834120_2015_朵云清_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

第 1 页 共 86 页 朵 云 清 NEEQ:834120 山东朵云清农业股份有限公司 Shandong Duoyunqing Agricultural Corp.Ltd 年度报告 2015 第 1 页 共 86 页 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 11 月 18 日，山东朵云清农业股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称：朵云清，证券代码：834120。2015 年12 月10 日，山东朵云清农业股份有限公司被认定为山东省高新技术企业。2015 年 11 月 12 日，山东朵云清农业股份有限公司正式通过有机食品认证。公告编号：2016-009 第 2 页 共 86 页 目录目录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.43 公告编号：2016-009 第 3 页 共 86 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、朵云清 指 山东朵云清农业股份有限公司 股东大会 指 山东朵云清农业股份有限公司股东大会 董事会 指 山东朵云清农业股份有限公司董事会 监事会 指 山东朵云清农业股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 山东朵云清农业股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 华创证券有限责任公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元（万元）指 人民币元（万元）报告期 指 2015 年度 有机产品 指 有机产品是指来自于有机农业生产体系，根据国际有机农业生产要求和相应标准生产加工的、并通过第三方地理有机认证机构认证的一切农副产品。胎菊 指 菊花花朵尚未完全张开即采摘下来。分株 指 将植物的根、茎基部长出的小分枝与母株相连的地方切断，然后分别栽植，使之长成独立的新植株的繁殖方法。杀青 指 杀青，是茶叶的初制工序之一。主要目的是通过高温破坏和钝化鲜叶中的氧化酶活性，抑制鲜叶中的茶多酚等的酶促氧化，蒸发鲜叶部分水分，使茶叶变软，便于揉捻成形，同时散发青臭味，促进良好香气的形成。-指-公告编号：2016-009 第 4 页 共 86 页 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 发生自然灾害及病虫害的风险 产品受气候和病虫害影响较大，因此如果气候发生异常变化或发生大面积病虫害，将大幅度降低产量和导致茶产品品质下降，直接影响企业的经营业绩。食品质量安全控制风险 食品生产企业的经营受到日益严格的监管,若发生产品质量和食品安全问题，将对企业的品牌与经营造成影响。行业市场竞争风险 市场竞争更加激烈，销售价格和销售量有一定下滑，也是公司未来经营的风险之一。假冒伪劣风险 行业内不法企业为谋取高额利润采用侵权、生产假冒伪劣产品等方式损害正当企业的品牌形象，进而对企业的经营业绩产生不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-009 第 5 页 共 86 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东朵云清农业股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Duoyunqing Agricultural Corp.,Ltd 证券简称 朵云清 证券代码 834120 法定代表人 夏新全 注册地址 山东省济宁市嘉祥县嘉祥镇兖兰中路 56 号 办公地址 山东省济宁市嘉祥县嘉祥镇兖兰中路 56 号 主办券商 华创证券有限责任公司 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘加宝,赵殿民 会计师事务所办公地址 中国杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王震 电话 0537-3215188 传真 0537-3215183 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省济宁市嘉祥县开发区嘉瑞路 1 号，邮编 272400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山东朵云清农业股份有限公司董秘办 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 11 月 18 日 行业（证监会规定的行业大类）A01 农业 主要产品与服务项目 A0169 茶及其他饮料作物种植 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 王书平 实际控制人 王书平 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370829200006868 否 公告编号：2016-009 第 6 页 共 86 页 税务登记证号码 370829586055497 否 组织机构代码 586055497 否 公告编号：2016-009 第 7 页 共 86 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,744,997.76 6,212,268.00 8.58%毛利率 61.82%67.19%-7.99%归属于挂牌公司股东的净利润 303,817.22 1,465,241.67-79.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 279,117.22 1,427,241.67-80.44%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.73%33.34%-91.81%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.51%32.48%-92.27%基本每股收益 0.03 0.60-95.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,053,182.56 11,479,343.44 39.84%负债总计 4,222,854.37 2,812,832.47 50.13%归属于挂牌公司股东的净资产 11,830,328.19 8,666,510.97 36.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 3.11-62.06%资产负债率 26.31%24.50%7.35%流动比率 2.82 2.79 1.08%利息保障倍数-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-985,605.26-7,726,785.65 87.24%应收账款周转率 25.55 27.69-7.73%存货周转率 0.29 0.35-17.14%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 39.84%17.52%127.45%营业收入增长率 8.58%41.54%-79.36%净利润增长率-79.27%-523.65%84.86%公告编号：2016-009 第 8 页 共 86 页 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 2,790,000 0 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0 0-期权数量 0 0-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 24,700.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 24,700.00 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 24,700.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-009 第 9 页 共 86 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 根据公司产品服务特点，公司所处行业为茶及其他饮料作物种植行业，是农业的细分行业。根据 国民经济行业分类（GB T47542011），公司所属行业为“A 农业”大类下的“A0169 茶及其他饮料作物种植”小类；根据上市公司行业分类指引（2012年修订版），公司所属行业为“A01 农业”，根据国家规定不属于重污染行业。公司的主营业务是菊花的科研育种、有机种植、绿色加工以及包装销售，以山东嘉祥传统菊花品种为核心，以菊花茶健康饮品为主要产品。公司位于山东省嘉祥县，拥有一千五百余亩原生态有机菊花自营生产基地。公司立足科技兴农，坚持有机培育模式，拥有完善的种植、生产工艺流程，自主研发了多项相关技术，包括嘉菊新品种选育技术、菊花有机种植技术、微波杀青技术、菊花有机套种技术等。公司目前拥有2项国家发明专利，5项实用新型专利。公司的菊花茶产品先后通过了QS食品质量安全认证、绿色食品认证、中国有机转换产品认证、农产品地理标志认证和非物质文化遗产认证，同时核心产品朵云清嘉菊菊花茶被选为中国（曲阜）国际孔子文化节指定用茶、山东省第二十三届运动会指定用茶。报告期内公司采用传统经销商模式与直接面向客户的销售模式相结合，创新引入电商销售模式，线下加大广告宣传，线上推广团购、众筹活动，帮助公司菊花茶产品快速打开市场，实现公司的战略发展和价值提升。（一）研发模式 公司研发主要分为自主研发和合作研发两种模式。自主研发主要立足于公司核心产品嘉菊的种植，在生产实践中培育抗病性强，成花多，品质高的新品种。同时，不断深化产品加工中的技术改造，在数据与经验的基础上研发新工艺、改进生产设备。合作研发除了针对有机种植技术外，积极探索嘉菊衍生品的开发。公司与国内多家知名研究所、高校签订长期战略合作协议，在不断突破有机种植难题的同时，对于嘉菊咀嚼含片、菊花精油、菊花类黄酮等嘉菊衍生品领域进行探索。（二）种植生产模式 公司作为最早参与嘉菊品种保护的企业，通过购买方式获得当地大部分散种农户手中的 公告编号：2016-009 第 10 页 共 86 页 菊花原始植株进行科学培育。公司于2013年开始规模化有机种植，采用“公司+合作社+农户”的全包模式，鼓励当地农户参与菊花有机种植，后来2014年随着有机种植技术成熟，出于有机种植规范性考虑，改为“公司+农户”的模式，由全包模式改为劳务承包模式，明确农户主要提供期间的劳务，包括栽种、除草、施肥、采摘等田间管理。土地流转后为了解决承租土地原经营农户的就业问题，公司的劳务主要由公司承租土地原经营农户提供，为了方便管理，公司只与农民选定的代表签订劳务承包协议，价格参照当地农村劳动力的公允价格。劳务费用按月结算，按月支付，由劳务承包人根据劳务承包合同、种植进度、实际劳务量提供当月劳务费用领取农户名单及金额明细，经公司财务部、总经理审批后在公司农场管理人员、财务部监督下劳务承包人带领农户前往财务部现场领取当月劳务费用，每名农户需在明细单上签字按手印方可领取。在公司监督与信息公开机制作用下，未出现任何纠纷，同时2014年劳务承包合同中明确约定激励条款可有效激励农户劳作的积极性。公司采用菊花有机种植模式，严格遵循有机种植的质控要求，应用公司自主研发的有机栽培技术，经过剪苗、育苗、扦插、培育、采摘、验收等六个流程，取得有机菊花鲜花原料。生产加工阶段，公司严格执行有机加工生产规范，加工过程中不添加任何化学物质，应用微波杀青和二次热气流风洗干燥技术，通过杀青、一次烘干、回香、二次烘干、回香、半成品入库、分拣、质检、包装、成品入库十个步骤，实现菊花产品的有机加工与包装成品。（三）销售模式 公司采用销售主要包括三种模式，分别是代理商模式、直销模式和电商模式。公司最初以代理商模式为主，因为社会消费结构的变化和公司经营模式的改变，公司逐渐将销售渠道下沉，引入直销和电商销售方式，尽量压缩销售渠道的层次，以降低终端销售价，增加产品竞争力。公司经营模式的改变会暂时的对公司产生一定的影响，从长久来看，增加直销占比和电商销售量是大势所趋，公司尽早转型，有利于以后竞争力的增强。代理商模式主要是公司选择目标市场内客户资源广、销售经验丰富的代理商签订代理协议，由客户根据市场销售情况，按月向公司提报订单并电汇货款或带款提货，公司收款后安排发货，并安排相应区域销售经理做好售后服务跟踪，协助代理商开拓市场。直销模式包括团购、定制两种模式，团购主要针对单次采购量较大或长期稳定采购的企业客户以及个人客户，定制模式为团购升级模式，满足客户私人定制的需求，增加了大客户体验环节，提高客户的粘性。电商模式作为新兴销售模式，公司逐步加大投入，确立了“多渠道发展、多模式并存”的全新O2O电子商务发展战略。公告编号：2016-009 第 11 页 共 86 页 公司报告期内不断加大研发投入，收入呈增长趋势，产品市场竞争力强，盈利能力良好，未来随着国家产业政策的扶持和下游消费市场扩大，公司具有持续经营能力。公司2013年、2014年以及2015年1-3月份毛利率分别为35.78%、67.19%、59.04%，高于行业平均水平，主要系公司作为具有地域特色的农业企业，嘉菊品种为公司主要生产品种，产品具有品种优势，同时公司采用有机种植模式，引入健康、绿色、环保的有机产品概念，市场认可度高，因此毛利率较高。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 一、收入情况：2015 年实现收入 674.5 万元，同比增加了 8.58%。二、利润情况：2015 年净利润 30.38 万元，同比下降了 79.27%，利润下降的主要原因：、本期公司进行大量的科研性投资，推广有机种植，投入大量的物力人力，提高了种植成本，从而导致营业成本的提高；2、公司实行推广高、中、低档产品，以中低档产品为主，平均单价有所下降，影响毛利下降；3、本期支付新三板挂牌费用、督导费等费用。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 6,744,997.76 8.58%-6,212,268.00 41.54%-营业成本 2,575,520.59 26.34%38.18%2,038,549.06-27.67%32.81%毛利率 61.82%-7.99%-67.19%87.76%-公告编号：2016-009 第 12 页 共 86 页 管理费用 2,583,661.75 31.46%38.30%1,965,415.92 66.54%31.64%销售费用 1,296,198.96 67.04%19.22%775,961.20-2.98%12.49%财务费用 3,585.05 904.61%0.05%356.86 119.45%0.01%营业利润 279,117.22-80.44%4.14%1,427,241.67 443.24%22.97%营业外收入 24,700.00-35.00%0.37%38,000.00-45.71%0.61%营业外支出-净利润 303,817.22-79.27%4.50%1,465,241.67 523.65%23.59%项目重大变动原因：营业成本同比上升 26.3%，主要原因是：本期人工、有机肥料等成本增加；管理费用同比上升 26.3%，主要原因是：本期新三板挂牌费用、督导费等费用计入本期；销售费用同比上升 67%，主要原因是：本期公司加大广告宣传力度，广告费用增加；财务费用同比上升 906.8%，主要原因是：本期 pos 机手续费增加；营业利润同比下降 80.44%，净利润同比下降 79.27%，当期利润下降的主要原因：、本期公司进行大量的科研性投资，推广有机种植，投入大量的物力人力，提高了种植成本，从而导致营业成本的提高；2、公司实行推广高、中、低档产品，以中低档产品为主，平均单价有所下降，影响毛利下降；3、本期支付新三板挂牌费用、督导费等费用。营业外收入同比下降 35%，主要原因是：本期农业补贴减少 （2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 6,743,530.36 2,574,414.20 6,212,268.00 2,038,549.06 其他业务收入 1,467.40 1,106.39-合计合计 6,744,997.76 2,575,520.59 6,212,268.00 2,038,549.06 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 嘉菊 4,946,579.66 73.35%6,211,868.00 99.99%祥菊 1,796,950.70 26.65%400.00 0.01%合计 6,743,530.36 100.00%6,212,268.00 100.00%类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 -收入构成变动的原因 本期祥菊销售比重增加 450000%祥菊为公司上年度末开发的新产品，本年度开始逐渐形成销售量。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-985,605.26-7,726,785.65 投资活动产生的现金流量净额-884,083.65-1,683,274.40 筹资活动产生的现金流量净额 1,860,000.00 9,364,500.00 现金流量分析：公告编号：2016-009 第 13 页 共 86 页 本期经营活动产生的现金流量净额-985,605.26 元，较去年下降 87.24%，主要是因为 2014 年度预支了部分经营活动费用，导致 2015 年度经营活动现金流同比下降。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 嘉祥县鸿泰酒水商行 887,089.99 13.15%否 3 中国工商银行股份有限公司牡丹卡中心 476,070.00 7.06%否 3 北京天辰云农场有限公司 433,630.00 6.43%是 4 山东圣丰种业科技有限公司 330,790.00 4.90%是 5 济南槐荫广友茶城沁鑫茶庄 267,480.00 3.97%否 合计合计 2,395,059.99 35.51%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 孟华 1,116,298.00 15.75%否 2 后马寺村委会 800,000.00 11.29%否 3 济宁六合包装有限公司 257,514.00 3.63%否 4 刘加宣 235,019.00 3.32%否 5 济宁金谷制罐包装有限公司 217,987.40 3.08%否 合计合计 2,626,818.40 37.07%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 783,715.88 504,112.26 研发投入占营业收入的比例 11.62%8.11%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 60,856.12-13.73%0.38%70,545.03-39.24%0.61%-38.31%应收账款 280,194.09 27.10%1.75%220,454.50 6.34%1.92%-9.11%存货 11,030,502.25 66.78%68.71%6,613,840.61 32.73%57.62%19.26%长期股权投资-固定资产 1,554,585.80-5.97%9.68%1,653,350.37-4.27%14.40%-在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 16,053,182.56 39.84%100.00%11,479,343.44 17.52%100.00%-资产负债项目重大变动原因：公告编号：2016-009 第 14 页 共 86 页 存货：存货同比增加 66.78%，公司产品为有机菊花，每年 11 月份收获，且本年度总产量较上一年度大幅增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 -（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 我国历来有饮用菊花茶的传统，近些年，随着经济水平的提高，人们对于花茶类养生茶需求日益增加，巨大的市场需求驱动菊花茶行业发展。在短期经济利益的驱使下，菊花茶市场鱼龙混杂，管理粗放，同质化严重，品牌影响力有限，国内菊花茶生产商盲目追求短期效益，大量使用化肥、农药，硫磺熏蒸，质量堪忧，饮用安全无法保证严重影响了消费者的身体健康。随着消费者越来越重视饮食健康，日益提升的高品质菊花茶需求与低品质产品供给的矛盾势必将有利于产业链完整、种植标准严格、生产加工规范的生产企业发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司独家垄断了嘉菊种苗，拥有嘉菊地理标志认证使用权，采用有机种植，并注册了相应的品种保护权和商标，产品获得有机产品认证证书，能完全杜绝其他竞争者进入嘉菊经营领域，在嘉菊行业拥有垄断支配地位。1.品种优势 嘉菊是山东本地特产，古代为朝廷贡品，有着千年的种植历史，丰厚的文化底蕴，上佳的口感和显著功效，清肝明目，宜药宜饮。2.科研优势 朵云清与中国医学科学院等各科研机构、高等院校合作，成立“嘉菊研究院”，将为嘉菊的品种保护、产品研发提供有力的技术支持。3.原料保障优势 我公司是业内少有的原料（鲜菊花）完全自有企业，拥用大面积自营农场，专业的种植团队，避免了外购原料可能引起的质量不稳定，价格不稳定风险。4、品牌优势 公告编号：2016-009 第 15 页 共 86 页 朵云清品牌定位中高档，目前在菊花茶市场还是市场空白，而且拥有原料来源和品质优势，这是其他企业无法比拟的。（五（五）持续经营持续经营评价评价 本年度公司经营情况保持健康，商业模式稳定，产量提高，产品市场占有率有所提高，消费者认可度加大，新增开发产品有所突破，公司具备较好持续经营能力。（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 （1）健康、绿色的有机茶饮品将作为消费者首选 近年来，食品安全问题的不断曝光引发了社会公众对于食品安全的高度重视，政府也通过一系列行政措施和法律法规规范相关的生产企业与流通商品。农业部下发的关于促进茶叶生产持续健康发展的意见，明确提出要在稳定茶园面积的同时，加强老茶园改造，推广绿色防控技术，提高品质，促进茶叶生产持续健康发展。我国制茶行业发展较早，市场化程度相对较高，但由于产地、品种分散及粗制茶门槛相对较低等原因，生产厂商数量众多，同种产品价格竞争激烈。由于有机种植方式投入高、产量相对低，种植过程中使用农药、化肥的情况十分普遍。未来随着检验农药残留、重金属超标等检测指标的设备不断升级，检验时间缩短，检验精度提高，三害（农药残留、重金属超标、酸雨）茶叶将逐渐退出市场，有机茶饮品成为消费者首选。（2）消费市场持续扩大，大品牌现象形成 随着中国经济的快速发展，国民人均收入不断提高。根据国家统计局数据，2013年我国城镇居民人均可支配收入达26,955元，比上年名义增长9.7%。与此同时，居民人均消费水平不断提高，同比增长超10%。随着国民生活水平与消费能力的不断提高，更多国人开始倡导健康生活方式，茶饮品消费群体不断扩大。目前国内茶饮品品种繁多，生产企业呈现数量多、体量小、产品质量参差不齐的情形。公告编号：2016-009 第 16 页 共 86 页 据中国茶叶流通协会及国家统计局统计，目前我国茶叶加工企业超过7万家，虽然已有数家区域性龙头企业，如天福、八马茶业、华祥苑等，但就整个茶行业规模来说，大型企业、名牌产品在整个市场中的市场份额仍然较低。总体来说我国目前茶叶行业整体竞争激烈，市场集中度低，大品牌效应不强。随着国民消费水平的不断提高，消费者更愿意选购品牌、质量更佳的茶产品。未来，拥有绿色优质茶产品、品牌优势、资金实力强的企业会在竞争中发展起来，形成多品种的大品牌现象，引领消费者的消费习惯。（二（二）公司发展战略公司发展战略 （1）大力发展电商：建立完善的电子商务平台，并开发适合网络销售的的产品，满足网购消费者消费需求，运营好原有天猫店，微信店同时，进一步开拓其他第三方平台。（2）完善基地基础建设：为进一步增强抵抗自然灾害的能力，公司将加大对种植基地灌溉、排水、防虫等基础设施的投入，在确保产品符合有机食品标准的前提下，进一步提高单位亩产量，降低产品成本。（3）扩大线下销售网点：加大对外招商力度，增加对江南发达城市的网点布局，发展更多的代理加盟，提高朵云清有机嘉菊品牌影响力。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 年度经营计划：2016 年公司将积极做出调整和战略布局，不断增强产品市场开拓力度，努力降低产品成本。并按现代企业制度整体要求，建立完善企业各项管理制度，为公司不断发展壮大提供保障；打造一支高素质的管理团队；实现良好的经济效益。为全面完成年度目标任务打下坚实基础。一、经营方针 从国内市场发展分析，消费者对食品安全问题日益关注，有机食品接受度逐渐提高；消费者的购买习惯和途径也逐渐多样化，在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定 2016 年的经营方针为：着重加大电商发展，加强传统销售渠道布局，降低支出，提高效益。二、经营计划目标 公司加大电商的投入，充分利用自建平台和第三方平台，做好网络宣传与推广，确保网 公告编号：2016-009 第 17 页 共 86 页 上销售额递增大幅增长；加强为开发市场的开拓，增加代理商数量和销售额；充分利用各种现代农业技术，?提高每亩产出，降低产品成本。（四（四）不确定性因素不确定性因素 自然灾害等不可抗力 三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （1）发生自然灾害及病虫害的风险 茶产业属于农业，农业生产通常受地震、旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害等自然灾害影响较大。对于菊花茶产品来说，受气候和病虫害影响较大，因此如果气候发生异常变化或发生大面积病虫害，将大幅度降低产量和导致茶产品品质下降，直接影响企业的经营业绩。应对措施：通过完善种植基地灌溉、防涝、防火等基础建设，建设完备的物理杀/防虫体系以应对有可能发生的干旱、洪涝灾害及病虫害。（2）食品质量安全控制风险 随着社会公众及政府不断加大对食品安全的重视程度，食品安全法、食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）等一系列法律法规的实施，食品生产企业的经营受到日益严格的监管。茶生产企业若发生产品质量和食品安全问题，将对企业的品牌与经营造成影响。应对措施：进一步加强生产安全管理工作，做好食品安全教育培训及责任制工作，严格遵守相关法律法规，确保产品符合相关食品安全要求。（3）假冒伪劣风险 我国饮茶文化源远流长，社会公众对于茶产品认知度高，消费时对于企业的品牌依赖度较高。随着电子商务、网络销售等销售方式的普及，行业内不法企业为谋取高额利润采用侵权、生产假冒伪劣产品等方式损害正当企业的品牌形象，进而对企业的经营业绩产生不良影响。公告编号：2016-009 第 18 页 共 86 页 应对措施：做好知识产权保护工作，注重相关专利、商标、品种权等的注册备案，并在产品包装上采用更先进的防伪措施。（4）行业市场竞争风险 我国作为最早饮茶的国家，拥有悠久的饮茶历史，主要品种有绿茶、红茶、乌龙茶、花茶、白茶、黄茶、黑茶等，目前绿茶在茶叶消费中占比处于第一位。菊花茶作为花茶的一种，在茶行业整体份额中占比较低，但因其饮用口感上佳，兼具清热解毒、清肝明目的功效，被越来越多的消费者所认可。在扩大市场过程中，菊花茶饮品将面临其他茶叶品种的激烈竞争，同时目前行业内企业呈现数量多、规模小、加工门槛低等特点，公司面临市场竞争加剧的风险。随着国家政策方面的导向，政府消费不断缩减，礼盒类产品竞争更加激烈，销售价格和销售量有一定下滑，也是公司未来经营的风险之一。应对措施：进一步提高产品质量和宣传力度，不断进行消费者教育，增加在消费者中的美誉度，不断对产品进行更新换代，提高产品市场竞争力。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 -四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 公告编号：2016-009 第 19 页 共 86 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 （四）（四）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-135,061.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-764,670.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 106,306.30 106,306.30 总计总计 106,306.30 1,006,037.30 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 山东圣丰种业科技有限公司 资金拆入 1,000,000.00 否 山东圣丰种业科技有限公司 资金拆出 1,127,996.60 否 山东圣丰豆业有限公司 资金拆入 145,100.00 否 山东圣丰豆业有限公司 资金拆入 70,100.00 否 夏新全 资金拆出 200,000.00 否 李潇 资金拆入 850,000.00 否 公告编号：2016-009 第 20 页 共 86 页 李潇 资金拆出 850,000.00 否 侯东英 资金拆入 240,000.00 否 侯东英 资金拆出 240,000.00 否 王鹏飞 资金拆出 100,000.00 否 总计-4,823,196.60-第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 无限售股份总数-条件股 其中：控股股东、实际控制人-份 董事、监事、高管-核心员工-有限售 有限售股份总数-10,000,000 100.00%条件股 其中：控股股东、实际控制人-6,070,200 60.70%份 董事、监事、高管-7,454,800 74.55%核心员工-934,600 9.35%总股本总股本 2,790,000 100%7,210,000 10,000,000 100%普通股股东人数普通股股东人数 17（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位：股：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 1 王书平 6,070,200 0 6,070,200 60.70%6,070,200 0 2 上海亘元创业投资有限公司 878,000 0 878,000 8.78%878,000 0 3 夏新全 834,600 0 834,600 8.35%834,600 0 4 吴美娟 563,400 0 563,400 5.63%563,400 0 5 张筱菁 400,000 0 400,000 4.00%400,000 0 6 孙兆军 300,000 0 300,000 3.00%300,000 0 7 周滢滢 220,400 0 220,400 2.20%220,400 0 8 贾英秋 175,600 0 175,600 1.76%175,600 0 公告编号：2016-009 第 21 页 共 86 页 9 李姗 100,000 0 100,000 1.00%100,000 0 10 苏苗钢 100,000 0 100,000 1.00%100,000 0 合计合计 9,642,200 0 9,642,200 96.42%9,642,200 0 前十名股东间相互关系说明：前十名股东间无关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量 0-0 计入负债的优先股数量 0-0 优先股总计优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况 （一（一）控股控股股东情况股东情况 王书平，男，1970年4月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东农业大学，大专学历。1994年8月至2001年8月就职于嘉祥县东丰农技中心，任总经理；2001年9月至2004年9月就职于嘉祥县东丰农科所，任所长兼总经理；2004年9月至今就职于山东圣丰种业科技有限公司，任董事长；2011年10月至2013年3月任嘉祥朵云清国菊农业科技有限公司执行董事；2014年2月至今任北京天辰云农场有限公司监事；2015年5月起任山东朵云清农业股份有限公司董事，任期三年。（二（二）实际控制人实际控制人情况情况 王书平，男，1970年4月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山