833763_2015_原态农业_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

证券代码：833763 证券简称：原态农业 公告编号：2016-018 第 1 页，共 97 页 浙江原态农业股份有限公司（ZHE JIANG YUAN TAI AGRICUITURE GUFEN CO.LTO）2015原态农业 NEEQ:833763 年度报告 证券代码：833763 证券简称：原态农业 公告编号：2016-018 第 2 页，共 97 页 1.2015 年 8 月 5 日，总公司办公地点从雅阳镇搬迁至大安乡生态科技园。2.2015 年 11 月 4 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为泰顺县首家新三板企业和温州市农业企业第一股。3.2015 年 11 月 29 日，公司在温州大峡谷温泉度假村举行了新三板挂牌仪式。公 司 年 度 大 事 记 浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 97 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.30 第七节融资及分配情况.33 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.334 第九节公司治理及内部控制.37 第十节财务报告.41 浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 97 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、原态农业 浙江原态农业股份有限公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、财通证券 财通证券股份有限公司 会计师事务所、亚太会计师事务所 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）评估公司 浙江普阳资产评估有限公司 律师事务所 浙江沁地律师事务所 股东大会 浙江原态农业股份有限公司股东大会 董事会 浙江原态农业股份有限公司董事会 监事会 浙江原态农业股份有限公司监事会“三会”股东大会、董事会和监事会“三会”议事规则 浙江原态农业股份有限公司股东大会议事规则、浙江原态农业股份有限公司董事会议事规则、浙江原态农业股份有限公司监事会议事规则 公司章程 浙江原态农业股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 97 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的亚会B 审字(2016)1020号审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风重要风险险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 由于股份公司运行时间较短，公司内部控制的完整性、合理性、有效性还需进一步提升。若公司各项治理制度不能按设计有效运行，将可能导致公司不能通过“三会一层”有效决策、有效监督以及不能有效防范关联交易、对外担保事项发生的风险。2、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东徐伟凑、李满芬直接持有公司 59.27%股份，为公司实际控制人。徐伟凑担任公司董事长兼总经理，在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司存在控股股东及实际控制人利用其控股权对公司重大事项施加影响，从而给公司经营带来风险。3、税收政策风险 农业产业受国家税收的支持程度一直较大，从事该类行业的企业盈利能力对农业相关的政策依赖程度较大。如果未来相关政策发生变动，可能导致公司在产品的生产、定价上不得不做出调整，从而对公司的经营造成影响。4、依赖非经常性损益的风险 公司非经常性损益主要为取得的政府补助，2014 年度和 2015 年度，公司扣除所得税影响后的非经常性损益净额分别为 704,835.15 元和 1,019,257.47 元，非经常性损益净额占净利润的比重分别为 64.77%和105.04%，公司对非经常性损益存在着一定的依赖。浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 97 页 5、食品安全风险 随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量及安全控制已经成为食品生产企业的生命线。相关部门相继颁布了一系列食品安全管理方面的政策法规，特别是 2009 年 6 月开始施行的中华人民共和国食品安全法进一步强化了食品生产者的社会责任，确立了惩罚性赔偿制度，加大了对违法食品生产者的处罚力度。6、发生疫病、虫害的风险 贵妃鸡常见的疫病有鸡新城疫、法氏囊病、白痢病、球虫病、食蛔虫病等。疫情的发生和传播可能对公司养殖带来不利影响，同时还可能对居民消费心理带来影响而导致公司产品滞销。公司栽植油茶树，油茶树至少要种 4、5 年以上才能开花结果，果实生长周期长达 12 个月之久，油茶树生长过程中易遭炭疽病、软腐病、根腐病、蓝翅天牛、象虫等虫害，一旦遭虫害侵袭，山茶籽的产量将受到影响，进而影响公司的经营。7、原材料价格波动的风险 鸡饲料、化肥等原材料在主营业务成本中的占比较大，因此，公司营业利润 对于消耗量大的原料（鸡饲料、化肥）的敏感性较高，鸡饲料和化肥的价格波动 对公司盈利情况均会产生较大影响。虽然公司已经有稳定的供应商，在当地有成 本采购优势，如果上述原材料价格大幅上涨，而贵妃鸡价格基本保持稳定，公司 无法及时将成本向下游客户转移，主要产品毛利率可能会受到影响，导致公司盈 利能下降。8、贵妃鸡价格波动的风险 公司以盈利能力较强的贵妃鸡的养育扩繁为核心业务，同时产品销售结构中 存在一定比例的贵妃鸡和鸡蛋，因此，公司盈利能力不可避免的受到贵妃鸡价格 波动的影响。如果消费者口味发生迁移，对鸡肉等的消费降低或者发生禽流感等 疫情，则可能会对贵妃鸡的需求造成重大影响，进而影响到贵妃鸡价格。9、报告期内未替全体员工全部缴纳社会保险费和住房公积金的风险 截至报告期末，公司已为全体在册人员 11 人办理了社会保险，其余员工均为农村医疗保险。截至本说明书签署日，公司仍未为员工办理住房公 积金的缴纳；公司员工多数为农民，因自身原因不愿意缴纳住房公积金，已向公 司申请放弃缴纳住房公积金。公司与员工就社会保险费和住房公积金的缴纳问题 不存在纠纷。10、营运资金短缺的风险 2014 年度、2015 年度，公司经营活动现金净流量为-970,292.98 元、160,158.58 元。2014 年底、2015年底，公司期末货币资金分别为 72,782.41 元、165,067.78 元。主要系公司目前营收规模较小，处于成长期，同时各项费用支出以及 资本投入较大(如装浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 97 页 修，购买土地等)，故营运资金较为短缺。截至报告期末，实际控制人目前无息向公司拆入资金1,531,606.20 元。公司营运资金较为短缺，如果公司不能较好的管控其现金流情况，不加大应收账款的催收力度，则会对公司的日常经营造成一定的不利影响。浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 97 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江原态农业股份有限公司 英文名称及缩写 ZHE JIANG YUAN TAI AGRICUITURE GUFEN Co.,LTD 证券简称 原态农业 证券代码 833763 法定代表人 徐伟凑 注册地址 浙江省泰顺县雅阳镇东桥村 办公地址 浙江省泰顺县大安乡大安科技园 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 会计师事务所 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵晓磊、刘勇 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈恩信 电话 0577-67668555 传真 0577-67667555 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省泰顺县大安科技园，325509 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-04 行业（证监会规定的行业大类）畜牧业（代码：A03）主要产品与服务项目 精品贵妃肉鸡养殖及销售，贵妃鸡蛋销售；油茶种植以及其他农产品的销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,523,530 浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 97 页 控股股东 徐伟凑 实际控制人 徐伟凑、李满芬 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330329000007230 否 税务登记证号码 330329554014172 否 组织机构代码 55401417-2 否 注：按照“三证合一”相关规定，公司于 2016 年 1 月 24 日变更营业执照，并取得统一社会信用代码 913303005540141727。浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 97 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,206,260.28 7,010,323.16 59.85 毛利率%36.23%35.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 970,318.76 1,088,233.45-10.84 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-48,938.71 383,398.30-112.76 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.94 8.46 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.35 4.54-基本每股收益 0.09 0.13-30.77 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,034,283.24 15,531,385.23 35.43 负债总计 5,947,003.93 2,674,424.68 122.37 归属于挂牌公司股东的净资产 15,087,279.31 12,856,960.55 17.35 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.19 10.08 资产负债率%28.27%17.22%-流动比率 1.03 1.89-利息保障倍数 5.21 7.03-25.89 浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 97 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 160,158.58-970,292.98-应收账款周转率 3.91 8.23-存货周转率 5.99 10.27-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.43 38.40-营业收入增长率%59.85 256.38-净利润增长率%-10.84 444.95-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 11,523,530 10,823,530 6.47 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,381,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,990.04 非经常性损益合计 1,359,009.96 所得税影响数 339,752.49 浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 97 页 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 1,019,257.47 浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 97 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司通过“公司+基地+销售”的产业模式实行统一供种、统一标准、统一收购、统一加工、统一销售的一体化运营模式，较好的整合了集禽畜养殖、油茶果树培植的一体化链条中各个主体所需的资源。公司拥有 600 多亩绿色产品生产基地，主要用于油茶树木、果树等农作物的种植，以及贵妃鸡的养殖，形成良好的生态环境。1.公司采购模式 公司设置采购部严格按照技术、生产、种苗等部门要求，筛选原材料、饲料、农机肥、包装材料等的供应商和协作单位，及时掌握生产、物料库存动态信息，安排物料适时合理供应；熟悉公司的产品品种，掌握行业物料信息。在采购流程管理方面，公司注重合格供应商控制制度，对供应商所提供的产品或者服务的质量和价格进行评定和业绩统计，从而选择拥有优质品种种鸡、饲料、种苗等的供应商。同时，对供应商拟定要求，在合作中不断对合格供应商进行控制和改进，从而保持与合格供应商良好的长期合作关系，做到与供应商共同发展。2.公司生产模式 首先，公司设置了生产基地全面负责种植过程中栽种、养护、喂养、采收及自主培育、孵化、选育等工作，对种苗规模养殖全过程进行有效的卫生防疫工作；再者，公司通过大规模基地种植养殖达到规模经济、生产培育技术的推广、市场信息的专业化分析、内部的分工合作的强化从而为公司带来更高收益；第三，公司设置了流媒体监控设备，通过对生产基地远程 24 小时实时监控及回放，达到远程管控的目的；最后，“公司+基地+销售”的生产模式使得多方联为一体，形成了“利益共享、风险共担、共同发展”的产业化经营机制。公司在生产山茶油时主要通过外协的方式，公司与浙江遂昌纳福尔茶油有限公司形成了稳定的合作关系，并对所加工的茶油在色泽、气味、酸价、水分及挥发物、杂质、加热试验等方面制定了一系列的质量标准，保证了山茶油的质量和品质。3.公司销售模式 浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 97 页 公司同时采取多种形式拓宽销售渠道。通过多年的市场开发、维护，建立了日趋完善的销售渠道，通过温州市分公司、大南门分公司从事公司产品的零售，并建立了良好的客户关系。同时公司开拓线上销售，销售给网上电子商务公司，以此拓宽线上渠道、推广公司品牌。4.公司盈利模式 公司采取成本占优模式以低成本、高质量的产品，为客户提供价值，已达到公司持续稳定发展的目的。公司通过 24 小时流媒体监控设备对基地进行全方位监控，在有效降低了公司人力成本的同时提高了基地的配套设施建设，以较高的资金使用效率生产出低淘汰率、高品质的各类农产品。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司按照战略规划及年度经营计划，一方面以市场为导向，关注客户，服务客户需求，另一方面积极扩大产能规模，降低生产成本，丰富和优化产品结构，不断提高产品品质，进一步增强了市场竞争力，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 11,206,260.28 元，比上年同期增长 59.85%；利润总额 1,232,168.68 元，比上年同期增长13.23%；净利润970,318.76 元，比上年同期降低10.84%，归属于母公司的净利润970,318.76 元，本报告期末，公司总资产为 21,034,283.24 元，净资产为 15,087,279.31 元。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营占营业收业收入的入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 97 页 营业收入 11,206,260.28 59.85 100 7,010,323.16 256.38 100 营业成本 7,146,025.79 58.03 63.77 4,521,875.49 233.79 64.50 毛利率%36.23%-35.50%-管理费用 2,434,002.86 128.58 21.72 1,064,842.35 118.19 15.19 销售费用 1,386,905.83 284.61 12.38 360,596.98 2,240.78 5.14 财务费用 291,921.96 58.67 2.60 183,975.81 12.29 2.62 营业利润-126,841.28-118.00-1.13 704,835.15 3,572.34 11.05 营业外收入 1,381,009.96 260.20 12.32 383,400.61 112.41 5.47 营业外支出 22,000.00 952,280.95 0.20 2.31-0.00 净利润 970,318.76-10.84 8.66 1,088,233.45 444.95 15.52 项目重大变动原因:(1)营业收入较上年增长 59.85%，主要是：第一,公司通过加大产品质量的把控，市场知名度提升，很多客户慕名前来咨询采购，销售订单也随之增加，因此销售收入上升；第二，随之市场需求的加大，消费者对贵妃鸡的喜爱和接受程度也在逐渐提高，也提高了主营业务收入；第三，公司产品质量优异，积累了良好的市场口碑和信誉，销售定价能力不断提升。(2)营业成本较上年增长 58.03%，主要是前期品质把控，提高了产品的销售收入，相应增加了成本。(3)管理费用较上年增长 128.58%，主要是因为公司挂牌新三板所支付的中介机构的费用大幅增加，另外公司为规范运作新增了管理人员，导致人工成本增加。(4)销售费用较上年增长 284.61%，主要是因为公司新增门店与装修费用的增加。(5)财务费用较上年增长 58.67%，主要是因为公司本期借款增加从而导致财务费用上升。(6)营业利润较上年下降 118.00%，主要是因为公司为挂牌增加了运营成本（三费），收入增长导致营业利润的增长小于公司增加的运营成本，从而引起营业利润大幅下降。(7)营业外收入较上年增长 260.20%，主要是本期公司挂牌新三板收到 100 万政府补贴。(8)营业外支出较上年增长 952,280.95%，主要是因为公司 2015 年度赞助雅阳镇镇政府举办的稻草节活动而发生的捐赠支出 22,000 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 按产品或区域分类分析：单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期本期成本金额成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 11,206,260.28 7,146,025.79 7,010,323.16 4,521,875.49 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 11,206,260.28 7,146,025.79 7,010,323.16 4,521,875.49 浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 97 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%贵妃鸡 4,007,174.90 35.76 1,725,107.73 24.61 贵妃鸡蛋 2,461,428.19 21.96 2,042,415.83 29.13 山茶油 508,627.00 4.54 663,776.00 9.47 茶叶 9,548.00 0.09 262,700.00 3.75 其他农副产品 4,219,482.19 37.65 2,316,323.60 33.04 合计 11,206,260.28 100.00 7,010,323.16 100.00 收入构成变动的原因 2015 年拓宽销售渠道，温州地区新增一家门店，因此贵妃鸡的销售数量增加，销售收入占主营收入的比例由 2014 年的 24.61%提高到 2015 年的 35.78%，占比提高了 11.17 个百分点。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 160,158.58-970,292.98 投资活动产生的现金流量净额-2,387,841.42-4,203,560.88 筹资活动产生的现金流量净额 2,319,968.21 2,698,487.63 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上一年度增加 1,130,451.56 元，增长比例为116.51%，主要原因是本年度销售商品所得现金较上一年度有较大增长。2.投资活动产生的现金流量净额较上一年度增加 1,815,719.46 元，增长比例为43.19%，主要原因为 1、本年度购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少；2、本年度收回了上年度公司实际控制人徐伟凑的拆借资金 1,622,153.80 元。3.筹资活动产生的现金流量净额较上一年度减少 378,519.42 元，减少比例为14.03%，主要原因为本年度吸收直接投资的金额较上年度显著减少。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 报告期内，公司销售前五名总金额为5,464,761.26元，占全部销售收入合计数的比例为48.77%。公司的主要客户类型为酒店餐饮类、电子商务类企业。单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 温州菜虫农业股份有限公司 1,420,253.45 12.67%否 浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 97 页 2 泰顺恒达大酒店 1,280,804.21 11.43 否 3 浙江好事达餐饮管理股份有限公司 1,098,797.80 9.81 否 4 温州掌上电子商务有限公司 923,290.80 8.24 否 5 浙江维融电子科技股份有限公司 741,615.00 6.62 是 合计 5,464,761.26 48.77-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司采购前五名总金额为5,093,445.00元，占全年合并采购总金额的68.09%。公司的主要原料供应商为养殖饲料类企业，公司的主要供应商均为非关联方。序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州广邦饲料有限公司 1,742,200.00 23.28 否 2 宁波聚能创业贸易发展有限公司 1,265,575.00 16.91 否 3 卓清源 1,054,370.00 14.09 否 4 泰顺县老家禽类养殖专业合作社 563,500.00 7.53 否 5 泰顺县益农兽医饲料服务 467,800.00 6.28 否 合计 5,093,445.00 68.09-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减%金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 165,067.78 126.80 0.80 72,782.41-97.14 0.47 0.33 应收账款 3,825,480.40 136.23 18.57 1,619,384.25-10.43 8.14 存货 1,505,268.21 70.86 7.31 880,987.96 12.99 5.67 1.64 长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产 4,014,313.39 204.37 19.48 1,318,906.06 25,501.52 8.49 10.99 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 短期借款 1,210,000.00 142.00 5.87 500,000.00-70.76 3.22 2.65 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 21,034,283.24 35.43-15,531,385.23 35.40-2.74 资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较年初增加 92,285.37，上升 126.80%，主要原因是公司在报告期内进行了一次定向增发，增发股份 700,000 股。（2）应收账款较年初增加 2,206,096.15，上升 136.23%，主要原因是公司 2015 年度销售收入增加。（3）存货较年初增加 624,680.25，上升 70.86%，主要原因是公司 2015 年度销售收入增加，公司为确保商品能及时供应适当增加存货。浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 97 页 （4）固定资产较年初增加 2,695,407.33，上升 204.37%，主要原因是公司总部基地的建设。（5）短期借款较年初增加 710,000，上升 142.00%，主要原因是公司为了解决现金流紧张向泰顺温银村镇银行短期借款 1,210,000 元。（6）总资产较年初增加 5,502,898.01，上升 35.43%，主要原因是公司总部基地的基础建设和生物性资产的增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1.宏观环境及行业发展 近年来，我国优质肉鸡产业经过不断发展壮大，已成为我国畜牧业发展中增长最快的产业之一。根据中国畜牧业协会统计数据，1985 年鸡肉产量占肉类总产量比重为5.80%，2014 年我国鸡肉占肉类总产量的 15.11%，与 1985 年比，2014 年我国鸡肉在肉类的比重提高了 9.31%。虽然我国鸡肉消费总量较大，但人均鸡肉消费处于较低水平，2012 我国鸡肉人均消费量只有 10.1 公斤，而世界平均水平为 12.7 千克（数据来源：国家统计局），而在世界主要鸡肉消费区域中，2012 年美国人均鸡肉消费量为 44.3 千克，巴西 36.5 千克（数据来源：USDA），我国的鸡肉消费总量与国际水平相比还存在较大差距。因此，随着我国经济的持续增长、城市化进程的加快以及生活方式的改变，我国鸡肉人均消费量将逐年增加，未来鸡肉消费形势良好。2.影响行业的重要因素（1）有利因素 城镇化促进需求增长 城镇居民是蛋类产品消费的主要群体，这是因为城镇居民的收入水平与消费能力均显著高于农村居民，且更注重蛋白质类产品的摄入。根据国家统计局数据，2014 年我国城镇化率只有 54.77%，相当一部分人并不完全固定生活在城市，城镇化还将经历一个长期的发展过程，这会带来巨大的内需空间。浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页，共 97 页 国家政策支持 规模化养殖是行业未来发展趋势，也是国家促进建设现代化生态农业的重要组成部分，因此受到众多产业政策的鼓励。根据全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015），到 2015 年，全国畜禽规模养殖比重提高 10-15 个百分点；鸡蛋产量达到 2900 万吨；饲料产品质量合格率达到 95%以上。此外，国土资源部、农业部等部委还联合发表一系列通知，强调各级政府应考虑规模化畜禽养殖的需要、养殖用地的统筹规划以及相关行政审批流程的简化。山茶油行业的发展对提高农民收入、促进农产品加工业的升级、推动油料食品工业发展起到积极作用，因此受到各方面政策的支持。国家产业政策的支持，对推动行业发展和产业结构优化升级起到重要作用，在国家政策大力支持下，行业规模日益扩大，产业链日趋完整，为行业内企业提高竞争实力创造了良好的条件。（2）不利因素 技术和工艺相对落后 长期以来，我国山茶油加工的技术和工艺没有实质突破初级加工的瓶颈，由于技术、工艺的缺陷，生产能耗高，规模化、自动化程度不足，产品质量及附加值与国外仍有差距。禽类产品质量仍旧突出 受利益驱动，部分养殖户会采用不恰当的饲养方法和手段生产劣质甚至不符合食品安全要求的的禽产品。在过去几年间，速生鸡等事件接连不断，对城乡居民的身体健康及消费心理造成了严重影响。市场波动风险 肉鸡产业链各环节的变化过程是从鸡肉价格的变动向鸡肉养殖户及饲料行业传递，肉鸡价格的高低影响养殖户的积极性和养殖户对鸡苗的价格和需求。由于趋利避害的心理，在肉鸡养殖户中普遍存在不理性的从众养殖的现象：在肉鸡价格上升时扎堆养殖肉鸡，造成肉鸡供大于求的局面，从而肉鸡价格下跌伤害养殖户的经济利益。很多传统型养殖户很难抵御肉鸡行业的市场价格波动周期，特别是在市场低迷、疫情爆发的阶段，会给养殖户带来巨大损失。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.公司竞争优势 浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 20 页，共 97 页 （1）产品多元化优势 公司的从传统的贵妃鸡养殖销售向建设集贵妃鸡养殖、油茶树等多种农产品种植为一体的小生态循环系统，公司产品规划紧跟行业发展趋势，从农产品的销售逐步向农业生态观光园过渡，建设有较为全面的产品结构，为公司的发展提供了良好的基础。（2）地域优势 公司种养殖基地坐落在“全国生态示范区”、“中国古廊桥之乡”和“中国茶叶之乡”的泰顺县雅阳镇新庄村、上岚村和泗溪镇蔡宅底村。为养殖基地种养各种农业产品提供了良好的生态及文化环境，给公司的持续发展提供了平台优势。（3）商业模式优势 公司采取了“公司+基地+销售”的模式，实现了统一采购、统一种植、统一培训、统一销售，将生产养殖基地、市场的利益紧密的联系在了一起，较于以往传统的家庭散养模式，是一种高等级的严密的组织化生产模式。既可以提高贵妃鸡、山茶油生产过程中的机械化水平，也可以为供给方与需求方之间搭建畅通的信息流通，更可以实现生产养殖基地、市场的利益最大化。良好的商业模式为公司的发展提供了源源不断的动力。2.公司的竞争劣势（1）人才短缺 随着公司规模的不断扩大，对公司的研发能力、生产管理能力、营销能力都提出更高的要求。公司缺乏高端的研发、管理及销售人才。公司在业绩增长的同时，将不断引进核心研发、管理、营销人才，以保证公司的持续性发展。（2）融资渠道相对单一 本公司目前正处于快速发展时期，需要持续的品牌推广费用投入来扩大业务规模，未来公司有较大的融资需求。依靠公司自身积累的资金已不能满足公司日益扩大的经营规模需要。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司的业务、资产、人员、财务完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标运行健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工未发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营和丧失持续经营能力的情况；公司未发生对持续经营能力有重大不浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 21 页，共 97 页 利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着城镇居民人均食品消费与可支配收入水平的整体提高，预计未来十年，也是我们国家食品工业发展快速增长期，食品消费结构向营养健康型高端方向发展，满足营养健康和高品质的食品，将为肉类食品消费带来难得的战略机遇。城乡居民消费结构的变化对食品消费总量和结构产生重要影响，人们对粮油食品的需求已从单纯满足于生理需求向更加注重营养健康等方面的需求转变。人们对食品的天然、保健、营养、安全、卫生等方面的要求越来越重视，因而营养食品、保健食品、功能食品、绿色食品等已成为目前食品消费市场的热点。(二二)公司发展战略公司发展战略 1.公司坚持以蛋鸡养殖为主线的产业链经营模式保持不变，不断挖掘产业链各板块经营潜能，降低经营成本，提高经营业绩。2.公司将借助挂牌新三板的契机，进一步强化规范运营、提升经营管理水平，进而提高公司的管理效能。3.公司将继续立足于国家级生态示范区、省级生态县-泰顺县，不断整合优质农业资源，成为泰顺县乃至温州市名优农产品的推广和展示平台。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 一、开发新产品。2016 年公司将不断开发与主营业务相关的优质农产品，以满足市场需求。二、扩张贵妃鸡养殖规模。为加速公司在行业内的发展，2016 年公司将借助外力迅速扩张贵妃鸡养殖规模。三、注重人才引进和培养，构建核心团队。公司加大力度注重人才队伍的培养，通过内培外引、外送参训、实地轮岗等形式，充实公司的人才队伍，提高员工的生产管理水平和综合管理能力，构建公司强大的核心团队。四、加强成本控制，完善内部管理。2016 年公司实行全面绩效考核管理，将公司级目标进行分解到相关部门，针对重浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 22 页，共 97 页 点领域的进行内部管控。(四四)不确定性因素不确定性因素 目前公司不存在对生产经营产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.禽类疫病的风险 疫病是制约我国畜禽养殖业发展的瓶颈，也是家禽养殖业中公认的最大风险。重大疫病一旦出现并大面积传播，将会给公司的生产经营带来较大的影响，具体表现为以下三个方面：一是自有贵妃鸡在养殖过程中发生疾病，导致鸡群的整体健康状况和生产性能大幅下降，给公司直接带来经济损失。二是家禽养殖行业爆发大规模疫病，导致公司自有贵妃鸡受行业爆发疫病的感染风险增大，公司防疫压力增大，在疫苗接种、紧急免疫隔离带建设等防疫措施上的投入，导致经营成本的提高；三是行业内重大疫病的发生和流行（如禽流感），会影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，进而对公司的经营构成重大不利影响。风险应对措施：公司将加大环境卫生管理，加强公司各出入口的消毒设施，使家禽养殖场所尽量减少外来有害细菌的侵害。2.原材料价格波动风险 鸡饲料、化肥等原材料在主营业务成本中的占比较大，因此，公司营业利润对于消耗量大的原料（鸡饲料、化肥）的敏感性较高，鸡饲料和化肥的价格波动对公司盈利情况均会产生较大影响。虽然公司已经有稳定的供应商，在当地有成本采购优势，如果上述原材料价格大幅上涨，而贵妃鸡价格基本保持稳定，公司无法及时将成本向下游客户转移，主要产品毛利率可能会受到影响，导致公司盈利能下降。风险应对措施：为合理避免原材料价格波动风险，公司培育了稳定的多层次、多渠道、多区域的饲料原料采购网点，降低集中采购的风险。制定了科学的消耗定额和充足的安全库容量，加强农产品价格变动研究，在农产品价格低谷时，适当加大采购量，进一步降低公司的采购成本，以减少原材料价格波动带来的损失。3.政策变动的风险 中国对畜牧业发展采取的产业政策是加强农业的基础地位，大力发展畜牧业，加快浙江原态农业股份有限公司 2015 年度报告 第 23 页，共 97 页 畜牧业的发展速度，提高居民畜禽产品消费水平。国家在财政、税收、融资等方面给予了畜牧业特殊的扶持。公司在产品增值税、企业所得税和国家财政补贴、金