833972_2015_司南导航_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

第1页，共111页上海司南卫星导航技术股份有限公司（ComNav Technology Ltd.）2015司南导航NEEQ:833972年度报告第2页，共111页1、2015 年 5 月，司南导航精准农业应用系统产品继 2014 年第五届卫星导航学术年会和亚欧博览会之后，连续两年三次受央视报道，北斗自动导航深受业界好评。2015年是司南导航自主研制的北斗自动导航驾驶系统进入新疆建设兵团的第二年，历经过去一年试点、示范的阶段化成建制推广应用，有效地保障了春播工作，司南导航凭借过硬的技术和服务受到了越来越多的用户认可，开始步入规模化应用。2、2015 年 7 月，北方信息控制集团有限公司关于基准站接收机（含天线）的招标项目结果正式公告，司南导航力拔头筹，中标整个基准站接收机招标项目的最大一包，这些设备将用于国家级北斗地基增强系统主框架网的建设，向全国区域范围提供高质量的北斗地基增强差分校正数据，为各种卫星导航应用领域提供高精度差分定位服务；同年，首个欧洲北斗固定跟踪站在比利时纳穆尔省瓦隆尼亚建成，核心设备均由司南导航提供。该跟踪站通过接收北斗卫星导航系统信号，以 RINEX 标准格式提供观测数据和以 RTCM3通信格式播发差分信号，定位精度可达厘米级。3、2015 年 7 月，司南导航加入中国卫星导航系统管理办公室组织的 19 家卫星导航企业代表团，携多款自主北斗产品亮相在叶卡捷琳堡举办的第六届俄罗斯国际创新工业展，全面展示了北斗卫星导航系统发展、产业应用和中俄卫星导航合作最新成果；2015 年 9 月，在德国斯图加特，司南导航基于 K500、K508 成熟板卡改进的新一代板卡K708 和 K700 在大地测量、地理信息领域颇负盛名的全球性 INTERGEO 2015 展隆重预发布。K7 系列板卡采用公司自主研制的第一代高精度 GNSS 基带芯片，不仅支持更多的GNSS 信号频点、拥有更多功能，而且功耗会进一步降低，兼容性和稳定性更强。4、2015 年 9 月，纪念抗战胜利 70 周年阅兵活动在北京天安门广场隆重举行，司南导航自主研制的北斗高精度导航定位技术，极大提升了训练质量和效益，使训练精准度达到厘米级，从而保证了装备方阵整齐划一、米秒不差；同年，北京三元桥（跨京顺路）整体换梁工程正式施工，司南导航自主研发的高精度导航定位系统提高了神驼一号、二号运行工作效率，仅用 36 小时完成北京三元桥“换梁手术”，总重约 1300 吨的新梁分 9 片进入指定位置，实现了三元桥的“整体置换”。5、2015 年 10 月，司南导航正式在全国股转系统“新三板”挂牌公开转让；11 月 6 日，公司在北京全国股份转让系统举办了挂牌敲钟仪式。2015 年 12 月公司发布股票发行认购公告后，做市商积极踊跃认购，公司最终确定定增申万宏源、中信证券、东方证券、天风证券、华鑫证券、长江证券和万联证券 7家为做市商。6、2015 年 11 月 2 日，北斗卫星导航系统总设计师杨长风、中国卫星导航系统管理办公室总工程师张春领等领导专家莅临司南导航调研考察。在调研期间，杨总设计师鼓励，拥有自主核心技术优势的司南导航，要进一步增强科技创新及成果转化能力，争取持续扩大国产北斗产品的市场占有率，以典型示范带动北斗的行业应用和大众应用，提升北斗在全球市场的国际竞争力。公 司 年 度 大 事 记上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第3页，共111页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.22第六节股本变动及股东情况.24第七节融资及分配情况.27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29第九节公司治理及内部控制.32第十节财务报告.37上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第4页，共111页释义释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、司南导航上海司南卫星导航技术股份有限公司主办券商、申万宏源申万宏源证券有限公司全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股份转让系统全国中小企业股份转让系统司南定位上海司南卫星导航定位有限公司,本公司关联方上海澄茂上海澄茂投资管理中心（有限合伙）元、万元人民币元、人民币万元公司章程上海司南卫星导航技术股份有限公司章程关联交易管理制度上海司南卫星导航技术股份有限公司关联交易管理制度三会上海司南卫星导航技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则上海司南卫星导航技术股份有限公司股东大会议事规则、上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会议事规则、上海司南卫星导航技术股份有限公司监事会议事规则报告期2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日天宝英文简称“Trimble”,是美国一家从事测绘技术开发和应用的公司，主要生产 GPS 相关产品上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第5页，共111页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述1、技术被超越或替代的风险公司所从事的行业具有技术推动型的典型特征。通过多年来的行业实践，公司积累了丰富的技术开发经验，拥有了一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目，技术水平达到了国际先进水平。但是公司如不能持续保持技术领先优势，将面临技术被超越或替代的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。2、存货跌价的风险截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司存货账面价值分别为 2715.76 万元、2748.20 万元。占同期流动资产的比例分别为 23.12%、32.92%，占同期资产总额的比例分别为 21.69%、31.59%。公司的库存量,是根据物品的采购周期和对市场销售的预测而制定，其中关键的器件作了战略性的储备，对于一些重要产品的维护，所必备的材料，公司根据其产品的生命周期，也做了适当的备料。目前，就公司的实际情况和行业特点来判断，存货量基本控制在一个合理的范畴之内。对于少量的呆滞品，2015 年底计提了存货跌价准备。3、坏账风险公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，应收账款净额分别为 7008.98 万元、3204.35 万元，占同期营业收入的比例分别为 68.67%、35.62%，占同期总资产的比例分别为 57.47%、36.84%。公司的上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第6页，共111页应收账款余额较去年有了一定的增长，公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，历年坏账损失很小。虽然公司应收账款的账龄较短，发生坏账的风险较小，但应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。4、非经常性损益对净利润影响的风险公司 2015 年年度、2014 年度非经常性损益对净利润影响数分别为 1106.70 万元和 625.95 万元，分别占到当期净利润的 50.78%和 39.86%。报告期内，公司非经常性损益主要为政府补贴收入，系公司承接研发项目取得的政府补贴，其不具有持续性。5、进口国政治经环境变动对海外销售影响的风险近年来公司大力拓展海外市场，报告期内海外销售收入实现稳健增长。销售区域覆盖了亚太、欧洲、拉美、南美等区域，出口国家众多。随着公司对外出口国家和规模的逐渐增加，海外业务将日益受到进口国当地的政治、经济环境的影响。同时，近来人民币汇率变化剧烈，短期的人民币贬值有利于公司出口，但是长期来看不排除人民币升值对公司出口的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第7页，共111页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称上海司南卫星导航技术股份有限公司英文名称及缩写ComNav Technology Ltd.证券简称司南导航证券代码833972法定代表人王永泉注册地址上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 3 层 327 室办公地址上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼主办券商申万宏源证券有限公司主办券商办公地址上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名吴蓉、张芳会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人王昌电话021-64302208传真021-64302208电子邮箱公司网址http:/ 618 号 2 号楼201801公司指定信息披露平台的网址http:/ 年度报告第8页，共111页域。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本39,000,000控股股东王永泉、王昌实际控制人王永泉、王昌四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号310114002365125否税务登记证号码310114590448621否组织机构代码59044862-1否上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第9页，共111页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%营业收入102,074,934.9989,963,303.9813.46%毛利率%56.09%59.65%-归属于挂牌公司股东的净利润21,793,802.2015,705,115.6538.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,726,798.269,445,614.3913.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.25%49.41%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.80%29.72%-基本每股收益0.561.06-47.17%二、偿债能力单位：元单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例%增减比例%资产总计121,960,453.2586,988,122.9240.20%负债总计58,975,160.4647,831,632.3323.30%归属于挂牌公司股东的净资产62,985,292.7939,156,490.5960.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.622.30-29.57%资产负债率%48.36%54.99%-流动比率2.322.51-利息保障倍数50.35-三、营运情况单位：元单位：元上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第10页，共111页本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,092,786.658,412,311.15-应收账款周转率2.004.20-存货周转率1.641.53-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%总资产增长率%40.20%12.83%-营业收入增长率%13.46%61.81%-净利润增长率%20.74%75.58%-五、股本情况单位：股单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例%增减比例%普通股总股本39,000,00017,000,000129.41%计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-带有转股条款的债券0.000.00-期权数量00-六、非经常性损益单位：元单位：元项目项目金额金额非经常性损益合计13,020,004.64所得税影响数-1,953,000.70少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额11,067,003.94上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第11页，共111页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式公司是专注于国产 GNSS 领域，集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，公司人员在相关行业领域均拥有多年的从业经验，拥有强大的研发实力，而且拥有相当成熟的产品质量控制体系和成本控制能力，公司成功开发了支持北斗区域/全球信号的高精度基带芯片技术、基于新一代专用基带芯片的高精度 OEM 板卡技术、兼容精密单点定位技术的四模多频 PPP-RTK 算法、高精度 GNSS 与 INS 组合方法等技术，并经过反复摸索、实践，在不断积累宝贵的经验和战略调整的基础上已经建立了一套充分适合行业发展及市场需求的B2B营销服务体系。三者的有机结合使得公司能准确把握行业及市场的脉搏，针对不同的市场需求和客户定位，形成了多类型、多梯度、极具市场竞争力的优质产品体系。作为国内少数几家核心技术全部掌握的企业，公司占据产业链的制高点，在产业布局上拥有战略性优势。公司深入了解技术发展方向，为客户提供多种高精度基础产品、终端设备及系统解决方案。公司主营业务有三大类：GNSS 高精度数据采集器、GNSS 高精度数据采集及位置服务、GNSS 高精度数据采集及位置服务与其他机械控制。公司主要产品是基于自主知识产权的北斗高精度 GNSS 板卡、各种 GNSS 接收机和全方位、多领域的行业应用解决方案。公司产品广泛应用于测量测绘、智能驾考驾培、汽车辅助驾驶、地质灾害及形变监测、精准农业、地基增强、科学研究等多个领域。公司产品及服务覆盖全国所有省级行政区，此外，还涵盖了亚太、欧洲、拉美、北美等全球六十多个国家与地区，其中一带一路沿线国家和地区有 34 个。公司的主要客户是国内外主流的测绘仪器厂商及高精度位置服务提供商、智能驾考驾培系统集成商、农机设备集成商或大型农场和团场等。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾2015 年，在国家宏观经济下行、增速放缓，国内高精度卫星导航定位厂商整体呈现出营业收入和净利润均有一定幅度下滑的趋势，司南导航紧紧围绕年初制定的经营目标，巩固和扩大原有应用市场的同时，针对高精度新兴市场特点，加大新产品研发投入，提高市场服务质量，完善业务模式和调整管理构架，加大营销力度，同时注重风险防控，大力拓展精准上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第12页，共111页农业、驾考驾培等富有活力的高精度应用领域，使得营业收入较上一年有了一定的增长，为实现公司稳步发展奠定了基础。2015 年公司实现营业收入 10207.49 万元，同比增长 13.46%；利润总额和净利润分别为 2471.19 万元和 2179.38 万元，同比增长 23.10%和 20.74%；截至 2015 年末，公司总资产为 12196.05 万元，净资产为 6298.53 万元。报告期内，公司营业收入增长的主要原因为：归属于公司第三类产品的精准农业等“GNSS 高精度数据采集及位置服务与其他机械控制”业务营业收入得到较大提升，对公司整体贡献率超过 20%；海外市场营业收入也比去年同期增长 50%以上。注重新兴市场培育、强化特定细分市场、加强产品跟踪服务是公司营业收入增长的主要原因。1.主营业务分析1.主营业务分析(1)利润构成(1)利润构成单位：单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例%变动比例%占营业收入的比重%占营业收入的比重%金额金额变动比例%变动比例%占营业收入的比重%占营业收入的比重%营业收入102,074,934.9913.46%-89,963,303.9861.81%-营业成本44,824,284.2023.48%43.91%36,300,497.4485.93%40.35%毛利率%56.09%-59.65%-管理费用22,513,333.11-6.64%22.06%24,114,393.2071.31%26.80%销售费用18,996,562.4312.92%18.61%16,823,033.7362.21%18.70%财务费用392,868.02272.95%0.38%105,339.6822.73%0.12%营业利润11,691,876.180.81%11.45%11,597,679.837.91%12.89%营业外收入13,072,888.9754.21%12.81%8,477,369.171,918.51%9.42%营业外支出52,884.3381,473.85%0.05%64.83-99.97%0.00%净利润21,793,802.2020.74%21.35%18,049,935.7175.58%20.06%项目重大变动原因:1、营业收入增长 13.46%：本期营业收入增长的主要因素是 GNSS 高精度数据采集及位置服务与其他机械控制收入增长较多 15 年销售收入 2553 万元，较去年同期 1506 万元，增加了1047 万元，增幅为 11.63%；GNSS 高精度数据采集及位置服务收入 15 年 5683 万元，较去年同期 5003 万元，增加了 680 万元，增幅为 7.5%；GNSS 高精度数据采集器收入，15 年 1972万元，较去年同期 2486 万元，下降了 514 万元，幅度为 5.7%。2、营业成本增长 23.48%：2015 年营业成本占营业收入的比重为 43.91%，比上年同期增加了 3.56%，由于 2015 年市场竞争原因，销售价格有所下降，毛利率下降了 3.56%，直接增加成本 363 万元，这是营业成本变动比例增加 23.48%的主要原因。3、财务费用增长 272.95%：本期财务费用为 39.29 万元，较上年同期的 10.53 万元增加了28.76 万元，这主要是因为银行贷款增加导致利息增加所致。4、营业外收入增长 54.21%：本期营业外收入为 1307.29 万元，较上年同期的 847.74 万元增加了 459.55 万元，这主要是因为报告期内研发项目达到验收标准，政府资助款项结转当期损益所致。5、营业外支出增长 81473.85%：本期营业外支出为 5.29 万元，较上年同期的 64.83 元增加了 5.28 万元，这主要是因为公司向上海市嘉定区民政局募捐专户“蓝天下的至爱”捐款所致。上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第13页，共111页6、净利润增加 20.74%：本期利润增加最主要的因素是完成的研发项目及软件销售退税等政府资助的金额 1307.29 万结转了本年利润，而 2014 年只有 847.74 万。(2)收入构成(2)收入构成单位：单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入102,067,302.5244,823,599.5489,963,303.9836,300,497.44其他业务收入7,632.47684.660.00-合计合计102,074,934.9944,824,284.2089,963,303.9836,300,497.44按产品或区域分类分析：单位：单位：元类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%GNSS 高精度数据采集器收入19,716,805.2519.32%24,860,827.7727.63%GNSS 高精度数据采集及位置服务收入56,825,117.6655.67%50,034,436.5955.62%GNSS 高精度数据采集及位置服务与其他机械控制收入25,533,012.0825.01%15,068,039.6216.75%收入构成变动的原因报告期内，公司收入构成未发生重大变动。(3)现金流量状况(3)现金流量状况单位：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-13,092,786.658,412,311.15投资活动产生的现金流量净额11,597,368.69-19,133,046.26筹资活动产生的现金流量净额11,454,300.5513,580,000.00现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2150.51 万元，较上年同期减少255.64%，主要原因为：应收账款增加，销售商品提供劳务收到的现金减少了 1346 万；职工数量增多，支付给职工以及为职工支付的现金增加了 697 万；支付的税金，同比增加了 246 万；其他与经营活动有关的现金支出（期间费用），同比增加了 1333 万元；购买商品，接受劳务支付的现金，同比减少了 1471 万。投资活动产生的现金流量净额增加 3073.04 万元，较上年同期增长 160.61%，主要原因：1、处置子公司收到的现金，同比增加 701 万元；2、构建固定资产，同比少支出现金 2247 万元（14 年子公司，在建工程支出）；3、其他投资活动，同比减少 118 万元。筹资活动产生的现金流量净额减少 212.57 万元，较上年同期减少 15.65%，主要原因：1、2015 年 12 月份归还浦发银行贷款 400 万元；2、吸收投资者投资增加 203 万元。(4)主要客户情况(4)主要客户情况单位：单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在是否存在关联关系关联关系1企业一8,188,034.138.02%否上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第14页，共111页2企业二7,692,307.507.54%否3企业三7,180,880.387.03%否4企业四4,008,546.943.93%否5企业五3,829,059.823.75%否合计30,898,828.7730.27%-注:因公司前五大客户有相关涉密单位，故此处不予披露企业名称。(5)主要供应商情况(5)主要供应商情况单位：单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1企业一5,938,640.0215.54%否2企业二5,653,256.3514.79%否3企业三3,192,309.258.35%否4企业四3,124,383.188.18%否5企业五2,925,269.227.66%否合计20,833,858.0254.52%-注：因公司前五大客户有相关涉密单位，故此处不予披露企业名称。(6)研发支出(6)研发支出单位：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额13,585,794.6718,129,292.30研发投入占营业收入的比例%13.31%20.15%2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位：单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例%变动比例%占总资产的比重占总资产的比重金额金额变动比例%变动比例%占总资产的比重占总资产的比重货币资金17,816,741.08129.78%14.61%7,753,846.6758.31%8.91%63.89%应收账款70,089,775.72118.73%57.47%32,043,510.81195.80%36.84%56.01%存货27,157,646.60-1.18%22.27%27,482,046.2738.07%31.59%-29.52%长期股权投资0.00-固定资产2,877,232.2018.29%2.36%2,432,351.99-6.74%2.80%-15.63%在建工程0.00-0.00-100.00%-短期借款14,000,000.00250.00%11.48%4,000,000.00-4.60%149.64%长期借款0.00-0.00-资产总计121,960,453.2540.20%-86,988,122.9212.83%-资产负债项目重大变动原因：货币资金：2015 年末货币资金 1782 万，较 2014 年末 775 万，增加了 1007 万，增加的主要原因是公司在 2015 年底向上海农商行贷款 1000 万元所致。上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第15页，共111页应收账款：应收账款 2015 年末较 2014 年末增加了 3805 万元，增加比例较大，其主要原因是在 2015 年第四季度，销售收入大幅度的上升，四季度营业收入达到 5244 万，因此，应收账款期末余额有 118.73%的变动。四季度销售收入上升的主要原因：一是行业特点所致，历年来第四季度销售收入都是最高，今年尤甚。二是国家总体经济形势经历了一次 V 型反转，我司也不例外，第四季度销售收入上升更明显。固定资产：2015 年末固定资产 287.72 万元，较 2014 年末增加了 44.49 万元，固定资产增加的主要原因是 2015 年购买了设备卫星信号记录回放单元一台 41.6 万元，购买频谱仪 8.3 万元，示波器 4.4 万元，购买金杯轻型客车 1 辆 22.86 万元以及购买其他电子设备所致。短期借款：2015 年末货币资金 1400 万，较 2014 年末 400 万，增加了 1000 万，增加的主要原因是公司在 2015 年底向上海农商行贷款 1000 万元所致。3.投资状况分析3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况(1)主要控股子公司、参股公司情况报告期内，公司拥有全资子公司 2 家，基本情况如下：1、北京司南北斗科技发展有限公司公司名称：北京司南北斗科技发展有限公司法定代表人：王永泉设立日期：2015 年 03 月 05 日注册资本：200 万元住所：北京市海淀区花园东路甲 32 号仰源大厦 5 层 505 室经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；仪器仪表维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。】2、上海七星耀华导航技术有限公司公司名称：上海七星耀华导航技术有限公司法定代表人：王永泉设立日期：2013 年 2 月 1 日注册资本：200 万元住所：嘉定区宝安公路 2762 号 2 幢 1152 室经营范围：从事导航、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，投资咨询（除金融、证券），投资管理，企业管理咨询，仪器设备的维修（除计量器具），导航设备、测绘仪器、测量仪器、光学仪器、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况无(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析全球卫星导航系统简称 GNSS，全球 4 个 GNSS 系统分别为：美国的全球定位系统GPS、俄罗斯的格洛纳斯系统 GLONASS、中国的北斗卫星导航系统 BDS 和欧盟的伽利略卫星导航系统 Galileo。北斗卫星导航系统是我国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统，由空间段、地面段和用户段三部分组成，空间段包括 5 颗静止轨道卫星和 30上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第16页，共111页颗非静止轨道卫星，地面段包括主控站、注入站和监测站等若干个地面站，用户段包括北斗用户终端以及与其他卫星导航系统兼容的终端。系统按照“三步走”的总体规划分步实施：第一步，2000 年形成北斗卫星导航试验系统区域有源服务能力；第二步，2012年形成北斗卫星导航系统区域无源服务能力；第三步，2020 年北斗卫星导航系统形成全球无源服务能力。2012 年 12 月 27 日，北斗系统向亚太大部分地区正式提供连续无源定位、导航、授时等服务，标志着第二步建设圆满完成。2015 年 3 月 30 日，随着首颗全球组网的新一代北斗导航卫星成功发射，第三步全球组网建设工作全面启动，预计 2018年将率先为“一带一路”国家提供基本服务。我国高度重视并积极推动北斗卫星导航产业发展，发布了国家卫星导航产业中长期发展规划，从国家层面对卫星导航产业长期发展进行了总体部署，规划到 2020 年我国卫星导航产业超过 4000 亿元规模。在国家产业政策、专项示范项目等推动下，我国北斗产业迅速发展。据中国卫星导航定位协会统计：2012 年我国北斗卫星导航与位置服务产业产值接近 40 亿元，北斗终端社会持有量 23 万余套；2013 年北斗产值 102 亿元，北斗终端社会持有量超过 130 万套；2014 年国内卫星导航市场新增销售产品及系统超过80已采用北斗兼容技术；2015 年预计北斗市场规模将达到 300 亿-400 亿。目前我国北斗产业链企事业单位数量超过 13000 家，从业人员近 40 万人。获得中国卫星导航定位应用管理中心认定的“分理级服务单位”12 家、“分理级服务试验单位”49 家、“终端级服务单位”64 家（司南导航位处其中）。产业链上游的芯片、天线、GIS、板卡、地图、模拟源等已实现全面配套，国内自主研发的北斗芯片等基础产品，已进入规模应用阶段；中游的手持型、车载型、船载型、指挥型等各类应用终端已经广泛使用在各个行业，品类已初具规模；下游的运营服务和系统集成业已在各领域进行了探索应用。北斗高精度应用一直代表行业应用的发展潜力，从高精度导航市场应用上说，高精度 OEM 板卡是高精度 GNSS 终端设备的核心，其成本占到了 GNSS 终端总成本的 60%以上。由于高精度OEM板卡极高的技术门槛，一直以来国内高精度OEM核心板卡完全依赖进口，基本被美国的天宝（Trimble）和加拿大 NovAtel 垄断，2014 年司南导航高精度 OEM 板卡抢回国内四分之一的高精度 OEM 核心板卡市场份额。工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院的中国市场情报中心(CMIC)2015 年底发布的统计资料表明：司南导航的北斗高精度板卡出货量占到国内业界自主核心可控产品的 71%。司南导航的产品广泛应用于测量测绘、智能驾考驾培、汽车辅助驾驶、地质灾害及形变监测、精准农业、地基增强、科学研究等多个领域，大大超越了传统的测绘行业应用。司南导航产品及服务除了覆盖全国所有省级行政区，还冲出国门，与国际诸多知名品牌同场逐鹿国际市场，至 2015年底，司南导航销售网络覆盖了亚太、欧洲、拉美、北美等全球六十多个国家与地区，当前用户涵盖一带一路沿线 34 个国家和地区。2015 年司南导航行业应用占比为：GNSS 高精度数据采集器占 19.32%；GNSS 高精度数据采集及位置服务占 55.67%；GNSS 高精度数据采集及位置服务与其他机械控制占25.01%。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析公司的竞争优势：1、研发优势公司拥有一支研发水平较高、技术能力全面且团队稳定的研发队伍。报告期末，公司拥有核心技术及研发人员 23 人，占公司员工总人数（171 人）的 13.45%。核心研发团队从事高精度卫星导航研究接近 10 年之久，是 GNSS 行业中技术底蕴和产品经验最丰上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第17页，共111页富的技术研发团队，凭借对高精度核心技术持续不断地钻研与突破，数次打破国外对高精度领域的技术垄断，屡次填补我国高精度核心板卡技术的空白，主要技术骨干 40 余人次获得省部级科技奖项，该团队亦是公司实现第一代高精度 BDS/GNSS 芯片及板卡的核心攻坚力量。司南导航从 2012 年重组到 2015 年，平均每年将销售额的 16.8%用于高精度导航技术的研究与开发，今后也将继续保持很高的研发投入。报告期内，公司研发投入共计 1358.58 万元，为公司保持技术水平在业内的领先优势提供支撑。良好的研发氛围，以人为本的企业文化，吸引了多名大型国企、海外名校、国内知名高校博士、博士后众川赴海般纷纷加入厚积薄发的司南导航团队，为研精钩深的司南导航注入新的创新动力。2、技术优势司南导航打破了行业领军企业美国Trimble与加拿大NovAtel公司对我国高精度 OEM 板卡的长期技术垄断，突破了高精度 GNSS 核心算法、芯片、板卡、接收机、应用及产业化等关键技术瓶颈，申请国家专利十余项，数次填补了国内外 GNSS 在高精度领域的空白。2014 年司南导航正式发布第一代高精度 GNSS 基带芯片，为中国北斗高精度 GNSS 板卡及接收机形成自主品牌和北斗产业化应用奠定核心基础。司南导航核心技术人员有近五十人次获得部省级科技进步三等奖以上奖励。司南导航参与国内国际导航行业标准制定，司南导航两次承研国家北斗二代重大专项“多模多频高精度 OEM 板”；参与国家 863 项目“基于相位的实时分米级北斗定位数据处理系统技术”；以及多次承研上海市科技创新专项。司南导航主导测量型 GNSS 设备性能要求及测试方法等 2项上海市科学技术委员会 2 项技术标准制定，参与北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型 OEM 板性能要求及测试方法、北斗/全球卫星导航系统（GNSS）测量型接收机通用规范等 7 项国家标准制定，2013 年 7 月，司南导航加入国际海事无线电技术委员会（RTCM），成为首个拥有 RTCM SC-104 3.2 标准专属报文企业，并参与 BDS 的 RINEX 3.03版本等标准制定、建议和推动。司南导航高精度产品包括：高精度 ASIC 基带定位芯片SNB1008，K5、K7 和 J 系列测量型、导航型、测姿型、授时型等多种北斗高精度模块，拥有采用自主知识产权的多种高精度 GNSS 终端接收机及其配套设备，其中北斗基准站接收机荣获“卫星导航定位优秀产品奖”特等奖和“测量型北斗接收机推荐产品”第一名。司南导航因其领先性和创新性，多次参加中国-东盟博览会、俄罗斯国际创新工业展，代言中国北斗走向世界，其生产经营行为和研发产品成果，受国内外多家媒体报道。3、市场优势司南导航凭借高精度板卡的技术优势和成本优势，迅速从国外高精度企业手中夺回四分之一的国内市场份额，成为国外一线 GNSS 厂商的强劲对手，致使原先价格高昂的进口高精度 GNSS 产品价格大幅下滑。在某些竞争激烈的行业，国外高精度产品价格甚至低于国产产品价格，具备为全球导航应用客户提供领先技术产品的能力，司南导航的高精度产品已销售至 60 多个国家，在国际市场上与国外品牌正面交锋，参与国际竞争。司南导航在巩固和扩大原有传统测绘应用市场的同时，很早就注重结合国家和产业需求培育高精度市场成长点，今年大力拓展了精准农业、驾考驾培、汽车辅助驾驶等富有活力的高精度应用领域，2015 年收效明显。此外公司尤其注重的是产品服务质量，公司产品质量好，服务水平高，获得客户一致认可和广泛好评，形成良好口碑，打造了优质品牌。上述既往的积累将为公司未来各种业务的承揽奠定坚实的基础。公司的竞争劣势：公司虽然经近几年的快速发展，拥有一批经验丰富的管理人员和技术人员，但行业内的综合高端技术人才稀缺，这已经成为限制公司进一步发展的障碍之一。公司要在卫星导航技术产业持续发展、并继续保持在产品技术上的领先地位，成为一家国际化的大上海司南卫星导航技术股份有限公司2015 年度报告第18页，共111页型卫星导航技术企业，就必须加大对高端管理、研发技术人才的引进力度，以实现资本与智力的结合、研发与生产转化的结合、市场与产品服务的结合。(五)持续经营评价(五)持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在