834890_2015_大陆农牧_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

文档标题 公告编号 2016-001 第1 页，共 95 页 证券代码：证券代码：834890 834890 证券简称证券简称:大大陆农牧陆农牧 主办券商：主办券商：联联讯证券讯证券 2015 大陆农牧 NEEQNEEQ:834890834890 河南大河南大陆农牧陆农牧技术技术股份有限公司股份有限公司 Henan Continent A&H Technology Lnc.,Ltd.年度报告 文档标题 公告编号 2016-001 第2 页，共 95 页 1、2015 年 5 月至 7 月公司向国家知识产权局申请 4 项发明专利分别是：母仔同源技术专利号 201510317815.7；青年猪保育料技术专利号 2015103114324.7；猪只瘦肉快速沉积育肥技术专利号：201510479403.7；一种风味肉饲料配方技术专利号：201510314234.7,目前在公示期。2、2015 年 8 月，公司股改顺利完成，注册资本由捌佰万元增至贰仟万元。3、2015 年 10 月公司通过郑州安全生产监督管理局安全生产标准化达标认证。4、2015 年 11 月，公司在郑州市成功召开全国客户代表 2016 年度年会。5、公司 2015 年 11 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌函；。5、2015 年 12 月 15 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公司证券简称：大陆农牧，证券代码：834890。公 司 年 度 大 事 记 河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 95 页 致投资者的信致投资者的信 尊敬的各位股东及投资者：作为大陆农牧公司的董事长，受公司委托，我谨代表公司董事会，向各位股东及投资者呈报大陆农牧公司 2015 年度报告，汇报公司的业绩，并展望来年的发展。一、我们的目标及愿景 大陆农牧自创立伊始，致力创新、追求卓越，聚焦高端猪料市场。品牌化、专业化用心践行价值营销、差异化是公司显著特点。公司定位为中国饲料行业技术原创型企业。多年以来用国家发明专利产品占领市场，体现企业价值，用专业、高效服务赢得客户支持和信赖。在 2015 年 12 月 15 日我们成功登录新三板资本市场，为公司的发展壮大注入新活力，我们希望借助资本市场实现跨越式发展。让养猪无忧，轻松赚钱；让商户永续经营，丰厚回报。促进养猪业健康、有序发展，为社会提供安全、健康的肉食品是我们的责任和义务。随着中国养殖规模的发展，中国猪肉产量将越来越大，养猪业势必从数量规模型向质量效益型转变，公司研发的香之初风味纯香肉专利技术，将为养猪业升级换代带来强大动力。这项技术将有望彻底解决中国肉食品安全的问题，与国家的食品安全战略相吻合。2015 年是大陆农牧公司发展的黄金战略之年，借助中国农业连续几年玉米的大丰收，以及生猪行情的空前利好，公司的优势更加彰显。经过养殖行情市场变化的洗礼，价值型、节约型产品成为饲料市场主导。公司全线产品高性价比的特点，已成为行业关注焦点，让养殖节约成本，提高效益日渐明显。在今年 5 月份公司推出的超强 552 青年猪保育料，以超强生长速度、超强适口性、超强塑造体型、超低料肉比倍受市场推崇。同时公司全面升级在售主力产品，使之成为浓缩预混兼容产品，此技术已申请国家发明专利，为业内首创，为用户从容应对原料市场变化提供了应付自如的手段。同时公司还推出“十全十美”超高蛋白，大比例预混合饲料。在 5-7 月份公司连续成功申报四项国家发明专利，到目前公司已拥有及申请公示国家发明专利 9 项，还有数项正在申报中。二、乘东风大发展势在必得 河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 95 页 公司在 2015 年 12 月 15 日成功登录“新三板”资本市场，希望借助资本市场实现公司的跨越式发展，进一步塑造公司品牌形象，加速公司专利技术的产能化，实现公司的发展战略。公司将努力借助资本市场优势，实施“双 4S”工程（养猪示范、饲料销售、信息咨询、技术服务），即 4S 经销商和 4S 养猪场，将成就百亿产业大陆农牧。“风味纯香肉”核心工程的实施，将有望彻底解决中国猪肉食品安全与营养风味两大问题。成就大陆农牧产业链一体化战略。知良能推动行业进步，共创共享建立事业平台。不断提高合作伙伴经济效益和社会效益。致力打造中国饲料价值典范，为中国现代农业发展做贡献。大陆农牧邀您携手前行，共襄盛举。河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 95 页 目录目录 第一节声明与提示.7 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公司治理及内部控制.37 第十节财务报告.42 河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 95 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、大陆农牧、股份公司 河南大陆农牧技术股份有限公司 有限公司 河南大陆农牧技术有限公司 股东会 河南大陆农牧技术有限责任公司股东会 股东大会 河南大陆农牧技术股份有限公司股东大会 董事会 河南大陆农牧技术股份有限公司董事会 监事会 河南大陆农牧技术股份有限公司监事会 三会 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、联讯证券 联讯证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 公司章程 河南大陆农牧技术股份有限公司章程 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 本报告、本年度报告 河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 公司法 中华人民共和国公司法 亚太、会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）康桥、律师事务所 山东康桥（北京）律师事务所 全价料、配合饲料 即全价配合饲料，将多种饲料原材料和饲料添加剂按饲料配方经加工的饲料，可以直接用于饲喂饲养对象 浓缩料 主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不同生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质 预混料 即预混合饲料，由两种(类)或两种(类)以上饲料添加剂(各种微量矿物元素、维生素、氨基酸等)与载体或稀释剂按一定比例配制的均匀混合物 鱼粉 用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料原料 豆粕 大豆提取豆油后得到的一种副产品 生猪 即活猪，仔猪、种猪、商品肉猪的统称 猪粮比 即猪粮比价，同一市场、同一时间内生猪价格与粮食价格的比值。我国以生猪价格与玉米价格比值衡量生猪养殖的盈亏状况 存栏量 指某一地域或某一生产单位某个畜禽品种在某一时刻的饲养数量 出栏量 某一地域或某一生产单位某个畜禽品种在某一时间段的出售或屠宰数量 河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 95 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事亚务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 (一)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 公司董事兼总经理熊程辉先生未出席董事会审议年度报告，原因是熊程辉本人会议期间正在国外，他已于2015 年3 月16 日签署书面“授权委托书”授权公司其他董事任勇代为表决。【重【重要风险提示表】要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游养猪行业周期性波动风险 国内生猪价格具有周期性波动特征，通常 3-4 年为一个周期。尽管随着生猪养殖规模化程度的提高以及国家对生猪养殖业的宏观调控，但生猪价格仍具有一定的波动性。同时，由于春节是猪肉消费旺季，养殖户出栏和补栏一般在下半年较多，饲料需求量存在季节性波动，由此导致合同的执行实施相对集中在下半年，因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征。生猪价格的周期性波动以及消费习惯的季节性将对生猪养殖规模产生影响，进而引起饲料行业的市场需求波动，将对公司的饲料销售价格及收入规模产生影响，因此公司业务存在一定的周期性波动风险。原材料价格波动风险 公司经营存在原料价格波动风险。公司玉米、豆粕、小麦、鱼粉等原材料占公司营业成本比重较大，原材料价格的波动将直接影响公司生产成本、毛利率，进而对公司营业利润产生影响。公司的主要原材料（如：玉米、河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 95 页 小麦、豆粕、鱼粉、氨基酸等）市场价格在报告期内受国际国内粮食及水产市场因素影响较大，部分原料呈现大幅波动。若各类原料市场价格快速上涨，而公司无法及时通过调整成本结构、技术工艺或者产品价格等方式来抵消原料价格波动，则存在对经营业绩产生不利影响的风险。规模扩张的管理风险 饲料行业存在销售半径限制，增设分支机构是饲料企业扩张规模的必要手段，在饲料行业集中度加速提高和全价配合饲料比重日益提高的背景下，通过设立分支机构进行规模扩张更具较强现实必要性。根据行业生产模式和公司扩张需要，公司采取“统一管理、属地经营”的经营模式，将在全国生猪养殖重点区域增设生产基地和营销中心等分支机构进行生产销售。鉴于上述经营模式的存在，再加上人员选聘的日益多元化和各地文化习俗的不同，公司的集团化管理面临效率降低和管理风险增高的挑战。技术研发失败的风险 由于存在动物生产潜能提高、异常气候频繁出现、原料品种多变、养殖规模扩大、疫病风险增加等多种影响因素，养殖动物的营养需求也随之发生变化。如果公司在技术研发方面出现误判，或者研发人才的流失，从而不能敏锐地感应上述变化，则公司将面临失去行业技术先进地位的风险。同时，在当前全社会对饲料安全、食品安全以及环境污染日益重视的形势下，如果公司不能持续的进行科研创新，研发出安全、高效、环保的饲料产品，那么公司将可能面临为确保饲料安全而出现动物生产效率下降导致企业效益下降的风险。税收优惠政策风险 根据中华人民共和国增值税暂行条例、财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知（财税2001121 号）等有关税收法规，公司饲料销售收入享受免交增值税优惠。未来，若上述税收优惠政策发生不利变化，将对公司的盈利能力产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为自然人任勇、罗砾夫妇，其二人合计持有公司 69.88%的股份，共计 1397.6 万股，足以对股东大会的决议产生重大影响。且任勇现为股份公司董事长，罗砾为股份公司董事，足以对董事会的决议产生重大影响。若未来控股股东、实际控制人利用其控股地位或实际控制地位及管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 95 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河南大陆农牧技术股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Continent A&H Technology lnc.,Ltd.证券简称 大陆农牧 证券代码 834890 法定代表人 任勇 注册地址 郑州市高新区翠竹街 1 号 64 幢 1 单元 6 层 06 号、7 层 07 号 办公地址 郑州市高新区翠竹街 1 号 64 幢 1 单元 6 层 06 号、7 层 07 号 主办券商 联讯证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 万高峰 王松超 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2 座）二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 罗砾 电话（0371）67996563 传真（0371）67996563-805 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市高新区翠竹街 1 号 64 幢 1 单元 6 层 06 号、7 层07 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书处 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-15 行业（证监会规定的行业大类）农副食品加工业 主要产品与服务项目 猪饲料的研发、生产和销售 河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 95 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东 任勇 实际控制人 任勇 罗砾 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 410199100024446 否 税务登记证号码 410118716793595 否 组织机构代码 71679359-5 否 河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 90 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,014,819.50 20,922,983.65 91.25%毛利率%18.29%15.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,460,561.53-366,668.32 771.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,460，619.02-366,668.32 771.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.36%-5.14%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.36%-5.14%-基本每股收益 0.12-0.05 340.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 28,731,280.44 26,189,625.25 9.70%负债总计 5,823,418.62 19,242,324.96-69.74%归属于挂牌公司股东的净资产 22,907,861.82 6,947,300.29 229.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 0.87 32.18%资产负债率%20.27%73.47%-流动比率 3.71 1.22-河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 90 页 利息保障倍数 7.32 0.53 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,027,172.77-10,527,189.33-应收账款周转率 27.26 5.95-存货周转率 2.73 2.21-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.70%4.04%-营业收入增长率%91.25%1.21%-净利润增长率%771.06%148.32%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 8,000,000 150.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 营业外收入 0.00 营业外支出-76.66 非经常性损益合计-76.66 所得税影响数 19.17 少数股东权益影响额（税后）0.00 河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 90 页 非经常性损益净额-57.49 河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 90 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处细分行业为农副食品加工业下的饲料加工业，公司自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售。公司在浓缩饲料和全价配合饲料的饲料配方技术加工工艺方面，拥有多项自主研发的核心技术。公司拥有 1 项发明专利，4 项发明专利申请处于公示阶段，均为公司研发团队自主研发取得，其中已获发明专利为全阶段猪用浓缩料技术。公司将多项技术运用于猪饲料的研发和生产，公司现有产品有预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料产品，涵盖生猪养殖各个阶段。公司主要采取经销和直销相结合的方式，客户主要为经销商和养殖场客户，经过公司十多年来的市场耕耘，公司产品已覆盖到全国大多数生猪养殖省份，公司始终坚持以高性价比、高质量产品推向市场获得收入，并以此获得利润和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度，生猪价格经历了从年初超低到八月份快速拉升的巨大变化，推动了生猪养殖行业的发展，猪饲料加工行业作为生猪养殖的上游行业，与生猪养行情息息相关。大陆农牧积极抢抓行业发展机遇，加强市场营销管理，持续优化产品价值和结构，在稳固老客户的基础上，努力拓展新客户，市场竞争力进一步提升。其次，公司精准把握客户需求，坚持研发投入和新产品的开发力度，注重以产品科技含量和技术优势打造行业领先地位。同时，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 90 页 管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。报告期内，公司各项工作协同开展、高效运行，2015 年度，公司实现营业收入 40,014,819.50 元，较上年度增长 91.25%；实现净利润2,460,561.53 元，较上年度增长 771.06%，实现了主营业务的快速增长，公司盈利能力显著增强。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 40,014,819.50 91.25%-20,922,983.65 1.21%-营业成本 32,694,878.87 84.98%81.71%17,674,646.96 0.24%84.47%毛利率%18.29%-15.53%-管理费用 2,750,912.70 139.82%6.87%1,147,076.39 3.71%5.48%销售费用 1,321,072.58-9.81%3.30%1,464,790.41-3.24%7.00%财务费用 517,506.59-28.17%1.29%720,482.54 122.80%3.44%营业利润 3,290,637.75 1,074.49%8.22%-337,677.16-151.43%-1.61%营业外收入 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 76.66-0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 2,460,561.53 771.06%6.15%-366,668.32 148.32%-1.75%项目重大变动原因:1、本年度营业收入为 40,014,819.50 元，较上期增长 19,091,835.85 元，增幅为 91.25%，主要系本年度公司积极抢抓了下游生猪行情回升的良好发展机遇，新老产品在市场上获得客户的认可度较高，同时公司健全了治理机制，经营管理效率有效提高，生产能力大幅提升，市场拓展进一步取得良好佳绩，公司销售规模大幅上升的影响。2、本年度营业成本为 32,694,878.87 元，较上期增长 15,020,231.91 元，增幅为 84.98%，主要系公司营业成本中原材料等变动成本占比较高，在本期销售规模较上年实现大幅增长的情况下，营业成本随销售规模同方向增长。3、本年度管理费用为 2,750,912.70 元，较上期增长 1,603,836.31 元，增幅为 139.82%，河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 90 页 主要由管理人员工资薪酬、日常经营费用及摊销和新三板挂牌中介费等构成，本期较上期出现明显增长主要系本年度公司花费新三板挂牌中介费的影响。4、本年度财务费用为 517,506.59 元，较上期减少 202，975.95 元，减幅为 28.17%，主要系本年度银行贷款平均余额较上年减少的影响。5、本年度实现营业利润 3,290,637.75 元，较上期增长 3,628,238.25 元，增幅为 1,074.49%，主要系本期公司产品销售情况取得良好佳绩，随着新产品的推出，本期产品整体毛利率较上期提高，产品毛利增加金额大于公司销售费用、管理费用等固定费用增加金额的影响。6、本年度实现净利润 2,460,561.53 元，较上期增长 2,827,229.85 元，增幅为 771.06%，主要系本期营业利润较上期大幅增长，同时本期非经常性损益发生额较小，对公司盈利情况影响较小的影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 40,014,819.50 32,694,878.87 20,922,983.65 17,674,646.96 其他业务收入 0 0 0-合计合计 40,014,819.5 32,694,878.87 20,922,983.65 17,674,646.96 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%九九归一系列 28,206,445.90 70.49%11,260,326.50 53.82%其余系列 11,808,373.60 29.51%9,662,656.50 46.18%收入构成变动的原因 本年度公司积极抢抓了下游生猪行情回升的良好发展机遇，新老产品在市场上获得客户的认可度较高，同时公司健全了治理机制，经营管理效率有效提高，生产能力大幅提升，市场拓展进一步取得良好佳绩，公司近年来努力进行产品结构调整，重点加强公司专利产品的市场转化，突出公司的发明专利产品-九九归一系列，其中新产品九九归一超强 552 青年猪保育料，以超强生长速度、超强适口性、超强塑造体型、超低料肉比倍受市场推崇，本年度共销售 5,437,161.00 元：达到全年销售收入的 14%；新产品九九河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 90 页 归一强化 553 中大猪育肥料，本年度销售 2,263,590.00 元达到全年销售收入的 6%。所以以公司强大的技术研发实力作后盾，公司营销工作抓住今年八月份以后行情恢复的机遇，成功实现了公司产品结构调整，九九归一系列迅速在年末提升至总销售收入的 70.49%，公司销售规模大幅度上升。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金本期金额额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,027,172.77-10,527,189.33 投资活动产生的现金流量净额-4,855,298.41-筹资活动产生的现金流量净额 3,979,065.01 1,778,645.83 现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额为 3,027,172.77 元，较上年明显好转，主要系本年度销售收入较上期大幅增长，且货款回款情况良好，应收账款较上期显著降低，以前年度应收账款在本期收回，同时本期末预付供应商货款较上期末下降的影响。2、本期公司投资活动产生的现金流量净额为-4,855,298.41 元，较上期投资支出增长系 公司增强公司资产的完整性和提升公司生产能力，公司与股东任勇签署资产转让协议，将其提供给公司无偿使用的生产设备等资产以截至 2015 年 5 月 30 日经豫新时代评报字（2015）第 009 号评估报告评估的价值 5,023,708.41 元作价转让给公司的影响。3、本年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,979,065.01 元，增长了 2,200,419.18 元，增幅为 26.76%，主要系本年度公司公司注册资本由 800.00 万元完增资至 2000.00 万元且注册资本全部实缴到位，同时本年度归还上年度银行借款的影响。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 冯发勤 2,286,892.50 5.72%否 2 王建军 1,830,236.70 4.57%否 3 朱天彬 1,021,888.80 2.55%否 4 魏志荣 840,554.50 2.10%否 河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 90 页 5 孙继勇 696,551.40 1.74%否 合计 6,676,123.90 16.68%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河南豫粮金通农业发展有限公司 10,466,895.00 23.16%否 2 厦门亨德顺商贸有限公司 5,824,227.87 12.89%否 3 玉环恒星鱼粉有限公司 5,463,956.92 12.09%否 4 正阳县老永兴农民专业合作社 5,429,907.32 12.01%否 5 河南阳光油脂集团有限公司 3,023,232.47 6.67%否 合计 45,196,198.47 66.82%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 325,670.10 323,777.60 研发投入占营业收入的比例%0.81%1.55%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 2,226,278.51 2,855.01%7.75%75,339.14-99.15%0.29%7.46%应收账款 186,229.66-92.69%0.65%2,548,731.74-37.42%9.73%-9.08%存货 16,296,704.45 113.24%56.72%7,642,525.92-8.20%29.18%-27.54%长期股权投资-460,751.20-固定资产 7,144,292.34 228.50%24.87%2,174,847.97-8.18%8.30%-16.57%在建工程-短期借款 1,000,000.00-90.00%3.48%10,000,000.00 33.33%38.18%-34.70%长期借款-资产总计 28,731,280.44 9.70%-26,189,625.25 4.04%-5.66%资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金余额为 2,226,278.51 元，较上期末增长 2,150,939.37 元，增幅为河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 90 页 2,855.01%，系本期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额均为正，且经营活动和筹资活动产生的净流入现金流量大于投资活动产生的现金流量净额的影响。2、本期末应收账款净额为 186,229.66 元，较上期减少 2,362,502.08 元，减幅为 92.69%，主要系以前年度应收账款在本期收回，且本期货款回款情况良好的影响。3、本期末存货余额为 16,296,704.45 元，较上期末增加 8,654,178.53 元，增幅为 113.24%元，主要系本期市场拓展获得良好佳绩，销售规模显著提升，公司为应对市场需求并满足生产需求，对原材料的需求量增加，且存货增加主要原材料增加的影响。4、本期末公司固定资比期初增幅较大，主要由于 2015 年 6 月 16 日，公司股东任勇与公司签署资产转让协议，将其提供给公司无偿使用的生产设备等资产以截至 2015 年 5 月 31 日经豫新时代评报字（2015）第 009 号评估报告评估的价值 5,023,708.41 元作价转让给公司的影响。5、短期借款期末余额比期初减幅较大，主要由于本期经营活动现金流良好，另公司本期进行增资，公司获得较大的现金流入，公司根据本期资金需求量和溢余情况提前归还大部分银行借款的影响。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司将参股公司商丘纽特奇饲料有限公司的股权以 48 万元转让给自然人陈道永，转让收益 30,273.25 元。原参股公司郑州纽特奇饲料有限公司因经营不善，已经注销。本年度以上两项处置对外投资对公司正常业务不构成重大影响。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 我国饲料工业自起步以来一直保持迅速发展的良好趋势，已经成为我国农业现代化过程中工业化程度最高的子行业。目前饲料工业已经形成了包括饲料加工业、饲料添加剂工业、饲料原料工业、饲料机械制造工业和饲料科研、教育、标准、检测等较为完备的饲料工业体系。1991 年至 2005 年间，我国饲料产量由 3570 万吨增加到 10732 万吨，占世界总量的 1/8，年均复合增长率达到 7.62%，完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料的跨越。2010河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 90 页 年，工业饲料总产量 1.62 亿吨、总产值 4936 亿元，分别是 2005 年的 1.5 倍和 1.8 倍，年均增长率分别达 8.6%和 12.5%，世界饲料生产大国地位进一步巩固。2011 年开始我国的饲料产量已超过美国，位居全球第一，从新世纪以来的十几年，我国饲料产量保持了 8%以上的年均复合增长率。饲料行业是连接种植业、畜牧业、食品加工业等农业产业链条中极其重要的一个环节，是支撑现代畜牧水产养殖业发展的基础产业，是现代农业的重要组成部分，是关系到城乡居民动物性食品供应的民生产业。饲料行业的发展，促进了种植业的结构调整，带动了养殖、加工、医药、化工及机械制造等相关产业的发展。饲料行业的发展，也提升了我国养殖业规模化、集约化饲养水平，为加快畜牧业生产方式转变、建设现代畜牧业打下了坚实的物质基础；饲料行业的发展，增加了农民收入，减少了粮食消耗。随着人们对绿色肉蛋奶类食品要求的增强，人们对养殖业、畜牧业乃至其上游的饲料业提出了更高的要求，饲料业已经成为直接影响生物种群的保护、居民饮食健康的重要行业。随着我国经济增长进入“新常态”以及养殖行业的周期性波动，我国饲料工业虽然短期出现调整，目前处于增长期并逐步走向成熟。饲料产量增速转向新常态，行业集中度提升。随着饲料市场竞争不断加剧、饲料产量不断增加，饲料行业在不断向集团化、规模化方向发展。饲料企业开始加大对猪饲料投入力度，并扩大生猪产业链建设，提高饲料、畜牧及食品加工产业关联度，推动了饲料行业的转型和提升。饲料企业不仅依靠扩大产量和提高市场份额获得竞争优势，同时不断提高饲料生产科技水平，降低农产品等原料成本，研制和开发新产品。这些都是饲料行业在增长期走向成熟期过渡阶段的典型表现。饲料行业中，猪饲料在我国饲料市场上占据重要地位，与猪肉在我国膳食结构中占有重要地位密切相关。随着经济发展，我国城乡居民的膳食结构将发生根本性的变化，人们对小麦、大米等口粮的需求量会越来越小，而对副食肉、蛋、奶等畜产品需求量则越来越大，尤其对猪肉需求量最大。根据国家统计局统计数据显示，2013 年我国的肉类产量达到 8536 万吨，其中猪肉产量为 5493 万吨，占比 64.35%。2015 年 12 月 15 日，大陆农牧成功在新三板挂牌，正式进入资本市场。大陆农牧将抓住这一时代机遇，把多年研发的高性价比的新型猪饲料积极推向市场，并不断加大研发投入，研发出更多符合市场需求的带给养殖业更低成本的节约型猪饲料。并拓宽销售渠道，加强猪场合作，努力把企业做强做大。河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 90 页 (四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势。公司注重自主创新，设有专门的研发部门，公司的核心技术皆以自主研发方式获得。公司拥有“省级企业技术中心”以及“科技创新十佳企业”等多项美誉，技术优势非常突出。公司在产品研发上持续创新，拥有一项发明专利，另有四项发明专利申请正在公示阶段。发明专利产品“全阶段猪用浓缩饲料（专利号 02138998.5）”满足从 5 公斤出栏猪的营养需求，既发扬两阶段用料的优点，又为养殖户节省养殖成本。2、产品优势。公司的浓缩料一直是行业高端猪料的代表。目前，我国猪用全价料正处在升级换代的阶段，公司的新型全价配合饲料“九九归”超强 552 和强化 553，具有适口性好、消化率高、长速快、用料省等鲜明特点，一头猪可节约饲料成本 100 元，是这一领域的创新产品，在市场上起着引领作用，产品优势突出。3、业务优势。十多年来一直专注于高端猪料，饲料产品面临市场需求升级，公司抓住行业转型升级的契机，依托多年技术工艺和市场经验，研制生产高附加值、节约型全价配合饲料。公司管理团队成熟稳定，专业水平和业务经验丰富，能够及时迅速引领和抓住市场机遇，扩大市场份额和知名度，为公司业务发展壮大提供了有力保障。4、资源优势：公司地处河南这个农业大省，是饲料原粮的主产区，也是养猪资源大省，靠近原料和客户，区位优势和资源优势明显。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司进一步完善了公司治理机制，公司业务、资产、人员、财产、机构等独立，保持着良好的独立自主的经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项内部控制制度在本期进一步完善且运行良好，主要财务、业务等经营指标逐步好转；公司经营管理水平进一步提高，核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；本年度公司销售业绩和经营成果均较上期显著增长，公司盈利能力明显增强，综上所述，公司拥有持续经营能力。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着中国养殖规模的发展，中国猪肉产量将越来越大，养猪业势必从数量规模型向质量河南大陆农牧技术股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 90 页 效益型转变。中国肉食品安全的问题会越来越受关注，以及生猪行情的空前利好，公司的优势更加彰显。经过养殖行情市场变化的洗礼，价值型，节约型及安全型产品成为饲料市场主导。(二二)公司发展战略公司发展战略 1 公司希望借助资本市场优势，实施“双 4S”工程（养猪示范、饲料销售、信息咨询、技术服务），即 4S 经销商和 4S 养猪场，拓宽销售，重点加强规模化猪场的合作；“风味纯香肉”核心工程的实施，将有望彻底解决中国猪肉食品安全与营