834190_2015_索牌科技_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

四川索牌科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 1 索 牌 科 技 NEEQ:834190 年度报告 2015 四川索牌科技股份有限公司 Sichuan Soper Science and Technology Co.,Ltd 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 7 月 1 日公司再次取得国家高新 技术企业证书。2015 年 12 月 7 日，公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：2016-003 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.33 公告编号：2016-003 4 释义释义 公司、本公司、索牌科技公司、本公司、索牌科技 指指 四川索牌科技股份有限公司四川索牌科技股份有限公司 股东大会 指 四川索牌科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川索牌科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川索牌科技股份有限公司监事会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 西部证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 瑞华、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）智慧工厂 指 现代工厂信息化发展新阶段。是在数字化工厂基础上，利用物联网的技术和设备监控技术加强信息管理和服务；清楚掌握产销流程、提高生产过程的可控性、减少生产线上人工的干预、即时正确地采集生产线数据，以及合理的生产计划编排与生产进度。工业 4.0 指 工业 4.0 是以智能制造为主导的第四次工业革命，就客户和消费者而言是个强调个性和定制化的时代。其有两大主题:智能工厂和智能生产。工业 1.0 是机械制造时代，工业 2.0 是电气化和自动化时代，工业 3.0 是电子信息化时代。MES 系统 指 MES 系统即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。公告编号：2016-003 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事肖南未出席董事会的原因是出差国外。重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1市场风险 目前公司主要产品应用于纸制品、食品包装等细分领域，此细分领域未来市场规模增长有限，若公司产品未能如期在新的应用领域（饮料、药品）占据一定的市场份额，则会对公司未来生产经营产生不利影响。2.运营资金不足的风险 公司目前处于成长阶段，业务模式导致存货占用的资金较大，使得公司账面流动资产较大而货币资金较小，截至 2015 年12 月 31 日公司货币资金余额为 4,135,524.97 元，占流动资产的 16.02%。随着公司业务的发展，对资金的需求量也将大幅增加。虽然定制类产品订单可以先预收部分货款、但仍存在运营资金不足导致业务规模不能快速增长的风险。3.存货期末余额较高的风险 告期公司存货余额为 15,607,699.50 元，占公司总资产的49.16%，公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品。公公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。公告编号：2016-003 6 司实行以销定产，主要产品为定制产品，产销周期较长，导致存货占据了大量的营运资金，影响公司的流动性。4.政府补助对净利润影响的风险 公司 2015 年度非经常性损益中政府补助 1,355,400.00 元，扣除非经常性损益后的净利润为-891,654.20 元，非经常性损益对净利润影响较大。由于政府补助存在的不确定性较大，若未来年度政府优惠政策变化或取消，将可能对公司的盈利水平产生不利影响。5.未来经营业绩波动的风险 公司 2015 年营业收入为 29,180,154.50 元、2015 年营业利润为-870,590.07 元。如果公司未来收入不能获得较大增长，经营业绩仍可能会持续亏损。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司环评手续尚未办理完毕的风险已消除，公司试生产完毕后已于 2016 年 1 月 22 日取得成都高新区城市管理和环境保护局颁发的排污许可证（证书编号：川环许 A 高新0241）。公告编号：2016-003 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 四川索牌科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Soper Science andTechnology Co.,Ltd 证券简称 索牌科技 证券代码 834190 法定代表人 肖肖 注册地址 成都高新技术开发区（西区）西区大道 3 号 办公地址 成都高新技术开发区（西区）西芯大道 5 号国腾科技园 5-401 主办券商 西部证券股份有限公司 主办券商办公地址 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨宏、崔幼军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 许海霞 电话 87848538 传真 87848523 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 成都高新技术开发区（西区）西芯大道 5 号国腾科技园 5-401 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 机器视觉检测系统以及食品包装设备两大类 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,550,000 控股股东 肖肖 实际控制人 肖肖 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 510109000037859 否 公告编号：2016-003 8 税务登记证号码 510198794904772 否 组织机构代码 79490477-2 否 公告编号：2016-003 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,180,154.50 30,062,510.92-2.94%毛利率 34.71%30.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 400,501.29-1,368,010.14-129.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-891,654.20-2,369,450.56-62.37%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.86%-21.66%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.27%-37.52%-59.30%基本每股收益 0.04-0.13-130.77%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,750,657.95 31,567,095.31 0.58%负债总计 25,718,548.73 25,935,487.38-0.84%归属于挂牌公司股东的净资产 6,032,109.22 5,631,607.93 7.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.57 0.53 7.11%资产负债率 81.00%82.00%-流动比率 1.00 1.01-利息保障倍数 2.36-0.97-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,062,836.00 2,050,882.30-应收账款周转率 7.97 8.72-存货周转率 1.50 1.21-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 0.58%-6.26%-营业收入增长率-2.94%-0.09%-净利润增长率-129.28%-54.00%-公告编号：2016-003 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,550,000 10,550,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额（元）金额（元）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,355,400.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-63,244.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,292,155.49 少数股东权益影响额（税后）-所得税影响数 -非经常性损益净额非经常性损益净额 1,292,155.49 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）-公告编号：2016-003 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司致力于机电一体化、信息化、智能化集成设备的研发、生产和销售。公司掌握了机器视觉检测系统核心算法，通过对照相机、镜头、光源的精准熟练选型，并结合精密的机械设计，依托专业的营销团队，通过专项调研、特别定制的方式，开发出了以机器视觉检测系统为核心的六大类产品，通过广泛服务于方便面、纸制品、奶制品等行业内的龙头企业，满足并不断开发以上客户的需求，取得订单，从而获得了利润、收入和现金流。公司现有采购，生产，销售，盈利模式如下：采购模式：公司生产所需的原材料主要包括光源相机、电气元件、外购标准件、外协加工部件等。其中电气件、外购标准件可以直接采购，在确定品牌后通常采用询价的采购方式，会针对三家以上供应商询价、比价以后，根据产品价格、交期及售后服务选择合适的供应商确定采购合同。外协加工部件通常由外协厂商根据公司的设计图纸按照要求进行加工定制，外协厂商的选择同样采用三家比价的方式，通过对价格、交期、质量和售后服务等方面的比较，确定最优质的供应商。生产模式：公司的生产模式主要为“以销定产”。公司产品多为系统集成类定制产品，不同客户对于产品标准、配置相差甚远，故公司采用“以销定产”的生产模式：销售部将合同内容按照公司“生产任务单”的格式下发至工程项目部、生产车间、采购部和品管部；工程项目部根据不同客户的具体需求编制图纸及装配清单等；生产车间根据工程部提供的图纸、装配清单进行材料准备和产品生产；品管部根据“生产任务单”的相关要求，对产品进行过程和最终检验。但在通用产品，如模切机的生产过程中，销售部和生产部门会根据市场和生产进度备货。由于定制产品的特殊性，大多数材料需要设计出图，因此每月 15 日以前，销售部会下发下月的生产发货计划，以便工程部项目和生产车间有足够的时间准备图纸和材料。销售模式：公司目前的销售模式为直销模式+经销商模式。国内业务全部为直销模式，海外业务主要为经销商模式。国内业务通过五大片区的布局，做到了客户全覆盖。核心客户以客户专员的方式，通过一对一服务模式，客户关系密切。国内业务通常以产品定制的形式实现，在提供产品、服务的过程中，客户需求不断得到满足，同时也不断创造出新的需求，产生新的定制产品。在调研、安装、服务的过程中，随着与客户关系的紧密，客户忠诚度越来越高。目前忠诚度较高客户群体主要有：方便面系统（康师傅、今麦郎、统一的供应商）；奶茶杯系统（南大、开来等）；肯德基/麦当劳系统（国际纸业、普乐、中富）等。海外业务主要依托经销商完成。通过参加国际性的展会，公司不断在特定区域寻求当地有实力的经销商，通过经销商实现对特定区域的调研和预定销售。目前公司已经在日本、土耳其成功开发出经销商，产品成功登陆日本和欧洲市场。盈利模式：公司以行业一流的技术与产品、为客户提供专业的机器视觉应用系统解决方案，以提升客户产品质量与降低客户人力成本为己任，通过高附加值产品及服务锁定市场高端客户，提升公司产品服务的溢价空间。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 公告编号：2016-003 12 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期内，实现营业收入 29,180,154.50 元，较上年下降 2.94%；营业成本 19,052,209.13 元，较上年下降 8.97%；净利润为 400,501.29 元。经营活动产生的现金流量净额为 3,062,836.00 元，较去年同期增加49.34%。2、报告期内，收入下降、损益扭亏为盈。收入下降主要受传统食品包装行业整体下滑影响、食品包装设备收入减少-1,590,646.56 元、下降 18.03%；公司转型新业务检测设备收入增加 1,182,795.05 元、上升 5.98%；但食品包装设备收入下降速度快于检测设备收入上升速度、使报告期内收入整体下降 2.94%。报告期内期间费用控制得当、较上期减少 958,699.59 元，其中销售费用减少 792,005.47 元、管理费用增加 198,971.52元、财务费用减少 356,665.64 元、管理费用增加主要系支付新三板挂牌相关的中介服务费用所致。报告期内取得政府各类补贴资金 855,400.00 元，2012 年承担的成都市高新区科技局科技成果转化项目在 2015年验收转入报告期补贴收入 500,000 元。为应对市场变化、更加快速对接客户需求，公司成立了三个事业分部（包装事业部、机器视觉事业部、智慧工厂事业部），报告期内检测设备收入增长 5.98%得益于机器视觉事业部拓展新市场的贡献，报告期内智慧工厂事业部开发的新产品在客户端实现上线试运行，两个事业部的在报告期内的良好开局为 2016 年的经营目标实现打下好的基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 29,180,154.50-2.94%100.00%30,062,510.92-0.09%100.00%营业成本 19,052,209.13-8.97%65.29%20,928,748.34 1.54%69.62%毛利率 34.71%14.24%-30.38%-3.54%-管理费用 6,022,617.71 3.42%20.64%5,823,646.19-15.40%19.37%销售费用 3,690,192.17-17.67%12.65%4,482,197.64-0.16%14.91%财务费用 439,809.51-45.40%1.51%805,475.15 2.49%2.68%营业利润-870,590.07-63.06%-2.98%-2,357,012.51-37.53%-7.84%营业外收入 1,372,061.16 6.30%4.70%1,290,783.70 52.40%4.29%营业外支出 79,905.67-72.38%0.27%289,343.28 26,260.73%0.96%净利润 400,501.29-129.28%1.37%-1,368,010.14-54.00%-4.55%项目重大变动原因：说明:1、报告期内营业收入 29,180,154.50 元，较去年减少 2.94%，主要原因是公司在报告期内，传统食品包装行业整体下滑影响、食品包装设备收入减少-1,590,646.56 元、下降 18.03%。2、报告期内，营业成本 19,052,209.13 元，较去年减少 8.97%，主要原因是收入减少，相对应的材料采购量也随之下降。3、报告期内，管理费用 6,022,617.71 元，较去年增加 3.42%，主要原因是支付新三板挂牌相关的中介服 公告编号：2016-003 13 务费用所致。4、报告期内，财务费用 439,809.51 元，较去年减少 45.40%，主要原因是银行贷款减少及国家降低贷款基准利率使财务利息支出减少所致。5、报告期内，营业费用 3,690,192.17 元，较去年减少 17.67%，主要原因是整合营销队伍、营销人员费用支出减少。6、报告期内，营业利润-870,590.07 元，比去年相比亏损减少，主要原因是检测设备高毛利产品占营业收入比重上升、期间费用整体下降所致。7、报告期内，营业外收入 1,372,061.16 元，较去年增加 6.30%，主要原因是 2012 年承担的成都市高新区科技局科技成果转化项目在 2015 年验收转入报告期补贴收入 500,000 元。营业外支出 79,905.67 元，较去年减少 72.38%，主要原因是报废损失减少。8、报告期内，净利润 400,501.29 元，报告期内实现盈利。主要原因是检测设备高毛利产品占营业收入比重上升、期间费用整体下降、取得政府补贴所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 28,206,601.50 18,104,119.78 28,614,453.01 19,899,881.90 其他业务收入 973,553.00 948,089.35 1,448,057.91 1,028,866.44 合计合计 29,180,154.50 19,052,209.13 30,062,510.92 20,928,748.34 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%食品包装设备 7,229,801.92 25.63%8,820,448.48 30.83%检测设备 20,976,799.58 74.37%19,794,004.53 69.17%收入构成变动的原因 报告期内，公司原有两大类产品收入构成变动不大，检测设备占主营业务收入比例超过 70%，公司产品转型后的检测设备业务表现稳健。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,062,836.00 2,050,882.30 投资活动产生的现金流量净额-284,743.67-460,939.05 筹资活动产生的现金流量净额-415,491.68 -3,753,933.36 现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额 3,062,836.00 元，较去年增加 49.34%，主要原因是报告期内调整应付账期、产品结构进一步变化减少采购量所致；报告期净利润与经营活动产生的现金流量净额相差较大，主要原因为调整应付账期、存周转加快所致。投资活动产生的现金流量净额-284,743.67 元，较去年下降 38.23%，主要原因是公司机器视觉及智慧工厂新业为轻资产业务、固定资产投入不大；筹资活动产生的现金流量净额-415,491.68 元，较去年下降 88.93%，主要报告期财务利息支出减少所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关 公告编号：2016-003 14 联关系联关系 1 皇冠特殊印刷厂股份有限公司 3,564,761.93 12.22%否 2 上海纸杯有限公司 2,189,200.00 7.50%否 3 合肥恒鑫环保科技有限公司 1,817,200.00 6.23%否 4 杭州思玛特包装制品有限公司 1,739,050.00 5.96%否 5 西安方成包装材料有限公司 1,192,400.00 4.09%否 合计合计 10,502,611.93 35.99%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 西安易菲特视觉系统有限公司 2,260,899.15 15.25%否 2 成都市晟润机电制造有限责任公司 2,180,217.09 14.71%否 3 成都易弘科技实业有限公司 1,345,794.70 9.08%否 4 成都卓汇科技发展有限公司 920,405.13 6.21%否 5 成都鹏宇精密仪器厂 630,557.26 4.25%否 合计合计 7,337,873.33 49.51%（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,017,816.69 2,479,752.12 研发投入占营业收入的比例 6.92%8.25%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 货币资金 4,135,524.97 133.26%13.03%1,772,923.00-54.97%5.62%7.41%应收账款 3,226,579.15-21.26%10.16%4,097,718.35 46.48%12.98%-2.82%存货 15,607,699.50-11.43%49.16%17,621,909.24 3.13%55.82%-6.67%长 期 股 权投资 固定资产 5,287,844.49-4.07%16.65%5,512,130.48-8.70%17.46%-0.81%在建工程 256,423.88 0.81%0.81%短期借款 7,000,000.00 0.00%22.05%7,000,000.00-30.00%22.17%-0.13%长期借款 资产总计 31,750,657.95 0.58%-31,567,095.31-6.26%-6.84%资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金 4,135,524.97 元，较期初数增加 133.26%，主要原因是经营活动现金流改善。2、报告期末，应收账款余额 3,226,579.15 元，较去年减少 21.26%，主要原因是报告期内客户信用管控力度加大、资金回笼加快。3、报告期末，存货余额 15,607,699.50 元，较去年减少 11.43%，主要原因是报告期内因产品结构变化采购量减少、存货周转加快。公告编号：2016-003 15 4、报告期末，在建工程余额 256,423.88 元，主要原因是报告期内智慧工厂项目建设所致。5、报告期末，资产总计 31,750,657.95 元，较去年增加 0.58%，主要原因是报告期内货币资金增加、在建工程增加，应收账款及存货减少等因素的综合影响。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司传统食品包装设备已进行行业转型期、传统设备需求日益蒌缩、已向智能集成设备转型。公司机器视觉技术为核心的检测设备行业旺盛、进入行业发展期。机器视觉在发达国家早已发展成熟，行业本身已经过了爆发式增长的阶段，进入稳定增长期。截至 2013 年末，全球机器视觉系统及部件市场规模是 34.01 亿美元，连续数年平稳增长。预计在 2015-2018 年保持平均年增长率 8%，在 2018 年突破50 亿美元。经过这些年的发展，目前，我国已成为机器视觉发展最活跃的地区之一。真正工业领域的广泛应用也就十几年的时间，目前行业正处于快速发展期，存在很大的发展空间。具体表现为行业市场容量在快速增长、应用领域逐渐扩大，从业企业数量也在快速增加。2014 年，电子制造、汽车、制药、食品与包装机械、印刷机械等五大应用行业占据 70%80%的市场比重。从市场规模上来看，我国机器视觉产业从 2008 年以后进入高速增长期，尤其是 2010 年全年同比增长 48.2%，达到 8.3 亿元，2011 年突破 10 亿元。gongkong预计，随着各行业自动化、智能化程度的加深，未来五年机器视觉市场将以接近 16%的增速继续增长，在 2018 年达到 30 亿元左右的市场容量。中国制造 2025、“十二五”国家战略性新兴产业战略规划、重大技术装备自主创新指导目录（2012 年版）、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、国家中长期科技发展规划纲要（2006-2020）等国家层面的政宏观政策对智能化检测控制技术都提出明确的支持。公司主业检测设备虽然短期受国家供给侧改革的影响、但从中长期发展看来顺应了国家制造业转型的趋势。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司经过多年的发展，对机器视觉检测行业的需求和功能使用研究有较为丰富的理论和实践经验，公司各类设备及系统具有较强的稳定性。公司目前在食品包装、方便面以及乳制品等行业的细分市场上具有一定优势。公司依托技术创新和服务，通过与主要客户多年来的多层次合作，已经与其建立了良好、稳定的供求关系，确立了独特的竞争优势，具体表现为以下方面：1、深厚的技术积累：公司所处的行业是典型的技术密集型行业，技术水平的高低以及对先进技术的掌握能力，直接决定了公司在行业中的生死存亡。公司自创立以来，一直都很重视对公司产品技术的提升和发展。公司目前是高新技术企业，拥有 21 项专利，4 项软件著作权。在保持现有业务持续增长的情况下，公司依托在食品包装领域机器视觉检测方面积累的丰富经验及主要技术，加大对新产品、新技术的研发投入，为公司未来进入饮料、医药、汽车、家电等行业的自动化检测领域打下基础。2、深度耕耘细分市场：公司根据市场发展，长期立足于食品包装领域，专注于该领域机器视觉检测产品的研发、销售。凭借公司的研发平台以及对食品包装行业和客户需求的深刻理解，公司产品具备技术优势，在此细分市场占据了主导地位，成功地拓展了一批业内主流客户。3、一流的产品质量：公司历来重视对产品质量的检测和控制，各生产环节建立了完善的质量管理系统，确保满足客户各种需求。2013 年，公司通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证。公告编号：2016-003 16 4、稳定的客户资源：公司客户主要集中在方便面、乳制品等行业。经过长期、良好的应用和服务，公司在这些竞争领域已经建立起良好的用户基础、积累丰富的成功案例，从而树立良好的市场品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体。“索牌”品牌已广为客户所认同和接受，这为公司巩固行业地位，扩大市场份额打下了良好基础。客户在新增生产线的时候，必然会优先考虑选择公司的产品。公司的竞争劣势：1、优化管理、引进优秀人才的新挑战：随着公司业务规模的不断扩张，如何完善管理方式，引进企业发展所需要的优秀人才将成为公司面临的挑战之一。公司将进一步优化管理模式、丰富管理手段、提高管理水平，逐步完善人才引进战略。2、资金实力制约发展：由于公司规模较小，资金有限，随着市场规模的扩大，生产规模和效率亟需进一步扩大和改善。因为资金的限制，将制约企业的发展，同时影响公司的利润水平。（五（五）持续经营持续经营评价评价 在中国推进制造 2025 国家战略、大数据、云计算、物联网等技术正成为中国制造业转型的重要推手，公司在食品包装、方便面以及乳制品等行业的细分市场上发展的机器视觉技术正成为推动行业转型的新兴科技力量，必将为公司带来新的发展机遇。公司是专业从事机器视觉检测系统和食品包装设备的研发、生产、销售、服务的高新技术企业，2006 年成立伊始即专注于食品包装设备的研发生产如模切机、冲切机等，基于对食品包装行业的深刻理解，公司 2008 年相继研发生产了纸杯检测仪、料包检测仪、塑杯检测仪等产品，公司机器视觉检测系统率先在食品包装行业得到了应用。为客户摆脱了效率、品质方面对人工的依赖，劳动效率可以提升 40%以上，产品品质大幅提升。未来公司机器视觉检测系统要进入饮料、药品等更广阔的应用领域。报告期公司机器视觉检测系统产品收入占公司主营业务收入的74.37%。公司未来将在保持现有业务持续性增长的情况下，依托在食品及食品包装以及奶制品包装行业方面积累的丰富经验及主要技术，应用在饮料、医药等行业的自动化检测和智慧工厂领域，力争成为这个领域的领军企业。公司近三年销售收入徘徊不前，但未来随着新业务及新产品的开拓及量产，公司具有较好的持续经营能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标较为健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 我国机器视觉检测系统行业正处于高速发展阶段，中国正成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一，重要原因是中国已经成为全球制造业的加工中心，更高精度的零部件加工及其相应的先进生产线，使许多具有国际先进水平的机器视觉系统和应用经验也进入了中国。2006 年以前，中国机器视觉产品应用主要集中在外资制造企业、出口加工企业及烟草企业，规模很小。经过近些年的发展，目前，我国已成为机器视觉发展最活跃的地区之一。真正工业领域的广泛应用也就十几年的时间，目前行业正处于快速发展期，存在很大的发展空间。具体表现为行业市场容量在快速增长、应用领域逐渐扩大，从业企业数量也在快 公告编号：2016-003 17 速增加。2014 年，电子制造、汽车、制药、食品与包装机械、印刷机械等五大应用行业占据 70%80%的市场比重。从市场规模上来看，我国机器视觉产业从 2008 年以后进入高速增长期，尤其是 2010 年全年同比增长 48.2%，达到 8.3 亿元，2011 年突破 10 亿元。gongkong预计，随着各行业自动化、智能化程度的加深，未来五年机器视觉市场将以接近 16%的增速继续增长，在 2018 年达到 30 亿元左右的市场容量。在传统纸制品、食品包装设备行业经过多年的发展，行业从无到有、从低端到高端、从单机到成套设备，取得了令人瞩目的成绩。尤其是自 1995 年后的十几年间，食品和包装设备行业始终保持着 15%以上的增长速度，未来几年内，食品包装设备在发展中国家的市场销量将超过日本、美国等发达国家。基于中国的人口数量，无论是大型食品包装机械，还是中小型食品包装机械，在国内的需求量都较大。随着我国商品经济的繁荣和人民生活水平的继续提高，食品包装设备和包装技术的前景乐观。公司所处的行业是典型的技术密集型行业，技术水平的高低以及对先进技术的掌握能力直接决定了公司在行业中的生死存亡。公司自创立以来，一直都很重视对公司产品技术的提升和发展。公司目前是高新技术企业，拥有 21 项专利，4 项软件著作权。在保持现有业务持续增长的情况下，公司依托在食品包装领域机器视觉检测方面积累的丰富经验及主要技术，加大对新产品、新技术的研发投入，为公司未来进入饮料、医药、汽车、家电等行业的自动化检测领域打下基础。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司未来将在保持现有业务持续性增长的情况下，依托在食品及食品包装以及奶制品包装行业方面积累的丰富经验及主要技术，应用在饮料、医药等行业的自动化检测和智慧工厂领域，力争成为这个领域的领军企业。1、饮料市场是我国发展最快的行业之一，30 多年来产量增长了近 400 倍。我国与发达国家相比食品行业自动化、智能化、信息化水平相差较大，并且饮料行业受社会和政府政策对食品卫生安全上的压力，极大的推动了饮料行业对自动化检测技术、检测设备的需求。目前饮料行业拥有超过 1500 条灌装生产线，与其配套的瓶盖、瓶胚等视觉检测设备的需求约有 9 亿的市场。2、我国目前拥有 6000 多家制药企业，国家食品药品监督管理局从 1999 年开始在制药行业实行 GMP 强制认证，对制药企业的生产设备和生产环境提出硬性要求，该行业引入视觉检测设备代替人工的发展需求较为迫切。该行业对视觉检测设备的需求约有 10 个亿的市场。3、公司利用传感信息网络和工业以太网采集的现场生产数据，结合公司智能化的视觉检测设备中所拥有的大量数据，为客户提供“智慧工厂”。通过“物联网+”的模式，对中小型传统制造企业的生产提供信息化服务。在这个网络中，可以进行信息的实时交互、调准，使生产更具效率、更均衡，更加人性化。未来公司两大核心产品系列：一是以视觉成像技术为核心的视觉检测产品；二是依靠互联网平台，以数据采集传输及分析处理技术为核心的信息产品。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 公司 2016 年经营计划是将公司业务分为三个事业部运作，包装事业部站稳食品包装市场、抓着该行业转型升级的机遇、实现收入增长；机器视觉事业部专注于以视觉成像技术为核心的视觉检测产品、为奶制品、方便面、饮料等新市场提供机器视觉系统解决方案；智慧工厂事业部依靠依托公司 MES 系统，为客户提供数据采集传输及分析处理技术为核心的信息产品；力争 2016 年营业收入较上年实现 20%以上的增长。该经营计划不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间 公告编号：2016-003 18 的差异。（四（四）不确定性因不确定性因素素 尽管公司积累的技术具有行业先进性，开发机器视觉与信息系统新产品的量产与推广还需加大资金投入，虽然公司已在新三板挂牌，但由于募集资金规模、时间具有不确定性，使得未来发展战略和经营计划仍具有不确定因素。三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场风险：目前公司主要产品应用于纸制品、食品包装等细分领域，此细分领域未来市场规模增长有限，若公司产品未能如期在新的应用领域（饮料、药品）占据一定的市场份额，则会对公司未来生产经营产生不利影响。应对措施：公司成立三个事业分部、各自专注公司三大行业市场；让研发端更加贴近市场、避免产品需求确定与市场脱节。2、运营资金不足的风险：公司目前处于成长阶段，业务模式导致存货占用的资金较大，使得公司账面流动资产较大而货币资金较小，截至 2015 年 12 月 31 日公司货币资金余额为 4,135,524.97 元，占流动资产的 16.02%。随着公司业务的发展，对资金的需求量也将大幅增加。虽然定制类产品