833891_2015_三和能源_2015年年度报告_2016-03-03.pdf

烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 第1 页，共 117 页 烟台三和新能源科技股份有限公司（yantai sanhe amperex technology co.,ltd.）2015三和能源 NEEQ:833891 年度报告 烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 第2 页，共 117 页 2015 年 10 月，公司于北京参加全国中小企业股份转让系统新三板挂牌仪式，股票于 10月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2015 年 4 月，公司新工厂顺利通过建设局、消防、环保、公安等的验收，房产证办理完毕。新厂房，新能源，新发展。引进日本原装先进的卧式加工中心及其他精密数控设备和机器人，将公司原有生产线装备为先进现代化的机器人生产线，该生产单元能迅速提高生产效率，保证质量、降低成本，公司也将在新的一年开启机器人的研发和推广。2015 年，公司加大研发投入，获得多项专利，其中实用新型获得证书两项，发明专利取得证书一项，发明专利 2 项在实审中，专利涉及领域为新能源汽车关键零部件铸造生产技术工艺领域。2015 年，公司与新奥科技签订战略合作协议，正式签订了有关新能源电机及电池组的共同研发协议，并开始了实质性的工作，双方将在新能源研发领域开展合作，一起推动国内新能源电动车的绿色环保的健康发展。2015 年 12 月 11 日，公司 2015 年第三次股东大会审议通过 2015 年股票发行方案，公司定向发行普通股 1000 万股，募集资金 2,500.00 万元。增发对象均以现金认购增发股份，增加公司股本规模，补充公司运营资金，为公司的进一步发展提供资金上的保障。公 司 年 度 大 事 记 烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 117 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.39 烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 117 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 烟台三和新能源科技股份有限公司 股东大会 烟台三和新能源科技股份有限公司股东会 董事会 烟台三和新能源科技股份有限公司董事会 监事会 烟台三和新能源科技股份有限公司监事会 招商证券 招商证券股份有限公司 会计师事务所 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 新奥科技 新奥科技发展有限公司 科学技术部 中华人民共和国科学技术部 工业和信息化部 中华人民共和国工业和信息化部 燃料电池 新能源燃料电池 新能源汽车 新能源电动汽车 低压铸造 在密封保持炉的熔汤表面上施加 0.010.05Mpa 的空气压力或 烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 117 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 117 页【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品受上游行业周期性影响 汽车零部件行业作为汽车工业产业链上的一环，其发展周期与宏观经济的发展周期相一致。若国际和国内宏观经济的周期性波动引致消费能力和整车需求的变动，将对汽车零部件生产和销售带来影响，也将对公司业绩造成一定影响。重大客户依赖风险 报告期内，公司对前五大客户的销售总额占营业收入的比重为 97.75%。其中对北京普莱德新能源电池科技有限公司销售金额为 18,228,418.80 元，占年度销售总额比重为 63.47%，若主要客户降低对公司产品的采购金额,则可能会对公司经营业绩产生影响。原材料价格波动风险 公司的主要产品公司及生产经营所需的主要原材料为铝锭，公司采购铝锭的价格主要参照上海长江有色金属网每日发布的铝锭价格指数。由于铝锭采购成本占公司总采购成本的比重超过 30%，且其采购价格随市场行情波动，若其价格长期稳定的上涨（或下跌），则对公司经营业绩的影响有限；若铝锭价格短期大幅度的上涨，则将在短期内对公司的经营业绩产生较大影响。实际控制人不当控制风险 陈国庆家族实际控制公司股份 93.135%。陈国庆担任公司的董事长兼总经理，车文华担任公司董事，陈笑筠担任公司董事、副总经理，陈国庆家族对公司生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项均具有控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司治理风险 公司于 2015 年 6 月 1 日整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。由于股份公司成立时间短，制度执行还需要进一步落实。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。流动性不足风险 截至2015 年12月31 日，公司资产负债率为67.08%，偿债风险较低。报告期末公司但流动比率为 0.98，速动比率为 0.99，处于较低水平，可能面临流动性不足风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 117 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 烟台三和新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 yantai sanhe amperex technology co.,ltd.证券简称 三和能源 证券代码 833891 法定代表人 陈国庆 注册地址 山东省烟台市经济技术开发区上海大街 56 号 办公地址 山东省烟台市经济技术开发区上海大街 56 号 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 冯芸 常丽旬 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号 1502-1509 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王冬梅 电话 0535-6718008 传真 0535-6714669 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省烟台市经济技术开发区上海大街 56 号 264000 指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 山东省烟台市经济技术开发区上海大街 56 号会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-10-30 行业（证监会规定的行业大类）汽车零部件及配件制造业（行业代码：C3660）主要产品与服务项目 公司目前产品主要分为两大类，传统汽车零部件与新能源汽车零部件，传统汽车零部件主要包括大型汽车压缩机缸体、汽车塑料紧固件、电力通讯配件等；新能源汽车零部件产品包括新能源电动汽车电箱及其相关产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 控股股东 陈国庆 实际控制人 陈国庆、车文华、陈笑筠 烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 117 页 四、四、注册情况注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370613228027151 否 税务登记证号码 370611786100627 否 组织机构代码 78610062-7 否 烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 117 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,718,205.49 15,548,386.88 84.70 毛利率%43.52 31.04-归属于挂牌公司股东的净利润 5,032,132.33 11,912.91 42141.00 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,043,201.82 -16,896.79 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.21 0.73 2942.47 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.48 0.58 2224.14 基本每股收益 0.25 0.0005-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 77,590,711.95 41,361,829.62 87.59 负债总计 52,047,370.21 21,024,384.72 147.56 归属于挂牌公司股东的净资产（元）25,069,577.23 20,337,444.90 23.27 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.25 1.02 22.55 资产负债率%67.08%50.83%-流动比率 0.98 0.99-利息保障倍数 14.07 1.11-三、三、营运情况营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 117 页 经营活动产生的现金流量净额-8,398,959.94 3,128,205.09-应收账款周转率 5.19 8.07-存货周转率 2.26 2.23-四、四、成长情况成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%87.59 87.13-营业收入增长率%84.70 10.86-净利润增长率%41920.77-97.08-五、五、股本情况股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额（元（元）非流动资产处置损益 440,674.69 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,283,043.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -非货币性资产交换损益 -委托他人投资或管理资产的损益 -因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 117 页 债务重组损益 -企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -50,181.49 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -对外委托贷款取得的损益 -采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -受托经营取得的托管费收入 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,676.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -非经常性损益合计 2,669,859.95 所得税影响数 680,929.44 非经常性损益净额 1,988,930.51 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 117 页 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公司所处行业为汽车零部件及配件制造业，2014 年下半年开始公司积极应对市场变化，由传统汽车零部件的研发与生产转向新能源电动汽车关键零部件的研发与制造。公司通过压铸、重力铸造、低压铸造等方法制造汽车用铸铝件，产品为北汽、丰田、奇瑞、吉利、宇通等汽车品牌配套。公司依靠先进的生产设备、经验丰富的高端设计人才、项目管理人才以及技术精湛的高级技术工人，将客户需求转化为合格设备，利用自身的整合应用能力，对整个机组系统或者产品部件进行优化设计，提高产品性能，增强产品的市场竞争力。2015 年公司业务主要通过客户介绍、自我推销、广告宣传等方式拓展公司业务，主要收入和利润来源于新能源电动汽车零部件及高端汽车关键部件的销售。公司的商业模式较上年度没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 节能、环保、安全、舒适、智能和网络是未来汽车技术发展的总趋势,尤其是节能和环保更是关系人类可持续发展的重大问题。报告期内公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划,营业收入较上年增长 84.70%，净利润率增长 41920.77%，呈大踏步上升的趋势。公司一方面制造如传统的高端汽车零部件大型公共汽车压缩机缸，一方面大力发展新能源汽车关键零部件产品。公司与上海交大、新奥科技发展有限公司、日本冲绳制造网络社会团体签定战略性合作协议，计划以联合研发，科技创新为工作基调，打造一个技术领先、技艺精湛、积极向上的高效团队。报告期内，新能源项目电动巴士用水冷电机壳与客户成功签约，在技术团队的辛苦努力下取得了显著的效果，2015 年末开始小批量供货，预计在 2016 年可放量并贡献业绩。报告期内，公司获得实用新型专利两项及发明专利一项，还有两项发明专利获得实审通知。公司将在丰富技术底蕴的基础上，致力于精准控制、高效节能的新能源领域，成为最具吸引力的新能源企业。1.1.主营业务分析主营业务分析 烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 117 页(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 28,718,205.49 84.70%-15,548,386.88 10.86%-营业成本 16,219,449.29 51.27%56.48%10,722,240.27 14.56%68.96%毛利率 43.52%40.21%-31.04%-6.70%-管理费用 6,099,989.64 66.31%21.24%3,667,898.58 18.01%23.59%销售费用 1,084,288.23 66.30%3.78%651,994.70-9.74%4.19%财务费用 636,707.06 48.58%2.22%428,518.46 1539.50%2.76%营业利润 4,062,171.15 38144.33%14.14%10,621.63-98.61%0.07%营业外收入 2,723,717.78 6709.29%9.48%40,000.00-0.26%营业外支出 3,676.34 131.64%0.01%1,587.06 5747.68%0.01%净利润 5,005,896.84 41920.77%17.43%11,912.91-97.08%0.08%项目重大变动原因:1.报告期内，公司营业收入较上年度增长 84.70%，2015 年度，随着国家对新能源电动汽车的各种扶持，以及公司产品受到客户的进一步认可，订单增加引起收入大幅度增加。2.随着公司收入的大幅度增加，公司营业成本也随之增加。3.报告期内，公司毛利率较上年度增长 40.21%，主要得益于公司技术水平的提高及工艺的改进。4报告期内，管理费用同比增长 66.31%，主要为公司支付新三板挂牌费用 130 余万元、新研发项目增加研发费用 64 万元、搬迁费用 83 万元所致。5.报告期内，销售费用同比增长 66.30%，主要原因是报告期内订单大增，差旅费及运费增加所致。6.报告期内，财务费用同比增长 48.58%，为新增借款引起利息支出增加所致。7.报告期内，公司营业利润较上年增长 38144.33%，主要为公司收入的提高及对各项成本费用支出的严格控制。8.报告期内，营业外收入同比增长 6709.29%，主要原因是公司获得挂牌补贴及处理固定资产净收益所致。9.报告期内，营业外支出较上年增长 131.64%，主要为公司 2015 年度对外捐赠 2000 元所致。10.报告期内，公司净利润较上年度增长 41920.77%，主要得益于公司收入的提高、各项成本费用的控制以及公司获得较多的政府补助。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 28,547,705.11 16,109,698.02 15,250,601.06 10,421,966.15 其他业务收入 170,500.38 109,751.27 297,785.82 300,274.12 合计合计 28,718,205.49 16,219,449.29 15,548,386.88 10,722,240.27 烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 117 页 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 新能源电动汽车关键零部件精密模具 1,091,375.02 3.80%1,658,899.94 10.67%新能源电动汽车电池箱 17,865,052.70 62.21%411,538.47 2.65%大型汽车压缩缸体 6,144,294.17 21.40%5,662,552.16 36.42%电力通讯配件 137,870.69 0.48%3,399,152.50 21.86%汽车塑料紧固件 2,735,620.11 9.53%3,182,660.28 20.47%其他 743,992.80 2.59%418,127.91 2.69%合计：28,718,205.49 100.00%15,548,386.88 100.00%收入构成变动的原因：1.公司新能源电动汽车关键零部件精密模具销售收入较上年有所下滑，主要为公司新能源电动汽车电池箱得到客户的进一步认可，客户直接采购相应产品，不再采购相应模具。2.报告期内，公司新能源电动汽车电池箱得到客户的认可与赞誉，公司从北京普莱德新能源电池科技有限公司获取大量订单，使得该产品收入由上年度的 411,538.47 元增加至本年度的17,865,052.70 元。3.报告期内，公司产品大型汽车压缩缸体销售额与上年度相比，略有上升。该产品为公司成熟产品，产品质量较高,销售较为稳定。4由于公司逐渐向新能源领域转型，加大在新能源产品领域的投入，故传统的电力通讯配件及汽车塑料紧固件收入较上年度有所下滑。5.其他收入主要为公司其他零星产品，该类产品主要为公司主要产品配套，占总收入比重较低。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-8,398,959.94 3,128,205.09 投资活动产生的现金流量净额-4,883,022.66-23,346,798.73 筹资活动产生的现金流量净额 35,097,422.19 24,883,835.56 现金流量分析：1.报告期内经营活动现金流量净额-8,398,959.94 元，一是由于公司营业收入增加，公司应收账款未收回；二是由于公司支付薪酬及其他经营性款项增加。2.投资活动产生的现金流量净额-4,883,022.66 元。主要原因是新建厂区及购买设备支付款项所致。3.筹资活动产生的现金流量净额 35,097,422.19 元。主要是本期吸收投资 25,500,000.00 元，取得银行借款 15,000,000.00 元所致。烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 117 页(4)(4)主要销售主要销售客户的客户的基本情况基本情况：单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 北京普莱德新能源电池科技有限公司 18,228,418.80 63.47%否 2 烟台首钢电装有限公司 6,144,294.28 21.40%否 3 东莞大和化成汽车零配件有限公司 2,735,620.16 9.53%否 4 日电产东测（浙江）有限公司 638,440.85 2.22%否 5 威海万丰镁业科技发展有限公司 324,162.96 1.13%否 合计：28,070,937.06 97.75%(5)(5)主要供应商主要供应商的的基本情况基本情况：单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 烟台市鼎润铝业有限公司 5,612,851.98 45.72%否 2 襄阳华力威模具机械有限公司 810,114.95 6.60%否 3 烟台联强经贸有限公司 745,617.67 6.07%否 4 烟台市汇通燃气发展有限公司 633,209.87 5.16%否 5 丰田通商（上海）有限公司 529,025.64 4.31%否 合计：8,330,820.11 67.86%(6)(6)研发支出研发支出 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发支出 862,407.12 1,505,200.00 研发支出占收入比重 3.00%9.68%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 28,099,250.93 347.60%36.21%6,277,769.40 458.96%15.18%应收账款 8,619,411.34 360.25%11.11%1,872,752.96 4.86%4.53%存货 8,056,867.56 28.24%10.38%6,282,508.59 115.24%15.19%固定资产 21,052,477.21 171.94%27.13%7,741,450.26-48.50%18.72%长期股权投资 5,465.12-在建工程 682,020.60-91.12%0.88%7,682,526.18-18.57%短期借款 15,000,000.00 200.00%19.33%5,000,000.00-12.09%烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 117 页 长期借款-总资产 77,590,711.95 87.59%-41,361,829.62-项目变动原因：1.报告期末，货币资金同比增长 347.60%，主要为公司本期期末收到投资款 25,000,000.00 元所致。2.报告期末，应收账款同比增长 360.25%，主要为公司营业收入增加，公司未收回相应款项所致。3.报告期末，固定资产同比增长 171.94%，主要为公司新厂房投入使用及购买生产用设备所致。4.报告期末，公司长期股权投资为对应上海江庆新材料科技有限公司投资，公司持有其 50%股权，本期根据会计准则确认长期股权投资 5,465.12 元。5.报告期末，在建工程较上年末减少 91.12%，主要为公司厂房达到可使用状态转固所致。6.报告期末，短期借款同比增长 200.00%，主要原因是新增商业银行贷款 15,000,000.00 元所致。7.由于公司本年度收入大幅度增加、对外股权融资的进行以及固定资产投资建设完成，使得公司总资产较上年末增加 87.59%。3.3.投资投资状况状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）无(2)(2)委托委托理财及衍生品投资情况理财及衍生品投资情况：无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 根据国务院发布的节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年），新能源汽车类型主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等。近年来，我国环保问题日益严峻，大量汽车的使用进一步加剧了城市环境的污染。因此，新能源汽车的推广应用具有非常重要的意义。新能源汽车的培育和发展，既是有效缓解能源和环境压力、推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。中国政府近年来在全球范围内推广的新能源汽车产业也给国内汽车零部件行业带来莫大的发展机遇和前景。国家和地方政府相继修订或出台相关政策，鼓励新能源汽车发展，涉及基础设施建设、购置补贴、充电电价、破除地方保护等多个方面。目前城市限购成为新能源汽车推广的重要推手，而分时租赁或成为打开私人市场的重要途径。新能源汽车是中国汽车工业发展的必然趋势，产量增长将有效降低企业燃料消耗量，国家发展新能源汽车的核心在于解决能源安全问题，政府仍会大力推动新能源车发展。新能源汽车产业链市场空间巨大，如果新能源汽车能够对传统汽车形成有效替代，将迎来爆发式增长。2、高端汽车零部件制造国家产业政策扶持 2011 年 6 月国家发展改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、商务部、国家知识烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 117 页 产权局发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南，确定了当前的信息、生物、航空航天、新材料、现金能源、现代农业、现金制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的 137 项高技汽车零部件及配件制造行业技术产业化重点领域，其中汽车关键零部件是现金制造业中的一项高技术产业化重点领域。产业政策的扶持有利于汽车零部件行业良好、快速发展。3、行业发展状况 中国加入世贸组织以后，汽车零部件行业的产值逐年上升，从行业发展趋势来看，汽车零部件不断向专业化新能源行业转变。产业布局方面，目前我国零部件工业在地域分布上已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块。近年来，国内汽车零部件行业呈现快速增长趋势，部分国内零部件企业实力大幅度提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的零部件生产企业。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，中国汽车市场的蓬勃发展将为汽车零部件行业带来更多的机遇。4、行业周期波动性 据中汽协最新统计数据显示，2013 年，汽车产销 2211.68 万辆和 2198.41 万辆，同比增长 14.76%和 13.87%，增速同比提高 10.20 和 9.61 个百分点。其中乘用车产销 1808.52 万辆和 1792.89 万辆，同比增长 16.50%和 15.71%；商用车产销 403.16 万辆和 405.52 万辆，同比增长 7.56%和 6.40%，再创全球产销最高记录，己连续五年蝉联全球第一。汽车产量高速发展的背后，是国民在国家宏观经济高速发展下可支配收入得到增长后对生活品质需求的合理释放，是国民对国产汽车品质认可度的上升，是国家实行城镇化战略后带来交通便利后的直接需求。我国新能源汽车行业目前处于发展初期，随着近几年市场需求规模快速增长，该行业现阶段受益于消费升级和国家产业政策支持仍在稳步发展中，行业周期性明显。5、市场竞争状况 由于我国允许外资在我国独资经营汽车零部件项目，因此世界著名汽车零部件集团（如德尔福、博世、法雷奥等）纷纷在我国设厂，不仅给国内企业配套，也同时向国外出口。跨国企业具有明显的资金、技术和规模优势，对我国汽车零部件生产企业形成较大的冲击，加剧了国内市场的竞争。6、重大事件的影响 由于我国经济的快速发展，节能减排压力不断加大，各级政府对节能环保的重视程度日益提高，并陆续启动了高电动车的出口退税率、电动车下乡、私人购买新能源汽车给予补贴等政策措施，有效推动了电动车行业的推广和发展。目前我国已成为全球电动车生产、消费和出口大国。随着电动车核心技术的突破，我国逐步发展由电动车代替燃油车，现已开发出了不同的电动小轿车、电动公交车、电动面包车、电动货车等，并已逐步投入市场。电动车产业将是一个真正的朝阳产业，具有广阔的市场潜力和发展空间。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司主要从事高端汽车零部件、新能源汽车产品的设计研发、制造，涉及汽车自动变速箱箱体及阀体零件、大型汽车空调压缩机六缸体、新能源电动汽车电池箱体、水冷电机壳体等高科技产品。公司与上海交大、新奥科技发展有限公司形成战略合作，研发新能源材料及产品。公司在产品资源整合、产品优化方面获取较强的技术优势，获得了多家供应商的认可，具备自主研发创新能力。（1）技术优势 领先的技术实力是公司持续发展壮大的有力保障，公司目前生产的新能源电动汽车电池箱大面积薄壁件成形技术对于技术具有很高的要求。同时公司拥有铝合金半固态铸造、汽车烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 117 页 自动变速器壳体阀体制造、高轻度压铸铝合金、大型汽车空调压缩机缸体制造等核心技术。大型汽车空调 6 缸压缩机缸体制造处于行业前端，为丰田公司二级供应商配套。（2）较强的资源整合优势 公司具有较强的资源整合能力，具有经验丰富的设计人员及技术制造人员。公司实行日本式管理，为国内钱江摩托、山东丛林集团、河南梦达等公司进行日本式管理培训，给南京金城、无锡捷达等公司提供企业诊断服务，积累了成熟的管理经验和丰富的培训经验。（3）质量管理水平优势 2015 年 4 月 30 日，公司取得 ISO/TS16949:2009 质量体系认证证书。ISO/TS16949:2009是对汽车生产和相关配件组织应用 ISO9001:2008 的特殊要求，其适用于汽车生产供应链的组织形式。目前，国内、外各大整车厂均已要求其供应商进行 ISO/TS16949:2009 认证，确保各供应商具有高质量的运行业绩，并提供持续稳定的长期合作，以实现互惠互利。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司在高端汽车零部件及新能源行业的经营业绩顺利运行，经营业绩稳中增长。原材料采购、各项质量控制，工艺设备，人才稳定等都正常运行。在团队骨干建设方面进一步得到了提高。公司的技术优势及营运管理优势将充分保证公司稳定可持续经营发展。2015 年公司取得了多项发明专利，公司也将持续加大科技创新投入。自主研发能力进一步增强，为公司的持续经营奠定了良好的基础。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等内部控制体系运良良好，完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、二、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 中国加入世贸组织以后，汽车零部件行业的产值逐年上升，从行业发展趋势来看，汽车零部件不断向专业化新能源行业转变。产业布局方面，目前我国零部件工业在地域分布上已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块。近年来，国内汽车零部件行业呈现快速增长趋势，部分国内零部件企业实力大幅度提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的零部件生产企业。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，中国汽车市场的蓬勃发展将为汽车零部件行业带来更多的机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 117 页 公司着重于长远发展，以精密高端汽车零部件制造为本，拓展新能源行业领域，新能源 电动汽车关键零部件延伸至电池包总成、燃料电池的研究与开发，通过提升新能源汽车的整车品质来积极参与国家推出绿色发展政策。在新的一年，公司将进一步着重强化技术研发、市场营销和管理人才的引进培养，加大技术投入，依托国家科技支撑项目，引进并建立科研平台。公司也会着重于其他品种的开发，如新能源燃料电池发电供热技术研发及产业化，该项目使能源利用效率提高、节能环保，符合国家新能源产业政策。凭借在新能源电动产品方面的技术优势，公司进入智能快递柜的研发、生产与销售，同时利用合作方在智能化产品方面的优势，共同打造新的投资空间，形成企业新的增长点。公司同时也很重视产学研联合开发，与日本冲绳法人团体、新奥科技发展有限公司合作研发高科技项目，同时引进国内外专家搭建共同研发平台，最终打造国内外先进制造技术、人才创新平台。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 为实现公司未来经营计划及目标，公司将从以下方面进一步发展：1.坚持创新，培养可持续发展的能力 公司将坚持产品领先、技术领先。立足于新能源汽车零部件领域，通过数年发展最终成为新能源汽车总成事业的攀登者。2.坚持走产、学、研相结合道路 公司坚持走产、学、研相结合的道路，以科技兴厂，逐渐与著名院校、相关科研所建议良好的技术协作关系，为企业的发展、产品定位及新产品的开发提供决策。3.组织结构调整及管理优化 加强管理模式，强化生产，努力提升经营业绩。以“持续创新、与时俱进、回归原点、敬天爱人”为三和能源的经营方针，以”人才、研发、制造一体化、公司发展、员工满足”为三和能源的战略，以自主研发创新技术为目标，组建了国内外专家团队，致力于培养公司骨干，力争为公司写下辉煌的篇章。4.产品结构与调整计划 2016 年公司发展目标主要是专注于新能源电动汽车关键部件、新能源电池、新能源材料及智能家居一体化的研发及生产，不断推动技术创新和提升市场快速的反应能力。优化产品结构，进一步扩大产品的领先优势。在研发和技术方面，为了保证产品的核心竞争力，公司将进一步完善组织结构和激励制度。5.强化管理，提高品质与效率 公司会以“质量第一、信誉第一、客户第一”为宗旨，加强管理理念，提高品质与效率。在巩固现有市场的基础上，加强国内外跨行业、宽领域高端精密铸件市场和新能源产品的拓展，提供优质的产品和服务，实现行