833391_2015_广建咨询_广州建成工程咨询股份有限公司2015年年度报告_2016-04-14.pdf

第1 页，共 98 页 广州建成工程咨询股份有限公司（GuangZhou JianCheng Engineering Consulting Co.,Ltd）2015广建咨询 NEEQ:833391 年度报告 第2 页，共 98 页 2015 年 3 月 13 日，公司组织召开“2014 年度年终总结会”，会议上，公司决策管理层对 2014年度的整体工作进行了总结并提出 2015 年度公司的经营和管理目标。各部门负责人均签订了 2015 年度部门任务状。2015 年 7 月 31 日，公司组织召开“2015 年度年中总结会”会议上，公司决策管理层对 2015年半年度的整体工作进行了总结并提出 2015 年下半年的经营和管理要求。各部门、分公司公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 98 页 的负责人均出席参加了该次会议。广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 98 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.39 广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 98 页 释义释义 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中审华寅五洲会计师事务所广州分所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 98 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州建成工程咨询股份有限公司 英文名称及缩写 GuangZhou JianCheng Engineering Consulting Co.,Ltd 证券简称 广建咨询 证券代码 833391 法定代表人 冯航 注册地址 广州市东风中路 318 号 22 层 办公地址 广州市东风中路 318 号 22 层 主办券商 长城证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 437 号嘉怡苑二楼长城证券 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所广州分所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡咸华、黄元林 会计师事务所办公地址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 5 楼 501 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 洪瑞爱 电话 020-83293646 传真 020-83293707 电子邮箱 公司网址 广州市东风中路 318 号 22 层 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-27 行业（证监会规定的行业大类）专业技术服务业 主要产品与服务项目 工程造价咨询、招标代理、工程监理等业务 普通股股票转让方式 协议转让 广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 98 页 普通股总股本 11,280,000 控股股东 冯航、78.7500%实际控制人 冯航、78.7500%四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440104000025509 否 税务登记证号码 440104734906039 否 组织机构代码 73490603-9 否 广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 98 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 127,909,117.92 100,216,710.69 27.63%毛利率%46.99%51.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,258,374.46 5,184,972.98 1.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,963,139.95 4,896,304.40 1.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.13%27.26%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.83%25.75%-基本每股收益 0.47 0.50-7.58%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 74,621,943.61 60,526,804.55 23.29%负债总计 49,254,015.84 40,417,251.24 21.86%归属于挂牌公司股东的净资产 25,367,927.77 20,109,553.31 26.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 1.78 26.40%资产负债率%66.00%66.78%-流动比率 1.14 1.17-利息保障倍数 15.30 13.61 广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 98 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,395,194.97 8,225,746.32-应收账款周转率 8.85 8.78-存货周转率 0.00 0.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.29%10.38%-营业收入增长率%27.63%26.59%-净利润增长率%1.42%80.63%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 11,280,000 11,280,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-91,554.15 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,799.84 非经常性损益合计 393,646.01 所得税影响数-98,411.50 少数股东权益影响额（税后）-广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 98 页 非经常性损益净额 295,234.51 广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 98 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是处于专业技术服务业（M74），细分行业为工程咨询行业的服务提供商，拥有建设部颁发的工程造价咨询企业甲级资质、工程招标代理机构甲级资质、工程监理乙级资质；发改委颁发的中央投资项目招标代理机构甲级资格和工程咨询单位甲级资格证书；广东省司法厅颁发的司法鉴定许可证。为社会各界业主提供营业范围包含工程技术咨询服务，建筑材料设计、咨询服务，工程监理服务，工程项目管理服务，工程建设项目招标代理服务，环境评估，计算机技术开发、技术服务，节能技术咨询、交流服务，电力电子技术服务在内的专业技术服务。公司的主要经营业务包括：工程造价咨询服务、招标代理服务和工程监理服务三部分。主要产品为：工程造价咨询成果报告、招标代理成果报告、工程咨询成果报告、可行性研究报告等各类型工程咨询成果。公司现有客户群体包括：政府部门、房地产公司、企业及个人等，公司通过维护现有客户，积极进入新行业、新区域，并逐步开拓全国市场。公司属于人力资源密集型、知识密集型企业，高素质的专业人才作为公司的核心竞争力，是公司长期稳定发展的基石。报告期内，公司的商业模式并未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，经营管理层以公司发展战略和极影计划为指导，积极完成收入指标，对成本、费用进行了严格的把控，有效地降低了管理费用，对分公司加强了管理。报告期内，公司总体运营平稳，营业收入和利润实现较大幅度增长。报告期内，本公司经营情况如下：1、报告期内，公司显示营业收入：127,909,117.92 元，比去年同期增长 27,692,407.23元，增幅 27.63%，实现净利润：5,258,374.46 元，较上年同期增长 1.42%。报告期末，总资产：74,621,943.61 元，净资产：25,367,927.77 元。面对国内整个经济大环境欠佳的情况下，公司及时调整的战略方针，制定出应对新常态下的经营目标，令公司的经营业绩逆势而上。2、报告期内，营业成本比去年同期增长 19,378,135.29 元，增幅 40.02%，增长原因：营广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 98 页 业收入的增长营业成本同步增长；在经济形势下行的情况下，公司为保证营业额，适度下调单价。3、报告期内，管理费用较上年同期增长 16.99%，主要原因：为适应新常态，公司加大了市场调研的投入、开拓的投入，同时加大了内部的管理提升的投入。4、报告期内，财务费用比上年同期减少 31,667.89 元，主要原因：公司的贷款是等额贷款，前期的利息高，还贷少，故造成本年度比上年同期的财务费用减少。5、报告期内，净利润比上年同期增长 73,401.49 元，主要原因：经营管理层以公司发展战略和极影计划为指导，积极开拓市场，增大市场占有率。超额完成营业收入指标，对成本、费用进行了严格的把控，超额完成了年初制定的净利润指标。6、报告期内，所得税费用较上年同期增长 41.40%，主要原因：利润总额的增加。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本本期期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 127,909,117.92 27.63%-100,216,710.69 27.00%-营业成本 67,800,523.36-53.01%48,422,388.07 57.00%48.32%毛利率%46.99%-51.68%-管理费用 50,352,925.56 17.00%39.37%43,041,379.75 2.00%42.95%销售费用-财务费用 517,125.62-6.00%0.40%548,793.51-9.00%0.55%营业利润 7,583,951.03 11.00%5.93%6,819,319.28 65.00%6.80%营业外收入 511,177.34 68.00%0.40%303,398.88 857.00%0.30%营业外支出 117,531.33 698.00%0.09%14,730.30 8.00%0.01%净利润 5,258,374.46 1.00%4.11%5,184,972.98 81.00%5.17%项目重大变动原因:营业成本比去年同期增长 19,378,135.29 元，增幅 40.02%，增长原因：营业收入的增长营业成本同步增长；在经济形势下行的情况下，公司为保证营业额，适度下调单价。营业外收入的增加是由于公司挂牌新三板后取得越秀区政府的奖励。营业外支出是清理固定资产所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 127,909,117.90 67,800,523.36 100,216,710.70 48,422,388.07 其他业务收入-合计合计 127,909,117.90 67,800,523.36 100,216,710.70 48,422,388.07 广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 98 页 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华南 118,731,135.94 92.82%10,787,989.64 99.95%华北 1,200,882.30 0.94%-华中 3,037,390.56 2.37%-华东 1,502,532.00 1.17%-西南 3,300,577.12 2.58%5,394.84 0.05%西北 136,600.00 0.11%-收入构成变动的原因 公司业务以行业为突破口，从省内向全国辐射，今年已开始布局。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,395,194.97 8,225,746.32 投资活动产生的现金流量净额-5,971,491.96-4,274,969.43 筹资活动产生的现金流量净额 1,622,850.20-2,914,131.66 现金流量分析：本年度经营性现金流量净额比去年下降了 34.41%，是由于营销环境恶劣，企业应收账款期末余额增加所致；投资活动现金流量净额-597 万元，是由于公司在佛山购买写字楼所致；本年度筹资活动产生的现金流量净额的增加，是由于购买佛山写字楼取得银行贷款产生的。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州市财政局 4,095,586.22 3.20%否 2 江门万达广场投资有限公司 3,707,319.55 2.90%否 3 联通湖南分公司 3,294,298.27 2.58%否 4 华融置业有限责任公司 3,158,132.08 2.47%否 5 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 2,722,336.66 2.13%否 合计 16,977,672.77 13.27%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 98 页 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 -广州彤迪企业管理咨询有限公司 2,174,638.73 6.82%否-广州协禄兴工程咨询有限公司 1,173,675.65 3.68%否-广州飞正工程咨询有限公司 1,448,523.99 4.54%否-广州市广润工程造价咨询有限公司 2,457,626.69 7.70%否 1 广州奇景企业管理咨询服务有限公司 3,425,047.80 10.74%否 合计 10,679,512.86 33.48%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例%0.00%0.00%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 23,694,423.54 13.23%31.75%20,925,382.33 18.89%34.57%-2.82%应收账款 17,451,092.01 52.43%23.39%11,448,717.78 0.64%18.92%4.47%存货-长期股权投资-固定资产 23,636,706.62 30.86%31.68%18,063,078.71-1.93%29.84%1.83%在建工程-短期借款-长期借款 6,205,504.79 18.86%8.32%5,220,862.73-10.54%8.63%-0.31%资产总计 74,621,943.61 23.29%-60,526,804.55 10.38%-资产负债项目重大变动原因：应收账款变动比例增长，是由于营销环境恶劣，企业应收账款期末余额增加。固定资产变动比例增长，是由于购买了佛山写字楼导致固定资产增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 98 页 1、宏观政策变动风险 2015 年我国经济增长面临下行压力，固定资产投资增长乏力，房地产市场开发投资增速同比下滑，国家进一步放开建设项目专业服务价格等外部环境的变化，给公司所处行业带来一定的风险。应对措施：取消收费标准后，公司及时关注市场的动向，及时制定公司的收费标准，在接洽业务时主动向业主做好解释工作，重视各环节的服务，以专业的技术团队和细致的服务赢得业主信任。2、公司所处行业具有良好的发展前景，随着未来行业内心的竞争者进入，将加剧行业的内部竞争，影响行业的整体盈利水平。应对措施：公司将不断整合行业内的优质资源，引进先进的管理方法、技术人才，同时多加强与同行的交流，减少市场恶性竞，提高效益。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）技术服务优势 公司资质齐全，开展业务范围较为全面，产品和服务的提供严格依照行业内相关要求和规范，具有中鉴认证有限责任公司颁发的质量管理体系认证证书，致力开展GB/T19001：2008 和 ISO9001：2008 质量体系标准贯标工作，并于 2002 年通过广东质量管理体系认证中心认证。公司严格执行内部管理的多级审核程序，并在保证产品和服务品质的基础上，致力于提升产品的技术含量。目前，公司在经营管理中应用了工程造价企业管理系统、工程造价全过程管理系统以及工程造价数据分析系统等系统，为公司规范化运营提供了保障。公司也参与多项行业标准、规范制定。截止报告期末，公司先后参与了 15 份省内行业标准、规范的编制工作，具体包括 2012 年广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额、2013 年 广州市市政工程主要项目概算指标及编制指引、2014年广州市市政工程主要项目概算指标及编制指引等。公司现有技术人员团队经验丰富，且与高等院校、科研设计单位保持着友好合作关系，并建有咨询专家库和数据库。同时，公司配备了完整的各专业工程算量、计价软件，并与专业软件公司合作开发项目管理软件和项目全过程投资控制系统等。同时，公司要求在项目完工后，相关经办人需向客户发出顾客满意度评价意见表，收集顾客意见及改进建议。当顾客满意度低于 85%时，相关部门应组织人力对顾客不满意原因进行分析并予以纠正。（2）人才培训优势 公司具备完善的人才培养机制。员工在入职之初可通过参与培训熟悉岗位技能，后续可参加包括专业技术人员继续教育公修课（公共建筑设计）、注册造价师年度继续教育、专业监理工程师培训等继续教育培训。近年公司召开造价数据在线经济指标系统分析工作交底会议、建设工程工程量清单计价规范培训讲座、工程造价全过程管理系统操作培训及使用要求交底会等会议，同时召开分公司实操业务培训，全方位提升公司员工综合素养。同时，公司设有科研基金管理办法，为研发活动提供资金支持，也为核心技术人员的研发活动提供奖励。（3）区域优势 公司多年来凭借丰富的项目经验与省内良好的客户资源，在广东省占有一定的市场份额。广东地区经济发达，不仅工程咨询市场集中、完善，更能吸引行业的资源，为公司提供了广阔的市场支撑。同时，公司正以广东省为支撑向包括贵州、海南等在内的其他范围扩展，力求拓展市场辐射面，开拓全国工程咨询业务，扩大品牌知名度，提升影响广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 98 页 力。2）公司竞争劣势 自成立以来，公司主要在广东省开展业务，在开拓全国市场的过程中，公司需要大量的资源投入，且不同地域会有不同的业务需求或不同的竞争环境，与各地的工程咨询公司相比，公司业务的异地扩张存在一定的劣势。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司具有齐备的行业资质、专业的技术人员团队优势将充分保证公司能够稳定地可持续经营发展。在公司登陆“新三板”后，打开了与资本市场接轨的通道，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。报告期内，未出现对公司持续经营能力产生重大不良影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 无。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 工程咨询企业在国际上已有一百多年发展史，在我国出现于上世纪八十年代。市场需求推动了我国专业化的工程咨询公司的建立和发展，已初步形成完善的行业体系。经过 30年的发展，工程咨询行业内的诸多企业在管理模式、业务模式、盈利模式、财务管理等方面已初现规范化，行业呈现整体扩张态势。工程咨询行业对下游基础设施建设行业存在较强的依附性。工程咨询主要是为建设项目提供咨询、设计、检测和项目管理等服务，因此，工程咨询服务行业与固定资产投资规模密切相关。随着我国宏观经济进一步增长和城市化进程的加速推进，市场对基础设施的需求仍在不断扩张，我国新建和改扩建的基础设施投资仍处于较高的水平，这对工程咨询行业形成长期利好。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的主营业务为工程造价咨询、工程监理、招标代理等。根据公司成立之初的三十年发展规划，公司已完成第一个十年的规划目标：发展成为广东省内知名的工程咨询企业。现正处于公司第二个十年规划的中期，目标是发展成为全国知名的工程咨询企业，完成股改上市工作，转型成为工程咨询类别的顾问型服务企业。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年，公司将抓住机遇，继续以市场需求为导向，深度挖掘客户需求，发挥公司的技术优势、市场优势和人才优势，加大技术创新力度，扩展公司业务领域。年度经营目标：1、全年业务收款 10000 万元。2、取得广东省著名商标称号，提高公司品牌形象、扩大品牌影响力。3、造价咨询、招标代理诚信排名需继续保持在广州市咨询行业前列，体现公司的行业龙头形象。年度主要工作计划：1、完成军工涉密业务咨询服务单位备案申报，取得广东省国防科工局的备案。广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 98 页 2、合作成立互联网公司，推进互联网+浪潮下，电子商务在造价咨询行业中的应用，占领行业先机。3、力求在工程咨询资质申报水利、市政、机电等专业方面获得突破，扩大工程咨询的经营范围。(四四)不确定性因素不确定性因素 无。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、国际市场竞争风险 随着工程咨询单位资格认定办法和关于适用工程咨询单位资格认定办法有关条款的通知 的相继出台，我国在入世协议中规定对工程咨询市场完全开放的过渡期已结束，我国工程咨询市场的国际竞争事实上已上演。外国工程咨询机构以其先进的服务理念、服务产品与管理经验、雄厚的经济实力，已经在国内大型项目招标中具有一定优势。2、宏观经济波动风险 公司从事的工程咨询服务业务与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模密切相关。国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，将对行业内相关企业的发展造成一定的影响。在经济景气度不佳时，固定资产投资规模将有所缩减，从而对工程咨询服务业产生负面影响。因此，宏观经济波动将对公司的发展产生一定的影响。3、操作风险 工程咨询实现过程一般包括制定咨询计划和配备专业咨询员、熟悉项目情况和收集资料、项目整理、数据计算、沟通调整、数据汇总、编写报告等方面的工作。其中，数据计算是一项复杂性、经常性与基础性的工作，每个数据的计算都应有依据，计算过程都应有计算底稿，以备与委托方和第三方对帐、工程咨询企业内部复核和审定之用。工程咨询项目操作步骤复杂，数据繁多，客观上有操作失误的风险，很容易造成项目研究判断的误差。4、法律和监管风险 工程咨询企业在为委托方进行建设项目合同价款的确定、合同价款的签订与调整及工程款支付、工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等过程中，涉及多个法律主体和监管主体，存在不同的法律风险和监管风险。5、业主延迟付款可能影响公司的运营资金和现金流量的风险 在工程咨询业务实际执行的过程中，业主通常以行业内公司提交的初步设计等业务结点成果是否通过审查等情况，确定支付进度款。在项目的前期阶段，公司需垫付业务人员的工资、福利等费用以及分包商的相关款项；项目过程中，业主会根据实际情况按合同约定的支付时间和数额或比例支付咨询费用，不能完全保证费用支付的及时性，因此进度款的支付滞后于公司成本费用的发生。因此，业主延迟支付可能对行业内公司的营运资金和现金流量构成压力，可能对行业内公司经营业绩造成不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。四、对非标准审计意见审计报告的说明 广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 98 页 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 98 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 五（二）X 是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五（三）X 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（四）X 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五（十）X 是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：单位单位：元元 重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净占期末净资产比资产比例例%是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 潮市场咨询服务合同纠纷 300000.00 1.18%否 2015-08-17 林初升借款合同纠纷 3920000.00 15.45%否 2016-01-26 总计总计 4220000 16.63%-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：潮市场咨询服务合同纠纷：2013 年 2 月 8 日，本公司因资询服务合同纠纷起诉广州市潮市场经营有限公司（以下简称：潮市场）和海航华南控股集团有限公司，该案已于 2014年 1 月 8 日由广州市白云区人民法院做出一审判决，判令：（1）潮市场公司支付预算编制、审核服务费 242，803.44 元及利息；（2）潮市场公司支付计算审核服务费379,104.52 元及利息；(3)潮市场公司支付延期服务费 280,000.00 元及利息 2014 年 8月 14 日,广东省广州市中级人民法院对该案做出维持原判的终审判决。截至 2015 年 12月 31 日，该案处于请求强制执行阶段。广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 98 页 林初升借款合同纠纷：本公司因民事借款纠纷被林初升起诉，2015 年 9 月 2 日被法院以保全冻结为由银行账户，2015 年 10 月 23 日，我司委托常年法律顾问前往法院取得开庭通知书、起诉状等案件诉讼材料。2015 年 11 月 25 日本公司根据广州市越秀区人民法院于 2015 年 10 月 12 日发出的缴纳财产保全担保金通知将 392 万元存入广州市越秀区人民法院指定账户作为案件财产保全担保之用。截至 2015 年 12 月 31 日，该案处于等候开庭审理阶段。2016 年 2 月 22 日，我司接到广东省广州市越秀区人民法院（以下简称“法院”）传票，案件安排在 2016 年 4 月 11 日开庭审理。2016 年 4 月 11 日，案件开庭审理，原告林初升当庭向法院提出撤诉申请。法院认为，原告林初升的申请符合法律规定，依据中华人民共和国民事诉讼法第一百五十四第一款、第一百五十四条第一款第（五）项、诉讼费用交纳办法第十五条的规定，裁定如下：1、准许原告林初升撤诉。2、案件受理费 74520 元减半收取为 37260 元、财产保全费 5000 元，均为原告林初升负担。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资资产、资源）源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无是否无偿占用偿占用 是否是否履履行必要行必要决策程决策程序序 吴伟英 资金 4,000.00 0.00 否 否 总计总计 -4,000.00 0.00-占用原因、归还及整改情况：此备用金已经在当年归还。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 0.00 0.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 冯航 补充流动资金 3,920,000.00 是 广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 98 页 总计总计 -3,920,000.00-(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 本年度报告期间已承诺事项如下：避免同业竞争的承诺 股权无质押、纠纷的承诺 董事、监事及高级管理人员不存在其他对外投资业务的承诺函 减少关联交易的承诺函 不存在资金占用和关联担保情形的承诺函 本年度报告期间，没有出现违反上述承诺事项的情况。(五五)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总占总资产资产的比的比例例%发生原因发生原因 公司账户 冻结 3,920,000.00 5.25%本公司因民事借款纠纷被林初升起诉，2015年9月2日被法院以保全冻结为由银行账户。2015 年 11 月 25 日本公司根据广州市越秀区人民法院于 2015 年 10 月 12日发出的缴纳财产保全担保金通知将 392万元存入广州市越秀区人民法院指定账户作为案件财产保全担保之用。截至 2015年 12 月 31 日，该案处于等候开庭审理阶段。累计值累计值 3,920,000.00 5.25%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,819,999 25.00%0 2,819,999 25.00%其中：控股股东、2,220,750 19.69%0 2,220,750 19.69%广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 98 页 实际控制人 董事、监事、高管 2,819,999 25.00%0 2,819,999 25.00%核心员工-0-有限售条件股份 有限售股份总数 8,460,001 75.00%0 8,460,001 75.00%其中：控股股东、实际控制人 6,662,250 59.06%0 6,662,250 59.06%董事、监事、高管 8,460,001 75.00%0 8,460,001 75.00%核心员工-0-普通股总股本 11,280,000-0 11,280,000-普通股股东人数 5(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有无限期末持有无限售股份数量售股份数量 1 冯航 8,883,000 0 8,883,000 78.7500%6,662,250 2,220,750 2 苏惠宁 805,934 0 805,934 7.1448%604,451 201,483 3 何展明 805,934 0 805,934 7.1448%604,451 201,483 4 徐志勇 564,000 0 564,000 5.0000%423,000 141,000 5 吴伟英 221,132 0 221,132 1.9604%165,849 55,283 合计合计 11,280,000 0 11,280,000 100.00%8,460,001 2,819,999 前十名股东间相互关系说明：截至本年报签署之日，公司股东之间不存在任何关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况 广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 98 页 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东和实际控制人为冯航。截至 2015 年 6 月 30 日，冯航持有公司 78.75%的股权，并担任公司的董事长，为公司的实际控制人。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 冯航，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册造价工程师。1988 年至 1995 年，在广州市建筑集团有限公司先后担任预结算员、造价咨询部部长；1995 年至 2002 年，在广州建筑工程监理有限公司先后担任预结算工程师、副总经理；2002 年至 2013 年，任有限公司董事长兼总经理；2013 年至 2014 年，任有限公司董事长。2014 年 3 月至今，任股份公司董事长。四、股份代持情况 无 广州建成工程咨询股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 98 页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元