833955_2015_盈丰软件_2015年年度报告_2016-04-04.pdf

杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 1 页/共 81 页 证券简称:盈丰软件 证券代码:833955 公告编号:2016-001 2015 年度报告 主办券商：财通证券 盈 丰 软 件 NEEQ:833955 杭州盈丰软件股份有限公司（Hangzhou Enfo Software Co.,Ltd.）2015 杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 年度报告 杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 2 页/共 81 页 2015 年 10 月通过软件企业评审 2015 年 7 月公司完成股份制改造，变更为杭州盈丰软件股份有限公司，建立和完善了法人治理结构。2015年8月顺利通过CMMI3级重新认定 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 9 月通过高新技术企业重新认定 2015 年 10 月公司获准挂牌新三板，公司简称：盈丰软件，股票代码：833955。杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页/共 81 页 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.37 杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页/共 81 页 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、盈丰软件 指 杭州盈丰软件股份有限公司 有限公司 指 杭州盈丰软件技术有限公司，公司前身 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 本报告 指 杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 浙江京衡律师事务所 泛金融 指 包括银行、保险、证券、期货、外汇、租赁、担保、财务、投资、基金、支付等金融行业以及衍生的软件、培训等细分行业。IT 解决方案 指 针对某行业普遍存在的某些类问题所给出相应配套的软件或软硬件的解决方法 信托业务 指 信托业务是指商业银行信托部门接受客户的委托，代替委托单位或个人经营、管理或处理货币资金或其他财产，并从中收取手续费的业务。小额贷款 指 小额贷款是以个人或家庭为核心的经营类贷款，贷款的金额一般为 1000 元以上，20 万元以下。小额贷款是微小贷款在技术和实际应用上的延伸。公司章程 指 杭州盈丰软件股份有限公司公司章程 杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页/共 81 页 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审2016283号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制风险 公司股本为 10,000,000 股，其中自然人股东张永庆直接持有公司3,770,000 股，通过杭州盈彩投资管理有限公司间接持有公司股份 776,650股，合计持有公司股份 4,546,550 股，占公司总股本的 45.47%；自然人股东郭建伟直接持有公司 3,670,000 股，通过杭州盈彩投资管理有限公司间接持有公司股份 776,650 股，合计持有公司股份 4,446,550 股，占公司总股本的 44.47%。此外，张永庆为公司董事长、任总经理职位，郭建伟为公司董事、任董事会秘书兼副总经理职位；张永庆、郭建伟二人签署了一致行动人协议，合计持有公司 89.93%股份的表决权，为公司的共同实际控制人。公司实际控制人可以利用控股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。2、公司治理和内部控制风险 有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页/共 81 页 未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。3、税收政策变化引致的风险 2015 年 9 月 17 日，经浙江省科学技术委员会、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准，公司被重新认定国家重点扶持的高新技术企业，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自获得高新技术企业认定后三年内，企业所得税按 15%的税率计缴。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税200025 号关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知及国务院国发200018 号关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的规定，为鼓励软件产业发展，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对公司增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据2011 年 1 月 28 日国务院20114 号关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知的规定和 2011 年 10 月 13 日财政部财税2011100 号财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知，继续实施软件增值税优惠政策。根据关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号）附件 3 规定，对公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司盈利能力较强，如果国家税收优惠政策发生不利变化，则公司将不再享受增值税等优惠税率，若公司未来产生较大的应纳税额，无法享受税收优惠将给公司净利润带来较大的影响。4、技术和产品研发风险 公司所属软件行业为典型的技术密集型行业，技术更新快，从而使得软件产品具有生命周期短、更新换代快的特点。公司每年根据市场发展状况投入大量研发资金，若公司对市场需求的判断出现较大偏差，研发的产品不能得到市场认可，将给公司的产品竞争力、市场占有率、经营业绩带来不利影响。5、应收账款坏账风险 2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司应收账款账面余额分别为184.27 万元、578.13 万元和 543.11 万元，应收账款周转率分别为 10.78、5.48和 4.08。如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能导致公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险和坏账风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页/共 81 页 6、技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有多项知识产权。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多在公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。7、金融资产公允价值变动产生的损益风险 2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司金融资产取得的投资收益和公允价值变动损益合计分别为 60.12 万元、79.50 万元、89.83 万元，占利润总额的比重分别为 26.12%、18.76%、13.94%，占比逐年降低，金融资产对公司业绩的影响逐年减小。公司金融资产主要为股票、场内基金和信托产品，但是由于证券市场存在较大的不稳定性，一旦未来市场出现较大震荡，公司所持金融资产减值风险较高，进而对公司的业绩产生较大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页/共 81 页 第二节 公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 杭州盈丰软件股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Enfo Software Co.,Ltd.证券简称 盈丰软件 证券代码 833955 法定代表人 张永庆 注册地址 杭州市西湖区教工路 6、8 号 1802 室 办公地址 杭州市西湖区教工路 6 号求是大厦 18 楼 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施其林、卢娅萍 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 钟鲲 电话 87703600-6002 传真 87703600-8012 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区教工路 18 楼 邮编：310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州盈丰软件股份有限公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 10 月 23 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为信托、基金、券商等泛金融行业提供 IT 解决方案与服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 控股股东-实际控制人 张永庆、郭健伟 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 营业执照注册号 330108000024695 是 税务登记证号码 330100782398382 是 组织机构代码 78239838-2 是 杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页/共 81 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,870,033.79 20,877,127.98 9.55 毛利率%97.44 97.40-归属于挂牌公司股东的净利润 6,191,850.32 4,235,389.76 46.19 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,476,364.14 3,224,999.00 38.80 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.15 26.75-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.69 20.37-基本每股收益 0.62 0.42-二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 29,613,607.06 31,555,920.51 -6.16 负债总计 10,470,898.25 13,605,062.02 -23.04 归属于挂牌公司股东的净资产 19,142,708.81 17,950,858.49 6.64 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.80 6.11 资产负债率%35.36 43.11-流动比率 2.45 1.97-利息保障倍数-三、营运情况三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,730,562.39 4,734,613.51-应收账款周转率 4.08 5.48-存货周转率 5.94 82.60-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.16 42.66-营业收入增长率%9.55 14.85-净利润增长率%46.19 1,770.89-五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页/共 81 页 六、非经常性损益六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,116,061.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 898,334.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,823.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,018,219.04 所得税影响数 302,732.86 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,715,486.18 杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页/共 81 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要从事面向金融行业的软件研发、销售和技术咨询服务，为信托、基金、券商等泛金融行业提供专业的 IT 解决方案，为政府、监管机构提供行业监管协同解决方案。公司采用软件直销、SAAS 模式、业务外包服务等三种销售模式。经过多年运营，形成了以信托、小额贷款、资管、银行等金融机构为核心的、稳定的优质客户群；自公司成立以来，已经开发了一系列的行业创新应用系统，拥有自主知识产权 25 项；公司凭借优质的产品和服务为客户创造价值并赢得客户的良好口碑，在与客户深入合作的过程中进一步推动产品不断创新。在获取客户良好口碑与信任的同时，不仅能够保持与其长期合作关系，保证公司拥有持续稳定的收入来源，亦能起到示范作用，在帮助公司树立品牌形象和开拓新客户的同时，也加大了公司产品的宣传力度，进一步开拓新用户。在此基础上形成的良性循环，为公司建立起一种可持续、高质量增长的经营模式。报告期内，公司商业模式较之前年度，未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司稳步推进各项经营战略，积极应对市场需求变的同时，不断加大对新产品的研发力度，公司主营业务保持了良好的增长态势，超额完成了全年经营目标。同时公司加强内部管理，有效地控制了成本费用，促进净利润大幅上升。报告期内，公司实现销售收入 2,287 万元，比上年同期增长 10%；净利润 619 万元，比上年同期增长了 46%。报告期内公司继续加强产品创新力度，提高产品竞争力，打造学习型的团队，完善客户服务体系，进一步提升了企业的盈利能力和管理水平。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页/共 81 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 22,870,033.79 9.55 100.00 20,877,127.98 14.85 100.00 营业成本 585,943.73 7.93 2.56 542,888.94 4,693.82 2.60 毛利率%97.44-97.40 -管理费用 17,740,402.12 4.36 77.57 16,999,045.77 -10.14 81.42 销售费用 595,084.60 3.19 2.60 576,686.72 21.48 2.76 财务费用 -47,894.48 185.83-0.21 -16,756.48 25.26-0.08 营业利润 4,620,697.75 46.07 20.20 3,163,434.76 -519.70 15.15 营业外收入 1,836,253.54 67.83 8.03 1,094,086.97 8.75 5.24 营业外支出 13,518.78 -32.40 0.06 19,999.02 -9.33 0.10 净利润 6,191,850.32 46.19 27.07 4,235,389.76 1,770.89 20.29 项目重大变动原因：1、公司 2015 年度财务费用-47,894.48 元，比上年增加了 185.83%，主要原因是由于公司现金流充裕，银行活期存款增幅较大致使利息收入同比增长较大所致；2、公司 2015 年度营业利润 4,620,697.75 元，比上年增加了 46.07%，主要原因是：1）2015 年营业收入比上年递增 9.55%，主要系公司产品进一步得到了市场的认可，销售订单随之逐年增加致使营业收入增加。2）2015 年资产减值损失为 119,901.04 元,2014 年为 268,935.40 元,下降了 55.42%,主要系公司加强了应收帐款管理,缩短了回款周期；3）2015年投资收益和公允价值变动损益合计为 898,334.52 元,2014年为 794,967.03 元,上涨了 13.00%，主要系股票、基金等金融资产取得的投资收益增长所致。3、公司 2015 年度营业外收入 1,836,253.54 元，同比上年增加了 67.83%，主要原因是公司新三板挂牌获得了政府奖励资助 100 万；4、公司 2015 年度净利润 6,191,850.32 元，比上年增加了 46.19%，主要原因是公司主营产品技术日趋成熟，进一步得到了市场的认可，销售订单随之逐年增加致使营业收入增加。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 22,870,033.79 585,943.73 20,877,127.98 542,888.94 其他业务收入-合计合计 22,870,033.79 585,943.73 20,877,127.98 542,888.94 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页/共 81 页 软件产品收入 9,610,683.71 42.02 5,519,707.08 26.44 技术开发服务收入 13,249,110.72 57.93 15,321,386.67 73.39 硬件销售收入 10,239.36 0.04 36,034.23 0.17 收入构成变动的原因：公司主营业务收入主要是金融软件产品的销售和开发服务为主，软件产品是指公司自主研发完成后销售，而开发服务是根据客户需求进行定向开发；2015 年收入构成较 2014 年收入构成有所波动，主要系客户需求变化所致。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,730,562.39 4,734,613.51 投资活动产生的现金流量净额 -2,730,616.79 -1,829,690.61 筹资活动产生的现金流量净额 -1,540,000.00 -现金流量分析：1、公司 2015 年投资活动产生的现金流量净额比上年增长了 49.24%，主要系股票、基金等金融资产取得的投资收益增长所致；2、公司 2015 年筹资活动产生的现金流量净额-1,540,000.00，主要系无形资产出资补正获得现金3,460,000.00 元,同时公司在 2015 年 5 月对全体股东分红支出现金 5,000,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 厦门国际信托有限公司 1,982,307.69 8.67 否 2 浙江省小额贷款公司协会 1,867,924.53 8.17 否 3 北京国际信托有限公司 1,865,246.72 8.16 否 4 建信信托有限责任公司 1,563,951.92 6.84 否 5 中江国际信托股份有限公司 886,590.87 3.88 否 合计合计 8,166,021.73 35.72-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州嘉双科技有限公司 72,453.00 36.01 否 2 杭州京东惠景贸易有限公司 22,787.25 11.32 否 3 杭州东方家私市场圆点家具经营部 12,670.00 6.30 否 4 杭州西湖区海英办公用品商行 4,463.20 2.22 否 5 上海圆迈贸易有限公司 4,241.30 2.11 否 合计合计 116,614.75 57.96-（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页/共 81 页 研发投入金额 9,339,306.22 8,311,551.18 研发投入占营业收入的比例%40.84 39.81 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增的增减减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的比产的比重重%金额金额 变动变动 比比例例%占总资占总资产的比产的比重重%货币资金 4,827,054.97 -15.72 16.30 5,727,109.37 132.60 18.15-1.85 应收账款 4,934,780.66 -9.51 16.66 5,453,556.50 213.54 17.28-0.62 存货 185,470.08 1,455.56 0.63 11,923.08 875.49 0.04 0.59 长期股权投资-固定资产 445,915.58 -22.95 1.51 578,712.45 -24.94 1.83-0.32 在建工程-短期借款-长期借款-资产总计资产总计 29,613,607.06 -6.16-31,555,920.51 42.66-资产负债项目重大变动原因：2015 年存货通报增长 1,455.56%，公司系软件企业，存货规模较小，存货主要用于软件产品，2015年底有部分软件产品项目尚未验收，对应的成本暂不能确认所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司、参股公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司存在购入银行理财产品、信托产品、基金和股票的投资情形。如下表:单位：元 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 收益收益 银行理财产品 2,000,000.00 6,000,000.00 5,500,000.00 2,500,000.00 76,854.66 信托产品 4,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 231,388.89 基金 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 4,125.00 股票 9,137,682.36 4,888,692.78 1,308,865.35 12,717,509.79 599,447.51 合计合计 15,137,682.36 14,238,692.78 10,808,865.35 18,567,509.79 911,816.06 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、行业基本概况、行业基本概况 随着信息技术的高速发展和广泛应用，具有高技术含量、高附加值特点的信息产业已成为众多发达国家保持经济持续增长的最重要的手段和拉动国民经济发展的强大动力，以及国民经济的基础性、战略性产业。作为信息产业中最活跃、智力最密集也是发展最快的软件产业，更是成为各国政府关注的焦点，杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页/共 81 页 且已广泛渗透到国民经济的各行各业并形成了新的经济增长点。软件产业的发展水平成为衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志，软件产业将成为 21 世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。近年来，我国宏观经济增速趋缓，但在国家产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入快速发展阶段，总体上我国软件行业收入保持月平均增速达 30%。从重点地区看，中心城市已经成为软件产业发展的主要聚集地。根据工信部统计数据，截止 2014 年 8 月末，全国规模以上软件和信息技术服务业共实现软件业务收入 23,247 亿元，同比增长 21.5%。2013 年 1-12 月全国规模以上软件和信息技术服务企业达 3.33 万家，共完成软件业务收入 30,587 亿元，同比增长 23.4%，占电子信息产业的比重由 2001 年的 6%上升到 25%；软件业增加值占 GDP 的比重由 2001 年不足 0.3%上升到超过 1.5%；从业人员达 470 万人，同比增长 12.4%，其中软件研发人员 180 万人，同比增长 2.4%，占全部从业人员的 38.3%。数据来源：工信部 我国软件产业区域分布呈现分散集中格局，中心城市成为行业发展聚集点，产业发展聚集趋势也从过去主要集中在京粤地区逐渐转向沿海地区。2013 年，江苏、上海、山东、浙江地区完成软件业务收入11,879 亿元，同比增长 24.51%，占全国比重达 38.84%，逐渐打破过去京粤两地产业收入占全国一半以上的集中局面。中心城市成为软件产业发展的主要聚集地，2014 年全国 15 个中心城市共实现软件业务收入 21,323 亿元，占全国比重为 56.64%，同比增长 26.58%；深圳、上海、南京、杭州、广州、成都、沈阳、大连、北京等城市实现业务收入 19,488 亿元，占全国收入的 63.71%。全国软件全国软件和信息技术服务业企业增长情况和信息技术服务业企业增长情况 2014 年全国软件业务收入城市分布情况年全国软件业务收入城市分布情况 杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页/共 81 页 数据来源：工信部 由于中国信息化建设起步相对较晚，再加上过去十年中国在知识产权保护上存在一定的不足，导致过去中国 IT 支出结构中软件和信息服务在历史上一直处于较低的水平。随着中国近年对于知识产权保护力度的提升，盗版软件和盗版影视资源正在从我们身边越来越难以觅得，随着中国知识产权保护力度的提升和信息化建设的持续推进，预计中国未来 IT 支出结构向全球靠拢的趋势将会越来越快。2、市场规模、市场规模（1）软件行业市场规模）软件行业市场规模 2011 年以来，在国家 4 号文等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段。2012年，我国软件业务收入首次迈上 2 万亿元台阶，产业收入超过了 2.5 万亿，同比增长了 28.5%。2013 年1-9 月份，我国软件产业共实现软件业务收入 2.28 万亿元，同比增长 23.7%。软件业在国民经济中的地位不断提升。中国软件服务行业无疑是过去几年中国增长最快的行业之一，2005-2013 年的行业收入复合增速达 29%。2013 年行业整体收入超过 3 万亿元，占名义 GDP 的比重达到 5.4%。杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页/共 81 页 数据来源：工信部 在中国经济转型，尤其是从低端制造业向高端制造业和服务业转变的过程中，软件服务行业将迎来最好的发展机遇。中国的经济正在从投资驱动向效率驱动升级，企业和政府会需要更多的第三方软件和服务帮助他们实现这一目标。企业和政府部门有望购买更多的软件和信息服务以帮助节省运营成本，提高生产经营管理效率。未来 5-10 年中国的软件与服务行业将迎来良好的发展机遇。根据“十二五”规划，到 2015 年，软件业务收入将突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5%以上，软件出口达到 600 亿美元。信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。同时，国家将进一步提高产业集聚度，创建若干个中国软件名城、软件和信息服务业示范基地，形成充分利用区域资源优势、能够发挥区域协同效应的产业发展格局，有力支撑城市经济社会转型和可持续发展。到 2015 年，全国将形成 10 个以上产业收入超过千亿元的城市，培育 2 到 3 个产业收入超过 5 千亿元的产业集聚区。（2）细分市场规模）细分市场规模 金融业 IT 解决方案市场持续保持增长的势头，金融创新加大了对 IT 系统的多样性需求。银行业 IT解决方案市场继续呈现高速增长态势，IDC 预计 2015 和 2018 年银行业 IT 解决方案市场规模将分别达到 224.8 亿元和 419.7 亿元，年均复合增长率将达到 23.1%。而非银行类金融机构如保险、券商、基金和信托等,虽然信息化起步较晚、规模较小，但其 IT 投资也是提升核心竞争力的重要手段，同样呈现高速发展态势。在资产证券化等金融创新背景下，新业务拓展将使得金融机构对全面的 IT 系统开发和个性化的 IT 服务等高附加值业务的需求大为增长。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、产品优势、产品优势 自公司成立以来，已经开发了一系列的行业创新应用系统，且所有产品均是基于 J2EE 的 B/S 架构体系。公司在设计产品功能框架时除了满足客户业务需求外，也紧跟资本市场的监管思路。公司为客户提供完整的 IT 解决方案，从客户管理和资金管理、业务处理到财务核算、到后续的风险控制、监管系统、人民银行监管接口、人民银行征信接口、银监会监管接口等一揽子解决方案，其中各个模块可以单独随时按照客户业务需求以及最新的政策调整进行改造升级。整体解决方案也可以根据业务需求和市场监督需求进行灵活组合调整。公司所开发设计的 IT 解决方案将客户公司的内部业务和对外业务中的各个流程统一在一个平台上面，使得原来无法互联互通的数据，通过整体平台可以统一读取和管理。2、客户优势、客户优势 杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页/共 81 页 公司与北京国际信托有限公司、建信信托有限责任公司、浙金信托、中粮、国投信托有限公司、工商银行、中国银行、建设银行、招商银行、中信银行等客户都有良好的合作，取得了成熟的互联网金融系统开发经验，在项目的获取以及产品的销售方面，具有较强的优势。公司通过各个项目的研发与实施过程，将项目经验积累逐步转化为核心竞争力，公司通过具体项目的积累研发并发布自主产品，具有很强的业务可复制性和延伸性，通过可复制性进一步将既有服务、开发经验拓展到银行业的其他领域，通过延伸性进一步拓展现有客户的其他服务需求。3、研发优势、研发优势 公司在创业实践中不断吸收先进的研发管理理念，不断提高公司研发效率。公司通过核心员工直接持股使核心员工与企业的长期利益保持一致性，保证了核心队伍的稳定；通过有效的质量管理体系和一系列的开发控制制度，保证软件开发产品质量，及时获得产品应用市场的反馈信息，提高产品研发对市场需求性变化的敏感性；通过技术研究结合产品开发、项目实施的部署，减少新产品开发的技术风险；通过产品化的开发实践，提高公司产品的可复制性。4、竞争劣势、竞争劣势（1）人力资源紧张）人力资源紧张 虽然在较短的时间内，公司在细分市场上取得了领先的技术优势和市场地位，培养了一批具有技术开发经验的行业人才，但随着互联网金融行业需求的迅速发展，公司业务规模迅速发展壮大，公司面临短时间内技术人才的巨大缺口，无论是通过自行培养还是由市场供给，公司均存在较大的人才短缺压力。未来的金融软件开发业务既是技术实力的竞争，也是人才的竞争。除技术人才外，面向行业的项目型复杂销售需要大量懂技术、懂营销的高素质的复合型人才，对市场销售团队的专业技能要求较高，相关人才培养周期长、市场供给不足。（2）公司内部治理结构不够完善）公司内部治理结构不够完善 公司目前规模较小，公司管理也存在提高空间，公司要想抓住行业发展的机遇，实现跨越式发展，必须投入大量资金扩大公司规模，引进技术研发和扩大产能，引进管理人员及先进的管理理念，实现公司现代化管理。但是目前公司规模实力有限，一定程度上制约了公司的发展速度。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内公司各项管理都正常运行，经营收入稳步增长，自主研发能力进一步增强，为公司的持续经营奠定了良好的基础。公司业务、资产、人员、财务、机构等内部控制体系运行良好，完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍非常稳定；公司和全体员工没有发生违杭州盈丰软件股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页/共 81 页 法、违规行为。因此公司有良好的持续经营能力，报告期内未发生影响持续经营的重大事项。二、未来展望（自愿披露）二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 随着信息技术的高速发展和广泛应用，具有高技术含量、高附加值特点的信息产业已成为众多发达国家保持经济持续增长的最重要的手段和拉动国民经济发展的强大动力，以及国民经济的基础性、战略性产业。作为信息产业中最活跃、智力最密集也是发展最快的软件产业，更是成为各国政府关注的焦点，且已广泛渗透到国民经济的各行各业并形成了新的经济增长点。软件产业的发展水平成为衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志，软件产业将成为 21 世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。公司所处的细分行业金融 IT 行业目前处于成长期向成熟期的过渡阶段，市场集中度不高，不存在具备绝对竞争优势的龙头企业。随着行业不断发育成熟和客户需求的逐渐理性化，我国金融信息化市场的竞争方式已经由初期的价格竞争过渡到技术、品牌、服务、业务经验及产品的全方位竞争。金融业客户在挑选其 IT 服务商时，品牌知名度、是否拥有成熟的案例经验、已有产品的适用性、服务的响应效率和质量等要素越来越成为重要的考察标准，因此长期来看，业内具有较高品牌知名度、完整产品线和丰富案例经验的行业领导企业将能够更大程度上满足客户的需求，赢得竞争优势。