,000 控股股东 上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司 实际控制人 杨桂生 合肥杰事杰新材料股份有限公司2015 年度报告第9 页，共 137 页四、注册情况项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 340107000000297 否 税务登记证号码 340104790114853 否 组织机构代码 79011485-3 否 注：2016 年 1 月 6 日，公司在合肥市工商行政管理局办理完成了“三证合一”，合肥市工商行政管理局向公司下发了最新的营业执照，统一社会信用代码为：91340100790114853J。合肥杰事杰新材料股份有限公司2015 年度报告第10 页，共 137 页第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 736,285,689.05711,843,596.08 3.43%毛利率%19.56%13.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,368,164.81-23,587,985.76 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,839,612.41-28,234,422.65 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.29%-12.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.13%-14.90%-基本每股收益 0.21-0.12-二、偿债能力单位：元单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 647,095,117.19899,378,952.94-28.05%负债总计 417,202,140.96709,854,141.52-41.23%归属于挂牌公司股东的净资产 229,892,976.23189,524,811.42 21.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.150.95 21.30%资产负债率%64.47%78.93%-流动比率 1.171.02-利息保障倍数 3.940.04-三、营运情况单位：元单位：元合肥杰事杰新材料股份有限公司2015 年度报告第11 页，共 137 页 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 148,118,910.6197,428,137.87-应收账款周转率 3.233.00-存货周转率 7.167.26-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%-28.05%2.60%-营业收入增长率%3.43%12.28%-净利润增长率%-五、股本情况单位：股单位：股 本期期末 上年期末 增 减 比例%本期期末 上年期末 增 减 比例%普通股总股本 200,000,000200,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 00-计入负债的优先股数量 00-带有转股条款的债券 0.000.00-期权数量 00-六、非经常性损益单位：元单位：元项目 金额 项目 金额 非流动资产处置损益-11,438.30计入当期损益的政府补助 4,626,100.00非经常性损益合计 3,222,467.40所得税影响数 693,915.00少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,528,552.40七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况科目 本期期末（本期）上年期末（去年同期）科目 本期期末（本期）上年期末（去年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 合肥杰事杰新材料股份有限公司2015 年度报告第12 页，共 137 页其他流动资产-4,399,696.26 0.00递延所得税资产-0.00 1,604,497.91应交税费-13,701,490.47 17,962,061.47未分配利润-49,146,283.20-56,202,052.55所得税-0.00 3,607,861.69净利润-19,980,124.07-23,587,985.76合肥杰事杰新材料股份有限公司 2015 年度报告第13 页，共 137 页第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司是一家以塑料改性技术研发为核心，通过生产、销售改性塑料产品实现盈利。改性塑料技术研发主要是根据市场需求，开发能够提升现有材料功能或降低现有材料成本的新型配方，公司依据配方进行采购材料，自行生产改性塑料产品，销售给汽车制造商、家电厂商、汽车零部件企业等客户并提供售后服务，从而实现盈利。公司主要产品为各种类型的改性塑料，可广泛应用于汽车、家电、电子电气、军工等行业。公司的主要收入来源为公司生产的改性塑料的销售。公司销售方式主要分为如下两类：一部分客户自身没有配套的注塑厂，其生产零部件主要靠长期合作的注塑厂提供，而注塑厂的原材料通常是由主机厂指定或推荐从某几家改性塑料生产企业采购。公司通常在该类主机厂达成战略合作意向之后，按照主机厂对产品各方面性能指标的要求进行研发、测试，通过注塑厂注塑成型，达到主机厂要求之后，再与注塑厂签订订单合同以规定具体事项，将公司产品销售给注塑厂。另一部分客户自身拥有配套的注塑厂，可以将公司产品注塑加工成相应零部件以供生产成品使用。针对此类客户，公司直接向该类主机厂销售。截止报告期末，公司拥有授权专利 198 件，其中发明专利 151 件、实用新型专利 46件、外观设计专利 1 件。拥有授权商标 33 件，其中一件为国家驰名商标。在特许经营权方面，2011 年 10 月，公司获得“军工质量管理体系认证”；2011 年 12 月，公司被国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会授予“三级保密资格单位证书”；2012 年 7 月，公司获得“武器装备科研生产许可证”。报告期内，公司商业模式没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 2015 年，公司在董事会的领导以及全体员工的共同努力下，保持了良好的发展势头，经营业绩有了大幅提升。2015 年，公司实现营业收入 73,628.57 万元，同比增长 3.43%；实现净利润 4037 万元，扭亏为盈。2015 年，公司紧紧围绕“降本、增效”主题，狠抓内部管理，2015 年三项费用占营业收入的比重同期下降 3.35 个百分点；报告期内国际原油价格大幅下跌，受此影响公司的原材料成本也有较大幅度的下跌，有利于公司盈利合肥杰事杰新材料股份有限公司 2015 年度报告第14 页，共 137 页能力的提升。公司 2015 年的产品毛利率 19.56%，比上年同期增长了 5.78 个百分点。1、公司继续推进改性塑料在汽车、电子电气、家电等行业规模化应用 公司研发中心根据国家提倡和全球汽车工业发展的趋势，紧跟车用材料“节能、环保”两大发展方向着力推进在“低气味、低 VOC、低散发”方面的研发工作，在提高产品性能尤其是在降低材料气味更好地提供驾乘体验方面取得一定突破，满足了市场发展趋势和政策指引的要求，提升了适销产品的销售数量。在国家大力发展新能源汽车的大背景下，公司作为汽车轻量化联盟改性材料合作单位，与汽车厂商共同开发汽车轻量化整体技术解决方案，公司研发的高性能长纤材料，成功应用于电动汽车，具有阻燃、环保、减重等特性。随着人们生活水平的提高，对家居装潢上提出了更多的要求，公司与行业龙头企业共同合作，研发出模内转印（IMR）面板专用材料，提高产品耐油墨和融合强度的同时，降低了应力开裂的风险，产品更加美观。其他方面，公司生产的改性塑料已大量应用于电动工具、变压器、电线电缆、手机通讯、计算机等多个领域，开发的高性能材料得到客户的高度认可。2、技术创新方面 2015 年申请专利 124 件，其中发明专利 120 件，截止到 2015 年 12 月 31 日合计授权专利 198 件，其中发明专利 151 件、实用新型专利 46 件、外观设计专利 1 件。3、报告期内，没有发生对企业经营有重大影响的事项。1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%营业收入 736,285,689.05 3.43%-711,843,596.0812.28%-营业成本 592,274,743.17-3.50%80.44%613,727,209.2115.46%86.22%毛利率%19.56%-13.78%-管理费用 53,397,635.11-6.37%7.25%57,029,732.08-1.50%8.01%销售费用 33,195,777.59-13.58%4.51%38,412,553.674.23%5.40%财务费用 8,221,779.57-59.09%1.12%20,098,030.30-1.46%2.82%营业利润 43,034,049.48-5.84%-24,626,560.96-3.46%营业外收入 5,072,124.50 3.80%0.69%4,886,584.94-36.23%0.69%营业外支出 1,849,657.10 670.22%0.25%240,148.05178.05%0.03%净利润 40,368,164.81-5.48%-23,587,985.76-3.31%项目重大变动原因:1、财务费用：本年发生额较上年下降 59.09%，主要系本年利息收入增加，且借款减少，利息支出相应减少所致。2、营业外支出：本年发生额上年增长 670.22%，主要系本年公司缴纳税金滞纳金所致。3、营业利润：本年发生额较上年增加 67,660,610.44 元，主要得益于本期调整产品结构、精简成本费用、原料价格降低以及利息支出减少。合肥杰事杰新材料股份有限公司 2015 年度报告第15 页，共 137 页4、净利润：本年发生额较上年增加 63,956,150.57 元，增长原因与营业利润相同。(2)收入构成 单位：元(2)收入构成 单位：元项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 659,160,460.25 521,248,259.64706,322,361.27610,646,729.69其他业务收入 77,125,228.80 71,026,483.535,521,234.813,080,479.52合计合计 736,285,689.05 592,274,743.17711,843,596.08613,727,209.21按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%汽车用改性塑料399,429,418.5954.25%384,291,325.12 53.99%电子电气用改性塑料162,616,308.8922.09%181,546,494.30 25.50%家电用改性塑料76,462,060.2310.38%92,156,527.24 12.95%其他用改性塑料 20,652,672.542.80%48,328,014.61 6.79%其他业务收入 77,125,228.8010.47%5,521,234.81 0.78%合计736,285,689.05100.00%711,843,596.08 100.00%收入构成变动的原因收入构成无重大变动。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 148,118,910.6197,428,137.87投资活动产生的现金流量净额 6,332,819.47883,603.77筹资活动产生的现金流量净额-139,567,820.90-113,560,440.64现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 50,690,772.74 元，主要系本年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 5,449,215.70 元，主要系本年构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 26,007,380.26 元：主要系本年取得借款收到的现金减少所致。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1第一名53,216,442.597.23%否合肥杰事杰新材料股份有限公司 2015 年度报告第16 页，共 137 页2上海昶勤实业有限公司36,749,382.014.99%是3第三名36,275,164.184.92%否4第四名24,275,213.763.30%否5第五名24,225,865.353.29%否合计 174,742,067.8923.73%-(5)主要供应商情况 单位：元(5)主要供应商情况 单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1第一名118,820,866.5321.53%否2第二名39,694,486.927.19%否3第三名39,292,685.557.12%否4第四名33,937,638.486.15%否5 第五名 31,505,928.085.71%否 合计 263,251,605.5647.70%-(6)研发支出 单位：元(6)研发支出 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 29,020,988.6331,711,639.71研发投入占营业收入的比例%3.94%4.45%2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 112,491,235.08-29.27%17.38%159,047,539.5221.25%17.68%-0.30%应收账款 199,208,467.71-17.00%30.79%240,013,143.817.08%26.69%4.10%存货 85,047,068.977.89%13.14%78,825,520.01-9.64%8.76%4.38%长期股权投资-固定资产 140,244,928.53-10.97%21.67%157,530,207.72-10.70%17.52%4.16%在建工程-2,810,490.4016945.67%0.31%-0.31%短期借款 99,000,000.00-51.94%15.30%206,000,000.00-31.63%22.90%-7.61%长期借款-资产总计 647,095,117.19-28.05%-899,378,952.942.60%-资产负债项目重大变动原因：1、短期借款：2015 年 12 月 31 日期末数为 99,000,000 元，较去年年末下降 51.94%，主要系本年销售回款及时，流动资金较为充裕，归还银行到期借款所致。合肥杰事杰新材料股份有限公司 2015 年度报告第17 页，共 137 页3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 2015 年 6 月，公司投资设立了全资子公司“合肥欣鼎化工科技有限公司”（以下简称“合肥欣鼎”），注册资本 2000 万元。营业范围为化工材料（除危险品）的技术研发及销售；化工科技领域的技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料及产品（除危险品外）、金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司对全资子公司的投资收益对公司净利润的影响没有达到 10%以上。(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况 无(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 2015 年以来，国内经济处于经济结构调整的转型期，进入低位趋稳的“新常态”，在宏观经济环境及房地产行业低迷等综合因素的影响下，公司下游汽车、家电、电子气等行业市场增长动力不足，增速放缓。2015 年是“十二五”规划收官之年，是我国产业结构调整的关键期。总体来看，2015 年塑料加工业保持了较为平稳的发展，但行业面临的环境、形势依然严峻。2015 年，国际油价经历了 1986 年 3 月以来最大幅度的一次下跌，从全年塑料产品价格趋势来看，价格呈现倒“V”字形走势的现象非常明显。石油价格的下降，使得公司生产所需的各种原材料价格也持续下降，对公司本年的盈利产生较大影响。未来十年，我国将逐步从制造大国向制造强国转变，工程塑料使用量将会日益升温，而且迫于成本压力，市场对材料本土化的呼声也越来越高，这将会给国内供应商带来无限的商机和广阔的应用前景，并推动改性塑料行业快速发展。同时巨大的市场需求也推动着行业不断进步，中国改性塑料行业无论是材料设备、加工成型，还是应用市场开发，都将进入一个高速发展的阶段。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 1、竞争优势（1）研发优势 实力强劲的研发团队 公司已形成了以董事长杨桂生博士为首的多学科交叉研发团队，研发团队成员中不仅有材料专家，还有软件、力学、机械、模具和数学等方面的专家，这保证了公司能够具有为客户提供系统材料解决方案的能力。产学研结合优势 公司非常注重同各大院校与科研机构的合作，做到优势互补、资源共享。丰富的后续研发课题资源 目前本公司可供研发的课题非常多，每个课题背后都可能带来巨大商业机会。多年来，公司在改性塑料行业的技术声誉和推行的系统解决方案成效显著，使客户有新的产品需求会主动选择与公司合作。本公司非常注重与潜在市场资深专家的沟通与交流，适时或者超前地把握市场需求。例如，公司列入未来研发计划的课题有 3D 打印用高分子材料；通讯用高透波材料；纳米注塑用材料；低气味、低 VOC 环保改性塑料；光屏蔽高分子材料；大型吹塑用材料；适合于大型薄壁制件的改性塑料；高导热塑料；耐环境应力开裂冰箱内胆用新材料等。合肥杰事杰新材料股份有限公司 2015 年度报告第18 页，共 137 页正向研发模式 公司自成立以来，一直采用材料替代的“正向研发”模式，通过仿真对设计验证，最终实现材料的替代。本公司的研发模式为客户提供的不仅仅是材料，还包括材料的系统解决方案。正向研发模式帮助公司不仅能够服务好现有市场，更能开辟一个新市场，有助于公司塑造持久的核心竞争力。传统的逆向研发最终结果是价格战，长远下来必然导致企业利润的下滑，而与之不同的是，正向研发模式有利于公司跳出改性塑料行业传统应用领域，从而削弱价格战的影响程度，不断发掘其他行业的替代材料，扩大业务规模，增强企业盈利能力。注重基础技术的研发 不同于国内一般企业，公司的研发中心设有基础研究室专门从事基础研发工作。技术创新是由一个个基础技术创新带动的，每一个、每一次基础技术创新都会带来新的竞争机会，这是技术竞争力的核心内容之一。（2）规模优势 本公司具备年产 8 万吨改性塑料的能力，2015 年销售收入为 7.12 亿元，尽管与行业龙头金发科技相比存在较大差距，但在我国数千家改性塑料企业中，绝大多数都是年收入低于 5 千万元的小型企业，本公司依然具备明显的规模优势。本公司拥有的规模优势，不仅让公司在采购谈判、客户开发、品牌树立等方面占据有利地位，更为重要的是可让公司有能力对研发领域进行资源投入。（3）职业经理人管理模式优势 本公司坚持非家族化的科学管理模式，积极引进职业经理人，实际控制人除参与公司研发工作外，生产、销售等业务环节均由聘任的总经理、副总经理等职业经理人负责。本公司拥有的、经过多年有效运转的职业经理人管理模式，成功实现了所有权与经营权的分离，决策和管理的科学透明。（4）品牌优势 我国有数千家改性塑料企业，拥有良好品牌是业内公司扩宽销售市场的关键，亦能降低企业市场推广成本。“杰事杰”在改性塑料业内具备较强影响力，获得了大量客户、供应商、主管部门等群体的认同。2011 年 5 月，“杰事杰”被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标，行业内数千家企业中仅有本公司、金发科技等少数几家拥有中国驰名商标，充分展示了公司的品牌影响力。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 报告期内，公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司持续发展能力好，得益于国家政策的支持、稳定高效的管理团队、拼搏进取的企业文化、优质的核心研发人员、严谨的生产质量体系。报告期内，公司保持了良好的发展势头，经营业绩有了大幅提升。2015 年，公司实现营业收入 73,628.57 万元，同比增长 3.43%；实现净利润 4037 万元，扭亏为盈。公司自成立以来非常重视研发投入。报告期内，公司研发费用为 2,902.10 万元，占公司营业收入的 3.94%。报告期内，公司申请专利 124 件，其中发明专利 120 件，获得发明专利授权专利 51 件。截止到报告期末，公司合计拥有授权专利 198 件，其中发明专利 151 件、实用新型专利 46 件、外观设计专利 1 件。新产品的开发推广及持续不断的研发投入，为公司未来几年业务的持续快速增长奠定了基础。二、未来展望合肥杰事杰新材料股份有限公司 2015 年度报告第19 页，共 137 页(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势 工程塑料属于高分子材料，是我国化工新材料发展的重点领域，属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业。中国工程塑料行业起步较晚，上世纪 90 年代，中国工程塑料行业生产能力与需求相比严重滞后，原料树脂 85以上依靠进口，一半以上的改性树脂材料使用国外产品。在过去的 10 年里，我国工程塑料产值年均增长 20以上，企业规模不断发展壮大，科技水平日益提高。时至今日，我国工程塑料行业成果丰硕，已逐步形成了具有树脂合成、塑料共混与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链。我国工程塑料聚合能力已经达到每年 60万吨左右，改性树脂材料年产量也有 200 多万吨。另外，工程塑料行业技术发展水平受到政府层面的高度重视，已被列入国家中长期科技发展纲要中高新技术的重点选项。在2009 年科技部产业支撑计划中，有非光气法聚碳酸酯等 7 个工程塑料项目被列入。经过长期的技术攻关，目前我国工程塑料技术水平发展较快，部分产品技术、质量指标也已达到国外先进水平。近些年来，随着我国汽车、电子电器和建筑等行业的迅速发展，我国工程塑料行业已进入高速发展时期，成为全球工程塑料需求增长最快的国家。通用塑料工程化、工程塑料高性能化和低成本化，将成为发展的主要趋势，而共混工程塑料产品的发展仍将占据较大的市场份额，其中共混合金有望成为共混工程塑料发展的主流，同时一些高性能工程塑料如耐高温、耐磨、导电、电磁屏蔽功能的产品也将得到很大的发展。(二)公司发展战略(二)公司发展战略 公司是一家集改性塑料的研发、生产、销售和技术服务为一体的高新技术企业，一贯秉承“材料替代”的战略思想。公司致力于改性塑料新材料的研究开发，发展低碳经济，为下游制造业企业减负，是公司的长期战略目标。材料是制造业之母，节能减排，发展低碳经济，建设更清洁、更美好、更安全的生活家园是社会发展的必然要求。与发达国家相比，我国新材料领域较为落后，严重制约了制造业尤其是尖端制造业的发展。综合公司内外环境和现有资源，公司采取积极的战略部署，主要包括：1、传统市场领域采用市场渗透战略迅速扩大市场规模；2、充分发挥研发优势，挖掘新的“以塑带钢，以塑代木”项目，开拓全新市场（“双替”市场，即“以塑代钢、以塑代木”市场），公司坚持走自主创新、自主研发的道路，主动实现材料的替代。加速高新技术的产业化、规模化进程，将技术创新作为战略资源来培养，以此做为企业长期生存和发展的根基。3、公司将借助资本市场优势努力整合市场资源，为公司业务发展提供保障。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1、应收账款较大的风险 截至 2015 年末，公司应收账款账面价值为 1.99 亿元，占总资产的比重为 30.79%，由于应收账款数额较大，若公司客户生产经营出现困难，公司将面临因应收账款金额较大而出现呆坏账损失的风险。采取的措施：1、公司严格执行应收账款管理办法，并对财务及销售人员进行应收账款管理方面的法律培训，增强公司自身对应收账款的管理能力；2、继续加强对客户信用审查力度，对客户的信用状况定期跟踪报告，对应收账款状况实施动态监督，加强应收账款的催收力度。合肥杰事杰新材料股份有限公司 2015 年度报告第20 页，共 137 页 2、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险 公司拥有塑料改性领域的核心技术，并拥有自主知识产权，核心技术处于国内领先水平，是公司最为核心的竞争力。由于塑料改性领域的核心技术主要体现为产品配方，尽管公司采取了多项技术保密和保护措施，并将先进技术申请专利权证书，但该等措施并不能完全保证技术不外泄，如果出现公司关键技术外泄、被窃取、被竞争对手模仿等情况，将对公司的技术创新和稳定经营产生一定负面影响。采取的措施：公司是国家技术创新示范企业，一直注重核心技术保密工作，并设有保密办公室负责相关保密工作的管理。公司建立了较为完整的技术人员用人体系，并提供了极富竞争力的薪酬和激励体系，充分保证技术研发人员的收入。公司注重人才梯队的完整性和延续性，内部培养和外部聘任并举，确保研发和技术工作的稳定性。同时，公司将进一步完善公司核心人才的激励机制，进一步激发其为公司作贡献的热情。此外，公司将在未来继续加大后备人才队伍的建设和培养，储备充足的人力资源。3、对外担保的风险 本公司为关联方上海载和的债务 2.95 亿元提供共同债务人担保，期限从 2015 年 3 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日。债务人上海载和拟出售持有的怀宁载和矿业公司股权偿还该笔债务的计划，已获得收购方甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）的承诺“建新集团需按与上海载和签署的安徽怀宁载和矿业开发有限公司股权转让协议支付不低于 3.51 亿元股权转让款，并对上海载和的债务 2.