834130_2015_科升无线_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 101 页 2015科升无线 NEEQ:834130 年度报告 第2 页，共 101 页 一、科升无线（苏州）股份有限公司创立大会暨股份公司第一次股东大会于 2015 年 7 月 16 日在公司会议室召开，会议决定有限公司整体变更设立股份公司。2015 年 7 月30 日，取得江苏省工商行政管理局颁发的股份公司营业执照，科升无线（苏州）股份有限公司正式成立。二、2015 年 10 月 21 日，全国中小企业股份转让系统发出“股转系统函（2015）6888 号”关于同意科升无线（苏州）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。三、2015 年 11 月 10 日起，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码：834130，公司迎来了全新的发展阶段。四、2015 年 12 月 30 日，科升无线（苏州）股份有限公司被江苏省软件行业协会和江苏省互联网众创联盟评为：江苏省 2015 年度互联网十大新锐企业。公 司 年 度 大 事 记 科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 101 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.38 科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 101 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 科升无线、公司、本公司 科升无线（苏州）股份有限公司 科升信息 苏州工业园区科升信息技术有限公司 科升咨询 苏州工业园区科升信息咨询中心（有限合伙）橡山网络 苏州橡山网络科技有限公司 多贝网络 多贝网络科技（苏州）有限公司 AKAZAM AKAZAM Wireless,Inc.科升无线（美国）有限公司 科升通讯 苏州工业园区科升通讯有限公司 SDK 软件开发工具包（Software Development Kit），一般都是一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合 运营商、基础通信运营商 电信运营商，提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。中国三大电信运营商分别是中国电信，中国移动，中国联通。APP、移动 APP、移动应用程序、应用程序 智能手机的第三方应用程序 移动数据网络 通过 GPRS、EDGE、TD-SCDMA、HSDPA、LTE 等移动通信技术接入到的互联网。移动数据流量 通过 GPRS、EDGE、TD-SCDMA、HSDPA、LTE 等移动通信技术上网或使用相关数据增值业务所产生的数据流量。Chinanet 中国电信提供的一种无线网络接入的服务名称。WiFi 一种将个人电脑、手持设备（如 pad、手机）等终端以无线方式互相连接的技术，是一个高频无线电信号。本报告 科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年年度报告 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司章程 科升无线（苏州）股份有限公司公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 三会 股东大会、董事会、监事会 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 101 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人刘晓雷通过直接持有公司控股股东科升信息 61.28%的股权及公司股东科升咨询1%的出资额间接对公司形成控制。自公司设立以来，刘晓雷担任公司执行董事兼总经理。股份公司设立后，刘晓雷担任公司董事长兼总经理。无论是在有限公司阶段还是股份公司阶段，刘晓雷都能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任。刘晓雷可能利用其控制地位对本公司的管理人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能对公司的整体利益造成损害。技术更新不及时风险 移动互联网行业发展迅速，具有技术升级快、产品周期短、升级频繁等特点。随着行业内其他优势企业的崛起，公司的技术特点将有可能被复制。公司必须保证技术的持续创新，不断推出新的产品和服务，以满足市场的需求。公司在移动互联网技术开发方面，具备一定的先入优势，公司也在不断加大对技术产品的研发支出，对聚众 SDK-WiFi 进行更新升级。但如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差、不能科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 101 页 及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不符合市场需求，将会导致公司失去优势，在未来市场竞争中处于不利位置。人才流失风险 公司是一家知识密集型的企业，在产品不断更新、技术不断进步的背景下，需要大量拥有专业技能的高素质技术人才和管理人才。只有不断的人才引进、培养，才能为公司发展奠定坚实的基础。公司为了培养和保留优秀人才，采取了包括提高薪资、增加职工福利、员工培训等措施，但是在目前人力资源流动频繁的经济环境之下，核心人员流失的风险依然存在。存在供应商依赖的风险 公司采购的主要产品为运营商的时长/流量类商品。鉴于公司与中国电信的紧密合作关系，公司从中国电信处采购的金额占比较高。公司 2013 年、2014年及 2015 年从中国电信处采购的金额占采购总额比例分别为 86.62%、68.51%及 62.27%，若中国电信变更销售策略或中断给公司供货，将会对公司的正常业务产生不利影响。存在客户集中度较高的风险 2013 年、2014 年及 2015 年，公司前五名客户的销售金额占当期全部营业收入的比例分别为100.00%、99.28%及 72.53%。报告期内，公司与中国电信按年度签订战略合作协议，开展天翼 WiFi 联合运营业务合作，公司 2013 年、2014 年及 2015 年从中国电信处取得的销售收入占营业收入的比重分别为96.33%、67.09%及 46.67%。尽管公司对中国电信的销售收入占比逐年下降，但仍有超过一半的收入来源于中国电信，若发生重要客户流失，将会对公司的营业收入产生不利影响。用户把控力不足风险 公司的经营主要采用 B2I 的模式，即公司主要服务对象为以“Internet”（互联网）为主的企业。公司依靠专业的服务水平，在行业内逐渐发展并积累了一批实力雄厚的业务合作伙伴和客户群体，如百度在线网络技术（北京）有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、北京金山安全软件有限公司、深圳市迅雷网络技术有限公司，公司与这些互联网企业利用各自的资源优势，进行业务合作。公司并不直接针对个人用户提供服务，相比拥有大量用户资源的互联网企业，公司对直接用户的把控力相对较弱。公司治理风险 公司在 2015 年7 月整体变更为股份有限公司后，建立了完整的法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，公司未来经营存在不适应发展需要而影科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 101 页 响公司持续、稳定、健康发展的风险。国家政策变化风险 2015 年是十二五规划的最后一年，根据相关媒体相关报道，相关行业的“十三五”规划（2016-2020年）还在编制中，未来的产业政策支持力度，仍具有一定的不确定性。国家主管部门的有关政策、发展规划以及实施安排细则等，都决定着行业的未来发展，行业内企业受国家政策扶植影响较大。市场竞争加剧风险 随着移动互联网的快速发展，市场对移动互联网接入需求有很大提升，更多的互联网企业开始进入这个领域。2014 年，多个移动应用程序纷纷宣传其产品提供无线网络热点接入服务，随后，一系列的无线上网工具类应用应运而生，纷纷大规模的宣传支持基础通信运营商无线网络的免费接入。在这种市场环境下，未来公司面临的竞争可能会加剧，一方面是公司面临市场份额可能被竞争对手抢夺的风险，另一方面，竞争加剧可能会导致行业整体利润率的下降。知识产权被侵害风险 基于软件技术的可复制性比较强这一特点，如果未来存在不正当的竞争，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵害，同行业的企业可能会利用相似的技术开发同类型的产品，甚至与公司进行竞争，可能会影响公司未来的市场地位和盈利能力。研发不当导致的产品适配性风险 公司将自主研发的聚众 SDK-WiFi 嵌入至移动应用程序中，为移动应用程序提供移动互联网技术开发及服务。针对新客户，公司会与客户进行充分的沟通、洽谈，根据客户的需求，进行定制 SDK 的研发，为移动应用程序量身定制，以适配不同基础通信运营商及商业 WiFi 的热点网络。未来，一旦公司研发出现问题，产品将面临适配性差，应用程序连网不稳定的现象，降低服务对象终端用户的满意度。税收优惠到期的风险 2014 年 9 月 2 日，公司被认定为“高新技术企业”，根据企业所得税法有关规定，公司目前享受企业所得税税率为 15%的税收优惠政策。高新技术企业认证的有效期为三年，企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。若高新技术企业需要享受减免税收的优惠政策，还需每年在税务机关进行备案，通过备案后的高新技术企业方可享受政策规定的有关鼓励及优惠政策。如果公司未通过税务机关年度减免税备案或高新技术企业认证期满后未通过认证资格复审，或者国家关于税收优惠的法规变化，公司可能无法在未来年度继续享受税收优惠，将对其经营业绩产生一定的不利影响。业务规模迅速扩大带来的管理风险 报告期内，公司总资产由 2013 年 12 月 31 日的16,950,293.76 元增长到了 2015 年 12 月 31 日的科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 101 页 34,916,584.10 元，规模增长较快。为了适应公司的发展，公司建立了完整的员工薪酬体系，并在内部建立了人才培养和学习机制。虽然公司已经积极提升内部管理效率和管理能力，但是随着挂牌后公司发展规划的实施，公司的资产及业务规模将进一步扩大，公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高。如果管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率、进一步完善管理体系以应对高速成长带来的风险，将制约公司长远的发展。业务模式创新的风险 公司业务发展及商业模式的形成顺应了行业发展趋势，根据市场上流量资费问题，专注于为客户提供移动互联网技术开发及服务，并为移动应用程序实现后向精准营销。在公司进行业务模式创新过程中，具有一系列的研究、决策和执行程序，但仍可能存在因为无法根据行业发展进行有效的业务及模式创新，或者所依据客观条件发生不利变化致使存在业务模式创新失败的风险。客户开拓风险 随着公司业务的不断拓展，在与原有客户保持稳定合作的基础上，需要不断的开拓客户，尽管现在公司的客户开拓能力比较优秀，与一大批优质互联网企业客户建立了合作关系，但是还是存在因客户开拓能力下降带来的业绩下滑的风险。盈利情况不稳定的风险 公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年的净利润分别为 137,934.86 元、-834,914.29元及 6,101,733.11元，盈利情况并不稳定。公司所处的移动互联网行业市场环境变化较快，且公司作为一家新兴企业，以拓宽市场规模为导向的营销、推广类的费用支出较多，会对公司的经营业绩形成压力。公司存在盈利情况不稳定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 101 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 科升无线（苏州）股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 科升无线 证券代码 834130 法定代表人 刘晓雷 注册地址 江苏省苏州工业园区星湖街328号创意产业园16-B401单元 办公地址 江苏省苏州工业园区星湖街328号创意产业园16-B401单元 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于志强、姜仁成 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 高杰贞 电话 0512-62524901 传真 0512-67671621 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园16-B401 单元 邮编 215000 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司会议室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-10 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 移动互联网技术开发及服务和移动应用后向精准营销服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 23,600,000 科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 101 页 控股股东 苏州工业园区科升信息技术有限公司 实际控制人 刘晓雷 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320594000230530 否 税务登记证号码 32170059558960X 否 组织机构代码 59558960-X 否 科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 101 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,939,611.23 31,695,267.16 54.41%毛利率%44.85%39.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,101,733.11-700,264.79-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,884,852.01-2,220,149.07-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.81%-5.09%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.47%-16.15%-基本每股收益 0.26-0.05-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 34,916,584.10 36,371,808.74-4.00%负债总计 6,356,412.58 12,671,619.05-49.84%归属于挂牌公司股东的净资产 28,560,171.52 23,700,189.69 20.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.00 21.00%资产负债率%18.20%34.84%-流动比率 5.02 2.68-利息保障倍数 38.14-6.46 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 101 页 经营活动产生的现金流量净额-4,961,855.38-3,886,895.26-应收账款周转率 14.93 6.55-存货周转率 5.27 10.28-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.00%114.58%-营业收入增长率%54.41%32.96%-净利润增长率%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 23,600,000 23,600,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 27,953.60 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,065,620.00 委托他人投资或管理资产的损益 15,451.93 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-2,788,278.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103,865.69 非经常性损益合计-1,783,118.90 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额-1,783,118.90 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 101 页 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资本公积 9,120,734.97 9,059,382.35 859,163.59 797,810.97 其他综合收益 137,068.55 198,421.17-14,968.56 46,384.06 应交税费-318,816.47 478,682.90-91,416.93 706,082.44 未分配利润-4,146,652.69-4,538,545.89-676,339.85-1,068,233.05 其他流动资产 8,000,000.00 8,797,499.37 0.00 797,499.37 存货 14,225,351.58 6,535,943.03 7,829,557.59 3,711,581.56 营业收入 51,971,952.12 48,939,611.23 32,430,535.34 31,695,267.16 营业成本 30,022,070.94 26,989,730.05 19,815,206.24 19,079,938.06 其他流动负债 7,689,408.55 0.00 4,117,976.03 0.00 科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 101 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于互联网和相关服务行业。主营业务：移动互联网技术开发及服务和移动应用后向精准营销服务。主要产品包括（1）聚众 SDK-WiFi 及聚众运营平台,通过聚众SDK-WiFi 为服务对象的移动应用程序提供一键接入附近无线热点的服务。在用户接入网络热点的同时，聚众运营平台可以计算用户流量使用情况，进一步挖掘用户使用需求，提升无线热点价值。（2）天翼 WiFi，是基于中国电信的网络热点 Chinanet 开发的移动端应用程序，在覆盖 Chinanet 网络热点的环境下，用户通过使用天翼 WiFi 客户端，即可登录到网络。主要服务包括:（1）移动互联网技术开发及服务，包括SDK 研发嵌入服务，流量时长服务，计费运营服务。（2）移动应用后向精准营销，包括广告投放，应用分发，游戏联运。公司通过向供应商采购无线网络的时长与流量，结合自身的核心技术与产品，对基础通信运营商无线资源进行聚合，为下游客户提供移动互联网技术开发及服务和移动应用后向精准营销服务，从而获得收入、利润和现金流。公司拥有稳定、优质的客户群，产品目标客户清晰，主要是互联网企业客户，包括：腾讯、百度、金山网络、迅雷等知名互联网企业。报告期内公司的主要客户、商业模式、关键资源要素等未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，伴随我国经济转型调整的加速以及工业化和信息化深度融合进程的加快，互联网和相关服务行业市场需求不断释放，发展空间持续拓宽。公司积极抓住行业发展机遇，加强市场营销管理，持续优化产品服务，努力拓展市场，竞争能力进一步提升。其次，公司精准把握客户需求，不断加大研发投入和新产品的开发力度，注重以技术优势打造行业领先地位。同时，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。报告期内，公司各项工作协同开展、高效运行，实现了主营业务的持续平稳增长，全面完成了预定经营目标。1.1.主营业务分析主营业务分析 科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 101 页 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 48,939,611.23 54.41%-31,695,267.16 32.96%-营业成本 26,989,730.05 41.46%55.15%19,079,938.06 18.18%60.20%毛利率%44.85%-39.80%-管理费用 14,698,131.22 52.10%30.03%9,663,251.79 34.35%30.49%销售费用 2,429,954.76-64.86%4.97%6,914,148.81 5,631.29%21.81%财务费用 130,763.47-48.95%0.27%256,130.71 2,290.71%0.81%营业利润 4,314,945.61-8.82%-4,104,781.88-3,228.26%-12.95%营业外收入 1,094,363.60-44.19%2.24%1,960,967.85 549.79%6.19%营业外支出 104,655.69 423.28%0.21%20,000.00 960.34%0.06%净利润 6,101,733.11-12.46%-834,914.29-705.30%-2.63%项目重大变动原因:1、2015 年度本公司营业收入较上一年度增加 54.41%，主要是本年不断加强新产品的研发及市场开拓，产品和服务得到市场认可。2、2015 年度本公司营业成本较上一年度增加 41.46%，主要是本年营业收入的增长，成本也相应的增加。3、2015 年度本公司管理费用较上一年度增加 52.10%，主要是研发费用和新三板挂牌服务费用的增加。4、2015 年度本公司销售费用较上一年度降低 64.86%，主要是本年广告费和市场推广费用的减少。5、2015 年度本公司财务费用较上一年度降低 48.95%，主要是本年贷款利息的减少。6、2015 年度本公司营业利润较上一年度增加 8,419,727.49 元，主要是因为营业收入的增加，销售费用的减少，扭亏为盈。7、2015 年度本公司营业外收入较上一年度降低 44.19%，主要是本年收到的政府补贴较上年减少。8、2015 年度本公司营业外支出较上一年度增加 423.28%，主要是本年有股改补交税款的滞纳金。9、2015 年度本公司净利润较上一年度增加 6,936,647.40 元，主要是营业收入的增加，总成本减少，公司扭亏为盈。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 48,831,103.57 26,989,730.05 31,695,267.16 19,079,938.06 其他业务收入 108,507.66-合计合计 48,939,611.23 26,989,730.05 31,695,267.16 19,079,938.06 按产品或区域分类分析：单位：元 科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 101 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%收入构成变动的原因-(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,961,855.38-3,886,895.26 投资活动产生的现金流量净额-9,584,771.05-967,260.87 筹资活动产生的现金流量净额 2,857,170.15 16,959,950.42 现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额-958.48 万元，较上年减少 861.75 万元，增长890.92%，主要是本年购买银行理财产品以及收购子公司发生投资支出。2、筹资活动产生的现金流量净额 285.72 万元，较上年减少 1410.28 万元，降低83.15%，主要是去年有收到股东投资款 2000 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国电信股份有限公司上海分公司 22,839,991.37 46.67%否 2 华为软件技术有限公司 6,226,415.09 12.72%否 3 深圳市奥软网络科技有限公司 2,974,764.15 6.08%否 4 天翼视讯传媒有限公司 2,607,379.72 5.33%否 5 北京初联科技有限公司 849,056.60 1.73%否 合计 35,497,606.93 72.53%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国电信股份有限公司上海分公司 22,207,528.92 62.26%否 2 苏州智铸通信科技有限公司 3,200,000.00 8.97%否 3 苏州市浪潮电子信息有限公司 3,100,000.00 8.69%否 4 北京金岩石通讯技术有限公司 1,350,632.00 3.79%否 5 深圳市奥软网络科技有限公司 550,000.00 1.54%否 合计 30,408,160.92 83.73%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 101 页 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,112,119.32 3,665,402.35 研发投入占营业收入的比例%14.53%11.56%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,632,989.15-60.18%21.86%19,170,408.33 173.15%52.71%-30.85%应收账款 5,345,605.96 505.99%15.31%882,132.91-89.37%2.43%12.88%存货 6,535,943.03 76.10%18.72%3,711,581.56-10.20%8.52%长期股权投资-固定资产 318,034.41-40.14%0.91%531,307.94 50.43%1.46%-0.55%在建工程-短期借款 3,000,000.00-8.59%-8.59%长期借款-资产总计 34,916,584.10-4.00%-36,371,808.74 114.58%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初减少 60.18%，主要是将闲置的资金购买了银行理财产品。2、应收账款期末较期初增多 505.99%，主要是营业收入增加较快，应收款项随之增加。3、存货期末较期初增多 76.10%，主要是随着公司业务的快速增长，公司在供应商价格优惠时相应的多采购储备一些存货。4、固定资产期末较期初减少 40.14%，主要因为本年新增的固定资产较少，本期折旧的增加额大于本期固定资产的增加额。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截至报告期末，子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上的有以下两家：1.苏州橡山网络科技有限公司成立于 2012 年 1 月 20 日，注册资本 99.892137 万元。经营移动互联网软件、计算机软件、系统集成的设计开发，承接计算机网络系统工程并提供相关技术咨询服务。2015 年 5 月 14 日，橡山网络股东李川（LI PETER CHUAN）和李嘉（LI JIA）与公司签署股权转让协议，将其所持橡山网络 100%的股权以出资额为作价依据，按 100 万元人民币的价格转让给公司。橡山网络已于 2015 年5 月 19 日就本次股权转让进行了工商变更登记。2015 年度营业收入 3,342,665.01 元,净利润-2,269,870.41 元,年末总资产9,865,507.62 元。2.AKAZAM Wireless,Inc.成立于 2014 年 7 月 22 日，2014 年 11 月 20 日，刘晓雷与科升无线签署协议，将其持有的 AKAZAM 的 100%股权以 0 美元的价格转让给科升无线。由此 AKAZAM Wireless Inc.成为科升无线的全资子公司。2015 年度营业收入 191,885.24 元,净利润-763,205.53 元,年末总资产科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 101 页 2,390,441.24 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截止 2015 年 12 月 31 日公司持有：交通银行理财产品日增利 A 款 2,000,000.00 元及苏州银行理财产品 6,000,000.00 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、经济环境风险 中国经济平稳快速发展，总体运行态势良好，但宏观调控依然面临众多挑战，中国经济的平稳运行仍面临层层考验，因此，互联网行业也会面临外部经济环境所带来的风险。2、产业政策风险 2015 年是十二五规划的最后一年，根据相关媒体相关报道，相关行业的“十三五”规划（2016-2020 年）还在编制中，未来的产业政策支持力度，仍具有一定的不确定性。国家主管部门的有关政策、发展规划以及实施安排细则等，都决定着行业的未来发展，行业内企业受国家政策扶植影响较大。3、市场竞争加剧风险 随着移动互联网的快速发展，市场对移动互联网接入需求有很大提升，更多的互联网企业开始进入这个领域。2014 年，多个移动应用程序纷纷宣传其产品提供无线网络热点接入服务，随后，一系列的无线上网工具类应用应运而生，纷纷大规模的宣传支持基础通信运营商无线网络的免费接入。在这种市场环境下，未来公司面临的竞争可能会加剧，一方面是公司面临市场份额可能被竞争对手抢夺的风险，另一方面，竞争加剧可能会导致行业整体利润率的下降。4、知识产权被侵害风险 基于软件技术的可复制性比较强这一特点，如果未来存在不正当的竞争，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵害，同行业的企业可能会利用相似的技术开发同类型的产品，甚至与公司进行竞争，可能会影响公司未来的市场地位和盈利能力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司在市场竞争中存在优势，具体体现在以下几个方面：1、产品优势 公司聚众 SDK-WiFi 在性能、耗电量、稳定性以及适配性上都有很好的优势，具体表现在以下几个方面：（1）能力集中 公司研发的聚众 SDK-WiFi 具备全球众多基础通信运营商热点接入能力，包括国内的中国电信、中国移动、中国联通等基础通信运营商，未来，还将实现 WiFi+3G/4G 流量的无缝接入。（2）适配性好 公司的聚众 SDK-WiFi 已经适配各种 WiFi 设备制式，测试了超过 70 种 AP 热点设备，适配了 IOS、安卓两个移动端操作系统，并在国内 31 个省进行了穿越测试，产品稳定性好，连通率高。（3）云端存储 公司云端热点数据库，将热点信息在聚众 SDK-WiFi 和聚众运营平台之间推送，便于移动端用户获得附近热点信息。目前，该技术可以用于海外无线网络漫游，为未来提供了发展空间。科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 101 页 2、客户定位精准优势 公司采用 B2I 的模式，与众多知名的互联网企业经签订了合作协议，覆盖用户面巨大。目前，公司的客户有深圳市迅雷网络技术有限公司、华为软件技术有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司、北京金山安全软件有限公司、北京无线点乐科技有限公司等。3、技术优势 公司成立后迅速研发并推出聚众 SDK-WiFi 和聚众运营平台，实现了基础通信运营商无线网络热点的自动接入、认证、计时、付费等功能，为一些互联网应用提供基础通信运营商无线网络热点接入认证的能力，避免了与付费渠道及上游的基础通信运营商对接带来的困难，同时可向客户提供移动互联网衍生业务，提升自身产品的知名度和活跃度。聚众运营平台目前为过亿用户提供服务，支持百万用户请求，支持全国热点管理、上网账号管理及上网时长管理等功能。4、运作管理制度优势 （1）产品管理 Gate Review 制度 采用 PACE 体系产品开发流程的 Product And Cycletime Excellence（产品及周期优化法）这一概念作为实用模型用于改进产品开发流程。集中运用跨项目管理方面的要素，如：产品战略、管道管理、技术管理等，把公司产品战略作为一个流程来管理加快加大获利的增长。使用 Gate Review 制度对产品开发流程中所经历的典型阶段进行管控，既保证产品开发的快速性，又保证整个过程的适当管控和用户参与。这款国外已经执行多年的产品管理制度，大大提升了公司新产品适应市场需求的能力。（2）业务单元财务核算制度 针对公司目前开发的产品，对前向收费、后向收费、线上收费和线下收费划分业务单元，使用矩阵式管理体制将产品人员、市场人员与业务单元进行核算挂钩。针对各项业务单元进行投资回报的考核。同时进一步利用量化方法进行精准营销。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内公司未发生过对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的